ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE ÁGUA MINERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Maio/2017

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ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE ÁGUA

MINERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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SUMÁRIO:

PANORAMA ECONÔMICO DO ESPÍRITO SANTO 2019

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS

CONTRAPARTIDAS DO SETOR

1

2

3

4

11

11

Em 2019, o PIB do Espírito Santo permaneceu estável (0,0%) e o do Brasil cresceu 1,1%

Fonte: IBGE e IJSN. Elaboração: Ideies / Findes

Em valores correntes, o PIB nacional totalizou R$ 7,2 trilhões, e o do Espírito Santo R$ 124,3 bilhões em 2019.

No ES, o setor de serviço e o comércio apresentaram desempenho positivo, enquanto a indústria registrou queda em 2019.

PIB (%) do Brasil e do Espírito Santo – em relação ao ano anterior

PANORAMA

EC

ONÔ

MICO

CAPIXABA

201

9

3,3 -2,1 -5,2 0,5 1,4 0,0 0,5 -3,5 -3,3 1,3 1,3 _1,1 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11

O setor de serviço cresceu 1% em 2019

Fontes: PMS e PMC/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

Após quedas anuais consecutivas, o volume de vendas no setor de serviços aumentou 1,0% em 2019, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo.

Volume de vendas no setor de serviços Variação (%) acumulada no ano

PANORAMA

EC

ONÔ

MICO

CAPIXABA

201

9

2,5 -3,6 -5,0 -2,8 0,0 1,0 -2,3 -6,1 -8,0 -1,2 -1,1 1,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11

O setor de comércio cresceu mais de 5% em 2019 no Espírito Santo

Fontes: PMS e PMC/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

O volume de vendas do comércio varejista ampliado aumentou 3,9% no Brasil e 5,2% no Espírito Santo. Apesar dos destaques positivos, o desempenho de 2019 foi inferior ao verificado em 2018.

Volume de vendas no comércio varejista ampliado Variação (%) acumulada no ano

PANORAMA

EC

ONÔ

MICO

CAPIXABA

201

9

-1,7 -8,6 -8,7 4,0 5,0 3,9 -3,9 -16,2 -15,0 6,9 13,5 5,2 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11

Em 2019, a produção física da indústria recuou tanto no Brasil (-1,1%) quanto no Espírito

Santo (-15,8%)

Fontes: PIMP-PF/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

A queda da indústria no estado foi de -15,8%, influenciada tanto pela indústria extrativa (-21,2%) quanto pela indústria de transformação (-10,4%).

Produção física da indústria Variação (%) acumulada no ano

-8,3 -6,4 2,5 1,0 -1,1 4,4 -18,7 1,7 -1,7 -15,8 2015 2016 2017 2018 2019

Brasil Espírito Santo

PANORAMA

EC

ONÔ

MICO

CAPIXABA

201

9

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Os setores de celulose e papel, metalurgia, petróleo e gás natural e minério de ferro puxaram o

desempenho da indústria capixaba para baixo.

Fontes: PIMP-PF/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

-9,7 0,2 1,6 -3,7 1,1 -2,9 -21,2 -10,4 -2,8 -35,8 10,0 -10,6 Indústrias extrativas Indústrias de transformação Fabricação de produtos alimentícios Fabricação de celulose, papel e produtos de

papel

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos

Metalurgia

Brasil Espírito Santo

Produção física da indústria – Variação (%) em 2019

A indústria extrativa foi pressionada pelas reduções na produção de petróleo e gás natural, e de pelotas de minério de ferro – devido às paralisações das minas da Vale em MG.

A indústria de transformação foi impactada pelo cenário internacional adverso nos mercados de papel e celulose e, em menor grau, pela metalurgia.

PANORAMA

EC

ONÔ

MICO

CAPIXABA

201

9

11

6,37 5,41 4,75 4,67 4,31 3,90 3,57 1,07 0,74 -0,36 7,01 4,88 3,44 3,37 3,29 0,95 2,35 0,93 0,21 0,21 Alimentação e bebidas Saúde e cuidados pessoais Educação Despesas pessoais Índice geral Habitação Transportes Comunicação Vestuário Artigos de residência

Brasil Grande Vitória

Em 2019, a inflação da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) atingiu 3,29%

Fonte: IBGE/Ideies. Elaboração: Ideies / Findes

Variação anual (%) do IPCA por grupos, Brasil e RMGV – 2019

A nível nacional, a inflação atingiu 4,31% a.a. em 2019, valor acima do centro da meta de 4,25% a.a., porém dentro do intervalo de tolerância (de 2,50% a 5,75%). O grupo Alimentação e bebidas apresentou as maiores altas, influenciado,

principalmente, pelo aumento no preço das proteínas, devido à elevação da demanda chinesa por carnes ao final de 2019.

6,29 2,95 3,75 4,31 5,11 2,55 4,19 3,29 0,0 3,5 7,0 de z/1 6 mar /1 7 ju n/1 7 set /1 7 de z/1 7 mar /1 8 ju n/1 8 set /1 8 de z/1 8 mar /1 9 ju n/1 9 set /1 9 de z/1 9

Brasil Grande Vitória (ES)

Variação em 12 meses (%) do Índice de inflação (IPCA) - Brasil e RMGV

PANORAMA

EC

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MICO

CAPIXABA

201

9

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A taxa de desocupação no Espírito Santo foi de 10,3% no último trimestre de 2019

8,9 12,0 11,8 11,6 11,0 9,1 13,6 11,6 10,2 10,3 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017 2018 2019

Brasil Espírito Santo

Fonte: PNAD Contínua – IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

Taxa de desocupação (%), Brasil e Espírito Santo – por trimestre

A taxa estadual apresentou estabilidade na comparação com o mesmo trimestre de 2018.

A taxa de desocupação no Brasil foi de 11%, um pouco maior que no estado. O Espírito Santo ficou em 11º lugar com a menor taxa de desocupação entre os estados. Santa Catarina apresentou a menor taxa (5,3%) e Bahia a maior (16,4%).

PANORAMA

EC

ONÔ

MICO

CAPIXABA

201

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19.799 10.091 -44.835 -37.914 -1.827 17.781 19.537 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Setores Econômico Acumulado de 2019

Serviços _11.018 Comércio 4.661 Construção civil 1.491 Indústria de transformação 959 Agropecuária 779 SIUP 671 Extrativa mineral 76 Administração pública -118

Foram admitidas 353,0 mil pessoas e desligadas outras 333,5 mil. Este foi o melhor resultado do estado desde 2014.

Os setores econômicos que mais contribuíram para a geração de postos de trabalho formal no estado foram os serviços (+11,0 mil), o comércio (+4,7 mil) e a construção civil (+1,5 mil), que juntos responderam por 87,9% do saldo líquido total.

O Espírito Santo ocupou a 9ª posição entre os estados com os maiores saldos. São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina tiveram os maiores números de vagas celetistas.

Saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo – Acumulado no ano*

(*) Valores ajustados por meio das declarações enviadas (até novembro de 2019) fora do prazo para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Fonte: ME / Caged. Elaboração: Ideies / Findes

Em 2019, o saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo foi de 19,5 mil vagas celetistas

PANORAMA

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MICO

CAPIXABA

201

9

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PANORAMA

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CAPIXABA

201

9

Os principais países compradores de_{produtos capixabas foram Estados}

Unidos, China, Índia, Egito e Japão. Nota-se a concentração da pauta em commodities.

A balança comercial capixaba finalizou o ano de 2019 com superávit de US$ 2,5 bilhões, contudo, o resultado foi significa-tivamente inferior (-34,2%) ao ocor-rido no ano de 2018, reflexo da alta (24,7%) das importações durante todo o ano e estagnação (-0,7%) das exportações.

Principais parceiros comerciais de destino das exportações do Espírito Santo em 2019 US$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país

O Espírito Santo foi o 9º maior estado exportador em 2019 com US$ 8,78 bilhões

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PANORAMA

EC

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MICO

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201

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Os principais países que o Espírito Santo adquiriu mercadorias em 2019 foram China, Estados Unidos, Argentina, Austrália e Canadá, com destaque para a aquisição de carvão mineral e gás natural, avião e outras aeronaves, veículos e suas partes e equipamentos eletrônicos e tecidos.

Principais parceiros comerciais de destino das importações do Espírito Santo em 2019 US$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país

O Espírito Santo foi o 9º maior estado importador em 2019 com US$ 6,27 bilhões

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PANORAMA

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O ICEI do Espírito Santo permaneceu acima de 50 pontos durante todo o ano de 2019,

indicando confiança do industrial capixaba

64,1 64,3 20 30 40 50 60 70

dez fev abr jun _ago out dez fev abr jun _ago out dez fev abr nju _ago out dez fev abr jun _ago out dez fev abr jun _ago out dez

2015 2016 2017 2018 2019

Espírito Santo Brasil

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)

Con fia nç a Fal ta de Con fia nç a O índice varia de 0 a 100

pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança dos empresários.

Fonte: Ideies/Findes e CNI. Elaboração: Ideies / Findes

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Fonte: Beverage Marketing Corporation-BMC

* CAGR - (Compound Annual Growth Rate - Taxa Composta Anual de Crescimento) Elaboração: Ideies / Ideies

A produção mundial de água mineral engarrafada cresceu 6,0% a.a entre 2014 e 2019

Consumo mundial de água engarrafada por país

(em milhões de litros)

Países 2014 2019 _2014/2019CAGR* China 69.000,1 111.933,4 10,2% Estados Unidos 40.539,5 54.322,1 6,0% México 30.180,3 36.897,9 4,1% Indonesia 23.100,1 33.663,3 7,8% India 17.236,1 24.577,5 7,4% Brasil 19.499,8 24.365,2 4,6% Tailandia 12.714,1 16.112,2 4,9% Italia 10.699,8 11.939,9 2,2% Alemanha 11.420,6 11.899,8 0,8% França 8.818,9 9.600,2 1,7% Total Top 10 243.209,2 335.311,6 6,6% Outros 70.046,7 84.887,8 3,9% Total Mundial 313.269,93 420.199,82 6,0%

A consultoria internacional Beverage Marketing

Corporation-BMC estimou que o consumo global em volume de água

engarrafada, em 2019, foi de 420 bilhões de litros com um aumento de 4,3% em relação a 2018.

De acordo com dados da BMC, o consumo per capita mundial de água engarrafada foi de, aproximadamente, 55 litros, 11 litros a mais nos últimos 5 anos.

Em 2019, os Estados Unidos e o México juntos representaram 22% do consumo mundial.

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Fonte: Beverage Marketing Corporation-BMC Elaboração: Ideies / Findes

O consumo per capita mundial de água mineral engarrafada em 2019 foi de 54,5 litros

Consumo mundial de água engarrafada per capita por país

(em litros)

O México lidera o consumo per capita com 279 litros em 2019 contra 243 litros em 2014.

O Brasil é 14º colocado no ranking com um consumo per capita de 114,7 litros. Países 2014 2019 México 243,0 279,0 Tailândia 185,9 232,4 Itália 179,4 201,8 Estados Unidos 127,2 165,4 França 137,4 146,5 Alemanha 140,1 144,2 Emirados Árabes 110,5 137,4 Espanha 117,7 137,4 Bélgica 131,7 135,5 Hungria 114,7 129,8 Indonésia 90,5 124,9 Arábia Saudita 107,1 120,0 Coreia 85,2 115,8 Brasil 95,4 114,7

China - Hong Kong 103,3 114,7

Polônia 87,8 112,8 Romênia 75,0 110,2 Grécia 90,1 102,6 Uruguai 80,6 101,8 Portugal 85,9 99,6 Média Mundial 42,8 54,5

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No Brasil foram comercializados 9,8 bilhões de litros de água mineral em 2019

Quantidade de água mineral comercializada por tipo de embalagem no Brasil - (em milhões de litros)

5.915,7 6.444,4 7.187,3 7.446,1 7.641,6 8.378,7 8.935,1 8.607,7 8.982,5 9.853,5 0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0 6.000,0 7.000,0 8.000,0 9.000,0 10.000,0 0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Garrafão Garrafa plástica Garrafa de vidro Copo Outras embalagens

O tipo de embalagem que mais se comercializa água mineral no país é em

garrafão. Em 2019, esse tipo foi responsável por comercializar 7,3 trilhões de litrosde água mineral no país.

Na passagem de 2018 para 2019, a quantidade de litros de água mineral comercializada passou de 9,0 para 9,8 bilhões, aumento de 8,9%.

Fonte: ANM - Agência Nacional de Mineração. Elaboração: Ideies/ Findes

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No Brasil, o maior estado comercializador de água mineral em 2019 foi São Paulo

Quantidade de água mineral comercializada (em milhões de litros) e

participação (%) por estado brasileiro, 2019

Fonte: ANM - Agência Nacional de Mineração. Elaboração: Ideies / Findes

1.7 66 ,7 1.2 89 ,0 1.0 32 ,5 65 7,1 53 6,7 47 3,1 42 7,6 39 4,7 32 9,1 32 6,4 32 2,3 30 0,7 27 9,0 26 6,6 24 3,5 1.2 08 ,5 17,9% 13,1% 10,5% 6,7% 5,4% 4,8% 4,3% _4,0% 3,3% 3,3% 3,3% 3,1% 2,8% 2,7% _2,5% 12,3% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0 1.600,0 1.800,0 2.000,0

ES: 83,2 milhões litros 0,8% do total

Em 2019, o estado de São Paulo foi responsável por comercializar 1,8 bilhão de litros de água, o que corresponde a 17,9% de toda água mineral comercializada no Brasil. O Espírito Santo produziu 83,2 milhões de litros em 2019 e respondeu por 0,8% da produção nacional.

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No Brasil, a produção física do setor bebidas não-alcoólicas cresceu 3,3% em 2019

Produção física do setor nacional de bebidas não-alcoólicas - variação em relação ao ano anterior (%)

Referente à CNAE 11.2.

Fonte: PIM-PF/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

8,5 12,6 -1,0 2,1 -2,2 2,0 -6,4 -3,6 -3,2 1,2 3,3 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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As empresas e os empregos industriais do setor de água envasada estão distribuídos,

majoritariamente, pelo Nordeste e Sudeste do país

Participação dos estados nos estabelecimentos e empregos do setor nacional de água mineral, 2018

Em 2018, haviam 838 empresas e 19.610 empregos formais no setor da indústria nacional de água envasada.

O Espírito Santo concentra 1,6% dos

estabelecimentos e 1,3% dos empregos

formais desse setor.

Referente às CNAEs 1121-6.

Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

15,8% 17,8% 1,6% 9,0% 7,5% 21,5% 12,7% Empresas _Empregos 9,5% 1,3% 0 a 9 10 a 49 50 a 99 100 ou mais 0 a 49 50 a 99 100 a 499 500 a 999 1000 ou mais

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Em 2019, o Brasil apresentou o primeiro resultado positivo da balança comercial do setor de

água envasada

Balança comercial do setor brasileiro de água envasada, 2014 a 2019 (em US$ FOB mil)

São Paulo: US$ 1.050,4 milhões Espírito Santo: US$ 206,1 milhões Rio Grande do Sul: US$ 159,3 milhões Demais UF´s: US$ 909,4 milhões

Ranking dos estados exportadores em 2019

O saldo da balança comercial do setor foi influenciado positivamente pela exportação de água envasada do Espírito Santo, que passou de R$ 0 em 2017 para R$ 51,6 mil em 2018 e R$ 206,1 mil em 2019.

Em 2019, as exportações do setor nacional aumentaram 179,6% e as importações cresceram 45,8% em relação ao ano anterior.

Referente à CNAE 11.21-6. Fonte: Funcex.

Elaboração: Ideies / Findes.

1º 2º 3º 135,8 162,2 148,4 175,2 831,7 2.325,2 2.215,6 1.333,1 916,2 1.099,1 1.515,3 2.209,4 -2.079,8 -1.170,9 -767,8 -923,9 -683,6 115,8 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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O SETOR DE ÁGUA MINERAL NA ECONOMIA CAPIXABA

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O Espírito Santo comercializou 83,2 milhões de litros de água mineral em 2019

68,4%7,6%

8,1%

8,1% 58,1%

Na passagem de 2018 para 2019 o volume de água mineral comercializada no Espírito Santo reduziu-3,3%. 83,8 77,3 98,1 81,0 90,1 113,5 92,2 77,1 86,1 _83,2 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Garrafão Garrafa plástica Garrafa de vidro Copo Outras embalagens

Fonte: ANM - Agência Nacional de Mineração. Elaboração: Ideies / Findes

Quantidade de água mineral comercializada por tipo de embalagem no Espírito Santo - (em milhões de litros)

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68,4%7,6% 8,1% 8,1% 58,1%

O VTI do setor de bebidas representou 0,15% do VTI do estado em 2018.

Fonte: PIA-PF/IBGE Elaboração: Ideies / Findes

Composição setorial do Valor de Transformação Industrial do Espírito Santo – em%

Em 2018, o Valor de Transformação Industrial de fabricação de bebidas no Espírito Santo

totalizou R$ 49,5 mil

Fabricação de bebidas: 0,15%

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O número de empresas industriais do setor de água envasada do Espírito Santo permaneceu

estável na passagem de 2017 para 2018

Evolução do número de empresas do setor industrial de água envasada no Espírito Santo

68,4%7,6%

8,1%

8,1% 58,1%

O setor permaneceu com 13 empresas industriais no estado na passagem de 2017 para 2018.

Referente à CNAE 1121-6. Fonte: Rais, 2018.

Elaboração: Ideies / Findes

6 7 7 10 10 10 10 13 14 13 13 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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O número de vínculos formais passou de 274 em 2017 para 252 em 2018, redução de -8,0%.

O setor industrial de água envasada empregou 252 pessoas no Espírito Santo

Evolução do número de empregos no setor industrial de água envasada no Espírito Santo 7,6% 8,1% 8,1% 58,1% Referente à CNAE 1121-6. Fonte: Rais, 2018.

Elaboração: Ideies / Findes

173 177 198 211 232 271 ₂₆₆ 321 ₃₁₃ 274 252 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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Entre os municípios capixabas que se_{destacam na geração de emprego e na}

quantidade de estabelecimentos industriais ligados ao setor estão Domingos Martins, Linhares e São Mateus.

Em 2018, haviam 13 empresas e 252 empregos formais na indústria do setor de água envasada

no Espírito Santo

Referente à CNAE 1121-6. Fonte: Rais, 2018.

Elaboração: Ideies / Findes

Distribuição de empresas e empregos do setor industrial de água envasada no Espírito Santo, 2018

0 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 ou mais 7,6% 27,4% 8,1% 8,1% 58,1% Empregos Empresas 0 1 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 49 50 ou mais 51,0%

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Mais da metade dos estabelecimentos industriais do setor de água envasada no Espírito Santo é

de micro porte

Referente à CNAE 1121-6. Fonte: Rais, 2018

Elaboração: Ideies / Findes

Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais

Porte das empresas do setor industrial de água envasada no Espírito Santo (%), 2018

Em 2018, 54% das empresas possuíam até 19 empregados e 46% de 20 a 99 empregados.

54% 46%

0

0

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A maioria (65%) da mão de obra do setor de água envasada no Espírito Santo é masculina

Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor

de água envasada no Espírito Santo, 2018 Principais ocupações do setor de água envasada no Espírito Santo, 2018

Referente à CNAE 1121-6. Fonte: Rais, 2018.

Elaboração: Ideies / Findes

São 252 empregadosformalmente na indústria do setor.

A ocupação que mais emprega no setor é a de alimentadores de linhas de produção com 70 trabalhadores.

165 (65%) 87 (35%) Masculino Feminino 27,8% 12,3% 6,0% 5,6% 5,6%

Alimentadores de linhas de produção Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos

Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem

Trabalhadores na fabricação de cachaça, cerveja, vinhos e outras

bebidas

Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações

3

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE

DE ÁGUA MINERAL

3

Pesquisa primária

Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa

Período de coleta: 13/07 a 13/08/2020

PERFIL

COMPE

TI

TI

VO

DA

S

INDÚST

RIA

S

SI

GNAT

ÁR

IAS

Número de signatárias: 2 empresas ativas

Número de respondentes: 2

3

Canal e destinação de vendas (% das vendas)

Do total das vendas efetuadas para outros estados e para o Espírito Santo, 100% foram para distribuidores.

PERFIL

COMPE

TI

TI

VO

DAS INDÚST

RIA

S

SI

GNAT

ÁR

IAS

Em 2019, 82,2% das vendas das empresas respondentes foram destinadas para o Espírito Santo

78,3% 82,9% 82,2%

21,7% 17,1% 17,8%

2017 2018 2019

3

Principais fatores para o aumento do faturamento (de acordo com as empresas):

Aumento nas vendas;

Ampliação de carteira de clientes; Treinamento de equipe

PERFIL

COMPE

TI

TI

VO

DAS INDÚST

RIA

S

SI

GNAT

ÁR

IAS

Para as empresas signatárias do Compete, houve aumento de 6,6% no faturamento bruto

2017 2018 2019 4,0% 4,6% Faturamento Bruto Faturamento Líquido 2017 2018 2019 0,9% 6,6%

3

Valor que as empresas respondentes investiram em 2019:

R$ 0,6 milhões

Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2020:

R$ 4,0 milhões

Áreas de investimentos:

Aquisição de máquinas e equipamentos Sistema de informação Ações de Marketing

PERFIL

COMPE

TI

TI

VO

DAS INDÚST

RIA

S

SI

GNAT

ÁR

IAS

Os investimentos em 2019 foram destinados para aquisição de máquinas e equipamentos e

ampliação da área produtiva

3

Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

Principais ações tomadas pela empresa

PERFIL

COMPE

TI

TI

VO

DAS INDÚST

RIA

S

SI

GNAT

ÁR

IAS

A crise sanitária e econômica causada pelo novo coronavírus impactou a rotina das empresas em todo o mundo.

O distanciamento social necessário para a contenção da doença, a desaceleração da atividade econômica e o aumento das incertezas, fizeram com que as empresas adotassem medidas de enfretamento à atual situação.

A seguir, a pesquisa traz alguns impactos e ações que as empresas têm adotado em decorrência da pandemia. 50% 50% 50% 100% 100% Postergou pagamento de impostos Reduziu salário/carga horária de colaboradores Reduziu o quadro de colaboradores Antecipou férias Negociou serviços ou contas básicas

3

4

Contratação de mão-de-obra:

50% das empresas tem dificuldades em contratar Promotor de Vendas.

Para 50% das empresas encontram dificuldades em contratar gerente de qualidade.

CO

NT

RAP

ARTI

DAS

DO

SET

OR

O número de empregados está em estabilidade nos últimos 3 anos

Evolução do número de Empregados

334 334 ₃₂₉

2017 2018 2019

4

Os gastos com remuneração das empresas que responderam a pesquisa aumentaram 10,9%

Gasto médio com salário e remuneração por empregado

Gastos com remuneração:

Os gastos médios com salários e remuneração chegaram próximo aR$ 2.800,00por empregado.

Gasto médio com treinamento por empregado

Gastos com treinamentos:

Em 2019 houve aumento de 142,2% no gasto médio com treinamento em relação a 2018.

Nível de escolaridade:

As indústrias respondentes informaram que os colaboradores possuíam em média o ensino médio

completoem 2019.

CO

NT

RAP

ARTI

DAS

DO

SET

OR

500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 2017 2018 2019 18,2% 10,9% 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 2017 2018 2019 142,2% -14,6%

4

33% das ações de SST – Saúde e segurança de trabalhador, foram para campanhas internas para os colaboradores.

17% das ações foram para SIPAT.

17% das ações foram para palestras e treinamentos.

17% foram ações voltadas para adequações na linha de produção e auditoria.

Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador

CO

NT

RAP

ARTI

DAS

DO

SET

OR

O grau de atenção em Saúde e Segurança do Trabalhador é muito alto ou alto

Grau de atenção da empresa com SST - Saúde e

Segurança do Trabalhador Muito alto 50% Alto 50% 0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 2017 2018 2019 -24,4% -62,8%

4

As principais ações voltadas para o Meio Ambiente citadas pelas empresas foram para coleta de resíduos, caminhadas ecológicas, campanhas pra reciclagem, logística reversa e participação em campanhas de preservação da bacia hidrográfica.

Investimentos em Meio Ambiente

CO

NT

RAP

ARTI

DAS

DO

SET

OR

As empresas signatárias do Compete aumentaram os investimentos em Meio Ambiente em

221,0% em 2019

Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente

Alto 50,0% Médio 50,0% 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 2017 2018 2019 221,0% -57,0%

4

40% das ações de Qualificação do colaboradores foram voltadas para contratação de treinamento e cursos.

40% foram ações voltadas para visitas técnicas e 20% em implantação de sistema gerencial.

Investimentos em Qualificação

CO

NT

RAP

ARTI

DAS

DO

SET

OR

Grau de atenção da empresa com Qualificação

Alto 50% Médio 50% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 2017 2018 2019 106,1% -42,1%

GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS

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