Mercado global
de lubrificantes
de lubrificantes
4T MCO
Marcos Davi Rufino dos Santos
Especialista de Linha de Produto - América Latina São Paulo - 18 Outubro 2016
Agenda
Visão Geral do Mercado 4T MCO
•
Potencial Mercado Motocicletas/Lubrificantes MCO
•
Tendências
• 4TMCO vs PCMO
•
Diferenças entre Motores/Lubrificantes
•
Impacto em 4TMCO
•
Impacto em 4TMCO
•
Requisitos de Formulação
•
Problemas comuns em Motocicletas
• JASO 2016
•
Tendências OEM
•
JASO T903: 2011 vs 2016
População Global de Motocicletas 2015
• Crescimento global de 11,4 milhões de unidades em comparação com 2014 • América do Sul é a 2ª maior região produtora (4% de produção global) • Brasil representa 2% da produção mundial produção mundial • Inclui motocicletas, motonetas e scootersDemanda Global de Lubrificantes para
Motocicletas
• Lubrificantes para motores de motocicletas 2T e 4T representam 96% do total (1.176,1 kton) • Inclui motocicletas, motonetas e scooters • Lubrificantes para • Lubrificantes para 4TMCO totalizam 92% da demanda global de lubrificantes para motocicletas Fonte: KlineTendências de Mercado
• Vendas globais de motocicletas previstas para continuar a crescer 2,2% CAGR para
os próximos 4 anos
• Crise econômica global que vem prejudicando a indústria de Motos, aliada à
expansão no mercado asiático, promoveram sensível mudança no modus operandi
dos OEMs.
• Motos menores e com maior economia de combustível passam a fazer parte do
• Motos menores e com maior economia de combustível passam a fazer parte do
vocabulário de quase todos os fabricantes. eBikes já são realidade.
• Crescimento na utilização de motos para fins comerciais. Segmento-chave é o
inferior a 125cc.
• Introdução das motocicletas flex pela Honda e Yamaha no Brasil que podem rodar
com etanol ou gasolina em qualquer taxa de mistura.
Tendências de Mercado
Brasil
• Industria em queda: No acumulado do ano, a queda da produção é de 29%, caindo de 1.032.715 em 2015 para 712.870 neste ano (Menor patamar desde 2003).
• Scooters representam ~18% da frota total
• Transição para modelos de alta cilindrada (> 150 CC)
• Vendas para mulheres correspondem ~42% do total de vendas
• Novos lubrificantes exclusivos para scooters
Fonte: FENABRAVE Honda PCX
6% 29% 0 200 400 600 800 1000 Total Scooter U n id a d e s V e n d id a s M il h a r e s 2015 YTD - Set 2016 YTD - Set
Agenda
Visão Geral do Mercado 4T MCO
•
Potencial Mercado Motocicletas/Lubrificantes MCO
•
Tendências
•
4TMCO vs PCMO
•
Diferenças entre Motores/Lubrificantes
•
Impacto em 4TMCO
•
Impacto em 4TMCO
•
Requisitos de Formulação
•
Problemas comuns em Motocicletas
• JASO 2016
•
Tendências OEM
•
JASO T903: 2011 vs 2016
Motocicletas 4TMCO Vs PCMO
Diferenças entre Motores
Alta rotação (8000rpm) Arrefecido a ar (exceto para motocicletas grandes) Alta potência por Cilindrada Alta potência por Cilindrada
de Motor (200HP/litro) Único óleo lubrifica embreagem, transmissão e
motor
Baixa rotação (4000rpm) Arrefecido a água
Baixa potência por Cilindrada de Motor (100HP/litro)
Óleo do motor lubrifica somente o motor
Divergências de Desempenho
Lubrificantes 4TMCO vs PCMO
API
SN SM SL ou AbaixoPCMO
4TMCO
Propriedade
Propriedade LubrificanteLubrificante para para Motor 4TMCO
Motor 4TMCO
Lubrificante
Lubrificante PCMOPCMO RequisitosRequisitos de de Formulação
Formulação 4TMCO4TMCO
Fricção Alta fricção da embreagem para minimizar o
deslizamento
Baixa fricção para otimizar economia de combustível Coeficiente de atrito elevado e estável, escolha de sistemas de detergente importante (com alta fricção)
Durabilidade das
Engrenagens
Mínimo de 2.9 cP HTHS Baixo HTHS até 2.3 cP para maximizar economia de combustível
Seleção de óleos básicos e VII. Seleção de BOBV e grau SSI do VII também é importante.
Motocicletas vs PCMO
Requisitos de Formulação
é importante. Proteção das Engrenagens Mínimo de 0.08% P Estabilidade ao Cisalhamento - Stay-In-GradeSem requisitos Escolha de AW e VII de baixo SSI (24 e abaixo de preferência) para resistir cisalhamento mecânico Compatibilidade com o Catalizador P máximo de 0.12% e cinzas sulfatadas de 1.2% Máximo de 0.08% para graus API SN/SM e ILSAC
Economia de Combustível
Tendência para baixa viscosidade, como 10W-30. A preocupação da diluição de combustível e durabilidade do motor com o grau mais leve
Uso de graus de
viscosidade SAE baixos (por exemplo 16, 0W-20) e de modificadores de fricção
Escolha de óleos básicos e VII. Evitar o uso de modificadores de fricção que reduzem o
Percepção do mercado atual de óleos
dedicados a Scooters
Conscientização dos
Conscientização dos Conscientização entre OEM estão focando cada vez Conscientização dos
Conscientização dos consumidores é limitada consumidores é limitada
•
•EntendimentoEntendimento limitadolimitado sobresobre as as diferenças
diferenças entre entre óleosóleos para para scooters e
scooters e motocicletasmotocicletas •
•PreferênciaPreferência para para usouso de de lubrificantes
lubrificantes indicadosindicados porpor mecânicos
mecânicos de de confiançaconfiança •
•ContinuaçãoContinuação do do usouso do do mesmomesmo óleo
óleo para para ambasambas aplicaçõesaplicações (MCO (MCO & Scooters)
& Scooters) •
•PercepçãoPercepção de que o de que o óleoóleo para para scooter é
scooter é maismais carocaro
Conscientização entre mecânicos
•Melhor à medida que são educados por OEM
•Alguns acompanham as últimas tendências entre motocicletas •No entanto, um grande número
ainda não é capaz de distinguir entre óleos de scooters e motocicletas
OEM estão focando cada vez mais nos óleos dedicados para suas scooters
•Benefícios de economia de
combustível (induzida a partir de óleos de baixa fricção)
•Melhor controle de oxidação e depósitos
•Totos os principais OEM têm seus óleos genuínos para scooter
Aumento gradual na conscientização / educação sobre as necessidades de lubrificação de scooters é chave para o crescimento deste segmento
Problemas Comuns de Motocicletas
• Dificuldades de arranque
• Falha na aceleração em marcha lenta
• Perda de potência em alta velocidade
• Superaquecimento
• Funcionamento defeituoso da Embreagem
• Problemas na troca de marchas
• Ruído excessivo no motor
• Ruído excessivo no motor
• Luz alerta de lubrificação acesa no painel
• Fumaça excessiva no escapamento
Óleos de baixa qualidade podem ser a causa para os problemas durante o uso No entanto, assim como em outros veículos, a maioria dos problemas de campo não
Quais são os Problemas com o Óleos
de Baixa Fricção?
Tipo de Embreagem
Problemas
Embreagem Unidirecional Falha na partida do motor
Embreagem centrífuga
automática para
transferência de potência
Quais são os Problemas com o Óleos
de Baixa Fricção?
Tipo de Embreagem
Problemas
Embreagem úmida com
discos múltiplos
Embreagem escorregadia
durante carga elevada
discos múltiplos
durante carga elevada
Embreagem limitadora de
“back” torque
O mesmo que acima, ou
efeito fraco de freio motor
Agenda
Visão Geral do Mercado 4T MCO
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Potencial Mercado Motocicletas/Lubrificantes MCO
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Tendências
• 4TMCO vs PCMO
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Diferenças entre Motores/Lubrificantes
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Impacto em 4TMCO
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Impacto em 4TMCO
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Requisitos de Formulação
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Problemas comuns em Motocicletas
•
JASO 2016
•
Tendências OEM
•
JASO T903: 2011 vs 2016
• OEMs japoneses, indianos e chineses são os principais fabricantes
• Honda continua a ser o maior 4T MC OEM - 10,3 milhões de unidades produzidas em 2014 (~ 30% do
Tendências - OEMs
produzidas em 2014 (~ 30% do mercado global)- SAE 10W-30 para ambos JASO MA2 e MB
- Óleos SAE 5W-30 FE no Japão • Yamaha
- 5,8 milhões de unidades em 2014 (~ 12% do mercado global)
Tendências - OEMs
• OEMs lançam mais modelos de
scooters do que motocicletas.
Expandindo para eBikes em alguns países
- Não há restrição em alguns mercados, por exemplo, grandes cidades na
China
- Pode dispensar carteira de habilitação - Pode dispensar carteira de habilitação
em alguns países
- Harley Davidson – anúncio da primeira moto elétrica da marca (Project
LiveWire™ Experience Tour)
• Motos de alta cilindrada/desempenho
introduzidas no mercado em 2015. - Kawasaki introduz um novo modelo
-H2R com 300HP
Tendências
Lubrificantes 4TMCO
Viscosidade mais
baixa
economia
Elevação Nível API
• OEMs vêmPacotes Dedicados
MCO – Aumento
baixa
economia
de combustível
• Honda planeja introduzir SAE 5W-30, iniciando pelo Japão • Possibilidade de viscosidades mais baixas no Brasil • OEMs vêm promovendo elevação do nível API de SJ para SL • Aumento no número de registros JASO para produtospremium no nível API SN e SM
MCO – Aumento
Registros JASO MB
• Menor dependência do tradicional pacote PCMO • Aumento da popularidade de scooters • Atualmente, apenas 10% dos óleos registrados são MBJASO são MB
Norma JASO T903
• JASO T903 foi implementada pela primeira vez em 1998 para abordar as
preocupações sobre o uso de óleos de motor PCMO de baixa viscosidade e
fricção em motocicletas.
• A norma foi revista pela última vez em 2006 e 2011, com um plano de revisão a
cada 5 anos ou mais
• A revisão atual é de 2016 e foi lançada em março de 2016
• A revisão atual é de 2016 e foi lançada em março de 2016
JASO T903:2011
Motivação para a Mudança
• Quando JASO T903: 2006 foi revisada para JASO T903: 2011, óleos que foram
anteriormente classificados como JASO MB (contendo FM) foram reclassificados
como JASO MA / MA1
- Preocupação com embreagem devido à presença de FM
• Para atender a JASO MB (2011), a taxa de tratamento do FM foi aumentada
- MoDTC: de 300 ppm para 500 ppm
- Potenciais problemas de sedimentação devido a solubilidade
• Desejo de modificar os limites de classificação de fricção da JASO T903:2016
para os mesmos níveis de 2006
-
Nenhuma alteração da classificação de atrito esperado- Taxa de tratamento de FM pode, potencialmente, ser reduzida de volta aos níveis de 2006
JASO T903:2016
Mudanças vs 2011
• Propriedades de Fricção
– Limites de classificação para MA / MA1 / MA2 / MB – Óleos de referência (Jafre-A e -B)
– Material de embreagem (disco de fricção) – Procedimentos de testes e medições – Métodos de cálculo de µ e ST
• Reporte de conteúdo de Mo
• Propriedades físico-químicas
– Em 2011, Mo no óleo acabado é relatado somente se a concentração for > 100 ppm – Comunicação de Mo é obrigatória
Limites de Classificação de Fricção
DFI SFI STI
1,9 2,4
0,4 0,9 1,4
DFI-11 DFI-16 SFI-11 SFI-16 STI-11 STI-16
MA2 MA1 MB
JASO T903:2016
Data de Vigência
• Primeiro uso permitido de logotipo JASO no frasco é 01 de outubro de 2016
Futuras Revisões
O Que Esperar?
• Efeitos em Embreagens One-way
– Embreagens one-way aperfeiçoadas ao longo dos anos para aceitar os óleos com coeficiente de atrito mais baixos
– Não há necessidade imediata em definir requisitos
• Compatibilidade de Elastômeros
– O uso de óleos básicos novos ou pacotes de aditivos PCMO pode ter algum efeito sobre a vedação da motocicletas
a vedação da motocicletas
– Não há necessidade imediata de definir requisitos
• Durabilidade de Engrenagens
– Dificuldade no desenvolvimento de um método de avaliação simples • Continue to use physical (HTHS) and chemical (P) limits
• “Pitting” em engrenagem não incluído em 2016 devido à baixa reprodutibilidade do método proposto
– Prosseguimento de procura de método(s) que têm boa correlação com o motor real • Para o caso de viscosidade e limite de P serem reduzidos ainda mais
