TENDÊNCIAS DO MERCADO E OPORTUNIDADES PARA CONGELADOS

(1)

Alexandre Pereira Miquelino

26/11/2014

TENDÊNCIAS DO MERCADO E

OPORTUNIDADES PARA

(2)

C o p yr ig h t © 2 0 1 3 T h e N iel sen C o mp an y. C o n fi d en ti al an d p ro p ri et ar y.

2 AGENDA

O Mercado de

Congelados

Cenário Macroeconômico e

Tendências de Consumo

Destaques Regionais

e de Canais

Oportunidades

para

Congelados

Oportunidades

para a Categoria

(3)

3 IPCA %

YTD14

YTD13

IPCA

NO DOMICILIO

ALIMENTAÇÃO

ALIMENTOS E

BEBIDAS

ALIMENTAÇÃO

FORA DO

DOMICILIO

INTENÇÃO DE CONSUMO:

-0,6

pp

(Ago’14)

ENDIVIDAMENTO

: +

1,7

pp

(Ago’14 x Ago’13)

INFLAÇÃO: +

4,02

%

(YTD Jan – Ago’14)

DESEMPREGO: +

5,0

%

(Ago’14)

INADIMPLÊNCIA

: +

4,35

%

(Ago’14 x Ago’13)

RENDA REAL: +

2,5

%

(Ago’14 x Ago’13)

INTENÇÃO DE CONSUMO:

-0,6

pp

(Ago’14)

ENDIVIDAMENTO

: +

1,7

pp

(Ago’14 x Ago’13)

INFLAÇÃO: +

4,02

%

(YTD Jan – Ago’14)

DESEMPREGO:

5,0

%

(Ago’14)

INADIMPLÊNCIA

:

4,35

%

(Ago’14)

RENDA REAL: +

2,5

%

(Ago’14 x Ago’13)

Fonte: CNC / IBGE / BCB | Relatório Focus 24.10.2014

CENÁRIO MACROECONÔMICO DE ATENÇÃO

(4)

4 Reduz suas

idas ao ponto

de venda

COMPRA

DO MÊS

Tamanhos de

embalagens

OPÇÕES DE

DESEMBOLSO

Troca por

_{marcas mais}

baratas

TRADE

DOWN

Reduz volume

RACIONA A

COMPRA

Diversifica

canais

BUSCA

POR CUSTO

BENEFÍCIO

REDUZ

CONSUMO

FORA DO LAR

e serviços

supérfluos

CONSUMIDOR PROCURA MANTER BEM-ESTAR

BUSCANDO ALTERNATIVAS ANTE O RACIONAMENTO DA COMPRA

(5)

5 ENDIVIDAMENTO

+8,6%

INTENÇÃO DE

CONSUMO

-2,5%

Tx Desemprego

4,8%

Renda Média

+3,5%

RENDA E DESEMPREGO

DESACELERAM

COPA

IMPACTO NA

ATIVIDADE

ECONÔMICA

Crescimento do

Comécio

1,4%

CLASSE AB

SUSTENTA O

CRESCIMENTO

DEMANDA

DESACELERA COM

CRESCIMENTO

MODERADO DO

CONSUMO DAS

FAMÍLIAS

PIB

CESTA NIELSEN

Var%. YTD

6,9%

5,9%

5,2%

6,6%

Retração da

Indústria

-2,6%

CATEGORIAS

SAZONAIS

responderam por

78% do

crescimento

da Cesta

Nielsen

ANO TEM MUITOS DESAFIOS PARA CONSUMIDOR

(6)

6 2,2

0,1

-0,8

-1,9

-3,4

-2,6

0,2

2,4

4,5

6,9 6,4

4,8

3,7

3,1

3,9 4,3

4,9 5,4

3,4 3,3 3,1

2,3

1,9 1,1 1,2 1,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

JJA 2012

ASO 2012 OND 2012

DEF 2013

FMA 2013 AMJ 2013

JJA 2013

ASO 2013 OND 2013

DEF 2014

FMA 2014 AMJ 2014

JJA 2014

VAR VOLUME

VAR PREÇO

VAR VOLUME SAZONAIS

Variação de Volume / Variação de Preço Deflacionado (período a período) / Base: 137 Categorias de Produto x Categorias Sazonais

Fonte: Nielsen | Retail Index -

TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA

CESTAS NIELSEN

Var%. per. atual vs. ano anterior

SAZONAIS E PREÇO IMPULSIONAM CATEGORIAS

(7)

7 FAZ BEM

• Consumidor mais

informado, consciente

de seu papel no

cuidado de sua saúde e

do seu ambiente

• Diet/Light, Baixa

Caloria, Nutritivo +

Funcional

• Berço do Sustentável

NECESSIDADES

Outras categorias somam a

isso respostas a novas

necessidades

SOFISTICAÇÃO

Busca por novidades/

inovações

Produtos que atendam

necessidades cada vez mais

específicas/ especializadas

INDULGÊNCIA

• Busca por produtos

com maior valor

agregado

• Desejo de experiência

de compra e consumo

• Consumo

autoindulgente

MAINSTREAM

Algumas categorias básicas se

beneficiam diretamente do

Maior Poder de Compra

Praticidade/ Conveniência

• Busca por produtos e

lojas que supram a

falta de tempo da vida

urbana

• Embalagens e lojas

menores, compra

online

Fonte: Nielsen MMB 2010

(8)

8 EXECUÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

PROMO/PACK

AÇÃO DE PREÇO

NECESSIDADES

Outras categorias somam a isso

respostas a novas necessidades

(9)

9 5,2

5,8

7,2

9,4

5,4

-1,0

0,6

5,4

4,3

T. CANAIS

TRADICIONAL

AS 1-4

CKS

AS 5-9

CKS

AS 10 A 19

CKS

AS 20 A 49

CKS

AS 50+

CKS

FARMA

BAR

Variação de Volume, Valor e Preço (defl.: 6,2) – YTD14 x YTD13 (JJA) – Total Brasil Fonte: Nielsen | Retail Index - base: 137 Categorias de

Produto / Cash & Carry – Total 134 categorias - Dez a Ago COM EXP – Fonte: Scantrack Cash & Carry

CASH&CARRY

CRESCE

5,0%

NO PERÍODO

7,0

7,3

7,9

10,7

6,6

1,7

-2,8

5,0

8,4

1,4

1,2

0,6

0,8

0,6

0,5

-0,6

-0,3

3,9

VARIAÇÃO % VALOR (Deflacionado)

VARIAÇÃO % PREÇO (Deflacionado)

VARIAÇÃO % VOLUME

PEQUENO VAREJO SE DESTACAM DIANTE CENÁRIO

(10)

10 HIPERMERCADO

FARMÁCIAS

AS PEQ./MÉDIOS

CASH & CARRY

 



CONVENIÊNCIA SORTIMENTO PREÇO

Diversifica canais

BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO

88%

DO CRESCIMENTO DO

CANAL VEM DE NOVOS

SHOPPERS

CANAL É MAIS COMPETITIVO

EM

69%

DOS ITENS EM

COMUM COM OS AS

UNIVERSO CONCENTRADO EM

POUCAS LOJAS

COM ATUAÇÃO TANTO PARA

CONSUMIDOR

FINAL

QUANTO PARA

ABASTECIMENTO DO

PEQUENO VAREJO

CASH&CARRY CONQUISTA MAIS SHOPPERS

(11)

11 -2,0

_-3,3

-1,1

0,3

2,8

-0,5

0,4

-5,1

-9,0

5,2

9,7

_4,8

_3,8

_3,9

2,1

4,4

12,7

-8,0

YTD 13X12

YTD14X13

1,4

3,3

0,9

-0,3

1,9

0,5

0,4

1,4

5,2

6,7

13,3

5,8

3,5

5,8

2,6

4,8

14,3

-3,2

Variação Volume, Valor e Preço (YTD14 x YTD13 (JJA)) –TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA

Fonte: Nielsen | Retail Index - base: 137 Categorias de Produto

IPCA: 6,2%

Total Cesta

Bebidas Alcóolicas

Bebidas

Não

Alcóolicas

Higiene e

Beleza

Limpeza

Caseira

Mercearia

Doce

Mercearia

Salgada

Perecíveis

Outros

VARIAÇÃO % VOLUME

VARIAÇÃO % PREÇO (Deflacionado)

IMPORTÂNCIA

24,5

16,3

12,1

5,7

16,4

7,9

10,0

7,2

VARIAÇÃO % VALOR (Deflacionado)

COM CRESCIMENTO PULVERIZADO

(12)

12

CONGELADOS - T.BRASIL - INA

T. CONGELADOS

_{T. CONGELADOS}

+ 10%

Imp. Vol: 100%

PRATOS PRONTOS

+ 3,1%

Imp. Vol: 24,8%

HAMBURGUER

+ 8,7%

Imp. Vol: 19,6%

VAR. VOL YTD14 vs YTD13

Fonte: Nielsen Retail Index (YTD até Out/2014)

CATEGORIA DE CONGELADOS SE DESENVOLVE

(13)

13 3,1

1,3

3,7

1,8

-3,6

-0,4

0,0

0,3

0,2

-0,9

2,5

1,2

3,2

1,5

-3,4

1,0

-0,0

0,2

_0,1

0,7

T BRASIL

TRADICIONAL

AS 1-4 CKS

AS 5-9 CKS

AS 10+ CKS

PRATOS PRONTOS

INDIVIDUAL

P 2 PESSOAS

FAMILIAR

+3,1%

77% DO MERCADO

CONCENTRADO EM LASANHA

Contribuição para variação em Volume de T. Pratos Prontos

(YTD14 vs YTD13)

Fonte: Nielsen Retail Index (YTD até Out/2014)

PRATOS PRONTOS SEGUE TENDÊNCIA E GANHA

ESPAÇO NO PEQUENO VAREJO

PREÇO MÉDIO FAMILIAR

(14)

14 +3,1%

AS 10+ CKS

PRATOS PRONTOS ESTÁ EM

3.068 LOJAS

(87% DO UNIVERSO)

CANAL CONCENTRA

55%

DE

TODO O VOLUME DA

CATEGORIA

COM UMA MÉDIA DE ATÉ 46

VERSÕES DIFERENTES ENTRE

5 MARCAS POR LOJA

AS 1-4 CKS

MERCADO DE CONGELADOS

ATINGE ATÉ 51.900 LOJAS

SEGMENTO ATINGE 36.812

LOJAS

(+ 1.417)

(55% DO UNIVERSO)

COM UMA MÉDIA DE ATÉ 7

VERSÕES DIFERENTES ENTRE

2 MARCAS POR LOJA

SEGMENTO ATINGE 36.812

LOJAS

(+ 1.417)

(55% DO UNIVERSO)

COM UMA MÉDIA DE ATÉ 7

VERSÕES DIFERENTES ENTRE

2 MARCAS POR LOJA

MERCADO DE CONGELADOS

ATINGE ATÉ 51.900 LOJAS

CANAL CONCENTRA

55%

DE

TODO O VOLUME DA

CATEGORIA

COM UMA MÉDIA DE ATÉ 46

VERSÕES DIFERENTES ENTRE

5 MARCAS POR LOJA

PRATOS PRONTOS ESTÁ EM

3.068 LOJAS

(87% DO UNIVERSO)

AS 10+ CKS

AS 1-4 CKS

Fonte: Nielsen Retail Index (YTD até Out/2014)

CANAIS DEMANDAM ESTRATÉGIAS DISTINTAS

(15)

15 +8,7%

Segmento se desenvolve via

GRANEL

Com 37% do crescimento nos

AS 1-4 CKS

e 23% no

Varejo Tradicional

DESTAQUE DE CRESCIMENTO

NO C&C:

15,4%

FAT. TOTAL R$ 119MM

33

12

22

67

42

25 17,6

_2,5

15,1

_-2,2

-16,0

13,8

-160,0 -110,0 -60,0 -10,0 40, 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160

CAIXA DE

EMBARQUE

CAIXA DE

EMBARQUE

CAIXETA

CAIXA DE

EMBARQUE

GRANEL

INDIVIDUAL

GRANEL

INDIVIDUAL

CAIXETA

IMPORTÂNCIA EM VOLUME E CONTRIBUIÇÃO PARA VARIAÇÃO – C&C

Fonte: Nielsen Retail Index | Scantrack Cash&Carry (YTD até Out/2014)

COM EMBALAGENS VOLTADAS PARA CONSUMIDOR FINAL E ABASTECIMENTO

(16)

16 NORDESTE; 14,0%

MINAS+INT.RJ+ES;

18,7%

GRANDE RJ; 12,9%

GRANDE SP; 11,5%

INT. DE SP; 12,6%

SUL; 23,1%

CENTRO-OESTE; 6,7%

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Var%Vol Cogelados

+10%

Var%Vol Congelados

-3,2%

V

AR

%

V

OL

YTD 13

V

S

YTD

1

2 VAR % VOL YTD’14 VS YTD’13

Perda de lojas

Aumento do número de lojas

Até 1000 lojas

> 2.000 lojas

Fonte: Nielsen Retail Index | Scantrack Cash&Carry (YTD até Out/2014)

NORDESTE SE DESTACA EM CRESCIMENTO

YTD13

YTD'14

NE

51.628 54.628

5,8 3.000

LESTE

32.566 34.822

6,9 2.256

GDE RIO

5.229 4.611

-11,8 (618)

GDE SP

6.498 7.744

19,2 1.246

ISP

18.145 18.071

-0,4 (73)

SUL

42.307 41.631

-1,6 (675)

CO

11.426 11.765

3,0 339

(17)

17 CONSUMO NA REGIÃO REFLETE MAIOR CRESCIMENTO

Diferente do Brasil, Nordeste cresce em 2013

VENDAS VOL. INDEXADAS – 2001/2013– FONTE: RETAIL INDEX

Índice de

crescimento

(18)

18 DESTAQUES DE DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO

FONTE: INFORMA Disponível em: http://www.informagroup.com.br/site/hotsite.asp?IdEvento=191

DIVERSOS SETORES DEMONSTRAM INVESTIMENTOS NA REGIÃO

Investimento da Indústria

7 bilhões R$

Crescimento de

matrículas na rede

federal

103%

96%

▲Nordeste

▲Brasil

Nordeste foi a região que

mais se destaca no Brasil

,

crescendo

2,5X

mais do que a média do país

FONTE: SITE ABF

Setor de Franquias

cresceu

32%

Nordeste se tornará a

2º região

em número de shopping centers

no país

FONTE: ABRASCE

Abertura de

10 shopping centers

Desenvolvimento do

Comércio

(19)

19 Endividamento no Nordeste Fonte: FECOMERCIO CE– Renda Média – Fonte: IBGE Dívidas referentes a veículos e imóveis Fonte: Nielsen | Homescan 360º

AUMENTA NÚMERO DE LARES COM FREEZER

ABRINDO ESPAÇO PARA PENETRAÇÃO DA CATEGORIA NOS LARES

IMPORTÂNCIA

DO ABASTECIMENTO NOS LARES (%)

32,5

26,9

SEM DÍVIDAS –

Média Brasil 22%

ENDIVIDADO –

Média Brasil 18,1%

Índice Renda Média

2010-2014

2010

2014

100

120

116 Nordeste

Brasil

31

35

37

33 ₃₂

₃₂

39 2011

2012

2013

2014*

Penetração – Eletrodomésticos (% Domicílios)

GELADEIRA COM FREEZER

MICROONDAS

% População Endividada

61%

67%

Jul/2013

Jul/2014

+ 382.700 lares

Passaram a possuir Freezer

+ 804.400 lares

(20)

20 CONGELADOS - Canais

/DISTRIBUIÇÃO NUMÉRICA

Fonte: Nielsen | Retail Index

10

19

20

51

15

20

22

43 TRADICIONAL

AS 1-4 CKS

AS 5-9 CKS

AS 10+ CKS

29.452.000 KG

(+ 26,9%)

R$ 418 MM

(+31,4%)

YTD’14

15

14

12

14

29 ₂₀

18 ₂₅

17

9 ₁₁

16 NORDESTE

BRASIL

OUTROS

STEAK

PRATOS PRONTOS

HAMBURGUER

CORTES

PIZZAS

T. BRASIL

NE

DISTRIBUIÇÃO NUMÉRICA

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

Fonte: Nielsen Retail Index (YTD até Out/2014)

T. CANAIS

32

27

67 +5pp

97 +3pp

+3pp

DISTRIBUIÇÃO NUMÉRICA

TRADICIONAL

AS 1-4CKS

AS 5-9 CKS

YTD’14 vs YTD’12

IMPORTÂNCIA VOLUME DOS SEGMENTOS

11

17 T. BRASIL

NORDESTE

20

29 T. BRASIL

NORDESTE

25

18 T. BRASIL

NORDESTE

STEAK

HAMBURGUER

PRATOS PRONTOS

CATEGORIA AUMENTA PULVERIZAÇÃO

(21)

21 CANAL TRADICIONAL É MAIS FORTE NO NORDESTE

34%

de Contribuição

26%

18%

IMPORTÂNCIA % EM VALOR

T. BRASIL

NORDESTE

99%

92%

PENETRAÇÃO

T. BRASIL

NORDESTE

CASH&CARRY É O CANAL QUE MAIS CONTRIBUI

CRESCIMENTO EM VALOR

49%

CONTRIBUIÇÃO

51%

Consumidor leal:

23%

do gasto total do Shopper

é

EXCLUSIVO NO C&C

Fonte: Base 54 SHOPPER – TOTAL CANAIS/GASTOS/FREQUÊNCIA/TICKET MÉDIO – YTD’14 |