Horários de Negociação em 05/03/14 (Quarta-Feira de Cinzas).

(1)

60 70 80 90 100 110 120 FECHAMENTO DO IBOVESPA: 47.710 -0,75%

VOLUME NEGOCIADO NO PERÍODO DIURNO: 6.776.247.374,39

QUANTIDADE DE NEGÓCIOS NO PERÍODO DIURNO: 800.087

COMPORTAMENTO NO DIA IBOVESPA IBrX 50 PONTOS PONTOS ABERTURA 48.070 8.066 MÍNIMO 47.464 7.966 MÁXIMO 48.135 8.079 FECHAMENTO 47.710 8.011 MÉDIA ARITMÉTICA 47.775 8.020 MÉDIA PONDERADA 47.765 8.018 ÍNDICE PARA LIQUIDAÇÃO 47.667 8.004 MINI IBOV ÍNDICE PARA LIQUIDAÇÃO 0 COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

IBOVESPA IBrX 50 AÇÕES AÇÕES ALTAS 16 12 BAIXAS 55 38 ESTÁVEIS 2 1 SEM NEG. - -TOTAL 73 51

MÁXIMO NO ANO 50.981 - 03 JAN 8.581 - 02 JAN MÍNIMO NO ANO 46.147 - 03 FEV 7.729 - 03 FEV EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

IBOVESPA IBrX 50 NO DIA -0,75% -0,70% ONTEM +0,70% +0,70% NA SEMANA -0,75% -0,70% EM UMA SEMANA +3,39% +3,65% NO MÊS +0,15% +0,36% EM UM MÊS -4,00% -3,74% NO ANO -7,37% -7,87%

Í

ndice

Índices, Comportamento CAPA A1 Resumo das operações A6 Ações - maiores o scilações/mais negociadas A7 Informativo, Comunicados, Empresas, Assembléias A8

Bovespa Fix A36

CLEARING

Opções, Termo, Custódia e Tesouro Direto A39 Cotações: A vista, termo e opções B1

After Market C1

OUTROS

Fundos de Investimento D1

c

learingde

a

ções

-

médiasdiáriasdenegociação

VOLUME NÚMERO DE

R$ MILHÕES NEGÓCIOS

MÉDIA DIÁRIA

médias diárias emumano r$ milHões

DIA 6.776,24 800.087 MÊS 6.793,58 945.840 MÊS ANTERIOR 6.225,14 800.557 TRIMESTRE 6.346,95 831.689 TRIMESTRE ANTERIOR 6.619,77 822.992 SEMESTRE 6.346,95 831.689 SEMESTRE ANTERIOR 6.936,03 862.757 ANO 6.346,95 831.689 ANO ANTERIOR 7.417,74 889.317 iBoVesPa - emumano Evolução em Pontos - base 100 -18,44%

7831,47 _7413,65 8226,28 7731,14 8942,48 6031,48 8504,51 7159,16 _6634,55 6979,29 6242,37 6.225,14 6793,58 0 2500 5000 7500 10000

fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan/2014 fev

Horários de Negociação em 05/03/14

(Quarta-Feira de Cinzas).

acesse pelo site da BM&FBOVESPA

(2)

ABERTURA 19.720 MÍNIMO 19.471 MÁXIMO 19.740 FECHAMENTO 19.568 MÉDIA ARITMÉTICA 19.600 MÉDIA PONDERADA 19.595

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

AÇÕES ALTAS 22 BAIXAS 75 ESTÁVEIS 4 SEM NEG. -TOTAL 101

MÁXIMO NO ANO 21.006 - 02 JAN MÍNIMO NO ANO 18.961 - 03 FEV EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA -0,78% ONTEM +0,69% NA SEMANA -0,78% EM UMA SEMANA +3,20% NO MÊS +0,04% EM UM MÊS -4,01% NO ANO -8,11% EM UM ANO -9,44%

iBrasil

COMPORTAMENTO NO DIA PONTOS ABERTURA 1.837 MÍNIMO 1.814 MÁXIMO 1.839 FECHAMENTO 1.823 MÉDIA ARITMÉTICA 1.826 MÉDIA PONDERADA 1.825

NO DIA -0,75% ONTEM +0,62% NA SEMANA -0,75% EM UMA SEMANA +3,13% NO MÊS +0,03% EM UM MÊS -4,12% NO ANO -8,13% ABERTURA 2.314 MÍNIMO 2.282 MÁXIMO 2.315 FECHAMENTO 2.290 MÉDIA ARITMÉTICA 2.298 MÉDIA PONDERADA 2.296

NO DIA -1,04% ONTEM +0,63% NA SEMANA -1,04% EM UMA SEMANA +1,87% NO MÊS -0,84% EM UM MÊS -3,34% NO ANO -7,63% EM UM ANO -5,36%

ico2

AÇÕES ALTAS 7 BAIXAS 25 ESTÁVEIS -SEM NEG. -TOTAL 32

NO DIA -1,12% ONTEM -0,09% NA SEMANA -1,12% EM UMA SEMANA -1,95% NO MÊS -4,02% EM UM MÊS -5,49% NO ANO -7,84% EM UM ANO -11,35%

indX

NO DIA -1,85% ONTEM +1,14% NA SEMANA -1,85% EM UMA SEMANA +1,05% NO MÊS -2,26% EM UM MÊS -6,89% NO ANO -10,36%

(3)

imoBiliario

COMPORTAMENTO NO DIA PONTOS ABERTURA 623 MÍNIMO 616 MÁXIMO 623 FECHAMENTO 618 MÉDIA ARITMÉTICA 620 MÉDIA PONDERADA 619

MÁXIMO NO ANO 673 - 03 JAN MÍNIMO NO ANO 594 - 03 FEV EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

imat Basicos

NO DIA -2,39% ONTEM +1,13% NA SEMANA -2,39% EM UMA SEMANA +0,95% NO MÊS -2,37% EM UM MÊS -7,71% NO ANO -11,14% ABERTURA 2.454 MÍNIMO 2.435 MÁXIMO 2.461 FECHAMENTO 2.436 MÉDIA ARITMÉTICA 2.450 MÉDIA PONDERADA 2.448

NO DIA -0,74% ONTEM +0,00% NA SEMANA -0,74% EM UMA SEMANA -0,73% NO MÊS -3,06% EM UM MÊS -5,37% NO ANO -8,90% EM UM ANO -10,43%

iVBX-2

(4)

AÇÕES ALTAS 56 BAIXAS 135 ESTÁVEIS 8 SEM NEG. 1 TOTAL 200

igc trade

itag

NO DIA -0,82% ONTEM +0,65% NA SEMANA -0,82% EM UMA SEMANA +2,84% NO MÊS +0,12% EM UM MÊS -3,97% NO ANO -7,54% ABERTURA 893 MÍNIMO 882 MÁXIMO 894 FECHAMENTO 886 MÉDIA ARITMÉTICA 888 MÉDIA PONDERADA 888

MÁXIMO NO ANO 950 - 02 JAN MÍNIMO NO ANO 857 - 03 FEV EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

small caP

(5)

NO DIA -0,46% ONTEM +0,02% NA SEMANA -0,46% EM UMA SEMANA +2,57% NO MÊS +0,04% EM UM MÊS -3,48% NO ANO -7,22% EM UM ANO -7,60% ABERTURA 1.238 MÍNIMO 1.229 MÁXIMO 1.238 FECHAMENTO 1.231 MÉDIA ARITMÉTICA 1.234 MÉDIA PONDERADA 1.230

NO DIA -0,57% ONTEM -0,24% NA SEMANA -0,57% EM UMA SEMANA -2,71% NO MÊS -3,96% EM UM MÊS -8,79% NO ANO -10,43% EM UM ANO -23,64% ABERTURA 2.202 MÍNIMO 2.202 MÁXIMO 2.233 FECHAMENTO 2.232 MÉDIA ARITMÉTICA 2.219

AÇÕES ALTAS -BAIXAS -ESTÁVEIS -SEM NEG. -TOTAL 64

NO DIA +1,40% ONTEM +1,09% NA SEMANA +1,40% EM UMA SEMANA +1,41% NO MÊS +0,07% EM UM MÊS -0,79% NO ANO -0,82% EM UM ANO +43,60%

Câmara de Arbitragem do Mercado

(CAM)

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(6)

EMPrESAS rEgIStrAdAS/lIStAdAS NA BM&FBOVESPA EM 31/1/2014 = 453

EMPrESAS rEgIStrAdAS/lIStAdAS NO MErCAdO dE BAlCãO OrgANIzAdO EM 31/1/2014 = 74 FuNdOS lIStAdOS NA BM&FBOVESPA EM 31/1/2014 = 115

FuNdOS lIStAdOS NO MErCAdO dE BAlCãO OrgANIzAdO EM 31/1/2014 = 58 Bdr NãO PAtrOCINAdOS EM 31/1/2014 = 68

Total (369 empresas) 2.227.588.608,85 935.293.533,55

resumo das oPerações realiZadas PerÍodo diurno

DISCRIMINAÇÃO NEGÓCIOS TÍTULOS MIL PART. (%) VALOR EM R$ MIL PART. (%)

LOTE-PADRÃO 702.478 722.337 42,84 4.589.879,85 67,73 FRACIONÁRIO 7.449 374 0,02 3.260,72 0,04 DEMAIS ATIVOS 11.351 591.464 35,08 132.213,07 1,95 TOTAL A VISTA 721.278 1.314.175 77,94 4.725.353,65 69,73 EX OPÇ COMPRA 7 3 0,00 12,24 0,00 LEILÃO 606 119.539 7,09 1.793.097,00 26,46 TOTAL A TERMO 575 11.128 0,66 102.826,92 1,51

OPÇ COMPRA S/ AÇÕES 64.274 191.496 11,35 83.515,02 1,23

OPÇ VENDA S/ AÇÕES 13.197 49.595 2,94 21.994,32 0,32

OPÇ COMP ÍNDICE 60 17 0,00 15.949,79 0,23

OPÇ VEND ÍNDICE 83 11 0,00 32.734,51 0,48

TOTAL DE OPÇÕES 77.614 241.121 14,30 154.193,64 2,27

BOVESPAFIX 7 (*) 0,00 763,90 0,01

TOTAL GERAL 800.087 1.685.969 100,00 6.776.247,37 100,00

PARTIC NOVO MERCADO 373.348 404.018 23,96 3.950.157,93 58,29

PARTIC NÍVEL 1 247.663 188.128 11,15 1.539.344,21 22,71

PARTIC NÍVEL 2 34.202 11.650 0,69 159.628,28 2,35

PARTIC BALCÃO ORGANIZADO 556 119 0,00 3.724,90 0,05

PARTIC. BOVESPA MAIS 10 3 0,00 22,09 0,00

PARTIC IBOVESPA 579.450 263.619 15,63 3.821.572,56 56,39 PARTIC IBrX-50 469.600 216.838 12,86 3.344.915,85 49,36 PARTIC IBrX-100 638.386 287.259 17,03 4.014.311,62 59,24 PARTIC IBrA 690.689 315.862 18,73 4.437.446,94 65,48 PARTIC MIDLARGE 504.728 195.137 11,57 3.603.881,10 53,18 PARTIC SMALL 185.743 120.669 7,15 831.523,76 12,27 PARTIC ISE 307.851 106.504 6,31 2.071.729,61 30,57 PARTIC ICO2 294.324 103.992 6,16 2.116.432,50 31,23 PARTIC IEE 61.397 19.963 1,18 273.655,62 4,03 PARTIC INDX 214.864 111.302 6,60 991.320,03 14,62 PARTIC ICONSUMO 123.517 49.024 2,90 1.004.102,01 14,81 PARTIC IMOBILIARIO 75.410 63.392 3,76 276.861,81 4,08 PARTIC IFINANCEIRO 134.007 49.226 2,91 974.659,01 14,38 PARTIC IMAT 120.106 50.295 2,98 841.760,94 12,42 PARTIC UTIL 75.558 24.777 1,46 329.504,86 4,86 PARTIC IVBX-2 323.679 147.181 8,72 1.780.850,55 26,28 PARTIC IGC 601.339 273.477 16,22 3.719.599,63 54,89 PARTIC IGCT 592.694 263.655 15,63 3.619.144,80 53,40 PARTIC IGNM 364.425 179.614 10,65 2.094.473,31 30,90

PARTIC ITAG ALONG 506.270 228.946 13,57 2.956.395,50 43,62

PARTIC IDIV 202.697 72.347 4,29 1.348.159,49 19,89

PARTIC IFIX 4.951 258 0,01 25.546,75 0,37

PARTIC BDRX 26 458 0,02 16.802,83 0,24

(*) 669 BOVESPAFIX

Nota: O número de empresas da capitalização bursátil representa uma parte do nº de empresas registradas na BMFBOVESPA, ou seja, a capitalização considera apenas empresas com ações e certificados (Unit e BDR Patrocinado), listados.

(7)

COBRASMA

MERCADO A VISTA - MAIORES ALTAS MERCADO A VISTA - MAIORES BAIXAS

AÇÃO PREÇO R$ OSC. (%) AÇÃO PREÇO R$ OSC. (%)

PN 0,05 25,0 TEC BLUMENAU PNC 0,42 37,3

PET MANGUINH DIR ORD 0,10 25,0 CEMEPE PN 0,55 17,9

SANTANENSE PN 5,97 17,0 ALFA HOLDING PNB 2,38 16,1

FII SHOPJSUL CI EX MB 86,00 12,4 RECRUSUL ON 0,08 11,1

CHIARELLI ON 0,22 10,0 BICBANCO ON N1 7,21 9,8 FII BMBRC LC CI ER MB 97,99 9,8 COTEMINAS PN 2,45 9,3 GTD PART ON MB 0,12 9,0 9,0 0,12 PN MB GTD PART AUTOMETAL ON NM 17,60 7,6 FORJA TAURUS VIAVAREJO BROOKFIELD SANSUY EXCELSIOR PN PNA ON NM ON N2 ON N2 9,40 0,74 1,17 6,22 2,15 9,6 7,1 6,4 6,3 6,0

(*) Lote de mil (*) Lote de mil

5,6 5,0 4,0 3,6 3,5 3,2 3,2 3,0 2,9 5,57 9,04 11,24 16,41 21,60 20,03 20,36 11,69 ON NM PNA ATZ N1 PN ATZ N1 ON PN N1 PN N1 ON PNA N1 ON NM ALL AMER LAT

SUZANO PAPEL SID NACIONAL GERDAU BRADESPAR SOUZA CRUZ GERDAU MET USIMINAS MARFRIG 0,6 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3 2,6 2,6 3,2 31,76 22,07 4,19 45,20 12,00 14,61 59,59 22,57 24,50 ON NM PNB N1 UNT N2 PN PN N2 PN PN N1 ON NM ON NM LOCALIZA BRASIL OI TELEF BRASIL KLABIN S/A PETROBRAS KLABIN S/A CESP CETIP 3,85

MAIS NEGOCIADAS NO DIA - PERÍODO DIURNO

A VISTA AÇÃO VOLUME (%) PETROBRAS VALE ITAUUNIBANCO SMILES VALE ON N1 130.303 1,9 2,1 138.483 ON NM PN ED N1 206.726 3,1 5,0 327.507 PNA N1 PN 418.168 6,4 R$ MIL A TERMO AÇÃO VOLUME R$ MIL IOCHP-MAXION PDG REALT ITAUUNIBANCO PETROBRAS PN PN N1 PN ED N1 ON NM ON NM 2.609 3.337 4.182 9.029 59.490 57,8 8,7 4,0 3,2 2,5 ALPARGATAS PRAZO 38 120 60 60 60 (@) Termo em pontos OPÇÕES OPÇÕES VOLUME R$ MIL OPC VALE OPV IBOVE OPV IBOVE OPC PETR

OPC VALE PNA N1

PN IBO IBO PNA N1 7.220 7.580 8.200 13.494 13.979 9,0 8,7 5,3 4,9 4,6 PART. PART. (%) PART. (%) VENC. fev/2014 fev/2014 fev/2014 abr/2014 fev/2014 PREÇO EXERC.R$ 30,18 14,00 56.000,00 56.000,00 29,18 ($) Referenciadas em US$ (N2) Nível 2

(N1) Nível 1 (NM) Novo Mercado (N1) Nível 1 (NM) Novo Mercado

(*) Lote de mil (N1) Nível 1 (NM) Novo Mercado (*) Lote de mil (N1) Nível 1 (NM) Novo Mercado

(*) Lote de mil (N1) Nível 1 (NM) Novo Mercado

(N2) Nível 2

(N2) Nível 2 (N2) Nível 2

(N2) Nível 2

(&) Referenciadas em IGPM (MB) Mercado de Balcão

(MA) Mercado Mais (MA) Mercado Mais (MB) Mercado de Balcão

(MA) Mercado Mais (MB) Mercado de Balcão

(8)

Aliansce Shopping Centers S.A. 29/1/2010 ALL - América Latina Logística S.A. 22/10/2010 Anhanguera Educacional Participações S.A. 6/12/2010 Arezzo Indústria e Comércio S.A. 2/2/2011 Arteris S.A. 15/7/2005 Autometal S.A. 7/2/2011 B2W - Companhia Global do Varejo 8/8/2007 Banco do Brasil S.A. 28/6/2006 BB Seguridade Participações S.A. 29/4/2013 Bematech S.A. 19/4/2007 BHG S.A. Brazil Hospitality Group 16/7/2007 Biosev S.A. 19/4/2013 BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,

Mercadorias e Futuros 20/8/2008 BR Malls Participações S.A. 5/4/2007 BR Properties S.A. 8/3/2010 Brasil Brokers Participações S.A. 29/10/2007 Brasil InsuranceParticipações e Administração S.A. 1/11/2010 Brasil Pharma S.A. 27/6/2011 Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas 2/5/2006 BRF - Brasil Foods S.A. 12/4/2006 Brookfield Incorporações S.A. 23/10/2006

CCR S.A. 1/2/2002

CCX Carvão da Colômbia S.A. 25/5/2012 Cetip S.A. Mercados Organizados 28/10/2009 Cia. Hering 16/5/2007 CIELO S.A. 29/6/2009 Companhia de Locação das Américas 23/04/2012 Companhia de Saneamento Básico do Estado de

São Paulo - Sabesp 24/4/2002 Companhia de Saneamento de

Minas Gerais - Copasa MG 8/2/2006 Companhia Providência Indústria e Comércio 27/7/2007 Cosan S.A. Indústria e Comércio 18/11/2005 CPFL Energia S.A. 29/9/2004 CPFL Energias Renováveis S.A. 19/7/2013 CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A. 23/4/2007 Cremer S.A. 30/4/2007 CSU Cardsystem S.A. 2/5/2006 CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. 9/12/2013 Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 21/9/2005 Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos

e Participações 9/8/2007 Diagnósticos da América S.A. (DASA) 19/11/2004 Direcional Engenharia S.A. 19/11/2009 Duratex S.A. 21/9/2007 Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. 1/4/2010 EDP - Energias do Brasil S.A. 13/7/2005 ENEVA S.A. 14/12/2007 Embraer S.A. 5/6/2006 Equatorial Energia S.A. 23/4/2008 Estácio Participações S.A. 11/7/2008 Eternit S.A. 17/8/2006 Even Construtora e Incorporadora S.A. 2/4/2007 EZ Tec Empreendimentos e Participações S.A. 22/6/2007 Fertilizantes Heringer S.A. 12/4/2007 Fibria Celulose S.A. 20/5/2010 Fleury S.A. 17/12/2009 GAEC Educação S.A. 28/10/2013 Gafisa S.A. 17/2/2006 General Shopping Brasil S.A. 30/7/2007 Grendene S.A. 29/10/2004 Helbor Empreendimentos S.A. 29/10/2007 HRT Participações em Petróleo S.A. 25/10/2010 Hypermarcas S.A. 18/4/2008 Ideiasnet S.A. 15/1/2008 Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. 7/2/2007

International Meal Company Holdings S.A. 9/3/2011 Iochpe Maxion S.A. 24/3/2008 JBS S.A. 29/3/2007 JHSF Participações S.A. 12/4/2007 JSL S.A. 22/4/2010 Kroton Educacional S.A. 5/12/2012 Light S.A. 22/2/2006 Linx S.A. 8/2/2013 LLX Logística S.A. 28/7/2008 Localiza Rent a Car S.A. 23/5/2005 Log-In Logística Intermodal S.A. 21/6/2007 Lojas Renner S.A. 1/7/2005 LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. 18/12/2006 Lupatech S.A. 15/5/2006 M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos 18/10/2006 Magazine Luiza S.A. 2/5/2011 Magnesita Refratários S.A. 2/4/2008 Mahle Metal Leve S.A. 5/7/2011 Marfrig Alimentos S.A. 29/6/2007 Marisa Lojas S.A. 28/6/2010 Metalfrio Solutions S.A. 13/4/2007 Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. 16/4/2010 Minerva S.A. 20/7/2007 MMX Mineração e Metálicos S.A. 24/7/2006 MRV Engenharia e Participações S.A. 23/7/2007 Multiplus S.A. 5/2/2010 Natura Cosméticos S.A. 26/5/2004 Odontoprev S.A. 1/12/2006 OGX Petróleo e Gás Participações S.A. 13/6/2008 OSX Brasil S.A. 22/3/2010 Paranapanema S.A. 15/2/2012 PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações 26/1/2007 Porto Seguro S.A. 22/11/2004 Portobello S.A. 30/4/2008 Positivo Informática S.A. 11/12/2006 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. 26/10/2006 QGEP Participações S.A. 9/2/2011 Qualicorp S.A. 29/6/2011 Raia Drogasil S.A. 3/7/2007 Renar Maçãs S.A. 28/2/2005 Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. 29/4/2008 Rodobens Negócios Imobiliários S.A. 31/1/2007 Rossi Residencial S.A. 27/1/2006 São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. 14/12/2006 São Martinho S.A. 12/2/2007 SER Educacional S.A. 29/10/2013 SLC Agrícola S.A. 15/6/2007 Smiles S.A. 29/4/2013 Sonae Sierra Brasil S.A. 3/2/2011 Springs Global Participações S.A. 27/7/2007 T4F Entretenimento S.A. 13/4/2011 Tarpon Investimentos S.A. 26/5/2009 Technos S.A. 1/7/2011 Tecnisa S.A. 1/2/2007 Tegma Gestão Logística S.A. 3/7/2007 Tempo Participações S.A. 19/12/2007 Tereos Internacional S.A. 13/08/2010 TIM Participações S.A. 3/8/2011 Totvs S.A. 9/3/2006 TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. 23/7/2007 Tractebel Energia S.A. 16/11/2005 Trisul S.A. 15/10/2007 TUPY S.A. 17/10/2013 Ultrapar Participações S.A. 18/8/2011 Unicasa Indústria de Móveis S.A. 27/4/2012 Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de

Pagamento e Identificação S.A. 27/4/2006

WEG S.A. 22/6/2007 Bovespa Mais (8 empresas) Altus Sistemas de Automação S.A. 28/08/2013 Biomm S.A. 2/01/2014 Companhia de Águas do Brasil – CAB Ambiental 30/07/2013 Desenvix Energias Renováveis S.A. 3/10/2011 JP Participações S.A. 20/12/2013 Nortec Quimica S.A. 28/5/2013 Nutriplant Indústria e Comércio S.A. 13/2/2008 Senior Solution S.A. 10/5/2012 Nível 2 (22 empresas)

Alupar Investimento S.A. 24/4/2013 Abril Educação S.A. 26/7/2011 Banco ABC Brasil S.A. 25/7/2007 Banco Daycoval S.A. 16/5/2013 Banco Indusval S.A. 1/3/2012 Banco Pine S.A. 29/3/2012 Banco Santander (Brasil) S.A. 7/10/2009 Banco Sofisa S.A. 8/12/2008 Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc 26/6/2002 Contax Participações S.A. 30/4/2013 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. 13/12/2004 Forjas Taurus S.A. 6/7/2011 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 24/6/2004 Klabin S.A. 9/1/2014 Marcopolo S.A. 3/9/2002 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 27/7/2007 Renova Energia S.A. 13/7/2010 Santos Brasil Participações S.A. 5/12/2007 Saraiva S.A. Livreiros Editores 7/4/2006 Sul América S.A. 5/10/2007 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 27/10/2006 VIA VAREJO S.A. 16/12/2013 Nível 1 (31 empresas)

Alpargatas S.A. 15/7/2003 Banco Bradesco S.A. 26/6/2001 Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Banrisul 31/7/2007 Banco Industrial e Comercial S.A. 15/10/2007 Banco Panamericano S.A. 19/11/2007 Bradespar S.A. 26/6/2001 Braskem S.A. 13/2/2003 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 29/9/2006 CESP - Cia Energetica de Sao Paulo 28/7/2006 Cia. Brasileira de Distribuição 29/4/2003 Cia. de Ferro Ligas da Bahia – FERBASA 7/1/2011 Cia. de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira 2/10/2003 Cia. Energética de Minas Gerais Cemig 17/10/2001 Cia. Paranaense de Energia - Copel 7/5/2008 Companhia Estadual de Distribuição de Energia

Elétrica – CEEE-D 23/12/2010 Companhia Estadual de Geração e Transmissão de

Energia Elétrica – CEEE-GT 23/12/2010 CTEEP - Companhia de Transmissão de

Energia Elétrica Paulista 18/9/2002 Eucatex S.A. Industria e Comercio 1/7/2010 Fras-Le S.A. 11/11/2004 Gerdau S.A. 26/6/2001 Inepar S.A. Indústria e Construções 31/3/2011 Itaú Unibanco Holding S.A. 26/6/2001 Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. 26/6/2001 Mangels Industrial S.A. 21/3/2003 Metalúrgica Gerdau S.A. 25/6/2003 OI S.A. 17/12/2012 Paraná Banco S.A. 14/6/2007 Randon S.A. Implementos e Participações 26/6/2001 Suzano Papel e Celulose S.A. 5/8/2004 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. Usiminas 11/10/2007

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APPLE (AAPL), BDRs não patrocinados do Nivel 1 ex-dividendo.

BRAZILIAN SC (BSCS), CRIs da 1ª emissão, 203ª série, ex-juros e ex-amortização FII ANH EDUC (FAED-MB

FII BC FFII (BCFF-MB), FII BC FUND (BRCR), FII BM THERA (THRA-MB), FII BMBRC LC (BMLC-MB), FII CASTELO (FCAS), FII CEO CCP (CEOC-MB), FII EXCELLEN (FEXC-MB), FII MAX RET (MAXR-MB), FII SCP (SCPF), FII SHOPJSUL (JRDM-MB), Cotas ex-rendimento.

GAIA SECURIT (GAIA-MB), CRIs da 2ª emissão, 1ª série ex-juros e ex-amortização. CRIs da 4ª emissão,7ª série, ex-juros e ex-amortização

SANTOS BRP (STBP-N2), Ações escriturais ex-dividendo.

TERMOPE (TMPE), Debêntures da 2ª emissão, série única, ex-juros e ex-amortização.

AltErAçõEs prEvistAs pArA o prEgão DE 11/02/2014

AMGEN (AMGN), BDRs não patrocinados do nível 1 ex-dividendo. BRADESCO (BBDC-N1), Ações escriturais ex-dividendo.

BRPR 52 SEC (WTTS), CRIs da 1ª emissão, série única, ex-juros e ex-amortização.

QUALITY SOFTWARE S.A. (QUSW-MA), Início de negociação no BOVESPA MAIS, com as ações ordinárias de emissão dessa empresa, sistema escritural Banco Bradesco S.A., cotadas em R$ por unidade e com lote padrão de negociação de 100. O nome de pregão é “QUALITY SOFT” e o código de negociação é “QUSW3” - Código ISIN - BRQUSWACNOR5.

RBCAPITALSEC (RBCS-MB), CRIs da 1ª Emissão, 82ª, 84ª e 91ª série ex-juros e ex-amortização.

ForMADor DE MErcADo

A partir de 12/02/2014, a Btg pactual ctvM s.A. encerrará sua atividade como Formador de Mercado para as ações ordi-nárias (KEpl3), de emissão da Kepler Weber s.A..

ForMADor DE MErcADo

A partir de 20/02/2014, a itauvest DtvM s.A. encerrará sua atividade como Formador de Mercado para os TPR – Títulos Perpétuo de Remuneração Variável Baseada em Royalties (MMXM11), de emissão da MMX Mineração e Metálicos s.A..

coElcE pNA (cocE5) Nos iNDicEs DA BMFBovEspA

AJUstEs Nos ÍNDicEs EM FUNção DA oFErtA pÚBlicA DE AQUisição DE AçõEs EM 17/02/2014

Comunicamos que a BMFBOVESPA adotará os procedimentos abaixo para ajuste das carteiras teóricas de seus índices, to-mando como base o resultado do leilão, que será realizado dia 17 de fevereiro as 16h00.

procEDiMENto pArA os ÍNDicEs iBrA,iDiv,iEE,isE,sMll e Util

Se a aceitação for superior a 2/3 das ações em circulação: apos o encerramento do pregão regular de 17/02, COELCE PNA (COCE5) será excluída das carteiras teóricas dos índices, sendo efetuados os pertinentes ajustes nos redutores dos índices. Se a aceitação for inferior a 2/3 das ações em circulação: apos o encerramento do pregão regular de 17/12, a quantidade teórica COELCE PNA (COCE5) na carteira desses índices será reduzida no percentual adquirido na oferta. Além disso, para a abertura do dia 18/02, serão efetuados os pertinentes ajustes nos redutores dos índices.

Em qualquer hipótese, ressaltamos que no dia 17/02, COELCE PNA (COCE5) será valorizada, para efeito de calculo dos índices, pelas suas cotações no mercado a vista (lote padrão). Em caso de exclusão, entretanto, será utilizada a cotação do leilão ou sua cotação de fechamento nesse dia no pregão regular, dependendo de onde tiverem sido negociadas a maior quantidade de títulos.

EstABiliZAção No prEgão DiA 10/02/2014:

(10)

coNFirA lEilõEs E opAs DAs prÓXiMAs sEMANAs

O cronograma de leilões e OPAs a serem realizados nas próximas semanas encontram-se no site www.bmfbovespa.com.br, em Mercado/ Leilões/Bolsa de Valores / Cronograma e Editais.

cAlENDÁrio DE lEilõEs NA BM&FBovEspA

Acompanhe o calendário de leilões Especiais e ofertas públicas a serem realizados na BM&FBovEspA:

14/02/2014 – até às 18h - Habilitação dos interessados na OPA Voluntária de Aquisição de Ações Ordinárias, Preferenciais Classe A e Preferenciais Classe B de Emissão Da Companhia Energética do Ceará - COELCE

17/02/2014 – até às 13h - Registro de Ofertas para a OPA Voluntária de Aquisição de Ações Ordinárias, Preferenciais Classe A e Preferenciais Classe B de Emissão Da Companhia Energética do Ceará - COELCE

17/02/2014 – às 16h – Oferta Pública Voluntária para Aquisição de Ações Ordinárias, Preferenciais Classe A e Preferenciais Classe B de Emissão Da Companhia Energética do Ceará - COELCE. (Edital publicado em 16/01/2013)

19/02/2014 às 10h – BAHIA SESAB 005/2013 - Concessão Administrativa para a Gestão e Operação de Serviços de Apoio ao Diagnóstico por Imagem em Unidades da Rede Própria de Saúde do Estado da Bahia

20/03/2014 às 10h - 166° Leilão Especial do FINAM 02/04/2014 – 52º Leilão Especial do FUNRES

28/05/2014 – ANTT - 01/2013 - PERMISSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE TRANSPORTE 26/06/2014 às 10h – 167º Leilão Especial do FINAM

11/09/2014 às 10h – 168º Leilão Especial do FINAM 02/10/2014 – 53º Leilão Especial do FUNRES 18/12/2014 às 10h – 169º Leilão Especial do FINAM

sEgUiNtEs EMprEsAs:

DOCAS INVESTIMENTOS S.A. – leilão para cancelamento de registro, ao preço de R$ 12,65 por ação ordinária e R$ 7,38 por ação preferencial.

oFErtA pÚBlicA volUNtÁriA pArA AQUisição DE AçõEs orDiNÁriAs, prEFErENciAis

clAssE A E prEFErENciAis clAssE B DE EMissão DA coMpANHiA ENErgÉticA Do cEArÁ -

coElcE

total de ações objeto: até a totalidade das Ações Ordinárias, Ações Preferenciais A, e Ações Preferenciais B em circulação no

mercado. As Ações em Circulação correspondem a 3.086.975 Ações Ordinárias; 26.454.018 Ações Preferenciais A; e 1.534.662 Ações Preferenciais B;

preço de compra: R$49,00 (quarenta e nove reais) por Ação, tanto para as Ações Ordinárias quanto para as Ações Preferenciais

A e as Ações Preferenciais B;

Motivo da opA: Voluntária;

Data e Hora do leilão: 17/02/2014, às 16h00;

prazo para habilitação dos interessados: 14/02/2014, até às 18h; prazo para registro das ofertas: 17/02/2014, até às 13h;

Bloqueio das ações: as ações deverão ser transferidas para a carteira nº 7105-6 até dia 17/02/2014 às 13h;

código para registro das ofertas no sistema Eletrônico de Negociação da BM&FBovEspA: COCE3L, COCE5L e COCE6L; corretora representante da ofertante: ITAÚ CV S.A.;

A íntegra do edital está disponível no site www.bmfbovespa.com.br

Acesso móvel BM&FBOVESPA

Informações sobre o mercado, na palma da sua mão.

www.bmfbovespa.com.br/movel

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DATA/HORA: 11/02/2014, das 16h55 às 17h00 INTERMEDIADORA: CONCÓRDIA S.A. CVMCC (023)

A presente venda está em conformidade com o Processo nº 001/1.10.0201560-0, Alvará de 04/07/2013, 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Alegre - RS e atende as exigências referentes a procedimentos especiais constantes no inciso I do Artigo 2º da ICVM n° 168, de 23 de dezembro de 1991.

NOTA DA BM&FBOVESPA: Será permitida a livre interferência de compradores e vendedores no leilão.

lEilão DE vENDA DE AçõEs por solicitAção Do poDEr JUDiciÁrio A rEAliZAr-sE NA

BM&FBovEspA EM 11/02/2014

PAPEL/TIPO CÓDIGO QUANTIDADE PREÇO MÍNIMO

OI ON N1 OIBR3F 10 R$ 3,50 por ação

OI PN N1 OIBR4F 9 R$ 3,00 por ação

A presente venda está em conformidade com o Processo nº 0143775-60.2006.8.26.0100, Alvará de 07/11/2013, 7ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo - SP e atende as exigências referentes a procedimentos especiais constantes no inciso I do Artigo 2º da ICVM n° 168, de 23 de dezembro de 1991.

lEilão DE vENDA DE AçõEs por solicitAção Do poDEr JUDiciÁrio A rEAliZAr-sE NA

BM&FBovEspA EM 11/02/2014

A presente venda está em conformidade com o Processo nº 0022336-91.2012.8.26.0320, Alvará de 27/11/2013, 4ª Vara Cível da Comarca de Limeira - SP e atende as exigências referentes a procedimentos especiais constantes no inciso I do Artigo 2º da ICVM n° 168, de 23 de dezembro de 1991.

lEilão DE vENDA DE AçõEs por solicitAção Do poDEr JUDiciÁrio A rEAliZAr-sE NA

BM&FBovEspA

EM 11/02/2014

CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 580 R$ 15,00 por ação

PETROBRAS PN PETR4 144 R$ 12,00 por ação

A presente venda está em conformidade com o Processo nº 0030457-05.2008.8.19.0204, Ofício de 10/12/2013, 2ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro – RJ e atende as exigências referentes a procedimentos especiais constantes no inciso I do Artigo 2º da ICVM n° 168, de 23 de dezembro de 1991.

(12)

lEilão DE vENDA DE AçõEs por solicitAção Do poDEr JUDiciÁrio A rEAliZAr-sE NA

BM&FBovEspA EM 11/02/2014

A presente venda está em conformidade com o Processo nº 005603064467-0, Alvará de 07/11/2013, Vara de Família e Juizado da Infância e Juventude Cível da Comarca de Barbacena - MG e atende as exigências referentes a procedimentos especiais constantes no inciso I do Artigo 2º da ICVM n° 168, de 23 de dezembro de 1991.

lEilão DE vENDA DE AçõEs por solicitAção Do poDEr JUDiciÁrio A rEAliZAr-sE NA

BM&FBovEspA EM 11/02/2014

A presente venda está em conformidade com o Processo nº 0006801-83.2012.8.19.0202, Alvará de 18/12/2013, 1ª Vara de Família da Comarca do Rio de Janeiro – RJ e atende as exigências referentes a procedimentos especiais constantes no inciso I do Artigo 2º da ICVM n° 168, de 23 de dezembro de 1991.

lEilão DE vENDA DE AçõEs DE propriEDADE DA pEtroBrÁs A rEAliZAr-sE NA

BM&FBovEspA EM 13/02/2014

FINOR CI * FNOR11 12.188.010.000 R$ 0,20 /por mil

A corretora informou que se trata de ações de propriedade da Petrobrás , e que a venda dessas ações foi autorizada conforme A.G.O.E, de 19/03/2012, e atende às exigências das ICVM nº 286, de 31 de julho de 1998 e ICVM nº 318, de 15 de outubro de 1999.

NOTAS DA BM&FBOVESPA: Será permitida a livre interferência de compradores e vendedores no leilão.

* Caso a oferta de venda não seja atendida na sua totalidade durante a realização do leilão, a mesma permanecerá registrada no Sistema Eletrônico de Negociação até o dia 28/02/2014.

lEilão DE vENDA DE AçõEs por solicitAção Do poDEr JUDiciÁrio A rEAliZAr-sE NA

BM&FBovEspA EM 12/02/2014

BRASIL ON NM BBAS3 1.839 R$ 18,00 por ação

(13)

lEilão DE vENDA DE AçõEs por solicitAção Do poDEr JUDiciÁrio A rEAliZAr-sE NA

BM&FBovEspA EM 12/02/2014

BRASIL ON NM BBAS3 1.839 R$ 18,00 por ação

A presente venda está em conformidade com o Processo nº 0001372-41.2013.8.19.0028, Alvará de 19/12/2013, 3ª Vara Cível da Comarca de Macaé - RJ e atende as exigências referentes a procedimentos especiais constantes no inciso I do Artigo 2º da ICVM n° 168, de 23 de dezembro de 1991.

lEilão DE vENDA DE AçõEs por solicitAção Do poDEr JUDiciÁrio A rEAliZAr-sE NA

BM&FBovEspA EM 12/02/2014

BRASIL ON NM BBAS3F 30 R$ 18,00 por ação

A presente venda está em conformidade com o Processo nº 0153362-10.2006.8.19.0001, Ofício de 19/11/2013, 6ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca do Rio de Janeiro – RJ e atende as exigências referentes a procedimentos especiais constantes no inciso I do Artigo 2º da ICVM n° 168, de 23 de dezembro de 1991.

lEilão DE vENDA DE AçõEs por solicitAção Do poDEr JUDiciÁrio A rEAliZAr-sE NA

BM&FBovEspA EM 12/02/2014

BRASIL ON NM BBAS3 366 R$ 18,00 por ação

A presente venda está em conformidade com o Processo nº 0180938-56.1998.8.19.0001, Ofício de 25/11/2013, 8ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca do Rio de Janeiro - RJ e atende as exigências referentes a procedimentos especiais constantes no inciso I do Artigo 2º da ICVM n° 168, de 23 de dezembro de 1991.

lEilão DE vENDA DE AçõEs por solicitAção Do poDEr JUDiciÁrio A rEAliZAr-sE NA

BM&FBovEspA EM 12/02/2014

PETROBRAS PN PETR4 560 R$ 12,50 por ação

A presente venda está em conformidade com o Processo nº 100.06.197277-1, Alvará de 14/11/2008, 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo - SP e atende as exigências referentes a procedimentos especiais constantes no inciso I do Artigo 2º da ICVM n° 168, de 23 de dezembro de 1991.

(14)

A presente venda está em conformidade com o Processo nº 067113001355-8, Alvará de 09/10/2013, Vara Única da Comarca de Serro - MG e atende as exigências referentes a procedimentos especiais constantes no inciso I do Artigo 2º da ICVM n° 168, de 23 de dezembro de 1991.

lEilão DE vENDA DE AçõEs por solicitAção Do poDEr JUDiciÁrio A rEAliZAr-sE NA

BM&FBovEspA EM 12/02/2014

BRASIL ON NM BBAS3 513 R$ 18,00 por ação

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CRONOGRAMA INDICATIVO DA OFERTA

Estima-se que a Oferta seguirá o cronograma abaixo:

Eventos Data Prevista

Pedido de Registro Automático da Oferta na CVM 13/09/2013

Término do Período de análise da CVM 20/09/2013

Concessão do Registro da Oferta 20/09/2013

Publicação do Anúncio de Início 24/09/2013

Início do Direito de Preferência 25/09/2013

Encerramento do Direito de Preferência 25/10/2013

Comunicado ao Mercado de Encerramento do Prazo do Direito de Preferência 01/11/2013

Início das Sobras das Cotas 04/11/2013

Encerramento das Sobras das Cotas 19/11/2013

Comunicado ao Mercado de Encerramento do Prazo das Sobras do Direito de Preferência 22/11/2013

Comunicado ao Mercado do Início da Venda das Cotas Remanescentes 22/11/2013

Data máxima para Integralização de Cotas/Liquidação Financeira 21/02/2014

Anúncio de Encerramento da Oferta 24/02/2014

Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos, mas sua alteração após o registro da Oferta pela CVM poderá ser analisada pela CVM como uma modificação da Oferta, observando o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma po-derá ser alterado. Para mais informações, ver Seção “Características da Oferta” nos itens “Suspensão e Cancelamento da Oferta” e “Alteração das Circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta” do Prospecto.

Eventos Data de Realização/Data Prevista(1)

Protocolo na CVM

16/12/2013 Publicação do Aviso ao Mercado

Disponibilização do Prospecto Preliminar

Início das apresentações para potenciais investidores

Encerramento das apresentações para potenciais investidores

28/01/2014 Procedimento de Bookbuilding

Registro da Oferta pela CVM 06/02/2014

Publicação do Anúncio de Início com a divulgação do resultado do

procedimento de bookbuilding 10/02/2014

Disponibilização do Prospecto Definitivo

Data de liquidação das debêntures 12/02 a 14/02/2014

Data de início da negociação das debêntures 13/02 a 17/02/2014

Publicação do Anúncio de Encerramento 18/02/2014

As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comuni-cada à CVM e poderá ser analisada como Modificação de Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

(16)

Protocolo do pedido de registro da Oferta junto à CVM 18/02/2013 Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)

Disponibilização do Prospecto Preliminar Início do Procedimento de Bookbuilding Início do Roadshow

25/09/2013

Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas) Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas

Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo

02/10/2013

Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas 07/10/2013

Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo 15/10/2013

Encerramento do Roadshow (2)

Encerramento do Procedimento de Bookbuilding Fixação do Preço por Ação

Reunião do Conselho de Administração da Companhia para aprovar o Preço por Ação Aprovação do Preço por Ação pelo Acionista Vendedor

Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta

16/10/2013

Concessão do Registro da Oferta Primária e da Oferta Secundária pela CVM

Publicação da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovou o Preço por Ação

Publicação do Anúncio de Início

Disponibilização do Prospecto Definitivo

Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar

17/10/2013

Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA 18/102013

Data de Liquidação 22/10/2013

Data limite para encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote

Suplementar 18/11/2013

Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar 22/11/2013

Data limite para a publicação do Anúncio de Encerramento e o consequente encerramento

da distribuição das Ações 17/04/2013

(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorro-gações a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e do Acionista Vendedor. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

(2) As apresentações aos investidores (“Roadshow”) ocorrerão no Brasil e no exterior.

(3) Para maiores informações sobre posterior alienação de Ações (exceto as Ações Suplementares) que eventualmente venham a ser liquidadas pelos Coordenadores da Oferta em decorrência do exercício da garantia firme de liquidação, ver seção “Informações

(17)

Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta

Realização da RCA da Emissora que aprovou a Emissão e a Oferta

Realização da RS-Novo Oriente que aprovou a outorga da Garantia Fidejussória

Divulgação de Fato Relevante sobre o protocolo perante a CVM do pedido de registro da Oferta

20/12/2013

Publicação do Aviso ao Mercado

Disponibilização do Prospecto Preliminar ao mercado Início do Período de Apresentações a Potenciais Investidores

27/01/2014

Encerramento das Apresentações a Potenciais Investidores 31/01/2014

Procedimento de Bookbuilding 20/02/2014

Celebração do aditamento à Escritura de Emissão 21/02/2014

Registro da Oferta pela CVM 12/03/2014

Publicação do Anúncio de Início

Disponibilização do Prospecto Definitivo Início do Período de Colocação

13/03/2014

Data de Liquidação das Debêntures da 1ª Série 17/03/2014

Fim do Período de Colocação(3)

Data máxima para publicação do Anúncio de Encerramento 13/09/2014

(1) As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações.

Qualquer modificação no Cronograma da Distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da oferta, segundo disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma po-derá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, ver itens “Manifestação de Aceitação à Oferta”, “Informações Sobre a Oferta - Manifestação de Revogação da Aceitação da Oferta” e “Informações Sobre a Oferta - Cancelamento, Suspensão, Revogação ou Alterações dos Termos e Condições da Oferta”, do Prospecto Preliminar.

(3) Ao final do Período de Colocação, os Coordenadores estarão obrigados, no limite de suas responsabilidades, a subscrever e integralizar a totalidade das Debêntures objeto da garantia firme que porventura não tenham sido colocadas. Se os Coordena-dores eventualmente subscreverem Debêntures por força da garantia firme prestada, podem aliená-las a partir do momento da subscrição. No entanto, caso tenham interesse em vender tais Debêntures antes da publicação do Anúncio de Encerramento, o preço de revenda de tais Debêntures será limitado ao Valor Nominal ou ao Valor Nominal Atualizado, conforme o caso, acrescido da Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data da respectiva venda.

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(18)

Alterações na Administração

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

Informamos que o Conselho de Administração da BB Seguri-dade, reunido nesta data, decidiu:

a) em virtude da renúncia do Sr. Conselheiro Fábio Franco Barbosa Fernandes, ocorrida em 31.01.2014, e para cumprir o disposto no Art. 15, § 1º, Inc. I, do Estatuto Social da BB Seguridade, eleger o Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto para o cargo de Conselheiro de Administração, completando o mandato 2013/2015.

b) eleger o Sr. Werner Romera Suffert para compor a Diretoria Executiva, para completar o mandato 2013/2015. O Sr. Wer-ner Suffert tem 41 anos, é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília, com especialização em Negócios Internacionais pela FIPE/USP e Mestrado em Administração de Empresas pelo COPPEAD/UFRJ. O Sr. Werner Suffert ocupava o cargo de Gerente Executivo de Finanças, Controladoria e RI da BB Seguridade, e passará a representar a Companhia como Diretor de Relações com Investidores (DRI), na forma do artigo 23 de seu Estatuto Social.

Brasília (DF), 07 de fevereiro de 2014.

BrAZiliAN sc (Bscs)

Material à disposição (Aditamentos ao Termo de

Securitização dos CRIs da 1ª Emissão – 217ª, 218ª,

219ª, 220ª, 221ª, 222ª, 224ª, 225ª, 226ª, 227ª, 233ª e

234ª séries)

Encontra-se à disposição no site da BM&FBOVESPA (www. bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informações Relevantes os Aditamentos dos Termos de Securitização dos CRIs da 1ª Emissão – 217ª, 218ª, 219ª, 220ª, 221ª, 222ª, 224ª, 225ª, 226ª, 227ª, 233ª e 234ª séries.

ciElo (ciEl-NM)

Índice Cielo do Varejo Ampliado – ICVA

A empresa enviou comunicado, no qual consta:

Barueri, 10 de fevereiro de 2014 – O comércio varejista brasi-leiro cresceu 13,4% em 2013, segundo a receita nominal de vendas. Descontada a inflação, a expansão foi de 5,7%. Esses são os principais dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado – ICVA, lançado nesta segunda-feira (3) pela companhia líder em soluções de pagamentos eletrônicos no Brasil. Em dezembro, o índice apontou crescimento de 13,2% no faturamento no-minal do varejo, na comparação com o mesmo mês de 2012. “É de se registrar que esse índice não guarda qualquer relação com a performance da Cielo, pois são expurgados os efeitos da substituição do cheque e do dinheiro pelo plástico, além dos ganhos e perdas de clientes e da variação de market share”, afirma Rômulo de Mello Dias, presidente da Cielo.

O novo indicador econômico acompanhará mensalmente a evolução do varejo de acordo com a receita nominal de vendas, com base em um grupo de 24 setores mapeados pela Cielo, de pequenos lojistas a grandes varejistas.

“Passam pelas nossas máquinas, todos os anos, o equivalente a 9% do PIB em transações financeiras com cartão e 14% do consumo das famílias. Só em 2013, capturamos R$ 450 bi-lhões de reais. O nosso objetivo é utilizar essa base robusta,

termômetro preciso da atividade varejista, a qual vem apre-sentando um desempenho excepcional nos últimos anos. Já há especialistas dizendo que vivemos a década do varejo no País”, completa Dias.

Como é calculado o ICVA

O ICVA não tem correlação com o desempenho financeiro da Cielo. Para criar um indicador neutro que refletisse puramente a atividade econômica e o apetite de consumo no comércio, sem qualquer inferência a seus resultados, a companhia desenvolveu modelos matemáticos para isolar os efeitos do comportamento competitivo do mercado de credenciamen-to – como a variação de market share, por exemplo. Também foram isolados os efeitos da maior participação de cartões na economia pela substituição de cheque e dinheiro.

Os dados que compõem o Índice são capturados, de forma agregada, da base de 1,4 milhão de pontos de venda ativos credenciados à Cielo em todo o Brasil, tanto nas lojas físicas como nos canais mobile e e-commerce.

Fenômeno ‘Black Friday’

Segundo a Cielo, a quarta edição da Black Friday brasileira (realizada na última sexta-feira de novembro) faturou 42,9% a mais que no ano anterior, seguindo o mesmo critério de receita nominal. A maior evolução é notada no e-commerce, que concentra o volume de vendas da data e mostra um crescimento de 200% em relação às vendas das lojas online no mesmo período em 2012. Os números indicam que houve uma antecipação das compras de Natal nesta edição da Black Friday.

Setores e regiões

Segundo Gabriel Mariotto, gerente da área de Inteligência da Cielo, o ICVA mapeia uma diversidade de segmentos, como restaurantes, hotelaria e companhias aéreas, que normalmen-te não são medidos por outros indicadores do setor varejista. “Pela nossa ampla presença no comércio, e com o uso de modelos estatísticos para eliminar efeitos de competição e substituição de meios de pagamento, conseguimos mostrar uma fotografia bastante precisa e rápida de como evoluem as vendas no comércio varejista”, observa Mariotto.

Os setores que mais cresceram em 2013 foram companhias aéreas (alta de 17,6% em receita nominal de vendas sobre 2012); supermercados e hipermercados e drogarias e farmá-cias, ambos com 15,5%. Descontada a inflação, a variação desses setores foi de 9,5%, 7,3% e 10,3%, respectivamente. No recorte regional, Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram as regiões que apresentaram o maior crescimento do varejo em 2013. O Norte registrou uma aceleração de 16,8%, enquanto Nordeste e Centro-Oeste tiveram evolução de 15,3% ante 2012. Já as regiões Sul e Sudeste, que têm o desafio estatístico de crescer sobre uma base elevada, encerraram o ano com crescimento de 14,8% e 12,5%, respectivamente.

No desempenho por estado, o ICVA revela forte crescimento no Amapá e no Piauí, ambos com 21,2% de alta no faturamen-to nominal das lojas em 2013, e no Tocantins (20%). Na outra ponta, o movimento do comércio no Rio de Janeiro (12,2%), no Distrito Federal (12%) e em Rondônia (11,1%) também é superior, mas mostra menor fôlego em relação a 2012. O estudo completo do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), com o desempenho da atividade do comércio em 2013

(19)

co-da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/ Informações Relevantes.

ciElo (ciEl-NM)

Alteração de Participação Acionária

“A CIELO S.A. (“Companhia”) (BOVESPA: CIEL3/OTCQX: CIOXY), em atendimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM 358/2002 e suas alterações, comunica a seus acionistas, ao mercado em geral e aos demais interessados que recebeu, em 06 de fevereiro de 2014, a correspondência eletrônica anexa, da sua acionista Lazard Asset Management LLC (“LAM”), pessoa jurídica estrangeira, com sede em 30, Rockefeller Plaza, 57th Floor, New York, NY, 10112, Estados Unidos da América, comunicando que os fundos e carteiras de investi-mento administradas pela LAM reduziram a participação que administram em ações ordinárias do capital social da Cielo S.A., passando a administrar o total de 33.321.156 (trinta e três milhões, trezentas e vinte e uma mil, cento e cinquenta e seis) ações ordinárias da Companhia, correspondente a 4,76% dessa espécie de ação.

Barueri, 07 de fevereiro de 2014. Fevereiro 6, 2014

Cópia para: Cielo SA Alameda Grajau,219, Alphaville

Barueri, SP-Brasil 06454-050

At.: Sup. de Relações com Empresas

RE: Notificação de Cielo SA (“A Companhia”) Querido Senhor/Senhora,

Por favor é aconselhado isso em 4 de Fevereiro, 2014, Lazard Ativo Gerência LLC (“LAM”) controles em seu cliente justifica a discrição de investimento em 33,321,156 partes ou 4,76% na Companhia.

Por favor é aconselhado que LAM é gerente de ativo e a posse benéfica das partes reside com os clientes individuais. No entanto, LAM retem discrição de investimento e a capacidade para votar procurador nos valores mobiliários.

As figuras de porcentagem são baseadas numa quantia des-tacada de parte de 786,115,417.

O abaixo-assinado também confirma que o investimento não aponta obter controle da Companhia, sendo um investimento que não procura mudar a Companhia atual gerência, contro-lando composição nem administração.

Obrigado para sua atenção a esta questão. Sinceramente, ”

copAsA (csMg-NM)

Release Operacional - Janeiro de 2014

A empresa enviou comunicado no qual consta o seguinte: Release Operacional – Janeiro de 2014 Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2014 - A COPASA MG - Companhia de Saneamento de Minas Gerais (BM&FBOVESPA: CSMG3), anuncia hoje seu release operacional do mês de janeiro de 2014.

Em janeiro de 2014, foi iniciada, no âmbito da Controladora, a operação do sistema de esgotamento sanitário no município

de economias registrados ao longo período.

Já na comparação com dezembro de 2013, observaram-se quedas nos volumes faturados de água e esgoto, o que foi ocasionado principalmente pelo período de consumo 3,9% menor em janeiro de 2014.

Nota: a íntegra do comunicado encontra-se à disposição no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informações Relevantes.

coMcAst (cMcs)

Material a Disposição (Form SC 13G)

“O Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de depositário e emissor do programa de BDR Nível I não patrocinado da empresa Comcast, vem por meio do presente documento comunicar que encontra-se à disposição no link abaixo um novo comunicado utilizando o formato “Form SC 13G - Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals [amend] .”

h t t p : / / w w w . s e c . g o v / A r c h i v e s / e d g a r / data/1166691/000108636414002022/0001086364-14-002022-index.htm”

coMcAst (cMcs)

Material a Disposição (Form 8-K)

“O Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de depositário e emissor do programa de BDR Nível I não patrocinado da empresa Comcast, vem por meio do presente documento comunicar que encontra-se à disposição no link abaixo um novo comunicado utilizando o formato “Form 8-K - Current report .

h t t p : / / w w w . s e c . g o v / A r c h i v e s / e d g a r / data/1166691/000110465914004395/0001104659-14-004395-index.htm”

cotEMiNAs (ctNM)

Esclarecimentos

Em atenção à consulta da BM&FBOVESPA, a empresa enviou o seguinte:

Confirmamos que as notícias veiculadas pelo jornal Valor Econômico, refletem as expectativas da administração da Companhia. As suas consagradas marcas para o seguimento Lar - notadamente Casa Moysés, MMartan, Artex e Santista - que deverão alcançar, a preços ao consumidor, o montante aproximado de R$ 5 bilhões no ano de 2018, o que significará receita de R$3,8 bilhões para a empresa.

A Companhia estima que o crescimento do EBITDA de sua subsidiária Coteminas S.A., que alcançou R$162 milhões em 2013, cresça mais de 20% no ano de 2014.

cvc BrAsil (cvcB-NM)

Fato relevante - Celebração de Aditamento ao

Acordo de Acionistas

(20)

GP7 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior (“GP7 FIM”) sucedeu o GP Fundo de Investimento em Participações (“FIP GP”) em todos os direitos e obrigações com relação ao Acordo de Acionistas, tendo em vista a incorporação do FIP GP ao patrimônio do GP7 FIM ocorrida em 04.02.2014, passando o GP7 FIM ser signatário do Acordo de Acionistas da Companhia e a deter 2.299.452 ações ordinárias de emissão da Companhia representativas de 1,77% do seu capital social.

Santo André, 07 de fevereiro de 2014.

DAsA (DAsA-NM)

Material à disposição (Regimento Interno do Comitê

de Auditoria Estatutário)

Encontra-se à disposição no site da BM&FBOVESPA (WWW. BMFBOVESPA.COM.BR), em empresas listadas/informações o regimento interno do comitê de auditoria estatutário aprova-do a RCA realizada em 22/04/2013.

DAsA (DAsA-NM)

Fato relevante – Voto do conselheiro relator do

CADE

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Diagnósticos da América S.A. (“Companhia” ou “DASA”) infor-ma que foi notificada, nesta data, pelo Conselho Administra-tivo de Defesa Econômica (“CADE”), sobre a disponibilização do voto do conselheiro relator do Ato de Concentração n. 08012.010038/2010-43 (DASA x MD1), por meio de publicação da certidão de julgamento no Diário Oficial da União. A Companhia informa que está avaliando a versão pública do voto disponibilizado, tendo solicitado a íntegra de referi-do referi-documento para análise, bem como manterá o mercareferi-do informado sobre o assunto.

A versão pública do referido voto obtida junto ao site do CADE está disponível para consulta na sede e no site da Companhia (www.dasa3.com.br).

Barueri, 10 de fevereiro de 2014.

DirEcioNAl (Dirr-NM)

Alteração de Participação Acionária

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2014 - Direcional Engenha-ria S.A. (BM&FBOVESPA: DIRR3) - (“Companhia”), para os fins do disposto no art. 12 da Instrução CVM nº358/02, informa ao mercado que:

Em 07 de fevereiro de 2014, o GIC Private Limited (“GIC”), declarou que no dia 06 de fevereiro de 2014, sua participa-ção direta ou indiretamente atingiu 7.758.708 (sete milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 4,996% do capital social da Companhia.

Encontra-se em anexo (*) a declaração da Redução de Parti-cipação Acionária Relevante enviada pelo GIC.

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2014.

(*) Nota: Encontra-se à disposição no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas

Listadas/Informa-Participação da CTG na UHE São Manoel

A empresa enviou o seguinte comunicado:

São Paulo, 07 de fevereiro de 2014 – A EDP - Energias do Brasil (“EDP Brasil” ou “Companhia”) (BM&FBovespa: ENBR3) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no contexto da parceria entre a EDP Brasil, a CWE Investment Corporation (“CWEI”) e a CWEI (Brasil) Participações (“CWEI Brasil”), companhias controladas integralmente pela China Three Gorges (“CTG”), entraram em 06 de dezembro para co-investimento no mercado brasileiro de energia, onde a EDP Brasil assinou hoje o Contrato de Compra e Venda para alienar 33,3% dos direitos de construção da hidrelétrica São Manoel para a CWEI Brasil.

A CWEI Brasil reembolsará os custos incorridos pela EDP Brasil e assumirá futuros compromissos de capital até o final da construção, riscos e benefícios do projeto na proporção da participação adquirida. O financiamento do projeto considera dívida de longo prazo com alavancagem estimada até 66,6% em um investimento de R$ 2,7 bilhões, sem considerar inflação e juros capitalizados.

Sob os termos do Contrato, a conclusão da transação está sujeita à aprovação prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, órgãos regulatórios chineses e demais me-didas de natureza corporativa e contratual necessárias para a eficácia da transferência de controle dos objetos da transação das companhias, esperado para ocorrer no segundo semestre de 2014.

Em 13 de dezembro de 2013, o consórcio Terra Nova, consti-tuído pela EDP - Energias do Brasil (“EDP Brasil”) com 66,6% e pela Companhia Furnas Centrais Elétricas S.A. (“Furnas”) com 33,3%, conquistou a hidrelétrica São Manoel no leilão A-5 realizado pela ANEEL. A hidrelétrica com capacidade instalada de 700 MW será construída na fronteira entre os Estados do Mato Grosso e Pará, no rio Teles Pires.

FErBAsA (FEsA-N1)

Alteração da Participação Acionária

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: “Salvador, 07 de fevereiro de 2014.

À

CVM Comissão de Valores Mobiliários RIO DE JANEIRO – RJ

Prezados Senhores,

Encaminhamos, na íntegra, correspondência da Victoire Brasil Investimentos Administração de Recursos Ltda., encaminhada, à Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA, em 06 de fevereiro de 2014, comunicando que, em 27 de janeiro de 2014 a soma de ações detidas pelo conjunto de carteiras administradas e fundos por ela geridos, atingiu 20,00% do total de ações Pre-ferenciais emitidas pela Companhia, totalizando 11.777.800 ações Preferenciais de emissão da Companhia.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2014 À

CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA Estrada de Santiago, s/n, Santiago, CEP 48120-000 Pojuca – Bahia