Página 1 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
RELATÓRIO DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO – SNCC
3º TRIMESTRE DE 2016
1. ESTRUTURA DO SNCC
1.1 COMPOSIÇÃO
O SNCC, em set-16, era composto de 2 bancos cooperativos, 4 confederações (sendo 2 de crédito e 2 de serviços), 35 centrais e 1.049 cooperativas singulares de crédito autorizadas a funcionar.
1.2 COOPERATIVAS SINGULARES DE CRÉDITO
Segundo informações do site do Banco Central do Brasil (BC), existiam 1.055 cooperativas singulares de crédito em jun-16 e 1.049 em set-16. A diminuição de 6 cooperativas no 3º trimestre deveu-se, principalmente, a processos de incorporação (7).
TABELA 1.1 – QUANTIDADE DE COOPERATIVAS SINGULARES DE CRÉDITO – SETEMBRO 2016
Fonte: BC/setembro 2016
1.2.1 ALTERAÇÕES NO SNCC
GRÁFICO 1.1 – ALTERAÇÕES DO SNCC NO 3º TRIMESTE DE 2016
Fonte: BC/setembro 2016
O gráfico anterior apresenta as alterações que ocorreram no SNCC referente ao 3º trimestre, onde destaca-se o sistema Cresol que realizou três incorporações, enquanto que as autorizações para funcionamento ocorreram uma no Sicoob e outra no Sicredi. (Quadro A.1.1).
1.2.2 - UNIDADES DE ATENDIMENTO
Em set-16, as cooperativas singulares de crédito detinham 5.593 unidades de atendimento (sedes + postos de atendimento), representando um acréscimo de 0,25 % em relação a jun-16. Destaca-se que a região Nordeste foi a que mais contribuiu para esse desempenho (7 unidades) em decorrência principalmente do Estado do Maranhão, onde foram abertas 4 unidades.
SEGMENTAÇÃO POR TIPO jun/16 set/16 VAR 3º TRIM
Atividade Profissional 94 94 0
Critérios de Associação Mistos - Empresários 28 29 1
Critérios de Associação Mistos - Outros 9 43 34
Empregados ou Servidores 355 352 -3
Empresários 34 31 -3
Livre Admissão 335 337 2
Natureza Associativa ou Cadeia de Negócios 2 3 1
Produtor Rural 198 160 -38
Página 2 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
GRÁFICO 1.3 – UNIDADES DE ATENDIMENTO COOPERATIVO
Fonte: BC/setembro 2016
Segundo a forma de organização as cooperativas de três níveis representam 88,75% (4.964), as de dois níveis 5,08% (284) e as cooperativas não filiadas a centrais 6,17% (345) (Tabela A.1.2). Com relação à região geográfica, 2.717 das unidades de atendimento estão localizados na
Região Sul, 1.879 no Sudeste, 483 no Centro Oeste, 312 no Nordeste e 202 na região Norte (Tabela A.1.3). Apenas a região Norte não apresentou aumento no número de unidades de atendimento em relação ao trimestre anterior.
GRÁFICO 1.3 – UNIDADES DE ATENDIMENTO POR REGIÃO
Fonte: BC/setembro 2016
As unidades de atendimento cooperativo apresentaram variação positiva nos últimos quatro trimestres enquanto o número de agências bancárias apresentou recuo no período1. A média do crescimento no
período foi de 0,73%.
1 A redução do número de agências bancárias vem ocorrendo desde abr-15 e deve-se, em grande, parte pelo
Página 3 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
GRÁFICO 1.4 – VARIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO COOPERATIVO E AGÊNCIAS
BANCÁRIAS
Fonte: BC/setembro 2016
Comparando o somatório das unidades de atendimento das cooperativas singulares com as agências dos bancos comerciais, o cooperativismo de crédito tem a maior rede de atendimento2 nos últimos cinco
trimestres.
TABELA 1.2 - UNIDADES DE ATENDIMENTO COOPERATIVO E AGÊNCIAS BANCÁRIAS
Fonte: BC/setembro 2016
1.3 QUANTIDADE DE ASSOCIADOS
As análises referentes a quantidade de associados foram mantidas com base em junho/2016, por indisponibilidade de dados atualizados.
O gráfico abaixo demonstra o crescimento no número de cooperados e a participação na população total.
Uma das razões para esse comportamento é o crescimento no número de unidades de
atendimento frente ao fechamento de agências bancárias.
Do total de cooperados, 7.947.049 (87,21%) estão ligados a sistemas de três níveis, 630.888 (6,92%) a sistemas de dois níveis e 535.017 (5,87%) a cooperativas singulares não filiadas a central. Destaca-se aumento de 39,50% da Cecrers, conforme Tabela A.1.4.
2 Esta análise não inclui os postos de atendimento bancário.
ORDEM
INSTITUIÇÃO
jun/16
set/16
Var
1 COOPERATIVAS DE CRÉDITO 5.579 0 -5.579
2 BANCO DO BRASIL 5.428 5.429 1
3 BRADESCO 4.478 4.481 3
4 ITAU 3.587 3.540 -47
Página 4 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
GRÁFICO 1.5 – NÚMERO DE COOPERADOS EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO TOTAL
Fontes: 1-número de associados: até Dezembro 2015 OCB, a partir de março-2016 BC 2-população total: IBGE até 2011 e PNADC/IBGE a partir de junho-2016
Em países onde o cooperativismo de crédito está consolidado a relação entre o número de associados e a população total é alta, como por exemplo na França, no Canadá e nos Estados Unidos onde o percentual de associados é de
aproximadamente 60%, 32% e 31%,
respectivamente. Na Alemanha, 22% da população é associada ao cooperativismo de crédito, no
entanto, existem clientes que não são associados, deste modo, essa relação aumenta para 37%. No Brasil, o número de cooperados em relação à população economicamente ativa (PEA) representava 8,90% em jun-16. Nos E.U.A essa participação em relação à população economicamente ativa é de 45%.
Página 5 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
2.DEPÓSITOS
2.1 VOLUME DE DEPÓSITOS DO SNCC E DO SFN
Os depósitos do SFN (excluídos os depósitos interbancários) em set-16 alcançaram o montante de R$ 2,02 trilhões, um aumento de 2,83% no trimestre, com destaque para o incremento de 7,23% dos outros depósitos e 4,91% dos depósitos a prazo.
Com o total de R$ 112,05 bilhões, a participação do SNCC no SFN passou de 5,38% em jun-16 para 5,65% em set-16, sendo a Poupança e os Depósitos a vista os principais responsáveis pelo aumento. Com o montante de R$ 100,38 bilhões em depósitos, a participação do SNCC Negocial –
SNCC-N (bancos cooperativos e cooperativas de crédito), considerando apenas o consolidado bancário comercial e financeiras, era de 4,93% em jun-16 e passou para 5,07% em set-16 (Tabela A.2.1).
Destaca-se o incremento no volume de depósitos das cooperativas singulares em relação ao consolidado bancário comercial em 2016, conforme mostra o Gráfico 2.1, comportamento semelhante ao do mesmo período de 2015, quando era de 21,43% das cooperativas e 6,61% do consolidado bancário.
GRÁFICO 2.1 – VARIAÇÃO NO VOLUME DE DEPÓSITOS
Fonte: BC/setembro 2016
Os quatro sistemas organizados em três níveis captaram R$ 82,47 bilhões (91,09%) do volume de depósitos das cooperativas singulares de crédito; os organizados em dois níveis R$ 5,82 bilhões (6,44%) e as cooperativas singulares não filiadas captaram R$ 2,24 bilhões (2,48%) conforme Tabela A.2.2.
Na comparação entre set-16 e jun-16, a região Sudeste foi a única que ganhou participação
(0,96%) no volume de depósitos das cooperativas singulares, no entanto, a região Sul continua com a maior participação, com o saldo de R$ 47,02 bilhões, aumento de 5,34% nas captações, a região Sudeste vem em segundo com R$ 26,59 bilhões, o que representa crescimento de 0,89%, depois vêm as regiões Centro Oeste, Nordeste e Norte, com R$ 11,24, R$ 3,72 e R$1,94 bilhões, ampliação de 3,19%, 4,48% e 2,76%, respetivamente, conforme Gráfico 2.2.
Página 6 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
GRÁFICO 2.2 – VOLUME DE DEPÓSITOS DAS SINGULARES POR REGIÃO
Fonte: BC/junho 2016 Fonte: BC/setembro 2016
As três maiores cooperativas em volume em depósitos no 3º trimestre são: Viacred (Cecred - SC), Credicitrus (Sicoob - SP) e Coopeforte (Sicoob - DF) com R$ 2,31, R$ 1,83 e R$ 1,42 bilhões,
respectivamente. Destacam-se as duas primeiras, as quais apresentaram as maiores ampliações em valores absolutos, R$ 123,93 e R$ 101,00 milhões na mesma ordem.
Página 7 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO
3.1 VOLUME DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SNCC E DO SFN
As operações de crédito do SFN (excluídos repasses interfinanceiros) em set-16 atingiram o valor de R$ 3,23 trilhões, redução de 0,59% em relação a jun-16. No SNCC o movimento foi inverso, com aumento de 4,43%, totalizando R$ 82,83 bilhões. A participação do SNCC no SFN, que em jun-16 era 2,44%, aumentou para 2,56% em set-16 (Tabela A.3.1), comportamento semelhante à do SNCC-N em relação ao consolidado bancário comercial e financeiras, de 2,83% em jun-16 para 2,96% em set-16.
O montante do volume das operações de crédito do SNCC-N é de R$ 81,70 bilhões em set-16, com
elevação de 3,90% em relação ao trimestre anteior. Enquanto as singulares tiveram um crescimento de 4,83% no 3º trimestre, o consolidado bancário reduziu 0,46%, sendo que, nos cinco maiores bancos, ocorreu um aumento médio de 2,88%, com destaque para o Banco Bradesco que obteve crescimento de 15,32% em virtude da conclusão da compra do HSBC. Entre os bancos privados, o Banco Itaú foi o que teve a maior redução, 1,08%. Nos bancos públicos, a Caixa Econômica Federal aumentou 1,17% e o Banco do Brasil reduziu 2,17%.
GRÁFICO 3.1 – VARIAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Fonte: BC/IF.data/Setembro 2016
Os quatro sistemas organizados em três níveis detêm 89,90% do saldo das operações de crédito das cooperativas singulares; os organizados em dois níveis têm 5,54% das operações e as
cooperativas singulares não filiadas a centrais representam 4,56% (Tabela A.2.3). Em jun-16 esses percentuais eram 89,74%, 5,75% e 4,50%, respectivamente.
3.2 VOLUME DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR TIPO DE PESSOA
As operações de crédito de pessoa física das cooperativas singulares alcançaram o montante de R$ 52,60 bilhões em set-16, aumento de 6,08% em relação a jun-16, enquanto a de pessoa jurídica totalizou R$ 27,69 bilhões, crescimento de 3,60% em comparação a jun-16.
No consolidado bancário, a distribuição em set-16 é de R$ 1 trilhão e 544,0 bilhões na pessoa física,
aumento de 0,68% em relação jun-16 e de R$ 1 trilhão e 544,5 bilhões para pessoa jurídica, queda de 0,77% sobre o trimestre anterior.
Nota-se que nas cooperativas singulares, as operações de crédito têm concentração maior na pessoa física, enquanto no consolidado bancário essa proporção é mais equilibrada, conforme Gráfico 3.2.
Página 8 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
GRÁFICO 3.2 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA
Fonte: BC/IF.data
A média dos últimos quatros trimestres referente às operações com pessoas físicas é de 65,64% nas cooperativas singulares e de 48,69% no consolidado bancário. Quanto à média das
operações com pessoas jurídicas é de 34,36% nas cooperativas singulares e de 51,31% nas do consolidado bancário.
3.3 VOLUME DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR MODALIDADE
3.3.1 Modalidades - Pessoa Física
Ao analisar a composição da carteira de crédito pessoa física das cooperativas singulares, a modalidade que lidera é a de crédito rural e agroindustrial, com R$ 20,16 bilhões, sendo que essa carteira totalizava R$ 18,24 bilhões em jun-16, crescimento de 10,55% no trimestre, e acumulou crescimento de 10,06% nos últimos 12 meses (Tabela A.3.2). A Credicitrus (Sicoob - SP) lidera a oferta de crédito rural e agroindustrial, com R$ 1,28 bilhão, seguida pela Credicoamo (não filiada a central - PR) R$ 922,94 milhões e a Cocred (Sicoob - SP) R$ 903,86 milhões.
A modalidade “empréstimos sem consignação em folha” vem a seguir com o saldo de R$ 15,41
bilhões, evolução de 3,28% em relação ao montante de R$ 14,29 bilhões em jun-16. Destacam-se as três maiores cooperativas ofertantes dessa modalidade: Cooperforte (Sicoob - DF) R$ 958,00 milhões, Viacredi (Cecred - SC) R$ 864,65 milhões e a Credicitrus (Sicoob - SP) R$ 279,69 milhões.
A modalidade “Outros Créditos”, com R$ 7,68 bilhões, é composta, conforme descrito no site do BC, pelas demais operações de crédito realizadas no País, com recursos livres, não discriminadas nas modalidades do Gráfico 3.3.
GRÁFICO 3.3 – MODALIDADES DE CRÉDITO DO SNCC-N PESSOA FÍSICA
Fonte: BC/setembro 2016 50,37% 49,63% 50,01% 49,99% 35,01% 64,99% 34,48% 65,52% PJ PF PJ PF jun/16 set/16
CONSOLIDADO BANCÁRIO COMERCIAL COOPERATIVAS SINGULARES
Rural e Agroindustrial; 38,31% Emp. s/ Consignação em Folha; 29,30% Outros Créditos; 14,60% Emp. c/ Consignação em Folha; 10,45% Veículos; 5,70% Cartão de Crédito; 1,65%
Página 9 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
Destaca-se o crescimento de 6,36% no 3º trimestrede 2016 das operações de empréstimos com consignação em folha, que totalizavam R$ 5,17 bilhões em jun-16. Outro destaque é a queda de 5,97% em relação jun-16 nas operações com
financiamento de veículos, que detém volume de R$ 2,99 bilhões. As operações com cartão de crédito alcançaram o montante de R$ 867,61 milhões, crescendo 4,49% no trimestre, conforme Gráfico 3.4 e Tabela A.3.2.
GRÁFICO 3.4 – EVOLUÇÃO DA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOA FÍSICA
Fonte: BC/setembro 2016
3.3.2 Modalidades - Pessoa Jurídica
Na composição da carteira de crédito de pessoa jurídica das cooperativas singulares, a modalidade que lidera é a de capital de giro, com R$ 13,94 bilhões, sendo que essa carteira totalizava R$ 12,44 bilhões em jun-16, com aumento de 12,05% no trimestre, destaque para as três maiores cooperativas dessa modalidade: Leste Capixaba R$ 385,73 milhões (ES), Unicentro Brasileira R$ 373,58 milhões (GO) e a Maxicrédito R$ 324,76 milhões (SC), todas filiadas ao sistema Sicoob.
A modalidade “operações com recebíveis” é a segunda maior carteira, com R$ 3,66 bilhões,
aumento de 2,53% no trimestre em relação a jun-16, as três maiores cooperativas ofertantes nessa modalidade são: Viacredi (Cecred-SC) R$ 101,06 milhões, Metropolitano (Sicoob – PR) R$ 80,81 milhões e Maxicrédito (Sicoob - SC) R$ 57,69 milhões.
O capital de giro rotativo, com R$ 3,44 bilhões, aumentou 0,62% em relação a set-16 e vem em terceiro lugar, conforme Tabelas A.3.4 e Gráfico 3.5.
Página 10 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
GRÁFICO 3.5 – MODALIDADE DE CRÉDITO DO SNCC-N PESSOA JURÍDICA
Fonte: BC/setembro 2016
Ao analisar as outras modalidades de crédito, verifica-se que as operações de crédito rural e agroindustrial passaram de R$ 788,14 milhões em jun-16 para R$ 876,44 milhões em set-16, crescimento de 3,16%; a modalidade “investimento” obteve redução de 0,66%, quando passou de R$ 2,69 bilhões para R$ 2,67 bilhões.
As operações de “financiamentos de projetos” obtiveram crescimento de 9,32%, com R$ 79,99 milhões em set-16.
A modalidade “Outros Créditos”, com saldo de R$ 3,00 bilhões em set-16, teve redução de 19,46% no trimestre.
GRÁFICO 3.6 – EVOLUÇÃO DA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOA JURÍDICA
Fonte: BC/setembro 2016
3.4 VOLUME DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR REGIÃO
Ao examinar a carteira de crédito pessoa física dascooperativas singulares por região, verifica-se que o Sul lidera com o montante de R$ 24,36 bilhões, apresentando crescimento de 9,52% em relação a jun-16. A região Sudeste perdeu participação, com
volume de R$ 16,20 bilhões, queda de 0,07% e redução de 5,80% na participação dessa região. A região Centro-Oeste aumentou participação para 2,61% e aumento no volume financeiro de 8,86%, totalizando R$ 8,61 bilhões, conforme Gráfico 3.7.
Capital de Giro; 50,35% Operações com Recebíveis; 13,24% Capital de Giro Rotativo; 12,45% Outros Créditos; 10,84% Investimento; 9,66% Rural e Agroindustrial; 3,16% Financ. de Projetos; 0,29%
Página 11 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
GRÁFICO 3.7 – SNCC-N PESSOA FÍSICA
Fonte: BC/junho 2016 Fonte: BC/setembro 2016
Na carteira de crédito pessoa jurídica por região, o Sul também lidera o SNCC-N com o volume financeiro de R$ 14,11 bilhões, aumento de 0,58% na participação, e crescimento de 4,20% no volume financeiro. A região Sudeste reduziu a participação em set-16 quando comparado com jun-16 (redução de 0,19% na participação), contudo, o
volume financeiro aumentou 3,40%, com saldo de R$ 8,45 bilhões. A região Centro-Oeste teve aumento de 1,56%, com o volume financeiro estável de R$ 3,03 bilhões, embora sua participação tenha decrescido conforme Gráfico 3.8.
GRÁFICO 3.8 – SNCC-N PESSOA JURÍDICA
Fonte: BC/junho 2016 Fonte: BC/setembro 2016
3.5 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
3.5.1 Crédito Rural
O Crédito Rural envolve recursos dedicados a custeio, investimento ou comercialização. As suas normas, propósitos e exigências estão estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR), feito pelo Banco Central do Brasil. Todos os agentes que compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) seguem essas normas, como cooperativas de crédito e bancos. As três modalidades de crédito rural podem ser pleiteadas por pessoa física ou jurídica, as cooperativas rurais são também beneficiárias naturais do sistema. As operações de custeio são recursos destinados a cobrir despesas dos ciclos produtivos, da compra
de insumos à fase da colheita. Por outro lado, as operações de investimento destinam-se aos bens ou serviços, cujo desfrute se estenda por vários períodos de produção. Por fim, as operações de comercialização são destinadas para cobrir despesas próprias da fase posterior à colheita da produção ou para converter em espécie os títulos oriundos de sua venda ou entrega pelos produtos ou suas cooperativas.
O Plano Agrícola e Pecuário 2016/2017 destinará R$ 185 bilhões de crédito para os produtores rurais brasileiros investirem em custeio e
NORTE; 2,78%NORDESTE; 3,76% SUDESTE; 32,68% CENTRO-OESTE; 15,94% SUL; 44,84% NORTE; 2,98%NORDESTE; 4,60% SUDESTE; 30,57% CENTRO-OESTE; 11,17% SUL; 50,67% NORTE; 3,03% NORDESTE; 4,54% SUDESTE; 30,52% CENTRO-OESTE; 10,95% SUL; 50,97%
Página 12 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
comercialização. O plano foi disponibilizado em 1ºde julho de 2016 e se estende até 30 de junho de 2017. As operações de custeio e comercialização com juros controlados contarão com R$ 115,6 bilhões, já os recursos livres terão R$ 35,36 bilhões. Para os programas de investimento (recursos controlados e livres), o governo federal destinou R$ 34,04 bi.
Segundo dados do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (SICOR), divulgado pelo BC, no primeiro trimestre do ano agrícola (jul-set/16) o volume financeiro dos contratos totalizou
R$ 40,23 bilhões, 21,75% do plano 2016/2017, divididos em: R$ 25,13 bilhões em custeio, R$ 7,65 bilhões investimentos, comercialização R$ 6,16 bilhões e R$ 1,27 bilhões em industrialização (acho que poderia juntar investimentos e industrialização). O número de contratos foi de 651.147, destaque para as operações de custeio com 362.841 contratos. Analisando por segmento e instituições financeiras, as cooperativas de crédito representam 18,47%.
TABELA 3.1 – MATRIZ DE DADOS DO CRÉDITO RURAL – MDCR (em R$ mil)
Fonte: BC/Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro – SICOR/3º Trimeste 2016
Do montante de R$ 40,23 bilhões, 41,30% foram destinados para a região Sul, 27,20% para Sudeste, 21,67% para Centro-Oeste, 6,44% para Nordeste e 3,40% para a região Norte.
3.5.2 Exportações
As exportações brasileiras acumularam até set-16 US$ 139,38 bilhões, segundo dados da Fundação de Economia e Estatística (FEE). O agronegócio brasileiro acumula US$ 67,14 bilhões em exportações, em set-16 o volume exportado foi US$ 6,93 bilhões, com redução de 4,59% em relação a set-15, contudo, sozinho representa 48,17% das vendas externas do Brasil.
Os seis principais setores exportadores foram: soja (35,03%) ; carnes (16,01%) ; açúcares (10,99%) ; produtos florestais (10,16%) ; café (5,52%) e complexo de cereais, farinhas e preparações (5,40%). Juntos exportaram a cifra de US$ 37,47 bilhões e participação de 83,12%, conforme Gráfico 3.9.
GRÁFICO 3.9 – PRINCIPAIS SETORES EXPORTADORES
Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística/3º Trimestre 2016
Finalidade SNCR SNCC-N Custeio 25.134.378,82 6.489.840,53 Investimento 7.657.699,91 560.545,91 Comercialização 6.165.558,14 363.491,74 Industrialização 1.276.011,86 364,38 Total 40.233.648,73 7.414.242,57 $6.294.086,99 $3.761.962,90 $3.444.946,05 $2.295.890,53 $1.316.211,23 $1.228.817,11 $4.020.435,16 SOJA CARNES
AÇÚCARES PRODUTOS FLORESTAIS
CAFÉ CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES DIVERSOS
Página 13 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
No segmento de carnes, a carne de frango está notopo da lista, corespondendo a US$ 3,15 bilhões das exportações em jun-16. Em seguida, vem a carne bovina com US$ 2,73 bilhões, e a carne suína, com US$ 62,38 milhões.
Analisando as principais commodities do segmento grãos, no 3º trimestre de 2016 foi exportado US$ 7,19 bilhões, o que representa 32,19% do volume para o período, destaque para soja em grão, café verde, milho, algodão e trigo.
3.6 OPERAÇÕES POR NÍVEIS DE RISCO
As operações de crédito do consolidado bancário e do SNCC são classificadas em ordem crescente de risco (AA, A, B, C, D, E, F, G, H), segundo a Resolução nº 2.682/1999 do CMN. No SNCC, as operações nos níveis AA, A, B tiveram aumento de 5,49% em
relação a jun-16, no consolidado bancário a redução foi de 0,60%. Nos níveis F, G, H, no SNCC o crescimento foi de 7,84% e no consolidado cresceu 1,02%.
Fonte: BC/IF.data/Junho 2016/Setembro 2016
1. O saldo inclui repasses interfinanceiros de crédito rural
Fonte: BC/IF.data/Junho 2016/Setembro 2016
Enquanto o consolidado bancário tem 35,65% das operações de crédito classificadas no nível de risco AA, no SNCC essa classificação é de 21,33%. Em
relação às operações classificadas no nível H, o consolidado bancário tem 3,21% e no SNCC o saldo representa 2,43%, conforme Tabela A.3.5.
Em R$ mil SALDO % SALDO % R$ % AA, A, B 85.157.918 84,53% 89.834.819 83,80% 4.676.901 5,49% C, D, E 12.170.814 11,88% 13.086.000 12,21% 915.186 7,52% F, G, H 3.974.739 3,60% 4.286.284 4,00% 311.545 7,84% TOTAL 101.303.471 100% 107.207.103 100% 5.903.632 5,83%
NÍVEL DE RISCO jun/16 set/16 VARIAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SNCC
Em R$ mil SALDO % SALDO % R$ % AA, A, B 2.511.555.824 84,13% 2.496.565.022 82,85%- 14.990.802 -0,60% C, D, E 377.705.907 11,35% 367.940.329 12,21%- 9.765.578 -2,59% F, G, H 147.284.037 4,52% 148.782.253 4,94% 1.498.216 1,02% TOTAL 3.036.545.768 100% 3.013.287.604 100% - 23.258.164 -0,77% CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO CONSOLIDADO BANCÁRIO
Página 14 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
FONTES:
1. BCB Composição, segmentos e evolução do SFN: http://www.bcb.gov.br/?SFNCOMPEV
2. BCB – IF.data - Dados Selecionados de Entidades Supervisionadas:
https://www3.bcb.gov.br/informes/relatorios?lingua=pt
3. BCB - Planilha elaborada por Diorf/Deorf/GTBHO com dados de depósitos por região 4. FEE – Fundação de Economia e Estatística: http://exportacoes.fee.tche.br/
5. MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/Pasta%20de%20Mar%C3%A7o%20-%202016.pdf
ANEXOS:
ANEXO 1 - DADOS DO SNCC
Página 15 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
ANEXO 1 – DADOS DO SNCC
QUADRO A.1.1 - ALTERAÇÕES NO SNCC EM 2016
Fonte: BC/setembro 2016
NOME DA IF OCORRÊNCIA PUBLICAÇÃO
D.O.
APROVAÇÃO BC Credsuper - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (CNPJ 04.138.455). (da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários da Região Metropolitana de Natal - Credcom - RN (CNPJ 08.802.775), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada; mudança da denominação social para Credsuper - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Universidade Federal e de Empresários do Rio Grande do Norte (AGE de 20.2.2016)).
Incorporação 6/7/16
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credisul. (CNPJ 03.632.872). (da Cooperativa de Crédito de Empresários - Sicoob Empresarial MT (CNPJ 04.019.608), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada (AGE de 1°.2.2016)).
Incorporação 11/7/16
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Demais Profissionais de Saúde e dos Empresários da Região do Sul do Maranhão - Credi Sul do Maranhão (autorização para funcionamento, na categoria Clássica; sede em Imperatriz - MA (AGC de 11.1.2016)).
Autorização para
funcionamento 16/8/16 Cooperativa de Poupança e Crédito de Livre Admissão da Região de Maringá - Sicoob Metropolitano
(CNPJ 03.459.850). (incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região - Sicoob Colorado (CNPJ 11.610.996), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada (AGE de 1°.12.2015)).
Incorporação 2/8/16
Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Guarani das Missões - Cresol Guarani das Missões (CNPJ 08.488.377). (incorporação da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Cerro Largo - Cresol Cerro Largo (CNPJ 08.239.542), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada (AGE de 27.4.2016)).
Incorporação 22/8/16
Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Schroeder - Cresol Schroeder (CNPJ 08.387.258). (incorporação da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do Médio Vale -Cresol Médio Vale (CNPJ 07.522.059), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada (AGE de 16.12.2015)).
Incorporação 30/8/16
Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do Extremo Norte do Espírito Santo - Cresol Extremo Norte ES (CNPJ 07.642.803). (incorporação da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária Sul Capixaba - Cresol Sul Capixaba (CNPJ 07.707.311), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada (AGE de 19.8.2015)).
Incorporação 31/8/16
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul Maranhense - Sicoob Sul Maranhense. (autorização para funcionamento, na categoria Clássica, cujo projeto de constituição obteve manifestação favorável da Diretoria Colegiada em 11.2.2016; sede em Balsas - MA (AGC de 2.5.2016)).
Autorização para
funcionamento 2/9/16
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Triângulo Mineiro Ltda. - Sicoob Aracoop (CNPJ 03.320.525). (incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Alto e Médio São Francisco Ltda. - Sicoob São Francisco (CNPJ 00.912.488); cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada; mudança da denominação social para Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco Ltda. - Sicoob Aracoop (AGEs de 20.6.2016 e AGE de 1°.7.2016)).
Incorporação 2/9/16
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Militares da Ativa e da Reserva Remunerada, Reformados, Pensionistas e Expedicionários das Forças Armadas - Crediamirpe (CNPJ 05.742.404). (com base no disposto no artigo 49, incisos I, II e IV, da Resolução nº 4.434, de 2015).
Cancelamento de Autorização para Funcionamento 8/9/16 JU LH O A G O ST O SE TE M B R O
Página 16 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
TABELA A.1.1 - ENQUADRAMENTO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO – SETEMBRO 2016
Fonte: BC/setembro 2016
TABELA A.1.2 – UNIDADES DE ATENDIMENTO POR NÍVEIS ORGANIZACIONAIS – SETEMBRO
2016
Fonte: BC/setembro 2016
Nota: As sedes do sistema Sicredi não possuem atendimento ao cooperado, à exceção das sedes das cooperativas vinculadas à Sicredi N/NE (ex-Unicred N/NE, recentemente filiada ao Sicredi)
3) A Unicred Central N/NE foi incorporada pelo Sicredi e até o momento manteve atendimento ao associado em suas sedes.
SISTEMAS
CAPITAL E
EMPRÉSTIMO
CLÁSSICA
PLENA
TOTAL
SISTEMAS DE 3º NÍVEIS
82
687
36
805
SICOOB 82 402 9 493 CRESOL 0 156 0 156 SICREDI 0 94 27 121 UNICRED 0 35 0 35SISTEMAS DE 2º NÍVEIS
3
44
1
48
CECRED 0 14 0 14 CECRERS 1 9 0 10 CREDISIS - RO 2 9 0 11 UNIPRIME 0 8 1 9 CECOOPES 0 4 0 4NÃO FILIADAS A CENTRAL
109
86
1
196
TOTAL GERAL
194
817
38
1.049
COOPERATIVAS SINGULARES DE CRÉDITO POR CATEGORIA E POR SISTEMAS
NÍVEl ORGANIZACIONAL Nº DE SINGULARES % DE SING Nº DE CENTRAIS Nº DE CONF. DE CRÉDITO Nº DE PAs % Nº DE PAs UNIDADES DE ATENDIMENTO % UNIDADES DE ATENDIMENTO SISTEMAS DE 3 NÍVEIS 805 76,74% 30 2 4.254 91,70% 4.964 88,75% SICOOB 493 47,00% 16 2166 46,69% 2.659 47,54% SICREDI 121 11,53% 5 1500 32,33% 1.526 27,28% UNICRED 35 3,34% 4 1 206 4,44% 241 4,31% CRESOL 156 14,87% 5 1 382 8,23% 538 9,62% SISTEMAS DE 2 NÍVEIS 48 4,58% 5 236 5,09% 284 5,08% CREDISIS - RO 11 1,05% 1 16 0,34% 27 0,48% CECRED 14 1,33% 1 151 3,26% 165 2,95% CECRERS 10 0,95% 1 11 0,24% 21 0,38% CECOOPES 4 0,38% 1 0 0,00% 4 0,07% UNIPRIME CENTRAL 9 0,86% 1 58 1,25% 67 1,20%
NÃO FILIADAS A CENTRAL 196 18,68% 149 3,21% 345 6,17%
TOTAL GERAL 1.049 35 2 4.639 100,0% 5.593 100,0%
Página 17 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
TABELA A.1.3 - UNIDADES DE ATENDIMENTO POR REGIÃO E ESTADOS – SETEMBRO 2016
Fonte: BC/setembro 2016
TABELA A.2.1 - VOLUME DE DEPÓSITOS EXCLUÍDOS DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS - SETEMBRO
2016
Fonte: BC/IF.data/setembro 2016
Notas: 1) Valor resultante da relação entre o total dos depósitos das cooperativas e a soma desse mesmo valor com o total dos depósitos do consolidado bancário.
2) Valor resultante da relação entre o total dos depósitos das cooperativas e a soma desse mesmo valor com o total dos depósitos do consolidado bancário mais financeiras.
REGIÃO SEDES PA UA SEDES
SICREDI TOTAL UA % NORTE 48 157 205 3 202 3,61% AC 4 2 6 2,93% AM 8 4 12 5,85% AP 1 1 2 0,98% RR 1 0 1 0,49% PA 13 23 36 3 17,56% TO 1 11 12 5,85% RO 20 116 136 66,34% NORDESTE 94 218 312 0 312 5,58% MA 8 13 21 6,73% PI 2 4 6 1,92% CE 6 13 19 6,09% RN 6 2 8 2,56% PB 15 22 37 11,86% PE 12 37 49 15,71% AL 8 13 21 6,73% SE 2 0 2 0,64% BA 35 114 149 47,76% SUDESTE 496 1.392 1.888 9 1.879 33,60% MG 188 752 940 49,79% ES 30 125 155 8,21% RJ 51 65 116 1 6,14% SP 227 450 677 8 35,86% CENTRO OESTE 81 419 500 17 483 8,64% MT 20 183 203 9 40,60% MS 10 74 84 5 16,80% GO 36 123 159 3 31,80% DF 15 39 54 10,80% SUL 330 2.453 2.783 66 2.717 48,58% PR 112 883 995 24 35,75% RS 112 840 952 39 34,21% SC 106 730 836 3 30,04% Total Geral 1.049 4.639 5.688 95 5.593 100,0%
UNIDADES DE ATENDIMENTO POR REGIÃO E ESTADO
Em R$ mil Depósitos à vista Depósitos poupança Depósitos a prazo Outros Depósitos Depósitos totais
1 Banco Com., Múlt. c/ cart. Com. ou CEF 288.451.103 641.308.097 926.618.643 23.251.128 1.879.628.971
2 Banco Múlt. S/ carteira Com. e Banco de Invest. 11.588 0 12.680.259 27.421 12.719.268
3 Banco de desenvolvimento 11.561 0 10.982 13.489.823 13.512.366
4 Inst. não bancária de crédito 2.508 0 1.580.072 656.380 2.238.960
5 SNCC 16.728.094 9.525.549 84.268.145 1.529.196 112.050.984 5.1 Banco Cooperativo 82.135 9.525.549 241.712 0 9.849.396 5.2 Confederação 0 0 0 0 0 5.3 Central 574 0 11.661.306 679 11.662.559 5.4 Cooperativa Singular 16.645.385 0 72.365.127 1.528.517 90.539.029 305.204.854 650.833.646 1.025.158.101 38.953.948 2.020.150.549 5,48% 1,46% 8,22% 3,93% 5,55% 16.727.520 9.525.549 72.606.839 1.528.517 100.388.425 5,48% 1,46% 7,27% 6,17% 5,07% 5,48% 1,46% 7,25% 6,01% 5,06%
VOLUME DE DEPÓSITOS - SETEMBRO 16
PARTICIPAÇÃO SNCC NEGOCIAL NO CONSOLIDAO BANCÁRIO COMERCIAL (5.1+5.4)/(1+5.1+5.4) PARTICIPAÇÃO SNCC NEGOCIAL NO CONSOLIDADO BANCÁRIO MAIS FINANCEIRAS
SEGMENTOS
TOTAL SFN SEM INSTITUIÇÃO NÃO BANCÁRIAS E DE MERCADO DE CAPITAIS (1+2+3+4+5) PARTICIPAÇÃO DO SNCC NO SFN TOTAL SNCC NEGOCIAL (5.1+5.4)
Página 18 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
TABELA A.2.2 - VOLUME DE DEPÓSITOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO DAS COOPERATIVAS
SINGULARES POR SISTEMAS – SETEMBRO 2016
Fonte: BC/setembro 2016
TABELA A.3.1 – VOLUME DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – SETEMBRO 2016
Fonte: BC/setembro 2016
TABELA A.3.2 - MODALIDADE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOA FÍSICA – SINGULARES
Fonte: BC/IF.data/junho 2016 e setembro/2016
Em R$ mil R$ % R$ % SISTEMAS DE 3 NÍVEIS 82.470.700,00 91,09% 71.274.499,00 89,90% SICOOB 40.606.599,00 44,85% 36.094.907,00 45,52% SICREDI 32.585.200,00 35,99% 26.870.943,00 33,89% UNICRED 7.392.197,00 8,16% 5.108.324,00 6,44% CRESOL 1.886.704,00 2,08% 3.200.325,00 4,04% SISTEMAS DE 2 NÍVEIS 5.827.301,00 6,44% 4.395.699,00 5,54% CRESISIS - RO 311.361,00 0,34% 360.870,00 0,46% CECRED 3.154.392,00 3,48% 2.782.299,00 3,51% CECRERS 336.647,00 0,37% 168.621,00 0,21% CECOOPES 2.795,00 0,00% 14.317,00 0,02% UNIPRIME CENTRAL 2.022.106,00 2,23% 1.069.592,00 1,35% NÃO FILIADAS 2.241.028,00 2,48% 3.616.095,00 4,56% TOTAL GERAL 90.539.029,00 100,00% 79.286.293,00 100,00%
DEPÓSITOS OPERAÇÕES E CRÉDITO
NÍVEL ORGANIZACIONAL
COOPERATIVAS SINGULARES DE CRÉDITO
Em R$ mi l VOLUME PROVISÃO
1 Banco Com., Múlt. c/ cart. Com. ou CEF 2.676.133.865 - 181.532.084 2 Banco Múlt. S/ carteira Com. e Banco de Invest. 69.060.452 - 4.457.829
3 Banco de desenvolvimento 382.259.362 - 11.186.973
4 Inst. não bancária de crédito 24.674.424 - 4.505.918
5 SNCC 82.834.379 - 5.002.715
5.1 Banco Cooperativo (s/ repasses interfinanceiros) 2.422.699 - 43.791
5.2 Confederação - -5.3 Central 1.125.387 - 8.421 5.4 Cooperativa Singular 79.286.293 - 4.950.503 3.234.962.482 - 206.685.519 2,56% 2,42% 81.708.992 - 4.994.294 2,96% 2,68% 2,94% 2,61% SNCC NEGOCIAL/CONSOLIDAO BCOS COM., MÚLT. E CEF (5.1+5.4)/(1+5.1+5.4)
SNCC NEGOCIAL/CONSOLIDADO BANCÁRIO MAIS FINANCEIRAS VOLUME DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
SEGMENTO
TOTAL SFN (S/ Inst. não banc. de merc. de capit.) SNCC/SFN TOTAL SNCC NEGOCIAL (5.1+5.4)
Em R$ mi l
VOLUME
%
VOLUME
%
Rural e Agroindustrial 18.240.946 36,76% 20.165.279 38,31% Emp. s/ Consignação em Folha 14.929.991 30,09% 15.419.887 29,30%
Outros Créditos 7.256.779 14,63% 7.684.986 14,60%
Emp. c/ Consignação em Folha 5.170.940 10,42% 5.499.884 10,45%
Veículos 3.188.707 6,43% 2.998.408 5,70%
Cartão de Crédito 830.314 1,67% 867.614 1,65%
Total 49.617.677 100,00% 52.636.058 100,00%
COOPERATIVAS SINGULARES - PESSOA FÍSICA
Página 19 de 19
www.fgcoop.coop.br
RELATÓRIO
TRIMESTRAL
SETEMBRO 2016
TABELA A.3.3 - MODALIDADE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOA JURÍDICA – SINGULARES
Fonte: BC/IF.data/junho 2016 e setembro 2016
TABELA A.3.4 – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – SETEMBRO 2016
Fonte: BC/IF.data/setembro 2016
1. O saldo inclui repasses interfinanceiros de crédito rural
TABELA A.3.5 – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSOLIDADO
BANCÁRIO E SNCC – SETEMBRO 2016
Fonte: BC/IF.data/setembro 2016
1. O saldo inclui repasses interfinanceiros de crédito rural
Em R$ mi l
VOLUME
%
VOLUME
%
Capital de Giro 12.445.424 46,56% 13.944.503 50,35%
Operações com Recebíveis 3.576.490 13,38% 3.666.921 13,24% Capital de Giro Rotativo 3.427.304 12,82% 3.448.540 12,45%
Outros Créditos 3.727.388 13,94% 3.001.935 10,84%
Investimento 2.693.966 10,08% 2.676.277 9,66%
Rural e Agroindustrial 788.146 2,95% 876.448 3,16% Financ. de Projetos 73.180 0,27% 79.998 0,29%
Total 26.731.898 100,00% 27.694.622 100,00%
COOPERATIVAS SINGULARES - PESSOA JURÍDICA
MODALIDADE
jun/16
set/16
Em R$ mi l
NÍVEL DE RISCO CENTRAIS SINGULARES BANCOS TOTAL GERAL % TOTAL GERAL % TOTAL ACUMULADO
AA 616.472 1.395.749 20.851.963 22.864.184 21,33% 21,33% A 226.645 39.384.095 4.291.227 43.901.967 40,95% 62,28% B 190.242 22.499.023 379.403 23.068.668 21,52% 83,80% C 87.239 7.842.717 183.577 8.113.533 7,57% 91,36% D 931 3.335.273 12.153 3.348.357 3,12% 94,49% E 423 1.614.475 9.212 1.624.110 1,51% 96,00% F 88 1.074.854 4.816 1.079.758 1,01% 97,01% G 378 597.977 1.770 600.125 0,56% 97,57% H 2.235 2.586.212 17.954 2.606.401 2,43% 100,00% TOTAL 1.124.653 80.330.375 25.752.075 107.207.103 100,00%
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SNCC
Em R$ mi l
