19/01/2021 Consórcios voltam a atrair e venda de cotas bate recorde | Impresso | Valor Econômico
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Consórcios voltam a atrair e venda de cotas bate
recorde
De janeiro a novembro foram vendidas 2,77 milhões de cotas, 4,9% acima do registrado no mesmo período de 2019, de acordo com a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio (Abac)
Por Álvaro Campos e Fernanda Bompan — De São Paulo
28/12/2020 05h01 Atualizado
Um produto antigo e até há pouco subestimado pelos grandes bancos vem batendo recordes durante a pandemia: os consórcios. Sem necessidade de entrada e com parcelas que cabem no bolso, são uma forma de investir em um bem sem se descapitalizar. No ano, até novembro, foram vendidas 2,77 milhões de cotas, um recorde, 4,9% acima do mesmo período de 2019. O total investido chegou a R$ 150,5 bilhões (alta de 23,4%). O número de consorciados subiu a 7,71 milhões (cota média de R$ 63,78 mil).
Consórcios têm recorde mesmo com pandemia Consórcio espera novos ganhos em 2021
Veículos leves, motos e imóveis tiveram o maior número de adesões. Serviços, veículos pesados e eletroeletrônicos cresceram percentualmente mais, na casa dos dois dígitos. As projeções para 2021 são melhores.
No Itaú, a venda de cotas foi recorde, com média de 13,4 mil mensais de agosto a outubro, alta de 55% em relação ao primeiro trimestre do ano. No Banco do Brasil, todos os segmentos de
consórcio se recuperaram no segundo semestre. O Santander diz que foi muito bem no segmento imobiliário, algo que deve continuar em 2021. “Como a renda fixa está pouco atrativa com os juros baixos, comprar imóvel voltou a ser considerado instrumento viável de renda”, afirma Vagner Rodrigues, superintendente de consórcios do banco. Há também diversificação. A Porto Seguro, por exemplo, lançou em setembro consórcio para a aquisição de placas de energia solar.
não seguiam as regras. Entre dezembro de 2013 e junho de 2020 houve redução de 28% no número de administradoras autorizadas, para 139.
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Consórcios têm recorde mesmo com pandemia
Produto se beneficia de maior educação financeira Por Álvaro Campos e Fernanda Bompan — De São Paulo 28/12/2020 05h00 Atualizado
Em meio à pandemia e ao forte processo de digitalização do setor financeiro, um produto antigo e até recentemente subestimado pelos grandes bancos vem batendo recordes históricos: o
consórcio. Sem necessidade de dar entrada e com parcelas que cabem no bolso, ele é visto como uma forma de planejamento financeiro e uma possibilidade de investir em um bem sem se
descapitalizar, o que tem atraído cada vez mais gente.
Consórcio espera novos ganhos em 2021
Segundo dados da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio (Abac), de janeiro a novembro foram vendidas 2,77 milhões de cotas de consórcio, um número recorde e 4,9% acima do registrado no mesmo período de 2019. Em volume financeiro, foram R$ 150,53 bilhões, expansão de 23,4%. Com os novos clientes, o número de consorciados no Brasil chega a 7,71 milhões. O tíquete médio da cota é de R$ 63,78 mil.
de imóveis (15,2%); 94,95 mil de serviços (48,0%); 101,69 mil de veículos pesados (17,9%); e 69,44 mil de eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis (39,3%).
Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da Abac, lembra que o consórcio é uma “jabuticaba” brasileira e que outra forma tradicional e segura de investimento, a poupança, também bateu recorde de captação este ano. “O consórcio é uma poupança com objetivo definido, que dá uma disciplina financeira que muitas aplicações não te conferem”, conta. E é um investimento de longa duração. Em um consórcio de imóveis, por exemplo, o prazo médio é de 213 meses; em veículos, 86 meses.
Em abril, ainda no início da pandemia, o Banco Central baixou a Circular 4009, que permitiu às administradoras de consórcio o pagamento em espécie aos consorciados de maneira imediata, sem que eles tenham de esperar um prazo de 180 dias para o saque em dinheiro após a contemplação, como era antes. Além disso, o prazo para a formação de um grupo de consórcio passou de 90 para até 180 dias, o que dá mais flexibilidade para as administradoras.
Também, no caso da constituição de grupos de consórcio com valores diferenciados, o limite mínimo para o crédito de menor valor passou de 50% para 30% do crédito de maior valor. Nessas situações, o cliente pode pedir a migração de uma cota mais cara para uma mais barata, o que vai diminuir sua parcela e lhe dar um alívio financeiro.
Rossi conta que a demanda por essas medidas extraordinárias do BC - que terminam no fim do ano -- variou muito de instituição para instituição, por depender também do perfil do consumidor, mas que no geral elas são benéficas. “Estamos avaliando internamente e pode ser que a Abac peça ao BC a extensão dessa medidas, porque elas não prejudicam o andamento dos grupos e trazem mais flexibilidade. No momento em que estamos, com outra onda de coronavírus, pode ser que o BC prorrogue por mais tempo”, afirma.
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Questionado sobre uma eventual prorrogação das medidas, o BC afirmou que em princípio elas são provisórias, bem como as inseridas em outras normas editadas para o cenário de pandemia, previstas para uso apenas em caráter emergencial. Assim, não há intenção de torná-as
permanentes. “A avaliação da efetividade das medidas para enfrentamento da crise decorrente da pandemia é um processo em andamento”, disse.
Para os grandes bancos, essas medidas foram de pouco impacto. Representantes do segmento do Itaú e do Santander, por exemplo, afirmaram que a inciativa do regulador foi acertada e ajudou aqueles clientes que dependiam de liquidez, mas não houve tanta demanda. Danilo Caffaro, diretor de crédito imobiliário e consórcios do Itaú, comenta que o banco esperava uma maior procura, o que não se configurou. Já Vagner Rodrigues, superintendente de consórcios do Santander, afirma que grande parte dos clientes tem um fluxo tranquilo de pagamento das parcelas, não sendo necessário recorrer ao saque em um período menor que 180 dias. “Não foi uma medida que tenha atingido uma massa crítica dos nossos clientes.”
O presidente da BB Consórcios, Fausto de Andrade Ribeiro, acrescenta que o fim da validade da circular não terá grandes impactos no crescimento do setor, tendo em vista que o prazo concedido para o saque dos valores (de abril a dezembro) foi suficiente para que os consorciados que
Consórcio espera novos ganhos em 2021
Recuperação da atividade e possível alta de juros tornam modalidade ainda mais atrativa Por Álvaro Campos — De São Paulo
28/12/2020 05h00 Atualizado
Se mesmo em um ambiente de forte recessão como ocorreu este ano o segmento de consórcios bateu recordes, para 2021 as projeções são ainda melhores. Além da retomada econômica, a expectativa de alta da Selic tende a beneficiar a modalidade, uma vez que torna os juros dos financiamentos mais caros e, por consequência, as taxas de administração dos consórcios mais atrativas. Mudanças no comportamento da população provocadas da pandemia, que passou a trabalhar em casa, também podem favorecer o segmento de imóveis.
Mesmo com as medidas de isolamento, que provocaram fortes quedas nas vendas em março e abril, os grandes participantes se recuperaram e acreditam que no próximo ano os consórcios terão ainda mais fôlego.
O Itaú informou que nos últimos meses atingiu patamares históricos de produção, com níveis superiores ao período pré-pandemia. De agosto a outubro deste ano, a instituição teve uma média mensal de venda de 13,4 mil cotas, alta de cerca de 55% se comparado com os primeiros três meses de 2020. “Nossa produção vai fechar o ano mais forte do que no início da pandemia”, afirma Danilo Caffaro, diretor de crédito imobiliário e consórcios.
No Banco do Brasil, todos os segmentos de consórcio apresentaram recuperação no segundo semestre de 2020, dos quais destacaram-se, particularmente, os de automóveis e motocicletas, com performance de vendas superior a 150% quando comparada ao período do início da pandemia. “Os dados gerais do setor de consórcio indicam forte recuperação em 2020 e as perspectivas para 2021 são ainda melhores, haja vista que, mesmo com a crise econômica em virtude da pandemia, o setor vem mostrando força e solidez”, afirma o presidente da BB
Consórcios, Fausto Ribeiro.
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um novo perfil de imóvel, procurando comprar fora dos grandes centro urbanos. Além disso, como a renda fixa está pouco atrativa devido aos juros baixos, comprar um imóvel voltou a ser
considerado um instrumento viável de renda”, afirma Vagner Rodrigues, superintendente de consórcios do banco.
Caffaro diz que o Itaú está focado em aumentar sua atuação no mercado. A instituição pretende expandir seus produtos no ano que vem para consórcios de serviços (algum tipo de procedimento cirúrgico, por exemplo) e eletrônicos (como compra de computadores).
Na Porto Seguro, o cenário é semelhante. Em setembro a companhia lançou um novo consórcio de bens duráveis, para a aquisição de placas de energia solar. “Acredito que o setor de consórcios vai continuar com forte desempenho em 2021. A atividade vai se recuperar, os juros podem subir -o que t-orna -o c-onsórci-o mais atrativ-o - e ainda tem as mudanças n-o m-od-o de vida trazidas pela pandemia”, explica Paulo Calderón, diretor da área de consórcios da seguradora.
No Sicoob, a oferta de consórcios é relativamente nova, começou em 2012, com a aquisição da Ponta Administradora, e desde então cresce em um ritmo superior ao do mercado. “Nós temos uma capilaridade muito grande, com mais de 3 mil pontos de atendimento, então este ano sofremos um pouco com as medidas de lockdown, mas ainda assim teremos um crescimento de 35% em 2020. O agronegócio está voando e, com o otimismo se desenhando, as pessoas
querem recompor seu patrimônio”, afirma o gerente nacional de consórcios, Itamar Cardoso Filho. O banco cooperativo fez uma campanha especial de marketing e só na semana da Black Friday vendeu R$ 2,8 bilhões em cotas de consórcio, com crescimento de 40% na comparação com a
Entre as administradoras independentes, a Embracon é uma das maiores que operam nos seis segmentos de consórcio, com mais de 160 mil clientes. Luís Toscano, vice-presidente de
negócios, diz que o produto foi se modernizando ao longo dos anos. Hoje, na empresa, nenhuma transação é feita mais em papel. “Quando as medidas de isolamento foram decretadas, em três dias estávamos com toda a equipe em home office. Mudamos as estratégias de marketing para o on-line, treinamos as equipes de venda”, conta.
Além dos produtos próprios, a Embracon também opera consórcios para alguns parceiros na modalidade “white label”, como os bancos RCI e Banese. Toscano diz que, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Lei Complementar 175, que altera a o recolhimento do ISS para o município onde está o cliente, e não mais a cidade-sede do prestador do serviço, o custo de observância para administradoras de consórcio deve aumentar bastante nos próximos anos. “Estabelecer parcerias é uma forma de diminuir custos”, afirma.
Calderón, da Porto Seguro, lembra que o Brasil tem quase 11 milhões de microempreendedores individuais, que fazem parte de um público que não tem acesso a produtos de crédito mais complexos. “O brasileiro tem sentido uma maior necessidade de educação financeira e o
consórcio é um produto extremamente democrático”, diz. O executivo diz que a seguradora foi ágil em reformular produtos, como o consórcio imobiliário, que ganhou parcelas reduzidas até a contemplação.
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Além do maior interesse dos grandes bancos pelo consórcio, o rigor da fiscalização do Banco Central nos últimos anos reforçou as boas práticas entre as administradoras independentes e acabou tirando do mercado aquelas que não atendiam as regras. Procurado, o BC afirmou que atua preventivamente para identificar problemas, permitindo o tempestivo tratamento e garantindo o regular funcionamento do mercado. “Ao longo dos últimos anos, essa atuação contribuiu para uma depuração do segmento de consórcio. Entre dezembro de 2013 e junho de 2020, houve uma redução de 28% no número de administradoras autorizadas”, informou. Hoje, o país tem 139 administradoras de consórcio.
