Ordem para Exportar. Estratégia de Internacionalização do setor agroalimentar. Isabel Braga da Cruz Knowledge Division - PortugalFoods

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“Ordem para Exportar”

Estratégia de

Internacionalização do setor

agroalimentar

Isabel Braga da Cruz

Knowledge Division - PortugalFoods

III Jornadas em Ciência e Tecnologia

Alimentar

IPVC

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FEIRA SIAL PARIS 2012

FEIRA SIAL XANGAI 2012

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A Estratégia de

Internacionalização

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1. INTRODUÇÃO

A PortugalFoods surgiu em 2009

para transformar o agro-alimentar

PortugalFoods

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[01] – RELEVÂNCIA DO SECTOR AGRO-ALIMENTAR

A indústria agro alimentar é aquela que gera maior Volume de

Negócios das indústria transformadoras (ca. 14milM€), com um peso

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[02] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO Segmentação do Sector Agro-Alimentar

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Indústria das Carnes e Produtos Cárneos

A análise feita incluiu dados dos seguintes produtos:

Carnes de suíno, carnes e miudezas, carnes de animais

de espécie bovina congeladas, carnes de animais da espécie

bovina frescas ou refrigeradas, carne de ovino e caprino,

miudezas comestíveis, toucinho, enchidos e semelhantes,

preparações e conservas de carnes, de miudezas ou de sangue e

carnes de aves.

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Indústria das Carnes e Produtos Cárneos

RELEVÂNCIA

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Indústria das Carnes e Produtos Cárneos

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Matriz de Autoaprovisionamento (%)

Exportação / Produção interna

(mede a orientação para a exportação)

Produção interna (de matérias primas nacionais) / utilização interna total

(mede o grau de dependência de PT relativamente ao exterior e à necessidade de exportação)

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Índice de vantagem comparativa revelada por tipo de carnes

Compara a quota

de um

determinado

produto nas

exportações

globais de PT,

relativamente à

quota nas

exportações

globais mundiais

Avalia se PT revela vantagens comparativas nas exportações mundiais

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Principais mercados de Destino - enchidos e produtos semelhantes de carne

Angola 88% Espanha 3% França 2% Quantidade (tons) Angola Espanha França Outros

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Indústria das Carnes e Produtos Cárneos

Da análise efetuada aos principais mercados de destinos das

várias categorias, posicionam-se

Angola e Espanha

enquanto

líderes de importação

destes produtos portugueses.

Há produtos onde Portugal assume uma posição de forte

dependência de Angola, enquanto principal mercado importador,

nomeadamente:

enchidos e semelhantes (88%)

; preparações e

conservas de carnes, de miudezas ou de sangue (80%); carnes

de animais de espécie bovina congeladas (73%) e miudezas comestíveis

salgadas (39%).

De igual modo

Espanha

, é também um grande mercado importador,

noutras categorias de produtos portugueses, nomeadamente: carnes de

animais da espécie bovina frescas ou refrigeradas (76%), toucinho

(69%) e miudezas comestíveis bovinas e suínas (55%).

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Indústria das Carnes e Produtos Cárneos

Na categoria de carnes de suíno, Espanha e Angola representam,

em conjunto, 49% das importações portuguesas, seguidas

de Hong Kong, Reino Unido, Rússia e Polónia.

No caso do toucinho, Espanha e Polónia representam

um total de 88% de importações deste produto.

O mercado de carnes das aves é diversificado, destacando-se

Espanha, Angola, França e Jordânia

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Principais mercados importadores – enchidos e produtos semelhantes

• EU é o maior

mercado

importador

• Japão tem

demonstrado

apetência, bem

como México e

Canadá

• Angola é muito

importante –

8º mercado

importador

mundial e

principal

mercado

destino dos

produtos PT

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Perspetivas de internacionalização – enchidos e produtos semelhantes

Cap

aci

dad

e

de

s

ucess

o

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO Conservas de Peixes

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Balança Comércio Internacional – Conservas de Peixe (1604)

6,719 4,306 3,755 4,648 2,196 3,222 7,493

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Matriz de Auto-Aprovisionamento e Orientação Exportadora – Conservas de Peixe (1604)

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO Sectores Excepcionais > Conservas de Peixe

Apesar do retrocesso que a indústria

conserveira portuguesa sofreu no século passado,

provocado pela forte concorrência de países

como Tailândia, China, Vietname e Marrocos,

o sector surge neste início do século com todo o vigor,

atingindo em 2011 um máximo histórico

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO Sectores Excepcionais > Azeite

Portugal é líder destacado

na exportação para o mercado Brasileiro,

com mais do dobro da quota

do segundo exportador: »Um gigante

e o principal país produtor mundial,

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO Sectores Excepcionais > Indústrias de Tomate

Portugal ocupa a 5ª posição

no ranking mundial de países exportadores - uma

performance ainda mais difícil de alcançar

quando apenas 7 actores actuam no mercado

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO Sectores Excepcionais > Cerveja

A indústria cervejeira é uma indústria de marcas

e a maioria dos consumidores a nível mundial

prefere marcas domésticas e locais, o que justifica

o baixo peso das exportações dos países EU-27

face à produção.

A indústria cervejeira Portuguesa posiciona-se

no 5º posto dos países EU-27 com a maior

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[05] – PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

A internacionalização

do sector Agro-Alimentar é um processo de reconfiguração da situação

actual,

numa dimensão macro indispensável,

assente em prioridades estratégicas

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Providenciar políticas públicas de apoio

à internacionalização do sector agroalimentar.

1.

As prioridades são:

•Promover Políticas de Eficiência Coletiva, aproveitando a presença externa de empresas e portuguesas, como elementos facilitadores, que potenciem a internacionalização de outras empresas.

•Dinamizar o potencial de produção nacional de bens transacionáveis que mais desequilibram a balança comercial do sector.

•Orientar as Políticas de Captação de Investimento Direto Estrangeiro em Portugal em subsectores estratégicos para a internacionalização do sector Agroalimentar.

•Promover Políticas que fomentem a incorporação de matérias-primas nacionais na indústria transformadora Agroalimentar.

•Orientar as Políticas de apoio ao Investimento Direto Português no Estrangeiro, em sectores que mais dependem do aprovisionamento externo.

•Criar um Fundo Financeiro específico para a internacionalização do sector Agroalimentar, inclusiva de todas fileiras (agrícola, pesca e aquacultura, indústrias alimentares e das bebidas). •Priorizar as atuações dos organismos que estão diretamente relacionados com os processos de habilitação para exportação (AICEP, DGAV e GPP).

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Alinhar a oferta às reais necessidades de

um mercado global.

2.

•Promover a oferta de produtos diferenciados e de maior valor acrescentado, ajustados a nichos de mercado com necessidades nutricionais específicas, embalagens mais convenientes. •Promover sinergias entre o sector Agroalimentar e outras entidades de suporte ao sector (logística e entidades certificadores) como forma de otimizar processos de exportação.

•Promover a oferta por via de atributos de sustentabilidade (Origem, Certificação Biológica, Pegada de Carbono, …).

•Progredir na oferta pela certificação religiosa (HALAL, KOSHER, …)

•Promover a autenticidade e diferenciação de produtos e espécies tradicionalmente portugueses (Bacalhau Curado, Espécies de origem Vegetal, Animal e Piscícola).

•Reorganizar o modelo de negócio na vertente comercial, utilizando plataformas de

exportação de produtos alimentares, com pouca expressão numa oferta individual, conseguindo-se deste modo escala e complementaridade de oferta, aproveitando sinergias.

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Posicionar Portugal, as suas marcas e os seus produtos.

3.

•Promover um posicionamento assente nos produtos portugueses como uma nova experiência de consumo em mercados externos, pela via da valorização de atributos e características únicas de um Portugal Excepcional.

•Oferecer produtos com posicionamento Premium, Indulgentes, Singulares, Naturais e Autênticos.

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Consolidar e explorar novas geografias.

4.

•Dinamizar uma atuação mais abrangente, em economias emergentes e cujas categorias de produtos de valor acrescentado mais crescem, com foco em dois grupos:

• Grupo de Mercados Prioritários: Japão, Hong-Kong, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Rússia, México e Venezuela.

• Grupo de Mercados a aproveitar seletivamente: EUA, Canadá, Indonésia, Coreia de Sul, Irão, Síria, Kuwait, Austrália.

•Sustentar posições que detemos em mercados consolidados, em especial países da CPLP e Europeus, com foco para França, Alemanha e Reino Unido, identificando categorias bem

sucedidas no sentido de replicar o modelo de sucesso às restantes categorias do Agroalimentar.

•Promover sinergias e estabelecer parcerias intrasetoriais no que respeita à abordagem aos mercados.

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Diplomacia económica.

5.

•Estabelecer políticas diplomáticas e de cooperação com os mercados da CPLP para

estabelecimento de pacto de exceção preferencial no abastecimento das necessidades desses mercados.

•Priorizar a diplomacia económica no que respeita aos mercados e categorias de produtos prioritários.

•Capacitar as redes diplomáticas para um suporte comercial efetivo (Brand Ambassadors), promovendo relações com agentes económicos estrangeiros, bem como por via da deteção de oportunidades para o sector Agroalimentar.

•Apoiar a internacionalização das empresas portuguesas quer na vertente comercial quer ainda na fixação de unidades produtivas no exterior.

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Plano de comunicação e promoção.

6.

•Elaborar uma estratégia de comunicação e promoção (above e below the line) para uma gestão ativa da marca umbrella para o sector.

•Delinear ações sob a marca umbrella para promover o aumento das vendas de produtos portugueses no exterior, bem como aumentar o valor da marca país.

•Promover sinergias ao nível das ações contempladas no plano do Turismo de Portugal. •Promover um plano de comunicação alavancado ao plano da Wines of Portugal, fomentando uma “experiência portuguesa”, pela combinação do consumo de produtos alimentares com os

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Capacitação tecnológica e de capital humano.

7.

•Promover apoio tecnológico no que respeita a técnicas de eficiência coletiva, conservação e logística.

•Estabelecer planos de formação para o desenvolvimento de competências específicas para a internacionalização das empresas.

•Interação mais vinculativa entre o sector primário e as Entidades do Sistema Cientifico e

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Vantagens competitivas e comparativas.

8.

•Explorar as especificidades únicas e comprovar a qualidade excepcional dos produtos portugueses face às características edafoclimáticas, orla atlântica e Europa Meridional, por uma vertente científica.

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Business Intelligence.

9.

•Criação de um modelo de Business Intelligence, assente numa entidade privada, especializada no sector, que providencie informação estratégica e de mercado

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Transformar as prioridades estratégicas num modelo de

implementação excepcional.

10.

•Reconhecer uma entidade de carácter privado, responsável pela coordenação, atualização e supervisão da implementação da estratégia de internacionalização do sector Agroalimentar.

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[06] – OBJECTIVOS [2012-2017]

Estima-se que o valor das exportações

do sector Agroalimentar (subsectores analisados) até 2017 possa crescer

anualmente 4%

2.277 M€

+556 M€

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