Apresentação Institucional 4T20

(1)

4T20

Apresentação

Institucional

(2)

Nº

O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco Pine S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou

abrangência dessas informações.

Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco Pine que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua

administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros.

Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.

Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco Pine e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio

consentimento por escrito do Banco Pine.

(3)

Nossos negócios

Governança corporativa

1

2

3

4 Perfil corporativo

Destaques financeiros

(4)

Nº

Perfil

(5)

Noberto Pinheiro funda o Banco Pine

1997

Primeiro banco médio a abrir capital

IPO

2007

Avanço na estratégia comercial Aumento expressivo da base acionária

2020

Mudança para nova sede Aumento de capital com participação dos minoritários

Consolidação da estratégia digital

2019

NOSSA HISTÓRIA

Aumento de capital com participação de estrangeiros

2012

Mudança para Nível 2

de Governança na B3 Completa

profissionalização da gestão executiva

2016

Nova equipe direcionada a empresa com faturamento

até R$ 500 milhões

2018

Início do processo de digitalização do Banco Lançamento do Pine Online

2017

(6)

Nº PERFIL CORPORATIVO

QUEM SOMOS E ONDE ESTAMOS?

Nossa sede fica na cidade de São Paulo-SP

11,8%

CENTRO-OESTE

9,6%

SUL

72,7%

SUDESTE

5,5%

NORDESTE

0,5%

NORTE % DA CARTEIRA

Somos um banco regional brasileiro de capital aberto, que há 23 anos destaca-se por financiar e assessorar grandes e médias empresas no país

4º maior banco brasileiro (porte médio) com foco em

pessoas jurídicas 9º maior banco brasileiro

(porte médio) em ativos totais

+390

colaboradores

R$ 13,7B

ativos totais carteira total

R$ 4,5B

06 • Porto Alegre • Curitiba • Blumenau • Campinas • Ribeirão Preto • S. J. Rio Preto • Sorocaba • Rio de Janeiro • Belo Horizonte

+560

crédito

+ 1.500

transacionais Base de clientes

(7)

O QUE QUEREMOS E COMO O FAZEMOS?

PROPÓSITO

Nosso propósito é financiar rápido e servir bem milhares de empresas, em benefício das pessoas.

01

23 anos de história e tradição

02 Expertise

Mercado altamente regulado

03 Resiliência

Modelo de negócios escalável e seguro.

04 Completo

Serviços full banking

05 Agilidade

Modelo digital ágil

06 Inovador

Ambiente tecnológico disruptivo

Credibilidade

DIFERENCIAIS

Bancos tradicionais aumentando a concentração e com estrutura

burocratizada...

...enquanto FIDCs e fintechs são limitados na oferta de produtos

e serviços financeiros

(8)

Nº

Nossos

(9)

NOSSOS CLIENTES

Grandes

Empresas

Faturamento anual

maior que R$ 500 milhões

Foco na renovação e

oferta de produtos

Forte atuação nos

setores industrial, agro,

metalúrgica e importação

Faturamento anual

até R$ 500 milhões

Foco na ampliação da

carteira e captação de

clientes por meio da

transformação digital

Forte atuação nos setores

de serviço, comércio,

franquias, industrial e varejo

(10)

Nº NOSSOS NEGÓCIOS

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS

• Capital de giro

• Conta garantida

• Cheque empresa

• NCEs

CRÉDITO

RECEBÍVEIS

DERIVATIVOS

CÂMBIO

FIANÇAS

CAPTAÇÃO

SEGUROS

Expandir os seus negócios

Aumentar o seu capital de giro

F i n a n c i a r e q u i p a m e n t o s

Melhorar seu fluxo de caixa

• Cessão de crédito

• Recebíveis de cartões

• Confirming

• Multi Sacado

• Licitações

• Fianças B3

• Performance

• Fiscal

• Câmbio Pronto

• Carta de importação

• ACC/ACE

• Finimp

• Swap

• Termo

• Opções

• Commodities

• CDB

• LCA e LCI

• LFs

• DPGE

• Portfólio completo de soluções

• Parceria com APR Seguros

10

SERVIÇOS (“BaaS”)

• Geração de boletos

_•

_{Cash in/Cash out}

integrada via

APIs

• PIX

• Taxas de

investimentos

(11)

Contrato de Parcerias Padrão

(incluindo LGPD)

Comissão Padrão: Spread líquido aprovado

caso a caso Perfil Cliente: a) A partir de R$ 50MM b) Brasil todo. Produtos: Todos os disponíveis, aprovados caso a caso

PROJETO PINE PARCERIAS

Encontramos em nossa transformação digital, o caminho para nos moldar sempre que possível, otimizando processos com rapidez e agilidade, sem perder a proximidade e o relacionamento com nossos clientes.

(12)

Nº NOSSOS NEGÓCIOS

INVESTIMENTOS - PINE ONLINE

12

A plataforma é voltada para investidores de perfis

diversificados que buscam segurança e estabilidade.

Você não paga nenhuma taxa para abrir ou movimentar a sua conta.

Abra e movimente sua conta, quando e onde você quiser.

Faça seu

dinheiro

trabalhar

para você!

CDB

(renda mensal)

LCA

LCI

Investimentos de curto, médio e longo prazo Rentabilidade pré-fixada ou pós-fixada Resgate no vencimento

Opção de CDB com liquidez diária

isento de IR

Garantia do FGC

(13)

NET PROMOTER SCORE

Zona de Excelência no atendimento.



Aumentamos o nosso NPS em 4 pontos versus 2019.

Nota 84

Objetivo

 Medir o grau de lealdade dos clientes com empresas de qualquer

segmento;

 O indicador é utilizado em virtude da sua simplicidade, confiabilidade e

flexibilidade.

“Agilidade nas operações de crédito.”

“Excelente atendimento, taxas competitivas,

agilidade no processo.”

“Transparência, facilidade e agilidade.”

“Entendemos o Pine como instituição financeira de origem

familiar e que busca conhecer os negócios de seus clientes.”

“Extremamente ágeis e parceiros. Valorizam as relações

humanas e tem apoiado muito de perto, nossa empresa.”

“Agilidade, relacionamento, espírito de querer ajudar,

comprometimento com cliente.”

(14)

Nº

Governança

Corporativa

(15)

Melhores práticas de governança Transparência na comunicação

Equidade com acionistas Decisões tomadas de forma colegiada Administração alinhada à cultura meritocrática

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Foco em desempenho e criação de valor

(16)

Nº GOVERNANÇA CORPORATIVA

ESTRUTURA SOCIETÁRIA E DE GOVERNANÇA

Controlador

Total: 61,24%

ON: 100,00%

PN: 20,89%

Administradores

Total: 2,59%

PN: 5,19%

32,8%

63,0%

Institucionais +

Pessoas Jurídicas

4,2%

Estrangeiros

Pessoas

físicas

FREE FLOAT

Total: 36,21%

PN: 73,92%

Capital aberto desde 2007, mantendo o controle familiar para garantir a visão de longo prazo

Preço médio da ação 4T20: R$ 2,49

Valor de mercado: R$ 373 milhões

Base acionária crescente: +18 mil

(dezembro/20)

Em 30 de dezembro de 2020

16

(17)

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Pine

Assessoria

e Consultoria

Pine

Planejamento

e Serviços

Pine

Investimentos

DTVM

Pine

Entreverdes

Pine

Ativos

Imobiliários

Pine

Corretora

de Seguros

(18)

CULTURA ORGANIZACIONAL

Trabalhar em equipe, posicionar se como protagonista e assumir responsabilidade pelos resultados do Banco.

JUNTOS SOMOS DONOS

Ter prazer em servir com qualidade, agilidade e flexibilidade. Entender que o cliente é a nossa prioridade.

SEJA O CLIENTE

Escutar entender, respeitar e compartilhar suas ideias. Ser para o outro o que

gostaria que fossem para você.

SER PARA O OUTRO

Propor soluções sem medo de fugir do convencional É importante discutir novos caminhos sempre.

PENSAR DIFERENTE

Agir de forma transparente, respeitosa e ética com os clientes internos e externos do Banco.

JOGUE LIMPO

Cultura é o que nos define na forma de agir, pensar e como nos posicionamos no dia-a-dia de acordo com nosso valores Para atingir nosso propósito, seguimos norteados pelos

princípios e valores que direcionam nossa cultura

Palavras chaves da nossa cultura

(19)

FÓRUM DE GOVERNANÇA COVID-19

A saúde e bem estar das nossas pessoas

O atendimento aos nossos clientes

A nossa governança

• Comunicação constantecom as equipes

• Antecipação da campanha interna de vacinação contra a gripe

• 100%dos colaboradores no modelo home office

• Programa de Integração de novos colaboradores realizado 100% onlinepela primeira vez

• Plena capacidade operacional para desempenhar as funções administrativas e comerciais • Agilidade e flexibilidade nos canais de atendimento

• Comitê estratégico com os membros do Comitê Executivo tendo como principais pontos

de discussão: (i) liquidez e captação, focando na análise dos prazos; (ii) monitoramento semanal da carteira de crédito, mapeando os setores e empresas mais frágeis; (iii) capital, com simulações periódicas da Basileia com base nas flutuações de mercado.

Responsável pelo acompanhamento da crise, seus impactos,

(20)

Nº

Reconhecimento do sucesso na implantação do nosso modelo de negócios nos últimos trimestres, o Banco foi classificado em 2 º lugar

dentre as instituições financeiras no quesito Inovação, e em 3º lugar na avaliação de Visão de Futuro no ranking elaborado pela Revista Época Negócios 360 º.

Criação da Comissão ESG - Acelerar do debate de pautas internas que englobam temas relacionados à sustentabilidade. Estas questões já eram consideradas no planejamento estratégico, no entanto o Banco está buscando aprofundar a compreensão dos impactos desse tema, uma vez que o considera essencial para a perenidade de seus negócios.

O Banco Pine está homologado e apto para operar o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central,. Em 2020, o produto será ofertado aos clientes nos canais digitas exclusivamente por meio de APIs, e a partir de 2021 a oferta será ampliada por meio das plataformas digitais do Banco. GOVERNANÇA CORPORATIVA

(21)

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

2020

2019

2018

2017

Conhecimento aportado pela ZUP Recolocação Core Bank

Segurança AKAMAI Criação do Pine Online Novo Data Center

Atualização parque tecnológico

Machine lerarning (Splunk) REDHAT (containers)

Metodologia ágil das Squads

Célula de atendimento digital Jornadas digitais de clientes

OpenBank Token digital

Software analítico de performance

DevOps

Novos portais

Conexões com fintechs

Google Analytics

AVANÇOS NA AGENDA

DE DIGITALIZAÇÃO

‘’

Disponibilidade Segurança Escalabilidade Agilidade

PILARES

Open Banking – API integração PIX – adesão e integração

Dynatrace

Motor de crédito

Microstrategy– BI e analytics

(22)

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

22

ESTRATÉGIA PERMEADA PELA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Transformação

DIGITAL

Crescimento da carteira de crédito

Diversificação de

produtos e serviços

Foco na jornada do cliente

Alta capacidade de originação

Controle rígido de despesas

Inovações gerando ganho de

escala e eficiência operacional

Serviços

full banking

Metodologias ágeis

Base única de dados (Motor de Crédito) Portal de APIs com barramento de serviços

(23)

Destaques

Financeiros

(24)

Nº DESTAQUES FINANCEIROS

ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO

24 1.

VOLUME

ORIGINADO

POR SEGMENTO

R$ milhões

390

404 ₃₇₄

544

438 ₂₆₄

170

153

355

531

525 ₆₁₄

357

269

440 4T19

4T18

2T19

696 (55%)

1T19

3T19

1T20

2T20

486 (56%)

379 (44%)

3T20

559 (45%)

4T20

543

759

905

1.070 _1.053

621

865

1.254 +45%

Impacto pandemia

609

772

256

483

865 Antecipação

_{de recebíveis}

3T20

4T20

Capital de Giro

& Trade Finance

1.254

Início da retomada econômica

(25)

CARTEIRA DE CRÉDITO

EXPANDIDA

30% 28% 42% 22% 9% 40% 8% Dez/19 22% >3 anos Dez/20 1-3 anos 3-12 meses Até 3 meses R$ bilhões 8% 13% 6% 15% 4% 1% 61% 10% 3% Dez/19 Dez/20 1% 11% 67%

Capital de Giro Fianças Produtos de desconto Trade Finance Repasses TVMs

1,1

1,2

4,0

4,3

Dez/19 Mar/20

1,1

4,1

Jun/20

3,6

0,9

Set/20

CARTEIRA CLASSIFICADA

POR PRAZO

CARTEIRA EXPANDIDA

POR PRODUTO

# grupos: 268

# grupos: 310

2,8

3,1

2,9

2,7

1,4

4,5

Dez/20

3,1

(26)

PERFIL DA CARTEIRA – DEZEMBRO 2020

% em relação a carteira de crédito expandida

IMOBILIÁRIO

15%

AÇÚCAR E

ÁLCOOL

8%

AGRO

8%

LOGÍSTICA

5%

CONCENTRAÇÃO SETORIAL

VAREJO

_4%

COOPERATIVA

_3%

MAIORES RISCOS

TICKET

MÉDIO

MAIOR RISCOS 2,2% 0,1B

10 MAIORES RISCOS 17,9% 0,8B

20 MAIORES RISCOS 28,5% 1,3B

50 MAIORES RISCOS 47,1% 2,1B

100 MAIORES RISCOS 62,9% 2,8B

GRANDES EMPRESAS EMPRESAS

R$ 3,8M R$ 11,9M R$ 3,5M R$ 11,6M Dez/19 Mar/20 89 43 R$ clientes novos

Grupos ativos

26

% em relação a carteira de crédito expandida % em relação a carteira de crédito classificada

Dez/20 Set/20 Mar/20 Dez/19 Jun/20 580 591 573 567 578 R$ 3,0M R$ 10,8M Jun/20 15 R$ 3,7M R$ 10,9M Set/20 49

SERVIÇOS

_4%

R$ 4,7M R$ 11,5M Dez/20 46

(27)

QUALIDADE DA CARTEIRA – DEZEMBRO 2020

NÍVEL DE RISCO

85,3%

14,9%

15,6%

85,1%

84,4%

14,7%

Dez/19

Mar/20

Jun/20

13,5%

86,5%

Set/20

8,6%

91,4%

Dez/20

D-H

AA-C

INADIMPLÊNCIA ACIMA DE 90 DIAS | COBERTURA

2,5% 3,9% 0,3% 0,2% 0,6% Set/20 Dez/19 Mar/20 269 400 Jun/20 Dez/20 449 267 298 NPL 90 dias Saldo de PDD Inad 15-90 dias

0,6%

Melhor classificação

(28)

4º TRIMESTRE DE 2020

RECEITAS DE CRÉDITO RECORRENTES

R$ milhões

CUSTO DE CRÉDITO

R$ milhões

MARGEM FINANCEIRA BRUTA

R$ milhões

DESPESAS OPERACIONAIS

R$ milhões 28

57,9

4T19

3T20

4T20

53,3

65,3

+24%

190,8

2019

2020

236,7

(7,3)

(9,7)

3T20

4T20

4T19

(24,0)

(64,0)

(12,9)

2019

2020

23,1 _20,5 23,7 39,4 21,9 36,4

3T20

4T19

42,4

4T20

62,5

_60,1

92,7 88,7 106,9 _102,9

2019

2020

199,6

_191,6

Pessoal Administrativa

53

58

65

32

19 4T20

-53

3T20

-6

4T19

-45

-0

_-57

1

14

34 ₂₄

₂₂

191

237

104 -209

Carteira monitorada

42 -34

-7

-173

2019

2020

27

Custo de funding Tesouraria Receitas de crédito

125 2,1%

1,1%

1,8%

2,0%

2,7%

Spread Clientes %a.a.

(29)

RESULTADO LÍQUIDO RECORRENTE

R$ milhões

28 Margem Bruta

(124)

51

8 Custo de

Crédito

2019

Imposto

98 Despesas Gerais

Outros

(37)

Não operacional

(2)

(34)

2020

-73%

Redução de 73% no prejuízo

2019

2020

RESULTADO

LÍQUIDO RECORRENTE

(30)

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

81%

9%

6%

3%

_0%

0%

CDB Depósitos à vista

LCA | LCI Captações externas Repasses Mercado de capitais

84%

8%

4%

2%

1%

Dez/19

R$ 6,7B

Dez/20

R$ 8,1B

CAPTAÇÃO POR PRAZO

13% Dez/20 26% 47% 28% Dez/19 12% 35% 30% 8% >3 anos 1-3 anos 3-12 meses <3 meses 30

+50 DISTRIBUIDORES,

ALÉM DO PINE ONLINE

Pessoas Físicas 84% CAIXA LIVRE R$ 2,4 bilhões LÍQUIDEZ DIÁRIA <2% funding

A plataforma é voltada para

investidores de perfis

diversificados que buscam

(31)

CAPITAL E

RATINGS

Atualmente somos classificados pela Fitch Ratings. As notas atribuídas

refletem o desempenho operacional, a solidez financeira e a qualidade

da nossa administração, além de outros fatores relacionados ao setor

financeiro e ao ambiente econômico no qual estamos inserido.

BB+

B-

BB-Local

Global

Soberano

10,8% 11,9% 10,7% 1,5% Set/20 Tier I 13,1% Tier II Dez/19 12,3% Dez/20 11,7% 1,0% 1,3%

ESTRUTURA DE CAPITAL EFICIENTE

Patrimônio de Referência (PR) 675,7 782,3 719,0

PR Nível I 594,0 705,5 658,7

PR Nível II 81,6 76,8 60,3

Ativos ponderados pelo risco (RWA) 575,4 550,5 570,1

Risco de crédito 534,2 517,2 542,2

Risco de mercado 33,3 28,4 23,0

Risco operacional 7,9 4,9 4,9

Excesso de PR 100,3 231,8 148,9

Índice de Basileia (PR/RWA) 12,3% 13,1% 11,7%

Capital Nível I 10,8% 11,9% 10,7%

ÍNDICE DE BASILEIA

(32)

Nº

NOSSOS AVANÇOS EM 2020

32

01

...estávamos bem

posicionados antes

da pandemia começar

02

...nossa estratégia

comercial foi assertiva,

e o modelo de negócios

resiliente

04

...nossa cultura e

valores são sólidos, e

nossos colaboradores

estão engajados

05

...os investimentos em

inovação e infraestrutura

foram essenciais,

principalmente no

home office

.

06

...nossos acionistas

continuam acreditando

no plano estratégico

do Banco

03

...mais do que nunca

precisamos nos

preocupar com a

sustentabilidade nos

negócios

(33)

Relações com Investidores

+55 (11) 3372-5391 ri@pine.com

ri.pine.com

Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 1.830 - 6o_andar

São Paulo, SP - Brasil - 04543-900

Sérgio Patrício

CFO e DRI

Gustavo Carrijo

Head de RI

Aviso Legal

As afirmações contidas no cenário macroeconômico relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do Pine são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária e na regulação de instituições financeiras) e, portanto, podem não se concretizar, bem como podem estar sujeitas a mudanças sem aviso prévio.