1.000 maiores empresas do
Distrito de Setúbal
2016
Pedro Dominguinhos
Sandra Pinto
Silva Ribeiro
dezembro | 2017
1
Índice
Introdução ... 3
1.
Distrito de Setúbal: breve caracterização ... 3
1.1.
Divisão territorial e População ... 3
1.2.
Tecido empresarial ... 6
1.3.
Pessoal ao serviço ... 8
1.4.
Volume de Negócios, Exportações e Valor Acrescentado Bruto ... 9
1.5.
Indicador de concentração do volume de negócios ... 10
2.
As 1.000 maiores empresas do Distrito de Setúbal ... 11
2.1.
Evolução recente das maiores empresas do distrito ... 11
2.2.
Distribuição por Concelho ... 11
2.3.
Distribuição por Setor de Atividade ... 12
2.4.
As 20 maiores empregadoras ... 13
2.5.
As 20 maiores exportadoras ... 13
2.6.
As 20 maiores em VAB ... 14
2.7.
Outros indicadores ... 15
2.7.1.
Crescimentos e decréscimos mais acentuados no volume de negócios ... 15
2.7.2.
Crescimentos e decréscimos mais acentuados nas exportações (em valor absoluto) ... 17
2.7.3.
Maiores criadores de emprego ... 18
2.8.
As 10 maiores empresas por concelho ... 18
2
Índice de tabelas
Tabela 1 – Variação do total de empresas por concelho entre 2010 e 2015 ... 6
Tabela 2 - Total de empresas por localização e dimensão em número de trabalhadores em 2015 ... 7
Tabela 3 – Estrutura empresarial por setores de atividade em 2015 ... 7
Tabela 4 – Variação do total de Pessoal ao serviço nas empresas por concelho entre 2010 e 2015 ... 8
Tabela 5 - Pessoal ao serviço nas empresas por atividade económica em 2015 ... 9
Tabela 6 – Volume de Negócios, Exportações e Valor Acrescentado Bruto por concelho (2010 e 2015) . 10
Tabela 7 - indicador de concentração do volume de negócios das 4 maiores empresas em 2015... 11
Tabela 8 – Evolução das maiores empresas do distrito ... 11
Tabela 9 – Distribuição das 1.000 maiores empresas por concelhos em 2016 ... 12
Tabela 10 – Distribuição das 1.000 maiores empresas por setor de atividade em 2016 ... 12
Tabela 11 – 20 maiores empresas empregadoras do distrito de Setúbal em 2016 ... 13
Tabela 12 – 20 maiores empresas exportadoras do distrito de Setúbal em 2016 ... 14
Tabela 13 – 20 maiores empresas em VAB do distrito de Setúbal em 2016 ... 15
Tabela 14 – Crescimentos no volume de negócios em empresas com idade até 5 anos ... 15
Tabela 15 – Crescimentos no volume de negócios em empresas com idade superior a 5 anos ... 16
Tabela 16 – Decréscimos no volume de negócios ... 16
Tabela 17 – Crescimentos no valor das exportações ... 17
Tabela 18 – Decréscimos no valor das exportações ... 17
Tabela 19 – Maiores criadores de emprego em 2016 ... 18
Índice de figuras
Figura 1 - Mapa Administrativo do Distrito de Setúbal ... 3
Figura 2 – População Residente em 2016 ... 4
Figura 3 – Variação da População Residente de 2010 para 2016 ... 4
Figura 4 – % população por grupos etários nos Concelhos do Distrito em 2016 ... 5
Figura 4 – Índice de envelhecimento nos Concelhos do Distrito em 2016 ... 5
Figura 6 – Estrutura empresarial por setor de atividade no Distrito de Setúbal (2015) ... 8
3
Introdução
O Instituto Politécnico de Setúbal elabora, pelo sexto ano consecutivo, a análise das
maiores empresas do distrito de Setúbal, tendo como referência o volume de
negócios. Seguindo a mesma linha dos anos anteriores, não se pretendeu elaborar
somente uma listagem das maiores empresas, mas também, efetuar uma análise aos
vários desempenhos regionais e a verificação de alterações ocorridas no tecido
empresarial.
Para além dos elementos fornecidos pela IGNIOS, relativos às maiores empresas (que
efetuaram o depósito de prestação de contas nas respetivas conservatórias), foram
também utilizados dados do portal do INE e do portal PORDATA, sobretudo para a
caracterização do Distrito.
1. Distrito de Setúbal: breve caracterização
1.1. Divisão territorial e População
O distrito de Setúbal é composto por 13 concelhos, que pertencem a duas regiões
NUTS III distintas: Área Metropolitana de Lisboa e Alentejo Litoral. Da Área
Metropolitana de Lisboa fazem parte os concelhos de Alcochete, Almada, Barreiro,
Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal. Do Alentejo Litoral fazem parte os
concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines.
Figura 1 - Mapa Administrativo do Distrito de Setúbal
A proximidade à capital, as acessibilidades existentes entre as duas margens do Tejo e
a prevalência de movimentos pendulares, têm conferido aos municípios de Alcochete,
Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal uma importante
centralidade na Área Metropolitana de Lisboa, contribuindo ao mesmo tempo para a
sua grande dependência da região da Grande Lisboa. O mesmo já não se verifica com
os municípios que integram o Alentejo Litoral sendo por isso possível identificar duas
realidades bastante distintas neste distrito.
Estas duas realidades ao nível do distrito são visíveis nos números relativos à
população residente. Em 2016 os municípios da Área Metropolitana de Lisboa
contavam com 782.249 indivíduos, representando 7,58% da população nacional,
enquanto os municípios pertencentes ao Alentejo Litoral contavam com 69.557
indivíduos, representando 0,67% da população nacional.
4
Figura 2 – População Residente em 2016
Fonte: PORDATA (dados INE - Estimativas Anuais da População Residente)
Observando a grandeza populacional, verifica-se serem os municípios de Almada
(169.510), Seixal (164.874) e Setúbal (117.380) os que agregam um maior número de
residentes. Relativamente a 2015 a população residente no distrito registou uma
diminuição de 0,06% (-533 residentes).
No período entre 2010 e 2016, registou-se um aumento de 2.772 residentes no
distrito, a que corresponde um crescimento de 0,32%, enquanto a nível nacional
ocorreu um decréscimo de 2,36%. No período considerado, os concelhos que atraíram
mais residentes, foram Seixal (+6.946), Montijo (+4.855), Sesimbra (+1.925), Palmela
(+1.733) e Alcochete (+1.585). Todos os restantes concelhos diminuíram o número de
residentes: Almada (-4.124), Setúbal (-3.570), Barreiro (-2.763), Moita (-1.240), Alcácer
do Sal (-1.034), Sines (-477), Santiago do Cacém (-771) e Grândola (-217).
Figura 3 – Variação da População Residente de 2010 para 2016
Fonte: PORDATA (dados INE - Estimativas Anuais da População Residente)
18 914
169 510
76 206
64 936
55 448
64 128
164 874
50 853
117 380
12 085
14 685
29 115
13 672
Alcochete
Almada
Barreiro
Moita
Montijo
Palmela
Seixal
Sesimbra
Setúbal
Alcácer do Sal
Grândola
Santiago do Cacém
Sines
Alcochete; 8,78%
Almada; -2,39%
Barreiro; -3,53%
Moita; -1,88%
Montijo; 9,20%
Palmela; 2,73%
Seixal; 4,32%
Sesimbra; 3,84%
Setúbal; -2,97%
Alcácer do Sal;
-8,06%
Grândola; -1,45%
Santiago do Cacém;
-2,58%
Sines; -3,91%
Distrito; 0,32%
Portugal; -2,36%
5
Por faixa etária, são os concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém,
Barreiro e Almada que apresentam uma maior percentagem de residentes com mais
de 65 anos, relativamente à média nacional, que se reflete, naturalmente, no índice de
envelhecimento (relação de idosos com mais de 65 anos, por cada 100 jovens dos 0
aos 14 anos).
Figura 4 – % população por grupos etários nos Concelhos do Distrito em 2016
Fonte: PORDATA (dados INE - Estimativas Anuais da População Residente)
Figura 5 – Índice de envelhecimento nos Concelhos do Distrito em 2016
Fonte: PORDATA (dados INE - Estimativas Anuais da População Residente)
Relativamente ao nível de escolaridade, os dados disponíveis reportam aos anos dos
Censos, observando-se que a situação neste distrito não é significativamente diferente
do registo nacional. Ainda persiste um número elevado da população sem nível de
escolaridade (8,68%), no entanto cerca de 1/3 da população já tem pelo menos o
ensino secundário e 13,8% detêm escolaridade de nível superior. O esforço de
14,1
17,9
15,1
14,3
15,6
17,0
16,1
15,7
16,8
15,8
12,1
12,6
12,3
13,9
65,0
65,8
62,6
60,6
64,9
66,1
65,0
66,1
66,4
63,3
59,7
62,0
62,4
66,3
20,9
16,3
22,4
25,1
19,5
16,9
18,8
18,2
16,7
20,9
28,2
25,4
25,4
19,7
Portugal
Alcochete
Almada
Barreiro
Moita
Montijo
Palmela
Seixal
Sesimbra
Setúbal
Alcácer do Sal
Grândola
Santiago do Cacém
Sines
0 -14 anos
15-64 anos
mais de 65 anos
148,7
91,5
148,5
175,4
124,6
99,1
116,8
115,7
99,2
132,0
233,0
202,2
206,7
141,5
Portugal
Alcochete
Almada
Barreiro
Moita
Montijo
Palmela
Seixal
Sesimbra
Setúbal
Alcácer do Sal
Grândola
Santiago do Cacém
Sines
6
escolarização da população foi bem nítido nas alterações verificadas de 2001 para
2011, quer ao nível da diminuição de população com nível de escolaridade mais baixo,
quer em termos de escolarização de nível secundário e superior.
1.2. Tecido empresarial
Em termos de tecido empresarial, em 2015 existiam no distrito de Setúbal 78.232
empresas, que representavam 6,73% do tecido empresarial nacional. Relativamente a
2014 registou-se um crescimento em todos os concelhos do número de empresas no
distrito correspondente a um valor global de cerca de 3%, idêntico ao total nacional.
No período entre 2010 e 2015, registou-se uma redução de 5.732 de empresas no
distrito, a que corresponde -6,83%, enquanto a nível nacional foi de +1,54%. No
período considerado, todos os concelhos registaram uma diminuição do número de
empresas, com destaque para Almada (-1.469; -8,14%), Seixal (-1.195; -7,9%), Setúbal
(-1.049; -8,46%) e Barreiro (-776; 11,38%).
2010
2015
Variação
Nº
%
Portugal
1 145 390
1.163.082
17.692
1,54%
Distrito
Alcochete
1 762
1.728
-34
-1,93%
Almada
18 057
16.588
-1.469
-8,14%
Barreiro
6 646
5.870
-776
-11,68%
Moita
4 780
4.316
-464
-9,71%
Montijo
5 329
4.969
-360
-6,76%
Palmela
6 219
6.159
-60
-0,96%
Seixal
15 128
13.933
-1.195
-7,90%
Sesimbra
5 121
4.940
-181
-3,53%
Setúbal
12 402
11.353
-1.049
-8,46%
Alcácer do Sal
1 739
1.721
-18
-1,04%
Grândola
1 943
1.925
-18
-0,93%
Santiago do Cacém
3 338
3.250
-88
-2,64%
Sines
1 500
1.480
-20
-1,33%
Total Distrito
83 964
78.232
-5.732
-6,83%
% nacional
7,33%
6,73%
-32,40%
Tabela 1 – Variação do total de empresas por concelho entre 2010 e 2015
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE)
Os municípios que concentram o maior número de empresas são os de Almada
(16.588), Seixal (13.933) e Setúbal (11.353).
Em 2015, da totalidade de 78.232 empresas, estavam sedeadas no Distrito 36 grandes
empresas, 257 médias empresas, 1.766 pequenas empresas e 76.205 microempresas.
Em termos de concentração de médias e grandes empresas, os municípios de Palmela
e Setúbal totalizam mais de metade dessas empresas.
7
Menos de
10 pessoas
10 - 49
pessoas
50 - 249
pessoas
250 e mais
pessoas
Portugal
1.120.652
36.210
5.384
836
Distrito
Alcochete
1.663
53
12
0
Almada
16.247
314
23
4
Barreiro
5.736
115
18
1
Moita
4.219
87
9
1
Montijo
4.821
119
23
6
Palmela
5.942
171
36
10
Seixal
13.581
317
32
3
Sesimbra
4.838
98
4
0
Setúbal
11.001
303
40
9
Alcácer do Sal
1.686
34
1
0
Grândola
1.891
30
4
0
Santiago do Cacém
3.171
71
8
0
Sines
1.409
54
15
2
Total Distrito
76.205
1.766
225
36
% nacional
6,80%
4,88%
4,18%
4,31%
Tabela 2 - Total de empresas por localização e dimensão em número de trabalhadores em 2015
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE)
Por setores de atividade, em 2015, as estruturas empresariais correspondentes ao
Distrito de Setúbal relativamente à média nacional, apresentavam as seguintes
características:
O Distrito de Setúbal apresenta uma estrutura diversificada, em geral, próxima à
média nacional;
Relativamente ao nível nacional, no Distrito de Setúbal existia um peso na
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca de 6,4%, enquanto ao nível
nacional era de 11,5%;
A indústria transformadora tem um menor peso no Distrito de Setúbal, com cerca
de 3,5%, enquanto ao nível nacional era de 5,7%.
Estrutura empresarial por setores de atividade
Portugal Distrito
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
11,5%
6,4%
Indústrias transformadoras
5,7%
3,5%
Construção
6,7%
6,0%
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veíc. automóveis e motociclos
19,1%
19,1%
Transportes e armazenagem
1,9%
1,6%
Alojamento, restauração e similares
7,9%
8,6%
Atividades de informação e de comunicação
1,3%
1,5%
Atividades imobiliárias
2,8%
2,3%
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
13,3%
17,2%
Atividades de saúde humana e apoio social
7,5%
8,7%
Outros
22,4%
25,3%
Tabela 3 – Estrutura empresarial por setores de atividade em 2015
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE)
8
Figura 6 – Estrutura empresarial por setor de
atividade no Distrito de Setúbal (2015)
Figura 7 – Estrutura empresarial por setor de
atividade nacional (2015)
1.3. Pessoal ao serviço
Em 2015 existiam no distrito de Setúbal 184.876 pessoas ao serviço nas empresas, que
representavam 5,21% do total nacional. Relativamente a 2014 registou-se um
aumento de 5.210 de pessoas ao serviço das empresas no distrito, correspondente a
2,90%, contudo inferior ao nível nacional, que foi de +3,75%. Com exceção dos
concelhos da Moita e Sines, todos os restantes concelhos registaram crescimento no
número de pessoas ao serviço das empresas, com saliência para o Conselho de
Montijo, que registou um valor de +7,25%.
No período entre 2010 e 2015, registou-se uma redução de 23.416 de pessoas ao
serviço nas empresas no distrito, a que corresponde -11,24%, enquanto a nível
nacional foi de -153.599 (-4,12%). No período considerado, com exceção do Montijo
(+2.647; +20,60%) todos os concelhos registaram uma diminuição do número de
pessoal ao serviço das empresas, com destaque para Almada (-5.493; -13,97%),
Setúbal (-4.887; -13,93%) Seixal (-4.637; -13,82%) e Palmela (-2.695; -10,32%).
2010
2015
Variação
Nº
%
Portugal
3 732 512
3 578 913
-153.599
-4,12%
Distrito
Alcochete
4 949
4991
42
0,85%
Almada
38 936
33497
-5.439
-13,97%
Barreiro
14 276
12155
-2.121
-14,86%
Moita
10 918
8611
-2.307
-21,13%
Montijo
12 847
15494
2.647
20,60%
Palmela
26 121
23426
-2.695
-10,32%
Seixal
33 556
28919
-4.637
-13,82%
Sesimbra
10 912
8937
-1.975
-18,10%
Setúbal
35 071
30184
-4.887
-13,93%
Alcácer do Sal
3 414
3090
-324
-9,49%
Grândola
3 656
3489
-167
-4,57%
Santiago do Cacém
7 379
6535
-844
-11,44%
Sines
6 257
5548
-709
-11,33%
Total Distrito
208 292
184.876
-23.416
-11,24%
% nacional
5,58%
5,21%
15,24%
Tabela 4 – Variação do total de Pessoal ao serviço nas empresas por concelho entre 2010 e 2015
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE)
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; 11,5% Indústrias transformadoras; 5,7% Construção; 6,7%
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos; 19,1% Transportes e armazenagem; 1,9% Alojamento, restauração e similares; 7,9% Atividades de informação e de comunicação; 1,3% Atividades imobiliárias; 2,8% Atividades administrativas e dos serviços de apoio; 13,3% Atividades de saúde humana e apoio social; 7,5% Outros; 22,4%