Como Fazer Negócios com o Japão

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Como Fazer Negócios com o Japão

Toshikazu Izawa JETRO São Paulo

Seminário: Missão Empresarial à FOODEX Japan 2008 São Paulo, 27 de fevereiro de 2007

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Para ter sucesso no mercado japonês

Conhecer o mercado japonês

Dicas para ter sucesso no mercado Ferramentas da JETRO

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1. Situação do mercado japonês de alimentos, situação econômica

PIB do Japão em 2006 – 2o. Mundial

PIB per capita do Japão – 1993 – 35000 dólares (2o. ) 2006 – 34000 dólares (20o.)

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Total = 5,9 trilhões de ienes ( R$96,3 bilhões)

Produtos Agrícolas Importados pelo Japão (2005) Pescados 26% Carne 18% Frutas e vegetais 13% Grãos 10% Tabacco 6% Bebidas 4% Outros 23% Pescados Carne Frutas e vegetais Grãos Tabacco Bebidas Outros

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Japão importa alimentos dos seguintes países (2005)

Dinamarca 3% Coréia do Sul 3% Chile 3% Austrália 9% Canadá 6% China 16% EUA 22% Outros 27% França 3% Brasil 3% Tailândia 5% EUA China Austrália Canadá Tailândia Brasil França Dinamarca Coréia do Sul Chile Outros

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Produção e importação de alimentos

Japão 2005

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 Verduras * (exclui batatas)

Frutas Carne bovina Carne suina Carne de frango Pes cados

Produtos Toneladas

Importação (Ton) Produção (Ton)

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Principais produtos agrícolas que o Japão importa do Brasil

Fonte: Agrotrade Handbok 2007 JETRO 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Carne de Frango Café em grão Suco de laranja Soja

Produtos 1 .0 0 0 .0 0 0 D ó la re s 2005 2006

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2. Perfil de loja onde os japoneses gostam de comprar:

Localização:

próximo de metrô, próximo de casa, tem estacionamento, tem outras lojas nas redondezas - PRATICIDADE

Estilo:

limpeza, claridade (iluminação) e bom atendimento , tem sempre um novo produto (reposição constante e novidades) , tem um promotor de vendas para dar explicações sobre o produto

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3. Produtos que gostam de comprar:

Qualidade:

Produtos frescos, segurança – (sem falta) indicação do nome do produtor (rastreabilidade)

Quantidade:

Não muito grande (não compra mesmo que seja quantidade maior por preço mais baixo)

[produtos saborosos em pequena quantidade] → (embalagem) bonita,

prática e fácil de consumir

Preço :

Baixo (se for muito barato, desconfia; compra se for promoção-relâmpago, edição limitada)

Supermercados no Japão: dispor os produtos de acordo com o prazo de validade, os mais novos no fundo

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4. Problemas de fraude e maquiagem de produtos :

2007 – Palavra do Ano – “偽”

Programa de TV apresentou dados fraudados, Fujiya, Shiroi Koibito,

Nippon Ham, Meathoopu, Akafuku, Hinaijidori, Mc Donald’s, Senbakichou e outros

Outros setores – construção anti-terremoto fora de especificação,

contrato fraudulento com empresa de recursos humanos, falsificação do percentual de papel reciclado, entre outros

Tipos de fraude: prazo de validade, alteração da data de fabricação, adulteração do conteúdo, falsificação de origem do produto (frango da Região de Hinai (marca))

→ todos descobertos por denúncia (alto escalão conhecia antes de se tornar público)

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Fiscalização externa não funciona – segredo industrial

Funcionário de chão de fábrica não pode comunicar – fábrica na periferia (longe da matriz)

Relaxamento no controle de qualidade e higiene dos produtos → clientes fiéis e vendas estáveis

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5. Gyouza contaminado

Problemas no passado com enguia e espinafre com resíduo de pesticida Distanciamento dos produtos de origem chinesa em aceleração

Auto-suficiência em alimentos do Japão apenas 40%

Se adotar o “China-free” no Japão, falta de alimentos ou aumento de preços

S Situação – autoridades de ambos os países averiguando

Autosuficiência em alimentos - Japão Ano 2005

EUA (2003) 128% França (2003) 122% Alemanha (2003) 84% Inglaterra (2003) 70% Japão (2005)* 40% * (Em 1960=79%) País Porcentagem Equador 3.91 Vietnã 0.35 Formosa 0.17 EUA 0.12 Indonésia 0.1 Tailândia 0.1 China 0.09 Filipinas 0.09 Holanda 0.07 Itália 0.04

Índice de violação das leis sanitárias

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Fonte :MAFF 2006

Autosuficiência em carne bovina Autosuficiência em carne de frango

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“Food Mileage”

0 2000 4000 6000 8000 10000 100 milhões de toneladas x Km França Alemanha Reino Unido EUA Coréia do Sul Japão

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6. Alimentação fora do lar

Atende a diversas necessidades

Melhor idade – soba, udon (macarrão + curto) pequenas porções Refeição em Família – salas reservadas, tendência em

restaurantes

Novas sensações – comer comidas ocidentais com “hashi” Preocupação com a saúde – metabolismo (baixas calorias, indicação de calorias no rótulo)

Praticidade – entrega em domicílio

Obstáculos para penetração no mercado são relativamente mais brandos – necessário apenas autorização de funcionamento da autoridade

sanitária

Entretanto, aproximadamente 500 empresas do setor vao à falência anualmente

Sobras de alimentos

Restaurantes 3,1%

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7. Bipolarização do estilo de consumo

Logo após a explosão da bolha (após 1993) tendência de queda no consumo a longo prazo

Busca preços baixos para a aquisição de produtos básicos necessários no

cotidiano

Por outro lado, gasta muito dinheiro para aquisição de produtos e serviços

que satisfaçam plenamente suas vontade

Exemplo: Na loja de 100 ienes (1 dólar) compra produtos necessários ao cotidiano e consome produtos “PREMIUM” pagando milhares de ienes por uma bolsa , como exemplo

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2006 - Início do boom da “cerveja premium” Histórico :

1987 - grande sucesso “super dry” , seguido por “dry boom”

1994 – “Happoushu” (bebida alcoólica à base de malte, com teor de malte abaixo de 25%

2003 – Daisan beer – cerveja sem malte 2007 – leite, chás, sorvete, shampoo

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Fonte: Media Info - Japan Marketing Data 2007/ 2008

Mercado de bebidas alcoólicas 2005

Cerveja 37% Cerveja com baixo teor de malte 19% Shochu 11% Saquê 8% Vinho 3% Whisky 1% Brandy 0% Outros 21% Cerveja

Cerveja com baixo teor de malte Shochu Saquê Vinho Whisky Brandy Outros Total = 9.015.444.000 litros

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8. Dicas para conquistar o mercado japonês

Negociações → decisão - Bastante tempo Cumprir prazos

Divulgar a sua empresa /seu produto Pesquisar bem o mercado japonês Orientado para o cliente

Agendamento antes de embarcar para o Japão Follow-up após o retorno ao Brasil

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Brasil na FOODEX

Atividades da JETRO São Paulo de promoção às exportações Alimentos convencionais

Apoio da JETRO para participação de empresas brasileiras desde a década de 1990

Empresas brasileiras participaram da JETRO Zone pela última vez em 2006

Pavilhão do Brasil na FOODEX (APEX, MRE)

Alimentos orgânicos

Apoio da JETRO para participação de empresas brasileiras na BioFach Japan 2002, 2003, 2004

Embalagens

JETRO envia especialistas para o Brasil e estágio no Japão (2004, 2005, 2006)

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Ferramentas da JETRO

TTPP (busca de parceiros comerciais via internet)

Japan Trade Directory e outros diretórios (lista de exportadores e importadores disponível para consulta na biblioteca)

Regulamentos (Specifications and Standards for Foods, Food Additives, etc under the Food Sanitation Law

http://www.jetro.go.jp/en/market/regulations/pdf/foodadd2007mar-e.pdf)

Relatórios sobre mercado (Market reports

http://www.jetro.go.jp/en/market/report/food/ )

Informações sobre feiras ( J-Messe http://www.jetro.go.jp/en/matching/j-messe/ )

Para fazer negócios com o Japão (Directory for doing business in

Japan http://www.jetro.go.jp/en/invest/directory/ )

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Invest Japan Business Support Centers

Consultoria gratuita

Instalações: salas

escritórios

biblioteca

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Muito obrigado pela atenção!

JETRO São Paulo

Av. Paulista, 854 – 8o. Andar – Cj. 82 01310-913 – São Paulo – SP