Sobre a Valid:
Vivemos na economia da confiança. Nessa economia, a moeda é a identidade, e identificação é o que dá valor a ela. Para a Valid (B³: VLID3 - ON), identificação é reconhecer algo ou alguém como verdadeiro. Estamos no seu RG, nos seus cartões de banco, nas transações que faz pelo celular e em todos esses lugares, usamos tecnologia de ponta. Somos 6,000 colaboradores em 16 países levando em consideração as particularidades culturais e regionais, para entregar soluções personalizadas e integradas. No Brasil somos a maior empresa em emissão de documentos de identificação, no mundo ocupamos a 5ª posição na produção de SIM Cards e estamos entre os 10 maiores fabricantes de cartão do planeta. Identificação é nossa razão de ser. Para saber mais, acesse www.valid.com
Rio de Janeiro, 12 de março de 2021 - A multinacional brasileira Valid Soluções S.A.
(“Companhia”) (B³: VLID3 ON), empresa especializada em plataformas para identificação segura, em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem informar, em complemento ao Fato Relevante de 07 de janeiro de 2021, ao Aviso aos Acionista de 02 de fevereiro de 2021 e aos Comunicados os Mercado de 18 e 23 de fevereiro e 08 de março de 2021 que o Conselho de Administração aprovou, nesta data, a homologação parcial do aumento de capital da Companhia aprovado em 07 de janeiro de 2021 (“Aumento de Capital”).
Tendo em vista (i) a tabela abaixo que demonstra os pedidos de subscrição e integralização de 11.029.245 (onze milhões, vinte e nove mil e duzentas e quarenta e cinco) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações”) no âmbito do Aumento de Capital, mas, em função de pedidos condicionados, a efetiva subscrição e integralização de 10.845.387 (dez milhões, oitocentas e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete) Ações que representa o valor de R$ 99.018.383,31 (noventa e nove milhões, dezoito mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), (ii) a verificação da subscrição de novas Ações superior ao mínimo de 7.193.750 Ações (“Quantidade Mínima de Ações”) e do valor mínimo do Aumento de Capital (“Subscrição Mínima”), e (iii) a existência de Ações não subscritas após o exercício do direito de preferência e rateio de sobras, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a homologação parcial do aumento de capital da Companhia no valor R$ 99.018.383,31 (noventa e nove milhões, dezoito mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos) mediante a emissão de 10.845.387 (dez milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete) Ações ao preço de emissão de R$ 9,13 (nove reais e treze centavos).
FATO RELEVANTE
Sobre a Valid:
Vivemos na economia da confiança. Nessa economia, a moeda é a identidade, e identificação é o que dá valor a ela. Para a Valid (B³: VLID3 - ON), identificação é reconhecer algo ou alguém como verdadeiro. Estamos no seu RG, nos seus cartões de banco, nas transações que faz pelo celular e em todos esses lugares, usamos tecnologia de ponta. Somos 6,000 colaboradores em 16 países levando em consideração as particularidades culturais e regionais, para entregar soluções personalizadas e integradas. No Brasil somos a maior empresa em emissão de documentos de identificação, no mundo ocupamos a 5ª posição na produção de SIM Cards e estamos entre os 10 maiores fabricantes de cartão do planeta. Identificação é nossa razão de ser. Para saber mais, acesse www.valid.com
Total do Aumento (quantidade de ações) 14.387.500 Total Integralizado (quantidade de ações) 11.029.245 Quantidade a Cancelar - Condicionamento Total
(quantidade de ações) 183.728
Subtotal (quantidade de ações) 10.845.517
% Atingido 75,381526%
% Retratação 24,618474%
Condicionamento Parcial (quantidade de ações) 545 Quantidade a Cancelar – Condicionamento
Parcial (quantidade de ações) 130
Total a Homologar (quantidade de ações) 10.845.387
Aos investidores que realizaram subscrições e integralizações condicionadas e que
tiveram seus pedidos cancelados, que representam 183.858 (cento e oitenta e três mil,
oitocentos e cinquenta e oito) Ações, equivalente ao montante de R$ 1.678.623,54 (um
milhão, seiscentos e setenta e oito mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e
quatro centavos), serão feitos os reembolsos dos respectivos valores em 2 (dois) dias
úteis a contar desta data, ou seja, 16 de março de 2021.
Além disso, serão emitidos e entregues 10.845.387 (dez milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete) Bônus de Subscrição como vantagem adicional aos titulares de direitos de subscrição que participaram do Aumento de Capital, na proporção de 1 (um) Bônus de Subscrição para cada Ação subscrita. Cada Bônus de Subscrição confere ao seu titular o direito de subscrever 1 (uma) ação, conforme os termos descritos no Fato Relevante de 07 de janeiro 2021.
As Ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital farão jus de forma integral a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia.
O início da negociação das novas Ações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ocorrerá a partir de 16 de março de 2021, inclusive. Os Bônus de Subscrição poderão ser negociados na B3 sob o código de negociação “VLID11” a partir de 17 de março de 2021, inclusive. Os Bônus de Subscrição poderão ser exercidos na data em que se completar o 12º e o 18º meses da data de sua emissão, ou seja 03 de março e 05 de setembro de 2022, conforme procedimentos e prazos
Sobre a Valid:
Vivemos na economia da confiança. Nessa economia, a moeda é a identidade, e identificação é o que dá valor a ela. Para a Valid (B³: VLID3 - ON), identificação é reconhecer algo ou alguém como verdadeiro. Estamos no seu RG, nos seus cartões de banco, nas transações que faz pelo celular e em todos esses lugares, usamos tecnologia de ponta. Somos 6,000 colaboradores em 16 países levando em consideração as particularidades culturais e regionais, para entregar soluções personalizadas e integradas. No Brasil somos a maior empresa em emissão de documentos de identificação, no mundo ocupamos a 5ª posição na produção de SIM Cards e estamos entre os 10 maiores fabricantes de cartão do planeta. Identificação é nossa razão de ser. Para saber mais, acesse www.valid.com
específicos que serão detalhados em aviso aos acionistas a ser oportunamente divulgado pela Companhia. Após o término desse prazo, os Bônus de Subscrição que não forem exercidos serão extintos de pleno direito.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o Aumento de Capital, nos termos da regulamentação aplicável. Mais informações poderão ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, por meio do telefone (21) 3479-9100, ou por meio do e-mail: ri@valid.com
Joel Mendes Rennó Jr.
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
About Valid:
We live in the trust economy. In this economy, currency is an identity, and identification is what gives it value. For Valid (B³: VLID3 - ON), identification is to recognize something or someone as true. We are on your ID, on your bank cards, in your mobile transactions and in all these places, we use cutting edge technology. We are 6,000 employees in 16 countries, considering cultural and regional particularities, to deliver personalized and integrated solutions. In Brazil we are the largest company in issuing identification documents, in the world we occupy the 5th position in the production of SIM Cards, and we are among the 10 largest card manufacturers in the planet. Identification is our raison d’être. To learn more, visit www.valid.com
Rio de Janeiro, March 12, 2021 – The multinational Brazilian Company, Valid Soluções SA
(“Company”) (B³: VLID3 ON), a company specialized in platforms for secure identification, in compliance with Law No. 6.404, of December 15, 1976, as amended (“Brazilian Corporation Law”), in the regulations of the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), hereby inform, in addition to the Material Fact of January 7, 2021, the Notice to Shareholders of February 2, 2021 and to the Notices to the Market of February 18 and 23 and March 8, 2021 that the Board of Directors has approved, on this date, the partial homologation of the Company’s capital increase approved on January 7, 2021 (“Capital Increase”) .
In view of (i) the table below, in which is shown the requests for subscription and full payment of 11.029.245 (eleven million, twenty-nine thousand, two hundred and forty-five) new nominative, registered, book-entry common shares with no par value issued by the Company (“Shares”) in the scope of the Capital Increase, but, due to conditional requests, the effective subscription and full payment of 10,845,387 (ten million, eight hundred and forty-five thousand, three hundred and eighty-seven) Shares representing the amount of BRL 99.018.383, 31 (ninety-nine million, eighteen thousand, three hundred and eighty-three reais and thirty-one cents), (ii) the verification of the subscription of new Shares higher than the minimum of 7.193.750 Shares (“Minimum Number of Shares”) and the minimum amount of the Capital Increase (“Minimum Subscription”), and (iii) the existence of Shares that were not subscribed after the exercise of the preemptive right and apportionment of the unsubscribed shares, the Company’s Board of Directors has approved the partial homologation of the Company’s capital increase in the amount of BRL 99,018,383.31 (ninety-nine million, eighteen thousand, three hundred and eighty-three reais and thirty-one cents)through the issue of 10.845.387 (ten million, eight hundred and forty-five thousand, three hundred and eighty-seven) Shares at the issue price of BRL 9,13 (nine reais and thirteen cents).
MATERIAL FACT
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Total Increase (number of shares) 14.387.500
Total Paid in (number of shares) 11.029.245
Quantity to be Canceled - Total Conditioning
(number of shares) 183.728
Subtotal (number of shares) 10.845.517
% Achieved 75,381526%
% Retraction 24,618474%
Partial Conditioning (number of shares) 545
Quantity to be Canceled – Partial Conditioning
(number of shares) 130
Total to be homologated (number of shares) 10.845.387
To investors who have made conditional subscriptions and payments and whose orders were canceled, representing 183,858 (one hundred and eighty-three thousand, eight hundred and fifty-eight) Shares, equivalent to the amount of BRL 1.678.623,54 (one million, six hundred and seventy-eight thousand, six hundred and twenty-three reais and fifty-four cents), refunds of the respective amounts will be made within 2 (two) business days, counting from this date, that is, March 16, 2021.
Further, 10.845.387 (ten million, eight hundred and forty-five thousand, three hundred and eighty-seven) Subscription Bonus will be issued and delivered as an additional advantage to holders of subscription rights who have participated in the Capital Increase, in the proportion of 1 (one) Subscription Bonus for each subscribed Share. Each Subscription Bonus provides to its holder the right to subscribe 1 (one) Share, according to the terms described in the Material Fact of January 7, 2021.
The Shares issued in the scope of the Capital Increase will be fully entitled to all benefits, including dividends, interest on equity, bonuses and any capital remunerations that may be declared by the Company.
The beginning of negotiations regarding the new Shares at B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) will take place as of March 16, 2021, including. The Subscription Bonuses may be traded on B3 under the trading code “VLID11” from March 17, 2021 inclusive and will be exercisable. The Subscription Bonuses may be exercised on the date on which the 12th and 18th months are completed, counting from the day of its issue, that is, March 3rd and September 5th, 2022,
About Valid:
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according to specific procedures and deadlines that will be detailed in a notice to shareholders to be disclosed by the Company in due course. After the expiration of this period, the Subscription Bonuses that were not exercised will be extinguished in full right.
The Company will keep its shareholders and the market in general informed about the Capital Increase, pursuant to applicable regulations. Further information may be obtained from the Company’s Investor Relations Department, by phone (21) 3479-9100, or by e-mail: ri@valid.com
Joel Mendes Rennó Jr.
Investors Relations and Financial Director
