Relatório de Análise de
Sumário
Destaques 4
Principais Números 5
Lucro Líquido Contábil x Lucro Líquido Recorrente 7 Demonstração do Resultado Gerencial 7 Balanço Patrimonial Gerencial 8 Ratings 8 Conjuntura Econômica 9
Principais Indicadores Econômicos 9 Lucro Líquido e Resultado Operacional 10 Carteira de Crédito Ampla 11 Qualidade da Carteira de Crédito 12 TVM e Derivativos 13 Provisão e Inadimplência 14 Captações 15 Depósitos à Vista 15 Poupança 16 Depósito a Prazo e Letras 16 Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas 17
Despesas Administrativas 19
Eficiência Operacional 20
Gerenciamento do Risco e do Capital 21
Ativos Administrados 22 Fundos de Investimento e Carteiras Administradas 23
Cartão de Débito e Crédito 23
O presente documento baseia-se nas Demonstrações Contábeis Consolidadas da CAIXA em 31 de dezembro de 2019, que abrangem as demonstrações da Instituição Financeira CAIXA e de suas subsidiárias: CAIXA Seguridade e CAIXAPAR.
As demonstrações gerenciais relativas aos períodos anteriores podem ter sido reclassificadas para fins de comparabilidade, gerando eventuais diferenças com as publicações contábeis em razão de eventuais realocações ou agrupamento de itens, os quais visam fornecer um melhor entendimento ou visão da evolução de ativos, passivos e resultados, ou ainda preservar a comparabilidade dos dados entre os períodos.
Os números indicados como totais em algumas tabelas podem não ser a soma aritmética dos números que os precedem, devido a ajustes de arredondamento. Todos os índices e variações apresentados foram calculados com base em números inteiros, podendo haver diferenças quando o cálculo for efetuado sobre valores arredondados.
As informações aqui apresentadas podem fazer referências e declarações sobre expectativas, estimativas de crescimento e projeções de resultado. Essas referências e declarações não são garantia de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas que podem extrapolar o controle da Administração e, dessa forma, resultar em valores de saldos, receitas, despesas e resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos.
Declarações Pros
pecti
vas
Dados para conexão à Teleconferência de Resultados
Teleconferências 4T19 Quarta-Feira 19 de fevereiro de 2020.
Webcast ao vivo: www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/relacoes-com-investidores/
Em Português - 19/02/2020
Em Inglês - 20/02/2020
15h00 (horário de Brasília) 11h00 (horário de Nova York) 13h00 (horário de Nova York) 13h00 (horário de Brasília)
Apenas Webcast Telefone: +1 (412) 317-6346
Dest
aq
ues
Resultado
A CAIXA atingiu lucro líquido contábil de R$ 21,1 bilhões em 2019, avanço de 103,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O aumento do lucro foi gerado, principalmente, pela evolução 13,5% na margem financeira, pela redução de 27,9% nas despesas de PCLD, e pela estabilidade nas receitas de prestação de serviços. O lucro recorrente totalizou R$ 14,7 bilhões, aumento de 20,6% em comparação ao obtido em 2018.
Resultado Operacional
O resultado operacional alcançou R$ 22,4 bilhões, crescimento de 34,3% em relação ao apurado em 2018, proveniente das reduções nas despesas com PCLD, captações e outras despesas administrativas e da estabilidade das receitas com prestação de serviços.
Carteira de Crédito
A carteira de crédito ampla da CAIXA totalizou um saldo de R$ 693,7 bilhões em dezembro de 2019, aumento de 1,5% no trimestre e uma participação de mercado de 19,74%, influenciado pelo crescimento de 0,5% na carteira comercial PF, de 1,9% em habitação, de 2,8% em infraestrutura e de 4,5% em rural, compensado pela redução de 3,9% na carteira comercial PJ. No ano de 2019 foram concedidos R$ 375,0 bilhões em crédito para a população brasileira, aumento de 7,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, demonstrando a recuperação da carteira de crédito da instituição. Somente no quarto trimestre a CAIXA concedeu R$ 100,8 bilhões, apresentando uma evolução de 11,6% em relação ao 4T18 e 3,5% se comparado ao 3T19.
As variações ocorridas devem-se, principalmente, ao reposicionamento estratégico na atuação no crédito, o qual prioriza concessões aos segmentos ligados a microempresa, MPE e ao fomento do crédito imobiliário.
A carteira da CAIXA permaneceu com níveis baixos de inadimplência, que totalizou 2,17% no
4T19, e manteve 91,0% de suas operações classificados com ratings de AA-C.
Eficiência Operacional
As receitas com prestação de serviços totalizaram R$ 27,0 bilhões em 2019, estáveis em relação ao mesmo período de 2018, com destaque para as receitas com convênios e cobrança, fundos de investimentos, crédito e seguros e compensadas pelo recuo das receitas com conta corrente, cartões.
As despesas administrativas totalizaram R$ 33,1 bilhões, evolução de 2,1% em comparação com
2018, impactado pelo pagamento das
indenizações relativas aos programas de
desligamento voluntário.
No ano de 2019, a CAIXA economizou mais de R$ 449,2 milhões em despesas com contratos de propaganda, publicidade e patrocínio, quando comparado a 2018, em linha com o objetivo estratégico e com a busca contínua de melhoria da eficiência operacional e redução de custos.
Captações
O saldo das captações ultrapassou R$ 1,0 trilhão em dezembro de 2019, crescimento de 2,5% no trimestre, e em volume suficiente para cobrir 144,3% da carteira de crédito. Destaque para os depósitos em poupança, que totalizaram um saldo de R$ 321,2 bilhões, avançando 7,7% em 12 meses e 3,1% no trimestre, e representando 38,0% de participação de mercado.
Clientes e Rede de Atendimento
Ao final de dezembro, a CAIXA possuía 103,3 milhões de correntistas e poupadores, dos quais 100,3 milhões de pessoas físicas e 3,0 milhões de pessoas jurídicas.
A rede da CAIXA possui 53,9 mil pontos de atendimento. São 4,1 mil agências e postos de atendimento, 21,2 mil correspondentes CAIXA Aqui e lotéricos, e 28,7 mil ATM’s disponíveis nos postos e salas de autoatendimento.
Principais Núm
er
o
s
1 Inclui Tarifas Bancárias.
2 Excluem Carteiras Administradas de Fundos e Programas de Governo, FI de FIC e FI FGTS.
3 Refere-se à carteira de créditos classificada de acordo com os critérios do Banco Central do Brasil.
4 Inclui TVM no exterior.
5 Todos os instrumentos de Capital Nível I que a CAIXA dispõe são elegíveis a Capital Principal.
6 Considera operações de financiamento para aquisição de material de construção.
7 Série reprocessada devido a mudança de abertura dos segmentos que passa a apresentar o Crédito Rural separado.
8 Considera o Saldo de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa/Saldo Inadimplente.
Itens de Resultado (R$ milhões) 4T19 3T19 Δ% Trim 4T18 Δ% 12M 2019 2018 ∆% 12M
Lucro Líquido Contábil 4.899 8.026 -39,0 (1.113) - 21.057 10.355 103,3 Resultado Operacional 2.417 10.895 -77,8 1.095 120,6 22.353 16.649 34,3 Margem Financeira 12.344 19.011 -35,1 13.153 -6,2 57.854 50.963 13,5 Provisão para Devedores Duvidosos (1.608) (2.933) -45,2 (5.139) -68,7 (10.765) (14.926) -27,9 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 10.736 16.078 -33,2 8.014 34,0 47.088 36.036 30,7 Receita com Prestação de Serviços1 6.847 6.980 -1,9 6.715 2,0 27.003 26.849 0,6
Despesas de Pessoal (5.585) (5.183) 7,8 (5.617) -0,6 (21.543) (20.435) 5,4 Outras Despesas Administrativas (3.212) (2.786) 15,3 (3.305) -2,8 (11.527) (11.969) -3,7
Itens Patrimoniais (R$ milhões) 4T19 3T19 Δ% Trim 4T18 Δ% 12M 2019 2018 ∆% 12M
Ativos Administrados 2.364.959 2.381.656 -0,7 2.276.273 3,9 2.364.959 2.276.273 3,9 FGTS 528.599 549.735 -3,8 524.296 0,8 528.599 524.296 0,8 Fundos de Investimento2 466.191 456.582 2,1 411.795 13,2 466.191 411.795 13,2 Ativo Total 1.293.015 1.299.260 -0,5 1.263.879 2,3 1.293.015 1.263.879 2,3 Carteira de TVM e Derivativos 213.995 210.087 1,9 199.799 7,1 213.995 199.799 7,1 Crédito Amplo3 693.724 683.186 1,5 694.519 -0,1 693.724 694.519 -0,1 Comercial PF 81.866 81.458 0,5 81.850 0,0 81.866 81.850 0,0 Comercial PJ 38.623 40.188 -3,9 55.329 -30,2 38.623 55.329 -30,2 Habitação 465.094 456.328 1,9 444.657 4,6 465.094 444.657 4,6 Infraestrutura 84.026 81.748 2,8 84.311 -0,3 84.026 84.311 -0,3 Provisão para Devedores Duvidosos (35.142) (34.873) 0,8 (36.990) -5,0 (35.142) (36.990) -5,0 Depósitos 534.950 526.058 1,7 521.261 2,6 534.950 521.261 2,6 Poupança 321.189 311.470 3,1 298.353 7,7 321.189 298.353 7,7 CDB 76.651 85.393 -10,2 95.591 -19,8 76.651 95.591 -19,8 Letras4 52.734 56.240 -6,2 70.516 -25,2 52.734 70.516 -25,2
Patrimônio Líquido 80.654 87.149 -7,5 80.543 0,1 80.654 80.543 0,1
Limites Operacionais (em %) 4T19 3T19 Δp.p.Trim 4T18 Δ p.p. 12M 2019 2018 Δ p.p. 12M
Índice de Basileia 18,96 20,12 -1,16 19,60 -0,63 18,96 19,60 -0,63 Índice de Capital Principal5 12,30 13,71 -1,41 12,88 -0,58 12,30 12,88 -0,58
Índice de Capital Nível I5 12,51 13,71 -1,20 12,88 -0,37 12,51 12,88 -0,37
Indicadores da Carteira de Crédito (em %) 4T19 3T19 Δp.p.Trim 4T18 Δ p.p. 12M 2019 2018 Δ p.p. 12M
Inadimplência Total (atrasos > 90 dias) 2,17 2,38 -0,21 2,18 -0,01 2,17 2,18 -0,01 Livres Pessoas Físicas 5,27 5,28 -0,01 5,37 -0,10 5,27 5,37 -0,10 Livres Pessoas Jurídicas 4,59 5,26 -0,67 5,93 -1,33 4,59 5,93 -1,33 Habitação6 1,60 1,85 -0,25 1,31 0,29 1,60 1,31 0,29
Infraestrutura 0,53 0,51 0,01 0,87 -0,34 0,53 0,87 -0,34 Rural7 3,62 4,38 -0,76 2,37 1,25 3,62 2,37 1,25
Provisão para Devedores Duvidosos/Crédito Amplo 5,07 5,10 -0,04 5,33 -0,26 5,07 5,33 -0,26 Cobertura > 90 dias8 233,52 214,84 18,68 244,50 -10,98 233,52 244,50 -10,98
9 Considera o resultado recorrente.
10 Considera-se Margem Financeira/(Ativo Total - Operações Compromissadas - Ativo Permanente).
11 Série reprocessada em virtude da Resolução CMN 4.557/2017. Calculado no trimestre.
12 Série reprocessada devido a mudança de metodologia.
13 Contas de Depósitos à Vista, exceto Contas Salário.
14 Considera carteira classificada de créditos, exceto créditos securitizados e carteiras de crédito adquiridas.
Principais Núm
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s
Indicadores de Performance
(em % acumulado 12 meses) 4T19 3T19 Δp.p.Trim 4T18 Δ p.p. 12M 2019 2018 Δ p.p. 12M
ROA9 1,14 0,92 0,22 0,96 0,18 1,14 0,96 0,18
ROE9 17,52 13,98 3,53 15,66 1,86 17,52 15,66 1,86
Margem Financeira (NIM)10 5,10 5,21 -0,10 4,35 0,75 5,10 4,35 0,75
Índice de Eficiência Operacional9 50,06 48,60 1,46 45,84 4,22 50,06 45,84 4,22
Índice de Cobertura de Despesas Administrativas9 83,85 83,35 0,49 83,23 0,61 83,85 83,23 0,61
Índice de Cobertura de Despesas de Pessoal9 130,80 130,33 0,46 133,49 -2,70 130,80 133,49 -2,70
Índice de Imobilização11 10,53 9,96 0,57 9,60 0,93 10,53 9,60 0,93
Endividamento do Setor Público11 35,60 31,35 4,25 29,60 6,00 35,60 29,60 6,00
Estrutura (Quantidade) 4T19 3T19 Δ Qtde. Trim 4T18 Δ Qtde. 12M 2019 2018 Δ Qtde. 12M
Pontos de Atendimento 53.924 54.056 -132 54.928 -1.004 53.924 54.928 -1.004 Agências 3.373 3.374 -1 3.375 -2 3.373 3.375 -2 PA (Postos de Atendimento) 756 750 6 795 -39 756 795 -39 Correspondentes CAIXA Aqui 8.190 8.264 -74 8.500 -310 8.190 8.500 -310 Lotéricos 12.968 12.977 -9 13.031 -63 12.968 13.031 -63 Máquinas de autoatendimento 28.637 28.691 -54 29.227 -590 28.637 29.227 -590 Rede Banco 24 horas 23.780 22.436 1.344 23.049 731 23.780 23.049 731 Colaboradores 94.446 96.070 -1.624 96.361 -1.915 94.446 96.361 -1.915 Empregados CAIXA 84.066 85.086 -1.020 84.952 -886 84.066 84.952 -886 Estagiários e Aprendizes 10.380 10.984 -604 11.409 -1.029 10.380 11.409 -1.029
Clientes e Contas (Quantidade em mil) 4T19 3T19 Δ Qtde. Trim 4T18 Δ Qtde. 12M 2019 2018 Δ Qtde. 12M
Clientes12 103.260 101.815 1.445 92.664 10.596 103.260 92.664 10.596 Pessoa Física 100.287 98.945 1.342 89.893 10.393 100.287 89.893 10.393 Pessoa Jurídica 2.973 2.870 103 2.770 203 2.973 2.770 203 Total de Contas 106.775 105.116 1.659 102.002 4.773 106.775 102.002 4.773 Correntes13 24.098 23.976 122 24.036 62 24.098 24.036 62 Pessoa Física 22.243 22.142 101 22.144 99 22.243 22.144 99 Pessoa Jurídica 1.855 1.834 21 1.892 -37 1.855 1.892 -37 Poupanças 82.677 81.140 1.536 77.965 4.711 82.677 77.965 4.711
Participação de Mercado 4T19 3T19 Δp.p.Trim 4T18 Δ p.p. 12M 2019 2018 Δ p.p. 12M
Poupança 37,99 38,08 -0,09 37,42 0,57 37,99 37,42 0,57 Depósitos à Vista 17,46 14,57 2,89 15,85 1,61 17,46 15,85 1,61 CDB 8,60 10,12 -1,52 11,97 -3,37 8,60 11,97 -3,37 LCI e LH 34,37 35,21 -0,85 37,79 -3,42 34,37 37,79 -3,42 LF 0,43 0,52 -0,08 1,31 -0,88 0,43 1,31 -0,88 Fundos de Investimentos 8,13 8,29 -0,16 8,62 -0,49 8,13 8,62 -0,49 Crédito Amplo14 19,74 20,04 -0,31 21,00 -1,26 19,74 21,00 -1,26
Total Pessoas Físicas 27,33 27,80 -0,47 29,30 -1,97 27,33 29,30 -1,97 Total Pessoas Jurídicas 9,38 9,59 -0,21 10,83 -1,45 9,38 10,83 -1,45 Imobiliário 69,17 68,85 0,32 68,86 0,31 69,17 68,86 0,31
Lucro Líquido Contábil x Lucro Líquido Recor
re
nte
Apresentamos a seguir, os principais eventos extraordinários que impactaram o lucro líquido no período:
Demonstração do Resultado Geren
ci
al
A tabela abaixo demonstra o resultado da CAIXA com agregações gerenciais:
1 Impairment de Bens Não de Uso (BNDU).
2 Provisão referente ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV).
3 Ganhos com alienações de Títulos e Valores Mobiliários e com participações / investimentos pela subsidiária CAIXAPAR.
4 Valor líquido resultante da constituição de ativos e passivos fiscais diferidos no período, impactado pela majoração da alteração da alíquota da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Valores em R$ milhões 4T19 3T19 ∆% Trim 4T18 ∆% 12M 2019 2018 ∆% 12M
Margem Financeira 12.344 19.011 -35,1 13.153 -6,2 57.854 50.963 13,5
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (1.608) (2.933) -45,2 (5.139) -68,7 (10.765) (14.926) -27,9
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 10.736 16.078 -33,2 8.014 34,0 47.088 36.036 30,7
Receitas de Prestação de Serviços 6.847 6.980 -1,9 6.715 2,0 27.003 26.849 0,6
Despesas de Pessoal (5.585) (5.183) 7,8 (5.617) -0,6 (21.543) (20.435) 5,4
Outras Despesas Administrativas (3.212) (2.786) 15,3 (3.305) -2,8 (11.527) (11.969) -3,7
Outras Receitas e Despesas Operacionais (6.369) (4.194) 51,9 (4.711) 35,2 (18.668) (13.833) 35,0
Resultado Operacional 2.417 10.895 -77,8 1.095 120,6 22.353 16.649 34,3
Tributos sobre Resultados 3.523 (2.635) - (153) - 938 (1.721)
-Lucro Líquido 4.899 8.026 -39,0 (1.113) - 21.057 10.355 103,3
Em R$ milhões 4T19 4T18 ∆ % 12M 2019 2018 ∆ %12M
Lucro Líquido Contábil 4.899 (1.113) - 21.057 10.355 103,3
Eventos Não Recorrentes 3.049 (2.413) - 11.500 (3.787) -
Impairment de Ativos Financeiros (686) - - (1.285) (636) 102,2 Impairment de Ativos não Financeiros1 - (2.258) - - (2.841) -
Despesa com PDV2 92 (273) - (509) (614) -17,1
Alienação de Ativos/Participações3 1.788 118 - 11.439 304 -
Ativo/Passivo Fiscal Diferido4 1.855 - - 1.855 - -
Despesas Impactadas pelos Eventos (1.180) 1.174 - (5.173) 1.927 -
Atualização Monetária IHCD (644) (175) 268,6 (988) (102) 871,9
PLR (485) 297 - (774) 406 -
Tributos (50) 1.052 - (3.411) 1.623 -
Balanço Patrimonial Ger
enc
ial
Abaixo apresentamos os principais dados do Balanço Patrimonial, gerencialmente consolidado.
Rat
in
g
s
Os ratings da CAIXA nas principais agências de risco, são:
Ativo - Valores em R$ milhões 4T19 3T19 Δ% Trim 4T18 Δ% 12 M
Circulante e Realizável a Longo Prazo 1.280.623 1.287.813 -0,6 1.252.443 2,3
Disponibilidades 13.058 8.042 62,4 9.272 40,8
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 180.435 209.210 -13,8 174.660 3,3 TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 213.995 210.087 1,9 199.799 7,1 Relações Interfinanceiras e Interdependências 125.577 129.865 -3,3 130.187 -3,5
Operações de Crédito 683.657 673.924 1,4 684.006 -0,1
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (35.153) (34.873) 0,8 (36.990) -5,0
Outros Créditos, Valores e Bens 99.054 91.559 8,2 91.509 8,2
Ativo Permanente 12.391 11.447 8,2 11.437 8,3
Investimentos 6.998 6.534 7,1 6.080 15,1
Imobilizado de Uso 2.981 2.727 9,3 2.913 2,4
Intangível 2.412 2.186 10,3 2.444 -1,3
Total 1.293.015 1.299.260 -0,5 1.263.879 2,3
Passivo - Valores em R$ milhões 4T19 3T19 Δ% Trim 4T18 Δ% 12 M
Circulante e Exigível a Longo Prazo 1.212.361 1.212.112 0,0 1.183.337 2,5
Depósitos 534.950 526.058 1,7 521.261 2,6
Captações no Mercado Aberto 155.032 174.685 -11,3 158.213 -2,0
Recursos de Aceites e Emissões de Títulos 52.734 56.240 -6,2 70.516 -25,2 Relações Interfinanceiras e Interdependências 10.311 11.817 -12,7 9.807 5,1 Obrigações por Empréstimos e Repasses 320.717 309.927 3,5 300.584 6,7 Instrumentos Financeiros Derivativos 1.074 1.096 -2,0 1.111 -3,4
Outras Obrigações 137.543 132.289 4,0 121.845 12,9
Patrimônio Líquido 80.654 87.149 -7,5 80.543 0,1
Total 1.293.015 1.299.260 -0,5 1.263.879 2,3
Longo Prazo
Curto Prazo
Longo Prazo
Curto Prazo
Longo Prazo
Curto Prazo
Moeda Estrangeira
Escala Global
Escala Nacional
Ratings
Perspectiva
Fitch Ratings
Moeda Local
B BMoody's
Standard &
Poors
BB-(Estável) Ba2 (Estável) BB-(Positiva) Not Prime B BB- (Estável) Ba3 (Estável) BB- (Positiva) Not Prime B AA(bra) (Estável) F1+(bra) Aa1.br BR-1 brAAA (Estável) brA-1+No cenário internacional, ano de 2019 foi marcado pela desaceleração do ritmo de crescimento da economia mundial, em meio a um ambiente de incertezas em torno de questões como as disputas comerciais entre Estados Unidos e China. Nos últimos meses do ano, indicadores de atividade econômica passaram a sinalizar relativa estabilização do crescimento mundial, com a diluição parcial dessas incertezas. O desempenho moderado da economia global e a baixa inflação nas economias avançadas levaram os principais bancos centrais do mundo a manter suas políticas monetárias expansionistas. No Brasil, em que pese a piora do déficit em transações correntes, o fluxo positivo dos investimentos direto no país e o saldo significativo de reservas internacionais contribuíram para o país absorver parte da volatilidade do cenário externo. Em termos de desempenho da atividade econômica brasileira, o PIB mostrou aceleração ao longo de 2019, encerrando o terceiro trimestre com alta de 0,6% em relação ao trimestre anterior. Os dados referentes ao último trimestre do ano indicam a manutenção da recuperação da economia brasileira,
com a contribuição da liberação de saldos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e das taxas de juros em níveis historicamente baixos. Destaque para a aprovação da Reforma da Previdência, que contribuiu para uma perspectiva mais benigna para contas públicas, com impactos positivos sobre a confiança dos agentes e a percepção de risco.
A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou alta de 4,31% em 2019. Embora tenha se mantido em patamar confortável durante grande parte do ano, houve pressões pontuais, principalmente nos preços de alimentos. Já os preços de itens menos voláteis seguiram em trajetórias confortáveis ao longo de todo o último ano.
O avanço na direção do reequilíbrio das contas públicas, a inflação, tanto corrente como prospectiva, próxima de suas metas e a ociosidade da economia ainda elevada permitiram, em contexto de políticas monetárias expansionistas no mundo, a redução taxa Selic para o menor patamar da série histórica, encerrando o ano em 4,50%.
Conjuntura Eco
nôm
ic
a
Principais Indicadores Eco
nôm
ic
os
Principais Indicadores Econômicos 4T19 3T19 4T18 Δ p.p. Trim Δ p.p. 12M 2019 2018 Δ p.p. 12M
Taxa Selic over - Média no período (% a. a.) 4,96 6,00 6,40 -1,0 -1,4 5,94 6,48 -0,5
Taxa Selic over - Fim do período (% a. a.) 4,59 5,71 6,40 -1,1 -1,8 4,59 6,40 -1,8
CDI - Fim do período (% a. a.) 4,59 5,71 6,40 -1,1 -1,8 4,59 6,40 -1,8
IPCA - IBGE - Acum. no período (%) 1,77 0,26 0,39 1,5 1,4 4,31 3,75 0,6
IGP-M - Acum. no período (%) 3,09 -0,28 -0,69 3,4 3,8 7,30 7,54 -0,2
Dólar Comercial - Final do período (compra) 4,03 4,16 3,87 -0,1 0,2 4,03 3,87 0,2
Produção Industrial - Interanual (%) -0,65 -2,03 -1,83 1,4 1,2 -1,18 0,79 -2,0
-1,1 8,0 4,9 10,4 21,1 15,66 13,98 17,52 15,66 17,52 4T18 3T19 4T19 2018 2019 Lucro ROE
Lucro Líquido e Resul
ta
do
Operac
ion
al
Ativo CAIXA e Retorno sobre o Ativo Médio
Valor em R$ bilhões - indicador em %
Margem Financeira
Valor em R$ bilhões - variação em %
Lucro Líquido e Rentabilidade do Patrimônio Líquido
Valor em R$ bilhões - indicador em %
Resultado Operacional
Valor em R$ bilhões e evolução em % A CAIXA atingiu lucro líquido de R$ 21,1 bilhões
em 2019, crescimento de 103,3% em relação ao
mesmo período de 2018, impactado
principalmente pela evolução de 13,5% na margem financeira, redução de 27,9% nas despesas de provisão para créditos liquidação duvidosa - PCLD e leve crescimento nas receitas de prestação de serviços.
No quarto trimestre, o lucro líquido registrou R$ 4,9 bilhões, evolução de R$ 6,0 bilhões quando comparado ao 4T18, em virtude da evolução de 2,0% nas receitas de prestação de serviços, reduções de 68,7% nas despesas de provisão para créditos liquidação duvidosa – PCLD, de 6,2% na margem financeira e de 1,4% nas despesas administrativas.
O lucro líquido recorrente atingiu R$ 14,7 bilhões em 2019, evolução de 20,6% sobre o resultado obtido em 2018, impactado principalmente pelo ativo/passivo fiscal diferido, pela alienação de
ativos/participações e compensado pelo
impairment de ativos financeiros e pelas despesas com PDV.
O retorno sobre o Patrimônio líquido (ROE) registrou 17,5%, evoluções de 1,9 p.p. em 12 meses e 3,5p.p. no trimestre, impactado pela estabilidade do PL médio associado a evolução de 20,6% no lucro recorrente acumulado entre os períodos comparados.
Em dezembro de 2019 o retorno sobre o ativo médio (ROA) alcançou 1,14%, evolução de 0,22 p.p. no trimestre e de 0,18 p.p. em 12 meses,
acompanhando a evolução do resultado
recorrente acumulado em 12 meses, e crescimento de R$ 22,4 bilhões no ativo médio. Em 2019, o resultado operacional alcançou R$ 22,4 bilhões, aumento de 34,3% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A margem financeira totalizou R$ 57,9 bilhões em 2019, crescimento de 13,5% em comparação com o ano anterior, influenciada pelo crescimento de 46,1% no resultado de TVM e pela redução de 8,2% nas despesas de captação, em função da menor necessidade de funding.
1.264 1.299 1.293 1.264 1.293 0,96 0,92 1,14 0,96 1,14 4T18 3T19 4T19 2018 2019 Ativo ROA 1,1 10,9 2,4 16,6 22,4 4T18 3T19 4T19 2018 2019 120,6 34,3 13,2 19,0 12,3 51,0 57,9 -6,2 13,5
64,0% 66,8% 67,0% 19,8% 17,8% 17,4% 12,1% 12,0% 12,1% 4,1% 3,4% 3,5% 694,5 683,2 693,7 4T18 3T19 4T19
Crédito Total Outros Infraestrutura Comercial Habitação
9,4 8,4 8,1 6,8 4,9 4,5 4T18 3T19 4T19 Livres PF Livres PJ 21,0 20,0 19,7 68,9 68,9 69,2 59,7% 61,6% 62,1% 40,3% 38,4% 37,9% 456,3 465,1 4T18 3T19 4T19 FGTS CAIXA/SBPE 444,7 59,7% 67,0% 67,9% 40,3% 33,0% 32,1% 137,2 121,6 120,5 4T18 3T19 4T19 Comercial PJ Comercial PF
Carteira de Crédito A
mp
la
Composição Crédito Habitacional
Valor em R$ bilhões e participação em %
Composição Crédito Amplo
Valor em R$ bilhões e participação em %
Participação de Mercado
em % A carteira de crédito ampla da CAIXA totalizou um
saldo de R$ 693,7 bilhões em dezembro de 2019, crescimento de 1,5% no trimestre, influenciado pela evolução de 0,5% na carteira comercial PF, de 1,9% em habitação, de 2,8% em infraestrutura e de 4,5% em rural, compensado pela redução de 3,9% na carteira comercial PJ. Conforme mencionado, as variações ocorridas devem-se, pelo reposicionamento estratégico na atuação no crédito, o qual prioriza concessões aos segmentos ligados a microempresa, MPE e ao fomento do crédito imobiliário.
Nesse sentido, carteira imobiliária continua sendo a mais representativa na composição do crédito total, com 67,0% de participação e saldo de R$ 465,1 bilhões, crescimento nominal de R$ 20,4 bilhões em 12 meses. Desse saldo, R$ 288,7 bilhões foram concedidos com recursos FGTS, aumento de 8,8%, e R$ 176,4 bilhões com recursos SBPE. As contratações com recursos SBPE totalizaram R$ 26,9 bilhões em 2019, crescimento de 95,5% em relação a 2018.
As operações com saneamento e infraestrutura apresentaram evolução de 2,8% em 12 meses, totalizando R$ 84,0 bilhões em dezembro de 2019. Pela grande relevância e protagonismo que possui, e por estar intrinsecamente ligado ao
desenvolvimento econômico nacional, esse
segmento está inserido no escopo de atuação estratégica da CAIXA. As contratações em infraestrutura no ano de 2019 contabilizaram R$ 8,3 bilhões, acréscimo de 26,4% em relação a 2018.
Com isso em 2019 foram concedidos o total de R$ 375,0 bilhões em crédito, aumento de 7,8% em relação a 2018.
Somente no terceiro trimestre a CAIXA concedeu R$ 100,8 bilhões, apresentando crescimento de 11,6% em relação ao 4T18 e 3,5% se comparado ao 3T19.
No Programa Minha Casa Minha Vida, em 2019, foram contratados na CAIXA R$ 34,8 bilhões, o equivalente a 318,3 mil unidades habitacionais. Somente no quarto trimestre de 2019, foram contratados pela CAIXA R$ 12,1 bilhões, o equivalente a 111,1 mil novas unidades habitacionais.
Composição Crédito Comercial
244,5 214,8 233,6 -10,9 p.p. +18,7 p.p.
90,2
90,3
91,0
4,2
4,2
3,7
5,6
5,5
5,3
4T18 3T19 4T19 AA - C D E - HCarteira de Crédito A
mp
la
Qualidade da Carteira de Cr
éd
ito
¹ Inclui cessão de créditos.
Cobertura da PCLD sobre a inadimplência acima de 90 dias em %
Rating
em %
O crédito rural CAIXA atingiu saldo de R$ 5,4 bilhões em dezembro de 2019, com destaque para a modalidade disponível para pessoa física, que totalizou R$ 3,0 bilhões. Esse saldo possibilita que a CAIXA detenha 2,1% de participação nesse mercado.
Com o saldo de R$ 693,7 bilhões no final do quarto trimestre de 2019, a Instituição manteve sua participação no mercado em 19,7%.
A carteira de crédito CAIXA possui 91,0% do seu total classificada no nível de risco AA-C, demonstrando boa qualidade e solidez em função da consistente gestão do risco da CAIXA.
O crédito imobiliário, que corresponde a 67,0% da carteira de crédito, possui 93,9% dos saldos classificados nos ratings entre AA-C.
As operações de saneamento e infraestrutura, que correspondem a 12,1% da carteira, possuem 85,8% de seu saldo classificado nos ratings entre AA-C.
As operações de crédito comercial, que representam 17,4% da carteira de crédito ampla, possuem 84,3% do seu saldo classificado nos ratings entre AA-C.
O nível de provisionamento da carteira aumentou 18,7 p.p. no trimestre, e cobre cerca de 2,3 vezes a inadimplência superior a 90 dias.
Valor em R$ milhões 4T19 3T19 Δ% Trim 4T18 Δ% 12M
Operações de Crédito 683.657 673.924 1,4 684.006 -0,1 Crédito Comercial 120.489 121.646 -1,0 137.179 -12,2 Pessoas Físicas 81.866 81.458 0,5 81.850 0,0 Pessoas Jurídicas 38.623 40.188 -3,9 55.329 -30,2 Habitação 465.094 456.328 1,9 444.657 4,6 Saneamento e Infraestrutura 84.026 81.748 2,8 84.311 -0,3 Rural 5.399 5.164 4,5 7.538 -28,4 Cessão de Créditos 8.649 9.039 -4,3 10.322 -16,2 Outros Créditos1 10.067 9.262 8,7 10.514 -4,2 Crédito Amplo 693.724 683.186 1,5 694.519 -0,1
TVM e Deri
vat
ivos
Composição dos Saldos das Aplicações da Tesouraria
em %
Estoque de Debêntures e Notas Promissórias da Carteira de TVM
em R$ bilhões
A carteira de títulos e valores mobiliários da CAIXA totalizou R$ 214,0 bilhões em dezembro de 2019, evolução de 7,1% em 12 meses. Esse saldo representa 16,6% no total de ativos, e garante a manutenção de uma tesouraria robusta e um patamar adequado de liquidez para a Instituição.
A elevação de R$ 14,2 bilhões, em comparação ao mês de dezembro de 2018, foi motivada pelo avanço de 38,5% na carteira de títulos disponíveis para a venda e de 15,0% na de títulos disponíveis para negociação; compensado pelos recuos de 58,9% nos títulos mantidos até o vencimento e 21,8% nos instrumentos financeiros derivativos.
Em dezembro de 2019, o saldo das debêntures alocadas na carteira da CAIXA atingiu R$ 2,8 bilhões, estabilidade no trimestre e redução de 5,5% em 12 meses. A diferença verificada na comparação anual é decorrente, principalmente, da venda de ativos no mercado secundário, eventos de pré-pagamento e impairment ocorridos no período.
Valor em R$ milhões 4T19 % 3T19 % 4T18 %
Títulos para Negociação 106.049 49,6 107.692 51,3 92.255 46,2
Títulos Disponíveis para Venda 90.023 42,1 84.701 40,3 65.017 32,5
Títulos Mantidos até o Vencimento 16.960 7,9 16.667 7,9 41.296 20,7
Instrumentos Financeiros Derivativos 963 0,5 1.025 0,5 1.231 0,6
TVM e Derivativos 213.995 100,0 210.087 100,0 199.799 100,0
92,3% 3,2% 4,5% 4T18
Renda Fixa - Títulos Públicos Renda Fixa - Títulos Privados Corporate Renda Variável 96,4% 3,1% 0,6% 4T19 2,9 2,8 2,8 4T18 3T19 4T19
Provisão e Inadim
plên
cia
Despesa de PCLD e Saldo de PCLD / Op. de Crédito
Índice de Inadimplência - acima de 90 dias
em %
Índice de Inadimplência - acima de 90 dias
em %
Composição da Carteira de Crédito Ampla As despesas com Provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa - PCLD atingiram R$ 10,8 bilhões em 2019, redução de 27,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa redução é reflexo da melhoria na composição da carteira, mais concentrada em linhas de baixo risco, além de aperfeiçoamento nos processos de cobrança e renegociação de créditos da Empresa.
No ano de 2019, o saldo de PCLD correspondiam a 5,1% do total da carteira de crédito, mesmo nível que do que foi apresentado no 3T19.
O índice de inadimplência totalizou 2,17%, estável se comparado com 2018, apresentando redução de 0,21 p.p. quando comparado ao 3T19, bem abaixo da média de mercado de 2,92%. Esse baixo índice foi possível principalmente em função do adequado modelo de risco de crédito e da composição da carteira, concentrada em créditos de baixo risco, como habitacional e consignado.
A carteira habitacional apresentou
inadimplência de 1,60% no ano de 2019, apresentando redução de 0,25 p.p no trimestre.
A inadimplência da carteira livres pessoa física totalizou 5,27% em 2019, redução de 0,10 p.p. em 12 meses e 0,01 p.p. no trimestre. A inadimplência livres pessoa jurídica atingiu 4,59%, redução de 1,33 p.p. em 12 meses e 0,67 p.p. no trimestre.
A inadimplência da carteira rural totalizou 3,62% em 2019, redução de 0,76 p.p. no trimestre.
Através das estratégias de redução da inadimplência é possível verificar que a maioria dos segmentos apresentaram reduções.
5,1 2,9 1,6 14,9 10,8 5,3 5,1 5,1 5,3 5,1 4T18 3T19 4T19 2018 2019
Despesa PCLD (em R$ bilhões)
Saldo de PCLD / Operação de Crédito (em %)
67% 64% 12% 12% 9% 9% 3% 3% 6% 8% 3% 4% 4T19 4T18 Habitação Infraestrutura Crédito Consignado PF Crédito PF Outros
Crédito PJ Outros 2,18% 2,38% 2,17% 1,31% 1,85% 1,60% 0,87% 0,51% 0,53% 5,32% 5,12% 5,02% 2,37% 4,38% 3,62% 4T18 3T19 4T19
Total Habitação Infraestrutura Comercial Rural 5,93% 5,26% 4,59% 5,37% 5,28% 5,27% 4T18 3T19 4T19
¹ Inclui letras de crédito imobiliário, hipotecárias, financeiras e de crédito de agronegócio. ² Carteira Própria.
Capt
aç
ões
Captações e Contas
Depósitos à Vi
st
a
Contas - Depósito à Vista
Quantidade em milhões
Depósito à Vista
Saldo em R$ bilhões e Participação em %
As captações totais da CAIXA encerraram o ano com saldo acima de R$ 1,0 trilhão, evolução de 2,5% no trimestre. A relação entre as captações totais e a carteira de crédito correspondeu a 144,3%, em linha com a estratégia de alocação de ativos e passivos da Empresa.
O desempenho no saldo foi impactado,
principalmente, pelas evoluções de 7,7% nos depósitos em poupança, 17,5% nos depósitos à vista e 6,7% em empréstimos e repasses; e pelas reduções de 17,3% nas captações no mercado aberto, 20,3% em letras e 6,4% nos depósitos a prazo.
Os depósitos totalizaram R$ 534,9 bilhões em dezembro de 2019. A poupança, com saldo de R$ 321,2 bilhões, continua a ser a principal fonte de recursos da CAIXA. Ao final do período, a base da CAIXA totalizou 106,8 milhões de contas, incremento de 4,8 milhões em 12 meses.
Os depósitos à vista totalizaram saldo de R$ 35,8 bilhões em dezembro de 2019, e 17,5% de participação no mercado. Os depósitos de pessoas jurídicas totalizaram saldo de R$ 19,2 bilhões, aumento de 24,0% em 12 meses, e os depósitos de pessoas físicas atingiram R$ 16,6 bilhões, aumento de 10,8% em relação a dezembro de 2018.
A base de contas correntes fechou o ano com 24,1 milhões, das quais 22,2 milhões de pessoas físicas, incluindo 8,7 milhões de contas simplificadas (CAIXA Fácil), e 1,9 milhão de contas PJ.
Valor em R$ milhões 4T19 3T19 Δ% Trim 4T18 Δ% 12M
Depósitos 534.950 526.058 1,7 521.261 2,6 À Vista 35.776 26.328 35,9 30.446 17,5 Poupança 321.189 311.470 3,1 298.353 7,7 A Prazo 166.765 176.890 -5,7 178.254 -6,4 Outros Depósitos 11.220 11.370 -1,3 14.208 -21,0 Letras¹ 50.676 54.076 -6,3 63.550 -20,3 Emissões Internacionais 2.058 2.165 -4,9 6.966 -70,5
Captações no Mercado Aberto² 92.683 84.544 9,6 112.011 -17,3
Emprestimos e Repasses 320.717 309.927 3,5 300.584 6,7
Principais Itens de Captação 1.001.083 976.769 2,5 1.004.371 -0,3
1.004,4
976,8 1.001,1
102,0 105,1 106,8
4T18 3T19 4T19
Saldo Captações - R$ bilhões Contas poupança e à vista - Qtd. milhões
15,0 12,7 16,6 15,5 13,7 19,2 30,4 26,3 35,8 15,8 14,6 17,5 4T18 3T19 4T19 PF PJ Participação no Mercado 22,1 22,1 22,2 1,9 1,8 1,9 4T18 3T19 4T19
Poup
an
ça
Depósito em Poupança
Saldo em R$ bilhões e Participação em %
Contas - Poupança
Depósito a Prazo e Let
r
as
Depósito a Prazo
Saldo em R$ bilhões
Letras
Saldo em R$ bilhões
A poupança apresentou saldo de R$ 321,2 bilhões em dezembro de 2019, avanço de 7,7% em 12 meses e 3,1% no trimestre. A aceleração do crescimento do saldo no ano (R$ 22,8 bilhões) reflete, em parte, o crédito de pagamento do saque imediato do FGTS associado à confiança dos poupadores em manter os recursos na Instituição. Esse saldo proporciona para a CAIXA uma fonte de recurso capaz de alavancar as contratações de crédito habitacional SBPE.
A Instituição permanece na liderança do mercado de poupança, com 38,0% de participação, 82,7 milhões de contas poupança; um incremento de 4,7 milhões de contas em relação ao registrado em dezembro de 2018.
Os depósitos a prazo totalizaram R$ 166,8 bilhões em dezembro de 2019, redução de 6,4% em 12 meses. Essa variação foi impactada pelos depósitos em CDB, que recuaram 19,8% em 12 meses.
Os depósitos judiciais, com saldo de R$ 90,1 bilhões, apresentaram evolução de 9,0% em 12 meses.
Em dezembro de 2019, as letras da CAIXA alcançaram saldo de R$ 50,7 bilhões, redução
de 20,3% em 12 meses e participação no
mercado de 7,8%. As Letras Imobiliárias e Hipotecárias apresentaram saldo de R$ 49,1 bilhões e as Letras Financeiras alcançaram R$ 1,5 bilhão.
A redução das captações em letras cumpre com a estratégia de funding da CAIXA, que, devido a redução da carteira, pode optar por linhas de captação menos onerosas.
78,0
81,1
82,7
4T18 3T19 4T19
Pessoa Física e Pessoa Jurídica
298,4 311,5
321,2 37,4
38,1 38,0
4T18 3T19 4T19
Poupança Participação no Mercado
95,6 85,4 76,7 82,7 91,5 90,1 178,3 176,9 166,8 4T18 3T19 4T19 CDB Depósitos Judiciais 59,6 52,3 49,1 4,0 1,7 1,5 63,6 54,1 50,7 4T18 3T19 4T19
907 893 904 3.512 3.605 4T18 3T19 4T19 2018 2019 -0,3% 2,6% 2.453 2.643 2.498 9.916 10.069 4T18 3T19 4T19 2018 2019 1,9% 1,5%
Receita de Prestação de Serviços e Ta
ri
fas
A seguir, detalhamos os principais itens na composição das receitas de prestação de serviços:
RPS e Tarifas
Valores em R$ milhões e variação em %
Serviços de Governo
Valores em R$ milhões e variação em %
Convênios e Cobrança
Valores em R$ milhões e variação em % No ano de 2019, as receitas de prestação de
serviços e tarifas bancárias, registraram R$ 27,0 bilhões, e se mantiveram estáveis em 12 meses, com destaque para as receitas de fundos de investimento, crédito, convênio e cobrança e seguros, que apresentaram crescimento de 10,9%, 7,1% , 2,6% e 58,3%, respectivamente. No quarto trimestre, estas receitas totalizaram R$ 6,9 bilhões, incremento de 2,0% em relação ao 4T18, impactadas, principalmente, pelos aumentos de 1,9% em serviços de governo, 6,1% com cartões, 3,0% com fundos de investimento, 16,5% com crédito e 272,2% com seguros.
Serviços de Governo
Totalizaram R$ 10,1 bilhões em 2019, crescimento de 1,5% em relação a 2018, com destaque para as receitas com administração do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, que registraram um aumento de R$ 254,4 milhões em comparação com o mesmo período de 2018.
Convênios e Cobrança
Nos doze meses de 2019, as receitas com convênios e cobrança totalizaram R$ 3,6 bilhões, avanço de 2,6% em relação ao mesmo período de 2018. Destacam-se nesse período as arrecadações com concessionárias, que evoluíram 8,7% de 2018 para 2019.
6.715 6.980 6.847
26.849 27.003
4T18 3T19 4T19 2018 2019
2,0%
0,6%
Valor em R$ milhões 4T19 3T19 Δ% Trim 4T18 Δ% 12M 2019 2018 Δ% 12M
Serviços Governo 2.498 2.643 -5,5 2.453 1,9 10.069 9.916 1,5 Conta Corrente¹ 1.445 1.518 -4,8 1.592 -9,2 6.037 6.436 -6,2 Convênio e Cobrança 904 893 1,2 907 -0,3 3.605 3.512 2,6 Cartões 728 710 2,5 686 6,1 2.637 2.767 -4,7 Fundos de Investimento 583 669 -12,8 566 3,0 2.472 2.228 10,9 Crédito 412 379 8,6 354 16,5 1.482 1.384 7,1 Seguros 157 47 232,1 42 272,2 299 189 58,3 Outros 119 120 -0,9 115 3,0 402 417 -3,6
Receitas de Prestação de Serviços 6.847 6.980 -1,9 6.715 2,0 27.003 26.849 0,6 ¹ Inclui as receitas com tarifas bancárias
Receita de Prestação de Serviços e Ta
ri
fas
Transações
Fundos de Investimento
Valores em R$ milhões e variação em %
Conta Corrente
Valores em R$ milhões e variação em %
Fundos de Investimentos
As receitas provenientes da administração de fundos de investimento atingiram R$ 2,5 bilhões no apurado até dezembro de 2019, crescimento de 10,9% em relação a 2018, acompanhando a evolução, em 12 meses, de 13,2% no saldo.
No quarto trimestre, estas receitas totalizaram R$ 583,2 milhões, evolução de 3,0% em relação ao 4T18.
Conta Corrente
As receitas com conta corrente, que incluem as receitas com tarifas bancárias, alcançaram R$ 6,0 bilhões no acumulado do ano de 2019, redução de 6,2% em comparação com o mesmo período de 2018. No trimestre, totalizaram R$ 1,4 bilhão, apresentando redução de 9,2% em relação ao 4T18. Essa redução foi justificada, sobretudo, pela reclassificação de saldo, em julho de 2019, da subconta tarifas sobre manutenção de contas ativas, migrando do grupo de tarifas de prestação de serviços
para tarifas bancárias, devido a
reenquadramento de COSIF.
Até dezembro de 2019, foram realizadas 11,7 bilhões de transações bancárias, com maior migração das transações dos canais físicos para os canais digitais em virtude da comodidade, praticidade e segurança. Foram realizadas 3,7 bilhões de transações no mobile banking (celular - smartphone) no ano de 2019, mais de duas vezes superior ao mesmo período de 2018; enquanto nas agências e pontos de atendimento as transações totalizaram 320,3 milhões, recuo de 6,4% em 12 meses.
566 669 583 2.228 2.472 4T18 3T19 4T19 2018 2019 3,0% 10,9% 1.592 1.518 1.445 6.436 6.037 4T18 3T19 4T19 2018 2019 -9,2% -6,2% Em milhões 4T19 3T19 Δ% Trim 4T18 Δ% 12M 2019 2018 Δ% 12M
Agências e PA (Posto de Atendimento) 86 78 10,3 82 5,1 320 342 -6,4 PAE (Posto de Atendimento Eletrônico) 7 7 -0,5 8 -12,2 29 38 -24,4 Salas de Autoatendimento 740 578 28,2 560 32,2 2.366 2.233 6,0 Banco 24h e Compartilhamento BB 183 179 2,1 159 15,1 661 597 10,7
Lotéricos 1 802 797 0,7 754 6,4 3.121 2.979 4,8
Internet Banking 326 342 -4,6 305 6,9 1.309 1.328 -1,4 Celular - Smartphone 1.196 1.110 7,7 524 128,2 3.659 1.800 103,3 Correspondentes CAIXA AQUI 69 71 -2,9 66 3,7 274 288 -4,6
Total de Transações 3.409 3.161 7,8 2.458 38,7 11.740 9.605 22,2 1 - Excluem Jogos
5,6 5,2 5,6
20,4 21,5
4T18 3T19 4T19 2018 2019
-0,6%
5,4%
Despesas Administr
ati
vas
Despesa de Pessoal
Valores em R$ bilhões e variação em %
Outras Despesas Administrativas
Valores em R$ bilhões e variação em %
Despesa de Pessoal
Outras Despesas Administrativas
A CAIXA busca continuamente eficiência com redução de custos na execução dos processos, produtos e serviços, por meio de otimização tecnológica, racionalização da ocupação dos edifícios administrativos, adequação do quadro de pessoal, revisão dos patrocínios e melhoria dos processos operacionais.
Nesse sentido, foi realizada uma mobilização das áreas da Empresa, em busca de oportunidades de melhoria nos processos de sustentação dos negócios e na estrutura, que resultaram em ações com o potencial de geração de economia da ordem de R$ 2 bilhões no biênio 2019-2020.
No ano de 2019, as despesas de pessoal cresceram 5,4% em relação a 2018, influenciadas, em partes, pelo aprovisionamento de R$ 270,0 milhões referentes ao programa Bônus CAIXA. No quarto trimestre estas despesas totalizaram R$ 5,6 bilhões, redução de 0,6% em comparação com o 4T18.
Com a abertura de Programa de Desligamento Voluntário - PDV, em maio, foi registrado um total de 2.319 adesões, resultando no desligamento de 2.020 empregados.
Em outubro, a CAIXA reabriu o programa, com o limite de 1 mil adesões e incentivo financeiro equivalente a 9,7 remunerações base. Ao final dessa segunda etapa, desligaram-se 686 empregados, totalizando 2.706 desligamentos de empregados no exercício de 2019.
Com tais medidas, reforçando a estratégia da CAIXA de redução de custos, espera-se gerar uma economia anual de 553,8 milhões com payback em 16 meses.
Atualmente, a CAIXA conta com 84,1 mil empregados.
As outras despesas administrativas totalizaram R$ 11,5 bilhões, redução de 3,7% em relação ao
valor gasto em 2018, influenciadas
principalmente pela redução de 67,8% nas despesas com propagadas e publicidade, e promoções, uma economia de R$ 449,2 milhões. Destacam-se, também, as reduções em amortizações e depreciações, manutenção e conservação de bens, serviços especializados, material e comunicações.
Em continuidade às ações que visam cumprir o compromisso da CAIXA de reforçar o seu quadro funcional, foi autorizada a contração de 2.800 empregados, em sua maior parte de Pessoas com Deficiência (PcD), já tendo sido contratados 2.311 em 2019, dentre os quais 1.865 PcDs.
Com essas contratações, a quantidade de PcDs na Empresa aumentou para 3.464, o que reafirma o compromisso de fortalecer a cultura do respeito e inclusão, além de valorizar a diversidade e a humanidade.
3,3 2,8 3,2
12,0 11,5
4T18 3T19 4T19 2018 2019
-2,8%
O índice de eficiência operacional da CAIXA, totalizou 50,1% em dezembro de 2019, evolução de 1,5 p.p. em relação ao apresentado em setembro de 2019.
O índice de cobertura das despesas
administrativas, atingiu 83,8%, melhoria de 0,6 em doze meses.
O Índice de Cobertura das Despesas de Pessoal, que mede a relação entre as receitas de prestação de serviços e as despesas de pessoal, totalizou 130,8%, melhoria de 0,5 p.p se comparado ao 3T19.
Com o avanço das ações de ajuste do quadro de pessoal , otimização da estrutura da CAIXA e controle de despesas, a expectativa é que esses indicadores apresentem melhora de forma gradual.
*Eficiência Operacional= (Despesa de Pessoal + Outras Despesas Administrativas)/ (Resultado Bruto da Intermediação Financeira - Prov. para Dev. Duvidosos - Oper. Venda e Transf. de Ativos Financeiros + Receita de Prestação de Serviços + Resultado
de Coligadas. e Controladas + Outras Rec. e Desp. Operacionais)
Eficiência Operac
ion
al
Índice de Cobertura - Administrativa e de Pessoal Índice de Eficiência Operacional*
em %
No 4T19 as outras despesas administrativas totalizaram R$ 3,2 bilhões redução de 2,8% quando comparado ao 4T18, devido, principalmente, às reduções de 48,0% no item de propagadas e publicidade, e promoções, o que representa uma economia de R$ 136,4 milhões em relação ao quarto trimestre de 2018, além dos recuos de 56,8% em material, 26,6% nas amortizações e depreciações, 21,0% em serviços especializados, 11,0% em comunicações e 10,0% com processamento de dados.
4T19 3T19 Δ% Trim 4T18 Δ% 12M 2019 2018 Δ% 12M
Estruturais 1.174 1.109 5,8 1.160 1,2 4.493 4.458 0,8
Manutenção e Conserv. de Bens 258 249 3,8 243 6,4 959 975 -1,6 Aluguel e Arrendamento de Bens 378 374 1,1 375 0,8 1.509 1.482 1,8 Vigilância e Segurança 240 229 5,2 226 6,3 921 889 3,7 Comunicações 126 114 10,4 141 -11,0 477 494 -3,6 Material 13 29 -55,1 30 -56,8 103 138 -25,7 Água, Energia 159 115 37,9 145 9,2 524 480 9,3 Outras 2.039 1.677 21,6 2.145 -5,0 7.034 7.511 -6,3 Processamento de Dados 425 364 16,7 472 -10,0 1.691 1.641 3,0 Serviços de Terceiros 517 437 18,2 461 12,1 1.825 1.790 2,0 Amortizações / Depreciações 351 390 -10,1 477 -26,6 1.551 1.803 -13,9 Propag. e Publicidade, Promoções 147 49 203,3 284 -48,0 213 663 -67,8 Serviços Especializados 159 177 -10,3 201 -21,0 598 618 -3,2 Sistema Financeiro 140 152 -8,2 140 -0,2 570 560 1,8 Outros 301 108 179,3 110 172,7 586 437 34,0
Outras Despesas Administrativas 3.212 2.786 15,3 3.305 -2,8 11.527 11.969 -3,7 Valor em R$ milhões 45,8 48,6 50,1 4T18 3T19 4T19 IEO 133,5 130,3 130,8 4T18 3T19 4T19 83,2 83,4 83,8
Gerenciamento de Risco e do Ca
pi
tal
O Banco Central do Brasil divulgou, em 2013, as Resoluções do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 4.192 e 4.193, que normatizam no Brasil as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia relativas à estrutura de capital das instituições financeiras, introduzindo novos conceitos ao Patrimônio de Referência (PR) e aos requerimentos mínimos de capital.
Nesse mesmo ano, por meio da Resolução CMN nº 4.280, foram definidas as regras para composição do Conglomerado Prudencial. Desde janeiro de 2015, a apuração das parcelas de capital e dos requerimentos mínimos é feita com base no Conglomerado Prudencial.
A estrutura de gerenciamento de capital e o processo interno de avaliação da adequação de capital (Icaap) encontram-se implementados na CAIXA em conformidade com as novas diretrizes de estrutura de gerenciamento de riscos e de capital, conforme Resolução CMN nº 4.557/2017.
Em dezembro de 2019, os Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) totalizaram R$ 506,8 bilhões e o Patrimônio de Referência (PR) fechou em R$ 96,1 bilhões.
Dessa forma, os índices de Capital Principal, Nível I e Basileia marcaram 12,3%, 12,5% e 19,0%, mantendo-se acima do mínimo regulatório.
A fim de garantir o cumprimento dos requerimentos mínimos de capital, conforme exigências regulatórias e prudenciais previstas no Acordo de Basileia III, a CAIXA tem implementado medidas para reforço da sua estrutura de capital, como redução de despesas, ajuste dos processos de alocação de capital, utilização da métrica do Retorno Ajustado ao Risco no Capital (RAROC) para gestão da carteira de crédito, ampliação da margem de contribuição dos produtos e serviços, ajuste de benefícios pós emprego para equacionamento do passivo atuarial, disseminação da cultura de risco, entre outras. Os resultados acima confirmam a efetividade dessas ações.
O índice de imobilização foi de 10,5%, mantendo a CAIXA enquadrada na forma definida pela Resolução do CMN nº 2.669/1999, a qual estabelece o limite de 50%.
Δ% Δ% Trim. 12M Patrimônio de Referência - PR 96.096 102.515 101.216 -6,3% -5,1% Nível I 63.427 69.854 66.504 -9,2% -4,6% Capital Principal 62.312 69.854 66.504 -10,8% -6,3% Capital Complementar 1.115 - - - Nível II 32.669 32.662 34.712 0,0% -5,9%
Ativos Ponderados pelo Risco - RWA 506.821 509.394 516.534 -0,5% -1,9%
Índice de Capital Principal (Capital Principal/ RWA) 12,3% 13,7% 12,9% -1,4 p.p. -0,6 p.p. Índice de Capital de N ível I (N ível I/ RWA) 12,5% 13,7% 12,9% -1,2 p.p. -0,4 p.p. Índice de Basileia (PR/ RWA) 19,0% 20,1% 19,6% -1,2 p.p. -0,6 p.p. Patrimônio de Referência
(valor em R$ milhões) Dez19 Set19 Dez18
? % ? %
Trim. 12M
(A) Ativo Permanente Ajustado 10.118 10.209 9.714 -0,9% 4,2%
(B) Patrimônio de Referência 96.096 102.515 101.216 -6,3% -5,1%
(C) Índice de Imobilização ((A / B) x 100) 10,5% 10,0% 9,6% 0,6 p.p. 0,9 p.p. Capital Imobilizado
29,6% 28,3% 29,4% 31,4% 35,6% 101,2 106,4 104,2 102,5 96,1
Dez18 Mar19 Jun19 Set19 Dez19 Patrimônio de Referência (em R$ bilhões)
Endividamento Setor Público (em %) Limite (45%)
Patrimônio de Referência e Indicadores
O índice de Endividamento do Setor Público com a CAIXA no período foi de 35,6%. De acordo com a Resolução CMN nº 4.589/2017, as operações de crédito de uma instituição financeira com órgãos e instituições públicas estão limitadas a 45% de seu Patrimônio de Referência.
Gerenciamento de Ca
pi
tal
Em dezembro de 2019, a CAIXA possuía R$ 2,4 trilhões de ativos administrados,
aumento de 3,9% em 12 meses, impulsionados, principalmente, pelo avanço de 13,2% nos fundos de investimento. Os ativos próprios da Empresa apresentaram elevação de 2,3% em 12 meses.
Entre os R$ 1,1 trilhão de recursos de terceiros geridos pela CAIXA, destacam-se os recursos do FGTS, com saldo de R$ 528,6 bilhões, com crescimento de R$ 4,3 bilhões em 12 meses; e os fundos de investimentos, com R$ 466,2 bilhões, aumento de R$ 54,4 bilhões se comparado a dezembro de 2018.
Ativos Adminis
tra
dos
* Excluem Carteiras de Fundos e Programas, FI de FIC e FI FGTS
Ativos Administrados
Valor em bilhões e participação em %
Mais informações podem ser consultadas no Relatório de Pilar 3 da CAIXA disponível em http:// www.caixa.gov.br, menu Sobre a CAIXA, Relação com Investidores, Informações Financeiras, Geren-ciamento de Riscos, Relatórios, GerenGeren-ciamento de Riscos e Capital CAIXA.
55,5% 54,6% 54,7% 23,0% 23,1% 22,4% 18,1% 19,2% 19,7% 3,4% 3,2% 3,3% 2.276,3 2.381,7 2.365,0 4T18 3T19 4T19
