RESEARCH SETORIAL FRANÇA NOVEMBRO 2014 INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

FRANÇA

NOVEMBRO 2014

INTERNATIONAL

SUPPORT

KIT OF

OPPORTUNITIES

RESEARCH SETORIAL

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do Novo Banco

Contactos

Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage.

Ambiente de negócios

Ambiente de negócios e fatores chave

Facilidade de fazer negócios

31/189

(Doing Business 2015 ranking)

Proteção dos inve stidore s 17/189 Comércio transfronteiriço 10/189 Cumprimento de contratos 10/189

Liberdade Económica

70/178

(Economic Freedom 2014 ranking)

Competitividade

23/144

(Glob al Competitiveness Index 2014-2015 ranking)

Requerimentos Básicos

26/144

Infraestruturas 8/144

Instituições 32/144

Potenciadores de Eficiência

19/144

Inovação e Sofisticação

19/144

Cosec

(Risk group)

1

Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)

Standard & Poor’s (Rating)

(Classif icação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default))

Dívida longo prazo em moeda local AA

Dívida longo prazo em moeda estrangeira AA

Outlook Negativo

FRANÇA

Paris

Capital: Paris Língua Oficial: Francês

População (Milhões): 65.0 (2011) Área: 643.8mil km2

Tempo: UTC + 1 Moeda: Euro (EUR)

E_Estimativa.

Fontes: FMI, Bloomberg, NB Research - Research Económico.

Indicadores Macroeconómicos

PIB

Preços correntes EUR mil milhões

PIB taxa de crescimento real

Percentagem

Taxa de Inflação

Percentagem

Taxa de Câmbio

EUR/USD

Balança Corrente

Percentagem do PIB

Saldo Orçamental

Percentagem do PIB

2012

2013

2014

E

₂₀₁₅

E

₂₀₁₆

E

Taxa de desemprego

Percentagem da pop. ativa

FRANÇA

2 090.6

2 113.4

2 184.9

2 209.8

2 278.4

0.3

0.3

0.4

1.0

1.6

9.8

10.3

10.0

10.0

9.9

2.2

1.0

0.7

0.9

1.0

1.3

1.3

1.3

_1.3

_1.2

-2.1

-1.3

-1.4

-1.0

-0.7

-4.9

-4.2

-4.4

-4.3

-3.7

Fonte: INSEE – Institut national de la statistique et des études économiques.

Repartição do PIB por setores (2013)

Repartição do PIB por regiões (2012)

Os serviços são o setor dominante da economia de França (representado quase 80% do PIB), sendo a região de

Ile-de-France (onde se localiza a cidade de Paris) a que mais contribui para o PIB francês.

Estrutura setorial e regional do PIB

FRANÇA

1.7% Agricultura, Floresta e Pesca 28.7% Outros Serviços (Educação, Saúde) 12.8% Imobiliário e Aluguer 13.8% Indústria 17.8% Comércio 4.6% Distribuição e Transporte 6.0% Construção 4.7% Informação e Comunicação 4.4% Atividades Financeiras 3.0% Serviços Domésticos e Pessoais 4.1% 1.8% 2.5% 5.0% 2.2% 2.6% 1.7% 1.4% 2.1% 1.7% 2.2% 0.9% 3.3% 3.2% 2.8 % 4.4% 4.9% 3.9% 7.2% 0.4% 30.4% 9.7% 2.5% Fornecimento de Água e Eletricidade

Importações de França por país, 2013

Exportações de França por país, 2013

Comércio Internacional - Parceiros

Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD.

FRANÇA

Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%) 1 Alemanha 85 976.1 17.3 2.1 2 China 40 534.5 8.2 5.6 3 Bélgica 39 417.7 7.9 -0.4 4 Itália 35 893.0 7.2 -1.3 5 EUA 32 681.2 6.6 4.7 6 Espanha 30 633.8 6.2 -0.1 7 Holanda 21 740.8 4.4 2.6 8 Reino Unido 20 732.3 4.2 -2.0 9 Suiça 12 743.1 2.6 3.6 10 Rússia 10 586.7 2.1 -5.0 … … … … … 21 Portugal 5 052.5 1.0 4.3 Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%) 1 Alemanha 70 153.7 16.5 3.5 2 Bélgica 32 819.2 7.7 1.3 3 Itália 30 296.0 7.1 -3.2 4 Reino Unido 29 446.9 6.9 -1.5 5 Espanha 28 868.0 6.8 -3.2 6 EUA 26 943.5 6.3 2.5 7 Holanda 17 512.9 4.1 0.5 8 China 14 747.9 3.5 10.3 9 Suiça 13 078.5 3.1 1.7 10 Rússia 7 685.4 1.8 1.8 … … … … … 20 Portugal 3 987.1 0.9 -5.0

6º share: 6.8% 3º share: 11.6% 5 494 3 819 2 921 1 134 2013 2013 6 956 8 010 8 416 6 258 4 743 4 953 2008 2012 2013

Fontes: INE, Banco de Portugal.

Balança de mercadorias e serviços de Portugal

com França, 2008, 2012 e 2013

(EUR milhões)

Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)

TCMA

08-13

das exportações = 3.8%

TCMA

08-13

das importações =-4.6%

Saldo superavitário

EUR 3 462 milhões

Importações Exportações Mercadorias (77%) Mercadorias (65%) Serviços (35%) Em 2013, 5 649 sociedades exportavam mercadorias para França Em 2012, 3 552 sociedades exportavam mercadorias para França +59%

Exportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços

Serviços (23%)

Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias)

Comércio Internacional - Relações bilaterais

com Portugal (I)

Top 10 importações portuguesas de França, 2013

Top 10 exportações portuguesas para França, 2013

Fontes: INE, Banco de Portugal.

Comércio Internacional - Relações bilaterais

(mercadorias) com Portugal (II)

FRANÇA

Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%)

8708 - Partes e acessórios para tratores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis

271.6 7.1 1.1

8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas

251.9 6.6 -14.0

3004 - Medicamentos 150.6 3.9 -6.3

1001 - Trigo e mistura de trigo com centeio 137.6 3.6 0.0

8408 - Motores de pistão, de ignição por compressão

(motores diesel ou semidiesel) 76.7 2.0 2.7

7408 - Fios de cobre (exceto material de sutura cirúrgica, tranças, cabos e semelhantes da posição 7413, fios isolados para usos elétricos e cordas para instrumentos musicais)

55.0 1.4 54.0

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos

(exceto óleos brutos) 53.0 1.4 7.9

3304 - Produtos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos, incluídas as preparações antissolares e os bronzeadores;

48.3 1.3 -8.8

8517 - Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio

47.5 1.2 1.1

0701 - Batatas, frescas ou refrigeradas 42.2 1.1 10.8

Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%)

6403 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural

390.7 7.7 3.1

8708 - Partes e acessórios para tratores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis

360.1 7.1 1.2

8704 - Veículos automóveis para transporte de

mercadorias, incluídos chassis com motor e cabine 324.4 6.4 17.9

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos

(exceto óleos brutos) 232.5 4.6 59.9

4802 - Papel e cartão, não revestidos, dos tipos

utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados

136.2 2.7 22.5

3920 - Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de

plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas 127.8 2.5 16.7

6109 - T-shirts e camisolas interiores, de malha 114.1 2.2 0.2

2204 - Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos

enriquecidos com álcool; mosto de uvas; 112.8 2.2 -0.2

8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas

104.9 2.1 -16.7

3808 - Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas

2901 - Hidrocarbonetos acíclicos

8537 - Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes

6404 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, e parte superior de matérias têxteis 9101 - Relógios de pulso, relógios de bolso e relógios

semelhantes 8512 - Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização, limpadores de para-brisas, degeladores e desembaciadores, elétricos, dos tipos utilizados em ciclos e automóveis 0401 - Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes 3005 - Pastas (ouates), gazes, ataduras e artigos análogas (por exemplo: pensos)

8480 - Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes

7612 - Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes, incluídos os recipientes

Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) francesas

, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para

aumentar o volume de exportações portuguesas para França.

Top 10 das Oportunidades de exportação para França

Oportunidades de exportação de mercadorias (I)

Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB Research - Research Setorial.

Fine Trade

Identificação

assertiva, por

produto, de

mercados potenciais

Oportunidades de exportação de mercadorias (II)

Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I)

Expansão internacional do Novo Banco orientada para mercados com afinidades económicas e culturais

com Portugal e com elevado potencial de crescimento.

FRANÇA

Venezuela

Sucursal NB

Brasil

Subsidiária BESI

África do Sul

Escritório Representação NB

Moçambique

Participação NB Moza Banco

Macau

Subsidiária NB Ásia

Hong Kong

Subsidiária BESI

Mumbai

Subsidiária BESI

Marrocos

Participação NB Banque Marocaine du Commerce Extérieur

Polónia

Sucursal BESI

França

Subsidiária NB de La Vénétie

Cabo Verde

Subsidiária NB Banco Internacional de Cabo Verde

Argélia

Participação NB ILA - Ijar Leasing Algérie

Itália

Participação NB Banco delle Tre Venezie

Ilhas Caimão

Sucursal NB

México

Escritório Representação NB e Subsidiária BESI

Reino Unido

Sucursal NB e BESI e Subsidiária BESI

Angola

Participação NB Banco Económico SA

Xangai

Escritório Representação NB

Espanha

Sucursal NB e BESI

Luxemburgo

Sucursal NB

Irlanda

Subsidiária NB PLC e BESI

Suíça

Escritório Representação NB

Nova Iorque

Sucursal NB e BESI

Nassau

Sucursal NB

Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II)

No Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da Unidade

Internacional Premium.

Esta unidade é composta por uma equipa experiente de gestores especialistas,

organizados por Desks Geográficos.

desks geográficos

5

África

América Latina

Mercados Maduros &

China

Norte de África & Turquia

Europa de Leste, Ásia &

Médio Oriente

Conhecimento da forma de fazer negócios nos

principais mercados;

Relações com os players locais;

Conhecimento dos planos nacionais de

desenvolvimento dos países;

Participação em feiras e missões empresariais

nas geografias acompanhadas.

Apoio à Internacionalização do Novo Banco (III)

Fine Trade: identificação de mercados potenciais.

1. Conhecimento

Identificação de contrapartes locais através

da rede de Bancos do Grupo, Bancos

parceiros, Rede Diplomática ou Câmaras de

Comércio Internacional;

Referenciação de Clientes;

Realização de Missões Empresariais.

2. Business Development

Uma equipa com reconhecida experiência a

apoiar nas suas operações de comércio

internacional.

31% das operações de Trade Finance realizadas

em 2013 passaram pelo Novo Banco*.

Best Trade Finance Bank, em

Portugal, pelo 8º ano consecutivo.

* Quota de mercado do Trade

3. Comércio Internacional

4.

Investimento

Estruturação, implementação e

acompanhamento de operações com os bancos

locais.

Angariação de funding para investimento

junto de Bancos de Desenvolvimento e

Multilaterais.

Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo:

FRANÇA

Adesão a newsletters e

publicações

RESEARCH SETORIAL

Saiba mais em:

Unidade Internacional Premium

Research Setorial

Francisco Mendes Palma

Chief Sectoral Strategist francisco.mendes.palma@novobanco.pt

Susana Barros maria.susana.barros@novobanco.pt

Luís Ribeiro Rosa luis.carvalho.rosa@novobanco.pt

Conceição Leitão maria.conceicao.leitao@novobanco.pt

João Pereira Miguel joao.miguel@novobanco.pt

Patrícia Agostinho patricia.agostinho@novobanco.pt

José Manuel Botelho jose.botelho@novobanco.pt

Miguel Bidarra miguel.santos.silva@novobanco.pt

Celina Luís celina.luis@novobanco.pt

Paula Dias paula.dias@novobanco.pt

Disclaimer

Diretor Coordenador Ricardo Bastos Salgado ricardo.salgado@novobanco.pt

O estudo foi realizado pelo “Novo Banco Research - Research Setorial ” com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UNComtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em http://comtrade.un.org/db/. O conteúdo dos estudos efetuados pelo “Novo Banco Research - Research Setorial” é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o “Novo Banco Research - Research Setorial” não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o “Novo Banco Research - Research Setorial”, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.

O “Novo Banco Research - Research Setorial” não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o Novo Banco, não podendo o Novo Banco, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.

RESEARCH SETORIAL

Desk Mercados Maduros & China

Marta Mariz

Diretora de Negócio Internacional e Instituições Financeiras

marta.mariz@novobanco.pt

Christian Thieme

Negócio Internacional