2º Semestre PROJETO JAURU Exploração de Depósitos de Fosfato, região de Mirassol D oeste, Mato Grosso

(1)

1

2º Semestre 2015

PROJETO JAURU

(2)

Projetos:

O Grupo Bemisa conta com nove projetos distribuídos em sete estados brasileiros.

Missão:

Explorar, desenvolver e operar oportunidades

no setor mineral.

Visão:

Ser uma empresa competitiva no setor mineral,

agregando valor aos nossos acionistas e desenvolvendo

projetos de forma sustentável.

Equipe:

Equipe multidisciplinar com ampla experiência e sucesso comprovado

em exploração, desenvolvimento e operação de ativos minerais.

Exploração

Engenharia

Produção

Projeto Jauru

DESDE 2007

Grupo Bemisa

GRUPO BEMISA

(3)

GRUPO BEMISA

Grupo Bemisa

Projetos

Projeto

Estágio

Commodity

Localização

Mina Baratinha

Operacional

Minério de Ferro

Minas Gerais

Jauru

P&D

Fosfato

Mato Grosso

Planalto Piauí

Engenharia

Minério de Ferro

Piauí

Quinta do Frade

Exploração

Água Mineral

Rio de Janeiro

Serra Azul

Exploração

Minério de Ferro

Minas Gerais

Bambuí

Exploração

Elementos de Terras Raras

Minas Gerais

Santa Maria da Vitória

Exploração

Calcário

Bahia

Canabrava

Exploração

Níquel e Cobre

Goiás

(4)

PROJETO JAURU:

(5)

PROJETO JAURU

Projeto Jauru

Mirassol D’Oeste

• Substância:

Fosfato.

• Localização:

Mato Grosso.

• Recursos Potenciais:

400 milhões de toneladas com teor médio de 5% de

P

₂

O

₅

– SRK Consulting;

25.000 metros de Sondagens.

• Processo:

Projeto Inovador (Lixiviação);

Testes de Bancada com resultados promissores;

Planta Piloto em Construção.

• Apoio FINEP:

Financiamento do Projeto.

(6)

AGRONEGÓCIO

FERTILIZANTES

LOCALIZAÇÃO

CRESCIMENTO DA

POPULAÇÃO MUNDIAL

CRESCIMENTO DA

POPULAÇÃO MUNDIAL

(7)

POPULAÇÃO MUNDIAL

• A população mundial vem crescendo em um ritmo acelerado, e espera-se que

sejamos quase 10 bilhões de habitantes em 35 anos.

Demanda por Alimentos

Fonte: ONU.

+30%

Crescimento Populacional 2005-2010 (%)

# População 2015 (Milhões)

1 China

1.376 2 Índia

1.311 3 Estados Unidos 322

4 Indonésia

258 5 Brasil

208 6 Paquistão

189 7 Nigéria

182 Total

7.349 # População 2050 (Milhões)

1 Índia

1.705 2 China

1.348 3 Nigéria

399 4 Estados Unidos 389

5 Indonésia

322 6 Paquistão

310 7 Brasil

238 Total

9.725

(8)

DEMANDA POR ALIMENTOS

Fonte: ONU

Consumo de Calorias per Capita por Dia

2.373

2.497

2.634

2.772

2.860

2.960

3.070

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500 1971

1981

1991

2007

2015

2030

2050

Co

n

su

m

o

kc

al

/p

e

r

cap

ita/

d

ia

(9)

BRASIL:

POTENCIAL PARA SER CELEIRO DO

MUNDO

(10)

CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA AGRICULTURA

TERRA

ARÁVEL

CLIMA

ÁGUA

UE

Argentina

Austrália

China

EUA

Brasil

Canadá

Índia

Rússia

Peru

Colômbia

_Indonésia

BRASIL:

País com maior

potencial para

crescimento da

agricultura

Brasil: Potencial para ser Celeiro do Mundo

Temperatura e

Pluviosidade

Potencial de

Expansão

Disponibilidade

de Água Doce

(11)

O SOLO BRASILEIRO

• Apesar de possuir as condições essenciais de clima, terra arável e água para o

cultivo da agricultura, os solos brasileiros são pobres em nutrientes.

MACRONUTRIENTES

N

P

K

Brasil: Potencial para ser Celeiro do Mundo

(12)

O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO,

O MERCADO DE FERTILIZANTES &

(13)

AGRONEGÓCIO

FERTILIZANTES

LOCALIZAÇÃO

AGRONEGÓCIO

CRESCIMENTO DA

POPULAÇÃO MUNDIAL

(14)

• O Brasil está entre as 4 maiores potências do agronegócio

mundial;

• O PIB do agronegócio é de R$ 1 Trilhão:

70% Agricultura e 30% Pecuária;

Cerca de 20% da economia brasileira.

• O setor representa mais de 40% das exportações brasileiras;

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

Fonte: MAPA , MDIC, IBRAM, FCStone e Exame

O Agronegócio Brasileiro

China

Índia

EUA

Brasil

Balança Comercial Brasileira 2014 (Milhões US$ FOB)

Setor

Exportação

Importação

Saldo

Agronegócio

96.748

16.614

80.134 Mineração

34.255

7.897

26.358 Petróleo e Derivados

25.474

42.111 -16.637

Brasil

225.101

229.060 -3.959

• Entre 25 e 30 milhões de pessoas

trabalham com o agronegócio,

direta e indiretamente:

Cerca de 30% do pessoal ocupado

do país.

(15)

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

• A produção de grãos está estimada em cerca de 200 milhões de toneladas na safra de

2014/2015;

• Na próxima década, deve alcançar 260 milhões de toneladas;

Para isso, a área cultivável brasileira deverá aumentar em 15%:

o

Passando de 57 milhões de hectares para 66 milhões de hectares em 10 anos.

• Mas a produtividade que deverá ser a grande responsável pelo aumento na produção:

90% do crescimento da produção nos últimos anos se deve à produtividade;

A produtividade brasileira de grãos atualmente é de 3,50 t/ha ao ano:

o

O Ministério da Agricultura estima que em 10 anos esta produtividade atingirá 3,95 t/ha.

Fonte: MAPA e Exame

(16)

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

34,4 Milhões de

Toneladas de

Açúcar

45,3

Milhões de

Sacas de 60 kg

de Café

13,7 Milhões de

Toneladas de

Laranja e Suco

Dados referentes à safra 2014/2015

Maior Produtor Mundial

Fonte: MAPA

O Agronegócio Brasileiro

(17)

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

46,8 Milhões de

Toneladas de Soja

24,1 Milhões de

Toneladas de Açúcar

37,0 Milhões de Sacas

de 60 kg de Café

2,1 Milhões de

Toneladas de Toneladas

de Suco de Laranja

Maior Exportador Mundial

O Agronegócio Brasileiro

Dados referentes à safra 2014/2015

(18)

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO - EXPORTAÇÃO

O Agronegócio Brasileiro

21,0 Milhões de

Toneladas de Milho

700 Mil Toneladas

de Algodão Pluma

14,8 Milhões de Toneladas

de Farelo de Soja

1,3 Milhões de Toneladas

de Óleo de Soja

3º Maior Produtor

2º Maior Exportador

3º Maior Produtor

2º Maior Exportador

3º Maior Produtor

2º Maior Exportador

5º Maior Produtor

3º Maior Exportador

Dados de 2014

Fonte: MAPA

4,1 Milhões de

Toneladas de

Carne de Frango

515 Mil Toneladas

de Carne Suína

2,1 Milhões de

Toneladas de

Carne Bovina

3º Maior Produtor

Maior Exportador Mundial

2º Maior Produtor

Maior Exportador Mundial

4º Maior Produtor

4º Maior Exportador

(19)

O AGRONEGÓCIO NO ESTADO DO MATO GROSSO

• Estado com expressiva representatividade no Agronegócio

Brasileiro:

Maior estado produtor de grãos:

o

Produziu 50 milhões de toneladas de grãos na safra de 2014/2015, o

que representa 24% da produção nacional.

2º Maior Exportador do Agronegócio, atrás apenas de São Paulo.

• Maior produtor de Algodão, Soja e Milho:

Fonte: Conab e MAPA

Produção

(mil toneladas)

2014/2015

Ranking

Brasil Mato Grosso (%)

Algodão

1.505

865 57%

1º

Soja

95.070

27.869 29%

1º

Milho

78.595

17.782 23%

1º

(20)

AGRONEGÓCIO

FERTILIZANTES

LOCALIZAÇÃO

AGRONEGÓCIO

CRESCIMENTO DA

POPULAÇÃO MUNDIAL

FERTILIZANTES

(21)

O CENÁRIO MUNDIAL DE FERTILIZANTES

O Mercado de Fertilizantes

Consumo ('000 t)

Produção ('000 t)

Importação ('000 t)

Exportação ('000 t)

China

52.710 China

57.746 Brasil

10.921 Rússia

12.980 Índia

24.482 USA

17.420 USA

10.039 Canadá

10.318 USA

20.175 Índia

16.377 Índia

7.463 China

8.894 Brasil

13.433 Rússia

15.906 Tailândia

2.621 USA

4.530 Indonésia

5.249 Canadá

12.972 França

2.535 Bielorrússia

3.876 Brasil

3.191 Brasil

263 Outros

64.755 Outros

64.356 Outros

41.293 Outros

36.734 Total

180.805 Total

189.992 Total

74.872 Total

77.594 Fonte: FCStone

China 29% Índia 14% USA 11% Brasil 7% Indonésia 3% Outros 36%

Consumo

Rússia 17% Canadá 13% China 12% USA 6% Bielorrússia 5% Brasil 0,34% Outros 47%

Exportação

(22)

O CENÁRIO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES

Fonte: ANDA

• Oferta interna é dominada por insumos internacionais:

Ao longo dos últimos três anos, as importações de fertilizantes têm aumentado

significativamente, atingindo mais de 80% do consumo nacional em 2014.

o

O mesmo acontece com o P

₂

O

₅

, com importações superiores a 60% do consumo nacional em 2014.

O Mercado de Fertilizantes

Importação Fertilizantes: US$ 8,4 bilhões (FOB)

Exportação Fertilizantes: US$0,4 bilhões (FOB)

Saldo:

- US$ 8 bilhões

(FOB)

Balança Comercial Fertilizantes 2014

-5,2%

-4,7%

+11,2%

+14,7%

+20,5%

+15,2%

-3,6%

(23)

O CENÁRIO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES

(24)

O CENÁRIO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES

Fonte: ANDA

O Mercado de Fertilizantes

Porto Alegre

São Francisco do Sul

Aratu

Paranaguá

Santos

Rio Grande

Itaquí

Vitória

Vila do Conde

Maceió

Recife

Imbituba

Importação de Produtos Intermediários

*

_de

acordo com o Macronutriente (mil toneladas)

Brasil importou

1,3 milhão de toneladas de P

₂

O

₅

pelo Porto Paranaguá em 2014

Portos

N

P

2 O

5 K

2 O

Paranaguá

1.141

1.296

2.206 Rio Grande

734

695

699 Itaquí

110

297

331 Santos

662

256

766 S. Francisco

281

179

427 Aratu

77

145

293 Vitória

293

118

550 Porto Alegre

40

76

170 Outros

113

136

128 Total

3.452

3.198

5.569

(25)

FERTILIZANTES FOSFATADOS NO MATO GROSSO

Fonte: FCStone

O Mercado de Fertilizantes

• O Macronutriente mais consumido no Mato Grosso é o P

₂

O

₅

.

• Responsável por 21% da demanda brasileira de P

₂

O

₅

:

Mas ainda não possui produção interna de fertilizantes fosfatados:

o

Mais de 80% do consumo do estado é procedente de importações.

• A demanda por SSP no Estado deve crescer 42% até 2025

.

Demanda por P

₂

O

₅

por estado

(2014)

Demanda por P

₂

O

₅

por estado

(2025

E

₎

(26)

FERTILIZANTES FOSFATADOS NO MATO GROSSO

Fonte: FCStone

Oferta e Demanda de P

₂

O

₅

(milhões toneladas)

O Projeto Jauru será responsável pela produção de 200 mil

toneladas por ano de P

₂

O

₅

no Mato Grosso, se tornando o

primeiro produtor de SSP no estado e substituindo importações.

Oferta e Demanda de SSP (milhões de toneladas)

O Mercado de Fertilizantes

P

2 O

5 Brasil

Mato Grosso

2014

2025

F

Var. % 2014

2025

F

Var. %

Consumo

4,75

6,10

28,3%

0,96

1,35

41,6%

Produção

1,82

2,78

52,6%

0,00

0,0%

Deficit

2,93

3,32

13,2%

0,96

1,35

41,6%

Superfosfato Simples

Mato Grosso

2014

2025

F

Var. %

Consumo

1,80

2,55

41,7%

(27)

AGRONEGÓCIO

FERTILIZANTES

LOCALIZAÇÃO

CRESCIMENTO DA

POPULAÇÃO MUNDIAL

(28)

• Situado no estado do Mato Grosso, região

Centro-Oeste do Brasil:

Maior estado produtor de grãos.

o

Soja, milho e algodão.

Maior estado consumidor de fertilizantes

fosfatados.

LOCALIZAÇÃO

Localização Estratégica

MT

Mirassol

D’Oeste

Projeto Jauru

(29)

• O Projeto Jauru tem vantagem competitiva logística (aproximadamente R$278/t) comparado às

importações pelo Porto Paranaguá.

VANTAGEM COMPETITIVA

Fonte: FCStone

Cotação Dólar: R$3,50

*Tapira (MG) - Planta de Rocha Fosfática da Vale

Localização Estratégica

P

₂

O

₅

no Mato Grosso (2014)

Mil Toneladas

% Distância (km)

Produção

0 Consumo

956 Importação pelo Porto Paranaguá

641 67%

2.050 Produção Nacional de Minas Gerais

174 18%

1.600 Importação pelo Porto de Santos

105 11%

1.900 Importação por Outros Portos

36 4%

NA

PORTO

PARANAGUÁ

MT

+

+R$131

MG

SP

PR

+R$147

Mais de

80% do Consumo de P

₂

O

₅

no Mato Grosso

é proveniente de importações.

(30)

AGRONEGÓCIO

FERTILIZANTES

LOCALIZAÇÃO

CRESCIMENTO DA

POPULAÇÃO MUNDIAL

PROJETO JAURU

(31)

(32)

GEOLOGIA E CAMPANHAS DE SONDAGENS

(33)

TÍPICA SEÇÃO GEOLÓGICA

(34)

(35)

Recursos

RECURSOS POTENCIAIS

Recursos Potenciais – SRK Consulting

Toneladas (Milhões)

P

2 O

5 (%)

965 4,30

699 4,60

398 5,00

160 5,50

70 5,90

Fonte: SRK Consulting 2015

• O potencial de recursos do Projeto Jauru foi estimado no 1º Semestre de 2015

pela SRK Consulting:

(36)

(37)

• Inovação:

Rota de Processo por Lixiviação.

Rota de Processo

ROTA DE PROCESSO INOVADORA

Fertilizantes Fosfatados

Extração Mineral

ROM

Licor

Lixiviação

Precipitação

Licor

Purificação

(38)

Rota de Processo

PLANTA PILOTO

(39)

(40)

• A Finep é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e

Inovação e tem como principal objetivo fomentar os projetos de pesquisa voltados à

inovação tecnológica;

• Operação de financiamento dos investimentos em pesquisa geológica e

desenvolvimento de rota de processo do Projeto Jauru.

28,0

3,5

FINEP

BEMISA

Finep

FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

Investimentos (R$ Milhões)

(41)

CRONOGRAMA DO PROJETO - FINEP

Finep

1º Semestre de 2015 2º Semestre de 2015 1º Semestre de 2016 2º Semestre de 2016