MERCADO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO POPULAÇÃO E COMÉRCIO - ANO V. Panorama da micro e pequena indústria de São Paulo. 1º semestre de 2014

(1)

MEIOS

ELETRÔNICOS

DE PAGAMENTO

MERCADO DE

POPULAÇÃO E

COMÉRCIO - ANO V

Panorama da micro e pequena indústria de São Paulo

(2)

2

(3)

Metodologia

Técnica

Pesquisa quantitativa, com abordagem telefônica dos entrevistados. As entrevistas foram

realizadas mediante a aplicação de questionário estruturado com cerca de 10 minutos de

duração. Os entrevistados foram sorteados a partir de listagem fornecida pelo SIMPI.

Universo

Responsáveis por micro e pequenas indústrias do Estado de São Paulo.

Abrangência

Estado de São Paulo.

Coleta de dados

A coleta de dados ocorreu do “Perfil dos entrevistados” aconteceu entre os dias 10 e 21

de fevereiro de 2014. Os dados do “Consolidado 1º semestre 2014” se referem a

levantamentos realizados entre janeiro e junho de 2014

(4)

4 Metodologia

Amostra

A leitura dos resultados do 1º semestre de 2014 reúnem 1246 entrevistas, distribuídas da

seguinte forma:



Micro empresas (de 0 a 9 funcionários) = 790 entrevistas



Pequenas empresas(de 10 a 50 funcionários) = 456 entrevistas



Região metropolitana = 623 entrevistas



Interior = 623 entrevistas

Como algumas foram aplicadas em alguns levantamentos da série e não em outros, o

total da amostra pode ser menor que esse número para alguns resultados

(5)

Metodologia

Ponderação dos resultados

Os resultados foram ponderados de acordo com a proporção de micro e pequenas

indústrias no Estado de São Paulo, a natureza do município (região metropolitana e

interior) e o setor de atividade segundo dados da Rais ano base 2011/2012.

(6)

6

(7)

7

3

17

23

43

16

3

15

23

43

16

4

25 ₂₂

37

12 18 a 24 anos

25 a 34 anos

35 a 44 anos

45 a 59 anos

60 anos ou mais

Perfil dos entrevistados

70

30

71

29

67

15 Masculino

Feminino

Sexo

Idade

34

15

50

33

16

51

40

13

47 Capital

RM

Interior

Total

Micro

Pequena

Natureza do município

(resposta estimulada e única, em %)

(8)

8 Consolidado

(9)

Atividade Industrial

27%

14%

11%

7%

8%

10%

6%

3%

3% 2%

_4%

2% 3%

Construção

Têxtil

Metalurgia

Borracha, Couro e Diversos

Alimentos e Bebidas

Papel, Editorial e Gráfica

Madeira e Móveis

Material Elétrico e de Comunicações

Minerais (não-metálicos)

Mecânica

Serviços

Química e Farmacêutica

Material de Transporte

* 5% ou mais

de participação

(10)

10 4.Centro-Oeste

Paulista: 8%

1. Região

Macrometropolitana

de SP e Vale do

Paraíba : 58%

3. Norte/Nordeste

Paulista: 12%

2. Região de

Campinas: 19%

5. Centro-Sul

Paulista: 2%

Divisão regional das Micro e Pequenas Indústrias

1.1

1.2

1.3

5.1

5.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

3.1

3.2

3.3

2.2 _2.1

Mesorregião

• 1.1

Metropolitana de SP

• 1.2

Vale do Paraíba

• 1.3

Macro Metropolitana

Paulista

• 2.1

Campinas

• 2.2

Piracicaba

• 3.1

São José do Rio Preto

• 3.2

Ribeirão Preto

• 3.3

Araraquara

• 4.1

Bauru

• 4.2

Assis

• 4.3

Marília

• 4.4

Araçatuba

• 4.5

Presidente Prudente

• 5.1

Litoral Sul-Paulista

• 5.2

Itapetininga

(11)

49%

26%

17%

9%

Até 10 anos

Mais de 10 a 20 anos

Mais de 20 a 30 anos

Mais de 30 anos

Idade média: 14,7 anos

Atividades

_MÉDIA

IDADE

Construção

10,3

Têxtil

14,2

Metalurgia

21,0

Borracha, Couro e Diversos

14,3

Alimentos e Bebidas

13,4

Papel, Editorial e Gráfica

14,9

Madeira e Móveis

19,6

Material Elétrico e de Comunicações

14,0

Minerais (não metálicos)

21,3

Mecânica

23,5

Serviços

10,4

Material de transporte

19,3

Idade das micro e pequenas indústrias

(12)

12

32

14

10

21

38

16

10

13

2

3

8

63 Até R$ 15.000

De R$ 15.001 a R$ 30.000

De R$ 30.001 a R$ 60.000

Mais de R$ 60.000

Total

Micro

Pequena

Faturamento das micro e pequenas indústrias

Média Total: R$ 138 mil

Média Micro: R$ 68 mil

Média Pequena: R$ 535 mil

(resposta espontânea e única, em %)

(13)

13

46

40

15

43 ₄₁

16

60

31

10 Ótimo ou bom

Regular

Ruim ou péssimo

Total

Micro

Pequena

Avaliação da situação geral (1º semestre 2014)

Alimentos e Bebidas

56%

Construção

54%

Madeira e Móveis

50%

+

Papel, Editorial e Gráfica

Metalúrgica

36%

34%

Material de Transporte

34%

Mecânica

24%

Fonte: P.2 De forma geral, como você avalia a situação de sua empresa hoje: ótima, boa, regular, ruim ou péssima? Base: Total da amostra = 1246 entrevistas

(14)

14

131

108

106

127

107

106

150

113 ₁₀₈

Avaliação

Faturamento

Lucro

Total

Micro

Pequena

115

113

124 Índice de Satisfação

Índice de Satisfação das MPI’s do Estado de São Paulo*

129

128

125 Madeira e

móveis

Construção Serviços

Mecânica

101

97

83 Metalúrgica

Borracha,

Couro e

Diversos

Setores

mais

satisfeitos

Setores

menos

satisfeitos

(15)

1

2

3

4

5 Índice de Satisfação

108 pts

Índice de Satisfação

110 pts

Índice de Satisfação

137 pts

Índice de Satisfação

131 pts

Índice de Satisfação

126 pts

Índice de Satisfação das MPI’s do Estado de São Paulo*

(16)

16

33

39

27

32

35

40

37 ₂₇

26 Ótimo ou bom

Regular

Ruim ou péssimo

Faturamento

Total

Micro

Pequena

33

37

28

34

37

28

32

41

26 Ótimo ou bom

Regular

Ruim ou péssimo

Margem de lucro

Total

Micro

Pequena

Avaliação de faturamento e lucro (1º semestre 2014)

Fonte: P.4/P.5 Você diria que, no mês passado, o/a (FATURAMENTO/MARGEM DE LUCRO) de sua empresa foi ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Base: Total da amostra = 1246 entrevistas

(17)

Avaliação da empresa por região do Estado

1

2

3

4

5 Ótimo/Bom para:

Situação geral - 41%

Faturamento – 29%

Lucro – 27%

Ótimo/Bom para:

Situação geral - 45%

Faturamento – 31%

Lucro – 31%

Ótimo/Bom para:

Situação geral - 57%

Faturamento – 45%

Lucro – 48%

Ótimo/Bom para:

Situação geral - 56%

Faturamento – 45%

Lucro – 44%

Ótimo/Bom para:

Situação geral - 51%

Faturamento – 41%

Lucro – 43%

(18)

18

21

11

6

19

11

5

31

13

9 FEZ ALGUM INVESTIMENTO

Em máquinas e

equipamentos

Em espaço físico

Total

Micro

Pequena

Minerais (não metálicos)

44%

Borracha, Couro e Diversos

26%

Alimentos e Bebidas

24%

Madeira e Móveis

12%

Papel, Editorial e Gráfica

12%

+ investiram

- investiram

Investimentos em máquinas e equipamentos, reforma ou ampliação do

espaço físico no 1º semestre de 2014

P.5A Sua empresa utiliza máquinas e equipamentos para fabricar produtos ou prestar algum tipo de serviço ? P.5 No mês passado, sua empresa fez investimentos na compra de máquinas ou equipamentos ? P.6A O trabalho de sua empresa é feito em local específico, como um barracão, ou é feito no local onde estão os clientes ? P.6 No mês passado, sua empresa fez investimentos em reforma ou ampliação do espaço físico onde funciona ?

(19)

19

13

6

3

2

9

5

3

1

37

11

8

9

9 SIM, HOUVE ABERTURA DE VAGAS

1 funcionário

2 funcionários

3 funcionários

4 funcionários ou mais

Total

Micro

Pequena

Abertura de vaga (1º semestre 2014)

Região

Macrometropolitana

de SP e Vale:

13%

Região de

Campinas:

12%

Norte/Nordeste

Paulista:

13%

Centro-Oeste

Paulista:

12%

Centro-Sul

Paulista: 24

%

Fonte: P.7a No mês passado, houve abertura de novas vagas de trabalho em sua empresa? (SE SIM) Quantas vagas foram abertas?

Base: Total da amostra = 1246 entrevistas

(20)

20

15

6

5

2

3

11

5

3

1

2

39

13

12

6

7 SIM, HOUVE FECHAMENTO

1 funcionário

2 funcionários

3 funcionários

4 funcionários ou mais

Fechamento de vagas

Total

Micro

Pequena

Abertura e fechamento de vagas (1º semestre 2014)

12

9

33 SIM, HOUVE

ABERTURA DE

VAGAS

Total

Micro

Pequena

23%

Material Elétrico e de

Comunicações

Alimentos e Bebidas

21%

Minerais (não metálicos)

19%

Papel, editorial e gráfica

6%

Atividades com abertura

de vagas acima da

média...

E abaixo da média

Fonte: P.8a No mês passado, houve fechamento de vagas de trabalho em sua empresa? (SE SIM) Quantas vagas foram fechadas?

(21)

21

37

14

11

12

4

3

4 Linha de crédito para pessoa

jurídica

Nenhum/ não faz empréstimos

Parentes ou amigos

Empréstimo pessoal no banco

Cheque especial

Empresas ou pessoas que

fornecem empréstimos

Reserva própria/ capital próprio

Outros

Fonte de capital de giro

Disponibilidade e fontes de capital de giro

P.42 No mês passado, o capital de giro da sua empresa foi (Cite as alternativas.

Base: 1246 entrevistas

P.34 Quando precisa ter acesso a mais capital de giro, a qual dessas fontes você costuma recorrer com mais frequência ?

Base : 1246 entrevistas

8

47

23 ₂₂

7

48

22

23

10

45

27

17 Mais do que

suficiente

É exatamente

o que precisa

Não é

suficiente, às

vezes falta

É muito pouco,

trazendo

muitas

dificuldades

Disponibilidade de capital de giro (em%)

Total

Micro

Pequena

(22)

22

41

9

4

28

40

8

4

28

49

13

3

33 SIM, TIVERAM AUMENTOS SIGNIFICATIVOS

Mão-de-obra e salários

Transporte e logística

Matéria-prima e insumos

Aumento no custo de produção nos últimos 12 meses

Total

Micro

Pequena

Impacto de custo de produção

Alimentos e Bebidas

62%

Material de Transporte

61%

+

Mecânica

Serviços

31%

33%

Atividades que mais sofreram aumento

Atividades que menos sofreram aumento

Fonte: P.20 No mês passado, os custos de sua produção tiveram aumento significativo? (SE SIM) E qual dos itens que eu vou citar teve maior impacto nos custos de sua produção: mão de obra e salários, matéria-prima e insumos ou transporte e logística?

Base: Total da amostra = 1246 entrevistas

(23)

23

25

61

14

23

62

15

33

55

9 Sim

Não

Prestador de serviços - Não fabrica/ vende

produtos

Competição com produtos importados

Total

Micro

Pequena

Material Elétrico e de

Comunicações

76%

Mecânica

55%

Material de Transporte

52%

Borracha, Couro e Diversos

49%

Atividades que mais

concorrem com importados

Fonte: P.22 Os produtos de sua empresa concorrem diretamente com produtos importados? Base: Total da amostra = 1246 entrevistas