ANÁLISES DESTA EDIÇÃO

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Dados de setembro 2016

ANÁLISES

DESTA EDIÇÃO

EVOLUÇÃO

DOS MERCADOS

> Dados da Hotelaria

> Cidade de Lisboa

> Região de Lisboa

INFOGOLFE E CRUZEIROS

TAX FREE SHOPPING

EVOLUÇÃO EM ÍNDICE

Os dados contidos nesta edição do Observatório do Turismo de Lisboa podem ser consultados na sua versão integral em: www.visitlisboa.com

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Observatório

| TURISMO DE LISBOA

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HOTELARIA

DORMIDAS DE NÃO RESIDENTES AUMENTARAM

FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, de janeiro a agosto de 2016, as dormidas de residentes aumentaram 4,3% e as de não residentes 10,9%. Nos primeiros oito meses do ano, as dormidas em agosto representaram 23,5% do total acumulado no caso dos residentes, tendo correspondido a 18,9% do total acumulado do total até agosto no que respeita aos não residentes.

A evolução dos principais mercados emissores foi igualmente positiva e corresponde a uma quota de 88,8%, igual à de agosto de 2015, com o mercado do Reino Unido a acompanhar as tendências nacionais e a registar 22,7% das dormidas de não residentes e um acréscimo de 8,2%, superior ao dos dois meses anteriores.

ESTE ÍNDICE É BASEADO NO VALOR MÉDIO DOS ACUMULADOS DE VENDAS TOTAIS POR QUARTO DISPONÍVEL DO ANO DE 1996, ANO ZERO DA INFOGEST LISBOA CIDADE.

ÍNDICE LISBOA (VTQD-96): 1576

1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900

dez96 jan97 jan98 jan99 jan00 jan01 jan02 jan03 jan04 jan05 jan06 jan07 jan08 jan09 jan10 jan11 jan12 jan13 jan14 jan15 jan16 dez16

1000 1003 1081 1358 1288 1529 1605 1432 1341 1533 1311 14811485 1491 1271 14731484 15031509 1517 1576

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Observatório

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TURISMO DE LISBOA | 25

OMT

TURISTAS INTERNACIONAIS AUMENTAM

FONTE

: E

CM

, T

OURMIS

Evolução dos Mercados - Dormidas

Outras Cidades Europeias - 2016

Valor Variação % Período

Amesterdão 5.569.000 10,6% jan-mai Barcelona 8.916.585 9,2% jan-jun Bruxelas 2.466.656 -22,4% jan-jun Budapeste 6.096.939 3,0% jan-ago Copenhaga 5.660.246 2,9% jan-ago Génova 831.860 9,4% jan-jun Gotemburgo 534.061 8,1% jan-fev Hamburgo 8.812.365 4,9% jan-ago Helsínquia 2.427.002 3,6% jan-ago Madrid 4.120.415 6,1% jan-mar Munique 7.921.111 2,1% jan-jul Oslo 3.127.365 4,0% jan-ago Praga 7.335.970 4,1% jan-jun

San Sebastian 692.899 9,9% jan-jul

Estocolmo 9.163.295 3,7% jan-ago

Taline 2.012.199 6,4% jan-ago

Valência 1.989.636 9,1% jan-jun

Viena (região) 7.009.110 4,5% jan-jun

As chegadas de turistas internacionais em todo o mundo aumentaram 4% entre janeiro e junho de 2016, quando comparadas com o mesmo período homólogo de 2015. Os destinos mundiais receberam 561 mi-lhões de turistas internacionais – visitantes que pernoitam – mais 21 milhões dos que os registados em 2015, segundo dados divulgados pelo mais recente Barómetro da Organização Mundial do Turismo. “O turismo demonstrou ser um dos setores económicos mais

resisten-tes do mundo. Permite criar trabalho para milhões de pessoas numa época em que oferecer perspetivas para um futuro melhor à população de todas as regiões é um dos nossos maiores desafios. O turismo tam-bém permite criar vínculos entre as pessoas de todas as nacionalidades e origens, reduzindo estereótipos e combatendo o medo da descon-fiança”, defendeu o secretário-geral da OMT, Taleb Rifai.

FONTE: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO

FONTE

: TP/INE (D

ADOS PR

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VISÓRIOS)

EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE HOTELARIA

Janeiro a agosto 2016 Região de Lisboa (AML)

EVOLUÇÃO DOS MERCADOS - DORMIDAS

Janeiro a agosto 2016 Região de Lisboa (AML)

Valor Variação % Totais Hóspedes 3.747.665 7,0% Dormidas 8.831.711 6,3% Proveitos (€) 565.856.191 11,0% Mercados Externos Hóspedes 2.607.117 8,4% Dormidas 6.775.780 7,3% Mercado Interno Hóspedes 1.140.548 3,9% Dormidas 2.055.931 3,0% Valor Variação.% Espanha 897.116 13,7% Alemanha 605.561 -0,4% Reino Unido 513.899 10,5% Itália 438.597 12,6% França 928.002 16,4% Holanda 241.221 9,2% Escandinávia 314.558 -2,0% EUA 402.159 15,9% Brasil 503.287 -7,7% Rússia 88.750 -16,4%

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Observatório

| TURISMO DE LISBOA

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Em setembro, as unidades de cinco estrelas foram as únicas a registar uma variação positiva (0,3%) na Ocupação Média por Quarto, face ao período ho-mólogo de 2015. No acumulado de janeiro a setembro, as unidades de três estrelas registaram uma variação positiva de 0,2%, com um valor médio de 80,36%, quando comparado com o período homólogo de 2015.

O Preço Médio por Quarto Vendido (Average) fixou-se nos 102,41 euros, com as unidades de três estrelas a registarem a maior taxa de crescimento

(8,2% cento para 72,42 euros).

Já o Preço Médio por Quarto Disponível (RevPar) possui todos os indicadores com valores positivos, com as unidades de 3 estrelas a destacarem-se com uma taxa de variação de 6,7%, com um valor de 68,31 euros. O acumulado de janeiro a setembro registou subidas em todas as unidades, alcançando um valor total médio de 69,79 euros face aos 65,81 euros registados em 2015, o que se traduz numa variação positiva de 6%.

CIDADE DE LISBOA

AVERAGE E REVPAR COM INDICADORES POSITIVOS

A AMOSTRA TEM COMO BASE A TOTALIDADE DO UNIVERSO DE HOTÉIS DA CIDADE DE LISBOA, É FIXA E COMPOSTA POR UNIDADES FULL SERVICE E RESIDENCIAIS INDEPENDENTEMENTE DA SUA DATA DE ABERTURA.

OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - A DIMENSÃO DAS UNIDADES;

- A TOTALIDADE DOS QUARTOS E CAMAS OCUPADOS INDICADOS PELAS UNIDADES; - AS RECEITAS DE QUARTOS, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA E SEM PEQUENO-ALMOÇO;

- AS RECEITAS TOTAIS DA OPERAÇÃO, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA, SEM RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. OCUPAÇÃO REVPAR 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

100 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

AVERAGE 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016 2015 Variação 15/16 % € P/N  72,42 66,90 8,2% 5,52  86,45 83,63 3,4% 2,82  158,44 155,99 1,6% 2,45 Síntese 102,41 98,89 3,6% 3,52

Acumulado de janeiro a setembro  63,71 58,89 8,2% 4,82  75,12 70,74 6,2% 4,37  142,56 134,88 5,7% 7,69 Síntese 89,80 84,63 6,1% 5,16

PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM SETEMBRO 2016 2015 Variação 15/16 % € P/N  68,31 64,03 6,7% 4,28  81,39 79,51 2,4% 1,87  135,09 132,65 1,8% 2,44 Síntese 93,90 91,39 2,7% 2,51

PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM SETEMBRO

OCUPAÇÃO QUARTO EM SETEMBRO

2016 2015 Variação 15/16 % PP P/N  94,32% 95,71% -1,4% -1,39  94,15% 95,08% -1,0% -0,94  85,26% 85,04% 0,3% 0,22 Síntese 91,70% 92,42% -0,8% -0,72

Acumulado de janeiro a setembro  80,36% 80,18% 0,2% 0,17  80,77% 80,77% 0,0% 0,01  70,08% 70,32% -0,3% -0,23 Síntese 77,72% 77,76% -0,1% -0,04 Setembro de 2016    Total Unidades Consideradas 19 50 27 96 Capacidade da amostra (quartos) 3.873 7.378 2.622 13.873 Representatividade em quartos 86,6% 74,1% 72,4% 76,9%

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Observatório

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TURISMO DE LISBOA | 27

REGIÃO DE LISBOA

CRESCIMENTO SUSTENTADO

ESTA AMOSTRA TEM COMO BASE A TOTALIDADE DO UNIVERSO DE HOTÉIS DA REGIÃO DE LISBOA, É FIXA E COMPOSTA POR UNIDADES FULL SERVICE E RESIDENCIAIS INDEPENDENTEMENTE DA SUA DATA DE ABERTURA.

OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - A DIMENSÃO DAS UNIDADES;

- A TOTALIDADE DOS QUARTOS E CAMAS OCUPADOS INDICADOS PELAS UNIDADES; - AS RECEITAS DE QUARTOS, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA E SEM PEQUENO-ALMOÇO;

- AS RECEITAS TOTAIS DA OPERAÇÃO, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA, SEM RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.

A AMOSTRA É COMPOSTA COM BASE NAS UNIDADES DOS 18 MUNICÍPIOS QUE CONSTITUEM A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA.

Em setembro, apenas as unidades hoteleiras de cinco estrelas registaram uma taxa da variação positiva na Ocupação Média por Quarto na Região de Lis-boa, com 0,3% e um valor total médio de 84,30%, face ao mesmo período homólogo de 2015. Já no acumulado de janeiro a setembro, o valor médio alcançado é de 75,13%, o que se traduz numa variação positiva de 0,7% face ao mesmo período homólogo.

No Preço Médio por Quarto Vendido (Average), o aumento em todas as

cate-gorias das unidades hoteleiras traduz-se em 100,26 euros e uma variação po-sitiva de 5,8%. Neste indicador, as unidades de três estrelas foram as que mais se destacaram com uma variação de 9,3%, que se traduz em 71,83 euros. O RevPar apresenta valores positivos em todas as unidades hoteleiras com as unidades de três estrelas a alcançarem o aumento mais elevado (+8,9%). O Preço Médio por Quarto Disponível fixou-se em 90,82 euros, ou seja, mais 5,3% face ao período homólogo do ano anterior.

OCUPAÇÃO REVPAR 100 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 AVERAGE

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Setembro de 2016    Total Unidades Consideradas 31 71 40 142 Capacidade da amostra (quartos) 5.114 9.839 3.815 18.768 Representatividade em quartos 84,1% 71,7% 74,8% 75,3% 2016 2015 Variação 15/16 % € P/N  71,83 65,71 9,3% 6,12  82,08 78,25 4,9% 3,83  162,24 156,47 3,7% 5,77 Síntese 100,26 94,75 5,8% 5,51

PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM SETEMBRO 2016 2015 Variação 15/16 % € P/N  67,04 61,55 8,9% 5,49  76,15 73,13 4,1% 3,02  136,77 131,50 4,0% 5,28 Síntese 90,82 86,24 5,3% 4,58

PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM SETEMBRO

OCUPAÇÃO QUARTO EM SETEMBRO

2016 2015 Variação 15/16 % PP P/N  93,33% 93,67% -0,4% -0,34  92,78% 93,46% -0,7% -0,68  84,30% 84,04% 0,3% 0,26 Síntese 90,58% 91,01% -0,5% -0,43

Acumulado de janeiro a setembro  78,07% 76,36% 2,2% 1,71  77,12% 76,57% 0,7% 0,55  68,94% 69,24% -0,4% -0,30 Síntese 75,13% 74,57% 0,7% 0,55

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Observatório

| TURISMO DE LISBOA

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CAMPOS DE GOLFE DISPONÍVEIS NA REGIÃO DE LISBOA (AML) (9 E 18 BURACOS) OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES:

- CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDAS INDICADAS PELOS CAMPOS PARA O MÊS; - NÚMERO DE SAÍDAS E NACIONALIDADES FORNECIDO PELOS CAMPOS; - RECEITAS DE GREEN FEE, SEM IVA;

- RECEITAS TOTAIS SEM IVA.

No mês de agosto foram realizadas 18.605 voltas de não-sócios nos campos de golfe da Região de Lisboa, onde os portugueses continuam com uma posição de destaque e a dominar a liderança com 6.866 voltas, seguidos de perto pelos ingleses que realizaram 4.546 voltas e em terceiro lugar pelos escandinavos, com 2790 voltas. Neste período, realizou-se uma média de

64,9 voltas por dia, o que significa um crescimento de 1,3% face ao período homólogo do ano anterior, com os sócios a registarem uma subida de 26,8% e uma média de 25 voltas por dia. Já no acumulado de janeiro a setembro, registou-se uma subida de 4,3% nas voltas realizadas por dia.

INFOGOLFE

PORTUGUESES MANTÊM LIDERANÇA

PERCENTAGEM SÓCIO/NÃO SÓCIO Sócio Não Sócio

0 20 40 60 80 100 Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan

NÚMERO DE VOLTAS EM SETEMBRO POR NACIONALIDADE (NÃO SÓCIO)

100.000 10.000 1.000 100 10 6866 813 2790 205 787 301 977 977 18605 4546 343

P GB IR E D F EUA Esc BNL Out Total

P PORTUGAL GB GRÃ-BRETANHA IR IRLANDA E ESPANHA D ALEMANHA F FRANÇA EUA ESTADOS UNIDOS

ESC ESCANDINÁVIA BNL BÉLGICA/HOLANDA OUT OUTRAS NAÇÕES P 29,9% GB 17,5% IR 1,2% E 1,9% D 5,5% F 6,3% EUA 1,0% ESC 24,5% BNL 3,2% OUT 9,0%

NÚMERO DE VOLTAS ACUMULADO EM SETEMBRO - % POR NACIONALIDADE

0 20 40 60 80 100

RECEITA POR VOLTA REALIZADA

Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan

RESULTADOS EM SETEMBRO POR VOLTA

GreenFee Variação (15/16) Receita total Variação (15/16) 2016 2015 % Abs P/N 2016 2015 % Abs P/N Realizada 16,50 22,24 -25,8% -5,7 28,44 37,05 -23,2% -8,6 Não Sócio 28,25 32,99 -14,4% -4,7 48,71 54,96 -11,4% -6,3

RESULTADOS DE JANEIRO A SETEMBRO POR VOLTA

GreenFee Variação (15/16) Receita total Variação (15/16) 2016 2015 % Abs P/N 2016 2015 % Abs P/N Realizada 14,47 18,63 -22,3% -4,2 28,94 40,08 -27,8% -11,1 Não Sócio 25,08 29,34 -14,5% -4,3 50,16 63,12 -20,5% -13,0

VOLTAS REALIZADAS POR DIA EM SETEMBRO

Variação (15/16) 2016 2015 % Abs P/N Total 64,9 64,1 1,3% 0,8 Sócio 25,0 19,7 26,8% 5,3 Não Sócio 39,9 44,3 -10,1% -4,5

SETEMBRO JANEIRO A SETEMBRO

Setembro de 2016 9 buracos 18 buracos Total

Campos 4 13 17 Amostra Fixa 2 12 14 50,0% 92,3% 82,4% Variação (15/16) 2016 2015 % Abs P/N Total 58,7 56,3 4,3% 2,4 Sócio 23,5 19,4 21,0% 4,1 Não Sócio 35,2 36,9 -4,4% -1,6

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Observatório

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TURISMO DE LISBOA | 29 TRÁFEGO SETEMBRO

Durante o mês de setembro, o Porto de Lisboa recebeu 48 navios, face aos 46 registados em 2015, o que se traduz numa variação positiva de 4,3% face ao período homólogo. Neste mês, foram registados 87.178 passageiros, sendo que se verificou um aumento de 25,2% de passageiros em turnaround e um

de-créscimo de 8,3% em trânsito. O acumulado de janeiro a setembro regista cresci-mento, com 223 navios em 2016 face a 215 ao mesmo período de 2015, o que representa uma variação positiva de 3,7 por cento.

O mercado da China continua a deter o maior poder de compra durante o mês de setembro, com os valores médios a registar os 666 euros, seguidos pelos Es-tados Unidos, com um valor médio de compras de 557 euros e por Angola, com 292 euros. O valor de compra média registado durante o mês de setembro é de 312 euros, o que se traduz num decréscimo de 5%, face ao período homólogo registado em 2015.

Quanto ao peso do mercado, e também seguindo uma tendência que se tem registado nos últimos meses, Angola continua a destacar-se com 38%, seguida da China com 16% e do Brasil com 15%. Mantendo o registo que se fez sentir em meses anteriores, na variação total de compras face ao período homólogo de 2015, apenas o mercado dos EUA registou valores positivos, com 32%.

CRUZEIROS

NAVIOS COM REGISTO POSITIVO

TAX FREE SHOPPING

CHINESES CONTINUAM A DOMINAR

INFORMAÇÃO RESULTANTE DA RECUPERAÇÃO DO IVA EM COMPRAS REALIZADAS POR VISITANTES FORA DO ESPAÇO DA UNIÃO EUROPEIA FONTE: ADMINISTRAÇÃO PORTO DE LISBOA

Setembro Acumulado Anual 2016 2015 Var % 2016 2015 Var %

Nº DE NAVIOS 48 46 4,3% 223 215 3,7%

Nº PASSAGEIROS TOTAIS 87.178 93.778 -7,0% 361.415 364.156 -0,8% EM TURNAROUND 4.401 3.515 25,2% 31.364 29.559 6,1% EM TRÂNSITO 82.777 90.263 -8,3% 330.051 334.597 -1,4%

Compra Média 2016 Var. Compra Média _2015/2016 Var. Total de Compras _2015/2016

312,00 € -5,0% -15,0%

Principais mercados Peso do mercado Compra média 2016 Var. Nº de compras _2015/2016 Var. Total de compras _2015/2016

Angola 38,0% 292,00 € -23,0% -26,0%

China 16,0% 666,00 € -8,0% -19,0%

Brasil 15,0% 264,00 € -12,0% -9,0%

EUA 4,0% 557,00 € 32,0% 23,0%

Moçambique 3,0% 213,00 € -19,0% -34,0%

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Observatório

| TURISMO DE LISBOA

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ÍNDICES POR REGIÃO

ÍNDICE DE OCUPAÇÃO ESTÁVEL

REGIÃO DE LISBOA

Índice Ocupação-Região Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em setembro de 2016: 1255 Índice Average-Região Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em setembro de 2016: 1214 Índice RevPar-Região Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em setembro de 2016: 1523

Em setembro, o índice de Ocupação estabilizou e registou valores alcançados no mês anterior, quer na Cidade de Lisboa como na Região de Lisboa, com 1235 e 1255, respetivamente. Registou-se, no entanto, subidas nos restan-tes dois indicadores, no Average e no Revpar, quer na Cidade de Lisboa,

como na Região de Lisboa. Na Cidade, o Average registou um aumento para 1.201 e o RevPar para 1.483. Já na Região de Lisboa, os valores registados foram de 1.214 no Average e 1.523 no RevPar.

CIDADE DE LISBOA

Índice Ocupação-Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em setembro de 2016: 1235 Índice Average-Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em setembro de 2016: 1201 Índice RevPar-Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em setembro de 2016: 1483

Índice Ocupação-CLx Índice Average-CLx Índice RevPar-CLx 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950

dez05 jun06 dez06 jun07 dez07 jun08 dez08 jun09 dez09 jun10 dez10 jun11 dez11 jun12 dez12 jun13 dez13 jun14 dez14 jun15 dez15 jun16 dez16

Índice Ocupação-RegiãoLx Índice Average-RegiãoLx Índice RevPar-RegiãoLx 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950