Reunião Matinal – 2 de Outubro de 2009 Mercado – fechamento 01/10
Ontem, o Ibovespa fechou com uma desvalorização de 1,72% aos 60.459 pontos e volume negociado de R$ 5,21 bilhões
Evolução Fechamento
IBOVESPA %
No dia 1,72%
Outubro 1,72%
1 mês 8,32%
2009 61,06%
1 ano 21,41%
Índices Mundiais Maiores Volumes
% Empresa Valor %
Ibovespa 60.459 1,72% PETR4 465M 2,07%
Dow Jones 9.509 2,09% VALE5 379M 2,46%
S&P 500 1.032 2,38% ITUB4 316M 0,14%
Nasdaq 2.063 2,81% BBDC4 188M 0,62%
DAX 30 5.555 2,13% GGBR4 157M 2,69%
FTSE 100 5.048 1,68% ITSA4 121M 0,37%
Nikkei 9.979 1,53% BBAS3 119M 1,86%
2 de Outubro de 2009 Mundo
EUROPA
O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 0,4% em agosto ante julho e caiu 7,5% em relação a agosto de 2008, na primeira desaceleração na queda do índice anual desde julho de 2008, informou a Eurostat. Em julho, o PPI caiu 0,7% ante junho e recuou 8,4% em base anual. Economistas esperavam alta de 0,4% no mês e queda de 7,6% na comparação anual. Os dados de julho foram revisados em relação à estimativa original de declínio de 0,8% e de 8,5% no ano.
ÁSIA
Hoje não houve negociações nas bolsas da Coréia, China e Índia, por motivo de feriado.
Na bolsa de Hong Kong, as blue chips sofreram fortes quedas, e o índice Hang Seng caiu 2,8%, fechando nos 20.375 pontos, o menor fechamente desde 4 de setembro. O índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio também fechou no menor nível em mais de dois meses, influenciado pela queda de ontem nas bolsas de Nova York, sob o impacto de dados econômicos desapontadores que espalharam o temor de uma fraqueza prolongada nas bolsas mundiais. As ações de montadoras e de siderúrgicas foram especialmente atingidas pela redução das vendas de automóveis nos EUA.
O Nikkei 225 perdeu 246,77 pontos, ou 2,5%, para 9.731,87 pontos, fechando a semana com queda acumulada de 5,2%, embora ainda apresente valorização de 9,8% no ano.
Mercado Corporativo
OI APROVA INCORPORAÇÃO DA BRT PARTIPAÇÕES PELA BRT
A Brasil Telecom, empresa do Grupo Oi, informa que em assembléias gerais realizadas em 30 de setembro foi aprovada a incorporação da BrT Participações pela BrT, o que representa a segunda fase da reorganização societária para a migração dos acionistas para a Telemar Norte Leste S.A.
Os detentores de ações ordinárias da BrT Part dissidentes da deliberação terão direito de retirada no valor de R$ 15,90 por ação para as que tenham sido adquiridas até o dia 25 de abril de 2008.
Não terão direito os detentores de ações PN da BrT Part nem titulares de American Depositary Shares, que por sua vez são representativos de ações PN. O prazo para o exercício do direito de retirada é de 5 de outubro a 3 de novembro de 2009, inclusive. As ações de BrT Part continuarão a ser negociadas até nova orientação, e a BrT Part informa que a partir de 3 de novembro não estará mais sujeita a práticas de governança corporativa do Nível 1 da BM&FBovespa.
ODEBRECHT ENTRA NA DISPUTA DA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE
A Odebrecht está em negociações para participar da licitação da Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Nessa disputa também está o consórcio formado por CPFL, Suez e Neologia. A principio, existem tem outros consórcios na licitação, mas mesmo assim a competição será acirrada. Ainda existem negociações para a Cemig entrar nessa briga ao lado da CPFL, o que aumenta as chances de ganho. Mas a Odebrecht também está buscando outras parcerias com empresas consumidoras de energia, e ainda não revelou os possíveis aliados. Independente de quem ganhar essa disputa, a Eletrobrás deve entrar com 45% do investimento em Belo Monte, conforme anunciou o Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. Quem irá financiar 80% do valor final é o BNDS.
Agenda do Dia
FIPE COMENTA ÀS 11H IPC DE SETEMBRO - O coordenador do IPC-Fipe, Antonio Evaldo Comune, comenta, às 11 horas, o IPC de setembro, que desacelerou para 0,16% no mês passado ante 0,48% em agosto. O resultado ficou levemente abaixo das estimativas, que oscilavam entre 0,17% e 0,25%, com mediana de 0,20%.
EUA: ENCOMENDAS À INDÚSTRIA EM AGOSTO SAI ÀS 11H - O Departamento do Comércio divulga, às 11 horas, encomendas à indústria em agosto. A expectativa é de -0,6%.
PRES. DA ELETROBRÁS E LOBÃO PARTICIPAM DE EVENTO NO RIO A PARTIR DAS 10H - O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, e o presidente da Eletrobrás, José Antonio Muniz Lopes, participam do Seminário Eletronuclear Energia Nuclear: Desmitificação e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, a partir das 10 horas.
GABRIELLI PARTICIPA DE CONGRESSO DOS FUNDOS DE PENSÃO - O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, participa hoje do terceiro e último dia do 30º Congresso dos Fundos de Pensão, em Curitiba. Além de Gabrielli, também estarão presentes o vice-presidente executivo financeiro e de RI da Embraer, Luiz Carlos Siqueira Aguiar, e o presidente da Funcef, Guilherme Lacerda.
BC FAZ OPERAÇÃO COMPROMISSADA - O Banco Central faz hoje a operação semanal compromissada com rentabilidade prefixada. No leilão, que acontece das 12h às 12h30, serão oferecidos até R$ 5 bilhões em LTN; NTN-B e NTN-F com diversos vencimentos. O resultado da transação será divulgado no início da tarde.
Programa de Recompra de Ações
Qtd. máx. ações Qnt. Ações
início término Recompra Circulação
Banco Daycoval 6/4/2008 6/10/2009 3.078.917 59.596.166 5,00%
Klabin 10/10/2008 10/10/2009 46.171.707 461.717.070 10,00%
Vale ON 16/10/2008 10/10/2009 69.944.380 1.271.716.000 5,50%
Vale PNA 16/10/2008 10/10/2009 169.210.249 1.990.708.812 8,50%
Tecnisa ON 6/11/2008 5/11/2009 5.359.234 53.592.340 10,00%
Itaúsa 12/11/2008 10/11/2009 250.000.000 2.552.207.903 10,00%
Profarna 17/11/2008 17/11/2009 1.700.000 17.825.000 10,00%
BR Malls 17/11/2008 17/11/2009 7.027.400 71.199.594 9,87%
CSN ON 3/12/2008 4/1/2009 9.720.000 444.543.843 2,18%
BicBanco 3/12/2008 4/1/2009 8.491.018 84.917.018 10,00%
Localiza ON 25/11/2008 24/11/2009 5.856.862 100.831.622 5,80%
Sofisa 13/1/2009 12/1/2010 3.409.876 34.098.768 10,00%
Banco Pine 14/1/2009 3/7/2010 2.074.839 21.672.392 9,60%
TAM 2/2/2009 2/2/2010 3.596.629 75.718.505 4,75%
Porto Seguro 18/2/2009 17/2/2010 7.000.000 85.540.930 3,03%
Confab 19/2/2009 18/2/2010 10.680.000 369.484.000 2,90%
BicBanco 12/3/2008 12/3/2010 7.633.700 76.337.003 10,00%
Redecard 24/4/2009 23/4/2010 5.500.000 336.485.351 1,63%
Brascan 29/4/2008 30/4/2010 11.000.000 113.264.280 9,71%
CSU Cardsystem 2/6/2009 2/6/2010 800.000 18.100.000 4,40%
Bradespar 2/6/2009 24/1/2010 1.500.000 255.881.757 0,59%
Amil 10/8/2009 5/2/2010 9.370.995 99.377.757 2,60%
Prazo
Ação % do total
Programa de Recompra de Ações
Cronograma de Proventos
Empresa Código da Ação Tipo de Provento Valor em R$ por ação Previsão de pagamento Data ex
Eletropaulo ELPL6 Juros capital próprio bruto 0,426 a definir 22/12/2008
CR2 CRDE3 Juros capital próprio bruto 0,195 a definir 29/12/2008
Porto Seguro PSSA3 Juros capital próprio bruto 0,447 a definir 2/1/2009
VIVO VIVO Juros capital próprio bruto 0,438 a definir 2/1/2009
Light LIGT Dividendos 2,45 02/04 e 27/11/2009 19/3/2009
VIVO VIVO Dividendos 0,723 30/12/2009 20/3/2009
Equatorial Energia EQTL3 Dividendos 0,113 30/11/2009 23/3/2009
Equatorial Energia EQTL3 Dividendos 1,797 6/4, 4/6 e 30/11/2009 23/3/2009
JHSF Participações JHFS Dividendos 0,105 15/12/2009 29/4/2009
Positivo POSI Dividendos 0,197 31/07 e 30/12/2009 29/4/2009
Cemig CMIG4 Dividendos 1,901 30/06 e 30/12/2009 30/4/2009
Cosan CSAN Dividendos 0,006/ON e 0,007/PN a definir 30/4/2009
Brascan BISA Dividendos 0,069 a definir 4/5/2009
Coelce COCE Dividendos 3,379 a definir 4/5/2009
Gafisa GFSA3 Dividendos 0,2 a definir 4/5/2009
Sabesp SBSP Juros capital próprio bruto 0,61 a definir 29/5/2009
Drogasil DROG Juros sobre capital próprio 0,084 a definir 16/6/2009
Kroton KROT Dividendos 0,056/ON e 0,395 Unit 15/12/2009 26/6/2009
Aços Villares AVIL Juros sobre capital próprio 0,013 a definir 29/6/2009
Cesp CESP Juros capital próprio bruto 0,14 9/10/2009 14/8/2009
Alpargatas ALPA Juros sobre capital próprio 0,27/ON e 0,30/PN 14/10/2009 24/8/2009
Bradesco BBDC Dividendos 0,013/ON e 0,014/PN 1/10/2009 2/9/2009
Ambev AMBV Dividendos 1,3/ON e 1,43/PN 2/10/2009 16/9/2009
Ambev AMBV Juros sobre capital próprio 0,25/ON e 0,275/PN 2/10/2009 16/9/2009
Weg WEGE Juros sobre capital próprio 0,047 10/3/2010 18/9/2009
Banco do Brasil BBAS3 Juros sobre capital próprio 0,185 24/11/2009 22/9/2009
Souza Cruz CRUZ Juros sobre capital próprio 0,1 12/11/2009 22/9/2009
Drogasil DROG Juros sobre capital próprio 0,09 31/5/2010 22/9/2009
Localiza RENT Juros sobre capital próprio 0,043 12/11/2009 1/10/2009
Copasa CSMG Juros sobre capital próprio 0,33 23/11/2009 1/10/2009
Petrobras PETR Juros sobre capital próprio 0,2 31/3/2010 1/10/2009
Cremer CREM Juros sobre capital próprio 0,108 26/10/2009 1/10/2009
ABC Brasil ABCB Juros sobre capital próprio 0,12 14/10/2009 1/10/2009
Pine PINE Juros sobre capital próprio 0,15 13/10/2009 1/10/2009
Pine PINE Dividendos 0,02 13/10/2009 1/10/2009
Telesp TLPP Juros sobre capital próprio 0,47 ON e 0,82 PN 15/10/2009 1/10/2009
Bradesco BBDC Dividendos 0,013/ON e 0,014/PN 2/10/2010 2/10/2009
Tran Paulista TRPL Juros sobre capital próprio 0,411 21/10/2009 7/10/2009
Tran Paulista TRPL Dividendos 0,686 21/10/2009 7/10/2009
Marcopolo POMO Juros sobre capital próprio 0,06 30/12/2009 14/12/2009
Saldo Fluxo Estrangeiro Bovespa
DATA DIÁRIO MÊS ANO % Ibov (Dia)
1/9/2009 -360.643 -360.643 13.609.263 1,19
2/9/2009 -527.923 -888.566 13.081.340 0,77
3/9/2009 -63.111 -951.677 13.018.229 0,58
4/9/2009 -347.507 -1.299.184 12.670.722 1,70
8/9/2009 491.886 -807.298 13.162.608 2,12
9/9/2009 577.526 -229.772 13.740.134 0,10
10/9/2009 437.601 207.829 14.177.735 1,06
11/9/2009 303.622 511.451 14.481.357 0,27
14/9/2009 178.154 689.605 14.659.511 0,86
15/9/2009 209.494 899.099 14.869.005 0,67
16/9/2009 796.930 1.696.029 15.665.935 1,94
17/9/2009 434.441 2.130.470 16.100.376 0,29
18/9/2009 555.730 2.686.200 16.656.106 0,78
21/9/2009 589.714 3.275.914 17.245.820 0,37
22/9/2009 150.418 3.426.332 17.396.238 0,93
23/9/2009 102.766 3.529.098 17.499.004 1,62
24/9/2009 -389.755 3.139.343 17.109.249 0,74
25/9/2009 -73.538 3.065.805 17.035.711 0,52
28/9/2009 275.849 3.341.654 17.311.560 1,59
29/9/2009 353.920 3.695.574 17.665.480 0,13
FLUXO ESTRANGEIRO ACUMULADO (x1000)
0 10 20 30 40 50 60 70 80
18/10/2006 29/12/2006 9/3/2007 18/5/2007 27/7/2007 5/10/2007 14/12/2007 21/10/2008 3/2/2009 19/5/2009 27/8/2009
IBOV (pontos)
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
Estrangeiro (em R$ bilhões)
Ibovespa Saldo Estrangeiro
Bom dia e bons negócios!
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1 Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos Corretora”) e tem como único propósito fornecer informações que possam ajudar o investidor a tomar sua decisão de investimento. Este relatório não constitui oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data da divulgação deste relatório e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis.
2. Rossano Foresti Oltramari (“Rossano”), analista de investimento responsável pela elaboração deste relatório, em conformidade ao artigo 5º, na Instrução Normativa/CVM 388/03, declara:
- que as recomendações expressas neste relatório refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram produzidas de forma independente e autônoma, incluindo no que se refere à XP Investimentos Corretora;
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Contudo, considerando que Rossano participa, de forma indireta, no capital social da XP Investimento Corretora, as receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela referida corretora, porque impactam o resultado da empresa, lhe trazem benefício econômico.
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5. O analista Rossano é, ainda, sócio da empresa de administração de recursos XP Gestão de Recursos Ltda. (“XP Gestão”). Não há, contudo, interferência dele na administração ou nos processos de tomada de decisão de investimento da XP Gestão. Os relatórios/análises de Rossano não influenciam ou são influenciados, sob qualquer forma, pelas posições assumidas pela XP Gestão.
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