A G E N D A
Atualização
Estratégica Projetos Sociais
Resultados
2021 Expectativas
2022 Resultados
2021 Expectativas
2022
Páginas 03 a 14 Páginas 15 e 19 Páginas 20 e 31 Página 32
PROPÓSITO
Conectar pessoas para promover justiça
financeira e prosperidade.
Ser referência em
cooperativismo, promovendo o desenvolvimento
econômico e social das pessoas e comunidade.
VISÃO
Promover soluções e experiências inovadoras e sustentáveis por meio de cooperação.
MISSÃO
• Respeito e Valorização das Pessoas
• Cooperativismo e Sustentabilidade
• Ética e Integridade
• Excelência e Eficiência
• Liderança Inspiradora
• Inovação e Simplicidade
VALORES
NOSSOS
ESTRATÉGICOS
Atualização Estratégica
4
CCS
Entidades que compõem o Centro Cooperativo Sicoob (CCS)
• Confederação;
• Banco cooperativo;
• Instituto voltado para o investimento social estratégico;
• Distribuidora de títulos e valores mobiliários;
• Processadora e bandeira de cartões;
• Administradora de consórcios;
• Entidade fechada de previdência complementar;
• Seguradora do ramo vida e previdência.
Composição Sistêmica
O Sicoob está organizado em três níveis que vinculam
operacionalmente cooperativas singulares, centrais e o Centro Cooperativo Sicoob - CCS.
• As cooperativas singulares prestam atendimento direto aos cooperados.
Elas têm atuação local;
• As cooperativas centrais promovem a integração sistêmica das
cooperativas singulares a elas filiadas, coordenando e oferecendo apoio. Hoje, o Sicoob opera com 16 centrais distribuídas pelo território nacional;
• O CCS representa institucionalmente o Sistema e é responsável pelas normas, políticas, condutas, processos, tecnologias, produtos, serviços e marcas do Sicoob.
Atualização Estratégica
O Sicoob ES, uma instituição financeira sólida, constituída através da união de sete cooperativas de crédito que buscam a melhor maneira de atender as necessidades financeiras de seus associados, oferecendo produtos e ser- viços bancários, participação nos resultados, investimento em recursos e projetos sustentáveis e no desenvolvimento das economias locais. Afinal, este é o principal objetivo de uma cooperativa: o desenvolvimento econômico e social de seus associados.
SICOOB SUL-LITORÂNEO
SICOOB SUL
SICOOB LESTE CAPIXABA
SICOOB NORTE SICOOB
SUL-SERRANO SICOOB CREDIROCHAS
SICOOB COOPERMAIS
Composição do Sicoob ES
Juntas, as sete cooperativas formam a melhor empresa de serviços financeiros e o maior grupo empresarial do ES.
25ª Edição do Anuário Maiores e Melhores do ES. Maior grupo empresarial de acordo com patrimônio líquido.
Atualização Estratégica
6
Estrutura de Governança
Assembleia Geral
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Diretoria Executiva
Delibera sobre os temas relevantes para a cooperativa.
Responsável pela definição da estratégia.
Responsável pela execução da estratégia e execução do dia a dia da cooperativa.
Responsável por salvaguardar os interesses dos membros associados.
Delegados Estatuto Social
Norteia as diretrizes da instituição, estabelecendo os direitos e deveres dos associados, além de descrever outras determinações legais como por Delegados são os cooperados eleitos pelo quadro
social dos seus respectivos Pontos de Atendimento, com a função de representá-los nas Assembleias
Regulamento Eleitoral
Disciplina a organização e a condução do processo eleitoral para Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados. Os documentos estão
Atualização Estratégica
8
Nossos associados escolhem como querem ser atendidos
Dados do balanço combinado do Sicoob ES. Data-base: Dezembro/2021.
Físico e Digital
Telefone
Internet banking
Chat Apps Caixas eletrônicos
Agências
Correspondentes
Mais de 32 milhões de transações realizadas pelo app. 54% em relação a 2020
Atualização Estratégica
10
Nossos aplicativos
O Sicoob oferece aplicativos premiados e reconhecidos pela qualidade, modernidade, tecnologia e, principalmente, pela facilidade de uso.
APP SICOOB
Abra sua conta e gerencie seus produtos em com toda a comodidade.
POUPANÇA
Gerencie sua conta poupança em poucos cliques.
MOOB
Acompanhe os eventos da sua cooperativa e fique por dentro das novidades.
MAPAS
Calcule áreas para financiamento do seu agronegócio.
SICOOBCARD
Controle seus cartões na palma da mão.
COOPCERTO
Para gerenciar os cartões de benefícios do Sicoob.
SIPAG
Gerencie seu negócio as vendas do seu negócio de forma simples.
COOPERA
Aproveite todas as vantagens da plataforma de fidelidade do Sicoob.
Atualização Estratégica
Tecnologia para melhorar a
experiência de nossos associados
Evolução da liberação de crédito nos canais digitais
90.359
235.599
280.905
2019 2020 2021
160,7%
19,2%
Dados do balanço combinado do Sicoob ES. Data-base: Dezembro/2021.
Liberações por perfil
PF PJ
61%
39%
em R$ milhares
em 2021
Mais de
de transações realizadas
25 MILHÕES
movimentados
32,5 Mais de R$ BILHÕES
Atualização Estratégica
12
Amplo portifólio de produtos e serviços para todos os perfis
de associados. Conta corrente Poupança
Adquirência
Previdência
Investimentos Crédito
Financiamentos Soluções de
Pagamentos
Seguros
Consórcios Cartões
Cartões de benefícios
Cobrança bancária
Pessoa
Física Pessoa
Jurídica
Agro MEI
Atualização Estratégica
Contratação
facilitada via app.
Gerando resultados com desenvolvimento local
MUNICÍPIO CAPITAL SOCIAL
INTEGRALIZADO
DEPÓSITOS MERCADO
PARTICIPAÇÃO
(CAPITAL SOCIAL/DEPÓSITOS)
RIO BANANAL 37.361.893 246.429.745 15,2%
IRUPI 7.315.519 58.695.833 12,5%
BREJETUBA 7.480.581 64.586.876 11,6%
GOVERNADOR LINDENBERG 10.393.351 93.496.392 11,1%
SOORETAMA 12.056.460 110.215.532 10,9%
BOM JESUS DO NORTE 10.198.296 95.073.941 10,7%
IBITIRAMA 4.462.284 42.796.783 10,4%
FUNDÃO 9.114.071 90.702.555 10,0%
MARILÂNDIA 17.724.263 195.478.728 9,1%
RIO NOVO DO SUL 9.279.073 102.407.888 9,1%
VARGEM ALTA 18.145.792 216.471.861 8,4%
VILA VALÉRIO 8.481.899 103.427.098 8,2%
SÃO DOMINGOS DO NORTE 3.907.768 50.097.796 7,8%
SANTA MARIA DE JETIBÁ 38.397.154 511.102.363 7,5%
Dados do balanço combinado do Sicoob ES e Banco Central do Brasil –Estban. Data-base: Dezembro/2021.
Os recursos gerados pelas cooperativas singulares ficam no município contribuindo para o desenvolvimento local.
Atualização Estratégica
14
Nossas iniciativas de responsabilidade social estão estruturadas em seis eixos
Cooperativismo e Empreendedorismo
Desenvolver a cultura cooperativista e apoiar o empreendedorismo.
Desenvolvimento Sustentável
Promoção do impacto positivo nas comunidades onde
estamos presentes.
Cidadania Financeira
Cuidar da saúde financeira das pessoas e promover a
prosperidades.
Saúde
Inspirar os cuidados com a saúde física.
Ações
Socioambientais
Promoção da preservação do meio ambiente.
Educação
Oferecer ambiente para o desenvolvimento da sociedade.
Projetos Sociais
16
Iniciativas que geram valor para a sociedade.
98 510 MIL em
Mais de
4,7 MILHÕES
Mais de R$
Projetos Sociais
Somos autossuficientes na geração de energia.
Todas as nossas agências na área de concessão da EDP recebem energia limpa e renovável.
Usina de Santa Maria de Jetibá
Usina Sicoob Central ES
Complexo de Usinas de Ibiraçu
Complexo de Usinas de Conceição da Barra
Atualização Estratégica
18
RESULTADOS
DO EXERCÍCIO
ESPIRITO SANTO RIO DE JANEIRO BAHIA
Resultados
1 6 2 pontos de atendimento
125 35 02
71 27 02 ES
RJ BA
UF AGÊNCIAS MUNICÍPIOS O Sicoob está presente em todo o território nacional com mais de 3.600 pontos de atendimento formando a segunda maior rede de atendimento do país. Em sua área de atuação, o Sicoob ES está presente em 100 municípios com 152 agências.
Maior rede de atendimento
do Espírito Santo.
Resultados
Espírito Santo
Cariacica - Nova Rosa da Penha Cariacica - Jardim América Pancas
Viana - Marcílio de Noronha Vila Velha - Nova Itaparica Santa Maria de Jetibá - Garrafão
13 agências inauguradas em 2021
Rio de Janeiro
Nova Friburgo Guapimirim Búzios
Casimiro de Abreu Itaboraí
Rio Bonito
45 agências aprovadas no plano nacional de expansão
Bahia
Buerarema Canavieiras Ilhéus Itabuna Itacaré Salvador Santa Luzia Una
Uruçuca
Espírito Santo
Água Doce do Norte Alto Rio Novo Apiacá
Cariacica – Expedito Garcia Cariacica – Sede
Mantenópolis Mucurici Ponto Belo São Mateus
Sta. M. de Jetibá – Rio Possmoser Vila Velha
Vitória
Rio de Janeiro
Arraial do Cabo Belford Roxo
Cachoeiras de Macacu Cantagalo
Conceição de Macabu Cordeiro
Duque de Caxias Itaguaí
Mangaratiba Mesquita Niterói Nova Iguaçu Paracambi Paraíba do Sul Paraty
Queimados Rio de Janeiro Seropédica Sumidouro Vassouras
São Paulo
São José dos Campos
Resultados
22
Destaques de 2021
R$ 12,5 bi
21,1%
Ativos
R$ 2,6 bi
21,8%
Patrimônio Líquido
R$ 8,6 bi
20,7%
Depósitos
R$ 7,8 bi
27,6%
Crédito
R$ 285 mi
18,9%
Receita de Serviços
504.855
26,3%
Cooperados
31%
Poupança
V A R I A Ç Ã O 2 0 2 0 X 2 0 2 1
R$ 583,9 mi
68%
Resultado Bruto
23,9% 7 p.p.
ROE Bruto
a.a. ROA Bruto a.a. 5,1% 1,2 p.p.
Resultados
R$ 1,8 bi
336.225 399.587
504.855
2019 2020 2021
Crescemos juntos
Base de cooperados
Empresas
Pessoas Físicas
Perfil da base cooperados
19%
81%
Grande Média
Micro/Pequena 0,1%
4,2%
95,6%
Dados do balanço combinado do Sicoob ES. Data-base: Dezembro/2021.
18,8%
26,3%
+105 mil novos
cooperados
Perfil das empresas cooperadas
Crescimento de 194% na abertura de contas digitais
pelo app.
Resultados
24
340.141 342.081 400.291
2019 2020 2021
479.088 464.770
698.529
2019 2020 2021
729.467 730.261
913.441
2019 2020 2021
Margem Financeira Bruta
0,1% 25,1%
em R$ milhares
Despesas de PDD
em R$ milhares
Margem Financeira Líquida
em R$ milhares
Despesas Administrativas
em R$ milhares
50,3%
3%
35,7%
35,7%
250.380 265.491
214.913
2019 2020 2021
6% 19,1%
0,5% 17%
Resultados
38,30 36,55
32,41
2019 2020 2021
Índice de Eficiência
1,75 p.p. 4,14 p.p.
Cobertura das Despesas
Administrativas
59,64 70,25 71,39
2019 2020 2021
em % em %
10,61 p.p. 1,14 p.p.
Dados do balanço combinado do Sicoob ES. Data-base: Dezembro/2021. Índice de eficiência acumulado nos últimos 12 meses. Representa a relação do custo para a geração de receita. Nesse caso, quanto menor for o índice de eficiência, melhor para a instituição. Cobertura das Despesas Administrativas é percentual das despesas de serviços pagos apenas com receitas de tarifas e serviços. Foram realizadas reclassificações nas rubricas Cosif em Receitas de Serviços e Despesas
Administrativas, com isso, os indicadores de eficiência e cobertura foram recalculados para refletir a nova metodologia. Fonte Eficiência no Mercado: Portal de Relação com Investidores das Instituições Financeiras.
Eficiência no Mercado
Santander BB
Itaú Bradesco
35,3 35,6 44,0 46,0
Resultados
26
em %
2,93
2,12 2,3
3,7
1,37 1,45
2019 2020 2021
63%
21%
4%
12%
R$ 7,8 bi
Carteira
Empréstimos Financiamentos
Desconto de Recebíveis Crédito Rural
4.655.591 6.118.607
7.804.826
2019 2020 2021
31,4% 27,6%
Crédito
Evolução da carteira
Inadimplência
em R$ milhares
INAD 90 | em %
2,33 p.p. 0,08 p.p.
Resultados
Sicoob Mercado
Grandes negócios para propriedades rurais de todos os tamanhos.
Evolução da carteira de crédito rural
em R$ milhares
712.650
621.197
899.244
2019 2020 2021
12,8%
44,8%
Resultados
28
Maior repassador de recursos do Funcafé no ES.
Segundo maior aplicador em
crédito rural no ES.
Dados do balanço combinado do Sicoob ES. Matriz de crédito rural do Banco Central do Brasil. Data-base: Dezembro/2021.
Mais de R$ 646 milhões
liberados aos produtores rurais.
+49% em relação ao ano safra 2020/2021.
Evolução das Sobras Brutas
em R$ milhares
327.055 347.485
583.877
2019 2020 2021
6,2%
68,0%
Apuração do Resultado
226,5
MILHÕES
Mais de R$
SERÃO DISTRIBUÍDOS ENTRE OS ASSOCIADOS
48 MILHÕES
R$
Pagos sob a forma de juros sobre o capital dos cooperados
178 MILHÕES
R$
Colocados à disposição dos associados nas Assembleias Gerais
APÓS DELIBRAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS GERAIS DAS COOPERATIVAS.
Resultados
Sobra Bruta 583.877
(-) Pagamento dos Juros sobre o Capital -48.464
Resultado antes das destinações 535.413
Destinações Legais e Estatutárias -296.006
(-) FATES -40.541
(-) Fundo de Reserva -247.707
(-) FIS -4.481
Reversão FIS (Utilização) 3.277
Exclusão de Transações do Combinado e Central ES -61.356
Participação de Mercado
Dados do Banco Central do Brasil - Estban. Data-base: Novembro/2021. Dados referem-se ao mercado do Espírito Santo Nos estados do Rio de Janeiro e Bahia, a atuação das cooperativas está em fase de consolidação.
CRÉDITO
DEPÓSITOS
SICOOB BANESTES BB
CAIXA DEMAIS IF´S
21,28%
38,99%
10,50%
9,85%
19,38%
16,55%
32,13%
13,02%
21,37%
16,93%
SICOOB BANESTES BB
CAIXA DEMAIS IF´S
29,10%
23,39%
17,63%
15,33%
14,55%
15,68%
15,81%
23,83%
36,89%
7,79%
TODAS AS CARTEIRAS
CRÉDITO COMERCIAL
Empréstimos + Financiamentos + TD
TODAS AS CARTEIRAS
EXCETO POUPANÇA
Resultados
30
EXPECTATIVA REALIZADO
Cooperados 22,0 % 5 26,3 %
Crédito ampliado¹ 22,0 % 5 27,7 %
Captação ampliada² 17,0 % 5 22,1 %
Receita de Serviços 22,0 % = 19,7 %
Despesas Administrativas 4,8 % = 15,9 %
Guidance 2021
Expectativa x Realizado
Resultados
5
5
5
5
5
Cooperados entre 15,6% a 21,7%
Crédito ampliado entre 16% a 22,1%
Captação ampliada entre 11,9% a 17,8%
Receita de Serviços entre 12,7% a 18,6%
Despesas Administrativas entre 6,4% p.p. a 12,0% p.p.
As projeções de resultados apresentados acima são baseadas em informações disponíveis até o momento e estão presentes no plano de trabalho da instituição. Tais expectativas podem sofrer variações em virtude de mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros, mudanças tecnológicas, inflação, pressões competitivas sobre produtos, preços, mudanças na legislação tributária, entre outras. ¹ Operações de crédito intermediadas pelo Sicoob e contidas no balanço do banco Sicoob, exemplo: crédito imobiliário, BNDES e crédito consignado. ² Na captação ampliada estão incluídas as operações de previdência.
GUIDANCE
22
Expectativas
32
Classificação de Risco
Rating Nacional de Curto Prazo
A+(bra)
Rating Nacional de Longo Prazo
F1(bra)
ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LOGO PRAZO CURTO PRAZO CLASSIFICAÇÃO
AAA
F1+
Prime AA+
Grau elevado AA
AA-
A+ F1
Grau médio elevado A
A- F2
BBB+
Grau médio baixo
BBB F3
BBB- BB+
B
Grau de não-investimento especulativo BB
BB- B+
Altamente especulativo B
B-
CCC C
Risco substancial Extremamente especulativo
Em moratória com uma pequena expectativa de recuperação DDD
Índice de Basiléia
30,98
33,37
28,18
23,85
31,17
29,62
20,31
13,39
3001 3003 3007 3008 3009 3010 3260 1001
