Inteligência Competitiva

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Inteligência Competitiva

Leandro Innocentini Lopes de Faria

Coordenador executivo

Núcleo de Informação Tecnológica em Materiais - NIT/Materiais Depto Eng Materiais - Universidade Federal de São Carlos Rodovia Washington Luís, km 235, 13565-905 – São Carlos – SP Fone (16) 3361 5547 - http://www.nit.ufscar.br - [email protected]

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Sumário

• Conceitos

• Atuação do NIT/Materiais

• O Ciclo de Inteligência

• Considerações finais

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O que é Inteligência Competitiva (IC) ?

• Programa sistemático e ético para coletar, analisar e gerenciar

informação externa que pode afetar os planos, decisões e

operações da empresa [SCIP]

• Processo informacional proativo que conduz à melhor tomada de

decisão, seja ela estratégica ou operacional [ABRAIC]

• Atividade voltada para a produção de informação sob medida para

auxiliar no planejamento e nas decisões

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Resultados da Inteligência Competitiva

• Estudos específicos para decisões

• Alertas antecipados

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Histórico da da Inteligência Competitiva

• Desde sempre - Uso da informação para a tomada de decisão

• Anos 80 – Globalização, competição, formalização de IC

– Precursores: Michael Porter, MIT e Jan Herring, Motorola

– 1986 – Fundação da SCIP - Society of Competitive Intelligence

Professionals

• Anos 90 – Chegada da IC no Brasil

– 1997 – 1o. curso no Brasil: CEIC - INT/IBICT/UFRJ/Univ Marselha

– 1999 – 1o. Workshop Brasileiro de Inteligência Competitiva

– 2000 – Criação da ABRAIC – Associação Brasileira de Analistas de IC

• Séc XXI – Consolidação da IC no Brasil

– Novos cursos: especialização, à distância, sob medida , disciplinas em PPG,

etc

– Novos eventos: 2º. GECIC - Congresso Ibero-Americano de Gestão do

Conhecimento e Inteligência Competitiva

(6)

•

Quais são as tendências

de mercado ?

•

Quais são os segmentos

de maior valor ?

•

Quais são os possíveis

concorrentes entrantes ?

Foco no

Mercado

Os focos da Inteligência Competitiva

•

Quais são os líderes ?

•

Quais são seus objetivos

e estratégias ?

•

Como estão nosso

desempenho e custos

em relação aos líderes ?

Foco no

Concorrente

•

Qual é o estado da arte para áreas científicas e tecnológicas

específicas ?

•

Quais são as potenciais rupturas tecnológicas ?

•

Em que tecnologias nossos concorrentes estão investindo ?

•

Quais são as oportunidades e ameaças tecnológicas ?

Foco na

Tecnologia

(7)

Equipe para Inteligência Competitiva

• Atividade complexa – exige múltiplas competências

• Diversos profissionais atuantes

(8)

(9)

2.

Capacitação

5.

Estudos tecnológicos

1.

Apoio ao desenvolvimento técnico e gerencial

A atuação do NIT/Materiais

4.

Pesquisa & Desenvolvimento

3.

Eventos Congresso

(10)

O Ciclo de IC

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• Como fazer ?

–

Captar a demanda de informação e o teor das decisões a serem tomadas;

–

Compreender o contexto e interpretar a necessidade de informação;

–

Detalhar a necessidade em questões ou hipóteses gerais e específicas;

–

Elaborar o pré-plano de ações e validar com o cliente;

–

Envolver o cliente nas partes críticas do processo.

Compreender claramente que informação o cliente quer

e para que precisa dela.

Ciclo de Inteligência Competitiva – etapa 1 de 6

Métodos para

identificar

necessidades

Neces-sidades

Key Intelligence Topics - KIT Reflexão Estratégica

(12)

Protocolo KIT:

Levantamento sistemático de necessidades

Herring: Tópicos Fundamentais de Inteligência in: Prescott, 2002

O que

está tirando o

sono?

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• Traçar diretrizes de como desenvolver o trabalho

–

Qual o prazo para a conclusão do trabalho ?

–

Que tipo de informação será necessária ?

–

Como analisar ?

–

Em que fontes e como coletar informações ?

–

Quem participará das atividades ?

• Resultados do planejamento

–

Planos contendo ações, responsáveis, recursos necessários e cronograma

–

Moldura analítica (SWOT, Porter, Matriz GE, Análise de patentes, ...)

Definir o que e como deve ser feito.

Ciclo de Inteligência Competitiva – etapa 2 de 6

Planeja-mento

Matriz 5W1H MS Project* (em implantação)

Métodos para

planejamento

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Mapa de Inteligência

1.Concorrentes 2. Concorrentes Potenciais 3. Clientes 6. Legislação 5. TI Associações Setoriais 7. Novos Mercados 4. Tendências Tecnologia

?

Ana Valéria Wanderley, apresentação UFSCar, 2004

Planejamento e acompanhamento de projetos de IC:

Exemplo de “mapa de inteligência”

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• A grande quantidade de informação: filtros

• A diversidade de fontes formais e informais: seleção e estratégias

• A confiabilidade da informação: validação

• A inadequação do formato original: manipulação

• A interação com a Análise

• Como fazer ?

–

Estabelecer procedimentos e instrumentos

–

Consolidar resultados: validar, complementar, preparar para análise ...

Recuperar o máximo de informação útil para a análise

e o mínimo de informação não relevante.

Coleta

Entrevista Email

@

Web

¤

Telefone

Bases de dados

b

c

_bb

_c

Redes

b

Métodos e

fontes para

coleta

(16)

ScienceDirect

Diversidade de fontes formais

Web of Science

Scopus

CSA Metadex

Compendex

SciELO

SciFinder

Derwent

Outras

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Extração de informação

• O insumo da análise são informações e não documentos

• Objetivo: aproveitar das fontes as informações que

ajudam a atender às necessidades

• Análise de conteúdo por leitura do texto ou

automatizada

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Patente sobre cristais coloidais

Aplicações e obtenção (WO2005/084369)

OBTENÇÃO

APLICAÇÕES

Sedimentation

Electrophoretic

deposition

Substrate

drawing

Physical

confinement

Spinning

Patterning

Chemical

templating

Optical and

optoelectronic

components

Filtration

Sensing

Photonic

transducers

(19)

Ex: Garrafa de alumínio

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Ferramentas p/ extração de informação por leitura de texto

Ex: Resíduos de mineração

(21)

Ferramentas p/ extração de informação automatizada

Ex: Materiais automotivos

Divisão do texto por regras de linguagem

Agrupamento de expressões por

similaridade

Agrupamento de expressões por

interferência humana

Criação de campos específicos para a

informação extraída

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Fontes formais, secundárias x Fontes informais, primárias

As fontes formais, secundárias

• Fornecem a base informacional sobre a qual se constrói o processo

de Inteligência.

• No entanto, as fontes secundárias frente às questões de IC em geral:

• Não têm o foco desejado;

• Não trazem os detalhes necessários;

• Podem ser em quantidade muito elevada;

• Estão desatualizadas.

As fontes informais, primárias (Humint),

• São imprescindíveis e podem representar mais de 90% das fontes

em um projeto de IC, sobretudo voltado para negócios

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Destaques sobre a entrevista

• O entrevistador: conduz, estimula, dá retorno, registra, redireciona

• Face a face x telefone

• Um a um ou em grupo

• Informal x Formal

• Antes, durante e depois

• Questináro fechado x Roteiro

• Anotações x gravação

• Valorizar a contribuição do entrevistado

• Local sem ruídos, interrupções, curiosos

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• Como fazer ?

–

Investigar e interpretar as informações coletadas (questões, moldura,

julgamento)

–

Identificar e explicar fatos "interessantes": padrões, tendências, lacunas,

ligações

–

Avaliar implicações para a organização

–

Elaborar recomendações de ação e avaliar possíveis conseqüências

• Pode requerer novas coletas (a interação coleta-análise)

• Trabalhar em equipe e envolver o decisor

Produzir a informação necessária e que não existe,

a partir das informações coletadas.

Ciclo de Inteligência Competitiva – etapa 4 de 6

Métodos

analíticos

Análise

SWOT S W O T Forças de Porter E F C S E F C S Matriz GE C A C A C A Text Mining (Bibliometria) Mapas de ligações Método Delphi Análise de patentes

(25)

(26)

Exemplo de técnica analítica: Análise da indústria

(For

ç

as de Porter)

(

(27)

Exemplo de técnica analítica: análise SWOT

(

(28)

Indicadores bibliométricos

Título:

Autor:

Fonte:

Resumo:

Descritores:

Milhares de registros

bibliogr

á

ficos

Indicadores

(alto valor agregado)

10

20

30

40

A B C D

Tecnologias

Nº Patentes 2004 2006 2008

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Estudo Prospectivo:

Produto de Alum

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Exemplo: Daiwa

Evolução das patentes da empresa

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Número de

patentes

80

60

40

20

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Extensão de patentes da empresa Daiwa

Exemplo: Daiwa

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Exemplo de técnica analítica: Método Delphi

• Questionários

• Método Delphi

0 2 4 6 8 Q1 Q2 Q3 Q4 Questões A B C Alternativas Nº Respostas

Questionário

Estatística

Exemplo de pergunta

9) Que objetivos o grupo pretende atingir através da nova parceria com empresas ?

( ) Implementação industrial ( ) Financiamento

( ) Direcionamento de pesquisa ( ) Outros

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• Sob medida para o cliente

– Quem vai receber as informações resultantes do trabalho ?

– Quanto tempo ele(a) tem para absorver as informações ?

• Indicadores e representações conhecidos pelo

cliente

• Clareza, compreensão, consistência, motivação,

feedback

Métodos de

apresentação

Transmitir ao cliente o contexto e as recomendações.

Motivá-lo a agir.

Ciclo de Inteligência Competitiva – etapa 5 de 6

Relatório Completo

Relatório Sintético

Base de dados

Alertas

8

Workshop

C

Apresentação Oral

Relatório Parcial

Dissemi-nação

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Estudo Prospectivo:

Materiais Especiais

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Exemplo:

Oportunidades tecnológicas em "materiais especiais"

Objetivo: identificar no Brasil grupos de pesquisa e empresas emergentes que desenvolvam tecnologias de “materiais especiais” com potencial interesse para o cliente.

Os interesses potenciais podem incluir: - Aquisição de tecnologias

- Desenvolvimento de parcerias - Realização de negócios

Resultados esperados

- Identificação de grupos e empresas - Avaliação

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Avaliação dos grupos de pesquisa

Técnica analítica: Matriz GE

Baixa-Baixa Baixa Competência e baixa Atratividade. O grupo não é recomendado para parceria. Baixa-Alta Baixa Competência e alta Atratividade. Possível parceria demanda aumento da competência. Alta-Alta Alta Competência e alta Atratividade. O grupo é recomendado para parceira. Alta-Baixa Alta Competência e baixa Atratividade. Possível parceria demanda novo direcionamento das pesquisas.

(37)

Ficha de caracterização de grupo de pesquisa

(38)

Estudo Prospectivo:

Materiais Naturais

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Mapa de empresas e grupos de pesquisa envolvidos

• Retângulos, círculos, triângulos e losangos cheios indicam o material • Vermelho, Verde e Azul – empresas; Preto – grupos de pesquisa acadêmicos

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– O trabalho atendeu às necessidades ?

– O prazo foi cumprido ?

– Que ações foram tomadas ?

– Surgiram novas necessidades (questões) ?

– É preciso monitorar, complementar, atualizar ou corrigir ?

O que pode ser melhorado ?

Ciclo de Inteligência Competitiva – etapa 6 de 6

Métodos

de

avaliação

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Avaliação pelo cliente Auto-avaliação

Avaliação

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Pesquisas em andamento no NIT/Materiais

• Uso dos softwares VantagePoint e Sphinx para extração

automatizada de informações

• Uso dos softwares Google Docs e Zotero para apoio à extração de

informação de textos e consolidação de relatórios

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Considerações finais sobre IC

• Profissão em consolidação

• Atividade nobre e desafiadora na área de informação

• Oportunidade para bibliotecários

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Bibliografia

ASHTON, W. B ; KLAVANS, R. A. Keeping abreast of science and technology: Technical intelligence for business. Battelle Press, p.560, 1997Capítulo

FLEISCHER, C. S. e BENSOUSSAN, B. E. - Strategic and competitive analysis: methods and techniques for analyzing business competition. Prentice Hall, 457p., 2003. (Cap 22 – Patent Analysis)

MILLETT, S.; HONTON, E..J. - A manager’s guide to technology forecasting and strategy analysis methods. Battelle Press, 99p., 1991. (Patent Trend Analysis and Scientific Literature Analysis, pag 29 a 37)

BREITZMAN, A. F. Assessing and industry’s R&D focus rapidly: a case study using data-driven categorization in consumer products area. Competitive Intelligence Review, v. 11, n. 1, p. 58-64, 2000.

ACKOFF, R. L. Planejamento empresarial. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1975.

FULD, L.M. – The new competitor intelligence: The complete resource for finding, analyzing and using information about your competitors. John Wiley & Sons, 1994, 482p.

PORTER, M. E. – Estratégia competitiva: Técnicas para análise de Indústrias e da concorrência.Trad. E.M. P. Braga. Ed. Campus, Rio de Janeiro, 1991.

PRESCOTT, J. E. & MILLER, S. H. - Inteligência Competitiva na Prática. Trad. A. F. Rosas. Ed.Campus, Rio de Janeiro, 2002, 371p.

TARAPANOFF, K. (org) - Inteligência Organizacional e Competitiva. Ed. UNB, Brasília, 2001.344p.

OKUBO, Y Bibliometric indicators and analysis or research systems: Methods and examples. OCDE: Paris, 1997.

GREGOLIN, J.A.R. et al. Análise da produção científica a partir de indicadores bibliométricos. In: FAPESP - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Indicadores de ciência, tecnologia e inovação em São Paulo 2004. São Paulo: FAPESP, 2005. 992 p.

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