Alemanha Caraterização do mercado emissor

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Caraterização do mercado emissor

Alemanha

2017

(2)

ÍNDICE

Alemanha, fevereiro 2017 | 2

3

7

18 Perfil do mercado

Mercado turístico

(3)

Perfil do mercado

A Alemanha é a maior economia da Europa e a 4.º a nível mundial, a

seguir aos EUA, à China e ao Japão e uma das mais competitivas do

mundo.

Em 2015, a Alemanha ocupou a 3.ª posição no ranking mundial de

comércio de bens – quota de 8,1% nas exportações e 6,3% nas

importações.

O World Investment Report 2016 posiciona a Alemanha como 6.º

mercado emissor e 14.º recetor, no investimento mundial.

Segundo dados da Federal Statistical Office Germany, avaliadas pelo

PIB, as regiões que mais contribuíram para a economia alemã em 2015,

foram: Renânia do Norte-Vestfália (capital Dusseldorf), com uma quota

de 21,3%, Baviera (Munique – quota de 18,1%), Baden-Würtemberg

(Estugarda – quota de 15,2%), Hessen (Weisbaden – quota 8,6%) e Baixa

Saxónica (Hannover – quota de 8,7%).

O PIB per capita foi de 37.099 €, sendo o Estado de Hamburgo o que

apresenta o PIB per capita mais elevado, 66,5% acima da média nacional,

seguido de Bremen (+26,8%), Hessen (+16,2%), Baviera (+15,7%) e

Baden-Wüttemberg (+13,8%).

De acordo com as projeções do EIU, o crescimento do PIB alemão será

de 1,8% em 2016 e de 1,5% em 2017, sustentado pela robustez da procura

interna e do investimento.

A Alemanha tem um papel muito relevante na economia portuguesa – 3.º

cliente e 2.º fornecedor de bens – absorvendo 11,8% do total das

exportações e fornecendo 12,9% das importações nacionais (2015).

Segundo o Global Competitiveness Index 2016/17, a Alemanha ocupa a

5.ª posição no índice de competitividade da economia global, no

conjunto de 132 países.

Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pela

ONU para medir o progresso de um país, a Alemanha ocupou o 6.º lugar

na tabela dos 188 países analisados, em 2015.

A nível etário, 55,2% da população situa-se na faixa etária dos 25-64 anos

e 21,8% do total da população tem mais de 65 anos, em 2016.

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Designação oficial: República Federal da Alemanha Capital: Berlim

Localização: Europa Central

Fronteiras terrestres: 3.714 km com a Áustria (801 km), Bélgica (133 km),

Dinamarca (140 Km), França (418 km), Luxemburgo (128 km), Holanda (575 km), Polónia (467 km), República Checa (704 km) e Suíça (348 km)

Área total: 357.022 km2

Estrutura Administrativa: 16 estados federados, Baden-Wuerttemberg, Bayern

(Bavaria), Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen (Hesse), Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Western Pomerania), Niedersachsen (Lower Saxony), Nordrhein-Westfalen (North Rhine-Westphalia), Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate), Saarland, Sachsen (Saxony), Sachsen-Anhalt (Saxony-Anhalt), Schleswig-Holstein, Thueringen (Thuringia)

Sistema político: República Federal

Chefe de Estado: Presidente Frank-Walter Steinmeier, eleito em 12 de fevereiro de

2017, vai tomar posse a 18 de março

Primeiro-Ministro: Chanceler Angela Merkel, desde 22 de novembro de 2005 Poder Legislativo: Constituído pelo Conselho Federal ou Bundesrat, a câmara alta

(69 lugares – membros designados pelos governos estaduais) e pelo Parlamento Federal ou Bundestag, a câmara baixa (631 lugares, podendo variar em cada mandato eleitoral – são eleitos por eleições livres)

Fuso horário: +1h

Unidade monetária: Euro (€) Idioma oficial: Alemão

Fonte: CIA – Central Intelligence Agency

Contactos úteis no mercado:

Equipa do Turismo de Portugal na Alemanha - Berlim

Portugiesisches Fremdenverkehhrsamt Zimmerstr. 56

D-10117 Berlin – Deutschland Tel.: 0049302541060 Fax: 00493025410699

João Sampaio e Castro, Coordenador –joão.castro@turismodeportugal.pt– Tel.: 0049302541060

Alemanha, fevereiro 2017 | 4 Czech Republic Spain Serbia Switzerland Portugal Poland Netherlands Italy Ireland Hungary Great Britain Germany France Denmark Bosn.& Herz. Austria Albania Belgium Luxembourg

Alemanha

Perfil do mercado

(5)

27,6% 27,8% 27,0% _26,9% 26,6% 2015 2016 (e) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 0,2% 0,5% 1,5% _1,4% 1,5% 2015 2016 (e) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 3 030 3 125 3 205 3 292 3 391 2015 2016 (e) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 19 975 20 293 20 820 21 334 21 937 2015 2016 (e) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 36 986 37 850 38 681 39 690 40 984 2015 2016 (e) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p)

Alemanha

Perfil do mercado

Alemanha, fevereiro 2017 | 5 Indicadores económicos globais (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (janeiro 2017)

PIB pm [mil milhões €]

(e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (janeiro 2017)

PIB per capita [€]

(e) estimativa (p) previsão Conversão de US$ para € feita pelo Turismo de Portugal

Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (janeiro 2017)

Taxa de inflação (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (janeiro 2017)

Consumo privado per capita

[€]

(e) estimativa (p) previsão Conversão de US$ para € feita pelo Turismo de Portugal

Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (janeiro 2017)

Taxa de poupança nacional

2016 ( e) 2 017 (p) 2 018 (p)

Crescimento do PIB mundial %

2,2

2,5

2,4

Crescimento do PIB UE 28 %

1,8

1,4

1,5

Preço do petróleo (barril) US$

44,1

56,5

60,5

Taxa de juro € (3 meses) %

-0,3

-0,2

0,0

Taxa de câmbio US$ : €

1,11

1,06

1,07

P rincipa is indic ado re s e co nó mic o s glo bais

A no s Unidade +1,4% +1,4% +1,3% +1,3% +0,6% Crescimento real

do PIB per capita

+0,7% +0,8% +0,9% +1,0% +1,1% Crescimento real do consumo privado +1,4% +1,5% +1,5% +1,8 %

(6)

81,9 82,3 82,5 82,6 82,6 2015 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+ Homens Mulheres 45,0 45,4 45,6 45,9 45,9 43,1 43,5 43,7 43,9 44,0 2015 2016 (e) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) Força de trabalho (empregados + desempregados) Emprego 1 763 1 802 1 854 1 901 1 948 2015 2016 (e) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 6,3% 5,6% 5,4% 4,9% 4,8% 73,1% Düsseldorf Upper Bavaria Colónia Stuttgart Darmstadt Outros

Alemanha

Perfil do mercado

| 6 População [milhões]

Pirâmide etária 2016 [quota]

Emprego [milhões]

(e) estimativa (p) previsão

Rendimento pessoal disponível

[mil milhões €]

(e) estimativa (p) previsão

Distribuição regional (NUTS II) da

população 2015 [quota] Fonte: EIU – Economist

Intelligence Unit (novembro 2015)

Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (janeiro 2017) 1,08% 1,09% 1,10% 1,11% 1,11% Quota mundial 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,6% Taxa de desemprego +1,2% +1,4% +1,3% +1,8% +2,5% Crescimento real do rendimento disponível

Fonte: United States Census Bureauacedido a 1 de fevereiro

Fonte: Eurostatacedido a 1 de fevereiro

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Mercado turístico

(1/3)

| 7

A Alemanha é o segundo maior mercado emissor de turistas a nível

mundial (a China ocupa a 1.ª posição), tendo gerado cerca de 98,8

milhões de viagens em 2015 (+4,3% face ao ano anterior), o que

representa uma quota de 8,3% do total da procura turística mundial.

Para 2016, estima-se que os fluxos ascenderão a 101,3 milhões (+2,6%),

segundo dados do Euromonitor International.

Em 2015, aferido pelo indicador gastos turísticos no estrangeiro, o

mercado alemão ocupou a 3.ª posição mundial, após a China e os EUA,

concentrando uma quota na ordem de 6,2%.

Os resultados do estudo ReiseAnalyse 2016 mostram que, em 2015, os

gastos médios por viagem e turista ascenderam a 954€ nas viagens de

férias com mais de cinco dias e 274€ nas viagens de férias curtas (2-4

dias).

Quase 90% dos fluxos de outbound estão concentrados no continente

europeu. Os principais destinos turísticos dos alemães foram a França

e a Áustria (quota de 13% cada), a Espanha (quota 11%) e a Itália (quota

10%), que concentram 46% dos fluxos totais de outbound.

O escalão etário dos alemães que mais viajam é o dos 35-49 anos,

que concentra uma quota de cerca de 8%.

De acordo com o relatório das preferências dos europeus face às férias

(Eurobarometer), a propensão para fazer férias no exterior é superior na

Alemanha face à média europeia, em parte explicado pelo elevado poder

de compra do turista germânico.

Ainda de acordo com o estudo ReiseAnalyse, o turista alemão realizou,

em média, 1,29 viagens de cinco ou mais dias e 2,43 viagens de 2 a 4

dias. O meio de transporte mais importante é o carro, no entanto, o avião

tem vindo a ganhar quota de mercado (40%). O alojamento em hotel

continua a dominar (48%).

As férias de sol e mar são as mais populares, seguidas por férias de

descanso ou de natureza. As tendências apontam para o ganho de quota

de férias de praia e em família vs perda nas férias de repouso e saúde.

O principal período de férias tem a duração média de 13 dias, 59% com

duração entre 8 a 14 dias (dados ADAC 2016).

(8)

| 8

Os três maiores operadores germânicos são: Tui, Thomas Cook, DER

Touristik, que concentram 45% de quota de mercado.

A Lufthansa é a principal companhia aérea a operar na Alemanha, sendo

responsável por 32,4% do total de lugares, seguida da Air Berlin (14,2%)

e da Eurowings (11,7%).

Entre 2016 e 2019, prevê-se um crescimento médio anual de 2,9% da

procura turística alemã e um crescimento médio anual de 4,3% nos

gastos turísticos em destinos internacionais (dados Euromonitor).

O estudo German Holiday Travel 2025 revela que:

De um modo geral, os motivos e atitudes indicam uma procura turística

estável e uma maior exigência da procura. As viagens de férias estão no

topo das prioridades de consumo dos alemães. Elevado número de

alemães têm grande propensão para viajar.

Prevê-se para 2025 que a intensidade de viagens de férias se mantenha

em 78%.

• Em 2025, o sol e mar continua a ser o tipo de férias mais importante,

projetando-se ligeiros crescimentos. Também férias em família e

férias festa/ divertimento, evidenciam ascensão.

• Férias de descanso e “club holiday” tendem a diminuir.

• Encontra-se um desenvolvimento semelhante na área cultural e

city-breaks: enquanto as viagens culturais e de estudo estagnam ou têm

mesmo um declínio, viagens a cidades e circuitos apresentam um

potencial de crescimento até 2025.

• Dentro da procura de férias orientadas para a saúde: férias de saúde,

resorts de saúde e tratamento e férias fitness tendem a decrescer;

férias de bem-estar irão provavelmente crescer.

• Nas áreas das férias de natureza, ativas e aventura, espera-se uma

estabilidade relativa.

• As férias de neve mantêm-se líderes nas férias de inverno.

No geral, o ranking dos tipos de férias permanecem iguais. No entanto, o

aumento de viagens de pessoas sozinhas podem alterar o seu tipo de

férias de ano para ano.

Mercado turístico

(2/3)

(9)

| 9

Espera-se para 2025, a continuação do declínio ligeiro, mas persistente,

na duração das viagens de férias dos alemães (duração média de viagem

é de 12,4 dias).

Para o período até 2025, espera-se uma distribuição mais uniforme das

viagens de férias ao longo do ano.

Sobre a preparação da viagem, espera-se que antes de 2020, a maioria

das viagens de férias sejam reservadas online.

É esperado que em 2025, a quota de mercado das reservas offline em

agências de viagens seja menos de um quinto de todas as reservas

antecipadas de viagens de férias.

As principais regiões emissoras germánicas são: região de Düsseldorf/

Colónia, Munique, Frankfurt, Estugarda, Hamburgo, Berlím e Hannover.

Os períodos de férias escolares variam consoante os Estados e, em

regra, os alemães têm entre 27 a 30 dias úteis de férias por ano.

O Índice de Competitividade Viagens e Turismo (Travel & Tourism

Competitiveness Index) de 2015, elaborado pelo World Economic Forum,

posiciona a Alemanha como o 3.º destino mais competitivo do mundo

nos sectores do Turismo e Viagens, após Espanha e França.

De acordo com o dossier anual da fvw, no geral, o mercado alemão de

férias combinadas de curta e média distância esteve estável em 2015/16,

no volume de passageiros para os principais destinos de férias. Mas

houve mudanças grandes entre os destinos.

Espanha, Portugal, Itália e Grécia foram os principais beneficiários da

queda da procura pela Turquia e Norte da África, segundo dados do

Escritório Federal de Estatística da Alemanha e da TUI Germany.

De acordo com estes dados, Portugal terá tido um aumento de 16,5%

para 700.000 turistas alemães, a Itália viu um aumento de 6% para 2,6

milhões de turistas que chegam por via aérea e a Grécia acolheu 2,2

milhões de turistas alemães, um aumento de quase 8%.

Mercado turístico

(3/3)

(10)

1,8 2,2 4,0 4,5 88,8 África Médio Oriente Ásia e Pacífico América Europa 33,2% 32,5% 12,5% 9,4% 3,0% 9,4%

Europa Sul e Mediterrânica Europa Ocidental Europa Central e Oriental Norte da Europa América do Norte Outros 12,6 11,4 9,3 10,2 4,8 12,8 12,8 11,5 10,0 4,9

França Áustria Espanha Itália Turquia

2012 2016 (previsão) 12,6% 12,6% 11,3% 9,9% 4,8% 48,7% França Áustria Espanha Itália Turquia Outros 90,1 92,4 94,7 98,8 101,3 2012 2013 2014 2015 2016 (p) 66 425 69 137 71 457 74 544 76 993 2012 2013 2014 2015 2016 (p)

Mercado turístico

| 10 Fluxos de outbound [milhões de viagens] (p) previsão Fonte: Euromonitor International (julho 2016) Gastos turísticos [milhões €] (p) previsão Fonte: Euromonitor International (julho 2016) Fluxos de outbound para as grandes regiões 2016 previsão [milhões de viagens] Fonte: Euromonitor International (julho 2016) Fluxos de outbound para as 5 principais regiões intermédias 2016 previsão [quota das viagens] Fluxos de outbound para os 5 principais destinos [milhões de viagens] Fluxos de outbound para os 5 principais destinos

2016 previsão [quota das viagens]

Fonte: Euromonitor International (julho 2016)

Portugal: 17ª posição com 1,4 milhões de viagens (quota de 1,4%), em 2016 Fonte: Euromonitor

International (julho 2016) Fonte: Euromonitor

International (julho 2016) +2,6% +4,3% +2,5% +2,6% +3,9% Taxa de crescimento +5,9% +4,1% +3,4% +4,3% +3,3% Taxa de crescimento +0,7% -0,4% +5,3% +2,8% +0,5% CAGR 2012-2016 Alemanha, fevereiro 2017

Alemanha

(11)

Alemanha

Mercado turístico

Alemanha, fevereiro 2017 | 11 Viagens [milhares] Fonte: Euromonitor International (julho 2016)

Mercado

2012

2013

2014

2015

2016 (p)

França

12 564

13 393

12 684

12 749

12 808

Áustria

11 412

11 758

11 750

12 394

12 760

Espanha

9 319

9 857

10 422

10 957

11 469

Itália

10 170

9 545

9 451

9 867

10 002

Turquia

4 773

4 812

5 026

5 097

4 909

Polónia

3 679

3 960

4 081

4 333

4 580

Holanda

3 010

3 495

3 826

4 283

4 432

Reino Unido

2 553

2 686

2 822

2 996

3 097

Dinamarca

2 233

2 210

2 687

2 810

2 904

Grécia

2 109

2 268

2 459

2 647

2 701

Rep. Checa

2 014

1 947

2 037

2 153

2 248

Croácia

1 853

1 932

1 989

2 124

2 208

Hungria

2 399

2 057

2 125

2 102

2 190

EUA

1 876

1 917

2 057

2 157

2 186

Suíça

1 872

1 854

1 812

1 817

1 858

Suécia

1 208

1 246

1 285

1 357

1 411

Portugal

1 008

1 128

1 228

1 347

1 384

Bulgária

785

812

899

946

987 Noruega

690

808

896

922

967 Bélgica

815

838

868

885

882 Outros

13 780

13 925

14 325

14 865

15 351

TOTAL

90 118

92 446

94 729

98 809

101 332

(12)

11% 24% 48% 9% 23% 49% All inclusive Outros packages Serviços em separado Alemanha UE 28 22% 51% 66% 30% 65% 51% Países fora da UE 28 Países da UE 28 Próprio país Alemanha UE 28 11% 6% 9% 15% 16% 16% 56% 10% 3% 10% 13% 27% 11% 51% Não fez reserva Ao balcão (companhia aérea, … No local Por telefone Na agência de viagem Através de alguém conhecido Por internet Alemanha UE 28 9% 12% 13% 26% 27% 31% 38% 39% 5% 15% 14% 26% 24% 30% 36% 37% Eventos Atividades desportivas Saúde e bem estar Cultura City breaks Natureza Visita a familiares e amigos Sol e mar Alemanha UE 28 Motivação da viagem 2015 Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2016 Reserva da viagem 2015 Principais destinos 2015 Estrutura da viagem 2015 Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2016 Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2016 Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2016

Alemanha

Mercado turístico

(13)

1% 2% 19% 20% 22% 23% 51% 0% 1% 22% 14% 23% 26% 31% Problemas administrativos Problemas de acessibilidade (transporte e alojamento) Falta de tempo por questões familiares

Falta de tempo por questões profssionais

ou académicas Prefere ficar em casa (não tem motivação para viajar)

Questões de saúde Questões financeiras Alemanha UE 28 50% 28% 10% 4% 8%

Vai de férias sem alteração de planos

Vai de férias com alteração de planos

Não vai de férias este ano Nunca vai de férias Não sabe 1% 5% 32% 5% 9% 47% 2% 4% 23% 1% 14% 55% Outros Campismo Casa de familiares ou amigos Casa própria Apartamento, casa … Hotel, hotel-apartamento, cruzeiro …

Alemanha UE 28

73% 26%

1%

Viajou (pelo menos uma vez) Não viajou Não sabe Realização de viagens 2015 Tipologia de alojamento nas viagens pessoais 2015 [pelo menos três noites consecutivas]

Principais razões para não viajar

2015

Influência da situação económica nos planos de férias para 2016 79%

20% 1%

UE 28 gráfico exterior Alemanha 0ráfico interior Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2016 Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2016 Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2016 79% 10% 3% 1% 7% UE 28 gráfico exterior Alemanha gráfico interior Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2016

Alemanha

Mercado turístico

(14)

69% 74% 66% 74% 60% 68% 49% 56% 47% 48% 34% 43% 20% 21% 26% 22% 29% _20% _34% 27% 36% 30% 41% 37% 51% 44% 27% 18% 2% 2% _1% _2% _2% 2% 4% 3% 4% _3% 9% 7% 9% 5% 1% 0% _1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% _1% 1% 1% 3% 2% 2% 2% 3% 4% 3% 2% 10% 10% 7% 11% 5% 5% 41% 54%

UE 28 Alemanha UE 28 Alemanha UE 28 Alemanha UE 28 Alemanha UE 28 Alemanha UE 28 Alemanha UE 28 Alemanha Recursos naturais (paisagens, clima, …) Segurança do alojamento Qualidade do

alojamento Acolhimento aos turistas (atividades para crianças, serviços ao cliente, …) Disponibilidade de serviços (transportes, restaurantes, atividades lazer, …)

Nível dos preços Acessibilidades para pessoas com

necessidades especiais não sabe

nada satisfeito não muito satisfeito bastante satisfeito muito satisfeito Grau de satisfação com o principal período de férias 2015 | 14 Fonte: European Commission

– Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2016

Alemanha, fevereiro 2017

Alemanha

(15)

Dispositivo utilizado para reservas de hotéis [quota]

Fonte: Phocuswright – European Consumer Travel Report Sixth Edition 95%

11% 13%

85%

16% 19%

Computador Smartphone Tablet

2014 2016 97%

11% 12%

89%

16% 19%

Computador Smartphone Tablet

2014 2016 Dispositivo utilizado para reservas de passagens aéreas [quota] Fonte: Phocuswright – European Consumer Travel Report Sixth Edition

Sites utilizados para comparar e escolher produtos de viagem [quota]

Fonte: Phocuswright – European Consumer Travel Report Sixth Edition 55%

49%

28%

56% 56%

50%

Motores de busca gerais Sites de agências de viagens Sites de comentários de viajantes 2014 2016 36% 20% 26% 27% 5% 29% 21% 25% 27% 5% 32% 18% _17% 19% 4% Atividades no destino Aluguer de viatura Package Tradicional Pre-packaged Cruzeiro 2012 2014 2016 1% 4% 6% 13% 23% 34% 16% 2% 1 dia ou

menos 2-6 dias semanas1-2 semanas3-4 meses1-2 meses3-5 meses6-12 +1 ano 65% 28% 7% 61% 34% 6% 61% 35% 4%

1-2 viagens 3-5 viagens +6 viagens

2012 2014 2016 Fonte: Phocuswright – European Consumer Travel Report Sixth Edition

Fonte: Phocuswright – European Consumer Travel Report Sixth Edition Viagens de lazer [quota] Antecedência na reserva da última viagem [quota] Fonte: Phocuswright – European Consumer Travel Report Sixth Edition

Compra de viagens

Alemanha

Mercado turístico

(16)

Principais agências online [milhões €] Fonte: FVW 12/10.06.2016 | 16 Principais cadeias de agências de viagens [milhões €] Fonte: FVW 12/10.06.2016

Faturação

2015

Var. 15/14

N.º

DER Touristik

4 502,0

3,6%

2 047

TUI Deutschland

3 503,0

1,9%

1 532

Lufthansa City Center

2 392,0

-0,4%

484 BCD Travel

1 760,2

1,1%

56 Thomas Cook Partner

1 473,0

0,5%

1 311

Carlson Wagonlit Travel

930,0

-2,1%

356 Reiseland

520,9

0,7%

295 TVG

438,8

7,5%

284 Reisecenter Allltours

289,3

2,7%

209 Agências de viagens

Principais operadores turísticos [milhões €] Fonte: FVW 26/23.12.2016

Variação

Lufthansa

2,0%

32,4%

airberlin (*)

13,0%

14,2%

Eurow ings (incl. Germanw ings)

16,0%

11,7%

Ryanair

22,0%

6,2%

easyJet

1,0%

2,9%

Condor

8,0%

2,7%

Turkish Airlines

-4,0%

1,7%

TUIfly

-2,0%

1,6%

SunEpress

35,0%

1,5%

Austrian Airlines

17,0%

1,3%

Companhia aérea

(Q2 2017 vs

Q2 2016)

Quota

Companhias aéreas [Lugares] Previsões para o Q2 2017 Fonte: anna aero / OAG Aviation Worldwide

(*) Os dados atuais indicam um crescimento de 13%, que, no entanto, não estão de acordo com os planos da CA para 2017.

Alemanha

Mercado turístico

Alemanha, fevereiro 2017

Faturação

Principais

2015

Var. 15/14 portais

Unister Travel

1 900,0

-5,0%

Ab-in-den-Urlaub.de

Booking.com

1 600,0

-

Booking.com

Expedia

1 300,0

18,2%

Expedia.de, Hotels.com

HRS

1 230,0

Hrs.de, Hotel.de

Seven Travel

850,0

54,5%

Weg.de, Reise.com

Holidaycheck

805,0

5,2%

Holidaycheck.de

Schmetterling Reisen

707,9

3,2%

Schmetterling24.de

Odigeo Dreams

698,0

1,1%

Opodo.de, Edreams.de

Check 24

644,0

130,0%

Check24.de

TUI Deutschland

620,0

14,8%

tui.com, 1-2-Fly.com

Reisecenter Allltours

400,0

-

Airbnen.com

Vendas

2015

Var. 15/14

Var. 14/13

TUI Deutschland

4 400,0

-2,2%

-1,8%

Thomas Cook

3 500,0

-0,6%

1,2%

DER Touristik

2 800,0

-3,8%

2,0%

FTI Group

2 210,0

2,8%

13,5%

Aida Cruises

1 500,0

14,1%

4,0%

Alltours Flugreisen

1 330,0

-11,5%

1,4%

Schauinsland Reisen

1 100,0

0,0%

23,7%

TUI Cruises

821,0

30,5%

26,2%

Phonix Reisen

327,2

3,2%

5,5%

Hapag Lloyd

296,7

11,3%

8,7%

Operadores turísticos

(17)

| 17 Períodos de férias

escolares diferenciados por Estados

Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo na Alemanha

Estados

Inverno

Páscoa

Pentecostes

Verão

Outono

Natal

Baden-Württemberg

10.04 - 21.04

06.06 - 16.06

27.07 - 09.09

30.10 - 03.11

22.12 - 05.01

Bayern

27.02 - 03.03

10.04 - 22.04

06.06 - 16.06

29.07 - 11.09

30.10 - 03.11 / 22.11

23.12 - 05,01

Berlin

30.01 - 04.02

10.04 - 18.04

24.05 / 26.05 / 06.06 -

09.06 20.07 - 01.09

02.10 / 23.10 - 04.11

21.12 - 02.01

Brandenburg

30.01 - 04.02

10.04 - 22.04

26.05 20.07 - 01.09

02.10 / 23.10 - 04.11

21.12 - 02.01

Bremen

30.01 - 31.01

10.04 - 22.04

26.05 - 06.06

22.06 - 02.08

02.10 - 14.10 / 30.10

22.12 - 06.01

Hamburg

30.01 06.03 - 17.03

22.05 - 26.05

20.07 - 30.08

02.10 / 16.10 - 27.10

22.12 - 05.01

Hessen

03.04 - 15.04

03.07 - 11.08

09.10 - 21.10

24.12 - 13.01

Mecklenburg-Vorpommem

06.02 - 18.02

10.04 - 19.04

02.06 - 06.06

24.07 - 02.09

02.10 / 23.10 - 30.10

21.12 - 03.01

Niedersachsen

30.01 - 31.01

10.04 - 22.04

26.05 / 06.06

22.06 - 02.08

02.10 - 13.10 / 30.10

22.12 - 05.01

Nordrhein-Westfalen

10.04 - 22.04

06.06 17.07 - 29.08

23.10 - 04.11

27.12 - 06.01

Rheinland-Pfalz

10.04 - 21.04

03-07 - 11.08

02.10 - 13.10

22.12 - 09.01

Saarland

27.02 - 04.03

10.04 - 22.04

03.07 - 14.08

02.10 - 14.10

21.12 - 05.01

Sachsen

13.02 - 24.02

13.04 - 22.04

26.05 26.06 - 04.08

02.10 - 14.10 / 30.10

23.12 - 02.01

Sachsen-Anhalt

04.02 - 11.02

10.04 - 13.04

26.05 26.06 - 09.08

02.10 - 13.10 / 30.10

21.12 - 03.01

Schlesw ig-Holstein

07.04 - 21.04

26.05 24.07 - 02.09

16.10 - 27.10

21.12 - 06.01

Thüringen

06.02 - 11.02

10.04 - 21.04

26.05 26.06 - 09.08

02.10 - 14.10

22.12 - 05.01

Ano letivo 2016/17

Ano letivo 2017/18

Alemanha

Mercado turístico

(18)

Mercado para Portugal

(1/2)

Em 2016, a Alemanha é o 2.º maior mercado da procura externa para

Portugal, aferido pelo indicador dormidas (quota de 13,7%) e o 4.º

mercado quando avaliado pelo indicador hóspedes (10,7%). No indicador

das receitas turísticas é também o 4.º mercado (quota de 11,7%),

considerando o período de janeiro a novembro.

O mercado foi responsável por 1,2 milhões de hóspedes, 5,3 milhões de

dormidas e 1.384 milhões de euros de receitas turísticas, com um

crescimento a dois dígitos face ao ano anterior, nomeadamente +11%

hóspedes, +10% dormidas e +18% receitas turísticas.

A Madeira é o principal destino nacional dos turistas alemães que

visitam Portugal (34,6%), seguido de perto do Algarve (34,4%), e da

A. M. Lisboa (17,7%).

Na perspetiva dos destinos, a Alemanha é o 1.º mercado no conjunto da

procura externa para os Açores, 2.º para o Algarve e Madeira e 3.º para a

A. M. Lisboa. No Norte, no Centro e no Alentejo, ocupa a 4.ª posição.

Na avaliação da estada média dos turistas alemães em Portugal (4,3

dias), destacam-se a Madeira (6,6 dias) e o Algarve (5,3 dias), tratando-se

de destinos mais associados a operações package, face a estadas de

duração mais curta nas restantes regiões (entre 1,9 e 4,0 dias).

Os fluxos turísticos do mercado distribuem-se de forma equilibrada ao

longo do ano, designadamente época baixa com uma quota de 31,8%,

época intermédia com 37,9% e época alta com 30,3%. Realça-se o valor

concentrado na época intermédia (março a junho), demonstrativo de uma

redução sazonal do mercado.

Cerca de 68% dos turistas alemães ficam alojados em hotéis.

Segundo o Euromonitor, em 2016, Portugal surge como o 17.º destino

internacional mais procurado pelos turistas alemães, em termos de

viagens (1,4 milhões), a que corresponde uma quota de 1,4% das saídas

dos alemães.

(19)

Mercado para Portugal

(2/2)

De acordo com o inquérito de satisfação realizado no inverno de 2015

(Intercampus), revela-se:

• 41% dos alemães que nos visitam já estiveram em Portugal;

• 67% vem acompanhado de outros adultos; 29% viaja sozinho e 4%

viaja na companhia da família e crianças;

• 39% dos alemães considerou Portugal como destino de férias

influenciado pela internet e 28% pela recomendação de familiares e

amigos;

• o clima e a paisagem, a hospitalidade, a sugestão de familiares e

amigos, a segurança e o preço da viagem/ estadia, foram os

principais critérios de decisão da escolha de Portugal como destino;

• 96% dos alemães ficaram muito satisfeitos com as férias em

Portugal; 100% viram as suas expetativas satisfeitas ou superadas.

No Verão 2016, a Alemanha registou uma média de 311 voos diretos

semanais com destino a Portugal, dos quais Lisboa concentra uma

quota de 46%, Porto 21%, Faro 23%, Funchal 8% e Ponta Delgada 2%.

Para o Inverno IATA 2016/17, encontram-se previstos 246 voos diretos

semanais com destino a Portugal, dos quais Lisboa detém uma quota

de 56%, Porto 20%, Faro 11%, Funchal 12% e Ponta Delgada 1%.

Para o Inverno IATA 2016/17, foi prevista uma nova rota de aeroporto,

ligação Faro – Frankfurt e novas operações em rotas já existentes:

Lisboa – Berlim, Düsseldorf e Munique; Porto – Munique; Faro –

Munique; e Funchal – Colónia, Frankfurt e Nuremberg.

A nível global, em 2016, em termos de oferta por companhias aéreas, a

Lufthansa, a Ryanair e a TAP concentram quotas muito próximas, 23,2%,

22,9% e 21,5%, respetivamente. Frankfurt (32%) e Munique (18%)

constituem as principais cidades de origem.

Em 2016, cerca de 2,1 milhões de passageiros alemães desembarcaram

nos aeroportos nacionais, registando um acréscimo de 12,3% face a

2015. Em termos de capacidade aérea, ascendeu a 5,1 milhões o número

de lugares disponíveis entre a Alemanha e Portugal (+11,7%).

Em 2016, de acordo com a Cision, Portugal teve 1.383 referências na

imprensa alemã, sendo 42,4% sobre Portugal, seguindo-se Lisboa

(18,8%) e Madeira (13,1%). Em termos de referência por tipo de produto,

destaque para artigos multiproduto com 44% e turismo cultural com 9%.

Relativamente ao mercado alemão foram organizadas 169 press trips que

contaram com 234 participantes.

(20)

3,9 3,9 _3,7 3,3 3,3 3,4 3,7 4,1 4,4 4,8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 190 248 401 444 498 480 423 488 585 538 309 189

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2014 2015 833 ₇₈₅ 808 ₇₅₄ 787 814 872 961 1 094 1 260 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 772 778 778 ₇₂₂ ₇₂₉ ₇₄₀ 809 903 977 1 099 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 69% 17% 67% 12% 14% 1% 5% 7% 5%

H H 5* H 4* H 3* HA P ALD APT OUT

5,4% 2,7% 19,2% 0,7% 34,4% 4,0% 33,7% Norte Centro A.M.Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira

Mercado para Portugal

| 20 Dormidas de alemães em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [milhões] Dados definitivos (16/08/2016) Fonte: INE Distribuição das dormidas de alemães por NUTS II 2015 [quota] Dados definitivos (16/08/2016) Hóspedes alemães em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [milhares] Dados definitivos (16/08/2016) Fonte: INE Distribuição das dormidas de alemães por tipologia de alojamento 2015 [quota] Dados definitivos (16/08/2016) Fonte: INE Receitas Turísticas geradas pela Alemanha, rubrica “Viagens e Turismo” da Balança de Pagamentos [milhões €] 2012 a 2015 dados provisórios (22/08/2016) Fonte: Banco de Portugal

Distribuição das dormidas de alemães por meses [milhares] Dados definitivos (16/08/2016) Fonte: INE Fonte: INE 13,9% 13,6% 13,9% 13,5% 13,0% 13,9% 14,4% 14,0% 14,4% Quota na procura externa 15,3% 10,8% 10,5% 10,9% 10,5% 10,0% 10,7% 11,1% 10,9% 11,0% 11,9% Quota na procura externa 11,0% 10,5% 10,4% 10,1% 10,0% 10,4% 10,9% 10,9% 10,6% 12,5% Quota na procura externa CAGR +2,4% Alemanha, fevereiro 2017 +9,9% CAGR +8,4% CAGR +4,0% +12,4% CAGR +10,3% CAGR +4,7% +15,2% CAGR +14,5%

Alemanha

(21)

5,5% 2,6% 17,7% 0,8% 34,4% 4,4% 34,6% Norte Centro A.M.Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira 202 293 453 451 570 521 478 504 615 611 353 212

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2015 2016 Distribuição das dormidas de alemães por NUT II 2016 (jan-dez) [quota] Dados provisórios (15/02/2017) 68% 17% 68% 12% 14% 1% 5% 8% _5%

H H 5* H 4* H 3* HA P ALD APT OUT

4 791 018 5 262 418 2015 (jan-dez) 2016 (jan-dez) 1 173 960 1 384 370 2015 (jan-nov) 2016 (jan-nov) 1 098 569 1 219 391 2015 (jan-dez) 2016 (jan-dez) Dormidas de alemães em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [unidade] 2016 dados provisórios (15/02/2017) Fonte: INE Hóspedes alemães em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [unidade] 2016 dados provisórios (15/02/2017) Fonte: INE Distribuição das dormidas de alemães por tipologia de alojamento 2016 (jan-dez) [quota] Dados provisórios (15/02/2017) Fonte: INE Receitas Turísticas geradas pela Alemanha, rubrica “Viagens e Turismo” da Balança de Pagamentos [milhares €] Dados provisórios (18/01/2017)

Fonte: Banco de Portugal

Distribuição das dormidas de alemães por meses [milhares] 2016 dados provisórios (15/02/2017) Fonte: INE 13,7% 13,9% Quota na procura externa Quota na procura externa Quota na procura externa 10,7% 10,8% 11,7% 11,0% Fonte: INE

Alemanha

Mercado para Portugal

Alemanha, fevereiro 2017 +9,8%

+17,9% +11,0%

(22)

Distribuição das dormidas de alemães por NUTS II 2016 (jan-dez) [milhares] Dados provisórios (15/02/2017) Quota e posição no conjunto da procura externa no destino A Alemanha ocupa a 2.ª posição, na procura externa para Portugal, com uma quota de 13,7% Fonte: INE Distribuição das dormidas de alemães por NUTS II 2015 [milhares] Dados definitivos (16/08/2016) Quota e posição no conjunto da procura externa no destino A Alemanha ocupou a 2.ª posição, na procura externa para Portugal, com uma quota de 13,9% Fonte: INE Norte Valor 289,5 Var 16/15 +12,3% Quota 7,6% 4ª Posição A. M. de Lisboa Valor 929,7 Var 16/15 +1,2% Quota 9,2% 3ª Posição Alentejo Valor 41,1 Var 16/15 +17,6% Quota 7,6% 4ª Posição Centro Valor 138,8 Var 16/15 +8,9% Quota 6,5% 4ª Posição Açores Valor 229,6 Var 16/15 +19,1% Quota 25,2% 1ª Posição Madeira Valor 1.823,0 Var 16/15 +13,0% Quota 28,0% 2ª Posição

Mercado para Portugal

Alemanha, fevereiro 2017 Algarve Valor 1.810,7 Var 16/15 +9,9% Quota 12,7% 2ª Posição | 22

Alemanha

Norte Valor 257,7 Var 15/14 +17,3% Quota 8,0% 4ª Posição A. M. de Lisboa Valor 918,6 Var 15/14 +19,0% Quota 9,9% 3ª Posição Alentejo Valor 35,0 Var 15/14 +7,1% Quota 7,1% 5ª Posição Centro Valor 127,5 Var 15/14 +13,3% Quota 6,7% 3ª Posição Açores Valor 192,7 Var 15/14 +19,5% Quota 26,2% 1ª Posição Madeira Valor 1.612,7 Var 15/14 +6,9% Quota 27,0% 2ª Posição Algarve Valor 1.646,9 Var 15/14 +6,0% Quota 12,9% 2ª Posição

(23)

59% 41% 61% 39% 45% 55%

É a 1ª vez que vem a Portugal Não é a 1ª vez que vem a Portugal

Verão 2012 Verão 2013 Verão 2014 12% 68% 20% 17% 74% 9% 19% 71% 10%

Sozinho Só Adultos Famílias com crianças

Verão 2012 Verão 2013 Verão 2014 7% 21% 27% 32% 13% 13% 25% 23% 16% 24% 7% 23% 17% 21% 32% Até 24 25-34 35-44 45-54 Mais de 55 Verão 2012 Verão 2013 Verão 2014 9% 21% 26% 16% 28% 9% 14% 22% 30% 27% 20% _19% 13% 24% 24% Até 24 25-34 35-44 45-54 Mais de 55 Inverno 2011/12 Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 10% 77% 13% 11% 77% 13% 29% 67% 4%

Sozinho Só Adultos Famílias com crianças

Inverno 2011/12 Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 74% 26% 48% 52% 59% 41%

É a 1ª vez que vem a Portugal Não é a 1ª vez que vem a Portugal Inverno 2011/12

Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 Escalão etário de quem visita Portugal

Escalão etário de quem visita Portugal

Frequência da visita a Portugal Frequência da visita a Portugal Com quem se deslocou a Portugal Com quem se deslocou a Portugal Fonte: Estudo de avaliação

da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2014 e 2015)

Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2014 e 2015)

Alemanha

Mercado para Portugal

Alemanha, fevereiro 2017 Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95%

Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95%

(24)

57% 6% 17% 0% 7% 14% Hotel/ Aparthotel/ Pousada Casa familiares/ amigos Apart./ Moradias alugadas Casa própria TH/ TR Outro Verão 2012 Verão 2013 Verão 2014 5% 2% 4% 20% 22% 12% 19% 18% 35% 29% 34% 17% 16% 7% 20% 12% 17% 11% Verão 2012 Verão 2013 Verão 2014 Menos de 4 noites 4 a 6 noites 7 noites 8 a 13 noites 14 noites mais de 14 noites 68% 32% 64% 36% 69% 31% Estacionário (hospedado sempre na mesma

localidade) Cicuito (hospedado em localidades diferentes) Verão 2012 Verão 2013 Verão 2014 89% 11% 73% 28% 75% 25% Estacionário (hospedado sempre na mesma

localidade) Cicuito (hospedado em localidades diferentes) Inverno 2011/12 Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 30% 13% 9% 34% 36% 41% 13% 34% 28% 19% 9% 13% 1% 3% 3% 3% 6% 6% Inverno 2011/12 Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 Menos de 4 noites 4 a 6 noites 7 noites 8 a 13 noites 14 noites mais de 14 noites 57% 8% 11% _4% 1% 20% Hotel/ Aparthotel/ Pousada Casa familiares/ amigos Apart./ Moradias alugadas Casa própria TH/ TR Outro Inverno 2011/12 Inverno 2013/14 Inverno 2013/15 Estacionário vs. Circuito Estacionário vs. Circuito

Tipo de alojamento Tipo de alojamento

Número de noites passadas em Portugal

Número de noites passadas em Portugal Fonte: Estudo de avaliação

Alemanha

Mercado para Portugal

Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2014 e 2015) Média 8,1 noites 7,3 noites Média 10,4 noites 10,2 noites 11,9 noites Alemanha, fevereiro 2017 Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95%

7,0 noites

(25)

40% 20% 17% Países Reino Unido Itália Espanha Sim 29% Não 71% 49% 27% 11% Países França Itália Espanha Sim 22% Não 78% 67% 34% 27% 19% 13% Clima e/ou paisa gem Sugestão de F & A Hospitalidde Preço da viage m/ estadia Porq ue cos tuma faz er f éri as em Por tugal Verão 2012 Verão 2013 Verão 2014 26% 26% 17% _14% 6% _4% 0% 1% 6% Internet Fa miliar es e amigos Já tin ha estado em PT Agência de viage ns Vi

sitou PT em _trabalh

o Impr ensa T e le vi são Publicidade Outr o Verão 2012 Verão 2013 Verão 2014 39% 28% 15% 3% 7% 4% _2% 1% 1% Internet Fa miliar es e amigos Já tin ha estado em PT Agência de viage ns Vi sitou PT em tr abalho Impr ensa T e le vi são Publicidade Outr o Inverno 2011/12 Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 55% 32% 34% 13% 38% Clima e/ou paisa gem Hospitalidade Sugestão de F & A A segura nça do pa ís Preço da viage m/ estadia Inverno 2011/12 Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 Impulsionadores das férias em Portugal Impulsionadores das férias em Portugal Cinco principais critérios de decisão da escolha de Portugal em 2014/15 Cinco principais critérios de decisão da escolha de Portugal, em 2014

Ponderou outro país como destino de férias Inverno 2014/15

Ponderou outro país como destino de férias Verão 2014

Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal

(INTERCAMPUS 2014)

Alemanha

Mercado para Portugal

Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS 2015)

(26)

58% 63% 63% 66% 67% 67% 70% 71% 72% 72% 75% 75% 76% 76% 76% 77% 77% 80% 80% 81% 83% 84% 85% 89% 92% 94% 97% Serviços de saúde [22%] Acessibilidade … limitações físicas [59%] Preservação ambiental [80%] Rent-a-car [48%] Fluência em idiomas estrangeiros [100%] Aeroporto [100%] Entretenimento [56%] Atividades de bem-estar [28%] Atividades desportivas [26%] Atividades na natureza [54%] Custo de vida [89%] Profissionalismo dos profissionais [100%] Locais e oferta comercial [84%] Relação qualidade preço [93%] Segurança [87%] Serviços de transporte [87%] Restaurantes [99%] Informação turística [69%] Alojamento [97%] Simpatia dos profissionais [99%] Atividades náuticas [26%] Atividades culturais [62%] Gastronomia e vinhos [100%] Simpatia da população local [99%] Monumentos/ museus [80%] Paisagens [96%] Praias [72%] 35% 39% 39% 45% 47% 50% 53% 53% 53% 54% 55% 59% 61% 62% 63% 63% 68% 71% 71% 74% 75% 78% 80% 85% 87% 88% 88% Acessibilidades ... limitações físicas [53%] Rent-a-car [42%] Serviços de saúde [14%] Preservação ambiental [79%] Aeroporto [97%] Serviços de transporte [73%] Locais e oferta comercial [85%] Informação turística [60%] Custo de vida [93%] Fluência em idiomas estrangeiros [95%] Entretenimento [48%] Atividades culturais [49%] Atividades de bem-estar [15%] Atividades na natureza [49%] Relação qualidade preço [97%] Atividades náuticas [28%] Profissionalismo dos profissionais [98%]

Segurança [86%] Alojamento [98%] Simpatia dos profissionais [97%] Monumentos/ museus [65%] Restaurantes [95%] Simpatia da população local [100%] Praias [92%] Atividades desportivas [27%] Gastronomia e vinhos [99%] Paisagens [98%] Grau de satisfação face

aos pontos de contacto durante as férias T3B (10+9+8) Inverno 2014/15 [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal

(INTERCAMPUS 2015)

Grau de satisfação face aos pontos de contacto durante as férias T3B (10+9+8) Verão 2014

[ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal

(INTERCAMPUS 2014)

Alemanha

Mercado para Portugal

(27)

25% 19% 8% 16% 11% 9% 6% 12% 8% 13% 7% 4% 20% 4% 8% 3% 5% 2% 6% 0% 8% 4% 2% 6% 3% 3% 1% 53% 53% 80% 57% 73% 67% 66% 59% 64% 54% 63% 49% 46% 60% 58% 58% 60% 58% 59% 61% 46% 55% 56% 42% 63% 46% 48% 22% 28% 12% 27% 16% 24% 28% 29% 28% 33% 30% 47% 34% 36% 34% 39% 35% 40% 35% 39% 46% 41% 43% 52% 35% 51% 51% Acessibilidades ... limitações físicas [53%] Rent-a-car [42%] Serviços de saúde [14%] Preservação ambiental [79%] Aeroporto [97%] Serviços de transporte [73%] Locais e oferta comercial [85%] Informação turística [60%] Custo de vida [93%] Fluência em idiomas estrangeiros [95%] Entretenimento [48%] Atividades culturais [49%] Atividades de bem-estar [15%] Atividades na natureza [49%] Relação qualidade preço [97%] Atividades náuticas [28%] Profissionalismo dos profissionais [98%]

Segurança [86%] Alojamento [98%] Simpatia dos profissionais [97%] Monumentos/ museus [65%] Restaurantes [95%] Simpatia da população local [100%] Praias [92%] Atividades desportivas [27%] Gastronomia e vinhos [99%] Paisagens [98%] Abaixo Correspondeu Acima Correspondência com as expetativas face aos pontos de contacto durante as férias Verão 2014

[ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias

Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS 2014) 4% 8% 8% 11% 5% 6% 9% 2% 2% 3% 6% 4% 3% 5% 4% 4% 5% 2% 6% 1% 0% 4% 1% 0% 0% 3% 0% 72% 61% 58% 54% 70% 67% 63% 75% 72% 62% 61% 59% 69% 64% 59% 64% 60% 71% 50% 56% 84% 51% 51% 60% 56% 40% 47% 24% 31% 34% 35% 26% 27% 28% 23% 26% 35% 33% 37% 28% 32% 37% 32% 35% 27% 44% 42% 16% 45% 48% 40% 44% 57% 53% Serviços de saúde [22%] Acessibilidade … limitações físicas [59%] Preservação ambiental [80%] Rent-a-car [48%] Fluência em idiomas estrangeiros [100%] Aeroporto [100%] Entretenimento [56%] Atividades de bem-estar [28%] Atividades desportivas [26%] Atividades na natureza [54%] Custo de vida [89%] Profissionalismo dos profissionais [100%] Locais e oferta comercial [84%] Relação qualidade preço [93%] Segurança [87%] Serviços de transporte [87%] Restaurantes [99%] Informação turística [69%] Alojamento [97%] Simpatia dos profissionais [99%] Atividades náuticas [26%] Atividades culturais [62%] Gastronomia e vinhos [100%] Simpatia da população local [99%] Monumentos/ museus [80%] Paisagens [96%] Praias [72%] Abaixo Correspondeu Acima Correspondência com as expetativas face aos pontos de contacto durante as férias Inverno 2014/15 [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias

Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal

(INTERCAMPUS 2015)

Alemanha

Mercado para Portugal

(28)

40% 58% 2% 43% 51% 7% 42% 56% 2%

Acima Correspondeu Abaixo

Verão 2012 Verão 2013 Verão 2014 55% 57% 33% 34% 34% 42% 10% 8% 25% Verão 2014 Verão 2013 Verão 2012 De certeza voltarei Provavelmente voltarei Provavelmente/ de certeza não voltarei 49% 87% 0% 59% 89% 0% 44% 86% 0% T2B (10+9) T3B (10+9+8) B3B (2+1+0) Verão 2012 Verão 2013 Verão 2014 35% 64% 2% 53% 46% 1% 50% 50% 0%

Acima Correspondeu Abaixo

Inverno 2011/12 Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 41% 88% 0% 60% 96% 0% 62% 96% 0% T2B (10+9) T3B (10+9+8) B3B (2+1+0) Inverno 2011/12 Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 36% 58% 71% 42% 37% 24% 22% 5% 1% Inverno 2011/12 Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 De certeza voltarei Provavelmente voltarei Provavelmente/ de certeza não voltarei Satisfação global com as férias em Portugal

Satisfação global com as férias em Portugal Correspondência com as expetativas Correspondência com as expetativas Probabilidade de regressar a Portugal nos próximos 3 anos

Probabilidade de regressar a Portugal nos próximos 3 anos Fonte: Estudo de avaliação

Alemanha

Mercado para Portugal

(29)

Ligações aéreas diretas entre Portugal e a Alemanha

Verão 16

Inverno 16/17 (previsão) Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal

Funchal com ligações a: Berlin, Bremen, Cologne, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Hanover, Leipzig, Munich e Stuttgart, no Verão e no Inverno; e a Dresden, Erfurt, Friedrichshafen e Nuremberg, no Inverno Ponta Delgada com

ligações a Dusseldorf e Frankfurt, no Verão e no Inverno; e a Munich, no Verão Verão 16 + Inverno 16/17 Munich Memmingen Stuttgart Frankfurt Dusseldorf Cologne Berlin Hamburg Bremen Dortmund Leipzig Hannover Karlsruhe Erfurt Alemanha, fevereiro 2017 Porto Lisboa Faro

Mercado para Portugal

Nuremberg | 29

Alemanha

Dresden Friedrichshafen Verão 16

(30)

Alemanha, fevereiro 2017 | 30 Ligações aéreas diretas

e frequências semanais entre Portugal e a Alemanha Verão 16

Inverno 16/17 (previsão) Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal

V e rão 16 Inv e rno

16 / 17 Verã o 16 Inv erno 16 / 17 Verã o 16 Inv e rno 16 / 17 V erã o 16 Inv e rno 16 / 17 V e rão 16 Inv e rno 16 / 17

Berlin, Schoenefeld

16

11

4

5

2 Berlin, Tegel

8

5

2

3

3 Bremen

3

2

1

1 Cologne Bonn

7

4

8

1

2

2 Dortmund

2

2 Dresden

1 Dusseldorf

11

2

10

6

3

2

2 Dusseldorf Weeze

3

4

2

1 Erfurt

1 Frankfurt

42

43

21

15

10

2

3

4

2

1 Frankfurt, Hahn

4

8

5

2 Friedrichshafen

1 Hamburg

19

15

3

4

2

2 Hannover

3

1

2

2 Karlsruhe, Baden

2

2 Leipzig

2

1 Memmingen

3

4

3

2 Munich

38

39

7

11

4

3

5

1 Nuremberg

2

2 Stuttgart

4

2

3

4

2

3

2

T O T A L

144

137

64

50

73

26

25

30

5

3

P O N T A D ELG A D A LIS B O A P O R T O F A R O F UN C H A L A e ro po rto de o rige m A e ro po rt o de de s t ino

Mercado para Portugal

Alemanha

(31)

| 31 23,2% 22,9% 21,5% 9,1% 5,9% 17,4% Lufthansa Ryanair TAP Portugal Air Berlin TUIfly GmbH Outros Principais companhias aéreas a operar entre Portugal e a Alemanha 2016 [quota de lugares disponíveis]

Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal 31,8% 17,7% 11,0% 9,7% 9,0% 20,7% Frankfurt Munich Dusseldorf Berlin Hamburg Outros Principais cidades de origem 2016 [quota de lugares disponíveis]

Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal 3,2 3,4 _3,1 3,2 3,3 3,5 3,8 4,0 4,5 5,1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lugares disponíveis operados entre Portugal e a Alemanha [milhões]

Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal +11,7% CAGR +12,9% CAGR +5,1% Passageiros desembarcados vindos da Alemanha [milhões]

Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal +12,3% CAGR +13,4% CAGR +6,6% 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Alemanha, fevereiro 2017

Alemanha

(32)

608 120 ₁₀₇ 96 91 91 ₇₆ 69 41 37 36 5 3 2 1 Multiproduto Turismo

Cultural Corporate(TP) Prémios eÍndices Turismo deNegócios NaturezaTurismo Sol & Mar Gastronomiae Vinhos Golf City Breaks Surf Bem-estarSaúde e ResidencialTurismo Festivais deverão TurismoRural 587 260 191 157 83 44 41 20

Portugal Lisboa Madeira Algarve Alentejo Centro Norte Açores

Alemanha

Mercado para Portugal

Alemanha, fevereiro 2017 | 32 Referências na

imprensa aos destinos regionais

2016 [nº de artigos] Nota: Total de 1.383 artigos Fonte: Communication Performance 2016/ CISION PORTUGAL

Referências na imprensa por produto 2016 [nº de artigos] Nota: Total de 1.383 artigos Fonte: Communication Performance 2016/ CISION PORTUGAL

(33)

Alemanha

Mercado para Portugal

Alemanha, fevereiro 2017 | 33 Principais operadores

turísticos alemães que programam Portugal Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo na Alemanha

Operadores turísticos alemães por produto e por NUT II Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo na Alemanha