Ativo Último % Var Fec
Fut SP500 2725 0,14 2721,25
Ativo Último % Var Fec
DAX 11293,67 1,05 11176,58
CAC 5045,35 0,90 5000,19
IBEX35 9042,5 0,75 8975,2
FTSE 7117,21 1,18 7034,13
Ativo Último % Var Fec
WTI 55,03 0,40 54,81
GOLD 1313,83 0,13 1312,1
Ativo Último % Var Fec
DXY 95,957 0,11 95,852
EURUSD 1,14165 -0,16 1,14353
GBPUSD 1,30061 -0,24 1,30368
USDCHF 1,00128 0,36 0,99772
USDTRY 5,2085 -0,14 5,2158
USDZAR 13,3869 -3,25 13,4194
Ativo Último % Var Fec
SSECO 2618,23 1,30 2584,57
HANGSE 27990,21 0,21 27930,74
KOSPI 2203,46 -0,06 2204,85
ALLORD 6068,1 1,76 5963
NIKKEI 20844,45 -0,19 20883,77
Ativo Último % Var Fec
USDCNY 6,7448 0,03 6,7425
USDHKD 7,84488 -0,02 7,8464
USDKRW 1117,5 -0,27 1120,5
AUDUSD 0,72432 0,32 0,72203
USDJPY 109,946 0,05 109,886
Ativo Último % Var Fec
SPMH19* 2725 0,14 2721,25
NASDAQ 7347,54 0,00 7347,54
TSE 49,94 0,00 49,94
IPC 43738,27 0,00 43738,27
IBOV 98588,63 0,00 98588,63
INDG19 98515 0,16 98355
Ativo Último % Var Fec
USDCAD 1,31091 -0,03 1,31132
USDBRL 3,6654 0,04 3,6639
DOLH19 3671,5 -0,07 3674
USDMXN 19,059 -0,12 19,0823
Américas - Bolsas
Américas - Moedas Ásia - Moedas
Ásia - Bolsas Europa - Moedas
Europa - Bolsas e Commodities S&P 500 Futuro
MERCADOS INTERNACIONAIS
ÁSIA: Feriado Ano Novo Lunar em vários países da região e baixa liquidez nos mercados.
- China, Hong Kong, Indonesia, Korea, Malasia, Filipinas, Cingapura e Taiwan.
EUROPA: As bolsas europeias operam em alta devido ao otimismo gerado pelo resultado da BP Oil, os resultados das empresas tem saído em linha ou acima do esperado e porntanto mantendo o suporte da alta das ações. Com relação as moedas européias, principalmente Euro e Libra, temos um mercado quase sem oscilação, dando uma previsão de abertura mais tranquila aqui no Brasil, comportamento observado também no Futuro do SP 500, que está quse flat.
WTI opera em alta de 0,62% e também deve dar um suporte para as ações da PETR4.
Tivemos também a divulgação do PMI Europeu, que veio em linha com o esperado.
Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American sobe 0,9%, Antofagasta ) sobe 2,5%, BHP avança 0,9% e Rio Tinto opera em alta de 1%.
EUA: Os futuros do índice de ações dos Estados
Unidos apontam para alta. Hoje teremos PMI
(indice de atividade) muito importante para op
mercado hoje as 12:45 e 13:00. Como os
mercados acionários americanos estão em
recuperação, esse indice assume uma
importância ainda maior, para dar
sustentabilidade ao movimento de alta.
Fechto. 3.671,50 Fechto. 98.355
Vol Ano 14,03% Vol Dia 0,88% Vol Ano 20,48% Vol Dia 1,29%
- 0,25 VOL 3.660,00 + 0,25 VOL 3.683,00 - 0,25 VOL 98.038 + 0,25 VOL 98.672 - 0,5 VOL 3.648,00 + 0,5 VOL 3.695,00 - 0,5 VOL 97.721 + 0,5 VOL 98.989 - 0,75 VOL 3.636,00 + 0,75 VOL 3.707,00 - 0,75 VOL 97.403 + 0,75 VOL 99.307 - 1 VOL 3.624,00 + 1 VOL 3.719,00 - 1 VOL 97.086 + 1 VOL 99.624
Volatilidade - Pontos - Dol Fut Dolf Fut
Suportes Resisteências Resisteências
Volatilidade - Pontos - Ind Fut Ind Fut
Suportes
MERCADOS - BRASIL
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
DOLAR
VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - IND FUT
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
INDFUT
VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - DOL FUT
VOLATILIDADE HIST. - PONTOS GRÁFICOS
Resist. 4 3810,00 Resist. 3 3800,00 Resist. 2 3793,00 Resist. 1 3785,00 Fechto. 3674,00 Suporte 1 3765,00 Suporte 2 3754,00 Suporte 3 3744,00 Suporte 4 3740,00
Resist. 4 100250 Resist. 3 100000 Resist. 2 99500 Resist. 1 98800 Fechto. 98355 Suporte 1 98000 Suporte 2 97500 Suporte 3 96940 Suporte 4 96400 Dol Fut
Ind Fut
Suportes e Resistências Suportes e Resistências
MERCADOS - BRASIL
Brasil | ECONOMIA/ POLÍTICA
O mercado interno deve se ajustar ao tom positivo no exterior nesta manhã, enquanto espera informações sobre a segunda reunião ministerial, que será comandada pelo vice- presidente Hamilton Mourão. Embora não esteja oficialmente na pauta, há expectativa de que a reforma da Previdência e o início do ano
legislativo podem ser abordados. Ontem, o Broadcast divulgou com exclusividade a minuta da reforma da Previdência que a equipe
econômica promete enviar ao Congresso ainda neste mês e a Bolsa atingiu recorde histórico de pontuação, aos 98.588,63 pontos, os juros e o dólar desaceleram a alta. Analistas disseram que os pontos divulgados mostram que se trata de uma reforma dura, cuja aprovação não será fácil, e destacaram a criação de um gatilho para elevar a idade de aposentadoria a cada quatro anos, além da idade mínima de 65 anos para homem e mulher. O tempo de
contribuição para se aposentar com 100% do benefício poderia chegar a 40 anos, de acordo com o texto. As mudanças também
abrangeriam os servidores públicos, políticos e militares. Mourão negou que a reforma será objeto de discussão pelos ministros e disse que o presidente Jair Bolsonaro é contra a ideia da equipe econômica de igualar a idade mínima para homens e mulheres. "Os números estão inflados. Concordo com ele (o presidente)", disse Mourão. Bolsonaro está internado em São Paulo há uma semana e não deve ter alta antes dos próximos sete dias. O porta-voz do Planalto disse ontem que "o presidente está lutando por sua vida para dirigir o País" e que Bolsonaro não confirma idade mínima enquanto não houver projeto fechado da Previdência. Em relação às chances de a reforma passar no Congresso, auxiliares de Bolsonaro consideraram ontem que, apesar do senador Renan Calheiros ter saído
"muito enfraquecido" depois da derrota ao comando da Casa, o emedebista tende a ser pragmático e deverá ter cautela nos atos por ser pai de um governador que, como os demais, está enfrentando dificuldades e precisará de ajuda do governo federal.
OUTRAS MANCHETES
• Na Folha, deputado Capitão Augusto diz que parlamentares policiais e bombeiros não gostaram do que vem sendo aventado sobre a reforma e quer audiência com Guedes
• JPMorgan vê pausa saudável depois de rali estelar de ações, embora reitere recomendação overweight para o Brasil
+ Cenário base do JPMorgan vê o Ibovespa 106.000 pontos no final de 2019, enquanto cenário otimista coloca o índice aos 124.000 pontos
o Economistas do banco acreditam em chance de 80%
de se aprovar ao menos uma reforma modesta, mas esperam dificuldade para governo negociar apoio
• Presidente Jair Bolsonaro segue internado e
apresentou alteração de alguns exames laboratoriais, segundo boletim do Hospital Albert Einstein no final da tarde desta segunda- feira
o Presidente vai receber antibióticos por 7 dias: Porta-voz
Ativo Último % Var Fech.
GOLL4 26,98 8,27 24,92 SANB11 50,34 3,26 48,75 MRFG3 6,6 3,12 6,4
EGIE3 43,83 2,74 42,66 CYRE3 17,15 2,51 16,73
Ativo Último % Var Fech.
VALE3 44,68 - 3,39 46,25 BRAP4 27,97 - 2,71 28,75 CIEL3 11,72 - 2,58 12,03 ELET3 36,81 - 2,10 37,6 CSNA3 9,9 - 1,98 10,1
IPCA(IBGE) - DEZEMBRO TAXA ANUAL SELIC TAXA MÉDIA DIÁRIA CDI POUPANÇA
CDI ACUMULADO - MÊS DÓLAR
EURO
Destaques Ibovespa - Baixa
Indicadores Financeiros Destaques Ibovespa - Alta
MERCADOS - BRASIL
MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS ITAU UNIBANCO (ITUB4) - registrou lucro líquido de R$ 6,478 bilhões no quarto trimestre do ano passado, elevação de 3,15% ante o visto um ano antes, de R$ 6,280 bilhões. Ante os três meses anteriores,
quando a cifra foi de R$ 6,454 bilhões, a alta foi de 0,4%. No ano fechado de 2018, o lucro líquido recorrente do Itaú somou R$ 25,733 bilhões, elevação de 3,43% ante 2017, quando a cifra foi de R$ 24,879 bilhões KLABIN UNIT (KLBN11) - chegou a uma proposta para incorporar a Sogemar, que hoje detém o direito sobre seis mercas utilizadas pela fabricante de papel e celulose, inclusive a marca "Klabin".
Atualmente, a empresa paga royalties à Sogemar para explorar as marcas. Informou que a proposta atribui de R$ 343,895 mi à Sogemar, e esse valor representaria um desconto de aproximadamente 50% sobre o valor presente do fluxo de pagamento de royalties.
EMPRESAS / MANCHETES
VALE (VALE3) - Vale decidiu antecipar a suspensão temporária da produção das plantas de
concentração do Complexo de Vargem Grande com o intuito de acelerar ainda mais o processo,
"pois permitirá o início imediato da coleta de dados para elaboração de projeto detalhado". O complexo estava na lista de descomissionamentos anunciados no dia 29 de janeiro .
LOG (LOGG3) - A operadora de galpões logísticos Log Commercial Properties apresentou lucro líquido de R$ 13,211 milhões no quarto trimestre de 2018, o equivalente a um aumento de 0,7% em relação ao mesmo período de 2017. No acumulado de 2018, o lucro líquido totalizou R$ 47,087 milhões, alta de 25,9% em relação a 2017, conforme balanço publicado há pouco pela companhia.
IGUATEMI (IGTA3) - A Iguatemi Empresas de Shopping Center estima um crescimento entre 5% e 10%
na receita líquida em 2019 e uma margem Ebitda entre 75% e 79%. A empresa também projeta
investimentos entre R$ 150 milhões e R$ 200 milhões neste ano.
AGENDA ECONÔMICA DIÁRIA
Agenda Econômica Diária
BRASIL Indicadores
08h00 FGV: Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 10h00 CNC: Endividamento e inadimplência
10h00 IHS Markit: PMI de Serviços e o PMI Composto do Brasil - Jan 10h30 Fenabrave: vendas de veículos de Janeiro e projeção para o ano 11h00 Associação Brasileira de Supermercados divulga dados do setor - 2018 11h00 Sinduscon: projeções 2019
Eventos
09h30 Itaú Unibanco: teleconferência 09h00 Reunião ministerial do governo
11h30 BC faz leilão de 10.330 contratos de swap cambial (US$ 516,5 milhões) para rolagem com vencimento em março. Resultado a partir das 11h50
11h30 Tesouro realiza leilão de Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B)
12h00 BC faz leilão de compromissadas de seis meses. Resultado a partir das 12h30 12h00 Governador de SP, João Doria, anuncia pacote de medidas para setor aéreo - BC: Início da reunião do Copom
Horário Empresa Período Após o fechamento Sanepar 4º tri Internacional
07h00 França Economista-chefe do BCE, Peter Praet, preside sessão de workshop da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris
07h00 Zona do euro IHS Markit: Índice de gerentes de compras (PMI) composto - Jan (final) Dez: 51,1 PMI de serviços Dez: 51,2
07h30 Reino Unido IHS Markit/CIPS: Índice de gerentes de compras (PMI) de serviços - Jan Dez: 51,2 08h00 Zona do euro Eurostat: Vendas no varejo - Dez Nov: +0,6% m/m; +1,1% a/a
12h45 EUA IHS Markit: índice dos gerentes de compra (PMI) composto - Jan 54,5 Dez: 54,4 (final); Jan: 54,5 (preliminar) PMI de serviços 54,2 Dez: 54,4 (final); Jan: 54,2 (preliminar)
13h00 EUA ISM: Índice de atividade do setor de serviços - Jan 56,7 Dez: 57,6
16h00 EUA Departamento do Tesouro divulga resultado de leilão de US$ 38 bilhões em T-notes de 3 anos 17h00 Argentina Indec: Produção industrial - Dez -7,6% a/a Nov: -13,3% a/a
19h30 EUA API: Estoques de petróleo - semana até 01/02 Semana anterior: +2,0 milhões de barris Estoques de gasolina Semana anterior: +2,2 milhões de barris
Estoques de destilados Semana anterior: +200 mil barris 19h10 EUA Snap: balanço -US$ 0,19
23h59 EUA Presidente Donald Trump realiza discurso sobre o Estado da União no Capitólio Depois do fehamento EUA Walt Disney: balanço US$ 1,54
- China Feriado do ano-novo chinês mantém mercados financeiros fechados - Hong Kong Feriado do ano-novo chinês mantém mercados financeiros fechados - Coreia do Sul Feriado mantém mercados financeiros fechados
Fontes: Bloomberg/ Reuters/ Broadcast/ CMA/ Infomoney/ Investing
AGENDA ECONÔMICA SEMANAL
Hora País Evento Esperado Anterior Hora País Evento Esperado Anterior
Todo o dia China - Spring Festival A definir USD Preços do PCE 1,60% 1,60%
05:00 BRL IPC-Fipe (Mensal) (Jan) 0,09% A definir USD Vendas no Varejo (Mensal) 0,10% 0,20%
07:30 GBP PMI de Construção (Jan) 52,8 A definir USD Balança Comercial (Nov) -54,00B -55,50B
07:30 EUR Confiança do Investidor Sentix (Fev) -2,8 -1,5 11:30 USD Custo Unitário da Mão de Obra (Trimestral) (Q4) 1,60% 0,90%
08:00 EUR IPP (Anual) (Dez) 4,10% 4,00% 11:30 BRL Produção de Veículos (Mensal) (Jan) 27,40%
08:00 EUR IPP (Mensal) (Dez) -0,20% -0,30% 11:30 BRL Vendas de Veículos (Mensal) (Jan) 1,60%
09:30 BRL Boletim Focus 13:30 USD Estoques de Petróleo Bruto 0,919M
11:30 USD Payrolls Benchmark 146 13:30 USD Estoques de Petróleo em Cushing -0,145M
11:30 USD Payrolls Benchmark, sem ajuste sazonal 138,00K 13:30 USD Produção de Combustível Destilado -0,185M
12:45 USD Índice de Condições Empresariais NY ISM (Jan) 848,5 13:30 USD Relatório Semanal EIA de Estoques de Destilados -1,122M
13:00 USD Índice de Tendência de Emprego (Jan) 111,6 13:30 USD Produção de Gasolina 0,300M
13:00 USD Encomendas à Indústria (Mensal) (Nov) 0,20% -2,10% 13:30 USD Estoques de Óleo para Aquecimento 0,263M
13:00 USD Encomendas à Indústria excl. Transporte (Mensal) (Nov) 0,30% 13:30 USD Estoques de Gasolina -2,235M
14:30 USD Leilão Americano Bill a 3 meses 2,38% 16:00 USD Leilão Americano Note a 10 anos 2,73%
14:30 USD Leilão Americano Bill a 6 meses 2,45% 17:00 USD Balanço Orçamentário Federal -8,0B -205,0B
A definir USD Pesquisa Fed com Principais Bancos de Empréstimos 18:00 BRL Decisão da Taxa de Juros Selic 6,50% 6,50%
22:01 GBP Vendas no Varejo do BRC (Anual) (Jan) -0,70%
22:30 USD Discurso de Mester, membro do FOMC Todo o dia China - Spring Festival
01:35 JPY Leilão JGB a 30 anos 0,72%
Todo o dia China - Spring Festival 03:00 JPY Indicador Coincidente (Mensal) (Dez) -1,70%
01:35 JPY Leilão JGB a 10 anos 0,02% 03:00 JPY Índice de Indicadores Antecedentes (Mensal) (Dez) -0,60%
06:55 EUR PMI Composto - Alemanha (Jan) 52,1 52,1 03:00 JPY Índice de Indicadores Antecedentes 99,1
06:55 EUR PMI de Serviços - Alemanha (Jan) 53,1 53,1 05:00 EUR Exportações - Alemanha (Mensal) (Dez) -0,30% -0,40%
07:00 EUR PMI Composto Markit (Jan) 50,7 50,7 05:00 EUR Importações - Alemanha (Mensal) (Dez) -1,60%
07:00 EUR PMI de Serviços (Jan) 50,8 50,8 05:00 EUR Produção Industrial - Alemanha (Mensal) (Dez) 0,60% -1,90%
07:30 GBP PMI de Serviços (Jan) 51,2 05:00 EUR Balança Comercial (Dez) 19,0B
08:00 EUR Vendas no Varejo (Mensal) (Dez) 0,20% 0,60% 06:30 GBP Índice de Preços de Imóveis Halifax (Mensal) (Jan) 2,20%
08:00 EUR Vendas no Varejo (Anual) (Dez) 1,10% 06:30 GBP Índice de Preços de Imóveis Halifax (Anual) (Jan) 1,30%
10:00 BRL PMI Composto Markit (Jan) 52,4 08:00 BRL IGP-DI (Mensal) (Jan) -0,45%
10:00 BRL PMI de Serviços Markit (Jan) 51,9 10:00 GBP Relatório de Inflação do BoE
12:45 USD PMI Composto Markit (Jan) 54,5 54,5 10:00 GBP Voto do Comitê de Política Monetária - Corte (Fev) 0
12:45 USD PMI de Serviços (Jan) 54,2 54,2 10:00 GBP Voto do Comitê de Política Monetária - Aumento (Fev) 0
A definir USD Índice IBD/TIPP de Otimismo Econômico 52,3 10:00 GBP Voto do Comitê de Política Monetária - Inalterado (Fev) 9 9
13:00 USD Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM (Jan) 64 61,2 10:00 GBP Flexibilização Quantitativa (QE) Total do BoE (Fev) 435B 435B
13:00 USD ISM Não-Manufatura: Emprego (Jan) 56,6 10:00 GBP Decisão da Taxa de Juros (Fev) 0,75% 0,75%
13:00 USD ISM Não-Manufatura: Novos Pedidos (Jan) 62,7 10:00 GBP Atas da Reunião do MPC
13:00 USD PMI ISM Não-Manufatura (Jan) 57,5 58 11:30 USD Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego
13:00 USD ISM Não-Manufatura: Preços (Jan) 58 14:30 USD Leilão Americano Bill a 4 semanas
16:00 USD Leilão Americano Note a 3 anos 2,56% 14:30 USD Leilão Americano Bill a 8 semanas
19:30 USD Estoques de Petróleo Bruto Semanal API 2,098M 16:00 USD Leilão Americano Bond a 30 anos 3,04%
18:00 USD Crédito ao Consumidor (Dez) 17,00B 22,15B
Todo o dia China - Spring Festival 21:30 JPY Gastos Domésticos (Mensal) (Dez) 0,20% 1,10%
05:00 EUR Encomendas à Indústria - Alemanha (Mensal) (Dez) 0,30% -1,00% 21:30 JPY Gastos Domésticos (Anual) (Dez) -0,10% -0,60%
08:00 EUR Projeções Econômicas UE 21:50 JPY Transações Correntes Ajustadas 1,44T
10:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,76% 21:50 JPY Empréstimo Bancário (Anual) (Jan) 2,40%
10:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) -3,00% 21:50 JPY Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Dez) 0,568T 0,757T
10:00 USD Índice de Compras MBA 266,2 22:00 JPY Rendimento Médio do Trabalhador (Anual) 2,00%
10:00 USD Índice do Mercado Hipotecário 388,7 22:00 JPY Pagamento de Hora Extras (Anual) (Dez) 1,10%
10:00 USD Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 1.049,90 22:50 JPY Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Dez) 0,757T
11:30 USD Licenças de Construção 1,290M 1,328M
A definir USD Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) 0,20% -0,30% Todo o dia China - Spring Festival
A definir USD Núcleo de Preços PCE 1,70% 1,60% 03:00 JPY Índice Economy Watchers (Jan) 48
11:30 USD Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) 0,00% 0,20% 05:00 EUR Exportações - Alemanha (Mensal) (Dez) -0,40%
A definir USD Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) 0,80% 0,80% 05:00 EUR Importações - Alemanha (Mensal) (Dez) -1,60%
11:30 USD Exportações 211,05B 05:00 EUR Balança Comercial (Dez) 19,0B
A definir USD PIB (Trimestral) 2,60% 3,40% 09:00 BRL IPCA (Mensal) (Jan) 0,13% 0,15%
A definir USD Índice de Preços do PIB (Trimestral) 1,70% 1,50% 09:00 BRL IPCA (Anual) (Jan) 3,70% 3,75%
A definir USD Balança Comercial de Bens -77,25B 15:00 USD Relatório WASDE
A definir USD Construção de Novas Casas 1,250M 1,256M 16:00 USD Contagem de Sondas Baker Hughes
11:30 USD Importações 266,53B 16:00 USD Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
11:30 USD Produtividade do Setor Não Agrícola (Trimestral) (Q4) 1,90% 2,30%
quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019 segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019
quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019
sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019
