Seminário Mercado de Tintas

(1)

Seminário 2013

Mercado de Tintas

(2)

Transferência de riqueza do

Ocidente para o Oriente

(3)

Evolução do Consumo da Classe Média

2000 a 2050

Outros países

China Índia

Outros países asiáticos Japão EUA União Europeia 2012 Outros Países União Europeia

Outros países asiáticos

China Índia

(4)

Fonte – Javier Solana – Artigo no Brookings Institution – Fev 2013

Em 2030, apenas a Alemanha estará no Top 7.

Dentro de 10 anos, estarão apenas 2 países europeus.

Existem 3 países europeus entre as 7 maiores potências mundiais.

Em 2050, não estará nenhum país europeu no Top 7.

Apenas os Estados Unidos representarão o Ocidente

(5)

Evolução do PIB dos BRIC

Anos 2000 a 2010

Fonte: Banco Mundial

247 479 588 1.080

2000 2010

Unidades - Biliões de $US

(6)

Fonte: Banco Mundial 1.860 1.850 2.480 7.320 247 479 588 1.080 2010 China Brasil Índia Rússia

Unidades - Biliões de $US

Evolução do PIB dos BRIC

Anos 2000 a 2010 2000 20% 5% Em 2011, os 4 BRIC adicionaram à economia mundial mais 2,2 triliões de US$, o equivalente a uma economia italiana.

(7)

(8)

Razões da Internacionalização

Economias de escala e de aprendizagem (inovação)

Menos dependência do mercado interno português

Diminui o impacto dos ciclos económicos

Acompanhar grandes clientes no estrangeiro

Crescimento c/ aumento potencial do volume de vendas

(9)

Proximidade geográfica

Proximidade cultural

(10)

União Europeia

500 milhões de

(11)

2,0%

União Europeia

500 milhões de

(12)

98%

dos consumidores

da União Europeia

estão fora das nossas

fronteiras

(13)

CEE- 33,1% Outros Países - 69,9%

1971

Evolução das exportações portuguesas de Bens

1971 a 2012

(14)

CEE- 33,1%

Outros Países - 69,9% _{Outros Países -29,0%} _{UE - 71,0%}

1971

2012

Evolução das exportações portuguesas de Bens

1971 a 2012

(15)

5 Principais parceiros comerciais de Portugal

1985 a 2012

(exportações + importações)

(16)

Alemanha – 1.448

R. Unido – 1.204

França – 1.157

Espanha - 692

Itália - 533

Fonte – INE – Instituto Nacional de Estatística Unidades – Milhões de euros

(17)

Espanha – 7.974 Alemanha – 7.462 França – 5.431 R. Unido - 3.597 Itália – 2.692 Alemanha – 1.448 R. Unido – 1.204 França – 1.157 Espanha - 692 Itália - 533

1995 1985

(18)

Espanha – 7.974 Alemanha – 7.462 França – 5.431 R. Unido - 3.597 Itália – 2.692 Alemanha – 1.448 R. Unido – 1.204 França – 1.157 Espanha - 692 Itália - 533

1995 1985

(19)

Espanha – 23.359 Alemanha – 10.497 França – 8.490 R. Unido - 4.776 Itália – 4.039 Espanha – 7.974 Alemanha – 7.462 França – 5.431 R. Unido - 3.597 Itália – 2.692 Alemanha – 1.448 R. Unido – 1.204 França – 1.157 Espanha - 692 Itália - 533

2005 1995

(20)

Espanha – 27.983 Alemanha – 11.987 França – 9.002 Angola – 6.780 Espanha – 23.359 Alemanha – 10.497 França – 8.490 R. Unido - 4.776 Itália – 4.039 Espanha – 7.974 Alemanha – 7.462 França – 5.431 R. Unido - 3.597 Itália – 2.692 Alemanha – 1.448 R. Unido – 1.204 França – 1.157 Espanha - 692 Itália - 533

2012 2005

1995 1985

(21)

Espanha – 27.983 Alemanha – 11.987 França – 9.002 Angola – 6.780 Espanha – 23.359 Alemanha – 10.497 França – 8.490 R. Unido - 4.776 Itália – 4.039 Espanha – 7.974 Alemanha – 7.462 França – 5.431 R. Unido - 3.597 Itália – 2.692 Alemanha – 1.448 R. Unido – 1.204 França – 1.157 Espanha - 692 Itália - 533

2012 2005

1995 1985

(22)

Evolução das exportações para Espanha

1971 a 2012

0 5 10 15 20 25 30 1971 1981 1991 2001 2011

% do total das exportações

Adesão à CEE

em 1986

Fonte – INE – Instituto Nacional de Estatística

(23)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 2011 2012

50 Principais Mercados de Exportação de Bens

2011 - 2012

(24)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 2011 2012 Fonte – INE 10+

75,3%

50 Principais Mercados de Exportação de Bens

(25)

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000

Espanha Alemanha França Angola Reino Unido

Países Baixos

EUA Itália Bélgica China

Principais mercados para as exportações portuguesas

Ano de 2012

Fonte – INE

7 Mercados da União Europeia

Espanha, Alemanha, França, Reino Unido, Holanda e Itália

(26)

Evolução do Comércio Internacional Português (Bens + Serviços)

2007 a 2012

Fonte – INE -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(27)

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 China Bélgica Itália EUA Países Baixos Reino Unido Angola França Alemanha Espanha 2012 2011

Exportações Portuguesas por Mercados

2011,e 2012, em Valor e em % do Total

(28)

Exportações Portuguesas por Mercados

2011 e 2012, em Valor e em % do Total

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 China Bélgica Itália EUA Países Baixos Reino Unido Angola França Alemanha Espanha 2012 2011 22,5 % 24,9 % 12,3 % 13,6 % 12,2 % 11,8 % 6,6 % 5,4 % 5,3 % 5,2 % Fonte: INE

(29)

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 Óptica e Precisão Madeira, Cortiça Calçado Matérias Têxteis Minerais, Minérios Pastas Celulósicas, Papel Alimentares Agrícolas Vestuário Químicos Plásticos, Borracha Metais Comuns Combustíveis Minerais Veículos, Outro Material de Transporte Máquinas, Aparelhos

2012 2011

Exportações Portuguesas por Produtos

2011 e 2012, em Valor e em % do Total

(30)

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 Óptica e Precisão Madeira, Cortiça Calçado Matérias Têxteis Minerais, Minérios Pastas Celulósicas, Papel Alimentares Agrícolas Vestuário Químicos Plásticos, Borracha Metais Comuns Combustíveis Minerais Veículos, Outro Material de Transporte Máquinas, Aparelhos

2012 2011

Exportações Portuguesas por Produtos

2011 e 2012, em Valor e em % do Total

15,1 % 14,6 % 11,7 % 13,0 % 8,5 % 7,2 % 8,2 % 8,0 % 6,8 % 6,8 % Fonte: INE

(31)

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 2008 2009 2010 2011 2012

Exportações Portuguesas de Tintas

2008 a 2012

Fonte: INE _{Exportações} _{Importações} Valores em Milhares de Euros

(32)

Fonte: INE 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Espanha Angola Alemanha França Itália Turquia Holanda Reino Unido Dinamarca Cabo Verde

Exportações Portuguesas de Tintas

Principais mercados

2008 a 2012

(33)

Fonte: INE 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Espanha Angola Alemanha França Itália Turquia Holanda Reino Unido Dinamarca Cabo Verde

Exportações Portuguesas de Tintas

Principais mercados

2008 a 2012

(34)

Exportações de Produtos Industriais Transformados

por Graus de Intensidade Tecnológica

Fonte: GEE / MEE

Unid.: % Total Prod. Ind. Transformados

41,9 39,4 37,6 35,7 35,9 35,7 39,1 37,4 35,4 46,4 48,1 50,3 52,8 52,9 53,9 52,9 54,8 56,8 10,3 11,7 12,4 12,1 _11,5 _11,2 10,5 8,1 _7,8 _7,8 43,8 45,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(35)

-500.000 -250.000 0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 Jan/Junho 2012 Jan/Junho

Fonte: Banco de Portugal Unid.: Milhares de euros

Export Import Saldo

Evolução da Balança Tecnológica Portuguesa

2000 a 2011

(36)

Repartição das Exportações Portuguesas em 2012

em % do total

Fonte: INE

Exportações

de Bens

70%

Exportações

de Serviços

30%

(37)

Fonte: Banco de Portugal

Transportes; 28,1 Viagens e turismo;

45,9 Serviços de comunicação; 2,6 Serviços de construção; 2,8 Seguros; 0,5 Serviços financeiros; 1,2 Serviços de informação e de informática; 2,3 Direitos de utilização; 0,2 Outros serviços fornecidos por empresas; 13,8 Serviços de natureza pessoal, cultural e recreativa; 1,4 Operações governamentais; 1,3

Exportações Portuguesas de Serviços

Ano de 2012

(38)

Caracterização das empresas

exportadoras

(39)

16.705 Fonte – INE 17.044 17.721 20.011 2004 2003 2002 2001 2000 2005 2006 2007 2008 2009 21.651 23.498 _24.430 21.224 24.254 17.725

Evolução do número de empresas exportadoras

2010

17.773

2011

(40)

Distribuição das Empresas Exportadoras

> 50 Milhões euros Entre 25 e 50 Milhões euros 92 124 Entre 1 e 25 Milhões euros Menos de 1 Milhão euros 3.037 21.176 46% 12% 37% 6% Volume de

Exportação Nº de Empresas % do total das Exportações

2007 2009 73 123 2.844 14.683 2007 2009 38% 14% 42% 6% 24.429 17.723 Total de Empresas*

Fonte: INE, Operadores Comércio Internacional

2010 91 113 2.840 14.755 17.799 2010 45% 12% 38% 6% 2008 2008 21.124 116 2.922 90 24.252 44% 12% 38% 6% 2011 2011 47% 12% 36% 5% 106 140 3.289 16.500 20.035

(41)

Distribuição das Empresas Exportadoras

2010 91 113 2.840 14.755 17.799 2010 45% 12% 38% 6% 2008 2008 21.124 116 2.922 90 24.252 44% 12% 38% 6% 2011 2011 47% 12% 36% 5% 106 140 3.289 16.500 20.035

(42)

Distribuição das Empresas Exportadoras

2010 91 113 2.840 14.755 17.799 2010 45% 12% 38% 6% 2008 2008 21.124 116 2.922 90 24.252 44% 12% 38% 6% 2011 2011 47% 12% 36% 5% 106 140 3.289 16.500 20.035

(43)

Distribuição das Empresas Exportadoras

2010 91 113 2.840 14.755 17.799 2010 45% 12% 38% 6% 2008 2008 21.124 116 2.922 90 24.252 44% 12% 38% 6% 2011 2011 47% 12% 36% 5% 106 140 3.289 16.500 20.035

(44)

Com oferta complementar de Bens e Serviços

Mais Empresas de Dimensão Média

Mais Cooperação Empresarial

Mais Parcerias

Que possam repartir o risco do negócio

Que tenham maior capacidade de negociação

Que tenham maior capacidade de oferta

(45)

(46)

0 1 2 3 4 5 6 7

Eurozone US Latin America Middle East & North Africa Sub-Saharan Africa Emerging Asia

Perspectivas de crescimento económico

2011 - 2020

(47)

0 1 2 3 4 5 6 7

Perspectivas de crescimento económico

2011 - 2020

Fonte – Oxford Economics

91% - Investimento Directo Estrangeiro

(48)

0 1 2 3 4 5 6 7

Perspectivas de crescimento económico

2011 - 2020

Fonte – Oxford Economics

(49)

Fonte: Banco de Portugal União Europeia Bens + Serviços

69,4%

América do Norte Bens + Serviços

5,1%

América Latina Bens + Serviços

4,5%

África Bens + Serviços

10,9%

Ásia Bens + Serviços

10,1%

Situação em 2012

(50)

Fonte: Banco de Portugal União Europeia Bens + Serviços

69,4%

6.100 empresas África Bens + Serviços

10,9%

11.200 empresas Situação em 2012

(51)

UE 6.112

Nº de Empresas Exportadoras em 2011

(52)

PALOP 11.204 UE 6.112

Nº de Empresas Exportadoras em 2011

Fonte: INE

(53)

Fonte: INE PALOP 11.204

4,8

mil milhões

44,5

mil milhões UE 6.112

Nº de Empresas Exportadoras em 2011

(54)

(55)

A aicep Portugal Global

Instrumentos de apoio à internacionalização.

Diplomacia económica

Recursos Humanos

Inovação, diferenciação. As Marcas

A Cultura - A língua portuguesa

(56)

A Língua Portuguesa como Recurso Económico

O Triângulo Virtuoso

Portugal

Cabo Verde

Brasil

Angola

S.Tomé e

Príncipe

Moçambique

10% das exportações portuguesas

(57)

Diplomacia económica ao serviço das

empresas portuguesas com negócios

(58)

Nos mercados emergentes.

A crescente influência do Estado nas economias emergentes.

Economias centralizadas.

(tradição e cultura).

Os fundos soberanos.

(Representam 15% do IDE mundial).

Proximidade entre governantes e empresários.

Gerar prosperidade económica vs. poder político.

(59)

Nos mercados emergentes.

A crescente influência do Estado nas economias emergentes.

Economias centralizadas.

(tradição e cultura).

Nos mercados desenvolvidos.

Crise financeira e abrandamento económico nos EUA e na Europa.

Os fundos soberanos.

(Representam 15% do IDE mundial).

Proximidade entre governantes e empresários.

Gerar prosperidade económica vs. poder político.

Intervenção nos sectores: financeiro, segurador, automóvel, etc.

(60)

Internacionalização no centro da política externa.

Articulação entre sector público e privado.

CEIE – Conselho Estratégico de Internacionalização da Economia.

Embaixadas – relações bilaterais políticas e multilaterais.

(empresariais)

Colocalização e planos de actividades conjuntos com Embaixadas

Plano único de promoção externa.

(mais coordenação na acção externa)

A Diplomacia económica portuguesa.

Conhecimento empresarial e conhecimento institucional.

Resolução de custos de contexto. Brasil, Peru, Cazaquistão, etc.

Aicep na tutela do MNE, em coordenação com MEE.

(61)

Promueve una negociación directa con las empresas, a través de un contacto personalizado: una oferta global de apoyo

/ incentivos que mejor satisfagan las necesidades del inversor Lógica de

proximidade às empresas

aicep Portugal Global é uma agência pública de natureza empresarial, cuja missão é:

Atrair investimento estrangeiro para Portugal, acompanhando os investidores internacionais e nacionais em todos os seus contactos com a administração pública, facilitando todo o processo do investimento.

Apoiar a expansão internacional dos negócios das empresas portuguesas, posicionando-nos como facilitadores

(62)

/ incentivos que mejor satisfagan las necesidades del inversor Lógica de proximidade às empresas Gestor de Cliente como contacto privilegiado na AICEP

(63)

/ incentivos que mejor satisfagan las necesidades del inversor Lógica de proximidade às empresas Gestor de Cliente como contacto privilegiado na AICEP Apoio personalizado durante todo o processo de internacionalzação

(64)

/ incentivos que mejor satisfagan las necesidades del inversor

Uma Rede Externa reforçada com a integração nas Embaixadas de Portugal Lógica de proximidade às empresas Gestor de Cliente como contacto privilegiado na AICEP

Apoio personalizado durante todo o

processo de internacionalzação

(65)

AICEP – Rede Externa

Europa

Madrid Paris Berlim Londres Estocolmo Varsóvia Moscovo Haia Bruxelas Zurique Viena Budapeste Praga Copenhaga Helsínquia Dublin Bucareste Barcelona Milão Ancara Atenas Mérida Vigo Porto Lisboa Centro de Negócios Escritório Representação

(66)

Macau São Francisco Nova Iorque

Toronto Cidade do México São Paulo Luanda Praia Buenos Aires Pequim Maputo Joanesburgo Xangai Singapura Rabat Centro de Negócios Escritório Representação Argel Santiago do Chile Tunes Nova Deli Tripoli Caracas Benguela Tóquio Kuala-Lumpur Jacarta Porto Lisboa Bogotá Abu Dhabi

(67)

Apoio no Processo de Internacionalização/Exportação

Com Potencial

Regulares

Investem no exterior

Segmentos de Clientes

(68)

Apoio no Processo de Internacionalização/Exportação

Com Potencial

Regulares

Investem no exterior

Canais de

(69)

Produtos / Serviços

Apoio no Processo de Internacionalização/Exportação

Estudos Setorias Informação / Mercados Contacto c/ Capital Risco Missões Empresariais

Capacitação Listas de Importadores Feiras Internacionais Oportunidades Negócio

Com Potencial

Regulares

Investem no exterior

Canais de

(70)

Recursos Produtos /

Serviços

Apoio no Processo de Internacionalização/Exportação

Estudos Setorias Informação / Mercados Contacto c/ Capital Risco Missões Empresariais

Capacitação Listas de Importadores Feiras Internacionais Oportunidades Negócio

Os Quadros da Aicep

A Rede Externa

Com Potencial

Regulares

Investem no exterior

Canais de

Relacionamento

Gestores de Cliente

Lojas da Exportação

Contact Center / Site

(71)

Sistema de Incentivos

à Qualificação

e Internacionalização

de PME

(72)

Sistemas de Incentivos às Empresas (QREN)

SI Qualificação e Internacionalização de PME

Visa a promoção da competitividade das PME através do aumento da produtividade, da flexibilidade e da capacidade de resposta e presença activa no mercado global

Apoio a projectos de investimento em factores dinâmicos da competitividade

Beneficiários: Empresas, Associações, Entidades Públicas e Entidades do SCT (Sistema Científico e Tecnológico)

Despesas elegíveis - Internacionalização

Acções de prospecção e presença em mercados externos: prospecção de mercados, participação em concursos internacionais, participação em certames internacionais nos mercados externos, acções de promoção e contacto directo com a procura internacional Acções de promoção e marketing internacional: concepção e elaboração de material promocional e informativo e concepção de programas de marketing internacional

(73)

Sistemas de Incentivos às Empresas (QREN)

SI Qualificação e Internacionalização de PME

Visa a promoção da competitividade das PME através do aumento da produtividade, da flexibilidade e da capacidade de resposta e presença activa no mercado global

Apoio a projectos de investimento em factores dinâmicos da competitividade

Beneficiários: Empresas, Associações, Entidades Públicas e Entidades do SCT (Sistema Científico e Tecnológico)

Despesas elegíveis - Internacionalização

Acções de prospecção e presença em mercados externos: prospecção de mercados, participação em concursos internacionais, participação em certames internacionais nos mercados externos, acções de promoção e contacto directo com a procura internacional Acções de promoção e marketing internacional: concepção e elaboração de material promocional e informativo e concepção de programas de marketing internacional

Alugueres de equipamentos e espaço de exposição

Contratação de serviços especializados

Deslocações e alojamento

(74)