Novas Perspectivas para o Mercado sob a Ótica do: Comprador, Fornecedor, Prestador e Governo

Novas Perspectivas para o Mercado sob a Ótica do:

Comprador, Fornecedor, Prestador e Governo

Carlos Ballarati

MD. MBA.PhD

Imunoballa@yahoo.com

Medicina: Formado em Medicina pela PUC-SP Sorocaba em 1988. Residência Médica: Clinica Medica Unicamp em 1989

Fellowship na Deustche Klinik fur Diagnostik – DKD - Wiesbaden Alemanha em 1990 Residência Médica : Patologia Clinica pela FMUSP de em 1993

Especialização:Titulo de especialista em Patologia Clinica em 1994 pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial(SBPC/ML )

Doutorado: em Patologia pela FMUSP em 2000

MBA : Gestão de Saúde pelo IBMEC-Insper / HIAE em 2007 Presidente do Conselho SBPC//ML biênio 2012-2013 Presidente SBPC/ML biênio 2010-2011

Diretor Científico da SBPC/ML 2005-2009

Diretor Adjunto da Medial Saúde na diretoria operacional da Total Laboratórios / Amcare associada a Johns Hopkins Medicina Internacional 2008-2010

Diretor Técnico da Labxis gerenciando HSC, Unimed paulistana, Sepaco, Hospital Santa Helena 2004-2008 Coordenador Geral do Laboratório Hospital Sirio Libanês 1996-2006

© Carlos Ballarati © Carlos Ballarati © Carlos Ballarati

1. História

2. Panorama Geral 3. Panorama Brasil 4. Panorama EUA

5. Panorama Brasil x EUA 6. Perspectivas 6.1 Laboratórios 6.2 Fornecedores 6.3 Pagadores 6.4 Governo 6.5 Futuro

Indíce

História

Períodos

• Inicio até a metade do século 18- medicina a beira do leito

• Entre 1794 até 1848 surgimento dos Hospitais

• 1900 em diante Medicina Laboratorial

História

• Grécia: Doenças por desordem do fluidos chamado de HUMOR

• 300 AC Hipocrates – Exame de Urina através da observação e do paladar

• Idade Média: Doenças – punição por pecados ou resultado de possessão, diagnóstico Supérfluo - Tratamento rezar , penitencia etc....

• Medicina Medieval : interpretação de sonhos

•1890 - Pasteur - (Bacterologia)

• 1879 - Paul Erlich – coloração para células sanguíneas

• 1895 - Franz Ziehl – coloração para BAAR

• 1897 - Primeiro laboratório comercial na Inglaterra

História

70 a 80%

das Decisões Médicas são baseadas

em exames laboratoriais

Representa apenas 2% dos gastos em Saúde

Envelhecimento – razão de dependência: 10/100

a 36/100 em 2050

Panorama Brasil

PIB em 20 anos

Fonte: IESS População Ocupada

Rendimentos Reais Beneficiários em planos privados _{de assistência médica}

Fonte: BMF

Visão Geral

Panorama

25% 75%

Fonte: IBGE – ANS

Panorama

Fonte: ANS

Tamanho do Mercado Privado

Panorama

Panorama

A área de diagnósticos é

um dos grandes custos

QUAL O IMPACTO FINANCEIRO DA

PATOLOGIA CLÍNICA (ANÁLISES CLÍNICAS) NO FATURAMENTO DAS OPERADORAS ?

Brasil 5 %

Europa 2 %

Anos 90

Mercado era altamente fragmentado e dependente do reconhecimento de marcas locais.

Anos 2000

Mudanças significativas com desenvolvimento tecnológico e da implementação de novas técnicas , alta precisão, eficiência e em volumes maiores através da robótica e da computação, levando ao aumento do nível de investimento necessário para a implementação de tais tecnologias

Consequência: Aumento da importância de economias de escala, consequentemente conduzindo o movimento de integração do mercado.

Fonte: BMF

Evolução últimos 20 anos

Panorama

© Carlos Ballarati

Busca de escalabilidade e comoditização Desenvolvimento de novas tecnologias;

Uso da robótica - maior velocidade e precisão; Consolidação do mercado;

Serviços de apoio (serviços de laboratório-para-laboratório); Convergência entre análises clínicas e diagnósticos por imagem Aumento de segurança e confiança pelos médicos nos testes

diagnósticos, aumentando, assim, a demanda por estes exames e a receita gerada por eles;

Envelhecimento da população e aumento da expectativa de vida; Aumento do conhecimento público sobre saúde em geral e medicina diagnóstica por causa da mídia e da Internet

Criação de novos exames direcionados para detecção de doenças, consolidando o conceito de medicina preventiva;

Novos medicamentos, pesquisa clínica Certificados de qualidade

Racionalização da administração :

DASA NKB _{Fonte: BMF}

Tendências

Americana UnitedHealth compra Amil por R$ 6,49 bilhões

Pagamento será realizado à vista na data de fechamento da transação.

08/10/2012 09h34 - Atualizado em 08/10/2012 19h25 Valor

Americana compra 96,8% das ações da Amil e deve fechar o capital da empresa

23/04/2013 - 17h17ANDERSON FIGO COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

Panorama

Panorama

• 48 MM Pessoas na Saúde suplementar • 1323 Companhias de prestação de serviços em saúde • 15 000 Laboratórios • Gastos em 2012 em exames de diagnósticos 16 bilhões ( Clinica + Imagem)

• Gastos crescentes

• Taxa de consulta médica per

capita por ano no Brasil 5,1

média mundial 6,4

Fonte: ANS

Tamanho do Mercado Privado

Panorama

• Mercado Atual – Engessado , Familiar e Regional • Serviço para as fontes pagadoras – dependência,

negociação , regulamentado , conflituoso etc

• Serviços Atuais - Comoditização

• Dificuldades gerencias e para implementar

escalabilidade

• Transformar Dados em Informação

Produtividade Brasil

Média:

2 mil exames /col/ mês

Panorama

• Administração de recursos

• Sistemática de organização e planejamento de processos • Mudança Cultural Alemanha Média: 8 Mil exames/col/ mês Japão Média: > 10 mil exames/col/ mês

Programa de Indicadores Controlab / SBPC-ML

Panorama Brasil X EUA

1 bilhão R$ 6,0 bilhões Testes/ano 190.000 milhões de habitantes 5564 municípios 1533 com + de 20.000 habitantes Fonte : IBGE,outras NP IVD

Faturamento _{USA BRASIL}

300 milhões habitantes 190 milhões habitantes 6.8 bilhões de testes/ano 1.0 bilhão de testes/ano 37,5 bilhões de dólares/ano 6,0 bilhões de reais/ano

MERCADO BRASILEIRO REPRESENTA 8% DO AMERICANO

Panorama EUA

•Custos aumentam ( Insumos, Trabalhistas, Infraestrutura) •Pressão por negociação ( diminuição)

•Baixa remuneração •Pressão inflacionária •Escala •Competitividade •Pressões Trabalhistas •Impostos •Remuneração •Custos Apoio

Perspectivas dos Prestadores

Por que o cenário pessimista ?

Inflação

Veja abaixo uma tabela completa dos índices de inflação no Brasil entre 1930 e 2010:

Década de 1930 = média anual de 6%; Década de 1940 = média anual de 12%; Década de 1950 = 19%

Décadas de 1960 e 1970 = 40% Década de 1980 = 330%

Entre 1990 a 1994 =média anual de 764% Entre 1995 a 2000 = média anual de 8,6% 2004 = 7,60% 2005 = 5,69% (IPCA) 1998 = 1,65% 1999 = 8,94% 2000 = 5,97% 2001 = 7,67% 2002 = 12,53% 2004 = 7,6% 2005 = 5,69% 2006 = 3,14% 2007 = 4,46% 2008 = 5,90% 2009 = 4,31% 2010 = 5,91% © Carlos Ballarati

Inflação

Plano Real completa 14 anos com inflação

acumulada de 227%, diz IBGE

Atuais vilões, alimentos subiram menos do que a inflação desde 1994.

Com alta de 672%, telefone fixo e gás de cozinha foram campeões de reajuste.

As viagens de ônibus interestaduais ficaram 6,4% mais caras hoje. A viagem de Belo Horizonte para São Paulo passou de R$ 69 para R$ 74. “Um aumento considerável, é muito grande”, diz o empresário Jadir Pascoal.

É mais um reajuste para o bolso do consumidor, que de 1994 para cá viu as viagens de um estado para o outro ficarem 370%

mais caras. E o ônibus do dia-a-dia aumentou mais ainda. O coletivo subiu 472%.“Eu acho doído”, diz a contabilista Maria

José de Oliveira.

Ambos os aumentos ficaram bem acima da inflação. Segundo o IBGE, ela foi de 227%de julho de 1994 a maio deste ano.(2010)

Em 11 anos, planos de saúde superam em 15% a inflação (23/06/2010) Para especialistas, aumento mostra que os planos ``engolem`` fatias cada vez maiores da renda de seus clientes

Os planos de saúde aumentaram suas mensalidades em 15,3% acima da inflação nos últimos 11 anos.

A conclusão é de estudo do Idec (Instituto de Defesa do Consumidor), que comparou o índice de reajuste dos planos autorizado anualmente pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) com o IPCA, índice usado pelo governo para medir a inflação.

Para especialistas em direito do consumidor, isso mostra que os planos ``engolem`` fatias cada vez maiores da renda dos clientes e que tendem a elitizar seu público.

O levantamento do Idec mostrou que, de 2000 a 2010, os planos puderam aumentar as mensalidades em 136,6%. Já a inflação acumulada foi de 105,2%.

Nesses onze anos, os planos subiram mais em nove.

A última discrepância a favor das operadoras aconteceu no último dia 11, quando a ANS anunciou o novo índice máximo de reajuste, de 6,73%. Ele incidirá no mês de aniversário de cada contrato, inclusive retroativamente aos de maio.

A inflação nos 12 meses anteriores, contudo, havia sido menor, de 5,26%.

``Cada vez mais o consumidor vai perdendo sua capacidade de pagamento, já que, em muitos casos, seu salário é reajustado com base na inflação``, afirma a advogada do Idec Daniela Trettel.

A ANS explica que não é ideal comparar inflação e aumento de custos na saúde.

Segundo Alfredo Cardoso, diretor de normas da agência, há uma inflação do setor médico-hospitalar que costuma ser maior que o aumento autorizado pela ANS.

``Ou seja, o índice que determinamos protege o consumidor``, afirma.

O reajuste autorizado anualmente pela ANS vale para os planos individuais -7,4 milhões de pessoas, a minoria do setor de planos.

Inflação

Trajetória do dolar

Cotação do Dolar em relação ao Real

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 o u t/9 4 o u t/9 5 o u t/9 6 o u t/9 7 o u t/9 8 o u t/9 9 o u t/0 0 o u t/0 1 o u t/0 2 o u t/0 3 o u t/0 4 o u t/0 5 o u t/0 6 o u t/0 7 o u t/0 8 o u t/0 9 o u t/1 0 o u t/1 1 o u t/1 2 Data Valor out/94 0,84 out/95 0,95 out/96 1,02 out/97 1,09 out/98 1,17 out/99 1,95 out/00 1,85 out/01 2,68 out/02 3,91 out-03 2,91 out/04 2,85 out/05 2,24 out-06 2,16 out/07 1,92 out/08 1,82 out/09 1,77 out/10 1,68 out/11 1,62 out/12 2,03 mai/13 2,03 Histórico do Dolar

Salário Mínimo

Vamos traduzir isso em números:

Em 2000, um trabalhador comum recebia R$151,00 de salário mínimo. Hoje,

esse valor já passou para R$622,00, representando um aumento de 312% ao

longo de 12 anos.

PESQUISA SINDHOSP / VOX POPULI FAZ UM RAIO X DO MERCADO DA SAÚDE

Reajuste

A situação dos laboratórios é ainda mais preocupante. Segundo mostra o estudo, 72,5% dos pesquisados afirmam não ter recebido reajuste de CH (Coeficiente de Honorários) nos últimos três anos. Dos 27,5% que receberam, o reajuste foi concedido por apenas 41% das operadoras credenciadas (pouco mais de 10). E o percentual foi de 6,6% em três anos para um IGP-M de 21,31% no mesmo período. Um quarto dos entrevistados ainda teve redução de aproximadamente

13,4%

PESQUISA SINDHOSP / VOX POPULI FAZ UM RAIO X DO MERCADO DA SAÚDE

Somando-se o tempo médio de pagamento das faturas (40 dias),

o prazo médio para resposta aos recursos de glosas (45 dias) e o pagamento da glosa (49 dias), os estabelecimentos de saúde esperam por até 134 dias para recebimento do serviço. “Isso acontece em mais de 5% de todo o faturamento mensal das instituições de saúde, o que é um absurdo. Infelizmente é um problema que se arrasta há anos e que, no entender do SINDHOSP, tem o intuito claro de gerar fluxo de caixa às operadoras, prejudicando toda a rede que presta assistência”, ressalta Dante Montagnana.

Reajuste

PESQUISA SINDHOSP / VOX POPULI FAZ UM RAIO X DO MERCADO DA SAÚDE

1992 a 2004 sem reajuste

A ANS confirmou autorização de reajuste para os planos contratados, embora não tenha repassado aos laboratórios. Por exemplo:

o reajuste, em torno de

9,27% sobre as mensalidades dos planos de saúde, anunciado, em 2003, para

ANS, não agradou as operadoras, que acabaram conseguindo um reajuste,

em 2004, de 11,75%.

Vejam a variação (ano e percentuais), segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2000 – 5,42%; 2001 – 8,71%; 2002 – 7,69%; 2003 – 9,27%; 2004 – 11,75%. Reajuste © Carlos Ballarati

Resultado da Ambiente

"Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente. É

aquele que melhor se adapta as mudanças."

Charles Darwin

•Laboratórios Melhores Administrados •Melhor Controle de Custos

•Melhores Fornecedores

•Mercado se Profissionalizou !!!

Limite

Problemas Atingem todos

•Pressão por negociação

•Novos exames: Como cobrar ???

Tecnologia X Custo X Remuneração •Empowerment dos médios laboratórios

•Mais que fornecer Reagentes e Equipamentos •Fornecer Serviço

• Valor Agregado

•Regulado

•Pressão por custos

•Aumento da sinistralidade •Aumento da Demanda

•Qualidade(ANS)

•Exigem mas não pagam a mais por isso •Pay for Fee por Pay for Performance

•Alto custo da Área Diagnóstica •ANS Contratualização

Perspectivas dos Compradores

Reajustes X Inflação

A Abramge, associação que representa parte do setor de planos de saúde, afirma que os preços sobem menos do que a inflação.

Para isso, cita o IGP-M, da FGV, usado para calcular variação de aluguéis, entre outros. Ele mostra defasagem de 12% dos planos em relação à inflação desde 2000.

Fonte: Folha de São Paulo / Márcio Pinho

Em 11 anos, planos de saúde superam em 15% a inflação (23/06/2010)

Para especialistas, aumento mostra que os planos ``engolem`` fatias cada vez maiores da renda de seus clientes

ANS divulga reajuste dos planos de saúde

Data de publicação: Quinta-feira, 28/06/2012

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) fixou em 7,93% o índice máximo de reajuste para os planos de saúde médico-hospitalares individuais/familiares contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656/98. O percentual, válido para o período entre maio/2012 e abril/2013, incidirá sobre os contratos de cerca de 8 milhões de beneficiários, o que representa 17% dos consumidores de planos de assistência médica no Brasil. A metodologia aplicada pela ANS para obter o índice é a mesma desde 2001.

Problemas

•Maior comprador

•Tabela SUS Sem reajuste

•Problemas de Administração ( N NE) •Penetração

•Tercerização

•Solução Cobrar Indicadores •Desperdício

•Mercado vai crescer pela demanda

Perspectivas do Governo

Futuro

•Maior Integração da Cadeia de Saúde

Prestadores, Pagadores, Fornecedores, Governo •Transformar o Ganha - Perde em Ganha - Ganha

•Dialogo

•Profissionalização

Futuro

•Contratualização ANS “Eficiente e Eficaz” •Força aos médios e pequenos labs

•Desoneração Tributária •Nichos específicos

Obrigado