Informe Diário
26/1/2017
Destaques
Mercado: As preocupações com a economia global seguem determinando o comportamento da Bovespa nesta
quinta-feira, volta do feriado na cidade de São Paulo. Lá fora, um dia depois de Wall Street bater recordes de alta, com o Dow
Jones acima de 20 mil pontos pela primeira vez na história, são esperadas novidades em relação ao Brexit e aos
próximos passos de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos.
Economia: O Índice de Confiança do Comércio (Icom) avançou 0,6 ponto na passagem de dezembro para janeiro,
saindo de 78,3 pontos para 78,9 pontos no período, informou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de
médias móveis trimestrais, entretanto, o indicador recuou 0,3 ponto no mês.
Empresas: Santander Brasil reporta lucro líquido gerencial de R$ 1,989 bilhão no 4T16. Resultados foram mistos, com
destaque positivo para o crescimento do bottom line e recuo dos indicadores de inadimplência no 4T16. Por outro lado,
cabe destacar que o banco constituiu R$ 517 milhões em provisões complementares para créditos de grandes empresas
no quarto trimestre.
Tabela de Indicadores
Maiores Altas Ibovespa
Fech
Var. % no
Dia
Var. %
no Mês
Maiores Baixas do Ibovespa
Fech
Var. % no
Dia
Var. %
no Mês
Cielo
CIEL3
25,91
4,27
-6,73
CCR SA
CCRO3
15,44
-3,14
-3,26
Smiles
SMLE3
51,50
3,17
15,21
Braskem
BRKM5
34,37
-2,50
0,35
Localiza
RENT3
37,60
3,01
9,88
Klabin S/A
KLBN11
16,23
-2,35
-8,41
Kroton
KROT3
13,93
2,80
4,50
BmfBovespa
BVMF3
18,11
-2,32
9,76
Vale
VALE5
32,38
2,79
38,73
Lojas Renner
LREN3
24,23
-2,22
4,57
Embraer
EMBR3
18,68
2,58
16,75
Lojas Americ
LAME4
17,87
-2,14
5,27
Vale
VALE3
34,13
2,46
32,90
Santander BR
SANB11
31,12
-1,98
9,92
RaiaDrogasil
RADL3
65,24
1,92
6,62
Engie Brasil
EGIE3
35,53
-1,96
1,51
Sabesp
SBSP3
32,61
1,91
13,27
Eletrobras
ELET3
22,53
-1,92
-1,23
Rumo Log
RUMO3
7,50
1,90
22,15
Brasil
BBAS3
30,10
-1,89
7,16
Índices
Var. % no
Dia
Var. %
no mês
Fech
Maiores Volumes
Vol.
Financeiro¹
Qtde.
Títulos
Neg.¹
Fech
Dow Jones Index
DJIA
-0,35
0,76
19.913
Vale
VALE5
1.259.606
38.963
32,38
Nasdaq - Composite
NASDAQ
-0,81
4,05
5.601
BmfBovespa
BVMF3
922.472
51.402
18,11
S&P 500
S&P 500
-0,52
1,84
2.280
Petrobras
PETR4
805.622
49.711
16,04
Ibovespa
IBOV
0,14
9,32
65.840
ItauUnibanco
ITUB4
427.197
11.361
37,74
Ibrx Indice Brasil
IBRX
0,17
9,05
27.031
Brasil
BBAS3
244.229
8.073
30,10
Fundos Imobiliários
IFIX11
-0,10
3,33
1.926
Cielo
CIEL3
239.686
9.404
25,91
Agenda
Data
Horário
Evento
Ref.
Consenso
Apurado
Anterior
Brasil
26/jan
08:00
Sondagem do Comércio (ICOM)
janeiro
-
-
-
26/jan
10:30
Dados de política monetária e crédito
dezembro
-
-
-
EUA
26/jan
11:30
Números s/ seguro-desemprego
dezembro
-
-
-
Fonte: Thomson Reuters (Consenso), Tendências e Broadcast
* Revisado
Fluxo de Capital Estrangeiro
R$ Milhões
Compras
Vendas
Mês
Dia
Ano
Ibov %
18/jan
42.098
38.777
3.321,3
360,2
3.321,3
-0,32
19/jan
45.924
42.409
3.515,6
194,3
3.515,6
-0,31
20/jan
50.178
46.640
3.538,2
22,6
3.538,2
0,89
Informe Diário
26/1/2017
Carteira Recomendada
Rendimentos
Dia
Semana
Mês
Ano
Rendimento da Carteira
-0,07%
1,68%
7,06%
7,06%
Rendimento do Ibovespa
-
2,04
%
9,32
%
9,32%
Carteira / Ibovespa
-
82%
76%
76%
Índices
Dia
Semana
Mês
Ano
Ibovespa
-
2,04
%
9,32
%
9,32%
IBRX
-
1,98
%
9,05
%
9,05%
Dólar - PTAX Venda
0,13
%
-0,71
%
-2,76
%
-2,76%
Dow Jones Index
0,78%
1,55
%
1,55
%
1,55
%
Nasdaq Composite
0,99
%
5,08
%
5,08
%
5,08
%
Cotação em 24/01/17
Mercado
As preocupações com a economia global seguem determinando o comportamento da Bovespa nesta quinta-feira, volta do feriado
na cidade de São Paulo. Lá fora, um dia depois de Wall Street bater recordes de alta, com o Dow Jones acima de 20 mil pontos
pela primeira vez na história, são esperadas novidades em relação ao Brexit e aos próximos passos de Donald Trump na
presidência dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o mercado acompanha a divulgação dos dados do Produto Interno Bruto (PIB)
do Reino Unido no quarto trimestre de 2016.
De acordo com dados publicados hoje pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês), o PIB do Reino Unido
cresceu 0,6% no quarto trimestre ante o terceiro e registrou expansão anual de 2,2% no período. O resultado veio em linha com a
previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) e ficou confortavelmente acima das estimativas do FMI para outras economias
desenvolvidas do G7, diminuindo um pouco a onda pessimista sobre a perspectiva econômica do Reino Unido depois que os
eleitores do país foram às urnas em junho do ano passado para decidir sobre a saída do bloco europeu. Vale lembrar que a
primeira-ministra britânica, Theresa May, deve entregar hoje ao Parlamento sua proposta para o Brexit.
Nos EUA, os investidores seguem cobrando do novo presidente dos Estados Unidos um discurso menos vagos sobre a política
econômica. Afinal, Trump segue insistindo em uma retórica vazia, falando de forma pouco detalhada sobre estímulos à indústria
manufatureira e investimentos em infraestrutura.
No fechamento deste relatório, o índice futuro projetava 66.970 pontos para a Bovespa, alta de 0,94% sobre o ajuste do dia
anterior. No câmbio, o dólar era negociado com ligeira alta de 0,03% no mercado à vista, a R$ 3,1705.
Economia
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) avançou 0,6 ponto na passagem de dezembro para janeiro, saindo de 78,3 pontos para
78,9 pontos no período, informou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais,
entretanto, o indicador recuou 0,3 ponto no mês.
A alta do Icom foi determinada pela melhora do Índice de Situação Atual (ISA-COM), que subiu 1,2 ponto, alcançando 68,8 pontos,
enquanto o Índice de Expectativas (IE-COM) teve ligeiro recuo de 0,1 ponto em relação a dezembro, ao atingir 89,9 pontos. Dez
dos 13 principais segmentos pesquisados apresentaram melhora em janeiro.
Para os próximos meses é esperada a continuidade da recuperação da confiança do comércio, na esteira da sinalização de queda
mais acentuada dos juros domésticos. Por outro lado, as incertezas com o ambiente político podem limitar uma recuperação mais
forte da confiança.
Papel
Código
Peso
Ajustado
Preço
Teórico
Cotação
em
24/01/17
Upside Risco
Banco
do Brasil
BBAS3
12,2%
ER
30,10
-
Alto
Minerva
BEEF3
11,6%
ER
11,93
-
Médio
BRF
BRFS3
10,7%
ER
46,92
-
Alto
Sabesp
SBSP3
10,1%
ER
32,61
-
Alto
Itaú
Unibanco
ITUB4
9,9%
ER
37,74
-
Alto
BR
Malls
BRML3
9,6%
ER
14,05
-
Alto
Petrobrás
PETR4
9,3%
ER
16,04
-
Alto
Hypermarcas
HYPE3
9,2%
ER
27,85
-
Médio
BB
Seguridade
BBSE3
8,8%
ER
27,36
-
Médio
Lojas
Americanas
LAME4
8,7%
ER
17,87
-
Alto
Informe Diário
26/1/2017
Empresas
Santander Brasil reporta lucro líquido gerencial de R$ 1,989 bilhão no 4T16
A temporada de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2016 está oficialmente aberta e deve começar a influenciar o
comportamento da Bovespa, que até agora tem oscilado em função dos preços das commodities.
Em destaque no radar do mercado, o Santander Brasil obteve lucro líquido gerencial de 1,989 bilhão no quarto trimestre do ano
passado, o que representa um aumento de 23,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Frente ao terceiro trimestre, o
crescimento foi de 5,6%.
O lucro societário, que inclui amortização do ágio, foi de R$ 1,537 bilhão entre outubro e dezembro de 2016, com elevação de
31,7% na comparação com o mesmo intervalo de um ano antes.
No consolidado de 2016, o banco obteve lucro líquido gerencial de R$ 7,339 bilhões, com alta de 10,8% frente a 2015. O lucro
societário foi de R$ 5,533 bilhões, o que significa queda de 20,9%.
Carteira de Crédito e Inadimplência
A carteira de crédito ampliada, que inclui avais e fianças, fechou o ano em R$ 322,783 bilhões. O número representa uma queda
de 2,5% em 12 meses. Na comparação com setembro, porém, foi verificado expansão de 3,8%.
O índice de inadimplência superior a 90 dias do banco encerrou o ano em 3,4%, com leve queda ante os 3,5% vistos em setembro
e acima dos 3,2% de dezembro do ano passado.
Opinião
Em nossa opinião, os resultados do Santander Brasil no quarto trimestre de 2016 foram mistos, com destaque positivo para o
crescimento do bottom line e recuo dos indicadores de inadimplência no 4T16. Por outro lado, cabe destacar que o banco
constituiu R$ 517 milhões em provisões complementares para créditos de grandes empresas no quarto trimestre, consideradas
pelo Santander como não recorrentes. De acordo com o Santander, as provisões extras foram o resultado da revisão das
estimativas da instituição para o crescimento econômico.
Informe Diário
Stockguide
Company
Ticker
Last Price
Target Price
Target
Price¹
Upside
Market Cap
(R$ MM)
P/E¹
P/Book¹
EV/Ebitda¹
Div. Yield¹
Return
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
Day
Month
Year
Retail
Grupo Pão de Açúcar
PCAR4
59,49
ER
60,50
1,70%
14.452
35,26
20,11
1,69
1,72
5,40
4,54
0,94
1,24
1,10
8,66
8,66
Lojas Americanas
LAME4
17,87
ER
19,00
6,32%
23.320
41,22
29,08
9,29
7,27
10,09
8,76
0,84
1,53
-2,14
5,27
5,27
B2W Digital
BTOW3
12,27
ER
13,80
12,47%
4.194
-
-
1,37
1,43
8,16
6,66
0,00
0,01
2,68
20,29
20,29
Hypermarcas
HYPE3
27,85
ER
30,00
7,72%
17.546
17,90
15,87
1,71
1,61
12,41
10,88
1,70
2,41
1,83
6,58
6,58
Natura
NATU3
25,72
ER
26,80
4,20%
11.067
19,96
16,37
8,38
7,16
8,83
7,66
2,53
3,74
-0,19
11,73
11,73
Marisa
AMAR3
6,51
ER
8,00
22,89%
1.329
67,35
19,58
1,29
1,25
5,98
4,84
0,00
1,26
0,00
9,23
9,23
Arezzo
ARZZ3
28,32
ER
31,00
9,46%
2.516
17,67
14,94
3,39
3,06
11,49
9,65
2,74
3,14
3,21
13,01
13,01
Le Lis Blanc
LLIS3
3,96
ER
4,00
1,01%
1.293
36,07
41,06
0,71
0,80
6,25
6,30
1,42
1,81
3,39
25,32
25,32
Brasil Pharma
BPHA3
6,97
ER
-
-
788
-
-
-
-
-
-
-
-
-15,10
55,58
55,58
CVC
CVCB3
26,14
ER
30,00
14,77%
3.472
14,69
11,97
4,31
3,66
6,80
5,90
3,99
5,13
1,16
10,30
10,30
Raia Drogasil
RADL3
65,24
ER
78,50
20,32%
21.486
34,40
27,11
6,52
5,74
17,87
14,28
1,12
1,52
1,92
6,62
6,62
Lojas Renner
LREN3
24,23
ER
27,50
13,50%
15.562
20,61
16,61
5,14
4,43
10,82
9,00
1,64
2,51
-2,22
4,57
4,57
Hering
HGTX3
15,65
ER
15,50
-0,96%
2.518
10,82
10,09
1,91
1,80
8,56
7,51
5,51
5,14
0,38
3,51
3,51
Souza Cruz
CRUZ3
-
ER
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sum or Average (simple)
9,45%
119.543
28,72
20,25
3,81
3,33
9,39
8,00
1,87
2,45
-0,31
13,90
13,90
Food & Beverage
JBS
JBSS3
12,03
ER
16,00
33,00%
32.700
7,69
6,34
1,12
0,98
5,13
4,79
2,27
3,52
0,75
5,53
5,53
Marfrig
MRFG3
6,28
ER
7,00
11,46%
3.274
26,48
12,62
1,40
1,13
4,97
4,65
0,94
1,75
1,29
-4,99
-4,99
BRF
BRFS3
46,92
ER
63,00
34,27%
37.488
17,15
13,37
2,55
2,31
8,82
7,50
2,27
2,82
0,39
-2,76
-2,76
Minerva
BEEF3
11,93
ER
15,50
29,92%
2.829
9,22
7,09
3,42
2,57
5,18
4,78
0,56
0,82
0,25
-1,81
-1,81
M. Dias Branco
MDIA3
129,20
ER
145,00
12,23%
14.600
16,48
14,72
4,54
4,34
13,00
11,25
1,47
1,79
-1,65
12,34
12,34
Ambev
ABEV3
17,30
ER
20,00
15,61%
271.603
19,56
17,41
5,62
5,52
11,48
10,32
4,64
5,42
0,17
5,92
5,92
Sum or Average (simple)
22,75%
362.493
16,09
11,92
3,11
2,81
8,10
7,21
2,02
2,68
0,20
2,37
2,37
Pulp & Paper
Klabin S/A
KLBN4
2,82
ER
2,70
-4,26%
17.222
22,85
13,77
2,03
1,96
9,06
8,35
4,27
4,70
0,36
-1,05
-1,05
Suzano Papel
SUZB5
14,55
ER
15,10
3,78%
15.862
13,88
11,26
1,28
1,19
6,95
6,26
1,90
2,42
1,89
2,46
2,46
Fibria
FIBR3
32,10
ER
29,50
-8,10%
17.759
67,66
16,72
1,22
1,15
8,69
6,56
1,48
1,73
1,04
0,66
0,66
Sum or Average (simple)
-2,86%
50.843
34,79
13,92
1,51
1,43
8,23
7,06
2,55
2,95
1,10
0,69
0,69
Metals & Mining
Gerdau Metalúrgica
GOAU4
5,68
ER
7,00
23,24%
5.115
3,93
1,25
-
-
15,75
9,04
9,51
19,89
-1,39
18,33
18,33
Gerdau
GGBR4
12,56
ER
15,35
22,21%
19.319
35,26
14,23
0,76
0,73
6,84
5,66
1,31
2,43
-1,02
16,30
16,30
Magnesita
MAGG3
24,65
ER
-
-
1.297
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,40
3,79
3,79
CSN
CSNA3
12,39
ER
6,50
-47,54%
16.815
-
124,95
2,38
2,43
10,62
9,86
0,38
0,00
-0,16
14,19
14,19
Usiminas
USIM5
5,15
ER
4,55
-11,65%
8.771
-
105,32
0,45
0,44
11,73
8,28
0,06
0,59
-1,34
25,61
25,61
Vale
VALE3
34,13
ER
27,10
-20,60%
172.441
12,83
13,95
1,16
1,09
6,33
6,50
1,44
4,11
2,46
32,90
32,90
Sum or Average (simple)
-6,87%
223.758
17,34
51,94
1,19
1,17
10,25
7,87
2,54
5,40
-0,31
18,52
18,52
Real Estate
Rossi Residencial
RSID3
7,64
ER
-
-
128
-
-
0,84
-
-
-
-
-
-3,54
182,96
182,96
Cyrela Realty
CYRE3
12,45
ER
12,00
-3,61%
4.751
26,36
15,92
0,79
0,78
15,68
11,78
3,29
5,41
-0,40
21,23
21,23
Even
EVEN3
4,35
ER
4,64
6,67%
969
16,36
9,14
0,43
0,42
17,02
10,81
3,19
2,20
1,87
17,57
17,57
MRV
MRVE3
11,98
ER
14,00
16,86%
5.286
8,19
7,13
0,95
0,91
7,40
6,21
6,22
9,36
-0,17
9,51
9,51
JHSF
JHSF3
2,17
ER
-
-
1.139
-
-
-
-
-
-
-
-
-2,69
53,90
53,90
Gafisa
GFSA3
2,55
ER
2,95
15,69%
928
-
7,34
0,33
0,32
12,21
7,69
1,22
6,57
0,39
37,10
37,10
Multiplan
MULT3
63,60
ER
-
-
12.047
-
-
-
-
-
-
-
-
0,06
7,65
7,65
Mills
MILS3
3,84
ER
6,50
69,27%
666
-
33,17
0,57
0,67
7,84
5,85
3,39
-
-1,54
-1,79
-1,79
PDG Realty
PDGR3
3,45
ER
2,00
-
170
-
-
-
-
-
-
-
-
-3,09
189,92
189,92
BR Malls
BRML3
14,05
ER
14,75
4,98%
8.511
21,80
16,39
0,82
0,80
12,66
11,16
1,06
1,55
0,36
17,57
17,57
Sum or Average (simple)
18,31%
34.595
18,18
14,85
0,68
0,65
12,13
8,92
3,06
5,02
-0,88
53,56
53,56
Banks
Santander Brasil
SANB11
31,12
ER
19,50
-37,34%
115.538
16,48
15,11
1,91
1,85
-
-
3,95
4,37
-1,98
9,92
9,92
Itau Unibanco
ITUB4
37,74
ER
41,00
8,64%
228.071
10,38
9,43
1,84
1,66
-
-
3,38
3,77
-0,24
11,54
11,54
Bradesco
BBDC4
32,12
ER
35,00
8,97%
178.239
9,45
8,37
1,55
1,40
-
-
3,68
4,08
-0,37
10,83
10,83
Banco do Brasil
BBAS3
30,10
ER
31,15
3,49%
83.821
7,74
6,34
0,90
0,82
-
-
3,28
3,61
-1,89
7,16
7,16
Large Cap Banks Avg.
-4,06%
605.668
11,01
9,81
1,55
1,43
-
-
3,57
3,96
-1,12
9,86
9,86
Daycoval
DAYC4
-
ER
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Banrisul
BRSR6
13,02
ER
12,50
-3,99%
5.608
6,97
6,04
0,74
0,69
-
-
5,91
6,85
1,24
26,16
26,16
Banco Pine
PINE4
4,00
ER
4,50
12,50%
466
9,32
5,47
0,37
0,38
-
-
3,83
10,00
0,50
1,01
1,01
Banco ABC
ABCB4
16,39
ER
16,35
-0,24%
2.980
6,25
5,56
0,86
0,78
-
-
4,79
5,04
3,54
23,51
23,51
Mid/Small Cap Banks Avg.
2,75%
9.054
7,51
5,69
0,66
0,62
-
-
4,84
7,30
1,76
16,89
16,89
All Banks Sum or Average (simple)
-1,14%
614.722
9,51
8,04
1,17
1,08
4,12
5,39
0,11
12,88
12,88
1 Consenso
Bloomberg
Informe Diário
Stockguide
C o m p a n y T i c k e r L a s t P r i c e T a r g e t P r i c e T a r g e t P r i c e ¹ U p s i d e M a r k e t C a p ( R $ M M ) 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 7 D a y M o n t h Y e a r F i n a n c i a l ( E x - B a n k s ) P or t o Segur o P SSA 3 26, 73 E R 30, 00 12, 23% 8. 642 8, 48 7, 90 1, 11 1, 03 - - 4, 27 5, 11 0, 34 -0, 63 -0, 63 B B Segur i dade B B SE 3 27, 36 E R 35, 00 27, 92% 54. 627 12, 60 11, 36 5, 50 5, 02 9, 29 8, 44 6, 40 7, 17 -1, 26 -3, 32 -3, 32 C E T I P C T I P 3 46, 39 E R 48, 40 4, 33% 12. 066 17, 72 16, 09 6, 10 5, 61 11, 25 10, 54 4, 33 4, 92 -0, 83 4, 01 4, 01 I t aus a I T SA 4 9, 25 E R 11, 65 25, 95% 67. 038 8, 62 7, 88 - - - - 4, 30 4, 65 -1, 18 11, 71 11, 71 B r ades par B R A P 4 22, 27 E R 19, 27 -13, 45% 7. 277 8, 24 12, 19 0, 81 0, 78 10, 74 9, 52 4, 11 3, 87 1, 78 49, 97 49, 97 C i el o C I E L3 25, 91 E R 33, 50 29, 29% 58. 433 12, 30 11, 06 4, 19 3, 56 10, 57 9, 32 2, 86 4, 12 4, 27 -6, 73 -6, 73 B M &F B ov es pa B V M F3 18, 11 E R 20, 00 10, 44% 32. 370 15, 92 16, 08 1, 71 1, 75 13, 69 11, 24 4, 21 4, 94 -2, 32 9, 76 9, 76 S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 1 3 , 8 2 % 2 4 0 . 4 5 3 1 1 , 9 8 1 1 , 7 9 3 , 2 4 2 , 9 6 1 1 , 1 1 9 , 8 1 4 , 3 6 4 , 9 7 0 , 1 1 9 , 2 5 9 , 2 5 U t i l i t i e s C emi g C M I G4 9, 13 E R 10, 00 9, 53% 11. 644 8, 92 6, 09 0, 74 0, 69 7, 67 6, 33 4, 08 6, 25 0, 88 18, 42 18, 42 C P FL C P FE 3 25, 34 E R 25, 35 0, 04% 25. 794 21, 67 15, 31 3, 12 3, 24 9, 52 8, 54 3, 52 6, 28 -0, 20 1, 39 1, 39 Sabes p SB SP 3 32, 61 E R 37, 26 14, 26% 22. 289 9, 12 7, 15 1, 28 1, 14 6, 28 5, 33 3, 28 5, 13 1, 91 13, 27 13, 27 Li ght LI GT 3 19, 51 E R 19, 00 -2, 61% 3. 979 10, 47 6, 29 1, 04 0, 95 5, 65 4, 82 2, 13 4, 81 -0, 46 12, 38 12, 38 T R P L T R P L4 66, 00 E R 74, 80 13, 33% 10. 485 10, 88 7, 87 2, 19 2, 16 8, 93 5, 04 6, 38 8, 44 -0, 75 1, 74 1, 74 E ner gi as do B r as i l E N B R 3 13, 75 16, 00 8. 334 13, 51 10, 41 0, 97 0, 95 6, 07 5, 33 4, 33 6, 74 0, 44 2, 61 2, 61 E l et r opaul o E LP L4 12, 24 E R 10, 00 -18, 30% 3. 151 68, 91 7, 40 0, 87 0, 79 7, 94 6, 96 2, 00 4, 58 -0, 49 8, 41 8, 41 E l et r obr ás E LE T 3 22, 53 E R 25, 46 13, 00% 31. 457 84, 07 9, 89 0, 50 0, 49 20, 25 9, 62 6, 12 6, 12 -1, 92 -1, 23 -1, 23 T r ac t ebel T B LE 3 - E R 40, 00 - - - -C E SP C E SP 6 17, 10 E R 16, 75 -2, 05% 5. 299 19, 85 14, 85 0, 76 0, 75 6, 75 5, 79 5, 74 7, 48 0, 47 26, 76 26, 76 C el es c C LSC 4 17, 52 E R - - 745 - - - -0, 96 10, 26 10, 26 E quat or i al E QT L3 58, 18 E R 59, 70 2, 61% 11. 559 13, 28 10, 85 2, 55 2, 29 9, 16 7, 76 2, 49 4, 51 0, 94 6, 95 6, 95 C opel C P LE 6 32, 13 E R 38, 37 19, 42% 7. 310 6, 64 5, 54 0, 54 0, 52 5, 21 4, 58 6, 57 8, 47 1, 07 17, 43 17, 43 A es T i et e GE T I 4 - E R - - - -S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 4 , 9 2 % 1 4 2 . 0 4 5 2 4 , 3 0 9 , 2 4 1 , 3 2 1 , 2 7 8 , 4 9 6 , 3 7 4 , 2 4 6 , 2 5 0 , 0 8 9 , 8 7 9 , 8 7 I n d u s t r i a l G o o d s E mbr aer E M B R 3 18, 68 E R 20, 00 7, 07% 13. 721 11, 49 11, 95 1, 04 0, 99 6, 46 6, 22 2, 42 2, 97 2, 58 16, 75 16, 75 I oc hpe-M ax i on M Y P K 3 13, 17 E R 19, 79 50, 30% 1. 249 11, 92 8, 10 0, 70 0, 67 4, 92 4, 40 2, 38 3, 71 1, 39 14, 94 14, 94 M ar c opol o P OM O4 2, 99 E R 2, 90 -3, 10% 2. 517 18, 70 12, 58 1, 33 1, 24 15, 23 10, 14 2, 99 3, 68 2, 05 9, 12 9, 12 R andon R A P T 4 4, 23 E R 4, 70 11, 11% 1. 295 15, 33 10, 76 0, 99 0, 94 6, 78 5, 44 2, 10 3, 66 0, 71 22, 61 22, 61 T upy T U P Y 3 12, 46 E R 20, 00 60, 51% 1. 796 11, 43 8, 64 0, 78 0, 75 4, 17 3, 69 3, 00 5, 34 2, 13 3, 75 3, 75 S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 2 5 , 1 8 % 2 0 . 5 7 9 1 3 , 7 7 1 0 , 4 0 0 , 9 7 0 , 9 2 7 , 5 1 5 , 9 8 2 , 5 8 3 , 8 7 1 , 7 7 1 3 , 4 3 1 3 , 4 3 T e l e c o m Oi S. A . OI B R 4 2, 55 E R 1, 70 -33, 33% 2. 009 - - 0, 21 0, 26 6, 72 6, 67 0, 00 0, 00 -0, 78 13, 33 13, 33 T el ef oni c a B r as i l V I V T 4 46, 34 52, 00 12, 21% 73. 016 14, 32 12, 45 1, 12 1, 11 5, 14 4, 65 5, 15 6, 61 0, 35 6, 01 6, 01 T I M P ar t T I M P 3 9, 05 E R 9, 50 4, 97% 21. 903 27, 61 20, 76 1, 25 1, 20 4, 69 4, 26 1, 28 2, 00 0, 67 15, 58 15, 58 S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) - 5 , 3 8 % 9 6 . 9 2 8 2 0 , 9 7 1 6 , 6 0 0 , 8 6 0 , 8 6 5 , 5 2 5 , 1 9 2 , 1 4 2 , 8 7 0 , 0 8 1 1 , 6 4 1 1 , 6 4 H e a l t h c a r e D as a D A SA 3 20, 49 E R - - 6. 370 - - - 7, 84 16, 23 16, 23 P r of ar ma P FR M 3 8, 56 E R 13, 00 51, 87% 545 38, 84 17, 58 0, 68 0, 67 6, 34 5, 41 0, 42 1, 26 -0, 93 3, 51 3, 51 Fl eur y FLR Y 3 38, 70 E R 45, 00 16, 28% 6. 049 20, 79 17, 30 3, 74 3, 38 10, 47 8, 85 1, 25 2, 49 3, 28 8, 56 8, 56 Qual i c or p QU A L3 20, 80 E R 25, 40 22, 12% 5. 731 13, 89 11, 71 2, 43 2, 33 6, 62 5, 76 3, 88 5, 09 -0, 24 8, 05 8, 05 Odont oP r ev OD P V 3 12, 00 E R 12, 50 4, 17% 6. 370 24, 16 21, 33 8, 83 8, 25 15, 93 13, 77 3, 30 4, 25 2, 13 -4, 76 -4, 76 S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 2 3 , 6 1 % 2 5 . 0 6 4 2 4 , 4 2 1 6 , 9 8 3 , 9 2 3 , 6 6 9 , 8 4 8 , 4 5 2 , 2 1 3 , 2 7 2 , 4 2 6 , 3 2 6 , 3 2 E d u c a t i o n K r ot on K R OT 3 13, 93 E R 17, 00 22, 04% 22. 592 10, 61 9, 30 1, 47 1, 38 8, 39 7, 56 4, 08 5, 88 2, 80 4, 50 4, 50 Â ni ma A N I M 3 13, 35 E R 14, 50 8, 61% 1. 069 10, 44 8, 40 1, 46 1, 30 6, 68 5, 50 2, 28 3, 45 -2, 63 -2, 05 -2, 05 Ser SE E R 3 17, 90 E R 22, 40 25, 14% 2. 235 8, 96 7, 87 1, 97 1, 68 6, 51 5, 57 2, 60 3, 42 -2, 40 -4, 12 -4, 12 E s t ác i o E ST C 3 16, 07 E R 20, 75 29, 12% 4. 956 9, 00 7, 93 1, 54 1, 38 7, 25 6, 29 4, 20 6, 18 0, 12 1, 71 1, 71 S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 2 1 , 2 3 % 3 0 . 8 5 1 9 , 7 5 8 , 3 8 1 , 6 1 1 , 4 4 7 , 2 1 6 , 2 3 3 , 2 9 4 , 7 3 - 0 , 5 3 0 , 0 1 0 , 0 1 O i l & C h e m i c a l B r as k em B R K M 5 34, 37 E R 39, 78 15, 73% 25. 666 9, 11 11, 06 4, 01 3, 10 4, 68 4, 79 5, 11 4, 25 -2, 50 0, 35 0, 35 P et r obr ás P E T R 4 16, 04 E R 19, 00 18, 45% 221. 811 15, 64 9, 43 0, 82 0, 78 5, 64 4, 69 2, 69 3, 85 0, 31 7, 87 7, 87 U l t r apar U GP A 3 66, 76 E R 79, 50 19, 08% 36. 269 21, 88 18, 25 4, 18 3, 96 10, 18 8, 90 3, 16 3, 98 -0, 18 -2, 47 -2, 47 S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 1 7 , 7 5 % 2 8 3 . 7 4 6 1 5 , 5 4 1 2 , 9 1 3 , 0 0 2 , 6 1 6 , 8 3 6 , 1 3 3 , 6 5 4 , 0 3 - 0 , 7 9 1 , 9 2 1 , 9 2 A g r i b u s i n e s s C os an C SA N 3 40, 82 E R 47, 00 15, 14% 16. 593 13, 03 11, 91 1, 24 1, 16 5, 80 5, 28 4, 73 5, 58 1, 24 7, 00 7, 00T er eos I nt er nac i onal T E R I 3 - E R - - -
-São M ar t i nho SM T O3 20, 05 E R 23, 33 16, 36% 6. 762 14, 94 8, 41 2, 25 1, 90 5, 84 4, 43 1, 21 2, 89 2, 24 2, 82 2, 82 SLC A gr íc ol a SLC E 3 16, 70 E R 23, 00 37, 72% 1. 621 8, 96 8, 20 0, 61 0, 58 5, 85 6, 02 3, 59 4, 89 2, 71 15, 41 15, 41 B r as i l A gr o A GR O3 11, 63 E R - - 638 - - - 1, 13 5, 25 5, 25 V anguar da A gr o V A GR 3 - E R 16, 00 - - - -S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 2 3 , 0 7 % 2 5 . 6 1 5 1 2 , 3 1 9 , 5 1 1 , 3 7 1 , 2 1 5 , 8 3 5 , 2 4 3 , 1 7 4 , 4 5 1 , 8 3 7 , 6 2 7 , 6 2 I n f r a s t r u c t u r e E c oR odov i as E C OR 3 8, 70 E R 9, 50 9, 20% 4. 841 13, 13 10, 79 4, 01 3, 98 5, 69 5, 17 3, 95 5, 37 1, 16 5, 58 5, 58 C C R C C R O3 15, 44 E R 18, 00 16, 58% 27. 261 20, 86 14, 81 5, 98 5, 51 7, 82 6, 77 4, 13 5, 52 -3, 14 -3, 26 -3, 26 R umo A l l R U M O3 7, 50 E R - - 10. 043 - - - 1, 90 22, 15 22, 15 A r t er i s A R T R 3 - E R - - - -S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 1 2 , 8 9 % 4 2 . 1 4 5 1 6 , 9 9 1 2 , 8 0 5 , 0 0 4 , 7 5 6 , 7 5 5 , 9 7 4 , 0 4 5 , 4 4 - 0 , 0 3 8 , 1 6 8 , 1 6 O t h e r s Gol GOLL4 6, 00 E R 7, 40 23, 33% 2. 071 - - - - 7, 64 9, 16 0, 00 0, 00 4, 35 29, 87 29, 87 Loc al i z a R E N T 3 37, 60 E R E R - 7. 831 17, 63 15, 12 3, 11 2, 79 8, 93 8, 12 2, 12 2, 23 3, 01 9, 88 9, 88 Smi l es SM LE 3 51, 50 E R - - 6. 366 - - - 3, 17 15, 21 15, 21 S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 2 3 , 3 3 % 1 6 . 2 6 8 1 7 , 6 3 1 5 , 1 2 3 , 1 1 2 , 7 9 8 , 2 8 8 , 6 4 1 , 0 6 1 , 1 1 3 , 5 1 1 8 , 3 2 1 8 , 3 2 1 C ons ens o B l oomber g
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