Assistente de Serviços

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Índice

:

Parâmetros

Cap. 01 – Cadastro de clientes

Cap. 02 – Cadastro de modelo

Cap. 03 – Cadastro de setores produtivos

Cap. 04 – Códigos de serviço

Cap. 05 – Cadastro das faixas de preço

Cap. 06 – Tabela de revisões de veículos

Cap. 07 – Cadastro de prisma

Cap. 08 – Relaciona prisma com o consultor

Cap. 09 – Valor da hora diferenciado por cliente

Cap. 10 – Observação padrão para OS

Cap. 11 – Campanha de serviços – Recall

Cap. 12 – Pacotes de serviço

Cap. 13 – Limite de desconto por margem

Cap. 14 – Cadastro DN na concessionária

Manutenções e consulta de ordem de serviço

Cap. 15 – Manutenção na OS

Cap. 16 – Consulta OS

Cap. 17 – Impressão de requisição de serviço de terceiro

Cap. 18 – Valorização e encerramento da OS

Cap. 19 – Revalorização de ordem de serviço

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Apontamento

Cap. 21 – Auto - apontamento de produtivos

Cap. 22 – Manutenção cartão de ponto

Cap. 23 – Consulta locação do produtivo

Consultas e relatórios

Cap. 24 – Consulta serviços em veículos

Cap. 25 – Consulta orçamentos

Cap. 26 – Listagem de OS por tipo

Cap. 27 – Lista venda de serviço por código

Cap. 28 – Veículos atendidos na oficina

Cap. 29 – Relatório de serviço de terceiros

Cap. 30 – Lucro bruto das vendas por consultor

Cap. 31 – Lucro bruto das vendas por setor

Cap. 32 – Peças requisitadas / atendidas

Cap. 33 – Retrato da oficina

Cap. 34 – Ordens de serviço canceladas

Cap. 35 – Consulta nota fiscal

Cap. 36 – Lista veículos faturados

Cap. 37 – Relatório para conferência comissão

Cap. 38 – Venda dos produtivos com peças

Sistema de Medida

Cap. 39 – Venda oficina por consultor

Geral

Capitulo

01

Cadastro de Pessoas

É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.

Pessoa Física:

1 = CPF

Somente para pessoa jurídica. Incluir CPF que vai

cadastrar.

Geral

Capitulo

01

Pessoa Jurídica:

Incluir o CNPJ que vai cadastrar.

Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro

da concessionária.

Quando houver

Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso informe e isento e houver a nota será recusada no SEFAZ.

2 = CNPJ

Geral

Capitulo

01

Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares.

Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.

Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a retenção cadastrada o sistema busca daqui

os parâmetros para retenção.

Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 – Pelo Dep. Fiscal.

E-mail para envio da nota fiscal eletrônica. No gerenciador de envio

da nota para receita precisa estar cadastrado o

diretório, só assim a NF

vai via arquivo. ( e-Monitor – e-Conect).

Geral

Capitulo

01

A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço.

Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:

Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.

Exercícios Propostos

Usar o seu CPF para cadastrar um cliente. Caso não possua o CEP,

consulte em:

www.correios.com.br

E = Entrega

C = Cobrança

Ctrl-E para localizar a Cidade. Mesmo código do IBGE.

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Capitulo

02

Cadastro de modelo

O VEIC0100 é o programa responsável pelo cadastro dos modelos de veículos a serem vendidos pela

concessionária: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A D E B C

O código da marca normalmente vem na DANFE emitida pelo

fabricante, cada modelo de veículo possui seu código específico.

Para os veículos da marca é importante que estejam com Ano Inic./Final corretos pois influenciam diretamente no cadastro dos veículos.

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Capitulo

02

Código de modelo da montadora ex: no caso da Ford vai ser igual ao catálogo.

Este campo de vê ser preenchido com orientação da contabilidade, pois dele será extraído as informações gerencial-contábeis exigidos pela montadora.

CNPJ da montadora. Para usados criaremos a linha conforme

orientação Contábil ex: Corsa, Civic, Fit, etc. Família é o grupo que o veiculo se enquadra ex:

Fiesta Sedan e o Fiesta Hatch (Gerencial). Se o veículo é da mesma linha que revendemos. Percentual de comissão sobre o faturamento direto

que a nossa concessionária vai receber. Classificação ABC do estoque de veículos. Classificação fiscal já vem informada no arquivo da

montadora (muito importante esse campo).

Estoque ideal do modelo em unidades para a concessionária.

Percentual do IPI da compra do veículo.

Dias que o veiculo demora a chegar a concessionária depois de faturado pela montadora.

Tipo do veículo é categoria que o veiculo se enquadra ex: passeio, utilitário, etc.

Máximo de dias que temos para pagar o veiculo enquanto estoque, e carência sem calcular juros.

Exercícios Propostos

Consultar os modelos cadastrados

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E

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Capitulo

03

Informações da Oficina

O OFIC0500 é utilizado para cadastrar informações dos setores produtivos, como por exemplo: funilaria e pintura, mecânica, elétrica e etc. Estas informações devem ser cadastradas (Inclusão) no início do funcionamento do sistema e atualizadas (Alteração) sempre que mudar a quantidade de funcionários (MOD), funcionários terceirizados (MOI) ou Box (Vagas) da oficina.

Essas informações são importantes para a geração das informações do DEF.

Ao entrar no programa, na opção inclusão, o sistema já exibe a caixa de seleção de departamento.

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Capitulo

03

Em seguida o setor.

Divisão / departamento / setor Quantidade de produtivos da

concessionária

Número de Box no setor Quantidade de produtivos

terceirizados Número de Box externo

1 2 3 4 1 2 4 5 5 3

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Capitulo

04

Códigos de serviço

Cadastro de serviços executados, tanto internamente, quando de terceiros:

Se da montadora, deverá iniciar com os 6

primeiros dígitos do modelo a que se refere. Unidade de venda do serviço Informar o CNPJ do fornecedor se terceiro. Se

não digite o CNPJ da montadora. Tipo de serviços (se mecânica ou funilaria)

Descreva os serviços. Setor executante

Conforme TPR da montadora Se mão-de-obra interna ou de terceiros Quantidade de horas na nota fiscal Se o serviço esta ativo Sim ou Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 9 8 A 9 A 9

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Capitulo

05

Cadastro das faixas de preço

Programa, usado para cadastro de faixa de preço da hora trabalhada na execução de serviço.

Usando o programa CADP0120, podemos usar as opções: Inclusão, Alteração, Exclusão, Consulta e

Lista. Vamos fazer uma inclusão no sistema.

Filial onde está sendo cadastrada a faixa de preço.

Data final – Deixe em branco para tempo indeterminado ou informe uma data para encerrar a vigência da faixa de preço. Faixa de preço – informe a faixa de preço a

ser incluída. Valor hora a ser cobrado na execução do

serviço.

Data inicial de validade desta tabela de preço. 1 4 2 5 3 1 2 3 4 5

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Capitulo

05

Confirme teclando Sim.

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Capitulo

05

Para alterar a faixa de preço e necessário encerrar o período abrindo um novo período, caso contrário o sistema não permite a alteração do preço.

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Capitulo

05

Use o botão Alteração para fazer o encerramento da faixa de preço.

Confirme a operação com Sim.

Data de encerramento da faixa de preço.

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Capitulo

05

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Capitulo

05

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Capitulo

05

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Capitulo

06

Tabela de revisões de veículos

Este programa é utilizado para definir os períodos de revisão de cada modelo de veículos, o tempo padrão preconizado pela montadora, bem como o tipo de ordem de serviço que será aberta e o pacote de serviços que será utilizado na revisão:

0 = indefinido 1 = severo 2 = misto 3 = rodoviário

Crtl-E para selecionar o código do modelo do veículo. Nos casos de veículos Toyota o programa é

alimentado automaticamente ao efetuar a atualização dos pacotes

disponibilizados no site.

Incluir tempo padrão para realização do serviço, Tipo de OS, Código de Serviço e pacote relacionado.

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Capitulo

07

Cadastro de prisma

Para cadastrar os prismas disponíveis por consultor na oficina usar o programa OFIC0300. Informe os dados conforme tela abaixo.

Exercícios Propostos

Listar os prismas disponíveis. Cadastra o próximo da seqüência.

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Capitulo

08

Relaciona prisma com o consultor

Na seqüência do cadastramento do prisma efetue o relacionamento com o consultor correspondente. Tecle Ctrl+E para selecionar os consultores e os prismas.

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Capitulo

08

Confirme Sim.

Exercícios Propostos

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Capitulo

09

Valor da hora diferenciado por cliente

Quando na oficina fechamos acordo financeiro com uma seguradora um frotista ou outro cliente que queremos trabalhar com um preço especial, devemos usar o programa OFIC0010.

Selecione Inclusão para novo cliente.

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Capitulo

09

Após digitar o cliente preencha o valor negociado da hora trabalhada e o desconto que ele terá direito nas peças caso combinado e confirme Sim.

Exercícios Propostos

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Capitulo

10

Observação padrão para ordem de serviço

O OFIC0005 é utilizado para cadastrar as observações que sairão automaticamente impressas na ordem de serviço. Elas podem ser alteradas no OFIC1000 na abertura da OS e podem também ser complementadas no momento do encerramento, onde é permitida inserção de novas observações.

Filial para a observação. Posição em que será inserida esta observação.

Tipo de OS que se aplica esta observação.

Deixe em branco para todos. Texto da observação. 1 2 3 4 1 2 3 4

Utilize a Consulta para verificar a melhor posição para a observação.

Deixe em branco para incluir esta observação na Capa da OS, para todos os tipos de OS ou preencha para um tipo especifico.

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Capitulo

10

Tipos de OS, Ctrl+E:

Exercícios Propostos

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Capitulo

11

Campanha de serviços - Recall

Quando a fabrica detecta defeitos em sua linha de produção, em especial que tragam risco de segurança ao cliente, ela divulga o Recall do veiculo. Isso significa que o cliente terá direito a uma peça nova e a mão-de-obra para trocar a peça defeituosa totalmente gratuita.

Pela utilização do programa OFIC0090 faremos com que a checagem do chassi de um veículo no sistema, já acuse se o veículo possui ou não alguma ordem de serviço Recall.

Informe o código da campanha informada pela

montadora. Informe a descrição da campanha para identificação.

Informar o chassi inicial e final envolvidos na campanha, informar apenas os (5) cinco últimos nº de série.

Tipo de agenda conforme cadastro CADV0160. Resultado (sigla do resultado da agenda a ser gerada

quando o recall for efetuado. Exemplo “Recall efetuado”), para que seja feita a pesquisa de satisfação desse serviço.

Tipo de ordem de serviço a ser aberta.

Pacote deixe em branco ou informe um pacote (DIAG0100) quando o sistema estiver efetuando o recall são requisitados serviços e peças relacionados no pacote.

Data validade - Informa o período de validade para o recall. Deixar a data final em Branco para o Recall não expirar. 1 ₂ 3 5 4 7 6 8 1 2 3 4 5 6 7 1 8

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Capitulo

11

Confirme a inclusão dos dados clicando em Sim.

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Capitulo

11

Digite Ctrl+E para ajuda.

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Capitulo

11

Tecle Ctrl+T = para todos ou apenas confirme com S = Sim, após confirmar digite Esc para gravar.

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Capitulo

11

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Capitulo

12

Pacotes de serviço

Pelo programa DIAG0600, você poderá criar um pacote, excluir, listar e duplicar. Para criar um pacote, pressione o botão “Pacote”, onde o programa DIAG0601 será aberto Veja tela abaixo:

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Capitulo

12

Vamos criar um pacote, após passar pelo campo Tipo o sistema apresenta a mensagem Pacote atualizado com sucesso enter.

Pacote: neste campo dê o nome do pacote. Descrição do pacote Tipo: neste campo, definimos a finalidade do

pacote. As opções são: M = Manutenção, I = Instalação de acessórios, R = Revisão e C = Recall

Se esta Ativo Sim ou Não

1 2

3

1 2 3

4

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Capitulo

12

No campo Modelos você pode digitar Todos para selecionar este pacote para qualquer veículo, ou

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Capitulo

12

Para selecionar um modelo específico, digite Ctrl+E mais as iniciais do veiculo Ex.: (Corolla*) para buscar os modelos Corolla ou simplesmente tecle Enter para buscar todos os modelos, selecione o modelo desejado e tecle Enter para gravar.

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12

No campo serviço você cadastrará o serviço que fará parte deste pacote. O serviço estará cadastrado no programa CADP0130. Deixando o valor do serviço em branco, quando houver uma atualização de preço, o sistema tratará isso automaticamente. Processo é o mesmo digite Ctrl+E para abrir a tela informe parte da descrição do serviço ou simplesmente tecle Enter para abrir todos os serviços.

Selecione o serviço desejado e tecle Enter.

Podemos digitar o código do serviço ou Ctrl-e para trazer os códigos cadastrados.

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12

Após informar o serviço vai abrir o campo para selecionar o departamento para o qual está sendo feito o serviço.

Selecione o departamento Podemos passar o campo de

serviços em branco e criar um pacote só de peças.

Mas será obrigatório informar a sigla do setor. Passamos com 0,00 para que o sistema busque da faixa de preço atual do serviço.

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Capitulo

12

No campo Produtos cadastramos os produtos que compõem o pacote. Deixando o valor do produto zerado (digite 0,00), quando houver uma atualização de preço, o sistema tratará isso automaticamente.

Digite Ctrl+E para abrir a tela e informe as iniciais do produto Ex. (Óleo*) vai listar todos os produtos começados com as iniciais digitadas ou simplesmente digite Asterisco (*) para listar todo o cadastro.

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Capitulo

12

Selecionamos os produtos e damos Enter incluir no pacote. Para finalizar, apenas pressione a tecla

Esc, até sair desta tela.

O programa DIAG0600, através do botão Pacote, não permite que seja cadastrado mais de um modelo de veículo. Se desejar cadastrar o pacote para mais de um modelo, acesse o botão Duplicar. Se desejar incluir esse pacote para uma família inteira, não importando os modelos que a compõe, acesse o botão Incluir.

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Capitulo

12

Para manutenção da montagem dos pacotes basta entrar no DIAG0601. Através deste programa, você poderá dar manutenção num determinado pacote. Após acessá-lo, apenas digite o nome do

pacote e o programa lhe mostrará os itens que compõem o pacote. Vá pressionando Enter ate o item

que deseja alterar e para gravar a alteração, vá pressionando Esc até sair do programa. O DIAG0601

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Capitulo

12

Quando houver necessidade de consultar os pacotes de serviços criados deve-se utilizar o DIAG1000. Por este programa, podemos consultar os pacotes previamente cadastrados. Também permite gerar um orçamento e gerar uma OS. A tela inicial é apenas um filtro. Você poderá filtrar por modelo e chassi. Veja tela abaixo:

Após colocar o modelo, é aberta uma tela onde estarão os pacotes cadastrados para o modelo em questão. Veja tela abaixo:

Informe a descrição do modelo e tecle Enter para listar, selecione o modelo para o qual foi feito o pacote digite Enter.

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Capitulo

12

Vai voltar a essa tela, agora vamos verificar o pacote abrindo a tela de ajuda com Enter.

Digite parte da descrição do pacote ou simplesmente digite Enter para listar todos os pacotes. Após selecionar o modelo do

veículo procuramos os pacotes que tem cadastrados dando Ctrl-E.

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Capitulo

12

Pede para confirmar a seleção do pacote.

Após selecionar o pacote, será exibida essa tela, o botão Orçamento gera um orçamento para o cliente, onde esse orçamento poderá ser incluído na abertura de uma OS, o botão O. Serviço gera uma OS a partir do pacote selecionado. Vamos utilizar o botão Relatório para visualizar o pacote.

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12

Logo abaixo podemos visualizar o relatório emitido, através do botão Relatório, em seguida visualizador.

Abaixo relatório.

EMPRESA TREINO CONSULTA PACOTES SERVICOS DATA: 05/04/2010 19:41:10 SISDIA-DIAG1000-v04.30.02 PAGINA: 1 Modelo: AE101L-AEHDKK - COROLLA DX(A)

--- CODIGO DESCRICAO PRODUTO/SERVICO HRS/QTD PRECO TOTAL --- Pacote: TROCA OLEO - TROCA DE OLEO

0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 AE101 0002359 OLEO DA TRANSMISSAO AUTOMATICA 0,90 108,00 0888581206 OLEO TRANSMISSAO 1,00 29,74 Total do Pacote 137,74 --- Total de Pecas 29,74 Total de M.Obra 108,00 Total Geral 137,74

---Assistente de Serviços

Capitulo

13

Limite de desconto por margem

Para a utilização de descontos em vendas da oficina, primeiramente é necessária a parametrização dos percentuais. Existem três níveis de desconto, que seguem a hierarquia definida pela gerência.

Cada nível pode ter um percentual de desconto diferente. A parametrização dos descontos é feita pelo programa GERC1100. Os descontos são cadastrados por condição de pagamento (CADA0140) e sigla da margem (CADA0290). A sigla de margem em peças é definida no momento do cadastro do item (PROP1000) e pode ser consultada através do PROD1000 (campo Gr. Desconto), já em serviço, a sigla de margem é por convenção MO para Mão de Obra Própria e ST para Serviço de Terceiros.

Os descontos menores que o percentual do Nível 1 será liberado para todos os usuários sem a solicitação de senha. Desconto maior que Nível 1 e menor que Nível 2 exige senha de Nível 1 e assim por diante. Caso algum desconto ultrapasse a margem mínima, será pedida a senha para desconto acima da margem mínima, independente do nível de desconto este percentual dado pertence.

1 2

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Capitulo

13

Filial da margem. Data inicial da vigência dos descontos.

Condição de pagamento. Ctrl+E para listar. Data final da vigência dos descontos. Deixe em branco para não limitar.

Sigla da margem. Pode ser consultada no PROD1000.

Para parametrizar um Limite de Desconto, entre na opção Inclusão e preencha os campos de filial, condição de pagamento (Ctrl+E para listar), sigla margem, data inicial e data final, percentuais de desconto e a margem mínima.

4 1 6 5 2 6 5 3 6 5 5

Sem limite data fim.

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Capitulo

13

Clique em Sim para confirmar.

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Capitulo

13

Você pode também utilizar a ferramenta de Duplica, que facilita a parametrização possibilitando fazer o parâmetro para várias Condições de Pagamento e várias Siglas de Margem de uma só vez.

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13

Assim que passar pelo campo data final, abrirá automaticamente a tela para selecionar as condições de pagamento e as margens. O primeiro passo será escolher as Condições de Pagamento, marcando com S em cada condição desejada ou Ctrl+T para selecionar todas. Para selecionar as margens, tecle Ctrl+F.

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13

Escolha as Margens desejadas da mesma forma que escolheu as formas de pagamento.

Confirme clicando em Sim para digitar os percentuais de desconto.

Margem bruta, cadastrada no

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13

Digite os percentuais para cada nível que for utilizar.

Informação sobre o campo onde está o ponteiro.

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13

Confirme a gravação dos parâmetros para finalizar o processo.

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Capitulo

14

Cadastro de DN concessionárias

Quando o veículo que esta passando pela oficina não foi comprado na concessionária temos que informar a loja onde foi feita a compra do veículo, para isso temos que cadastrar o DN (Dealer Number) do concessionário através do programa CADA0389 Cadastro de DN concessionárias.

Confirmamos em Sim.

Informamos o número da concessionária onde foi feita a primeira compra do veículo.

Em seguida o CNPJ conforme manual do proprietário.

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Capitulo

14

Mensagem de confirmação.

Para os usuários que vão apenas consultar as DN cadastradas usar a opção Consulta ou Lista

conforme opções.

Exercícios Propostos

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Capitulo

15

Manutenção na ordem de serviço

Se o processo de abertura de OS e orçamento for bem executado, não haverá necessidade de manutenções na OS. Mas se houver necessidade de manutenção ou consultas da ordem de serviço deve-se utilizar o programa OFIC3000.

Entre no OFIC3000, digite o número da OS e tecle Enter.

Digite aqui o Número da OS e tecle Enter.

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Capitulo

15

Este programa permite inúmeras operações de manutenção da OS e a maioria delas exige liberação do gerente de pós venda. Para alteração da capa da OS (informações mostradas nesta tela), entre na opção Altera.

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15

Os campos que estão com fundo branco podem ser alterados. Altere o que for necessário e finalize com Ctrl+F confirmando com Sim para gravar.

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15

Para as demais alterações além da capa, é necessário selecionar um Item da OS, então entre na opção

Itens OS.

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15

Para alterar este Item, entre na opção Alteração, ou então para inclusão de um novo Item na OS, opção Inclusão. Para selecionar o item e voltar para as opções de alteração da OS, escolha Retorna.

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15

Alteração de peças entre na opção, Aplicadas.

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15

Poderão ser alterados os campos que possuem fundo branco, os demais não permitem alteração. Para estornar (retirar) uma peça da OS, utilize o programa OFIC1400, opção Estornar.

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15

Peças que estão aguardando entrada no estoque podem ser alteradas na opção Pendentes.

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Capitulo

15

Para a alteração dos serviços, utilize a opção Serviços.

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15

Será aberto a opção de alteração de serviço. Neste menu, você pode Incluir um novo serviço (Inclusão), alterar este serviço (Alteração), excluir este serviço (Exclusão) e dar manutenção nos apontamentos (Tempos).

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Capitulo

15

Para alterar o agente externo, que é especificado no momento da abertura da OS, utilize a opção

Agente3º.

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Capitulo

15

Para alterar informações como cliente aguardando na recepção, cliente deseja vistoriar peças, ou espelho CRLV, entre na opção Outras Inf.

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15

Para alterar as observações que foram inseridas na abertura da OS, entre na opção Obs. Abertura.

Altere ou inclua o que for necessário e tecle Ctrl+F para finalizar. Para concluir, confirme com Sim.

Exercícios Propostos

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Capitulo

16

Consulta

ordem de serviço

A ordem de serviço pode ser consultada de varias formas:

Observando a seqüência vemos que também podemos consultar por Abertura, Fechamento, Previsão, Abertas, Encerradas, Geral, Prisma, Terminadas. Como as formas de consultas são variadas é só selecionar a forma que deseja consultar e dar Enter, após informar a campo o sistema abre o filtro selecionado.

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Capitulo

16

Vamos prosseguir a consulta com o número da OS, digitamos o número da OS.

Após dar Enter abre a capa da OS para consulta. Nesta tela observe que temos informações como: situação da OS, proprietário do veículo, agente, setor, chassis, placa e outros.

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Capitulo

16

Podemos entrar nas abas e pesquisando mais informações da OS.

Nesta tela podemos identificar qual o Tipo de OS os serviços que estão descrito e o Responsável pelo pagamento da OS.

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Capitulo

16

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Capitulo

16

Também podemos ver os Serviços aplicados na OS e se estão executados ou não.

Podemos listar a OS.

Observe que temos três status de serviços, fim de serviço, início de serviço e a executar.

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Capitulo

16

Ver valores:

Passamos os pontos chaves da forma de consultar a OS, mas temos as demais opções também.

Exercícios Propostos

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17

Impressão de requisição de serviços

Para os serviços de terceiro requisitados nas ordens de serviços podemos imprimir uma requisição de aprovação para serviço através do programa OFIC1100 Impressão de requisição de serviços.

Inserir o número da OS.

Os demais dados vêm da Ordem de Serviço, vamos apenas

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Capitulo

17

Ao dar Enter no CNPJ do fornecedor irão aparecer os serviços que tem na Ordem de Serviço.

Ctrl-F abre a opção para visualizar.

Vamos marcar e desmarcar conforme rodapé, e após selecionar Ctrl-f.

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17

Abaixo a requisição com os dados da Ordem de Serviço, fornecedor e os campos para assinatura das autorizações.

Exercícios Propostos

Emitir a autorização de serviço de terceiro.

Quando informado na manutenção da OS ou direto no serviço CADP0130

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18

Valorização e encerramento da ordem de serviço

Todas as ordens de serviço devem ser encerradas para geração de nota fiscal, comissões, demandas de estoque e informações sobre a oficina.

O encerramento da ordem de serviço deve ser feito através do programa OFIC3500. Para o encerramento de uma OS é necessário valorizá-la e verificar se há pendências obter o valor total de peças e serviços gerando um relatório. Então, entre na opção Valorização.

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18

Serão abertos os campos para preenchimento, sendo necessário apenas o preenchimento do Número da OS e demais informações serão carregadas automaticamente. É possível nesta tela a alteração da condição de pagamento e também a separação de uma NF para serviços e uma NF para peças.

Número da ordem de serviço Condição de pagamento. Ctrl+E para listar.

Responsável pelo pagamento.

Serviços em outra NF. Se preenchido com

S, o sistema automaticamente irá gerar uma NF com Peças e outra NF só com os Serviços. 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 4 1 6 5 2 6 5 3 6 5

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Capitulo

18

Condições de pagamento, Ctrl+Epara selecionar a forma que o cliente irá pagar.

Caso exista alguma pendência na ordem de serviço, será exibido um erro de caráter informativo. No exemplo abaixo, faltou apontar algum serviço na OS, para prosseguir pressione Enter nos erros.

Exemplo de erro por falta de finalizar algum apontamento.

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Capitulo

18

Outro problema que pode acontecer é a tentativa de valorização de uma OS com peça com pendência de estoque. Neste caso, é possível valorizar com a pendência, mas o encerramento fica bloqueado.

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Capitulo

18

Preenchidos os dados sobre a OS, é aberta a tela de Descontos e Acréscimos conforme a figura abaixo. Esta etapa do encerramento agrupa os itens de acordo com o tipo, ou seja, P = Peças, S = Serviços, T = Serviço de Terceiros e A = Aplicação Direta que pode ser visto no campo “Cód.”. Você

pode utilizar para descontos e acréscimos os campos de valor ou de percentual, da forma que preferir. Para dar desconto individual para serviços, haverá na próxima tela uma opção para isto.

Tipo de desconto e percentual máximo para o usuário que está valorizando a OS. A Letra simboliza o tipo de item, Peça, Serviço, Serviço de Terceiros e Aplicação Direta. Os números mostram o percentual máximo de desconto permitido para o grupo de desconto deste item (GERC1100).

Mostra a autorização para desconto. S simboliza que você possui permissão suficiente para o desconto aplicado, e o número mostra o nível do seu desconto. N será solicitada senha para o nível que estiver a sua frente (1, 2 ou 3). M mostra que foi excedida a margem mínima de lucro, exige senha de margem mínima.

Valor bruto, sem desconto ou acréscimos do item. Linha que mostra os totais para peças. Se o item já teve algum desconto em outro

programa ou outra valorização, será exibido neste campo.

Linha que mostra totais para mão de obra (serviço). Percentual de desconto que deseja aplicar ao item. Linha que mostra o total geral de peças e serviços. Valor do desconto que deseja aplicar ao item. Grupo de desconto do item selecionado.

Percentual de acréscimo que deseja aplicar ao item.

Acréscimo no valor total referente à emissão do boleto. (CADA0235) 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6 6 5 7 6 5 8 6 5 9 6 5 A 6 5 C 6 5 B 6 5 D 6 5 F₆ 5 E 6 5 G 6 5 5 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 9 A B C 6 5 D E D

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Valor do acréscimo que deseja aplicar ao item. Tipo de ordem de serviço do item selecionado. Valor líquido com os descontos e acréscimos

aplicados.

Acréscimo no valor total referente à forma de pagamento. (CADA0145)

Quando algum dos códigos estiver com os caracteres RV, é porque estes itens já têm descontos provenientes de outro programa ou mesmo de outra valorização, como podemos ver no campo “Desc. Item”. Desta forma o sistema só permite lançar acréscimos. A alteração do desconto só é permitida

após a permissão de revalorização. Para permitir uma revalorização, o programa utilizado será o

OFIC3600 que remove todos os descontos e acréscimos, trazendo de volta o valor bruto. Esta permissão é feita pelo gerente de pós-venda.

8

7 F

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Para visualizar os valores separados por Itens da OS pressione a tecla F4. Será exibida uma tela como a figura abaixo. Para fechá-la, tecle Esc.

Adicionados os descontos e acréscimos, finalize com Ctrl+F e confirme Sim para descontos e acréscimos.

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18

Em seguida, o sistema mostra uma tela para conferência, que contém os dados da OS, descontos e acréscimos. Neste ponto, você pode optar por dar o desconto individual para cada serviço em vez de um desconto geral como na tela anterior. Caso seja necessário o desconto individual para serviço clique em Sim ou clique em Não para prosseguir.

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18

Ao escolher Sim para desconto individual em serviços, será aberta uma tela como os itens. Dê o desconto alterando o valor unitário (coluna “Unitar.”) e o sistema irá calcular automaticamente o

desconto total (campo “Desc.”). Confira o exemplo abaixo.

Item “DESMONTAR MOTOR” com desconto de R$ 1,00 por unidade.

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Confira as informações e se estiverem corretas, confirme clicando no botão Sim para emitir o relatório de valorização da ordem de serviço.

Confirmada a valorização da OS, o sistema abre a tela para impressão do relatório. Para imprimir, entre na opção Impressora, para ver utilize a opção Visualizador ou Tela.

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Modelo de relatório de valorização emitido pelo OFIC3500.

Depois de efetuada a valorização, a ordem de serviço deverá ser encerrada, voltando à tela inicial do programa e entrando na opção Encerramento.

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O processo é idêntico ao de valorização. Siga todos os passos da Valorização até a confirmação do encerramento. Para encerrar a OS, clique em Sim.

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Depois da confirmação do encerramento da OS o sistema traz a tela que contém informações sobre transportadora, observações, Informações sobre impostos e preenchimento de nota fiscal já emitida.

Inserir observações na nota fiscal

Preenche informações do

transportador na nota fiscal. Informações fiscais. Deve ser utilizada quando há necessidade de reter ou destacar algum imposto em especial.

Para casos em que o vendedor externo utilizou o bloco para emitir a NF.

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Caso haja a necessidade de destacar a transportadora na NF, é possível cadastrá-la entrando na opção: Transportador.

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Para adicionar alguma observação além das observações padrão do sistema, você deve utilizar o botão

Observação. Nesta tela, o sistema permite escrever uma observação ou adicionar observações pré-definidas. Para visualizar as observações pré-definidas tecle Ctrl+E no primeiro campo da linha.

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Lista de observações predefinidas utilizando Ctrl+E.

O

Departamento Fiscal

impressão da nota fiscal, no campo “observações” você poderá selecionar quantas observações forem

necessárias.

Ctrl+E para lista de

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18

Quando solicitado o destacamento ou retenção de algum imposto, você deve utilizar o botão Informações. Esta tela, na área azul, permite lançar os impostos que serão destacados na NF. Na área demarcada de verde são apenas campos informativos que podem ser consultados pelo NOTA2400.

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18

A opção NF Emitida deve ser utilizada apenas quando o vendedor utilizar uma NF do Bloco. Desta forma, o sistema baixa os itens do estoque e grava a NF no sistema sem imprimir, pois a nota já está emitida no bloco.

Informações da NF do bloco

Informações fornecidas pelo sistema.

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Cadastradas todas as informações necessárias, clique no botão Continua para emitir a NF.

Após clicar no botão continuar, o sistema gera a NF e exibe no rodapé a mensagem de “Inclusão

Efetuada”. Caso não apareça alguma outra mensagem, leia atentamente, verifique o problema e tente

encerrar novamente. Ocorrendo tudo corretamente, a NF estará no caixa, pronta para ser emitida.

Encaminhe o cliente ao caixa e está finalizado o processo.

Exercícios Propostos

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Libera / bloqueia revalorização de ordem de serviço

Para alterar uma Ordem de Serviço que já foi valorizada temos que antes revalorizar a ordem de serviço através do programa OFIC3600 Libera / Bloqueia revalorização de ordens de serviço.

Informar o número da OS.

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19

Em qualquer das opções anteriores vão aparecer às opções:

Quando optar em Revalorizar ou Não revalorizar já aparece a mensagem de confirmação, neste caso vamos usar item e item.

Colocamos “S” somente nos

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Dar Ctrl-F para finalizar e confirmar em Sim.

Mensagem de confirmação.

Exercícios Propostos

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Liberação de desconto / analise

O programa a ser utilizado é o VEND0500. Este programa permite a visualização do resultado de um orçamento realizado no balcão de peças (opção Orçamento) ou de uma OS (opção Ordem de Serviço) da oficina para liberação de desconto. Neste processo será demonstrada a liberação de desconto de um Orçamento.

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20

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Considere sempre Reposição, para sabermos se o negocio que estamos efetuando é realmente bom (sempre pense que devemos repor esse item no estoque):

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Na última linha você encontrará o resultado da operação em Valor e Margem (percentual), ainda é possível Imprimir detalhes caso necessário:

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Informe o seu Usuário e Senha Secreta para aprovar a venda:

Autorização efetuada. O vendedor de peças pode entrar no orçamento e finalizá-lo.

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Auto-apontamento

Qualquer serviço que possuir TPR (Tempo padrão de reparo) deverá ser apontado no sistema. Esse apontamento indica quem executou, e o tempo que foi gasto. Serve dentre outras coisas para medir a eficiência do processo e avaliar os produtivos. Uma das formas de fazer o apontamento é o auto-apontamento, em que o próprio produtivo se aponta.

Para efetuar o apontamento de serviços é utilizado o programa OFIC1570. O processo consiste em apontar o Início, eventuais paradas por falta de peças ou intervalos do horário e então o fim do serviço através do próprio produtivo. Para que o apontamento ocorra, o consultor técnico deverá abrir a OS, lançar os serviços e alocar a OS no quadro de programação. A partir desta OS o produtivo deverá seguir as etapas deste processo.

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Após clicar no botão Apontamento, é exibida a tela para escolha do produtivo a ser apontado. Para filtrar a pesquisa, você pode digitar uma parte do nome e teclar Enter e então o sistema fará uma busca e mostrará os resultados ou apenas pressione Enter sem digitar nada e serão exibidos todos os nomes. Escolha o seu nome e aperte a tecla Enter.

Digite uma parte do seu nome ou deixe em branco para mostrar todos.

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O sistema volta para a tela do apontamento já com o produtivo preenchido no campo “Cód. Agente”,

para prosseguir tecle Enter.

Preenchido automaticamente após escolha na lista.

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21

Se o produtivo já possuir algum apontamento em aberto (INICIADO SERVIC), será aberta a tela de apontamentos no campo “Est.” para selecionar um novo estado.

O sistema já preencheu automaticamente o número da OS, pois havia apontamento em aberto deste produtivo.

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Opções para o campo “Est.” utilizando Ctrl+E.

Como o produtivo já havia apontado o início do serviço, deve ser escolhido um estado que tenha a opção Efetivo = N, que neste caso pode ser PARCIAL-PARADO para o caso de uma parada qualquer,

FALTA PECA-PARADO para falta de peças e FINAL SERVICO para o encerramento do serviço. Escolha o estado certo e tecle Enter.

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Escolhido o estado do apontamento, tecle Enter para prosseguir. Será aberta a tela de confirmação, digite S e tecle Enter para confirmar.

S para confirmar N para voltar

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Confirmado o apontamento, o sistema volta para a tela de escolha do produtivo e o processo está finalizado.

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Para o caso do produtivo não ter apontamento em aberto, é necessário o preenchimento do campo “Ord. Serviço”. Digite o número da OS e tecle Enter.

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Será exibida uma lista dos serviços desta OS, escolha um serviço com situação “A executar” e tecle Enter.

Para apontar, o status do serviço deve ser A executar.

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21

Ao escolher o serviço, o sistema automaticamente lança data, hora e estado (INICIADO SERVIC) atual e abre a tela de confirmação. Digite S e tecle Enter para confirmar.

S para confirmar N para voltar

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Manutenção do cartão de ponto

Para dar manutenção no cartão de ponto o programa OFIC3200.

Digitar os dados para alterar horário de termino do serviço. Vamos à alteração.

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Passa por todos os campos e confirma a alteração.

Exercícios Propostos

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Consulta locação do produtivo

Este programa serve para acompanhamento em tempo real dos apontamentos efetuados por um produtivo.

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23

Sempre informe o código do produtivo para a busca dos apontamentos ou Ctrl+E para abrir tela de opções:

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O sistema abrirá a tela para escolha de um produtivo. Para buscar você pode digitar no campo Nome

uma parte do nome seguido de asterisco (*) para fazer uma busca genérica. Ou então, utilize apenas asterisco (*) para visualizar todos.

Filial que esta emitindo o relatório Divisão Departamento pelo qual esta sendo emitido o

relatório.

Setor da emissão Nome do produtivo.

Tecle Enter ou digite um nome seguido de asterisco (*) para buscar. 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4

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Selecione um produtivo da busca e tecle “Enter” para prosseguir.

Produtivo selecionado tecle “Enter”.

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Confirme com “Sim” e informe o período desejado.

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23

Esta tela mostra todos os apontamentos efetuados para o produtivo.

Data inicial do primeiro apontamento na OS. Horário final do apontamento na OS. Horário inicial do apontamento na OS. Informa o estado do serviço na OS.

0 – Inicial parado. 1 – Iniciado o serviço. 2 – Final do serviço. 3 – Falta peça – parado. Data do encerramento do apontamento na OS. Nº da OS apontada.

1 2 3 4 5 6 1 4 2 3 5 6

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Consulta serviços em veículos

Para consultar serviços em determinado veículo vamos usar o programa OFIC7000.

Informamos o chassi ou a placa do veículo que vamos consultar.

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24

O sistema trás as informações do veículo é só utilizar as abas para buscar mais informações. Neste caso vamos a Serviços realizados.

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24

Abre a tela com os serviços que existem para o veículo, ao dar Enter ele abre a OS para verificar mais informações.

Exercícios Propostos

Consultar os serviços de um veículo. Observe que para o mesmo veículo têm duas OS.

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Consulta de orçamentos

Este programa é muito usado para analisar os orçamentos efetuados, localizar orçamentos e pode até puxar o programa para promover alterações.

Existe uma tela na sequência para filtrar mais as informações.

Informe o intervalo de datas. Passar em branco para trazer somente

os orçamentos sem resultado. Ou assim para trazer todos.

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25

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25

Ainda é possível incluir e alterar os itens.

Exercícios Propostos

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Listagem de ordem de serviço por tipo

Este processo tem como objetivo a emissão de um relatório para conferência de OS, para evitar que sejam acumuladas OS em aberto por um longo período.

Através deste relatório, o gerente de pós-venda acompanha detalhadamente o que acontece nas ordens de serviço. O programa utilizado para esse processo e o OFIC7700, pode ser listado nas opções abaixo:

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Capitulo

26

Na listagem OS Andamento Completo, o sistema abre está tela para informar se deseja listar observações contidas na OS, caso deseje incluir confirme Sim.

Informe o período desejado.

Informar o período desejado.

Teclar Enter até o final para que seja selecionado todo o tipo de serviço.

Teclar Enter até o final para que seja selecionados todos os tipos de serviços ou Ctrl+E para selecionar o tipo de ordem de serviço desejada.

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26

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Após passar pela tela acima, a tela seguinte busca Filtro de agentes para Filial, Divisão,

Departamento, Setor e Agente, passe os campos com Enter até o final para buscar todos os dados do sistema ou digite Ctrl+E para seleção.

Ativos – Este item pode ser selecionado somente agentes ativos (produtivos trabalhando no setor na empresa) ou agentes inativos (produtivos que não fazem mais parte da empresa, afastados ou remanejados para outro departamento)- Digite “*” para buscar as 2 ocorrências.

1

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Teclando Ctrl+E informe com S a seleção(s) desejada(s) Esc para retornar ao campo informado, Enter

para passar para o próximo campo.

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26

Agora você pode imprimir (clicando em Impressora) ou visualizar (clicando em Visualizador) o Relatório

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Capitulo

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Modelo do relatório.

Exercícios Propostos

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Lista venda de serviço por código

OFIC8030 Lista venda de serviço por código, podemos consultar todos os atendimentos que foram vendidos determinado serviço.

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Continua com o filtro e em seguida confirma.

Em seguida vamos visualizar:

Podemos digitar um único código de serviço ou dar Enter para listar todos.

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Relatório com os serviços e os demais dados:

Exercícios Propostos

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Veículos atendidos na oficina

Para listar os veículos que foram atendidos na oficina usamos o programa OFIC7900 Veículos atendidos na oficina.

Podemos tirar por:

Data Fechamento: Imprime Ordens de Serviço que foram fechadas no período informado.

Data Abertura: Imprime Ordens de Serviço que foram abertas no período informado.

Vamos emitir por data de Fechamento.