SIAGRI
ERP
A
GRI
M
ANAGER
M
ETA DE
V
ENDAS
SUMÁRIO
BENEFICIAMENTO DE SEMENTES ... 3
1. Projeto Meta de Vendas ... 3
1.1 Itens de Configuração Alterados ... 3
2. Planejamento de Vendas ... 3
2.1 Meta de Vendas ... 3
2.1.1 Passo a Passo ... 3
2.1.2 Critério de Seleção – Meta de Venda ... 3
2.1.3 Funcionalidade – Meta de Venda ... 4
2.1.4 Funcionalidade -‐ Detalhamento da Meta ... 6
2.1.5 Funcionalidade – Geração Cotas de Venda ... 7
2.1.6 Funcionalidade – Ajuste da Meta ... 8
2.1.7 Consultas/Relatórios – Lista Meta de Venda ... 9
2.1.8 Consultas/Relatórios – Acompanhamento de Metas: ... 11
2.2 Gerenciamento de Cotas ... 16
2.2.1 Passo a Passo ... 16
2.2.2 Critério de Seleção – Cotas de Vendas ... 16
2.2.3 Funcionalidade – Cotas de Vendas ... 17
2.2.4 Funcionalidade – Transferência de Cotas ... 18
2.2.5 Consultas/Relatórios – Posição de Cotas de Vendas ... 19
BENEFICIAMENTO DE SEMENTES
1. Projeto Meta de Vendas
Desenvolvemos novas funcionalidades no Módulo Beneficiamento de Sementes, no qual foi criada a rotina Planejamento de Vendas, deixando o sistema mais eficiente.
1.1 Itens de Configuração Alterados
§ Acompanhamento Meta de Vendas;
§ Cadastro de Variedades;
§ Cotas de Vendas;
§ Detalhamento da Meta;
§ Geração Cotas de Vendas;
§ Metas de Vendas;
§ Motivos Ajuste de Meta;
§ Parâmetros Gerais;
§ Replica Tabela de Preços;
§ Transferência de Cotas.
2. Planejamento de Vendas
O Menu Planejamento de Vendas está subdividido em dois Sub Menus: Meta de Vendas e Gerenciamento de Cotas.
2.1 Meta de Vendas
Visando otimizar os processos, implementamos no SIAGRI ERP o controle de Meta de Vendas. Nesse recurso os usuários incluem, editam, excluem, emitem relatórios e geram Cotas de Vendas.
2.1.1 Passo a Passo
§ Acesse o Módulo: Beneficiamento de Sementes → Planejamento de Vendas → Metas de
Vendas. Figura 2.
2.1.2 Critério de Seleção – Meta de Venda
1. A Pesquisa/Critérios de Seleção do recurso Metas de Vendas possui o objetivo de buscar pelas metas cadastradas no sistema, permite uma busca pelo Período de Registro; Safra; Detalhamento; Tabela de Preços; Variedade; Cliente; Vendedor e o Produto.
Figura 1-‐ Pesquisa/Critérios de Seleção – Metas de Vendas.
2.1.3 Funcionalidade – Meta de Venda
Figura 2 -‐ Tela do recurso Meta de Vendas.
1) Botões Superiores: Os botões na barra de tarefa são compostos pelos seguintes campos:
§ (Inserir Nova Meta): Ao clicar neste botão é possível incluir nova meta de venda,
preenchendo os seguintes campos da Grid – Meta de Vendas:
§ Código: É o código da meta de venda, gerado pelo sistema;
§ Data: É a data do registro da meta, que é um campo obrigatório;
§ Descrição: É a descrição da meta de venda, que é um campo obrigatório;
§ Safra: A informação para esse combobox é filtrada de acordo com todas as safras
existentes no ERP, que é um campo obrigatório;
§ Detalhamento: Este combo contempla as opções:
• Variedade • Semente
o Obs.: Para Detalhamento do tipo Semente o cadastro da Tabela
de Preços é obrigatória.
§ Tabela de Preços: A informação para este combobox é filtrada de acordo com
§ Status: É o status da meta de venda, gerado pelo ERP, sendo:
• Aguardando Detalhamento: Status exibido ao inserir novo registro da meta;
• Aguardando Aprovação: Status exibido ao gravar o detalhamento da meta;
• Aprovada: Status exibido ao aprovar a Meta. Se a meta for desaprovada o status volta para Aguardando Aprovação;
• Cotas Geradas: Status exibido ao conter cotas de vendas vinculadas à meta.
§ (Editar Meta Selecionada): Ao clicar neste botão, é possível alterar o registro da
meta de venda selecionada.
Somente é permitido alterar o registro da Meta se a mesma não conter registro de Detalhamento da Meta.
§ (Excluir Meta Selecionada): Ao clicar neste botão é possível excluir o registro da
meta de venda selecionada.
Somente é permitido excluir o registro da Meta, se a mesma não conter registro de Cota de Venda gerada através desta meta.
Se existir Detalhamento da Meta, ao excluir a meta selecionada é excluído em cascata.
§ (Salvar Meta): Ao clicar neste botão é possível salvar o registro da meta que está
em processo de edição ou inclusão.
Somente é permitido gravar uma Safra pra cada registro de Meta.
§ (Cancelar Operação): Ao clicar neste botão é possível cancelar a operação que
está sendo realizada do registro da meta, que está em processo de edição ou inclusão.
§ (Incluir Detalhamento da Meta): Ao clicar neste botão é possível registrar os
detalhamentos do registro da Meta, sendo informados na Grid – Detalhamento Meta, contempla as opções de Digitação Individual e Digitação Integrada – A ser desenvolvida
posteriormente. Figura 3.
§ (Aprova / Desaprova Meta): Ao clicar neste botão, é realizada a Aprovação da
Meta selecionada. É possível Desaprovar a meta que se encontra Aprovada ao clicar neste botão. Não é permitido Desaprovar se a meta conter Cota de Venda gerada.
§ Para utilizar este botão é necessário ter direitos na permissão Aprovação de
§ (Gerar Cotas de Vendas): Ao clicar neste botão é possível registrar as Cotas de
Vendas do registro da meta de venda selecionada. Figura 4.
§ (Ajuste da Meta): Ao clicar neste botão é possível inserir registro dos Motivos de
Ajuste de Meta. Figura 5.
§ Consultas/Relatórios: Ao clicar neste botão são geradas as impressões dos dados da
Meta de Vendas.
§ Lista Meta: Este relatório permite visualização por:
• Detalhamento. Figura 6. • Cliente. Figura 7.
• Vendedor. Figura 8.
§ Acompanhamento de Metas: Este relatório chama a tela Acompanhamento de
Metas. Figura 9.
2.1.4 Funcionalidade -‐ Detalhamento da Meta
Figura 3 -‐ Tela do recurso Detalhamento da Meta de Vendas.
1) Campos para Cadastro: A tela Detalhamento da meta é composta pelos seguintes campos:
§ Meta, Safra, Detalhamento: A informação destes campos são filtradas de acordo com a
meta selecionada na tela Metas de Vendas;
§ Variedade/Semente: Informe neste campo de preenchimento obrigatório a Semente
(material) ou a variedade de acordo com o detalhamento selecionado. Utilize o atalho do teclado F2 para realizar a busca da semente e da variedade;
§ Cliente: Informe neste campo de preenchimento obrigatório o cliente que fará parte da
§ Fazenda do Cliente: Informe neste campo de preenchimento não obrigatório a fazenda
do cliente;
§ Vendedor: Informe neste campo de preenchimento obrigatório o cliente que fará parte
da meta. Utilize o atalho do teclado F2 para realizar busca do cadastro de pessoas do perfil representante;
Nos campos (Variedade, Cliente, Fazenda do Cliente e Vendedor), se o Checkbox de
Seleção estiver marcado, ao Gravar o Detalhamento e Incluir novo as informações
que foram gravadas ficam na tela para serem utilizadas novamente.
§ Quantidade: Utilize este campo de preenchimento obrigatório para estimar a
quantidade da venda;
§ Unitário: A informação deste campo é filtrada de acordo com a tabela de preço
selecionada na meta, buscando o valor da semente. Este campo somente é preenchido quando o detalhamento for por Semente.
§ Total: A informação deste campo é calculada pela multiplicação da quantidade com o
valor unitário. Este campo somente é preenchido quando o detalhamento for por Semente.
2) Botões: A tela Detalhamento da meta é composta pelos seguintes botões:
§ Gravar Registro: Ao clicar neste botão é possível salvar o registro na tabela de
detalhamento da meta.
§ Sair: Ao clicar neste botão é possível sair da tela.
2.1.5 Funcionalidade – Geração Cotas de Venda
§ Desenvolvemos o recurso Geração Cotas de Venda com o objetivo de gerar as cotas de vendas de cada vendedor para cada produto (variedade ou semente dependendo do que foi especificado na meta) em cada meta, ou seja, na meta é definido qual a previsão de venda de cada vendedor para cada produto x cliente. Na cota será definido quanto desta meta está liberado para venda. Figura 4.
Figura 4 -‐ Tela do recurso Geração Cotas de Venda.
1) Filtros de Pesquisa: A Consulta do recurso Geração Cotas de Venda permite uma busca por:
Safra; Vendedor; Variedade e Semente. Após informar os filtros clique no botão Consultar.
2) Grid – Resumo: Apresenta o resumo de acordo com o filtro de pesquisa. Esta lista
contempla as seguintes informações: Checkbox de Seleção -‐ permite marcar o(s) registro(s);
Vendedor; Detalhamento; Qtd. Meta – Que é o somatório de registros da meta de cada
vendedor e semente/variedade; Qtd. Cota. – Que é o somatório de cotas de vendas já geradas para o vendedor e semente/variedade; Saldo – Que é a diferença entre o valor da Qtd. da meta menos a Qtd. da cota e Qtd. a Gerar – Que deve ser informada a quantidade a Gerar da Cota de Venda. Não é permitido inserir valor superior ao Saldo.
3) Botão Gerar Lançamentos: Ao clicar neste botão é possível salvar o registro da cota de
vendas, de acordo com o item selecionado na Grid – Resumo.
2.1.6 Funcionalidade – Ajuste da Meta
§ Desenvolvemos o recurso Ajuste da Meta, com os mesmos campos que a Funcionalidade -‐ Detalhamento da Meta, exceto o campo Motivo. Somente é permitido utilizar o ajuste para as Metas Aprovadas ou com Cota(s) Gerada(s). Figura 5.
o Campo Motivo: São listados no combobox os motivos cadastrados na tela Motivos
Ajuste de Meta, do caminho Beneficiamento de Semente > Tabelas e Cadastro >
Comercial > Motivos Ajuste de Meta.
Figura 5 -‐ Tela do recurso Ajuste da Meta.
2.1.7 Consultas/Relatórios – Lista Meta de Venda
§ Desenvolvemos a impressão da Meta selecionada, com os seguintes sub menus:
o Lista Meta > Detalhamento: Ao selecionar algum registro da Meta, e clicar no botão Detalhamento, após são impressos os dados em PDF, conforme Figura 6.
Figura 6 – Impressão do Relatório Lista Meta de Venda por Detalhamento.
o Lista Meta > Cliente: Ao selecionar algum registro da Meta, e clicar no botão Cliente, após são impressos os dados em PDF, conforme Figura 7.
Figura 7 – Recorte da Impressão do Relatório Lista Meta de Venda por Cliente.
o Lista Meta > Vendedor: Ao selecionar algum registro da Meta, e clicar no botão Vendedor, após são impressos os dados em PDF, conforme Figura 8.
Figura 8 – Recorte da Impressão do Relatório Lista Meta de Venda por Vendedor.
2.1.8 Consultas/Relatórios – Acompanhamento de Metas:
Figura 9 -‐ Tela do Relatório Acompanhamento de Metas.
1) Filtros de Pesquisa: A Consulta do relatório Acompanhamento de Metas de Vendas, permite
uma busca por Safra; Cultura; Variedade; Semente; Cliente; Vendedor; Moeda; Estados;
Região;
§ Suplementos: Ao marcar Sim para este checkbox os lançamentos de suplemento farão
parte da consulta, adicionando ou subtraindo do valor previsto, dependendo da operação ligada ao Motivo do Ajuste, que se encontra no caminho Beneficiamento de Semente > Tabelas e Cadastro > Comercial > Motivos Ajuste de Meta. O checkbox desmarcado faz com que os lançamentos de ajuste não façam parte da consulta;
§ Pesquisar em: Contempla as opções Pedido e Nota Fiscal.
notas fiscais da safra selecionada.
§ Pedidos: Ao selecionar esta opção o sistema busca as informações dos pedidos
registrados da safra selecionada.
Nas opções Pedido e Nota Fiscal os lançamentos cancelados são ignorados.
§ Quantificador: Contempla as opções Quantidade e Valor.
§ Valor: Ao selecionar esta opção o sistema busca as informações de valores, tanto
das metas, como das notas fiscais e pedidos.
§ Quantidade: Ao selecionar esta opção o sistema busca as informações de
quantidade, tanto das metas, como das notas fiscais e pedidos.
§ Visualização: Contempla as seguintes opções de visualização ao clicar no botão
Consultar , no canto superior direito.
Disponibilizamos para as visualizações disponíveis do relatório
Acompanhamento de Metas opções de Impressão Figura 17 e Exportação
Figura 18.
§ Detalhamento: Ao selecionar esta opção para consulta, é preenchido o Grid -‐
Previsto x Realizado Meta de Vendas, conforme detalhado abaixo, contendo o
somatório no final das colunas Previstos, Realizado e Diferença, conforme Grid -‐
Previsto x Realizado Meta de Vendas: Apresenta a visualização da consulta
conforme o modelo de Visualização que foi definido. A lista deste Grid contempla as seguintes colunas:Figura 9.
§ Variedade / Semente: Ao selecionar esta opção para consulta, é preenchido o
Grid -‐ Previsto x Realizado Meta de Vendas, conforme detalhado abaixo,
contendo a visualização em Árvore. Disponível para visulização somente se o
Detalhamento da Meta estiver por semente Figura 10.
Figura 10 -‐ Tela do Relatório Acompanhamento de Metas com Visualização por Variedade / Semente.
§ Vendedor: Ao selecionar esta opção para consulta, é preenchido o Grid -‐
Previsto x Realizado Meta de Vendas, conforme detalhado abaixo, contendo a
visualização do(s) Vendedor(es) informado(s) na Meta. Figura 11.
Figura 11 -‐ Tela do Relatório Acompanhamento de Metas com Visualização por Vendedor.
§ Vendedor / Detalhamento: Ao selecionar esta opção para consulta, é
preenchido o Grid -‐ Previsto x Realizado Meta de Vendas, conforme detalhado abaixo, contendo a visualização em Árvore. Figura 12.
Figura 12 -‐ Tela do Relatório Acompanhamento de Metas com Visualização por Vendedor / Detalhamento.
§ Detalhamento / Cliente: Ao selecionar esta opção para consulta, é preenchido o
Grid -‐ Previsto x Realizado Meta de Vendas, conforme detalhado abaixo,
contendo a visualização em Árvore. Figura 13.
Figura 13 -‐ Tela do Relatório Acompanhamento de Metas com Visualização por Detalhamento / Cliente.
§ Detalhamento / Vendedor: Ao selecionar esta opção para consulta, é
preenchido o Grid -‐ Previsto x Realizado Meta de Vendas, conforme detalhado abaixo, contendo a visualização em Árvore. Figura 14.
Figura 14 -‐ Tela do Relatório Acompanhamento de Metas com Visualização por Detalhamento / Vendedor.
§ Estado / Detalhamento: Ao selecionar esta opção para consulta, é preenchido o
Grid -‐ Previsto x Realizado Meta de Vendas, conforme detalhado abaixo,
contendo a visualização em Árvore, aonde o Estado apresentado está ligado a Cidade dos clientes informados na Meta. Figura 15.
Figura 15 -‐ Tela do Relatório Acompanhamento de Metas com Visualização por Estado / Detalhamento.
§ Região / Detalhamento: Ao selecionar esta opção para consulta, é preenchido o
Grid -‐ Previsto x Realizado Meta de Vendas, conforme detalhado abaixo,
contendo a visualização em Árvore, aonde a Região apresentada está ligada a Cidade dos clientes informados na Meta. Figura 16.
Figura 16 -‐ Tela do Relatório Acompanhamento de Metas com Visualização por Região / Detalhamento.
2) Grid -‐ Previsto x Realizado Meta de Vendas: Apresenta a visualização da consulta conforme o
modelo de Visualização que foi definido. A lista deste Grid contempla as seguintes colunas:
§ Visualização: A informação deste campo é filtrada de acordo com o Detalhamento da
Meta;
§ Previsto: A informação deste campo traz a somatória de todos os lançamentos
previstos para o detalhamento da meta dependente do quantificador valor ou quantidade;
§ Realizado: A informação deste campo traz o somatório do realizado, que buscará as
informações dos pedidos ou notas, dependendo do campo Pesquisar em. Também dependerá do campo quantificador para saber se irá buscar quantidade ou valor;
§ Percentual: A informação deste campo traz o percentual entre o previsto do realizado.
3) Botão Impressão da Tela : Ao preencher os campos de consulta, e posteriormente, clicar
no ícone Imprimir, após são impressos os dados da pesquisa corrente em PDF, conforme Figura 17.
Figura 17 – Impressão do Relatório Acompanhamento de Metas com Visualização por Detalhamento.
4) Botão Salvar como Planilha : Este botão tem a função de exportar os dados da tela
Acompanhamento de Metas para Planilha do Microsoft Excel de acordo com os dados da pesquisa realizada, conforme Figura 18.
Figura 18 – Exportação do Relatório Acompanhamento de Metas com Visualização por Detalhamento.
2.2 Gerenciamento de Cotas
Visando otimizar os processos, Implementamos no sistema o controle de Cotas de Vendas. Nesse recurso são filtrados os registros lançados na Geração de Cotas de venda, detalhado acima.
2.2.1 Passo a Passo
§ Acesse o Módulo: Beneficiamento de Sementes → Planejamento de Vendas → Cotas de
Vendas. Figura 20.
2.2.2 Critério de Seleção – Cotas de Vendas
3. A Pesquisa/Critérios de Seleção do recurso Cotas de Vendas possui o objetivo de buscar pelas cotas cadastradas no sistema, permite uma busca por Vendedor; Variedade e o Produto.
Figura 19-‐ Pesquisa/Critérios de Seleção – Cotas de Vendas.
2.2.3 Funcionalidade – Cotas de Vendas
Figura 20 -‐ Tela do recurso Cotas de Vendas.
1) Botões Superiores: Os botões na barra de tarefa são compostos pelos seguintes campos:
§ Gerar Cotas de Vendas: Ao clicar neste botão é chamada a tela Geração de Cotas de
Venda, detalhado acima.
§ Transferências de Cota: Ao clicar neste botão é possível registrar as transferências de
Cota. Figura 21.
§ Consultas/Relatórios:
§ Posição de Cotas de Vendas: Este relatório chama a tela Posição de Cotas de
Vendas. Figura 22.
2) Grid – Cotas de Vendas: Apresenta a(s) cota(s) de acordo com o filtro de pesquisa. Esta lista
contempla as seguintes informações: Vendedor; Item; Quantidade; Quantidade Vendida e Saldo.
3) Grid – Detalhamento da Cota: Apresenta o(s) Detalhamento(s) de acordo com a cota
2.2.4 Funcionalidade – Transferência de Cotas
§ Desenvolvemos o recurso Transferência de Cotas, com o objetivo de realizar as transferências de cotas entre vendedores.
§ Figura 21 -‐ Tela do recurso Transferência de Cotas.
1) Campos para Cadastro: A tela Transferência de Cotas é composta pelos seguintes campos:
o Vendedor Origem: Informe neste campo o representante, utilize o atalho do teclado (F2) para realizar busca.
o Item: Selecione neste combobox a semente ou variedade, registrada(s) na cota para o Vendedor Origem.
o Quantidade em Cota: É o somatório dos registros gravados para o vendedor e semente/variedade menos os registros de transferência de cotas onde o vendedor seja origem da transferência.
o Quantidade Vendida: É o somatório dos pedidos registrados de venda do vendedor e semente/variedade.
o Saldo: É a diferença entre Quantidade em Cota menos a Quantidade Vendida.
o Vendedor Destino: Informe neste campo o representante, utilize o atalho do teclado (F2) para realizar busca.
o Quantidade a Transferir: Informe neste campo a quantidade de cotas a transferir.
Não é possível transferir quantidade que seja superior ao Saldo disponível.
3) Botões: A tela Detalhamento da meta é composta pelos seguintes botões:
§ Transferir: Ao clicar neste botão é possível salvar o registro na tabela de cotas de venda.
§ Cancelar Ao clicar neste botão é possível sair da tela.
2.2.5 Consultas/Relatórios – Posição de Cotas de Vendas
Figura 22 -‐ Tela do Relatório Posição de Cotas de Vendas com Visualização por Vendedor.
5) Filtros de Pesquisa: A Consulta do relatório Posição de Cotas de Vendas, permite uma busca
por Safra; Cultura; Variedade; Semente; Vendedor;
§ Visualização: Contempla as opções de visualização por Vendedor; Vendedor/Item e
Item ao clicar no botão Consultar , no canto superior direito.
Disponibilizamps para as visualizações disponíveis do relatório Posição de
Cotas de Vendas opções de Impressão Figura 23 e Exportação Figura 24.
6) Botão Impressão da Tela : Ao preencher os campos de consulta e posteriormente clicar
no ícone Imprimir, após são impressos os dados da pesquisa corrente em PDF, conforme Figura 23.
Figura 23 – Impressão do Relatório Posição de Cotas de Vendas com Visualização por Vendedor.
7) Botão Salvar como Planilha : Este botão tem a função de exportar os dados da tela
Acompanhamento de Metas para Planilha do Microsoft Excel de acordo com os dados da pesquisa realizada, conforme Figura 24.
Figura 24 – Exportação do Relatório Posição de Cotas de Vendas com Visualização por Vendedor.
Requisitos e Qualidade de Software SIAGRI – Software para Agronegócio.
