Convergência º Encontro dos Tabeliões de Protesto do Brasil

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Antonio Carlos de Toledo Negrão Diretor Jurídico

Convergência 2011

9º Encontro dos Tabeliões de

Protesto do Brasil

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20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Crédito Total (R$ milhões) Crédito/PIB (%)

Em 2011 Crédito Total: R$ 1.776,3 bi Crédito/PIB: 46,6% Variação 2000 – 2011 Crédito Total: 443% Crédito/PIB: 18,8 p.p

Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE

Crédito Total (R$ milhões) x PIB (em R$ milhões correntes)

Em 2000

Crédito Total: R$ 326,8 bi Crédito/PIB: 27,8%

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Aumento do Salário Mínimo e Queda da Prestação

Parâmetros

2003

2011

Salário Mínimo (em R$) 200 545 Preço do carro (em R$) 20.000 30.000

Taxa de Juros (a.m.) 3,7 2,3

Prazo (meses) 24 60

Prestação Mensal (em R$) 1.271 927

Crédito como alavanca do consumo.

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R$ 545

R$ 927

Salário Mínimo Prestação Mensal

6,4 meses

Como ficou mais fácil comprar um carro novo!

Em 2003:

Em 2011:

1,7

mês

Mercado de Crédito no Brasil

R$ 200

R$ 1.271

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BNDES R$ 364,4 bi 59% Rural R$ 89,6 bi 15% Habitação R$ 146,6 bi 24% Outros R$ 14,1 bi 2%

Fonte: Banco Central do Brasil

Crédito com Recursos Livres x Crédito com Recursos Direcionados – ABRIL 2011

Recursos Livres Recursos Direcionados R$ 1.161,5 bi R$ 614,7 bi PF R$ 582,7 bi 50% PJ R$ 578,8 bi 50%

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Crédito para Pessoa Física - Recursos Livres – ABRIL de 2011

R$ 582,7 bilhões

Mercado de Crédito no Brasil

Cheque Especial 3% Fin. Imobiliário 2% Cartão de Crédito 6% Aquisição de Veículos e Leasing 32% Aquisição de outros bens 2% Crédito Pessoal e Consignado 37% Cooperativas 5% Outros 13%

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Composição do Spread – Abril de 2011

Fonte: Banco Central do Brasil e FEBRABAN

Taxa de Juros e Spread Bancário

Margem Líquida Inadimplência Impostos Custos de Direcionamento Custos Administrativos Custo de Captação Spread Bancário Bruto = 27,7p.p. Taxa Final 12,1% 39,8%

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Fonte: BACEN, Relatório de Economia Bancária e Crédito 2009.

27,7p.p. = 100%

Taxa de Juros e Spread Bancário

Inadimplência 32,16% Custos de Direcionamento 1,65% Custos Administrativos 15,77% Impostos Diretos e Indiretos 22,44% Margem Líquida 27,97%

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Fonte: Banco Central do Brasil e FEBRABAN

Margem Líquida = 7,75 p.p. Inadimplência = 8,91 p.p. Impostos = 6,22 p.p. Custos Direcionamento = 0,46 p.p. Custos Administrativos = 4,37 p.p. Custo de Captação Spread Bancário Bruto = 27,7p.p. Taxa Final 12,1% 39,8%

Taxa de Juros e Spread Bancário

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A inadimplência e seus custos associados são muito elevados no Brasil.

• Inadimplência e os custos associados a ela são muito elevados no Brasil;

•Sozinha a inadimplência responde por 32% do spread bruto;

• Inadimplência de PF no Brasil é bem mais alta do que nos EUA, Europa e mesmo nos demais países emergentes;

Composição do Spread

Fonte: BACEN, Relatório de Economia Bancária e Crédito 2009.

Inadimplência 32,16

Demais fatores do Spread

67,84

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A inadimplência e seus custos associados são muito elevados no Brasil

Inadimplência (continuação):

• Processos judiciais no Brasil chegam a durar 10 anos e em média não são

resolvidos em menos de cinco anos;

• Ausência de informações confiáveis (cadastro positivo) amplia o risco de

inadimplência e impõe custos adicionais para todos os agentes econômicos. Estes custos adicionais também contribuem para a elevação dos spreads;

• Dificuldade e demora na recuperação dos valores emprestados e das garantias

impõem riscos adicionais aos emprestadores e ajudam a inflar os spreads.

Composição do Spread

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Inadimplência – PJ, PF e Geral (%)

Mercado de Crédito no Brasil

set/02 8,3 jun/09 8,4 6,1 set/02 4,4 jun/09 5,6 4,9 set/02 2,3 jun/09 3,8 3,7 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Geral PJ PF

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Prova disso é a diferença na taxa de juros entre operações com e sem garantias

Taxa de Juros (% a.m.) Com garantia Sem garantia

Fonte: BACEN

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Fonte: BCB Índice de Basiléia, 2010, Em % 17,5 15,0 15,4 16,5 16,7 16,9 _16,4 18,4 18,1 17,0 _16,8 16,3 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 Índice de Basiléia Mínimo Requerido

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Financiamento a Veículos Crédito Consignado

Fonte: BCB

Crédito Consignado x Aquisição de Veículos

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

Saldo - Aquisição de bens veículos (R$milhões) Taxa de Juros - Aquisição de veículos - % a.m. Taxa de Juros - Aquisição de outros bens - % a.m.

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 -10.000 10.000 30.000 50.000 70.000 90.000 110.000 130.000 150.000

Saldo - Consignado (R$milhões) Taxa de Juros - Consignado - % a.m. Taxa de Juros - Crédito pessoal - % a.m.

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1. Auxiliar 2. Comind

3. Banco Antonio de Queiróz S.A.

4. Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil, S.A. 5. Banco Fiat 6. BBA Creditanstalt 7. BNL 8. BFB 9. Banco Bandeirantes 10. BCN 11. Bamerindus 12. Banorte 13. Banco BMD S.A 14. Banco Cindam S.A. 15. Banco Crefisul S.A

Bancos vendidos, liquidados, etc.

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Bancos vendidos, liquidados, etc.

16. Banco do Progresso S.A. 17. Econômico

18. Banco Fonte Cindam S.A. 19. Banco Inter-Atlantico S.A. 20. Banco IOCHPE S.A.

21. Banco Itamarati S.A. 22. Banco Marka S.A. 23. Banco Martinelli S.A. 24. Banco Matrix S.A. 25. Banco Multiplic S.A. 26. Banco Nacional S.A. 27. Banco Patente S.A.

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28. Banco Pontual S.A. 29. BEMGE

30. Banco Boavista S.A.

31. Lloyds TSB Group’s Brazilian Operations 32. Banco Mercantil de São Paulo

33. Banco Meridional

34. Banco do Estado do Maranhão S.A. 35. Banco Noroeste

36. Banco Geral do Comércio 37. BankBoston

38. Banco Cidade S.A.

39. Banco do Estado da Bahia

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40. BANERJ 41. BANESPA 42. BANESTADO 43. BANFORT

44. Banco das Nações S.A. 45. CREDIREAL

46. Sudameris

47. CREDIBANCO 48. Banco Zogbi SA

49. BIG - Banco Irmãos Guimarães S.A. 50. Banco Santos S.A.

51. Banco Morada S.A.

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Automação e Centralização de Protesto de Títulos

• A FEBRABAN, em parceria com o IEPTB–BR - Instituto

de Estudos de Protestos do Brasil, implantou, no final 2004, a automação do envio de títulos a protesto, substituindo, quando possível, o envio de documentos

físicos pela troca de informações através de disquete.

•Atualmente estão automatizadas aproximadamente

500 Comarcas no Brasil todo.

•Em fevereiro de 2006, a FEBRABAN assinou com o

IEPTB-BR o Convênio de Normas Gerais sobre

procedimentos para troca de arquivos digitais contendo informações sobre títulos e outros documentos de divida apresentados para protesto.

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• Com a assinatura desse Convênio teve inicio o

processo de centralização do protesto nas CRA’S – Centralizadoras de Remessas de Arquivos, quando se deixou de trocar informações por disquete e se passou a encaminhar os títulos a protesto através de sistemas via Web.

• Estão centralizados os seguintes Estados:

1.Amazonas – 1 Comarca 2.Ceará – 2 Comarcas

3.Espirito Santo – 33 Comarcas 4.Minas Gerais – 184 Comarcas 5.Mato Grosso – 31 Comarcas

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• Estão centralizados os seguintes Estados:

6. Piauí – 9 Comarcas

7. Rio de Janeiro – 75 Comarcas 8. São Paulo – 108 Comarcas

9 – Tocantins – 1 Comarca

• Vantagens com a Centralização:

- Agilidade no processo

- Facilidade no gerenciamento

- Maior confiabilidade e controle

- Acesso a todas as informações de forma

centralizada

- Fácil emissão de relatórios