O MERCADO DA OVINOCAPRINOCULTURA NO NORDESTE. Espedito Cezário Martins PECNORDESTE 2017 Fortaleza, 07 de Julho de 2017

O MERCADO DA

OVINOCAPRINOCULTURA NO

NORDESTE

Espedito Cezário Martins

PECNORDESTE 2017

AGRONEGÓCIO – A ORIGEM DO

CONCEITO

» Agricultura praticada até meados do século XX era bem diferente da atual.

» Não obstante o objetivo da produção, fazia-se de quase tudo em uma propriedade agrícola.

» Desta forma, o número de pessoas que moravam nas unidades de produção era, consideravelmente, grande.

» Naquela época, utilizava-se a palavra “agricultura” com um sentido bastante abrangente, significando todas as etapas referentes ao setor primário .

» Não existiam produtores especializados em uma atividade individualmente.

» Todos necessitavam desenvolver e executar todas as atividades que eram peculiares ao dia-a-dia da fazenda de acordo com o nível tecnológico predominante na época.

AGRONEGÓCIO – A ORIGEM DO

CONCEITO

» Com o passar dos tempos ocorreram ajustes nos modos de produção, tanto das propriedades rurais como das urbanas. » Deste modo, atividades como produção de fertilizantes,

defensivos, máquinas e implementos, rações e pesquisas deixam de ser executadas pelas propriedades agrícolas e,

passam a ser produzidas por outros segmentos especializados, especificamente, na produção destes insumos, no caso as

empresas do segmento chamado “antes da porteira”.

» Também, outras atividades tais como, o processamento, a comercialização, a distribuição e o transporte, que até então

eram desenvolvidas dentro das propriedades rurais, deixaram de ser desenvolvidas pelos próprios agricultores e passaram a ser desempenhadas mais eficientemente por indivíduos do

AGRONEGÓCIO – A ORIGEM DO

CONCEITO

» Desta forma, as tarefas que precisam ser desenvolvidas no

segmento chamado “dentro da porteira”, passam a ter uma maior atenção por parte dos produtores, onde estes ficam com mais tempo para dedicarem-se à execução de tais tarefas. Assim, a produção no segmento chamado “dentro da porteira” fica mais especializada e, passa a ser orientada para o mercado o passar dos tempos ocorreram ajustes nos modos de produção, tanto das propriedades rurais como das urbanas.

» Assim, o termo agricultura passou a ser mais específico, tornando-se menos abrangente e, de certa forma, menos

importante visto que até então o mesmo abrangia o “antes da

porteira”, o “dentro da porteira” e o “após a porteira”. Atualmente, o termo agricultura refere-se às atividades de plantio, condução, colheita e à produção de animais, ou seja, envolve apenas as atividades desenvolvidas “dentro da porteira”.

AGRONEGÓCIO – A ORIGEM DO

CONCEITO

» O conceito de setor primário ou de “agricultura” perdeu seu sentido, porque deixou de ser somente rural, ou somente agrícola, ou somente primário.

» Surge então o conceito de agribusiness que visa dar um nome que, antes de mais nada, recupere, apesar das diferenças nas magnitudes, a importância do termo agricultura de 50 anos atrás. » O conceito de agronegócio (ou agribusiness ou complexo

complexo agroindustrial como também é conhecido) engloba o conjunto de atividades desde o antes da porteira até o

consumidor final, representando cerca de 1/3 (um terço) da renda gerada no Brasil.

» Trata-se da agricultura e dos negócios que ela envolve, desde o antes da porteira até o após a porteira.

» O agronegócio é o responsável por colocar o que o consumidor quer no local, no tempo e na forma desejados.

AGRONEGÓCIO

Suprimentos Agrícolas Produção na Unidade Agrícola Transporte

Armazenamento

Processamento

ESPECIFICIDADES DA PRODUÇÃO

AGROPECUÁRIA

» Comercializados de forma não-diferenciada » Produtos produzidos na forma bruta

» Produtos geralmente perecíveis » Sazonalidade da produção

» Distribuição geográfica da produção » Atomização da produção

» Variações na qualidade dos produtos » Dificuldade de ajustamento

» Estruturas de mercado enfrentadas »

PANORAMA MUNDIAL DA

OVINOCAPRINOCULTURA

Dez maiores exportadores de carne ovina

no ano de 2013

Posição País Quantidade (toneladas) Valor (US$1000) Participação nas exportações mundiais Quantidade(%) Valor(%) Mundo 1.144.618 6.142.315 100,0 100,0 Dez maiores 1.079.865 5.749.450 _{94,34 93,60} 1 Austrália 413.278 1.883.153 _{36,11 30,66} 2 Nova Zelândia 397.507 2.233.521 _{34,73 36,36} 3 Reino Unido 103.157 596.389 _{9,01 9,71} 4 Irã 42.595 287.644 _{3,72 4,68} 5 Espanha 33.108 159.901 _{2,89 2,60} 6 Holanda 24.850 230.688 _{2,17 3,76} 7 Índia 21.418 121.445 _{1,87 1,98} 8 Uruguai 18.968 92.116 _{1,66 1,50} 9 Namíbia 13.587 43.210 _{1,19 0,70} 10 Bélgica 11.397 101.383 _{1,00 1,65} Brasil (o_{) 0 0 0,00 0,00}

Dez maiores importadores de carne ovina

no ano de 2013

Posição País Quantidade (toneladas)

Valor (US$1000)

Participação nas importações mundiais Quantidade(%) Valor(%) Mundo 979.671 4.727.678 100,0 100,0 Dez maiores 619.602 3.190.820 _{63,25 67,49} 1 China 287.846 1.074.198 _{29,38 22,72} 2 França 102.696 663.163 _{10,48 14,03} 3 Reino Unido 98.293 597.949 _{10,03 12,65} 4 EUA 69.446 590.769 _{7,09 12,50} 5 Arábia Saudita 45.129 217.827 _{4,61 4,61} 6 Emirados Árabes 39.606 225.281 _{4,04 4,77} 7 Alemanha 33.807 326.474 _{3,45 6,91} 8 Holanda 27.290 233.846 _{2,79 4,95} 9 Malásia 25.022 111.958 _{2,55 2,37} 10 Jordânia 23.653 130.893 _{2,41 2,77} Brasil (280_{) 8.857 45.896} 0,90 0,97

Maiores exportadores e importadores

líquidos

País Exportação (E) Importação (I) Fluxo (E-I)

Nova Zelândia 2.233.521 10.252 2.223.269 Austrália 1.883.153 6.129 1.877.024 Irã 287.644 25.866 261.778 Índia 121.445 287 120.618 Espanha 159.901 54.082 105.819 Uruguai 92.116 0 92.116 Namíbia 43.210 33 43.177 China 18.010 1.074.198 - 1.056.188 França 47.572 663.163 - 615.591 Estados Unidos 21.020 590.769 - 569.749 Alemanha 64.000 326.474 - 262.474 Bélgica 101.383 218.437 - 117.054 Brasil 0 45.896 - 45.896

Dez maiores exportadores de carne

caprina no ano de 2013

Posição País Quantidade (toneladas) Valor (US$1000) Participação nas exportações mundiais Quantidade(%) Valor(%) Mundo 62.549 315.864 100,0 100,0 Dez maiores 61.017 305.893 _{97,55 96,84} 1 _{Australia 36.427 155.758 58,32 49,31} 2 _{Etiópia 11.993 66.392 19,20 21,02} 3 _{Paquistão 3.075 19.099 4,92 6,05} 4 _{França 2.471 22.220 3,96 7,03} 5 _{China 1.808 18.060 2,89 5,72} 6 _{Kenya 1.362 6.650 2,18 2,11} 7 _{Espanha 1.332 5.727 2,13 1,81} 8 _{Nova Zelandia 1.044 5.224 1,67 1,65} 9 _{Emirados Árabes 1.003 4.663 1,61 1,48} 10 _{Holanda 502 2.100 0,80 0,66} Brasil (o_{) 0 0 0,00 0,00}

Dez maiores importadores de carne

caprina no ano de 2013

Posição País Quantidade (toneladas) Valor (US$1000) Participação nas importações mundiais Quantidade(%) Valor(%) Mundo 68.477 341.731 100,0 100,0 Dez maiores 60.363 295.473 _{88,15 86,46} 1 _{Estados Unidos 15.921 72.148 23,25 21,11} 2 _{China 9.874 45.282 14,42 13,25} 3 _{Emirados Árabes 8.811 53.948 12,87 15,79} 4 _{Arábia Saudita 6.143 28.754 8,97 8,41} 5 _{Barein 5.958 36.076 8,70 10,56} 6 _{Catar 5.573 19.203 8,14 5,62} 7 _{Oman 2.598 13.598 3,79 3,98} 8 _{Canadá 2.068 9.278 3,02 2,72} 9 _{Trinidade Tobago 2.018 8.497 2,95 2,49} 10 _{Portugal 1.399 8.689 2,04 2,54} Brasil (0_{) 0 0} 0 0

Maiores exportadores e importadores

líquidos

País Exportação (E) Importação (I) Fluxo (E-I)

Australia 155.758 120 155.638 Etiópia 66.392 0 66.392 Paquistão 19.099 76 19.023 França 22.220 4.186 18.034 Kenya 6.650 0 6.650 Nova Zelândia 5.224 21 5.203 Grécia 3.740 226 3.514 Estados Unidos 688 72.148 -71.460 Emirados Árabes 4.663 53.948 -49.285 Barein 5 36.076 -36.071 Arábia Saudita 0 28.754 -28.754 China 18.060 45.282 -27.222 Brasil 0 0 0

PANORAMA NACIONAL DA

OVINOCAPRINOCULTURA

OVINOS:

552 das 558 MRHs

Rebanho ovino no Brasil, 2015.

Região

Cabeças

Participação

(%)

Participação (%

acumulado)

Nordeste

11.149.336

61,0

61

Sul

4.877.671

26,5

87,5

Centro Oeste

1.027.552

5,6

93,1

Sudeste

700.336

3,8

96,9

Norte

655.656

3,6

100%

BRASIL

18.410.551

100,00%

100,00%

Os dez maiores efetivos de ovino

Rio Grande do Sul 3.957.275 21,5 21,5

Bahia 3.68.550 17,2 38,7 Pernambuco 2.416.977 13,3 52,0 Ceará 2.304.996 12,5 64,5 Piauí 1.200.079 6,6 71,1 Rio Grande do Norte 872.795 4,7 75,8 Paraná 614.749 3,3 79,1 Mato Grosso do Sul 505.537 2,7 81,8 São Paulo 385.853 2,0 83,8 Mato Grosso 358.450 1,9 85,4 BRASIL 18.410.551 100,00% 100,00%

Microrregiões maiores produtoras

de ovinos no Brasil

Ano Microrregião Estado Efetivo (cabeças) Porcentagem no país Porcentagem acumulada

1975 Campanha Ocidental

RS

3.432.698

19,25

19,25

1975 Campanha Central

RS

1.790.636

10,04

29,29

2003 Campanha Ocidental

RS

888.809

6,11

6,11

2003 Juazeiro

BA

721.445

4,96

11,07

2003 Campanha Central

RS

668.940

4,59

15,66

2003 Serras de Sudeste

RS

579.026

3,98

19,64

2003 Campanha Meridional

RS

456.605

3,14

22,78

2003 Alto Médio Canindé

PI

436.164

2,99

25,77

Rebanho caprino no Brasil, 2015.

Região

Cabeças

Participação

(%)

Participação (%

acumulado)

Nordeste

8.909.076

92,6

Sul

289.859

95,6

Sudeste

182.805

97,5

Norte

142.413

99,0

Centro Oeste

90.569

100,00%

BRASIL

9.614.722

100,00%

100,00%

Os dez maiores efetivos de caprinos

Estado

Cabeças Participação (%) Participação (% acumulado) Bahia 2.637.249 27,4 27,4 Pernambuco 2.436.207 25,3 52,7 Piauí 1.228.263 12,8 65,5 Ceará 1.115.888 11,6 77,1 Paraíba 566.576 5,9 83

Rio Grande do Norte 463.553 4,8 87,8

Maranhão 365.973 3,8 91,6

Paraná 151.115 1,6 93,2

Rio Grande do Sul 89.881 1,0 94,2 Minas Gerais 87.401 0,9 95,1 BRASIL 9.614.722 100,00% 100,00%

Microrregiões maiores produtoras

de caprinos no Brasil

Ano Microrregião Estado Efetivo (cabeças) Porcentagem no país Porcentagem acumulada

1975 Juazeiro

BA

799.791

11,26

11,26

1975 Euclides da Cunha

BA

323.188

4,55

15,81

1975 Alto Médio Canindé

PI

311.156

4,38

20,19

1975 Petrolina

PE

270.907

3,82

24,01

1975 São

Raimundo

Nonato

PI

226.637

3,19

27,2

2003 Juazeiro

BA

1.682.893

17,56

17,56

2003 Itaparica

PE

473.350

4,94

22,5

2003 Campo Maior

PI

272.083

2,84

27,34

POTENCIAL DE MERCADO DOS

PRODUTOS DE ORIGEM OVINA E

MERCADO

» 7 a 10 % das crianças têm alergia ao leite de vaca, em especial crianças asiáticas

» Adultos com problemas de má-absorção » Gastrite

» Jovens / crianças em crescimento – alta digestibilidade » Pessoas idosas / osteoporose

» Queijos finos

» Programas Governamentais »

MERCADO

O fato de poder servir como fonte

alimentar para pessoas com alergia a

produtos lácteos de origem bovina,

torna o leite de cabra um alimento

com características muito

diferenciadas no mercado e com

QUEIJO COALHO MATURADO E DEFUMADO

Adequar um produto tradicional às exigências dos órgãos reguladores e dos consumidores

modernos, modificando fatores como utilização do leite pasteurizado, “coalho industrial”, fermento láctico, controle de salga

e promovendo maturação/defumação, obtendo-se desta maneira um queijo padronizado de melhor controle

higiênico-sanitário com características similares ao produto original.

IOGURTE BATIDO ADICIONADO DE

FRUTAS TROPICAIS

A fabricação do iogurte natural batido ou adicionado de polpas de frutas tropicais, apresenta similar viscosidade e aceitabilidade quando comparado ao iogurte tradicional elaborado com leite de vaca.

DOCE DE LEITE PASTOSO

Produto com características físico-químicas similares ou superiores ao fabricado com leite de vaca, favorece novas oportunidades de mercado aos produtores.

Utiliza 37,5% a menos de açúcar do que no processo tradicional, e um teor de glicose líquida de milho de 0,3%.

DOCE DE LEITE EM TABLETES

ADICIONADO DE SABORES

NATURAIS

O alimento caracteriza-se por elevado teor protéico, mineral, 100% natural

sem adição de amido,

conservantes, flavorizantes, baixa umidade e baixa atividade de água (Wa), sendo utilizado unicamente para sua elaboração leite integral de cabra, açúcar refinado e adição de sabores naturais.

MERCADO DE PRODUTOS LÁCTEOS

FUNCIONAIS

Consistentemente o mais alto valor de vendas do mercado de alimentos funcionais: 56% das vendas globais em 2004 (Euromonitor International 2004)

QUEIJOS PROBIÓTICOS NO

MERCADO INTERNACIONAL

TECNOLOGIA DE PRODUTOS

Leite e Derivados

- Queijos

- Iogurtes

- Doces

TECNOLOGIA DE PRODUTOS

Carne e Derivados

- Aproveitamento da carne

de caprinos de descarte

- Linguiças frescal e

defumada

- Cortes Padronizados

DESAFIOS DA

OVINOCAPRINOCULTURA

BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DA CADEIA

PRODUTIVA

»

“O SETOR PRECISA DE UM PLANO

ESTRATÉGICO que torne a produção

sustentável, melhore a qualidade

(seguro) do produto ao consumidor e

estimule o comércio/consumo nacional e

global.”

PARADIGMA ATUAL

»

Modelo atual:

Eficiência

Agronômica

Produtividade/escala como

minimizador de custos não

será suficiente para garantir a

rentabilidade do campo (longo

prazo).

UM NOVO MODELO PARA O

SETOR

»

→

MODERNIZAR

A

COMERCIALIZAÇÃO

»

→

PROMOVER

O

CONSUMO/MERCADO

»

→

CHOQUE

DE

GESTÃO

NAS

PROPRIEDADES

» »

QUATRO FATORES VÊM

TRANSFORMANDO O SETOR DE

CARNES EM TODO O MUNDO

»

– a segurança do alimento e

rastreabilidade;

»

– a inovação tecnológica;

»

– as mudanças no hábito de

consumo;

»

– o aumento da participação das

grandes redes de supermercados

no comércio de carnes.

ERA DO ALIMENTO SEGURO

»

1. Estamos na era do alimento seguro e

rastreabilidade;

»

2. PRODUÇÃO INTEGRADA DE

CAPRINOS e OVINOS

»

3.

Alimento seguro

é o sistema de

produção que faz o uso adequado de

agroquímicos, preserva o meio ambiente

e respeita os direitos trabalhistas;

»

Certificação:

controle total da produção

até o consumo final.

SAÍDAS PARA A GLOBALIZAÇÃO

»

O BRASIL PODERÁ SER UM DOS

LÍDERES MUNDIAIS DOS

PRODUTOS DE ORIGEM CAPRINA E

OVINA QUNDO O PAÍS PUDER

OFERTAR A UM PREÇO

COMPETITIVO

INTERNACIONALMENTE, TIVER

UMA INDÚSTRIA PROCESSADORA

FORTE E UMA REDE DE

COMERCIALIZAÇÃO MAIS

EFICIENTE.

OVINOCAPRINOCULTURA: O QUE É UM

NEGÓCIO SUSTENTÁVEL?

»

→ É fazer com que a longo prazo o

patrimônio liquido da fazenda cresça à

taxa média de crescimento da economia

(4% a 5% aa).

»

→ O capital humano e o gerenciamento

do custo operacional do produtor são o

grande diferencial.

»

→ Para manter o negócio sustentável,

uma reserva de capital para calcular

possíveis prejuízos futuros é essencial.

OPORTUNIDADES DO CEARÁ

» Capacidade de abate disponível e possibilidade de integração industrial: abatedouros frigoríficos (250 mil animais/ano),

curtumes (600 mil/ano), industria de calçados (Rede Peles de Qualidade) a 10 % das crianças têm alergia ao leite de vaca, em especial crianças asiáticas

» Disponibilidade de animais com potencial genético adequado » Disponibilidade de tecnologias de produção

» Nível crescente de adoção de tecnologias » Crescimento do nível de organização do setor » Viabilidade econômica da produção

DESAFIOS

» Conscientização dos produtores da importância da qualidade dos produtos

» Qualidade a partir da produção  adequar e uniformizar os processos de produção e processamento

» Reduzir custos de produção

» Minimizar impactos sobre recursos forrageiros, genéticos, solo e água

» Organização dos sistemas de produção para garantir oferta regular dos produtos para atender aos mercados potenciais » Adoção de Boas Práticas de Produção e Processamento » Rastreabilidade

» Fortalecer a organização para a comercialização dos produtos

» Plano de comercialização, marketing e negócios dos produtos

Obrigado