Energia eólica puxa otimismo das renováveis

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Ernst & Young classifica o Brasil

como nono país mais atraente para

investimentos em energia renovável.

Diante deste cenário, fabricantes e

distribuidores deste setor esperam

crescimento médio de 21% neste ano.

Energia eólica

puxa otimismo

das renováveis

Energia eólica

puxa otimismo

das renováveis

Energia eólica

puxa otimismo

das renováveis

O Setor Elétrico / Outubro de 2014

Pesquisa

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_{Fontes alternativas de energia}

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No final de agosto deste ano, o setor eólico comemorou a chegada a 5 GW de capacidade instalada na matriz elétrica nacional. Este número pode parecer irrisório frente aos cerca de 90 GW de potência hidráulica brasileiro atual, mas é extremamente relevante quando comparado à posição que a energia oriunda dos ventos ocupava no cenário elétrico do país há poucos anos.

Em 2009, somente há cinco anos, o Brasil possuía apenas 600 MW de capacidade instalada de energia eólica. E, na ocasião, já havia sido realizado o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia (Proinfa), um dos grandes propulsores de fontes alternativas do país. De lá para cá, muita coisa mudou e a participação da fonte cresceu. No final de 2012, eram 2, 5 GW instalados e em 2013, 3,5 GW. Na atualidade, já são 5,1 GW, representando 4% da matriz elétrica nacional e há a promessa, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), que a energia alcance 7.2 GW instalados até o final deste ano. Uma das principais razões para o crescimento da participação da fonte eólica na matriz elétrica nacional foram os leilões de energia com ênfase em empreendimentos eólicos realizados pelo Governo Federal a partir de 2009. A entrada de empresas de aerogeradores no país, com preços menores do que os praticados na Europa, fez com que o preço do megawatt-hora da energia eólica tornasse mais atraentes nos certames. O resultado: desde o primeiro certame realizado em 2009 foram contratados 12,2 GW no total, o que corresponde a 2,3 GW de contratação em média por ano.

Estes investimentos geraram reconhecimento no exterior. O Brasil já é o nono país mais atraente para investimentos em energia renovável, segundo o Renewable Energy Country Attractiveness Index de outubro, ranking da Ernst & Young (EY) que analisa o mercado de fontes limpas em 40 países. No último levantamento trimestral feito pela EY, o país havia alcançado pela primeira vez o Top 10.

O que pode melhorar ainda mais a posição do país neste ranking é o Leilão de Reserva, que até o fechamento desta edição estava marcado para acontecer no dia 31 de outubro. Neste certame deverão participar apenas empreendimentos de fontes renováveis. A energia solar fotovoltaica cadastrou 400 projetos no total de 10.790 megawatts (MW); e a energia eólica cadastrou 626 projetos, no total de 15.356 MW. O leilão terá ainda a participação de térmicas a biogás e resíduos

O Setor Elétrico / Outubro de 2014 87

sólidos urbanos que cadastraram oito empreendimentos, somando 151 MW. Este certame traz uma esperança para os agentes do segmento de energia solar, já que será o primeiro realizado pelo governo federal em que a fonte não precisa com outras mais baratas para vender a energia. Dessa maneira, os envolvidos no mercado de energia eólica esperam finalmente gerar demanda para conseguirem futuramente tornar a fonte mais competitiva e seguir os passos da energia eólica.

Na pesquisa a seguir, realizada pela revista O Setor Elétrico com empresas da área de fontes alternativas de energia, fique sabendo mais dados a respeito deste mercado, tais como os principais produtos comercializados na energia solar fotovoltaica e energia eólica, a percepção das empresas sobre o tamanho total de cada mercado, o faturamento bruto anual das empresas em 2013 e a previsão de crescimento para este ano.

Números do mercado de equipamentos para fontes renováveis

Apontado por 88% das empresas entrevistadas, o setor industrial continua sendo o principal segmento de atuação deste mercado. Seguido pelo setor comercial (63%) e pelo setor público (41%).

PrinciPais segmentos de atuação

38%

41%

63%

88%

Industrial Comercial Público Residencial

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Pesquisa

88

_{Fontes alternativas de energia}

PrinciPais canais de vendas

certificações iso Balança comercial

19%

13%

41%

44%

22%

94%

47%

3%

97%

Venda direta ao cliente final 14001 (ambiental)

Se na pesquisa feita no ano passado a venda direta ao cliente final apontada por 88% dos entrevistados como o principal canal de vendas, no levantamento deste ano, o índice foi ainda maior: 94% das empresas pesquisadas disseram vender por esta via.

O número de empresas que afirmou contar com certificação ISO também diminuiu em relação a 2013. Se no ano passado, 68% dos entrevistados disseram ter a ISO 9001 (gestão de processos) e 24% a ISO 14001 (gestão ambiental). Neste ano, as porcentagens caíram para 47% e 22%, respectivamente.

O mercado nacional continua sendo o principal destino dos produtos de energias renováveis. Tal como no ano passado, 93% as empresas pesquisadas disseram comercializar seus equipamentos no mercado interno. Distribuidores / atacadistas Revendas / varejistas Outros Telemarketing 9001 (qualidade) Mercado nacional Exportação

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Pesquisa

90

_{Fontes alternativas de energia}

Os painéis continuam sendo os produtos mais comercializados, tanto no que diz respeito ao mercado de energia eólica, quanto ao mercado de energia fotovoltaica. Confira os gráficos:

PrinciPais Produtos comercializados Para energia fotovoltaica

PrinciPais Produtos comercializados Para energia eólica

63%

50%

47%

31%

28%

6%

13%

16%

19%

38%

Painéis elétricos Cabos elétricos Inversores (conversores) de corrente Medidores, registradores Paineis (módulos) fotovoltaicos Reguladores (controladores) de carga de bateria

Baterias (acumuladores) Painéis

Medidores, registradores Sistemas de controle da turbina (aerogeradores)

Turbinas eólicas (aerogeradores) completas Torres de sustentação de turbinas eólicas Cabos elétricos

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Com relação à percepção das empresas entrevistadas sobre o faturamento total anual de nichos de mercados específicos, a maioria acredita que o mercado de módulos fotovoltaicos fature entre R$ 100 milhões e R$ 200 milhões. Já a maior parte das empresas acredita que o mercado de painéis eólicos fature de R$ 200 milhões a R$ 500 milhões.

Percepção total sobre o tamanho de cada mercado Painéis elétricos (fotovoltaico)

inversores (conversores) de corrente (fototvoltaico) Painéis (eólica) 23% 12% 10% Até R$ 10 milhões Até R$ 10 milhões Até R$ 10 milhões De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões 13% 6% 14% 9% 6% 14% 18% 17% 14% 9% 18% 24% 14% 23% 14% 14% 18% 10% De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões Acima de R$ 500 milhões Acima de R$ 500 milhões Acima de R$ 500 milhões De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões

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Pesquisa

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_{Fontes alternativas de energia}

Paineis (módulos) fotovoltaicos

medidores, registradores (fotovoltaico)

medidores, registradores (eólica)

Previsões de crescimento

O ano de 2013 foi bem melhor do que o esperado para as empresas deste segmento. Na pesquisa deste ano elas informaram ter crescido, em média, 20% em relação a 2012, número bem superior aos 9% projetado no levantamento feito no ano anterior. Até por isso, esperam crescer mais 21% em 2014.

5% Até R$ 10 milhões De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões 5% 30% 15% 15% 15% 15% De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões Acima de R$ 500 milhões De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões 20% Até R$ 10 milhões De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões 10% 15% 30% 10% 15% De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões Acima de R$ 500 milhões De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões 6% Até R$ 10 milhões De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões 20% 13% 27% 7% 20% 7% De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões Acima de R$ 500 milhões De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões

21%

22%

20%

Crescimento do mercado para 2014 Crescimento para 2014 Crescimento das empresas em 2013 com relação a 2012

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faturamento Bruto anual das emPresas em 2013

fatores que influenciam o crescimento do mercado de renováveis no Brasil

Em relação ao faturamento bruto anual das empresas em 2013, 58% das empresas pesquisadas disseram faturar até R$ 3 milhões. Somente 4% afirmaram faturar acima de R$ 20 milhões.

Projetos de infraestrutura (27%), incentivos por força de legislação ou normalização (20%) e programas de incentivo de governo (18%) são os fatores apontados como os de maior influência para o crescimento do mercado de renováveis em 2014.

Até R$ 3 milhões 11% 19% 58% 8% 4% De R$ 3 milhões a R$ 5 milhões De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões Acima de R$ 20 milhões De R$ 10 milhões a R$ 20 milhões 2% Setor da construção civil desaquecido Bom momento econômico do país Setor da construção civil aquecido Desaceleração da economia brasileira Desaceleração da economia brasileira Crise internacional 18% 20% 3% 4% 14% 5% 7% 27% Programas de incentivo da governo Incentivos por força de legislação ou normalização Projetos de infraestrutura

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Pesquisa

94 ABB AFAP ALBERNAZ ENERGY ALTERIMA BA ELETRICA BCM AUTOMAÇÃO BRAIN SET BRASILED BRS ENERGIA CANOAS EÓLICA DYA SOLAR EFFICIENZA FINDER FOTOVOLTEC FRONIUS GERALUX SOLAR GLOBAL BATERIAS GRAMEYER GREEN LUCE IGUAÇUMEC INNTAG KRON MAGNANI MEGATECH MTM PENTAIR TAUNUS PLP PROVOLT ROMAGNOLE SCHNEIDER ELECTRIC UNITRON WEG (11) 2464-7855 (19) 3464-5650 (38) 3561-4522 (33) 3331-1409 (92) 2125-8000 (51) 3374-3899 (11) 2094-6999 (41) 3014-5114 (62) 4053-9900 (16) 3406-6818 (31) 3519-2804 (41) 3292-5603 (11) 4223-1550 (43) 3037-3523 (11) 3563-3800 (41) 3153-7800 (51) 3355-2300 (47) 3374-6300 (11) 2161-9919 (43) 3401-1000 (19) 3468-3750 (11) 5525-2000 (54) 4009-5255 (19) 99283-0439 (11) 4125-3933 (11) 5184-2100 (11) 4448-8000 (47) 3036-9666 (44) 3233-8500 0800 728 9110 (11) 3931-4744 (47) 3276-4000 www.abb.com www.afap.com.br www.albernazenergy.com.br www.alterima.com.br www.baeletrica.com.br www.bcmautomacao.com.br www.brainset.com.br www.brasiled.com.br www.brsenergia.com.br www.canoaseolica.com.br www.dyasolar.com.br www.efficienza.eng.br www.findernet.com www.fotovoltec.com.br www.fronius.com.br www.grupogeralux.com.br www.globalbat.com.br www.grameyer.com.br www.greenluce.com.br www.iguacumec.com.br www.inntag.com.br www.kron.com.br www.magnani.com.br www.megtc.com.br www.mtm.ind.br www.pentair.com.br www.plp.com.br www.provolt.com.br www.romagnole.com.br www.schneider-electric.com www.unitron.com.br www.weg.net Guarulhos Santa Bárbara D´Oeste João Pinheiro Manhuaçu Manaus Porto Alegre São Paulo Curitiba Goiânia Franca Campinas Campo Largo Sao Caetano do Sul Londrina Diadema Curitiba Porto Alegre Schroeder São Paulo Cornélio Procópio Americana São Pauo Caxias do Sul Americana São Bernardo do Campo Boituva Cajamar Blumenau Mandaguari São Paulo São Paulo Jaraguá do Sul SP SP MG MG AM RS SP PR GO SP SP PR SP PR SP PR RS SC SP PR SP SP RS SP SP SP SP SC PR SP SP SC

EMPRESA Telefone Site Cidade Estado

Principal segmento de atuação Empresa Comer cial X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Residencial X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Distribuidor es/Atacadistas Possui cer tificado ISO 9001 X X X X X X X X X X X X X X X Público X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Outr os X X X X X X X Possui cer tificado ISO 14.000 X X X X X X X X X X X X X X X Possui pr ogramas na ár ea de r esponsabilidade social Re vendas/V ar ejistas X X X X X X X X X X X X X Telemark eting X X X X Venda dir

eta ao cliente final

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Industrial X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Distribuidora X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fabricante X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Impor ta pr odutos acabados X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Of er ece pr

ojeto para os clientes

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Of er ece tr einamento técnico para os clientes X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Of er

ece instalação dos pr

odutos para os clientes X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Of er ece man utenção dos pr odutos para os clientes X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Possui ser viço de atendiemnto ao

cliente por telef

one e/ou internet

Expor ta pr odutos acabados X X X X X X X X X X X X X X X

Principal canal de vendas

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O Setor Elétrico / Outubro de 2014 95 ABB AFAP ALBERNAZ ENERGY ALTERIMA BA ELETRICA BCM AUTOMAÇÃO BRAIN SET BRASILED BRS ENERGIA CANOAS EÓLICA DYA SOLAR EFFICIENZA FINDER FOTOVOLTEC FRONIUS GERALUX SOLAR GLOBAL BATERIAS GRAMEYER GREEN LUCE IGUAÇUMEC INNTAG KRON MAGNANI MEGATECH MTM PENTAIR TAUNUS PLP PROVOLT ROMAGNOLE SCHNEIDER ELECTRIC UNITRON WEG (11) 2464-7855 (19) 3464-5650 (38) 3561-4522 (33) 3331-1409 (92) 2125-8000 (51) 3374-3899 (11) 2094-6999 (41) 3014-5114 (62) 4053-9900 (16) 3406-6818 (31) 3519-2804 (41) 3292-5603 (11) 4223-1550 (43) 3037-3523 (11) 3563-3800 (41) 3153-7800 (51) 3355-2300 (47) 3374-6300 (11) 2161-9919 (43) 3401-1000 (19) 3468-3750 (11) 5525-2000 (54) 4009-5255 (19) 99283-0439 (11) 4125-3933 (11) 5184-2100 (11) 4448-8000 (47) 3036-9666 (44) 3233-8500 0800 728 9110 (11) 3931-4744 (47) 3276-4000 www.abb.com www.afap.com.br www.albernazenergy.com.br www.alterima.com.br www.baeletrica.com.br www.bcmautomacao.com.br www.brainset.com.br www.brasiled.com.br www.brsenergia.com.br www.canoaseolica.com.br www.dyasolar.com.br www.efficienza.eng.br www.findernet.com www.fotovoltec.com.br www.fronius.com.br www.grupogeralux.com.br www.globalbat.com.br www.grameyer.com.br www.greenluce.com.br www.iguacumec.com.br www.inntag.com.br www.kron.com.br www.magnani.com.br www.megtc.com.br www.mtm.ind.br www.pentair.com.br www.plp.com.br www.provolt.com.br www.romagnole.com.br www.schneider-electric.com www.unitron.com.br www.weg.net Guarulhos Santa Bárbara D´Oeste João Pinheiro Manhuaçu Manaus Porto Alegre São Paulo Curitiba Goiânia Franca Campinas Campo Largo Sao Caetano do Sul Londrina Diadema Curitiba Porto Alegre Schroeder São Paulo Cornélio Procópio Americana São Pauo Caxias do Sul Americana São Bernardo do Campo Boituva Cajamar Blumenau Mandaguari São Paulo São Paulo Jaraguá do Sul SP SP MG MG AM RS SP PR GO SP SP PR SP PR SP PR RS SC SP PR SP SP RS SP SP SP SP SC PR SP SP SC

EMPRESA Telefone Site Cidade Estado

X X X X X X Medidor es, r egistrador es

Sistemas de Energia Mar

eomotriz X X Tor res de sustentação de turbinas eólicas X X X X X X X X X X X X Painéis X X Cabos elétricos X X X X X Sistema de contr ole da turbina (aer ogerador) X X X X

Turbina eólica (aer

ogerador) completo X X X X X X X X X X X X Outr os X X X X X X X Outr os X X X X X X X X X X X X X X X Medidor es, r egistrador es X X X X X X X X X X X X X X X Painel (módulos) f oto voltaico X X X X X X X X X Cabos elétricos X X X X X X X X X X Regulador (contr olador) de carga de bateria X X X X X X X X X Bateria (acum ulador) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Painéis elétricos Sistemas de Energia Geotérmica

X X X X X X X

Sistemas de Energia a par

tir de Biomassa X X X X X X X X X X X X X X X X In versor (con versor) de cor rente