ITR - Informações Trimestrais - 30/06/ BANCO MERCANTIL BRASIL SA Versão : 1. Composição do Capital 1. Proventos em Dinheiro 2

(1)

Demonstração do Valor Adicionado 14

Comentário do Desempenho 15

Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes 89

DMPL - 01/01/2015 à 30/06/2015 12

DMPL - 01/01/2014 à 30/06/2014 13

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 86

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 88

Notas Explicativas 24

Pareceres e Declarações

Relatório da Revisão Especial - Com Ressalva 84

Proventos em Dinheiro 2

DFs Individuais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Dados da Empresa

Composição do Capital 1

Demonstração do Resultado Abrangente 9

Demonstração do Fluxo de Caixa 10

Balanço Patrimonial Ativo 3

Balanço Patrimonial Passivo 5

Demonstração do Resultado 7

(2)

Em Tesouraria Total 46.100 Preferenciais 0 Ordinárias 0 Total 0 Preferenciais 19.838 Do Capital Integralizado Ordinárias 26.262

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações (Mil)

Trimestre Atual 30/06/2015

(3)

Reunião do Conselho de Administração

11/08/2015 Juros sobre Capital Próprio 10/09/2015 Preferencial 0,36300

11/08/2015 Juros sobre Capital Próprio 10/09/2015 Ordinária 0,33000

11/02/2015 Juros sobre Capital Próprio 19/03/2015 Preferencial 0,66353

Dados da Empresa / Proventos em Dinheiro

Evento Aprovação Provento Início Pagamento Espécie de Ação Classe de Ação Provento por Ação

(4)

1.01.08.12 Negociação e Intermediação de Valores 442 15.123

1.01.08.11 Títulos e Créditos a Receber 193.128 128.298

1.01.08.10 Pagamentos a Ressarcir 297 829

1.01.08.15 Adiantamentos e Antecipações Salariais 5.824 1.589

1.01.08.14 Resultado Liq. Negativo Decorrente de Reneg. de Operações de Créd. Cedida

3.629 8.465

1.01.08.13 Valores a Receber de Sociedades Ligadas 908 1.410

1.01.08.06 Rendas a Receber 2.743 5.006

1.01.08.04 Rendas a Receber de Adiantamentos Concedidos 8.414 5.202

1.01.08.03 (Adiantamentos em Moeda Nacional Recebidos) -176 -924

1.01.08.09 Impostos a Compensar 1.984 4.947

1.01.08.08 Devedores por Compra de Valores e Bens 9.221 8.266

1.01.08.07 Créditos Tributários 297.764 242.144

1.02.01 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 188.169 769.242

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 4.131.813 4.443.237

1.01.09.03 Despesas Antecipadas 45.823 58.434

1.01.08.18 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) -4.001 -7.144

1.01.08.17 Outros 968 2.898

1.01.08.16 Devedores Diversos 4.106 6.167

1.01.09.02 (Provisões para Desvalorizações) -4.391 -5.255

1.01.09.01 Outros Valores e Bens 98.052 89.510

1.01.09 Outros Valores e Bens 139.484 142.689

1.01.03 Títulos e Valores Mobiliários 58.620 232.270

1.01.02.02 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 356.727 412.911

1.01.03.01 Carteira Própria 34.436 208.112

1.01.03.03 Vinculados à Prestação de Garantias 9.557 13.179

1.01.03.02 Instrumentos Financeiros Derivativos 14.627 10.979

1.01.02.01 Aplicações no Mercado Aberto 1.989.526 2.123.877

1 Ativo Total 12.131.566 12.655.017

1.01.08.02 Direitos sobre Vendas de Câmbio 481 924

1.01 Ativo Circulante 7.446.611 7.668.090

1.01.02 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 2.346.253 2.536.788

1.01.01 Disponibilidades 242.289 274.807

1.01.04 Relações Interfinanceiras 284.598 320.079

1.01.06.03 Operações de Crédito Vinculadas a Cessão 328.936 426.696

1.01.06.02 Setor Privado 3.874.216 3.674.229

1.01.06.04 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)

-419.519 -438.283

1.01.08.01 Câmbio Comprado a Liquidar 61.883 70.241

1.01.08 Outros Créditos 587.615 493.441

1.01.06 Operações de Crédito 3.783.633 3.662.642

1.01.04.02 Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central 250.692 320.018

1.01.04.01 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 33.737 43

1.01.04.04 Correspondentes 169 18

1.01.05.01 Transferências Internas de Recursos 4.119 5.374

1.01.05 Relações Interdependências 4.119 5.374

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo

(Reais Mil)

Código da Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/06/2015

Exercício Anterior 31/12/2014

(5)

1.03.01.02 Participações em Controladas 435.379 433.616

1.03.01 Investimentos 435.864 434.093

1.03.01.05 Provisão para Perdas -682 -682

1.03.01.04 Outros Investimentos 1.167 1.159

1.02.08 Outros Valores e Bens 56.706 80.035

1.02.07.07 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) -3.569 -146

1.03 Ativo Permanente 553.142 543.690

1.02.08.01 Despesas Antecipadas 56.706 80.035

1.03.02 Imobilizado de Uso 79.524 70.897

1.03.04.02 (Amortização Acumulada) -49.391 -43.323

1.03.04.01 Ativos Intangíveis 87.084 81.935

1.03.05.01 Gastos de Organização e Expansão 447 468

1.03.05 Diferido 61 88

1.03.02.02 Outras Imobilizações de Uso 132.667 137.701

1.03.02.01 Imóveis de Uso 16.446 2.982

1.03.04 Intangível 37.693 38.612

1.03.02.03 (Depreciações Acumuladas) -69.589 -69.786

1.03.05.02 (Amortização Acumulada) -386 -380

1.02.02.03 Vinculados à Prestação de Garantias 107.010 64.392

1.02.02.02 Instrumentos Financeiros Derivativos 118.225 73.937

1.02.05.02 Setor Privado 2.725.826 2.423.743

1.02.05 Operações de Crédito 2.783.996 2.653.370

1.02.01.01 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 188.169 769.242

1.02.07.06 Títulos e Créditos a Receber 62.278 34.555

1.02.02.01 Carteira Própria 431.086 310.831

1.02.02 Títulos e Valores Mobiliários 656.321 449.160

1.02.07.03 Devedores por Compra de Valores e Bens 5.260 6.320

1.02.07.02 Devedores por Depósitos em Garantia 136.395 131.675

1.02.07.05 Rendas a Receber 48.226 48.226

1.02.07.04 Impostos a Compensar 11.575 11.386

1.02.05.04 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)

-265.068 -261.809

1.02.05.03 Operações de Crédito Vinculadas a Cessão 323.238 491.436

1.02.07.01 Créditos Tributários 186.456 259.414

1.02.07 Outros Créditos 446.621 491.430

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo

(Reais Mil)

30/06/2015

(6)

2.01.09.11 Provisão para Pagamentos a Efetuar 38.013 35.176

2.01.09.10 Obrigações por Convênios Oficiais - Previdência Social 107.498 65.567

2.01.09.09 Credores Diversos - País 134.118 143.090

2.01.09.15 Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão 356.792 492.846

2.01.09.14 Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos 2.385 1.835

2.01.09.13 Dívidas Subordinadas 33.633 46.137

2.01.09.05 (Importação Financiada - Câmbio Contratado) -303 -213

2.01.09.04 (Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio) -45.939 -60.177

2.01.09.03 Obrigações por Compra de Câmbio 46.250 62.174

2.01.09.08 Negociação e Intermediação de Valores 189 0

2.01.09.07 Fiscais e Previdenciárias 27.509 21.216

2.01.09.06 Sociais e Estatutárias 25.681 13.548

2.02.09.01 Fiscais e Previdenciárias 70.153 65.696

2.02.09 Outras Obrigações 1.308.020 1.502.141

2.02.03.01 Recuros de Letras Imobiliárias 264.697 291.220

2.02.09.03 Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão 428.416 649.125

2.02.09.02 Provisão para Outros Passivos 122.293 115.598

2.02.01 Depósitos 4.732.159 4.931.730

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 6.304.876 6.725.091

2.01.09.16 Outras 1.975 10.478

2.02.03 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 264.697 291.220

2.02.01.02 Depósitos a Prazo 4.589.022 4.843.774

2.02.01.01 Depósitos Interfinanceiros 143.137 87.956

2.01.01.04 Depósitos a Prazo 2.073.315 2.140.107

2.01.01.03 Depósitos Interfinanceiros 64.147 84.261

2.01.02 Captações no Mercado Aberto 1.077.998 1.005.620

2.01.03 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 220.158 151.019

2.01.02.01 Carteira de Terceiros 1.077.998 1.005.620

2.01.01.02 Depósitos de Poupança 319.287 322.689

2 Passivo Total 12.131.566 12.655.017

2.01.09.02 Câmbio Vendido a Liquidar 478 919

2.01 Passivo Circulante 5.125.377 5.264.069

2.01.01.01 Depósitos à Vista 564.756 623.440

2.01.01 Depósitos 3.021.505 3.170.497

2.01.03.01 Recursos de Letras Imobiliárias 161.497 100.796

2.01.07 Obrigações por Repasse do País 69 66

2.01.06.01 Empréstimos no Exterior 3.991 47.658

2.01.07.01 Tesouro Nacional 69 66

2.01.09.01 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 25.306 3.015

2.01.09 Outras Obrigações 753.585 835.611

2.01.06 Obrigações por Empréstimos 3.991 47.658

2.01.04 Relações Interfinanceiras 44.142 44

2.01.03.02 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior 58.661 50.223

2.01.04.01 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar 44.142 44

2.01.05.01 Recursos em Trânsito de Terceiros 3.929 53.554

2.01.05 Relações Interdependências 3.929 53.554

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo

(Reais Mil)

30/06/2015

(7)

2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 239 245

2.05.04 Reservas de Lucro 224.253 188.696

2.05.02.01 Reservas de Ágios por Subscrição de Ações 42.743 42.743

2.05.03 Reservas de Reavaliação 239 245

2.05.04.01 Legal 58.845 56.274

2.05.04.02.02 Para Aumento de Capital 161.075 132.422

2.05.05 Ajustes de Avaliação Patrimonial -130 -140

2.05.04.02 Estatutária 165.408 132.422

2.05.04.02.01 Para Pagamento de Dividendos 4.333 0

2.05.05.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários -130 -140

2.02.09.05 Outras 8.436 0

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 868 973

2.05.02 Reservas de Capital 42.743 42.743

2.02.09.04 Dívidas Subordinadas 678.722 671.722

2.05.01 Capital Social Realizado 433.340 433.340

2.05.01.01 De Domiciliados no País 433.340 433.340

2.03.01 Resultados de Exercícios Futuros 868 973

2.05 Patrimônio Líquido 700.445 664.884

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo

(Reais Mil)

30/06/2015

(8)

3.04.05 Outras Receitas Operacionais 11.769 26.689 8.852 17.807

3.04.04 Despesas Tributárias -26.321 -51.833 -4.172 -8.506

3.04.05.02 Reversão de Provisões 234 1.047 79 385

3.04.05.01 Recuperação de Encargos e Despesas 1.327 2.595 1.665 3.245

3.04.01 Receitas de Prestação de Serviços 47.699 94.225 34.751 70.055

3.04.03 Outras Despesas Administrativas -122.881 -239.963 -112.947 -228.411

3.04.02 Despesas de Pessoal -91.314 -175.188 -92.261 -189.242

3.04.06.01 Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais -2.226 -3.495 -446 -3.035

3.04.06 Outras Despesas Operacionais -69.580 -106.742 -47.431 -79.102

3.04.05.04 Juros sobre o Capital Próprio 1.885 1.885 3.016 3.016

3.04.05.03 Variações Monetárias Ativas 4.724 13.956 2.055 4.833

3.04.05.06 Outras Receitas 3.317 5.774 1.113 2.895

3.04.05.05 Reversão de Prov. para Coobrigações - Cessão de Crédito 282 1.432 924 3.433

3.01.03 Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos -16.352 119.311 -18.154 -33.626

3.01.04 Resultado de Operações de Câmbio -4.747 13.743 268 0

3.01.05 Resultado das Aplicações Compulsórias 4.047 8.136 2.923 5.525

3.01.02 Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 101.356 235.044 103.068 206.494

3.04 Outras Despesas/Receitas Operacionais -246.097 -451.023 -211.019 -410.687

3.01 Receitas da Intermediação Financeira 756.995 1.652.388 640.289 1.274.704

3.01.01 Operações de Crédito 641.966 1.225.069 536.535 1.056.208

3.01.06 Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros 30.725 51.085 15.649 40.103

3.02.04 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa -145.946 -325.311 -197.763 -388.214

3.02.05 Resultado de Operações de Câmbio 0 0 0 -42

3.03 Resultado Bruto Intermediação Financeira 324.598 534.530 147.292 279.657

3.02.03 Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros -27.303 -61.134 -39.213 -90.360

3.02 Despesas da Intermediação Financeira -432.397 -1.117.858 -492.997 -995.047

3.02.01 Operações de Captação no Mercado -265.658 -713.527 -256.837 -518.609

3.02.02 Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses 6.510 -17.886 816 2.178

DFs Individuais / Demonstração do Resultado

(Reais Mil)

01/04/2015 à 30/06/2015 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2015 à 30/06/2015 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2014 à 30/06/2014 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2014 à 30/06/2014

(9)

3.08.01 Provisão para Imposto de Renda -886 -2.040 196 196

3.08.02 Provisão para Contribuição Social -255 -923 118 118

3.08 Provisão para IR e Contribuição Social -18.818 -20.018 36.249 67.992

3.99 Lucro por Ação - (R$ / Ação) 0,98473 1,11538 -1,17347 -2,03807

3.07 Resultado Antes Tributação/Participações 74.675 81.898 -90.346 -161.947

3.08.03 Ativo Fiscal Diferido -17.677 -17.055 35.935 67.678

3.10.01.02 Empregados -9.127 -9.127 0 0

3.13 Lucro/Prejuízo do Período 45.396 51.419 -54.097 -93.955

3.10.01.01 Administradores -1.334 -1.334 0 0

3.10 Participações/Contribuições Estatutárias -10.461 -10.461 0 0

3.10.01 Participações -10.461 -10.461 0 0

3.04.06.04 Despesas de Caráter Eventual -8.152 -17.411 -7.097 -14.966

3.04.06.05 Variações Monetárias Passivas -4.822 -5.789 -1.173 -3.807

3.04.06.03 Descontos Concedidos -35.586 -48.272 -23.726 -33.732

3.06.02 Despesas -3.826 -3.267 -35.124 -47.762

3.04.06.02 Apropriação Indébita -555 -1.101 -638 -1.100

3.06 Resultado Não Operacional -3.826 -1.609 -26.619 -30.917

3.06.01 Receitas 0 1.658 8.505 16.845

3.05 Resultado Operacional 78.501 83.507 -63.727 -131.030

3.04.06.06 Outras Despesas -18.239 -30.674 -14.351 -22.462

3.04.07 Resultado da Equivalência Patrimonial 4.531 1.789 2.189 6.712

DFs Individuais / Demonstração do Resultado

(Reais Mil)

(10)

4.03 Resultado Abrangente do Período 45.400 51.429 -54.195 -94.045

4.02.01 Ajustes de Avaliação Patrimonial 7 16 -163 -150

4.02.02 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos -3 -6 65 60

4.02 Outros Resultados Abrangentes 4 10 -98 -90

4.01 Lucro Líquido do Período 45.396 51.419 -54.097 -93.955

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente

(Reais Mil)

(11)

6.02.01 Alienação de Investimentos 178 1

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -67.332 -159.515

6.01.03.01 Lucro / (Prejuízo) Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

81.898 -161.947

6.02.04 Aquisição de Imobilizado de Uso -17.061 -14.637

6.02.03 Aquisição de Investimentos -186 -49.281

6.02.02 Alienação de Imobilizado de Uso 33 25

6.01.02.12 Aumento (Redução) em Resultados de Exercícios Futuros -105 67

6.01.02.11 (Redução) em Outras Obrigações -294.817 -450.464

6.01.02.10 Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses

-43.664 -992

6.01.03 Outros 81.898 -161.947

6.01.02.15 Imposto de Renda e Contribuição Social -2.965 0

6.01.02.13 Aumento (Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos

42.616 -17.697

6.02.07 Alienação de Ativos Disponíveis para Venda 211.364 61.607

6.02.06 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos 3.889 5.117

6.02.05 Aplicações no Diferido / Intangível -5.311 -4.770

6.02.08 Alienação de Ativos Mantidos até o Vencimento 5.692 11.731

6.01.01.05 Perda de Ativo Diferido e Intangível 139 2.640

6.01.01.04 Resultado de Participações em Coligadas e Controladas -3.674 -9.729

6.01.01.06 (Ganho) / Perda na Alienação de Bens e Investimentos 2.766 2.586

6.01.01.08 Ganho de Capital em Controlada 0 -5.261

6.01.01.07 Outros 77 304

6.01.01.03 Depreciações e Amortizações 14.103 13.374

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -81.509 66.626

6.01.02.09 Aumento em Captações no Mercado Aberto 72.378 94.231

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 380.538 451.011

6.01.01.02 Provisão para Perdas em Bens não de Uso Próprio e Investimentos

-570 4.605

6.01.01.01 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 325.311 388.214

6.01.01.09 Despesas de Juros e Variação Cambial de Dívidas Subordinadas

148.811 -5.303

6.01.02.05 Redução (Aumento) em Operações de Crédito -608.540 207.167

6.01.02.04 (Aumento) em Relações Interdependências -48.370 -44.540

6.01.02.06 Redução (Aumento) em Outros Créditos -68.396 35.026

6.01.02.08 (Redução) em Depósitos -348.564 -306.936

6.01.02.07 Redução em Outros Valores e Bens 36.424 27.348

6.01.02.03 Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras 79.579 -6.276

6.01.01.11 Constituição/(Reversão) para Contigências Trabalhistas 3.798 8.684

6.01.01.10 Ajuste a Mercado de Instrumentos Financeiros Derivativos e Hedge

-110.223 50.897

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -543.945 -222.438

6.01.02.02 Redução (Aumento) em TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos

83.174 -18.481

6.01.02.01 Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 557.305 259.109

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

(Reais Mil)

Descrição da Conta Acumulado do Atual

Exercício 01/01/2015 à 30/06/2015

Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2014 à 30/06/2014

(12)

6.03.06 Principal e Juros Pagos sobre as Captações no Exterior -148.243 -28.263

6.03.04 Juros sobre o Capital Próprio Pagos -12.630 -5.800

6.03.02 Instrumentos Financeiros Derivativos de Hedge Recebidos 68.307 4.574

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 1.406.682 1.681.437

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -246.822 -130.503

6.03.07 Imposto de Renda sobre Dívidas Subordinadas -5.415 -4.038

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 1.159.860 1.550.934

6.02.09 Alienação de Bens Não de Uso Próprio 19.864 19.085

6.03.01 Instrumentos Financeiros Derivativos de Hedge Pagos 0 -4.087

6.02.10 Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda -285.794 -168.263

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -97.981 -37.614

6.02.11 Aquisição de Títulos Mantidos até o Vencimento 0 -20.130

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

(Reais Mil)

Exercício 01/01/2015 à 30/06/2015

(13)

5.05.03.02 Reservas Estatutárias 0 0 0 32.986 -32.986 0 0

5.05.03.01 Reserva Legal 0 0 0 2.571 -2.571 0 0

5.13 Saldo Final 433.340 42.743 239 224.253 0 -130 700.445

5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 10 10

5.12.01 Realização de Reserva 0 0 -6 0 6 0 0

5.12 Outros 0 0 -6 0 6 0 0

5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 10 10

5.03 Saldo Ajustado 433.340 42.743 245 188.696 0 -140 664.884

5.01 Saldo Inicial 433.340 42.743 245 188.696 0 -140 664.884

5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 35.557 -35.557 0 0

5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -15.868 0 -15.868

5.05 Destinações 0 0 0 35.557 -51.425 0 -15.868

5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 51.419 0 51.419

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2015 à 30/06/2015

(Reais Mil)

Descrição da Conta Capital Social Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Reservas de Lucro Lucros/Prejuízos

Acumulados

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Total do Patrimônio Líquido

(14)

5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 -90 -90

5.05.03.02 Reservas Estatutárias 0 0 0 -93.949 93.949 0 0

5.13 Saldo Final 433.340 42.743 251 277.254 0 -79 753.509

5.12.01 Realização de Reserva 0 0 -6 0 6 0 0

5.12 Outros 0 0 -6 0 6 0 0

5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 -90 -90

5.01 Saldo Inicial 433.340 42.743 257 371.203 0 11 847.554

5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 -93.949 93.949 0 0

5.03 Saldo Ajustado 433.340 42.743 257 371.203 0 11 847.554

5.05 Destinações 0 0 0 -93.949 93.949 0 0

5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 -93.955 0 -93.955

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2014 à 30/06/2014

(Reais Mil)

Descrição da Conta Capital Social Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Reservas de Lucro Lucros/Prejuízos

Acumulados

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Total do Patrimônio Líquido

(15)

7.09.01 Pessoal 142.982 136.377

7.09 Distribuição do Valor Adicionado 331.897 47.255

7.09.01.01 Remuneração Direta 107.039 94.779

7.09.01.03 F.G.T.S. 9.462 12.054

7.09.01.02 Benefícios 26.481 29.544

7.07 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 3.674 9.728

7.06 Valor Adicionado Líquido Produzido 328.223 37.527

7.07.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 1.789 6.712

7.08 Valor Adicionado Total a Distribuir 331.897 47.255

7.07.02 Outros 1.885 3.016

7.09.03.02 Outras 8.457 6.239

7.09.03.01 Aluguéis 28.474 28.803

7.09.03.02.01 Arrendamento Mercantil 8.457 6.239

7.09.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 15.868 0

7.09.04 Remuneração de Capitais Próprios 51.419 -93.955

7.09.02.01 Federais 94.174 -35.104

7.09.02 Impostos, Taxas e Contribuições 100.565 -30.209

7.09.02.02 Estaduais 58 49

7.09.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 36.931 35.042

7.09.02.03 Municipais 6.333 4.846

7.09.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 35.551 -93.955

7.02 Despesas de Intermediação Financeira -792.547 -606.833

7.01.04 Outras -97.500 -118.816

7.03.01 Materiais, Energia e Outros -12.773 -12.713

7.03 Insumos Adquiridos de Terceiros -188.929 -179.995

7.01.03 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -325.311 -388.214

7.01 Receitas 1.323.802 837.729

7.05.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -14.103 -13.374

7.01.02 Prestação de Serviços 94.225 70.055 7.01.01 Intermediação Financeira 1.652.388 1.274.704 7.03.02 Serviços de Terceiros -114.035 -109.149 7.03.04.06 Outros -9.677 -9.727 7.03.04.05 Transportes -6.950 -6.401 7.05 Retenções -14.103 -13.374

7.04 Valor Adicionado Bruto 342.326 50.901

7.03.04.04 Serviços do Sistema Financeiro -7.893 -5.870

7.03.04.01 Comunicações -5.918 -6.403

7.03.04 Outros -62.121 -58.133

7.03.04.03 Propaganda e Publicidade -1.443 -1.225

7.03.04.02 Processamento de Dados -30.240 -28.507

DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado

(Reais Mil)

Exercício 01/01/2015 à 30/06/2015

(16)

Comentário do Desempenho

1 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015

Senhores Acionistas:

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do Banco

Mercantil do Brasil S.A., bem como as demonstrações consolidadas abrangendo as

empresas do conglomerado.

CONJUNTURA ECONÔMICA E SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Na conjuntura mundial, a economia chinesa continua liderando o crescimento, com

projeções de expansão do PIB da ordem de 7,0% em 2015. O desempenho da

economia americana segue favorável e na Zona do Euro e no Japão os indicadores

são de expansão moderada.

No Brasil, o cenário econômico vem se caracterizando por um quadro de intensa

desaceleração, com reflexo no desempenho dos principais setores da economia

nacional.

De fato, registra-se involução na produção industrial de 6,9% até maio, 5,3% nos

últimos doze meses (últimos dados de mercado), com destaque para a queda de

19,1% na produção de veículos automotores de janeiro a maio do ano em curso.

Quanto à retração no consumo interno, a involução de 7,0% na performance do

comércio varejista ampliado até maio (5,0% nos últimos doze meses) reflete perda

do poder aquisitivo das famílias e oferta mais seletiva de crédito para financiar o

consumo e a atividade econômica em geral.

A inflação acumulada no primeiro semestre é de 6,2%, ante 3,7% em igual período

de 2014, refletindo principalmente o aumento do preço da gasolina e da energia

elétrica, dentre outros preços administrados.

Como um dos principais instrumentos para o combate a inflação no curto prazo,

constata-se a elevação da taxa básica de juros (Selic) para os atuais 14,25% ao

ano, ante 11,0% em junho de 2014.

No Sistema Financeiro Nacional, as operações de crédito nos bancos privados

registraram evolução de 0,2% no semestre e 4,8% nos últimos doze meses findos

em junho. As provisões para perdas de crédito nos bancos privados posicionaram-se

em 6,5% (6,3% em dezembro), ante 6,1% em junho de 2014.

Quanto às perspectivas, as projeções apontam para retração do PIB da ordem de

2,0% e inflação de 9,0%, bem acima do teto da meta governamental de 6,5% ao

ano.

(17)

Comentário do Desempenho

2 CONTEXTO CORPORATIVO E MERCADOLÓGICO

• Perfil Corporativo e Mercadológico

O Mercantil do Brasil é um banco múltiplo de médio porte, que dispõe de estrutura

segmentada para os negócios, com destaque para o varejo, com agências distribuídas

de forma estratégica nas principais regiões e centros econômicos do País. Atua nos

segmentos financeiros, de investimento, de crédito ao consumidor, de câmbio, de

arrendamento mercantil, de distribuição de valores e de intermediação de títulos e

valores mobiliários. Possui Agência no exterior, em Grand Cayman, no Caribe,

utilizada para potencializar o aproveitamento das oportunidades de negócios no

mercado internacional.

Dispõe de plataformas de segmento empresas em Minas Gerais, São Paulo, Rio de

Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do

Sul e Santa Catarina. Trata-se de unidades de atendimento com foco em investidores

e grandes empresas, direcionadas à busca de respostas eficientes às demandas

específicas dos segmentos de médio e grande portes.

As principais carteiras comerciais estão distribuídas nas modalidades de crédito

consignado, capital de giro, crédito rotativo e crédito pessoal. Tem como diretriz

atuação diversificada em ativos e passivos, fundamental para a sustentabilidade do

negócio.

No Mercantil do Brasil, o trabalho de aprimoramento da Instituição faz parte do seu dia

a dia, em sua busca incessante para atender sempre mais e melhor com produtos e

serviços na medida certa das demandas de seus clientes e materializar seus ideais de

perpetuidade mediante crescimento parcimonioso e consciente, firme e determinado.

Ainda nessa linha, destacam-se as ações do Capital Humano atuante e focado no

aprimoramento das capacitações e no desenvolvimento das competências do corpo

funcional. Como resultado, os investimentos no desenvolvimento dos Colaboradores

vem se refletindo cada vez mais positivamente no alinhamento aos objetivos

estratégicos da Instituição, com destacado padrão de atendimento ao cliente,

reforçando ainda mais a imagem de excelência da marca Mercantil do Brasil.

De fato, diante da conjuntura econômica desafiadora nos últimos anos, de intensas

mudanças e volatilidades, o Mercantil do Brasil vem trabalhando com firmeza e

determinação no fortalecimento de todos os pilares corporativos. Os bons resultados

são visíveis e vêm se concretizando através do destacado posicionamento da Marca

Mercantil do Brasil no mercado, na excelente aceitação de seus produtos e serviços

pelo seu público alvo, nas premiações de mercado obtidas, além do favorável

resultado econômico-financeiro alcançado no primeiro semestre de 2015. Tudo isto

mostra o acerto da estratégia, dos investimentos realizados e dos esforços

empreendidos.

Neste contexto, merecem ser registrados importantes indicadores favoráveis à

perspectiva empresarial e destacadas conquistas e reconhecimentos de mercado,

conforme tópico a seguir.

(18)

Comentário do Desempenho

3 • Indicadores Favoráveis à Perspectiva Empresarial e Reconhecimentos de

Mercado

No período, destacam-se favoráveis indicadores à perspectiva empresarial:

>> Ativo total de R$ 12,8 bilhões.

>> Carteira de crédito de R$ 8,5 bilhões, crescimento médio anual de 11,2% nos

últimos cinco anos, ante 9,4% dos bancos privados em igual período.

>> Captações no mercado interno (depósitos e letras imobiliárias) e no exterior da

ordem de R$ 11,9 bilhões, crescimento médio anual de 8,7% nos últimos cinco anos.

Crescimento real de aproximadamente 10% no período.

>> Portfólio de ativos e passivos diversificados.

>> Equipes bem treinadas e clima organizacional favorável ao desenvolvimento

profissional e das atividades corporativas.

>> Processos eficientes e padrão de excelência em atendimento ao Cliente.

>> Tradição de segurança e solidez bancária.

Em 2013, dentre destacadas posições no meio empresarial, o Brand Finance Brasil

destacou o Mercantil do Brasil como uma das 100 marcas mais valiosas do País.

Em 2014, o índice de satisfação geral com o atendimento humano nas agências do

Mercantil do Brasil, marca registrada da Instituição, situou-se em 93,4%. Esse

resultado é semelhante ao da última edição dessa mesma pesquisa, realizada em

2012, e comprova que a Instituição é reconhecida pelo que busca fazer de melhor:

Atender com Padrão de Excelência.

Também em 2014, em levantamento anual realizado pela revista Exame, denominado

“As Melhores Empresas para Você Trabalhar”, o Mercantil do Brasil foi classificado

entre as quatro maiores notas, na categoria ‘bancos e serviços financeiros’.

• Rede de Agências

No primeiro semestre, o Mercantil do Brasil empreendeu esforços, também, para

melhoria nos processos através da implantação da Plataforma de Agências,

proporcionando maior agilidade, simplicidade e eficiência no atendimento aos

clientes. Com informações mais qualificadas e melhor organizadas, tornaram-se

mais amplas as oportunidades para o Mercantil do Brasil avançar ainda mais na

geração de negócios.

• Gestão do Capital e Limites Operacionais

O Mercantil do Brasil dispõe de Estrutura de Gerenciamento de Capital, que

compreende o processo contínuo de monitoramento e controle do capital mantido

pela Instituição, a avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos

inerentes ao negócio e o planejamento de metas e de necessidade de capital,

considerando os objetivos estratégicos e normas em vigor.

Os limites operacionais são calculados de forma consolidada e o índice de adequação

do patrimônio aos ativos de risco (Acordo de Basileia III) posicionou-se em 12,87%,

perante mínimo requerido de 11,0%. Informações mais detalhadas podem ser obtidas

na Nota Explicativa nº 13.

(19)

Comentário do Desempenho

4 • Capital Humano

O Mercantil do Brasil dispõe de um bem sucedido programa de gestão de pessoas

alinhado aos objetivos de crescimento, que prioriza o Capital Humano como

diferencial competitivo.

Para isso, a área de Gestão do Capital Humano atua junto às lideranças e

implementa vários programas de forma integrada e harmônica para o

desenvolvimento dos processos e das pessoas, visando possibilitar cada vez mais a

eficácia na gestão, no desempenho, no desenvolvimento, na formação e na gestão de

carreiras.

No primeiro semestre, foram lançados 3 cursos a distância para o desenvolvimento de

competências gerenciais, essenciais e técnicas. Nos treinamentos presenciais,

destacam-se os de Integração de Funcionários, visando o aculturamento de

profissionais e estagiários recém-contratados.

Neste contexto, as participações em treinamentos totalizaram 16.289, sendo 15.825

participações à distância e 464 participações nos treinamentos presenciais internos e

externos, perfazendo 34.069 horas de treinamento, com participação média da ordem

de 12 horas de treinamento por funcionário.

• Gestão dos Riscos de Crédito, Operacional, de Liquidez e de Mercado

No Mercantil do Brasil, a Gestão dos Riscos de Crédito, Operacional, de Mercado e

de Liquidez faz parte da cultura organizacional. Informações mais detalhadas podem

ser obtidas na Nota Explicativa nº 19.

• Canais Eletrônicos e Tecnologia

A estrutura tecnológica do Mercantil do Brasil é considerada prioridade na política de

investimentos, com vistas a garantir adequado suporte e proporcionar segurança e

agilidade às atividades do Banco.

Assim, os Canais de Atendimento Eletrônicos são aprimorados constantemente com

vistas a proporcionar sempre o melhor atendimento ao cliente mediante

disponibilidade de um amplo leque de produtos e serviços.

Neste contexto, foi lançada em maio de 2015 a funcionalidade de pagamentos de

contas com código de barras por meio do canal Mobile Banking, acompanhando as

tendências do mercado e demandas dos clientes. Essa funcionalidade soma-se a

outras já implementadas, como consulta a extratos, faturas e limites de Cartão de

Crédito, possibilitando ao cliente acessar de forma segura, rápida e fácil as

informações da conta pelo smartphone ou tablet.

Já o canal Internet Banking responde por 11% de todas as transações realizadas e

está totalmente alinhado com os demais canais de atendimento em termos de oferta

de produtos, serviços e uso de tecnologia de ponta.

(20)

Comentário do Desempenho

5 O Autoatendimento é um canal rápido, seguro e versátil, responsável por 50% de

todas as transações realizadas pelos clientes. Proporciona o uso de serviços,

produtos, investimentos e acesso a diversificadas linhas de crédito. Na gestão desse

canal, implementou-se novos aplicativos para possibilitar que as equipes atuem em

tempo real, permitindo que a rede de autoatendimento esteja sempre com

disponibilidade e garanta o atendimento efetivo às demandas, resultando em alto

índice de avaliação de satisfação pelos clientes.

O Call Center é considerado uma área estratégica, que representa o diálogo e o

relacionamento com os clientes. Sua atuação recebe altos índices de satisfação, tanto

de clientes como outros usuários do serviço, pelo atendimento sempre efetivo e de

acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores.

No primeiro semestre de 2015, o canal Redes Sociais alcançou crescimento da ordem

de 18% na quantidade de seguidores pelos perfis oficiais no Facebook e Twitter.

Também é crescente a quantidade de atendimentos, aumento de 36% em relação ao

semestre anterior.

No Celular Banking, o serviço SMS de envio de mensagens mantém a sua efetividade

funcional e consolidada como um canal indispensável para relacionamento com os

clientes. Por meio deste canal, o Banco interage com seus usuários, enviando

mensagens de alertas de transações financeiras realizadas por outros canais,

agregando segurança e confiança para os clientes que utilizam os serviços do

Mercantil do Brasil.

• Ações Integradas de Marketing

>> Eventos de relacionamento com clientes e ações comerciais

No semestre, foram realizados eventos com clientes, com foco na melhoria do

relacionamento e fidelização, observados o perfil e a segmentação dos mesmos.

>> Ações de alinhamento dos colaboradores à estratégia corporativa

O Mercantil do Brasil investe em comunicação com o objetivo de garantir o

alinhamento de seus colaboradores ao Posicionamento Estratégico e Mercadológico

da Instituição. Assim, mantém portal corporativo, no qual são veiculadas informações

de cunho estratégico, comercial e motivacional.

No período, foram realizadas ações de divulgação dos direcionamentos estratégicos

da Instituição. No que tange ao apoio a campanhas de incentivos a vendas,

disseminou-se os direcionamentos e resultados comerciais entre as equipes, bem

como as oportunidades de crescimento identificadas pelo MB. Foram empreendidas

ações motivacionais e de reconhecimento das melhores práticas. Houve alto grau de

visualização das seções do portal corporativo, o que atesta a importância deste

instrumento de comunicação para o alinhamento dos colaboradores aos objetivos

estratégicos da Instituição.

• Responsabilidade Socioambiental

Iniciativas de responsabilidade socioambiental corporativa, voltadas para os seus

diferentes públicos de relacionamento, demonstram o compromisso social do

(21)

Comentário do Desempenho

6 Mercantil do Brasil. Envolvem patrocínios com recursos próprios ou por meio de

mecanismos de incentivo fiscal, de projetos ou programas próprios ou realizados em

parcerias com outras instituições de caráter social, educacional e ambiental, como o

MB Consciente Ambiental, o Programa MB Educação Financeira, o MB Doação de

Sangue e os patrocínios ao Festival de Esportes Mercantil do Brasil, Projeto De Olho

no Futuro, dentre outros.

O Mercantil do Brasil também investe continuamente na formação e conscientização

do público interno acerca de causas relevantes para a sociedade.

No primeiro semestre, foi realizada campanha interna para sensibilizar os

colaboradores quanto à importância e urgência de se mudar os hábitos de consumo

de água e energia elétrica, tendo em vista o cenário de racionamento e escassez

desses recursos. Nesse contexto, destaca-se a realização de palestra por uma das

mais renomadas instituições brasileiras especializadas em gestão hídrica.

Outras informações sobre os programas, projetos e ações na área de

responsabilidade socioambiental, realizados e patrocinados pelo Mercantil do Brasil,

poderão ser obtidas no site mercantildobrasil.com.br.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO – CONSOLIDADO

• Ativos e Passivos

Ativo Total e Operações de Crédito

O Ativo total consolidado posicionou-se em R$ 12,8 bilhões. Os ativos circulantes

atingiram R$ 7,8 bilhões, 51,5% superiores aos passivos de curto prazo. As

aplicações interfinanceiras de liquidez e em títulos e valores mobiliários alcançaram

R$ 2,9 bilhões e são equivalentes a 22,9% do ativo total.

Nos ativos de longo prazo, encontram-se registrados os títulos classificados na

categoria títulos mantidos até o vencimento, no montante de R$ 5,5 milhões no

Mercantil do Brasil, para os quais, em conformidade com a Circular Bacen nº

3.068/2001, o Banco tem intenção e capacidade financeira de manter até o

vencimento.

As operações de crédito posicionaram-se em R$ 8,5 bilhões, ante R$ 8,8 bilhões de

dezembro e R$ 8,6 bilhões de junho de 2014, refletindo as ações prudenciais

adotadas no segmento de crédito às empresas, perante a conjuntura econômica

vigente. As operações classificadas nas faixas de menor risco de crédito, de “AA” até

“C”, representam 85,2% do total da carteira de crédito, ante 84,8% de dezembro e

85,3% de junho de 2014.

A provisão para risco de operações de crédito posicionou-se em 8,5%, ante 8,8% de

dezembro e 8,2% de junho do exercício anterior.

Captação de Recursos

Os recursos existentes foram captados tanto no mercado interno quanto no externo,

perfazendo o montante de R$ 11,4 bilhões. Na composição desses recursos,

destacam-se R$ 7,0 bilhões de depósitos a prazo, R$ 1,1 bilhão de operações

(22)

Comentário do Desempenho

7 vinculadas a cessão, R$ 984,2 milhões de captações no mercado aberto e R$ 561,8

milhões de depósitos à vista. Somam-se a esses recursos R$ 775,0 milhões de

captações e empréstimos no exterior.

Em junho de 2014, os valores dos Depósitos Totais estão acrescidos dos valores dos

CDBs subordinados contabilizados na rubrica do Passivo “Dívidas Subordinadas” no

montante de R$ 11,9 milhões, atualmente vencidos ou recomprados com observância

das normas em vigor. O Banco encerrou o processo de recompra dos CDBs

Subordinados no primeiro semestre de 2015, com observância das normas em vigor.

Vale destacar que, do total de recursos provenientes do exterior, R$ 712,3 milhões

estão registrados como Dívida Subordinada (captados em 2010, com vencimento em

2020), ou seja, em status de capital para fins de níveis de capitalização, em

conformidade com a Resolução CMN nº 4.192/2013.

>> Recompra de Títulos no Exterior

O Mercantil do Brasil captou no mercado internacional, em 2010, US$ 250.000 mil

mediante emissão de títulos de dívida, com prazo de vencimento de 10 anos, em

conformidade com a Resolução CMN 3.444/2007 (atual Resolução CMN 4.192/2013).

Levando-se em consideração a existência de excesso de margem não utilizada de

referida emissão externa para fins de enquadramento de limites operacionais, a boa

liquidez no mercado internacional, as condições vantajosas e os objetivos

estratégicos da Instituição, o Mercantil do Brasil recomprou em junho, com deságio de

18%, o montante de US$ 35.654 mil (equivalente a R$ 96.310 mil). Em julho, houve

recompra de US$ 28.963 mil (equivalente a R$ 78.171 mil), também com deságio de

18%, totalizando US$ 64.617 mil (R$174.481 mil).

• Dividendos, Patrimônio Líquido e Resultado

Foram declarados Dividendos aos acionistas, na forma de Juros sobre o Capital

Próprio no valor de R$ 15,9 milhões, relativamente ao primeiro semestre de 2015,

correspondente a um valor líquido de imposto de renda de R$ 13,5 milhões, cabendo

às Ações Ordinárias R$ 0,280500 e às Ações Preferenciais R$ 0,308550 por ação.

O Patrimônio Líquido posicionou-se em R$ 700,4 milhões (Consolidado de R$ 700,4

milhões). O Patrimônio Líquido Administrado é de R$ 746,0 milhões e o Patrimônio

Líquido de Referência é de R$ 1,1 bilhão e inclui o Patrimônio Líquido Consolidado

das Instituições Financeiras do Mercantil do Brasil e a Dívida Subordinada no

montante de R$ 396,2 milhões.

O Mercantil do Brasil registrou Lucro Líquido de R$ 51,4 milhões (Consolidado de

R$ 48,5 milhões) no semestre.

Nas Receitas da Intermediação Financeira, sobressaíram-se as Receitas de

Operações de Crédito, que incluem receitas com Operações de Venda ou de

Transferência de Ativos Financeiros, e as Operações de Arrendamento Mercantil,

totalizando R$ 1,5 bilhão, evolução de 20,9%.

As Despesas da Intermediação Financeira posicionaram-se em R$ 1,2 bilhão e

representam 64,4% das Receitas da Intermediação Financeira, ante 74,6% de igual

período de 2014. Crescimento de 14,0% nos últimos doze meses.

(23)

Comentário do Desempenho

8 As Despesas com Provisão para Risco de Operações de Crédito de R$ 347,4 milhões

representam 19,0% das Receitas da Intermediação Financeira, ante 29,5% de igual

período do exercício anterior.

O Resultado Bruto da Intermediação Financeira posicionou-se em R$ 650,9 milhões,

ante R$ 352,2 milhões de igual período de 2014. Representa 35,5% das Receitas da

Intermediação Financeira, contra 25,4% de igual período de 2014, denotando

expressivo ganho de margem bruta.

As Receitas de Prestação de Serviços alcançaram R$ 95,9 milhões, contra R$ 71,4

milhões de 2014, crescimento de 34,4%.

As Despesas de Pessoal posicionaram-se em R$ 184,6 milhões, perante R$ 199,2

milhões de junho de 2014, redução de 7,3% nos últimos doze meses. Vale destacar

que os itens de maior relevância (proventos de funcionários, benefícios e encargos

sociais) posicionaram-se em R$ 155,8 milhões, ante R$ 162,0 milhões em igual

período de 2014, redução de 3,8%. Informações mais detalhadas poderão ser obtidas

na Nota Explicativa nº 16.2.

As Despesas Administrativas são de R$ 341,2 milhões, contra R$ 267,5 milhões em

2014, crescimento de R$ 73,7 milhões, dos quais R$ 65,0 milhões referem-se ao

custo de originação de crédito no semestre.

Quanto ao custo de originação de crédito no semestre, vale mencionar que R$ 54,4

milhões referem-se a Despesas Antecipadas baixadas por ocasião das respectivas

cessões de crédito realizadas no período, que trouxeram superior margem de

contribuição.

Ainda sobre as Despesas Administrativas, tem-se redução nas rubricas de aluguéis,

comunicações, material, manutenção, conservação de bens, publicações e outras

despesas administrativas, totalizando redução de custos de R$ 2,3 milhões. O vasto

conjunto de medidas adotadas visando a racionalização de despesas vem

apresentando favoráveis resultados, haja vista a inflação de 8,7% acumulada nos

últimos doze meses.

PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS

As participações em empresas controladas encontram-se detalhadas em quadro

específico das demonstrações financeiras.

INSTRUÇÃO CVM nº 381/2003

Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM nº 381/2003, o Mercantil do Brasil e

suas

empresas

controladas

vêm

informar

que

os

auditores

externos,

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, realizaram exclusivamente

serviços de auditoria externa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além dos aspectos de solidez e segurança que permeiam a Instituição ao longo de

seus 72 anos de existência, destacam-se no Mercantil do Brasil a contínua avaliação

(24)

Comentário do Desempenho

9 dos cenários econômicos e implementação de projetos e ações que dão sustentação

ao seu crescimento e à sua evolução, para a cada dia ser melhor, contemporâneo e

garantir a sua perpetuidade, com observância de seu Plano Estratégico e

Mercadológico.

Finalizando, registramos agradecimentos aos acionistas e clientes pela confiança e

apoio com que nos têm prestigiado, bem como ao quadro de colaboradores que

demonstrou, ao longo de todo o período, um incondicional compromisso para com as

metas e objetivos do Mercantil do Brasil.

Belo Horizonte, julho de 2015.

Administração

(25)

Notas Explicativas

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

ITR - Informações Trimestrais Legislação Societária INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Data-Base – 30/06/2015

BCO MERCANTIL BRASIL SA 17.184.037/0001-10 04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

12/08/2015 18:50:11 Pág: 1

1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS – TRIMESTRAIS

O Banco Mercantil do Brasil elaborou suas Demonstrações Contábeis Consolidadas Trimestrais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, em conformidade com a Resolução CMN nº 3.853/10 e Carta-Circular BACEN nº 3.447/10. Neste contexto, os quadros referentes aos dados padronizados das informações consolidadas não foram apresentados, levando-se em consideração que são aplicáveis tão somente por ocasião da divulgação das Demonstrações Contábeis Consolidadas preparadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), seguindo os pronunciamentos internacionais emitidos pelo IASB – International Accounting Standards Board.

As Demonstrações Financeiras Trimestrais Consolidadas do Banco Mercantil do Brasil, a seguir, são apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil:

(26)

Notas Explicativas

BCO MERCANTIL BRASIL SA 17.184.037/0001-10 04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

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2 Balanço Patrimonial Consolidado – Em Reais mil

Semestre Atual Exercício Anterior 2015 2014 CIRCULANTE 7.761.935 8.102.236 DISPONIBILIDADES 242.289 274.848

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 4.) 2.059.206 2.282.603

Aplicações no Mercado Aberto 1.989.526 2.123.877

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 69.680 158.726

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (Nota 5.) 70.470 182.107

Carteira Própria 46.286 157.949

Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 5.2.) 14.627 10.979

Vinculados à Prestação de Garantias 9.557 13.179

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 284.598 320.079

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 33.737 43

Créditos Vinculados:

Depósitos no Banco Central 250.692 320.018

Correspondentes 169 18

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 4.119 5.374

Transferências Internas de Recursos 4.119 5.374

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 6.1.) 4.224.560 4.286.517

Operações de Crédito:

Setor Privado 4.212.750 4.271.685

Operações de Crédito Vinculadas a Cessão (Nota 6.4.) 446.906 499.744

(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.) (435.096) (484.912)

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (Nota 6.1.) 2 (16)

Arrendamentos a Receber :

Setor Privado 28 168

(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil) (26) (152) (Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.) - (32)

OUTROS CRÉDITOS 687.103 535.425

Carteira de Câmbio:

Câmbio Comprado a Liquidar 61.883 70.241

Direitos sobre Vendas de Câmbio 481 924

(Adiantamentos em Moeda Nacional Recebidos) (176) (924)

Rendas a Receber de Adiantamentos Concedidos (Nota 6.1.) 8.414 5.202

Rendas a Receber 1.538 1.772

Negociação e Intermediação de Valores 981 32.384

Diversos :

Créditos Tributários (Nota 7.1.) 311.930 255.609

Devedores por Compras de Valores e Bens (Nota 6.1.) 9.221 8.266

Impostos a Compensar (Nota 7.3.) 5.775 8.451

Pagamentos a Ressarcir (Nota 7.4.) 1.306 1.296

Títulos e Créditos a Receber (Nota 7.5.) 272.417 133.677

Resultado Líq. Negativo Decorrente Renegociação de Operações de Crédito Cedida (Nota 6.4.) 3.629 8.465

Adiantamentos e Antecipações Salariais 7.314 7.492

Devedores Diversos 4.106 6.649

Outros 2.285 3.065

(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.) (4.001) (7.144)

OUTROS VALORES E BENS 189.588 215.299

Outros Valores e Bens 111.885 106.250

(Provisões para Desvalorizações) (4.396) (5.267)

Despesas Antecipadas (Nota 8.) 82.099 114.316

(27)

Notas Explicativas

BCO MERCANTIL BRASIL SA 17.184.037/0001-10 04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 12/08/2015 18:50:11 Pág: 3 3 Semestre Atual Exercício Anterior 2015 2014 NÃO CIRCULANTE 5.057.762 5.173.513

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 4.939.112 5.062.024

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 4.) 134.810 175.220

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 134.810 175.220

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (Nota 5.) 668.074 525.351

Carteira Própria 432.450 377.216

Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 5.2.) 118.225 73.937

Vinculados a Prestação de Garantias 117.399 74.198

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 6.1.) 3.425.207 3.511.894

Operações de Crédito :

Setor Privado 3.227.896 3.170.847

Operações de Crédito Vinculadas a Cessão (Nota 6.4.) 483.349 626.005

(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.) (286.038) (284.958)

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (Nota 6.1.) - (1)

Arrendamentos a Receber :

Setor Privado - 5

(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil) - (5)

(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.) - (1)

OUTROS CRÉDITOS 567.517 630.854

Rendas a Receber 48.226 48.226

Diversos : ,

Créditos Tributários (Nota 7.1.) 205.246 275.291

Devedores por Compras de Valores e Bens (Nota 6.1.) 5.260 6.320

Devedores por Depósitos em Garantia (Nota 7.2.) 181.215 175.170

Impostos a Compensar (Nota 7.3.) 13.959 13.794

Pagamentos a Ressarcir (Nota 7.4.) 16.602 17.185

Títulos e Créditos a Receber (Nota 7.5.) 100.578 95.014

Resultado Líq. Negativo Decorrente Renegociação de Operações de Crédito Cedida (Nota 6.4.) - (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.) (3.569) (146)

OUTROS VALORES E BENS 143.504 218.706

Despesas Antecipadas (Nota 8.) 143.504 218.706

PERMANENTE 118.650 111.489

INVESTIMENTOS (Nota 9.1.) 622 614

Outros Investimentos 1.976 1.970

(Provisões para Perdas) (1.354) (1.356)

IMOBILIZADO DE USO (Nota 9.2.) 80.092 71.508

Imóveis de Uso 17.015 3.552

Outras Imobilizações de Uso 134.258 139.290

(Depreciações Acumuladas) (71.181) (71.334)

IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO (Nota 9.3.) 182 668

Bens Arrendados 646 1.785 (Depreciações Acumuladas) (464) (1.117) INTANGÍVEL (Nota 9.4.) 37.693 38.611 Ativos Intagínveis 87.355 82.205 (Amortização Acumulada) (49.662) (43.594) DIFERIDO (Nota 9.5.) 61 88

Gastos de Organização e Expansão 447 468

(Amortização Acumulada) (386) (380)

TOTAL DO ATIVO 12.819.697 13.275.749

(28)

Notas Explicativas

BCO MERCANTIL BRASIL SA 17.184.037/0001-10 04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 12/08/2015 18:50:11 Pág: 4 4 Semestre Atual Exercício Anterior 2015 2014 CIRCULANTE 5.180.397 5.270.439 DEPÓSITOS (Nota 10.1.) 3.084.615 3.197.454 Depósitos à Vista 561.787 619.381 Depósitos de Poupança 319.287 322.689 Depósitos Interfinanceiros 64.050 73.941 Depósitos a Prazo 2.139.491 2.181.443

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO 984.260 863.375

Carteira de Terceiros (Nota 4.) 984.260 863.375

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS (Nota 10.2.) 220.158 151.019

Recursos de Letras Imobiliárias 161.497 100.796

Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior 58.661 50.223

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 44.142 44

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar 44.142 44

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 3.929 53.554

Recursos em Trânsito de Terceiros 3.929 53.554

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS 3.991 47.658

Empréstimos no Exterior (Nota 10.3.) 3.991 47.658

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS 69 66

Tesouro Nacional 69 66

OUTRAS OBRIGAÇÕES 839.233 957.269

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados (Nota 11.1.) 25.762 3.357 Carteira de Câmbio:

Câmbio Vendido a Liquidar 478 919

Obrigações por Compra de Câmbio 46.250 62.174

(Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio) (Nota 6.1.) (45.939) (60.177) (Importação Financiada - Câmbio Contratado) (Nota 6.1.) (303) (213)

Sociais e Estatutárias (Nota 11.2.) 26.959 15.415

Fiscais e Previdenciárias (Nota 11.3.) 34.938 27.124

Negociação e Intermediação de Valores 1.763 17.620

Diversas:

Obrigações por Convênios Oficiais - Previdência Social 107.498 65.567

Obrigações por Aquisições de Bens e Direitos 2.385 1.875

Credores por Antecipação de Valor Residual (Nota 6.1.) 12 58 Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão (Nota 6.4.) 420.610 577.725

Provisão para Pagamentos a Efetuar 38.860 36.011

Dívidas Subordinadas (Nota 10.4.) 33.633 46.137

Credores Diversos - País (Nota 11.5.) 144.363 153.146

Outras 1.964 10.531

(29)

Notas Explicativas

BCO MERCANTIL BRASIL SA 17.184.037/0001-10 04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 12/08/2015 18:50:11 Pág: 5 5 Semestre Atual Exercício Anterior 2015 2014 NÃO CIRCULANTE 6.893.333 7.291.491

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 6.892.465 7.290.518

DEPÓSITOS (Nota 10.1.) 5.004.140 5.093.369

Depósitos Interfinanceiros 134.050 87.956

Depósitos a Prazo 4.870.090 5.005.413

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS (Nota 10.2.) 264.697 291.220

Recursos de Letras Imobiliárias 264.697 291.220

OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.623.628 1.905.929

Fiscais e Previdenciárias (Nota 11.3.) 108.393 104.709

Diversas:

Credores por Antecipação de Valor Residual (Nota 6.1.) 143 459

Provisão para Outros Passivos (Nota 11.4.) 130.704 123.146

Dívidas Subordinadas (Nota 10.4.) 678.722 671.722

Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão (Nota 6.4.) 697.230 823.374

Obrigações por Cotas de Fundos de Investimento - 182.519

Outras 8.436

-RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 868 973

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 868 973

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ADMINISTRADO PELA CONTROLADORA 745.967 713.819 PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NAS CONTROLADAS 45.522 46.000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 12.) 700.445 667.819

CAPITAL (Nota 12.1.) 433.340 433.340

De Domiciliados no País 433.340 433.340

RESERVAS DE CAPITAL (Nota 12.2.) 42.743 42.743

Reservas de Ágios por Subscrição de Ações 42.743 42.743

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO (Nota 12.3.) 239 245

Coligadas e Controladas 239 245

RESERVAS DE LUCROS (Nota 12.2.) 224.253 191.631

Reserva Legal 58.845 56.323

Reservas Estatutárias 165.408 135.308

Para Pagamento de Dividendos 4.333

Para Aumento de Capital 161.075 135.308

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (130) (140)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12.819.697 13.275.749