Actualização. Versão

(1)

Actualização

Versão 5.1.36

(2)

2 JURINFOR – Rua de Artilharia 1, Nº 79 – 3º Dtº - 1250-038 LISBOA – PORTUGAL Tel: 304 50 20 20 – Fax: 304 50 82 20 / Internet: http://www.jurinfor.pt

(3)

JURINFOR – Rua de Artilharia 1, 79 – 3º Dtº - 1250-038 LISBOA – PORTUGAL 3

Tel: 304 50 20 20 – Fax: 304 50 82 20 / Internet: http://www.jurinfor.pt E-Mail Comercial: info@jurinfor.pt / E-Mail Técnica: tecnica@jurinfor.pt

Introdução

Este documento descreve as características principais adicionadas ao JURINFOR JuriGest_.

As novas vertentes do produto surgem em convergência com diversas necessidades expressas por utilizadores, na intenção de melhorar a produtividade do trabalho diário.

É com grande satisfação que a Jurinfor reconhece o mérito de diversas sugestões de ampliação do produto que fornecem uma melhoria significativa de diversos aspectos práticos da aplicação realçados pelos nossos clientes. Na lista de características descrita em seguida, a grande maioria resultou de contribuições de utilizadores que podem agora ser usufruídas por todos.

Composição da actualização

Esta actualização é constituída pelos seguintes elementos: 1. CD-ROM com o JURINFOR JuriGest

2. Instruções de Instalação

3. Documento de actualização (este documento) 4. Documento de Aviso

Suporte

Junto das instruções de instalação poderá encontrar ainda informações sobre como instalar o JURINFOR JuriGest_{em rede e como funciona o Código de Activação.}

Para mais informações de suporte ao produto deve ser consultada a seguinte página disponível na Internet:

http://www.jurigest.pt

(4)

(5)

Destaques

Descrição da actualização

Novas funcionalidades em

destaque

1 Definições Gerais do JuriGest Server

Opções 63..70 - Igualar de forma automática o campo Descrição da Pasta/Processo e o 1º/2º/3º campo do Separador de Informação Adicional

Opção 71 - Definir Campos Dinâmicos da Ficha de Cliente apenas no JuriGest Server

Opção 72 - Permissões avançadas: Associar Grupos de Acesso a Valores específicos de campos dinâmicos da Ficha de Cliente

Opção 73 - Activar separador de Honorários nas Pastas (definição de captações, taxas, prazo de pagamento) Opção 74 - Não mostrar caixa de Login se há integração da autenticação com Active Directory

Opção 75 - Aumentar tamanho de letra da árvore de informação de Clientes, Pastas e Processos

Opção 76 - Desligar preenchimento automático de datas no calendário execução de Tarefas/Actos Processuais Opção 77 - Inibir logotipos de cabeçalho e rodapé excepto para documentos de facturação e Fichas de Cliente/Pasta/Processo

Opção 78 - Utilizar escalões de valor/hora em substituição de valor/hora padrão de Cliente (Individual/Colectivo/Nacional/Estrangeiro)

Opção 79 - Autorizar acesso ao JuriGest Server apenas para Administradores de Sistema

Opções 80..89 - Campo Dinâmico da Pasta/Processo - herdar automaticamente definições do 1º/2º/3º Campo Dinâmico de Cliente

Opção 90 - Substituir Adv. Responsável do Cliente nos documentos de facturação pelas definições gerais de 'Assinado Por'

Opção 91 - Utilizar definições gerais para 'Cumprimentos' nos documentos de facturação

Opção 92 - Desactivar pergunta automática de Facturar na impressão das Notas de Despesas e Honorários Opção 93 - Activar mecanismo de acerto do valor final das NDHs/Facturas

O JuriGest Server tem um novo conjunto de definições gerais (30 novas opções) que amplia as diferentes modalidades de comportamento do JuriGest.

2 Mover e copiar tarefas/actos processuais entre _{Pastas/Processos} Novas operações disponíveis de copiar e mover tarefas/actos processuais 3 Exportação para PDF de documentos de facturação Os diversos documentos de

facturação podem agora ser emitidos directamente em PDF

4 Filtro de datas nas Notas de Despesas e Honorários Agora é possível aplicar um filtro por datas na lista de tarefas/actos

(6)

E-Mail Comercial: info@jurinfor.pt / E-Mail Técnica: tecnica@jurinfor.pt

processuais a cobrar que se pretendam incluir na NDH

5 Tipos de Taxas e de Prazos de Pagamento É possível definir tipos de taxa e prazos de pagamento para serem utilizados em Fichas de Cliente e Pastas

6 Definir Captações Taxas de Captações já disponíveis nas Fichas de Cliente e Pasta

7 Listagens rápidas O número de listagens rápidas disponíveis aumentou.

8 Conversão automática de valores de diferentes _moedas Existe agora a possibilidade de introduzir valores numa moeda diferente da padrão, fazendo o programa a conversão automática de acordo com o valor de conversão definido.

9 Filtros na Lista de Notas de Despesas e Honorários Estão disponíveis filtros aplicáveis às NDHs para restringir a lista de visualização de acordo com os critérios pretendidos

(7)

1. Definições Gerais do JuriGest Server

O JuriGest Server conta agora com um novo conjunto de definições gerais que permitem moldar ainda mais a forma o comportamento global da solução JuriGest.

As definições gerais acrescentadas estão destacadas em seguida:

(8)

Opções 63..70 - Igualar de forma automática o campo Descrição da Pasta/Processo e o 1º/2º/3º campo do Separador de Informação Adicional

Esta opção realiza a cópia automática da descrição das Pastas/Processos para o 1º, 2º ou 3º campos do Separador de Informação Adicional.

Opção 71 - Definir Campos Dinâmicos da Ficha de Cliente apenas no JuriGest Server Na Ficha de Cliente há 3 campos que podem ser personalizados. Se esta opção estiver activada esses campos só poderão ser definidos no JuriGest Server. Caso contrário, qualquer utilizador pode definir o seu conteúdo.

Opção 72 - Permissões avançadas: Associar Grupos de Acesso a Valores específicos de campos dinâmicos da Ficha de Cliente

Esta é mais uma vertente nova das permissões avançadas. O objectivo desta opção é fazer depender a informação que aparece ao utilizador em função de determinados valores da ficha de cliente. Ou seja, se por exemplo pretendermos utilizar o 1º campo personalizável da ficha de cliente para determinar a divisão em 2 conjuntos de clientes em que o 1º conjunto pode ser vistos por um grupo de utilizadores e o 2º conjunto pode ser visto apenas por outro grupo de utilizadores, então esta opção deve ser activada. Para iniciar o funcionamento pleno desta opção, em seguida deve ser definida a regra de visualização destes conjuntos em função do grupo, conforme indicado em seguida:

Após activar a opção 72, no JuriGest Server aceda ao separador “Clientes”.

Nesse separador deve indicar qual o Grupo de acesso a que pretende aplicar uma restrição de acesso, em seguida definir qual o campo personalizável da ficha de cliente a que é aplicável a restrição e, por fim, indicar qual o valor que o campo personalizável deve assumir para que o utilizador desse grupo de acesso consiga consultar o cliente.

(9)

Para este exemplo determinou-se que o Grupo “Consultor” tem acesso aos Clientes cujo campo personalizável “Sector de Actividade” assuma o valor “Banca e Seguros”.

Opção 73 - Activar separador de Honorários nas Pastas (definição de captações, taxas, prazo de pagamento)

As Pastas têm agora um separador adicional que permite definir critérios novos para honorários. Assim, activando esta opção passa a ser possível definir vários critérios de honorários nas Pastas.

(10)

Opção 74 - Não mostrar caixa de Login se há integração da autenticação com Active Directory

Esta opção dispensa o aparecimento da caixa de login quando ha integração da autenticação em rede com Active Directory. Neste caso o utilizador tem que ter uma correspondência entre o seu login de rede e o login definido no JuriGest Server para utilização do JuriGest. Quando há essa correspondência e esta opção está activada deixa de aparecer a caixa de login ao utilizador porque será assumido o mesmo utilizador que tem o login do Windows.

Opção 75 - Aumentar tamanho de letra da árvore de informação de Clientes, Pastas e Processos

Se o tamanho de letra da árvore de Clientes, Pastas e Processos for reduzido, activando esta opção será possível aumentar o tamanho da fonte da letra da árvore de informação.

(11)

Opção 76 - Desligar preenchimento automático de datas no calendário execução de Tarefas/Actos Processuais

Ao activar esta opção, na criação de Tarefas e Actos Processuais o Calendário de Execução aparecerá com todas as datas por preencher. No caso do utilizador não preencher nenhuma das datas o JuriGest irá preencher de forma automática as datas “Iniciada em” e “Executar Até” com a data do dia em que está a ser realizado o lançamento.

O utilizador pode, opcionalmente, preencher apenas a data “Executada Em” e o JuriGest preencherá automaticamente as datas “Iniciada Em” e “Executar Até” com essa mesma data.

Estes passos visam simplificar o preenchimento do calendário de execução.

Opção 77 - Inibir logotipos de cabeçalho e rodapé excepto para documentos de facturação e Fichas de Cliente/Pasta/Processo

Se pretender imprimir os logotipos de cabeçalho e rodapé apenas nos documentos de facturação e para as fichas de Cliente/Pasta/Processo, deve activar esta opção para que todas as restantes impressões não sejam emitidas com os logotipos associados.

Opção 78 - Utilizar escalões de valor/hora em substituição de valor/hora padrão de Cliente (Individual/Colectivo/Nacional/Estrangeiro)

O valor/hora padrão disponível nas fichas dos utilizadores em função do Cliente Individual/Colectivo e Nacional/Estrangeiro pode não ser suficiente para distinguir os diferentes critérios de cobrança necessários.

Esta actualização já suporta a utilização de escalões de valor/hora que funcionam em substituição dos critérios de valor/hora definidos à partida nas fichas de cada utilizador, no separador “Honorários”.

A definição de escalões é realizada da seguinte forma: 1º) Identificar as taxas

Neste passo devem ser dadas designações tipo para as Taxas de modo a serem facilmente atribuídas nas fichas de cliente.

No exemplo dado, se um cliente tiver definido no “Tipo de Cliente” a taxa C (multinacional), o valor/hora aplicável será o correspondente à coluna “C” do quadro 3 – “Definição dos escalões em função das taxas”. Como irá depender do grupo de acesso do utilizador que tem login introduzido, para um exemplo prático de um Advogado Sénior a fazer lançamentos num cliente do tipo “C” o valor/hora aplicável era o assinalado, ou seja, 200 €.

(12)

O quadro 2 – “Campos dinâmicos reservados para a definição da Taxa” indica quais os campos das fichas de Cliente, Pasta e Processo servirão para Identificar a taxa aplicável em cada circustância. Assim, podemos ter um cliente com uma Taxa “B” aplicável, mas com uma Pasta que pode ser uma excepção e ser do tipo “C”.

No exemplo dado do quadro 2 o campo que define a taxa aplicável é o “Tipo de Cliente”. O ecrã seguinte indica que o cliente tem uma taxa aplicável de valor/hora do tipo “C”.

(13)

Este campo “Tipo de Cliente” pode aparecer na barra de botões de topo para posteriormente filtrar os clientes visualizados que apenas estejam em conformidade com a selecção efectuada na lista dos “Tipos de Cliente”.

Opção 79 - Autorizar acesso ao JuriGest Server apenas para Administradores de Sistema Esta opção impede o acesso ao JuriGest Server a partir dos terminais para utilizadores que não sejam Administradores de Sistema.

Até agora os utilizadores podiam ter acesso limitado ao JuriGest Server a partir dos terminais. Com esta opção, só se o utilizador for adicionalmente Administrador de Sistema é que poderá aceder ao programa servidor remotamente.

Opções 80..89 - Campo Dinâmico da Pasta/Processo - herdar automaticamente definições do 1º/2º/3º Campo Dinâmico de Cliente

Esta opção funciona em conformidade com a opção 78 e tem por objectivo provocar a herança automática de certas definições da Ficha de Cliente para a Pasta, ou da Ficha de Pasta para o Processo.

Por exemplo, se se pretender que cada nova pasta criada para um determinado cliente herde automaticamente o critério de Taxa definida no cliente, deve ser activada a opção correspondente à cópia dos valores respectivos do campo da ficha de cliente para o campo correspondente da ficha de pasta. Ou seja, se o 1º campo da ficha de cliente servir para definir a Taxa e o 2º campo da ficha de Pasta também, deve ser activada a opção 83 das definições gerais do JuriGest Server.

(14)

Opção 90 - Substituir Adv. Responsável do Cliente nos documentos de facturação pelas definições gerais de 'Assinado Por'

O JuriGest sugere automaticamente o nome do Advogado Responsável do Cliente como assinatura dos documentos de facturação. Em alternativa esta opção permite activar o preenchimento automático de um nome fixo na assinatura dos documentos de facturação, como por exemplo, a pessoa responsável pelo departamento financeiro. Para além de activar esta opção deve ser preenchido o campo respectivo do separador facturação:

Opção 91 - Utilizar definições gerais para 'Cumprimentos' nos documentos de facturação A saudação final para os documentos de facturação também pode ser configurada em função de um texto a definir nesse mesmo separador de facturação. Para tal deve ser activada esta opção e preenchido o campo “Cumprimentos” do separador facturação, à semelhança da opção 90.

Opção 92 - Desactivar pergunta automática de Facturar na impressão das Notas de Despesas e Honorários

Ao activar esta opção o JuriGest deixa de perguntar se pretende facturar uma Nota de Despesas e Honorários que ainda não tenha factura gerada e que se pretenda imprimir.

(15)

Opção 93 - Activar mecanismo de acerto do valor final das NDHs/Facturas

Este mecanismo tem por objectivo provocar o arredondamento do valor final, quer por segurança (no caso de se querer manter uma margem de segurança de valores que eventualmente não tenham sido lançados), quer para a apresentação simples de um número exacto arredondado.

Após a activação desta opção, para utilização desta vertente deve ser realizada a seguinte sequência de operações:

1º) definir a regra de arredondamento do valor

Para definir a regra de arredondamento na prática o JuriGest precisará de criar uma Tarefa para realizar o lançamento de acordo com as regras definidas no JuriGest Server. Acedendo às Definições Gerais do JuriGest Server e ao separador “Taxas/Prazos/Acertos” é possível definir o padrão para estes arredondamentos conforme destacado em seguida:

Neste caso ficou definido que o arredondamento dará origem a uma tarefa do tipo “Honorário” cuja descrição será “Análise de dossier”, o arredondamento será proporcional á décima parte do Valor total, o método de cobrança será Valor Fixo e ficará associada com o executante que esteja a gerar a Nota de Despesas e Honorários.

(16)

Neste caso a Nota de Despesas e Honorários tem o valor de 1.080,00 €. Mas é pretendido realizar um arredondamento do valor final de acordo com o padrão anteriormente definido.

3º) criar o lançamento de arredondamento

Para criar o lançamento de arredondamento deve ser premido o botão do total “A cobrar” conforme assinalado em seguida:

Ao ser premido esse botão aparece um ecrã com as definições padrão definidas anteriormente para o arredondamento.

No entanto, o utilizador é livre de alterar qualquer das informações presentes nesse ecrã. A Pasta é de preenchimento obrigatório para se prosseguir com este passo.

(17)

Neste exemplo, o JuriGest arredonda automaticamente o valor da NDH de 1.080,00 € para 1.100,00 €.

Será neste caso criada uma tarefa com o descritivo “Análise de dossier” na Pasta “Assuntos Gerais”, na data 2009/07/23, pelo utilizador Gonçalo Pinheiro, no valor de 20,00 € (valor da diferença entre o valor final da NDH com arredondamento e o valor inicial da NDH).

2. Mover

e

copiar

tarefas/actos

processuais

entre

Pastas/Processos

É agora possível copiar ou mover tarefas de uma Pasta para outra, mesmo pertencendo a Clientes diferentes.

O mesmo se aplica a Actos Processuais que podem ser copiados ou movidos de um Processo para outro.

Para o fazer, dentro da janela de tarefas da pasta, ou de actos processuais do processo, deve ser premido o botão direito do rato para despoletar o aparecimento do menú de cópia.

(18)

Após seleccionar a opção pretendida da “origem”, deve localizar a Pasta/Processo destino e sobre a mesma área de tarefas/actos processuais seleccionar “destino”.

Uma hipótese também disponível é a de mover todas as tarefas/actos de um local para outro.

NOTA: As funcionalidades possíveis através do botão direito do rato estão também agora disponíveis na barra de botões do topo do programa (mover, copiar, colar):

(19)

3. Exportação para PDF de documentos de facturação

Na criação dos documentos de facturação pode ser directamente gerado um ficheiro PDF. Com esta operação torna-se mais fácil o envio de documentos de facturação por email, sem que para tal o utilizador tenha que converter manualmente os documentos originais para PDF.

Por exemplo, no ecrã da Nota de Despesas e Honorários a exportação da informação tem agora esta nova opção:

(20)

4. Filtro de datas nas Notas de Despesas e Honorários

Agora é possível aplicar um filtro por datas na lista de tarefas/actos processuais a cobrar que se pretendam incluir na NDH.

No exemplo seguinte foi aplicado o filtro de visualização apenas para tarefas/actos processuais relativos ao ano 2008.

Tendo este filtro aplicado em seguida é possível gravar a NDH com a lista de valores a cobrar efectivamente pretendida (neste exemplo apenas valores de 2008).

Para se aplicar o filtro deve ser activada a opção que precede as datas. Em seguida devem-se preencher as datas e gravar a NDH conforme pretendido.

(21)

5. Tipos de Taxas e Prazos de Pagamento

No JuriGest Server é agora possível definir um conjunto de Tipos de Taxas (aplicáveis ao IVA, por exemplo) e Prazos de Pagamento.

A intenção na definição destas informações é poderem ser seleccionadas nas Fichas de Cliente e Pasta e automaticamente aparecem pré-seleccionadas nos documentos de facturação correspondentes.

Assim, se por exemplo um Cliente tiver definido na Ficha de Cliente um prazo de pagamento de 30 dias, os documentos de facturação (NDH e Facturas) surgirão com essa referência no documento impresso.

Para definir estas informações deve-se aceder às Definições Gerais do JuriGest Server e ao separador “Taxas/Prazos/Acertos” conforme indicado em seguida.

Neste exemplo vamos tomar como referência a taxa isento de 0% e o prazo de pagamento de 30 dias.

Abrindo a ficha do Cliente e definindo os valores de referência deste exemplo, ficamos com a Ficha com os seguintes valores seleccionados:

(22)

Se entretanto for gerado um documento de facturação para este cliente, a seguinte informação aparecerá já definida, conforme esperado:

Nota: Uma Pasta do Cliente pode ter valores diferentes para o Tipo de Taxa e Prazo de Pagamento.

(23)

6. Definir Captações

As fichas de Cliente e Pasta têm agora disponível a definição de Captações. Para activar a possibilidade de lançar captações para Pastas deve ser activada a opção 73 das definições gerais do JuriGest Server.

Cada ficha tem a possibilidade de ter definidas até duas captações.

Para activar as captações deve ser activado o campo designado “Tem captação”.

No exemplo descrito estão definidas duas captações, uma para um Advogado no valor de 10% dos honorários recebidos do Cliente até à data 2011/01/01. Outra de 5% sobre os honorários do Cliente a favor de um Executante e até à data 2010/01/01.

(24)

7. Listagens rápidas

Na sequência das diversas actualizações às listagens rápidas, são descritas em seguida as novas listagens que surgiram entretanto:

Destas listagens a maior parte contém um número significativo de colunas para ser aqui descrito. Uma das valias do detalhe alargado destas listagens é a possibilidade de exportar para excel para posteriormente aplicar filtros, ordenações, restrições, etc, à informação em análise.

A listagem 82 reflecte as captações agora surgidas nas fichas de cliente/pasta.

A listagem 86 é útil para a identificação da correspondência entre o nome do executante e as iniciais em que é conhecido na aplicação. Nesta medida diversas listagens já só emitem a coluna com as iniciais do executante servindo esta listagem 86 para conhecer quem é quem.

(25)

8. Conversão automática de valores de diferentes moedas

Quando o valor a lançar numa tarefa ou acto processual está numa moeda diferente da moeda padrão do programa, o lançamento já pode agora ser realizado.

Desde que o factor de conversão esteja definido no JuriGest Server, a conversão automática é possível.

Se, por exemplo, no JuriGest Server estiver definido o dólar (USD ($)) como moeda padrão e estiverem definidas as seguintes moedas com factores de conversão...

...quando se lançar um valor a cobrar pode-se recorrer à calculadora integrada para fazer a conversão automática, por exemplo, de Euro para Dólar. Assumindo que temos para lançar 120,00 € e a moeda padrão é o USD, teríamos que fazer os seguintes passos:

(26)

1º) premir o botão da calculadora sobre o valor que pretendemos lançar

2º) Seleccionar a moeda alternativa em que se está a fazer o lançamento e inserir o valor respectivo

Neste exemplo o valor inserido é de 120,00 €. O valor convertido em USD é de € 160,00. Ao premir OK o valor que fica para valor a cobrar na tarefa é o valor convertido de 160 USD.

(27)

9. Filtros nas Notas de Despesas e Honorários

Estão disponíveis novos filtros para aplicar sobre a lista de NDHs de modo a visualizar apenas o que for pretendido.

Estão disponíveis os seguintes filtros: Tipo:  Despesas e Honorários  Despesas  Honorários Estado:  Todos  Pago  Não Pago