[PÚBLICA] Manual Operacional. Sistema GEUI Gestão de Usuários da Internet. Produto: Veículos

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Manual Operacional

Sistema GEUI – Gestão de Usuários da Internet

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ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO ... 3

1.1. Objetivo do Manual ... 3

1.2. Público Alvo ... 3

1.3. Conteúdo do Manual ... 3

2. IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ... 4

2.1. Panorama das mudanças ... 4

2.2. Primeiro acesso ao portal da BV Financeira – Usuário Gestor ... 4

3. ACESSO E NAVEGAÇÃO NO SISTEMA GEUI – Usuário Gestor ... 7

3.1. Entrada no sistema... 7

3.2. Navegação no sistema ... 8

4. GERENCIAMENTO DOS USUÁRIOS ... 10

4.1. Novo Usuário ... 10

4.2. Editar ... 13

4.3. Ativar/Desativar ... 14

4.4. Reset de Senha ... 15

4.5. Reenvio de e-mail de ativação ... 17

4.6. Filtros ... 19

5. ACESSO E NAVEGAÇÃO NO SISTEMA GEUI – Demais usuários ... 20

6. OUTRAS FUNCIONALIDADES – Todos os usuários ... 23

6.1. Esqueci minha senha ... 23

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1. INTRODUÇÃO

A BV Financeira está implantando uma nova ferramenta para gestão dos dados de acesso (usuário e senha) dos correspondentes dos produtos de veículos (Leves, Motos e Pesados). Essa alteração é necessária devido a Resolução 3.954 do CMN – Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a contratação dos correspondentes pelas Instituições Financeiras, que exige que, a partir de Fevereiro de 2014, seja realizada a validação do CPF dos agentes que atuam nos correspondentes de forma a confirmar se ele é um Agente Certificado por uma Instituição de reconhecida capacidade técnica.

1.1. Objetivo do Manual

Esse manual visa esclarecer as principais funcionalidades sobre a forma de navegação e uso do sistema e, para isso, em seu conteúdo serão apresentados os principais menus de navegação, botões, suas funcionalidades e demais informações importantes para que você consiga navegar com tranquilidade. Além disso, serão apresentados os procedimentos que deverão ser realizados no momento da implantação do projeto, de forma a não termos impacto na atuação dos correspondentes.

1.2. Público Alvo

Esse Manual é de uso EXCLUSIVO da área Comercial, Suporte Comercial e pessoa responsável pela gestão dos usuários dos correspondentes (denominado Usuário Gestor) dos produtos de veículos.

1.3. Conteúdo do Manual

O sistema foi construído para realizar a gestão dos usuários dos correspondentes dos produtos de veículos ao portal da BV Financeira, então, basicamente, você contará com explicações sobre os seguintes tópicos:

2. Implantação do Projeto

3. Acesso e Navegação no sistema GEUI 4. Gerenciamento dos Usuários

5. Acesso e Navegação dos demais usuários 6. Outras Funcionalidades

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2. IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

2.1. Panorama das mudanças

Com a implantação desse projeto, o correspondente passa a ser responsável pela gestão dos dados de acesso (usuário e senha) ao portal da BV Financeira de todos os seus agentes, portanto, ele deverá eleger um

Usuário Gestor das informações de acesso de todos os demais agentes que atuam no estabelecimento.

Esse gerenciamento será realizado em um novo sistema, denominado GEUI – Gestão de Usuários da Internet, cujas funcionalidades estão descritas nesse Manual. O Usuário Gestor deverá garantir acesso ao sistema

da BV Financeira e informações atualizadas de todos os agentes do correspondente em que atua.

2.2. Primeiro acesso ao portal da BV Financeira – Usuário Gestor

Na data de implantação desse projeto, o usuário gestor deve ser o primeiro a acessar o portal da BV Financeira e realizar os procedimentos necessários para inativação dos dados de acesso atuais e criação dos novos dados de acesso.

O usuário gestor deverá acessar o portal da BV Financeira, conforme procedimentos atuais:

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O usuário deverá informar seus dados de acesso, conforme procedimentos atuais:

Figura 2 - Tela de acesso ao sistema: Digitar usuário e senha

Após o acesso ao sistema, o usuário será direcionado para a tela abaixo, em que será necessário incluir informações complementares sobre o usuário gestor, conforme figura abaixo:

Figura 3 – Tela de informações complementares do usuário Tabela 1 – Descrição dos campos da Figura 3

Campo Descrição Importante

Nome Incluir o nome do usuário que será criado Campo obrigatório

E-mail Incluir o e-mail do usuário que será criado Campo obrigatório

CPF Incluir o CPF do usuário que será criado Campo obrigatório

Nova Senha Incluir a senha que o usuário utilizará para acessar o sistema Campo obrigatório _{4 posições numéricas} Confirmação Confirmar a senha escolhida para acesso ao sistema Igual ao campo Nova Senha

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Após o correto preenchimento dessas informações, será apresentado em tela o novo login de acesso ao portal da BV Financeira, conforme figura abaixo:

Figura 4 – Tela de informação do novo login de acesso ao portal da BV

Para acessar o portal da BV Financeira novamente, o usuário deverá clicar no botão “Voltar”, onde será apresentada a tela de acesso ao portal da BV Financeira, conforme Figura 2. O usuário deverá informar no campo “Identificação” o novo login de acesso, conforme definido no passo anterior (Figura 4) e no campo “Senha” a nova senha de acesso ao sistema, conforme definido na tela de informações complementares do usuário (Figura 3).

Após o usuário inserir essas informações e o sistema realizar a validação da imagem, ele estará logado no portal da BV Financeira e poderá realizar as ações costumeiras.

O preenchimento das informações complementares ocorrerá somente no primeiro acesso ao portal da BV Financeira após a implantação do projeto, os demais acessos ocorrerão conforme procedimentos atuais, a única diferença será que o usuário deverá acessar o sistema com os novos dados de acesso (usuário e senha), pois os antigos serão desativados.

REGRAS DE USO:

 O primeiro usuário do correspondente que acessar o portal da BV Financeira e realizar os passos descritos acima terá seu perfil associado ao Usuário Gestor daquele correspondente.

 Fique atento ao e-mail que será enviado pelo seu Gerente de Relacionamento informando a data de implantação desse projeto. Desta forma, você poderá garantir que o primeiro usuário que acessar o sistema será o responsável pelo gerenciamento dos usuários do correspondente, ou seja, o usuário gestor.  Após a criação do usuário acima, os dados de acesso antigos serão desativados, ou seja, não será mais possível realizar o acesso ao portal da BV Financeira com as informações antigas, somente com as informações cadastradas nos passos descritos acima.

 Para que os demais usuários do correspondente acessem o portal da BV Financeira, será necessário o cadastramento de todos os agentes que atuam no correspondente pelo usuário gestor, conforme descrito no Capitulo 4 desse Manual, denominado Gerenciamento dos Usuários.

 Caso o Usuário Gestor também cadastre propostas de financiamento, ele deverá associar seu perfil a essa funcionalidade, conforme procedimentos descritos no Item 4.1 desse manual, página 11.

IMPORTANTE ANOTE seu novo login, ele não será encaminhado ao

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3. ACESSO E NAVEGAÇÃO NO SISTEMA GEUI – Usuário Gestor

3.1. Entrada no sistema

O acesso ao sistema GEUI é realizado somente por meio do portal da BV Financeira, portanto, o usuário gestor deverá acessar o portal da BV Financeira (www.bvfinanceira.com.br) e digitar seu usuário e senha para entrada no sistema.

O usuário será direcionado para a tela abaixo e deverá clicar na opção “Usuários”, conforme figura abaixo:

Figura 5 – Tela principal da área logada do correspondente

Após clicar na opção “Usuários”, o sistema apresentará a tela inicial do GEUI, conforme figura abaixo. O usuário deverá inserir novamente seus dados de acesso (usuário e senha), os mesmos utilizados para acessar o portal da BV Financeira:

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Após o correto preenchimento das informações de acesso, o usuário terá acesso ao GEUI e poderá realizar as ações necessárias, conforme descrito nesse Manual.

REGRAS DE USO:

 Somente os usuários dos correspondentes ativos poderão ter acesso ao portal da BV Financeira e consequentemente ao GEUI.

3.2. Navegação no sistema

Após a validação dos dados de acesso, conforme descrito acima, o GEUI apresentará a tela inicial:

Figura 7 – Tela inicial do GEUI

Na tela inicial do GEUI, as seguintes ações poderão ser realizadas:

Gerenciamento dos Usuários:

Ao clicar no botão “Usuários”, o responsável pela gestão dos usuários do correspondente terá acesso a todas as funcionalidades do sistema, conforme descrito no Capítulo 4 desse Manual, Gerenciamento dos usuários.

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Alterar sua senha:

Ao clicar no botão “Alterar Senha” o sistema apresentará a tela abaixo para a troca de senha pessoal. Para efetuar a troca da senha basta digitar a senha atual e duas vezes a nova senha.

Figura 9 – Tela de alteração de senha

Sair do sistema:

Ao clicar na seta, localizada no canto superior direito, o sistema apresentará o botão “Sair”, conforme

tela abaixo. Clique nele para sair do sistema.

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4. GERENCIAMENTO DOS USUÁRIOS

Quando o Usuário Gestor do corresponde acessar a tela de “Usuários” do GEUI, ele contará com um menu de funcionalidades, conforme descrição abaixo:

Figura 11 - Tela de menu das funcionalidades

4.1. Novo Usuário

Nessa tela será possível criar novos usuários para um correspondente, para isso, basta clicar na opção “Novo Usuário”, localizado no canto superior direito da tela. O sistema apresentará a tela abaixo para preenchimento de informações complementares do novo usuário.

Figura 12 – Preenchimento de informações de Novo Usuário Tabela 2 – Descrição dos campos da Figura 12

CPF Incluir o CPF do usuário que será criado Campo não obrigatório

4.1

4.2 4.3 4.4 4.5

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Nome Incluir o nome do usuário que será criado Campo não obrigatório

E-mail Incluir o e-mail do usuário que será criado Campo obrigatório

Perfis disponíveis Incluir o perfil do usuário que será criado Campo obrigatório

REGRAS DE USO:

 Caso um usuário atue em mais de um correspondente, ele deverá ser cadastrado em todos os correspondentes, ou seja, ele terá dados de acesso diferentes para cada correspondente que atuar.

 Os campos “Nome” e “CPF” não são de preenchimento obrigatório nesse momento, porém, quando o usuário criado for realizar o acesso ao portal da BV Financeira, será obrigatório que ele inclua essas informações. Elas serão automaticamente transferidas para o GEUI, tornando o cadastro atualizado.

Características dos perfis disponíveis:

 Comercial Restrito: Acesso às funcionalidades das propostas e contratos criados pelo próprio usuário;

 Comercial Geral: Acesso às funcionalidades de todas as propostas e contratos criados pelos usuários

daquele correspondente;

 Cadastro: Responsável pelo gerenciamento dos usuários do parceiro, ou seja, o Usuário Gestor.

Observações sobre os perfis:

 É obrigatória a seleção de ao menos um perfil por usuário;  Poderá ser atribuído mais de um perfil por usuário.

Exemplo 1: Caso o responsável pela gestão dos usuários do correspondente também tenha as características do perfil Comercial Geral, ou seja, pode ter acesso a todas as funcionalidades de propostas e contratos daquele correspondente, ele deverá ter seu usuário vinculado aos perfis de Cadastro e Comercial Geral.

Exemplo 2: Quando o usuário precisa ter acesso somente às funcionalidades que foram criadas por ele, ele terá que ter seu usuário associado ao perfil Comercial Restrito.

Exemplo 3: Caso o usuário precise apenas ter acesso às funcionalidades de gerenciamento de usuários, ele deverá ter seu usuário associado somente ao perfil Cadastro.

Após o preenchimento correto das informações do novo usuário, o sistema apresentará uma mensagem de usuário cadastrado com sucesso. Em alguns instantes o usuário cadastrado receberá um e-mail com o link de ativação de usuário, conforme modelo abaixo:

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Para prosseguir com a ativação, o usuário deverá acessar o e-mail de Ativação de conta de usuário e seguir as orientações descritas no e-mail.

O usuário tem a opção de clicar em “Prosseguir com Cadastro” ou copiar e colocar o endereço informado no e-mail no navegador da internet. Ambas as opções irão direcionar o usuário para a tela abaixo:

Figura 13 – Tela para preenchimento de informações para ativação de usuário Tabela 3 – Descrição dos campos da Figura 13

Login Será informado o login do novo usuário Campo automático

Nome

Caso o responsável pela gestão dos usuários tenha informado o nome do novo usuário, o sistema trará essa informação, caso contrário, esse campo aparecerá em branco para que o usuário preencha seu nome

Campo obrigatório Campo editável E-mail O usuário pode manter o e-mail informado no cadastro _{realizado ou alterá-lo para outro de sua preferência} Campo obrigatório Nova senha Informar senha para acesso ao sistema Campo obrigatório _{4 posições numéricas}

Confirmação Confirmar senha para acesso ao sistema Igual ao campo Nova senha

Após o preenchimento correto das informações acima, o sistema apresentará uma mensagem informando que o cadastro foi realizado com sucesso e o usuário será direcionado para a tela de entrada do sistema para informar seu usuário e senha, conforme Figura 2. O usuário deverá utilizar esses dados de acesso sempre que acessar o portal da BV Financeira.

REGRAS DE USO:

 Enquanto o usuário não realizar a ativação de seu acesso, ele não terá acesso ao portal da BV Financeira, portanto, não poderá realizar as atividades costumeiras.

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4.2. Editar

Para realizar a edição dos dados dos usuários, é necessário selecionar um usuário, conforme sinalizado em vermelho, e clicar no botão “Editar”, localizado no final da página, conforme figura abaixo:

Figura 14 – Tela para solicitar edição de dados dos usuários

Após clicar no botão “Editar” o usuário será direcionado para a tela de dados de informações complementares dos usuários, conforme abaixo:

Figura 15 – Tela de edição de dados dos usuários Tabela 4 - Descrição dos campos da Figura 15

CPF CPF do usuário cadastrado Campo não editável

Nome Nome do usuário cadastrado Campo não pode estar em branco

E-mail E-mail do usuário cadastrado Campo não pode estar em branco

Perfis disponíveis Perfil associado aquele usuário Obrigatório pelo menos um perfil Justificativa Descrever o motivo da edição dos dados Campo obrigatório

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Após realizar as alterações necessárias no usuário, é obrigatório clicar no botão “Confirmar” para concluir a edição das informações.

REGRAS DE USO:

 Somente usuários ativos no sistema podem ter seus dados alterados.

4.3. Ativar/Desativar

Quando houver a necessidade de realizar a Ativação ou Desativação de algum usuário, é necessário selecionar um usuário, conforme sinalizado em vermelho, e depois clicar no botão “Ativar/Desativar”, localizado no final da página, conforme figura abaixo:

Figura 16 – Tela para solicitar ativação ou desativação dos usuários

Inativação

Quando o usuário estiver ativo no GEUI, será apresentada a mensagem abaixo para desativação do usuário:

Figura 17 - Tela para inativar usuário

É obrigatório incluir uma justificativa para a desativação do usuário e depois clicar no botão “Confirmar” para finalizar a desativação com sucesso.

Ativação

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Figura 18 – Tela para ativação de usuário

É obrigatório incluir uma justificativa para a reativação do usuário e depois clicar no botão “Confirmar” para finalizar a reativação com sucesso.

4.4. Reset de Senha

Quando houver a necessidade de realizar o Reset de Senha de um usuário, é necessário selecionar um usuário, conforme sinalizado em vermelho, e clicar no botão “Reset de Senha”, localizado no final da página, conforme figura abaixo:

Figura 19 – Tela para solicitar Reset de Senha

Ao clicar no botão “Reset de Senha”, será apresentada a mensagem abaixo, sendo obrigatório clicar no botão “Confirmar” para efetivar o Reset de Senha do usuário.

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Após a confirmação do Reset de Senha, o usuário que fez essa solicitação receberá um e-mail com o link para cadastramento de nova senha, conforme modelo abaixo:

E-mail 2 – Reset de Senha de usuário

Para prosseguir com o cadastramento da nova senha, o usuário deverá acessar o e-mail de Reset de Senha e seguir as orientações descritas no e-mail.

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Tabela 5 – Descrição dos campos da Figura 21

Login Informar o login do usuário Campo obrigatório

Nome Informar o nome do usuário Campo obrigatório

CPF Informar CPF do usuário Campo obrigatório

Nova senha Informar nova senha para acesso ao sistema Campo obrigatório _{4 posições numéricas} Confirmação Confirmar nova senha para acesso ao sistema Igual ao campo Nova senha Após o preenchimento correto das informações acima, o sistema apresentará uma mensagem informando que o cadastro foi realizado com sucesso e o usuário será direcionado para a tela de entrada do portal da BV Financeira para informar seu usuário e nova senha, conforme Figura 2.

REGRAS DE USO:

 Quando for solicitado o Reset de Senha de um usuário, os dados atuais que ele utiliza para acessar o portal da BV Financeira serão desativados, ou seja, ele não conseguirá ter acesso às funcionalidades das propostas e contratos enquanto não cadastrar uma nova senha.

4.5. Reenvio de e-mail de ativação

Quando houver a necessidade de realizar o Reenvio do Link de Ativação de um usuário, é necessário selecionar um usuário, conforme sinalizado em vermelho, e clicar no botão “Reenvio de e-mail de ativação”, localizado no final da página, conforme figura abaixo.

Figura 22 – Tela para solicitar Reenvio de e-mail de ativação

Ao clicar no botão “Reenvio de e-mail de ativação”, será apresentada a mensagem abaixo, sendo obrigatório clicar no botão “Confirmar” para reenviar o link de ativação do usuário.

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Após a realização dessa ação, o usuário que solicitou o reenvio de link de ativação ao responsável pela gestão dos usuários do correspondente receberá um e-mail com o link para ativação do usuário, conforme abaixo:

E-mail 3 – Ativação de usuário

Para prosseguir com a ativação do usuário, é necessário acessar o e-mail de ativação de usuário e seguir as orientações descritas no e-mail, conforme já descrito no tópico 4.4. Reset de Senha, página 15.

REGRAS DE USO

 Essa funcionalidade poderá ser utilizada somente quando o usuário ainda não ativou seu acesso, ou seja, caso ele já tenha concluído os passos para ativação de usuário anteriormente, essa funcionalidade não irá funcionar.

 O link de ativação de usuário, enviado por mail, tem validade de 7 dias, após esse período um novo e-mail deverá ser enviado ao usuário.

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4.6. Filtros

É possível que o responsável pela gestão dos usuários do correspondente realize uma busca dos usuários que estão cadastrados no parceiro ao qual pertence, conforme tela abaixo:

Figura 24 – Tela para solicitar filtro de usuário

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5. ACESSO E NAVEGAÇÃO NO SISTEMA GEUI – Demais usuários

Os usuários que não possuem acesso ao GEUI com o perfil de cadastro (Usuário Gestor) também deverão acessar o portal da BV Financeira, conforme procedimentos atuais, para acessar o GEUI. O acesso ao portal da BV Financeira deverá ser realizado com os novos dados de acesso, cadastrados pelo usuário gestor do correspondente.

Figura 25 – Tela principal da área logada do correspondente

Após clicar no botão “Usuários”, o sistema abrirá a tela do GEUI, conforme figura abaixo, onde o usuário deverá incluir seus dados de acesso.

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Após a validação dos dados de acesso, o GEUI apresentará a tela inicial:

Figura 27 – Tela inicial do GEUI

Na tela inicial do GEUI, as seguintes ações poderão ser realizadas:

Consulta e Edição do Usuário:

Ao clicar no botão “Usuários”, o usuário poderá visualizar seus dados cadastrais, podendo realizar a edição desses dados, bastando alterar a informação desejada e clicar no botão “Confirmar”.

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Alterar senha:

Ao clicar no botão “Alterar Senha” o sistema apresentará a tela abaixo para a troca da senha pessoal. Para efetuar a troca da senha basta digitar a sua senha atual e duas vezes a nova senha.

Figura 29 – Tela de alteração de senha

Sair do sistema:

Ao clicar na seta, localizada no canto superior direito, o sistema apresentará o botão “Sair”, conforme

tela abaixo. Clique nele para sair do sistema.

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6. OUTRAS FUNCIONALIDADES – Todos os usuários

6.1. Esqueci minha senha

Quando algum usuário esquecer sua senha, ele poderá solicitar uma nova, para isso, basta clicar na opção “Esqueci minha senha”, localizada no portal da BV Financeira, conforme figura abaixo:

Figura 31 – Tela para solicitar nova senha

O sistema apresentará uma tela para que o usuário confirme algumas informações do seu cadastro, conforme abaixo:

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E-mail Informar o e-mail do usuário Campo obrigatório

CPF Informa o CPF do usuário Campo obrigatório

Após preencher corretamente as informações acima, o sistema apresentará uma mensagem de que um e-mail para cadastramento de nova senha foi enviado ao e-mail do usuário, conforme modelo abaixo:

E-mail 4 – Cadastramento de nova senha

Para prosseguir com o cadastramento da nova senha, o usuário deverá acessar o e-mail de Reset de Senha e seguir as orientações descritas no e-mail.

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Nome Informar o nome do usuário Campo obrigatório

CPF Informar CPF do usuário Campo obrigatório

Nova senha Informar nova senha para acesso ao sistema Campo obrigatório _{4 posições numéricas} Confirmação Descrever o motivo da edição dos dados Igual ao campo Nova senha Após o preenchimento correto das informações acima, o sistema apresentará uma mensagem informando que o cadastramento de uma nova senha foi realizado com sucesso e o usuário será direcionado para a tela de entrada do sistema para informar seu usuário e nova senha, conforme Figura 2.

REGRAS DE USO:

 Somente usuários com cadastro e ativos no GEUI poderão solicitar nova senha de acesso.

 Caso o usuário lembre a senha atual antes de ativar a nova senha de acesso, será possível realizar o login da mesma forma, a senha não será desativada.

 Na tela acima, os dados Login, e-mail e CPF são utilizados para validação e não edição, ou seja, caso o usuário informe algum dado diferente do informado no cadastro, não será possível solicitar nova senha.

6.2. Esqueci meu Login

Quando algum usuário esquecer seu login, ele poderá solicitar um lembrete de login, para isso, basta clicar na opção “Esqueci meu Login”, localizada no portal da BV Financeira, conforme figura abaixo:

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O sistema apresentará uma tela para que o usuário confirme algumas informações do seu cadastro, conforme abaixo:

Figura 35 – Tela para preenchimento de Esqueci meu Login Tabela 8 – Descrição dos campos da Figura 35

E-mail Informar o e-mail do usuário Campo obrigatório

CPF Informa o CPF do usuário Campo obrigatório

Após preencher corretamente as informações acima, o sistema apresentará uma mensagem de que foi enviado um e-mail para esse usuário informando todos os logins cadastrados para esse CPF, conforme abaixo:

E-mail 55 – Informação dos logins para aquele CPF

REGRAS DE USO:

 Somente usuários com cadastro e ativos no GEUI poderão solicitar lembrete de login.

 Quando o usuário possuir cadastro em mais de um correspondente, será encaminhada uma lista com todos os logins de acesso ao sistema que aquele correspondente possui.

 Na tela acima, os dados E-mail e CPF são utilizados para validação e não edição, ou seja, caso o usuário informe algum dado diferente do informado no cadastro, não será possível solicitar lembrete de login.

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Versão: 1.0 Data: Outubro/2013 Responsável: Produtos