DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos FARMACÊUTICA JUNHO DE 2017

JUNHO DE 2017

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

FARMACÊUTICA

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Vendas Internas

US$ 22,8 bilhões

US$ 1,34 bilhões

7,6% exportação

US$ 6,45 bilhões

26,6% importação

Fonte: SECEX, GRUPEMEF, SINDUSFARMA, Bradesco

INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS



As exportações e importações de medicamentos e de farmoquímicos

realizadas com EUA, Alemanha, Suíça e França são operações inter

company de grandes multinacionais;



As transações com esses países são concentradas em produtos de

elevado valor agregado e com maior tecnologia agregada ao produto;



As exportações para a América Latina são também operações inter

company;



As operações realizadas com China e Índia são importações realizadas

pelos fabricantes nacionais e concentradas em produtos com menor valor

tecnológico.



Produtos éticos – são os medicamentos vendidos por meio de receita

médica, que têm sua propaganda e promoções dirigidas fundamentalmente aos

profissionais da área da saúde, por meio de publicações especializadas e

eventos promocionais, em decorrência das restrições do uso dos tradicionais

meios de propaganda de massa determinadas pela ANVISA (Agência Nacional

de Vigilância Sanitária);



Produtos não-éticos – dispensam receita médica para serem

comercializados (venda livre) e podem ser anunciados em meios de

comunicação de massa. Os segmentos de analgésicos, antigripais, antiácidos,

dermatológicos e vitaminas são os principais grupos de produtos não-éticos,

cujas vendas estão atreladas à automedicação.

OS MEDICAMENTOS ÉTICOS SÃO

SUBDIVIDIDOS EM:



PATENTEADOS,



GENÉRICOS,

São, geralmente, medicamentos inovadores,

cuja eficácia, segurança e qualidade foram

comprovadas cientificamente por ocasião do

registro junto a ANVISA. Normalmente se

encontram há bastante tempo no mercado e

têm uma marca comercial conhecida.

MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA

Aqueles que contêm mesmo fármaco (princípio ativo), na

mesma dose e forma farmacêutica, administrado por igual

via e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de

referência. Estes medicamentos passam obrigatoriamente

por testes de bioequivalência aplicados pela ANVISA para

comprovação de sua qualidade. Os genéricos são produtos

que tiveram sua patente expirada e que passaram a ser

fabricados por outros produtores. As patentes duram em

média 10 anos.

MEDICAMENTOS GENÉRICOS



Os preços dos genéricos são em média 40% mais baixos que os remédios de

marca;



Os genéricos representam cerca de 21% das vendas internas em unidades e 17%

em valor;



Nos EUA, onde os genéricos já existem há 20 anos, a participação é de 35% nas

vendas totais de medicamentos. No Brasil os genéricos existem desde 1999;



As quatro principais indústrias de genéricos no Brasil são de capital nacional, que

respondem por 75% das vendas internas e os 25% restantes são de empresas

estrangeiras;



Entre as estrangeiras estão as empresas de capital indiano (10,3%), alemão

(4,7%), suíço (4,6%), norte-americano (3,8%) e canadense (2%).

São medicamentos que possuem o mesmo

fármaco, igual concentração e forma

farmacêutica, via de administração, posologia e

indicação farmacêutica do medicamento de

referência, mas não têm sua bioequivalência

com o medicamento de referência comprovada.

Produtos Químicos de Uso Indl 47,6% Farmacêuticos 16,0% Higiene Pessoal 10,4% Adubos e Fertilizantes 8,9% Sabões e Detergentes 6,0% Defensivos Agrícolas 5,7% T intas e Vernizes 3,0% Outros 2,3%

COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA

(2015)

Fonte: ABIQUIM, Bradesco

ENGLOBA PRODUTOS USADOS

COMO INSUMO PELO PRÓPRIO

PROCESSO

PRODUTIVO

FASE PRÉ-CLINICA

DESENVOLVIMENTO E PESQUISA NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Busca de fármacos

ESTUDOS CLÍNICOS

Testes em animais

Em média 4 anos

Em média 6 anos

Fase I - Testes com voluntários

Fase II - Testes com poucas pessoas

Fase III -Testes com muitas pessoas

VENDAS AO

CONSUMIDOR

(Em média

10 anos)

REGISTRO

GOVERNAMENTAL

E INTRODUÇÃO

DO MEDICAMENTO

NO MERCADO

Há duas fases de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos:



Pesquisa Pré-Clínica: pesquisa, desenvolvimento e combinação de fármacos.

Também chamados de princípios ativos ou de sais básicos, estas substâncias podem

ser extraídas de organismos vivos (animais e plantas) ou através da combinação de

matérias inorgânicas. Os fármacos são então submetidos a testes iniciais (animais

ou culturas de tecidos humanos) para avaliar sua possível eficácia. Como a pesquisa

e desenvolvimento de novos fármacos implicam em elevados investimentos, tais

atividades ficam restritas às grandes empresas estrangeiras. Essa fase de pesquisa

leva, em média, quatro anos;



Pesquisa Clínica: implica em 3 tipos de teste: segurança com voluntários; eficácia

e segurança com pequeno número de pessoas e eficácia com grande número de

pessoas. Essa fase da pesquisa demanda, em média, 6 anos.

Patentes:



O setor é marcado por grande número de patentes registradas visando proteger os

laboratórios que lançam novos medicamentos. Essa proteção estende-se por 20 anos a

partir do registro do produto (no final dos testes pré-clínicos).



Como muitos produtos passam por até 10 anos no processo de teste clínico e aprovação

governamental*, a patente acaba protegendo o produto durante os primeiros 10 anos de

vida comercial, ou pouco mais.



Após esse período, os produtos podem ser livremente copiados, mesmo nos países que

reconheceram suas patentes, originando uma crescente concorrência de laboratórios que

oferecem produtos genéricos de baixo preço.



Isso mantém as empresas líderes sob contínua pressão para descobrir drogas melhores

Durante o período de inverno há maior

sazonalidade das vendas de medicamentos

para doenças típicas de inverno, como

antigripais, analgésicos, antitérmicos e

antiinflamatórios.

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

(2002 a 2015)

Fonte: IBGE, Bradesco, Bradesco 5,9% 7,2% 8,8% 8,2% 8,9% 8,8% _8,7% 9,2% 8,9% 9,1% 8,7% 7,7% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

SAZONALIDADE DAS VENDAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

(2003-2015)

Fonte: IMS HEALTH/ SINDUSFARMA, Bradesco 7.7% 7.1% 8.6% 7.9% 8.6% 8.4% 8.8% 8.8% 8.6% 8.6% 8.3% 8.7% 5.5% 6.5% 7.5% 8.5% 9.5%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

CUSTOS DE

PRODUÇÃO



Entre os principais custos de produção de medicamentos

estão: farmoquímicos (matéria-prima), embalagens, logística

de distribuição, propaganda e mão-de-obra;



Segundo a Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica

(Febrafarma) o custo de mão-de-obra responde por 15% dos

custos totais;



A Febrafarma ainda afirma que a carga tributária sobre o preço

dos remédios é de 35%.

Importações 24,1%

Produção nacional 75,9%

Fonte: SECEX, Bradesco, GRUPEMEF, SINDUSFARMA, Bradesco

IMPORTAÇÕES NAS VENDAS DO MERCADO INTERNO

(2016)

IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS

(países de origem, 2016)

Fonte: SECEX, Bradesco, Bradesco

Argentina 15,8% EUA 11,5% Alemanha 9,9% Índia 9,2% China 8,3% México 4,8% Áustria 4,8% França 4,4% Itália 3,6% Reino Unido 3,6% Espanha 3,2% Suíça 2,5% Outros 15,2%

Sudeste 64% Sul 14% Nordeste 11% Centro-Oeste 10% Norte 1%

ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

(por região, 2015)

ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

(por UF – 2015)

1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 6 7 7 11 16 18 21 30 42 52 68 92 95 340 0 50 100 150 200 250 300 350 400 MA AL RO RN MS MT AM PA TO SE PB PI ES DF BA CE PE SC PR RS GO MG RJ SP

55,1 24,7 20,9 15,4 8,3 8,0 5,9 5,2 5,1 4,1 3,2 2,8 2,4 2,0 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 _{0,9 0,9 0,9 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1} 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 S ão P au lo R io d e J an e ir o M in as G era is R io G ra n d e d o su l _Par a n á B ahi a P er n am b u c o G o iá s S an ta C at a ri n a C ea rá E sp ír it o S a n to P ará D is tr it o F ed er al P ara íb a R io G ra n d e d o N o rt e M a ra n h ã o A la g o as M a to G ro ss o do S ul P ia u í A m a zo n as S erg ip e M a to G ro ss o T o c an ti n s R o n d o ô n ia A m a p á A cre R o ra im a

Fonte: PróGenéricos/ IMS HEALT, Bradesco

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DOS GENÉRICOS

(por estado, em %, junho/2012)

PLAYERS

VENDAS DE GENÉRICOS NAS VENDAS TOTAIS DE MEDICAMENTOS

(participação %, DEZ/11)

Fonte: PróGenéricos/ IMS HEALT, Bradesco 27% 30% 35% 45% 60% 60% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Brasil Espanha França Canadá EUA Alemanha Reino Unido

PLAYERS

ESTABELECIMENTOS POR SEGMENTO DO SETOR FARMACÊUTICO

(2011)

Medicamentos para uso humano 54,4% Medicamentos para uso veterinário 20,5% Produtos farmoquímicos 17,8%

Materiais para usos médicos, hospitalares e odontológicos

7,4%

Exportações 7.6%

Mercado interno 92.4%

DAS EXPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO NACIONAL

(2015)

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS

(2014)

Fonte: SECEX, Bradesco, Bradesco

Argentina 15,9% Paraguai 14,7% Dinamarca 14,1% Estados Unidos 11,2% Venezuela 9,3% Panama 3,9% Chile 3,8% Uruguai 3,3% Colombia 2,9% Equador_2,8% Peru 2,4%

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Fonte: FEBRAFARMA, Bradesco

Distribuidores

75,0%

Farmácias

9,4%

Hospitais

15,6%

FATORES DE

RISCO



Setor altamente dependente de renda e emprego;



Risco cambial em função da forte dependência de importações de fármacos;



Maior concorrência a partir da introdução dos remédios genéricos;



A elevada necessidade de investimentos em P&D;



Elevados gastos com publicidade (voltada para médicos);



Grande interferência governamental nos seguintes campos: controle de preços

(só aumentam uma vez por ano, normalmente em março); controle de qualidade

de medicamentos; barreira à entrada de novas empresas (licença da ANVISA) e

consumo de medicamentos por meio de programas do Ministério da Saúde;

CENÁRIO ATUAL

E TENDÊNCIAS

EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM QUANTUM

(em ton)

Fonte: SECEX, Bradesco

18,29818,430 13,223 14,733 21,077 26,010 28,159 29,53930,57530,465 32,370 30,743 26,325 30,97132,234 28,674 4,000 9,000 14,000 19,000 24,000 29,000 34,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportação de Medicamentos - toneladas

EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS

(mil US$)

196.289218.286241.355 268.237 340.165 457.146 601.871 731.231 939.685 1.070.541 1.276.079 1.453.304 1.494.474 1.513.9571.568.521 1.340.922 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportação de Medicamentos - valor

IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS

(em toneladas)

12.027 16.142 17.232 16.809 19.654 19.673 20.793 23.780 32.705 32.181 38.235 38.626 40.339 43.180 45.592 47.662 5 10.005 20.005 30.005 40.005 50.005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Importação de Medicamentos - toneladas

IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS

(mil US$)

1.309.2051.397.3331.470.6631.473.988 1.721.3351.942.296 2.482.583 3.311.300 4.057.076 4.388.431 6.080.434 6.480.751 6.823.264 7.402.0127.410.423 6.448.127 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Importação de Medicamentos - valor

EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS

(em toneladas)

27.979 26.661 26.238 27.520 30.054 31.808 30.509 32.234 31.804 31.213 24.000 26.000 28.000 30.000 32.000 34.000 36.000 ab r/ 12 ju n /1 2 ag o /1 2 o u t/ 1 2 d e z/ 1 2 fe v /1 3 ab r/ 13 ju n /1 3 ag o /1 3 o u t/ 1 3 d e z/ 1 3 fe v /1 4 ab r/ 14 ju n /1 4 ag o /1 4 o u t/ 1 4 d e z/ 1 4 fe v /1 5 ab r/ 15 ju n /1 5 ag o /1 5 o u t/ 1 5 d e z/ 1 5 fe v /1 6 ab r/ 16 ju n /1 6 ag o /1 6 o u t/ 1 6 d e z/ 1 6 fe v /1 7 ab r/ 17 exportação mensal

EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS

(variação acumulada de 12 meses, em quantidade)

-21,1% 16,1% 19,2% 0,4% 4,1% 11,2% -24,0% -18,0% -12,0% -6,0% 0,0% 6,0% 12,0% 18,0% 24,0% ab r/ 12 ju n/ 12 ag o/ 12 ou t/1 2 de z/ 12 fe v/ 13 ab r/ 13 ju n/ 13 ag o/ 13 ou t/1 3 de z/ 13 fe v/ 14 ab r/ 14 ju n/ 14 ag o/ 14 ou t/1 4 de z/ 14 fe v/ 15 ab r/ 15 ju n/ 15 ag o/ 15 ou t/1 5 de z/ 15 fe v/ 16 ab r/ 16 ju n/ 16 ag o/ 16 ou t/1 6 de z/ 16 fe v/ 17 ab r/ 17 exportação mensal

1.533.887 1.566.590 _1.561.451 1.225.691 560.000 760.000 960.000 1.160.000 1.360.000 1.560.000 1.760.000 ab r/ 12 ju l/ 12 o u t/ 1 2 ja n /1 3 ab r/ 13 ju l/ 13 o u t/ 1 3 ja n /1 4 ab r/ 14 ju l/ 14 o u t/ 1 4 ja n /1 5 ab r/ 15 ju l/ 15 o u t/ 1 5 ja n /1 6 ab r/ 16 ju l/ 16 o u t/ 1 6 ja n /1 7 ab r/ 17 exportação mensal

EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS

(acumulado de 12 meses, em mil US$)

Em mil US$

EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS

(variação acumulada de 12 meses, em valor)

5,2% 1,3% 4,9% 1,1% 3,9% -5,1% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% ab r/ 12 ju n/ 12 ag o/ 12 ou t/1 2 de z/ 12 fe v/ 13 ab r/ 13 ju n/ 13 ag o/ 13 ou t/1 3 de z/ 13 fe v/ 14 ab r/ 14 ju n/ 14 ag o/ 14 ou t/1 4 de z/ 14 fe v/ 15 ab r/ 15 ju n/ 15 ag o/ 15 ou t/1 5 de z/ 15 fe v/ 16 ab r/ 16 ju n/ 16 ag o/ 16 ou t/1 6 de z/ 16 fe v/ 17 ab r/ 17 exportação mensal

54 57 50 50 51 49 40 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 ab r/ 12 ag o/ 12 de z/ 12 ab r/ 13 ag o/ 13 de z/ 13 ab r/ 14 ag o/ 14 de z/ 14 ab r/ 15 ag o/ 15 de z/ 15 ab r/ 16 ag o/ 16 de z/ 16 ab r/ 17 preço médio

PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS

(média móvel de 12 meses, em US$ por tonelada)

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS

(exportações em relação à produção)

Fonte: GRUPEMEF/ SINDUSFARMA, Bradesco 4,6% 5,5% 5,8% 5,7% 6,1% _6,0% 6,4% 7,0% 6,2% 5,7% 5,9% 5,6% 5,6% 5,9% 00% 01% 02% 03% 04% 05% 06% 07% 08% 09% 10% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 exp/prod

IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS

(em toneladas, 2005-2016)

24.563 32.705 34.378 33.254 34.408 38.894 40.712 41.388 43.043 48.084 41.304 14.000 19.000 24.000 29.000 34.000 39.000 44.000 49.000 ab r/ 08 ju n /0 8 ag o /0 8 o u t/ 08 d ez /0 8 fe v/ 09 ab r/ 09 ju n /0 9 ag o /0 9 o u t/ 09 d ez /0 9 fe v/ 10 ab r/ 10 ju n /1 0 ag o /1 0 o u t/ 10 d ez /1 0 fe v/ 11 ab r/ 11 ju n /1 1 ag o /1 1 o u t/ 11 d ez /1 1 fe v/ 12 ab r/ 12 ju n /1 2 ag o /1 2 o u t/ 12 d ez /1 2 fe v/ 13 ab r/ 13 ju n /1 3 ag o /1 3 o u t/ 13 d ez /1 3 fe v/ 14 ab r/ 14 ju n /1 4 ag o /1 4 o u t/ 14 d ez /1 4 fe v/ 15 ab r/ 15 ju n /1 5 ag o /1 5 o u t/ 15 d ez /1 5 fe v/ 16 ab r/ 16 ju n /1 6 ag o /1 6 o u t/ 16 d ez /1 6 fe v/ 17 ab r/ 17 importação mensal

IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS

(variação acumulada de 12 meses)

7,2% 10,7% 38,1% 26,9% 38,3% -4,8% 8,1% 3,7% 23,0% 12,2% -3,8% -1,4% 8,3% 4,4% 17,3% 6,6% 5,6% -0,7% 7,7% -14,1% -15,0% -5,0% 5,0% 15,0% 25,0% 35,0% 45,0% ab r/ 08 ju l/0 8 ou t/0 8 ja n/ 09 ab r/ 09 ju l/0 9 ou t/0 9 ja n/ 10 ab r/ 10 ju l/1 0 ou t/1 0 ja n/ 11 ab r/ 11 ju l/1 1 ou t/1 1 ja n/ 12 ab r/ 12 ju l/1 2 ou t/1 2 ja n/ 13 ab r/ 13 ju l/1 3 ou t/1 3 ja n/ 14 ab r/ 14 ju l/1 4 ou t/1 4 ja n/ 15 ab r/ 15 ju l/1 5 ou t/1 5 ja n/ 16 ab r/ 16 ju l/1 6 ou t/1 6 ja n/ 17 ab r/ 17 importação mensal

IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS

(acumulado de 12 meses, em mil US$)

3.488.535 4.145.937 4.550.461 5.714.621 6.207.924 6.749.109 7.402.012 7.284.406 6.546.737 6.229.322 1.070.000 2.070.000 3.070.000 4.070.000 5.070.000 6.070.000 7.070.000 8.070.000 ab r/ 08 ju l/0 8 ou t/0 8 ja n/ 09 ab r/ 09 ju l/0 9 ou t/0 9 ja n/ 10 ab r/ 10 ju l/1 0 ou t/1 0 ja n/ 11 ab r/ 11 ju l/1 1 ou t/1 1 ja n/ 12 ab r/ 12 ju l/1 2 ou t/1 2 ja n/ 13 ab r/ 13 ju l/1 3 ou t/1 3 ja n/ 14 ab r/ 14 ju l/1 4 ou t/1 4 ja n/ 15 ab r/ 15 ju l/1 5 ou t/1 5 ja n/ 16 ab r/ 16 ju l/1 6 ou t/1 6 ja n/ 17 ab r/ 17 importação mensal

IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS

(variação acumulada de 12 meses)

20,3% 24,0% 19,9% 13,0% 4,7% 33,1% 44,4% 11,3% 6,5% 4,7% 18,1% 2,4% 9,7% 5,3% -2,1% _-4,8% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% ab r/ 08 ju l/0 8 o u t/ 08 ja n /0 9 ab r/ 09 ju l/0 9 o u t/ 09 ja n /1 0 ab r/ 10 ju l/1 0 o u t/ 10 ja n /1 1 ab r/ 11 ju l/1 1 o u t/ 11 ja n /1 2 ab r/ 12 ju l/1 2 o u t/ 12 ja n /1 3 ab r/ 13 ju l/1 3 o u t/ 13 ja n /1 4 ab r/ 14 ju l/1 4 o u t/ 14 ja n /1 5 ab r/ 15 ju l/1 5 o u t/ 15 ja n /1 6 ab r/ 16 ju l/1 6 o u t/ 16 ja n /1 7 ab r/ 17 importação mensal

PREÇO MÉDIO DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS

(média móvel de 12 meses, em US$ por tonelada)

145 146 142 143 136 139 151 162 181 172 169 167 169 143 138 152 76.000 96.000 116.000 136.000 156.000 176.000 196.000 ab r/ 08 ju l/0 8 ou t/0 8 ja n/ 09 ab r/ 09 ju l/0 9 ou t/0 9 ja n/ 10 ab r/ 10 ju l/1 0 ou t/1 0 ja n/ 11 ab r/ 11 ju l/1 1 ou t/1 1 ja n/ 12 ab r/ 12 ju l/1 2 ou t/1 2 ja n/ 13 ab r/ 13 ju l/1 3 ou t/1 3 ja n/ 14 ab r/ 14 ju l/1 4 ou t/1 4 ja n/ 15 ab r/ 15 ju l/1 5 ou t/1 5 ja n/ 16 ab r/ 16 ju l/1 6 ou t/1 6 ja n/ 17 ab r/ 17 preço médio

COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS

(importações em relação às vendas internas)

Fonte: GRUPEMEF/ SINDUSFARAMA, Bradesco 28,2% 30,4% 29,2% 24,4% 25,2% 27,2% 27,7% 28,5% 29,5% 25,3% 26,9% 27,6% 26,4% 28,2% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 imp/vendas

BALANÇA COMERCIAL DO SETOR FARMACÊUTICO (NCM CAPÍTULO

30)

Tonelada US$ mil US$ /

tonelada Tonelada US$ mil

US$ /

tonelada Tonelada US$ mil

2001 18.430 218.286 11,84 16.142 1.397.333 86,56 2.288 -1.179.047 2002 13.223 241.355 18,25 17.232 1.470.663 85,35 -4.009 -1.229.308 2003 14.733 268.237 18,21 16.809 1.473.988 87,69 -2.076 -1.205.750 2004 21.077 340.165 16,14 19.654 1.721.335 87,58 1.423 -1.381.170 2005 26.010 457.146 17,58 19.673 1.942.296 98,73 6.337 -1.485.150 2006 28.159 601.871 21,37 20.793 2.482.583 119,40 7.366 -1.880.712 2007 29.539 731.231 24,75 23.780 3.311.300 139,25 5.760 -2.580.070 2008 30.575 939.685 30,73 32.705 4.057.076 124,05 -2.130 -3.117.391 2009 30.465 1.070.541 35,14 32.181 4.388.431 136,37 -1.717 -3.317.890 2010 32.370 1.276.079 39,42 38.235 6.080.434 159,03 -5.865 -4.804.354 2011 30.743 1.453.304 47,27 38.626 6.480.751 167,78 -7.883 -5.027.447 2012 26.325 1.494.474 56,77 40.339 6.823.264 169,15 -14.014 -5.328.790 2013 30.971 1.513.957 48,88 43.180 7.402.012 171,42 -12.209 -5.888.055 2014 32.234 1.568.521 48,66 45.592 7.410.423 162,54 -13.358 -5.841.902 2015 28.674 1.340.922 46,76 47.662 6.448.127 135,29 -18.987 -5.107.205 IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO Saldo

BALANÇA COMERCIAL DO SETOR FARMACÊUTICO

(milhões de US$)

218 241 268 340 457 602 731 940 1.071 1.276 1.453 1.494 1.514 1.569 _1.341 1.397 1.471 1.474 1.721 1.942 2.483 3.311 4.057 4.388 6.080 6.481 6.823 7.402 7.410 6.448 -1.179 -1.229 -1.206 _{-1.381 -1.485} -1.881 -2.580 -3.117 _-3.318 -4.804 _-5.027 -5.329 -5.888 -5.842 -5.107 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportação Importação Saldo

6.0% 3.8% 9.0% 13.3% 11.8% 11.9% 9.7% 10.3% _10.1% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA

(artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos)

7.9

12.0

13.3

13.2

12.1

9.3

10.6

9.0

11.4

7.5

-3.4

-6.0 -1.0 4.0 9.0 14.0

s

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0

7

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6

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1

6

m

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r/

1

7

VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA FARMACÊUTICOS

-Fonte: IBGE/PMC

PMC – PRODUTOS FARMACÊUTICOS

(variação acumulada em 12 meses, em %)

PRODUÇÃO DE COSMÉTICOS, PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL

(variação acumulada de 12 meses)

Fonte: IBGE, Bradesco - PIM -3.0% 6.6% -6.5% 6.7% -5.8% 5.9% -0.4% 5.0% -3.9% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

m

ar

/0

6

ju

l/0

6

no

v/

06

m

ar

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7

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7

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07

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08

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9

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0

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10

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1

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1

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11

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2

ju

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2

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12

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3

ju

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3

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13

m

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4

ju

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4

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14

m

ar

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5

ju

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5

no

v/

15

m

ar

/1

6

ju

l/1

6

no

v/

16

m

ar

/1

7

VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS

(em milhões de unidades)

Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco 1.2191.333 1.374 1.437 1.5181.632 1.767 2.070 2.340 2.589 2.889 3.160 3.402 3.699 3.7733.886 4.0424.203 4.3714.546 4.7284.917 5.114 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 _{2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025*}

VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS – 2003-2011 Fonte: Sindusfarma Elaboração: Bradesco - (*) acumulado 12 meses até julho

VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS

9,3% 3,1% 4,6% 5,6% 7,5% 8,3% 17,1% 13,1% 10,7% 11,6% 9,4% 7,7% 8,7% 2,0% 3,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 _{2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025*}

VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS – 2003-2011 Fonte: Sindusfarma

VENDAS DE MEDICAMENTOS

(acumulado em 12 meses, em milhões de unidades (caixas))

1.631 2.093 2.650 3.347 3.722 1.300 1.800 2.300 2.800 3.300 3.800 4.300

ja

n/

09

ab

r/0

9

ju

l/0

9

ou

t/0

9

ja

n/

10

ab

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0

ju

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0

ou

t/1

0

ja

n/

11

ab

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1

ju

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1

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1

ja

n/

12

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2

ju

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2

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2

ja

n/

13

ab

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3

ju

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3

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t/1

3

ja

n/

14

ab

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4

ju

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4

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4

ja

n/

15

ab

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5

ju

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5

ou

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5

ja

n/

16

ab

r/1

6

ju

l/1

6

ou

t/1

6

ja

n/

17

ab

r/1

7

VENDAS MENSAIS DE MEDICAMENTOS

(variação acumulada em 12 meses)

Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco

6,0% 14,8% 17,1% 15,6% 12,2% 10,0% 11,9% 8,3% 9,9% 8,7% 8,5% 5,6% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0% ja n /0 9 a b r/ 0 9 ju l/0 9 o u t/ 0 9 ja n /1 0 a b r/ 1 0 ju l/1 0 o u t/ 1 0 ja n /1 1 a b r/ 1 1 ju l/ 1 1 o u t/ 1 1 ja n /1 2 a b r/ 1 2 ju l/1 2 o u t/ 1 2 ja n /1 3 a b r/ 1 3 ju l/1 3 o u t/ 1 3 ja n /1 4 a b r/ 1 4 ju l/1 4 o u t/ 1 4 ja n /1 5 a b r/ 1 5 ju l/1 5 o u t/ 1 5 ja n /1 6 a b r/ 1 6 ju l/1 6 o u t/ 1 6 ja n /1 7 a b r/ 1 7

VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS

(em milhões de R$)

14.780 17.254 19.227 21.452 23.583 26.398 30.172 36.234 42.887 49.616 57.932 65.980 75.489 85.351 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VARIAÇÃO DO VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS

16,7% 11,4% 11,6% 9,9% 11,9% 14,3% 20,1% 18,4% 15,7% 16,8% 13,9% 14,4% 13,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Var % Valor Nominal das Vendas em R$ milhões (sem impostos)

VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS

(acumulado em 12 meses, em R$ milhões)

19.227 24.783 33.130 38.839 48.921 57.327 90.064 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000

ab

r/

05

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0

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ja

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4

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5

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ja

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16

ab

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16

ju

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6

ou

t/1

6

ja

n/

17

ab

r/

17

R$ milhões

12,9% 9,8% 12,5% 20,1% 15,0% 17,3% 12,7% 13,7% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% ab r/ 06 ju l/0 6 o u t/0 6 ja n /0 7 ab r/ 07 ju l/0 7 o u t/0 7 ja n /0 8 ab r/ 08 ju l/0 8 o u t/0 8 ja n /0 9 ab r/ 09 ju l/0 9 o u t/0 9 ja n /1 0 ab r/ 10 ju l/1 0 o u t/1 0 ja n /1 1 ab r/ 11 ju l/1 1 o u t/1 1 ja n /1 2 ab r/ 12 ju l/1 2 o u t/1 2 ja n /1 3 ab r/ 13 ju l/1 3 o u t/1 3 ja n /1 4 ab r/ 14 ju l/1 4 o u t/1 4 ja n /1 5 ab r/ 15 ju l/1 5 o u t/1 5 ja n /1 6 ab r/ 16 ju l/1 6 o u t/1 6 ja n /1 7 ab r/ 17 Var % - R$ mil

VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS

(variação acumulado em 12 meses)

GENÉRICOS NA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

25,7% 26,3% 28,2% 27,6% 28,2% 29,7% 30,9% 31,4% 24,0% 25,0% 26,0% 27,0% 28,0% 29,0% 30,0% 31,0% 32,0% ab r/ 12 ju l/1 2 o u t/ 12 ja n /1 3 ab r/ 13 ju l/1 3 o u t/ 13 ja n /1 4 ab r/ 14 ju l/1 4 o u t/ 14 ja n /1 5 ab r/ 15 ju l/1 5 o u t/ 15 ja n /1 6 ab r/ 16 ju l/1 6 o u t/ 16 ja n /1 7 ab r/ 17

Participação do mercado de genéricos em quantum e valor - Fonte: Pró-Genéricos

GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO NA INDÚSTRIA

FARMACÊUTICA

(emprego com carteira assinada, em nº de vagas acumuladas em 12 meses)

Fonte: CAGED, Bradesco 4,916 941 5,640 3,854 3,088 4,421 3,372 2,881 4,454 3,067 3,725 3,267 3,901 2,737 63 -2,000 -1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 fe v/ 08 ab r/ 08 ju n /0 8 ag o /0 8 o u t/ 08 d ez /0 8 fe v/ 09 ab r/ 09 ju n /0 9 ag o /0 9 o u t/ 09 d ez /0 9 fe v/ 10 ab r/ 10 ju n /1 0 ag o /1 0 o u t/ 10 d ez /1 0 fe v/ 11 ab r/ 11 ju n /1 1 ag o /1 1 o u t/ 11 d ez /1 1 fe v/ 12 ab r/ 12 ju n /1 2 ag o /1 2 o u t/ 12 d ez /1 2 fe v/ 13 ab r/ 13 ju n /1 3 ag o /1 3 o u t/ 13 d ez /1 3 fe v/ 14 ab r/ 14 ju n /1 4 ag o /1 4 o u t/ 14 d ez /1 4 fe v/ 15 ab r/ 15 ju n /1 5 ag o /1 5 o u t/ 15 d ez /1 5 fe v/ 16 ab r/ 16 ju n /1 6 ag o /1 6 o u t/ 16 d ez /1 6 fe v/ 17 ab r/ 17

DEPEC-BRADESCO