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Pitney Bowes Software Inc. January 02, 2014
Capítulo 1: Dialogue Admin...11
Dialogue Admin...12
Hosts do Dialogue Server...12
Instâncias do banco de dados...12
Domínios de Cliente...15
Categorias...15
Configuração de diálogo...15
Tipos de grupo...15
Tipos de operação...16
Tipos de status de diálogo...16
Tipos de evento...16
Tipos de Status de Chamada...16
Configuração do E-mail Devolvido...16
Configuração de atividade...18
Tipos de atividade...18
Opções de acompanhamento da tarefa...19
Intervalos de visualização da tarefa...19
Campos de tarefas...19
Tipos de canais...19
Canais de saída...19
Tipos de mensagem...22
Recursos...22
Repositório SQL...22
Bancos de dados secundários...23
Servicios Web...23
Repositório de plugin...23
Usuários e segurança...25
Usuários...25
Direitos de acesso...25
Segurança do objeto...29
Registro da sessão do usuário...31
Administrador geral...32
Coleções de parâmetros...32
Sistemas de aplicação...32
Manutenção da tabela...32
Serviços Públicos...32
Capítulo 2: Domínios de cliente e Expressões...35
Domínios de cliente e Expressões...36
Introdução aos domínios...36
Passo 1 - Criar o grupo principal SQL...36
Passo 2 - Adicionar o domínio...37
Passo 3 - Adicionar o Grupo de dados principal...37
Passo 4 - Adicionar os campos...38
Passo 5 - Editar propriedades do campo...38
Passo 6 - Ativar o novo Domínio...38
Passo 7 - Testar o domínio na Customer View...39
Passo 8 - Testar o domínio no Designer de seleção...39
Passo 9 - Mais Informação sobre os domínios...39
Domínios de cliente no Visual Dialogue...40
Domínios de cliente na Customer View...40
Detalhes da configuração do domínio de cliente...42
Propriedades dos domínios de cliente...42
Grupos de dados...43
Campos...47
Tipos de dados...50
Origens de pesquisa...51
Verificação do domínio de cliente...52
Executar verificação do domínio de cliente...52
Mensagens de verificação do domínio de cliente...52
Expressões...58
Definições de sintaxe de expressão...58
Operadores de expressão...60
Tipos de dados de expressão...62
Relatórios...80
Report Viewer...81
Formatos de relatório...83
XML do parâmetro de relatório...84
Ações de visualização de relatórios...86
Capítulo 4: Rastreamento de e-mail e de links...89
Rastreamento...90
Rastreamento de e-mail...90
Rastreamento de link...91
Detalhes do rastreamento de e-mail e de links...93
Rastreamento de resposta...95
Capítulo 5: Objetos de conteúdo...99
Objetos de conteúdo...100
URLs de objeto de conteúdo...100
Capítulo 6: Arquivos publicados...103
Arquivos publicados...104
URLs de arquivos publicados...104
Capítulo 7: Manipulação do e-mail devolvido...107
Manipulação do e-mail devolvido...108
Parâmetros do sistema de e-mail devolvido...108
Registro de e-mail de devolução...109
Capítulo 8: Importar e exportar objetos...111
Exportação e importação...112
Exportações...112
Importações...113
Configurar um ambiente complementar...114
Abreviação da URL...118
Instâncias do banco de dados...119
Parâmetros...119
Tipos de mensagem...120
Capítulo 10: API de plug-in...121
API de plug-in...122
Plug-ins de dados do cliente...123
Plug-ins da ramificação...126
Plug-ins de expressão...127
Plug-ins genéricos...128
Plug-ins de mensagem...128
Plug-ins do canal de saída...129
Tipos...131
Tipos de parâmetros de ramificações...131
Tipos de dados de questionário...137
Interfaces...137
Interface IMHAnswerForm...137
Interface IMHAnswerFormList...142
Interface IMHBranchDynamicList...143
Interface IMHBranchInfo...144
Interface IMHBranchParamDefs...146
Interface IMHBranchPlugin...148
Interface IMHCategory...149
Interface IMHCacheItem...149
Interface IMHCCCallStatusList...150
Interface IMHCCProject...151
Interface IMHChannelMessage...151
Interface IMHMessageContainer...153
Interface IMHCmsIdList...154
Interface IMHCreateMessagePlugin...155
Interface IMHCreateMessagePlugin2...156
Interface IMHCreateMessagePlugin3...157
Interface IMHContentItem...158
Interface IMHContentItemList...160
Interface IMHContentObjectRulePlugin...161
Interface IMHContentObjectUtils...162
Interface IMHContentRequestParams...163
Interface IMHCustomer...165
Interface IMHCustomerContainer...177
Interface IMHCustomerList...182
Interface IMHCustomerSortFieldList...183
Interface IMHCustomPluginServices...184
Interface IMHDataField...185
Interface IMHDataFields...186
Interface IMHDataGroupPlugin...187
Interface IMHDialog...189
Interface IMHDialogUtils...192
Interface IMHDialogGroup...192
Interface IMHDialogOperation...194
Interface IMHDialogServerServices...195
Interface IMHDuplicateList...204
Interface IMHDynamicValuesList...205
Interface IMHEmailBounceCodeList...206
IMHExprFunctionDefinterface...206
Interface IMHExprFunctionPlugin...207
Interface IMHGenericPlugin...208
Interface IMHLicenseInfo...209
Interface IMHMessage...210
Interface IMHMessageAssembleInfo...213
Interface IMHMessageAttachment...214
Interface IMHMessageAttachmentList...215
Interface IMHMessageBundle...216
Interface IMHMessageUtils...218
Interface IMHOutputChannelInfo...219
Interface IMHOutputChannelPlugin...220
InterfaceIMHParticipant...221
Interface IMHParticipantContainer...222
Interface IMHPlugin...225
Interface IMHQryAlternative...226
Interface IMHQryQuestion...227
Interface IMHQrySection...228
Interface IMHQuestionnaire...229
Interface IMHQuestionnaireUtils...231
Interface IMHReportEngine...233
Interface IMHReportFormat...235
Interface IMHReportParameter...236
Interface IMHReportParameterList...237
Interface IMHReportTemplate...238
Interface IMHSelection...239
Interface IMHSQLDef...240
Interface IMHSystemUser...241
Interface IMHUnmergedMessage...242
Interface IMHWebPublicFile...245
Capítulo 11: API do Dialogue Server...247
API do Dialogue Server...248
API Activity...249
API Dialogue...253
API Customer...261
API Generic...269
API Message...272
API Emarketing Mail...285
API Quest...286
API Report...290
API Selection...295
API System...298
API Telemarketing...301
API Web Utils...304
Capítulo 12: Administração HQ...311
Portrait Shared Server...312
Configurar o Portrait HQ...312
Configurar a taxa de quadros...312
Configurar o registro no aplicativo Portrait HQ...312
Configurar o banco de dados do Portrait Shared Repository...313
Configurar o Sharepoint...313
Configurar o Portrait Shared Server...313
Configurar a Autenticação do Windows ...313
Configurar o registro no Portrait Shared Server...314
Configurar relatórios de campanha...315
Configurar links rápidos no MyView...316
Alterar as permissões de usuários do HQ...319
Configurar Atividades de Marketing...321
Configurar tipos de atividade...321
Configurar subtipos de atividades...321
Configuração de prioridades de atividade...322
Configurar canais...323
Configurar cartões de cliente...325
Integração de dados de resultados...327
Tabelas operacionais...328
Tabelas de resumo e esquema de relatório...333
Registrar dados a partir de uma ferramenta externa...339
Solucionar problemas do Portrait HQ...339
Falha ao autenticar o Portrait HQ após a instalação do SharePoint ...339
Problemas com as credenciais de segurança ao executar o Portrait HQ...340
A aplicação para solucionar problemas trava ao tentar fazer logon...340
Problema ao carregar o Portrait Shared Services...340
Criar Nomes de entidade de serviço para o Portrait Shared Services ...340
Registro...341
Desinstalar o Dialogue Server após ter instalado o SharePoint e o Portrait HQ...341
Alterar a conta usada como Conta de serviço após a instalação do PSS ...341
Não consegue visualizar as tarefas criadas no "MyView" do Portrait HQ...342
Obter a mensagem de erro "Failed retrieving task list" no Portrait HQ...342
Capítulo 13: Reconhecimentos de terceiros...343
Capítulo
1
Dialogue Admin
Nesta seção:
•
Dialogue Admin . . . .12
•
Hosts do Dialogue Server . . . .12
•
Instâncias do banco de dados . . . .12
•
Domínios de Cliente . . . .15
•
Configuração de diálogo . . . .15
•
Configuração de atividade . . . .18
•
Tipos de canais . . . .19
•
Recursos . . . .22
•
Usuários e segurança . . . .25
•
Administrador geral . . . .32
Dialogue Admin
O Dialogue Admin é o aplicativo cliente de administração do Portrait Dialogue.
Hosts do Dialogue Server
A partir da janela do navegador do Dialogue Admin é possível se conectar a um ou mais hosts do Dialogue Server. Um host do Dialogue Server representa uma instalação em um servidor.
Para se conectar a um Dialogue Server, selecione o nó Hosts do Dialogue Server e escolha Item > Novo a partir do menu.
Editar propriedades de host
A maior parte das informações em Propriedades de host é somente leitura e inclui informações relativas à versão do software e à licença. Porém, é possível editar o seguinte:
Forçar servidor a usar o idioma inglês (US) (para todas as instâncias): Isto substitui o idioma do Dialogue Server e de todas as suas instâncias, de forma que o servidor gere mensagens de erro e outros textos exibidos em inglês (EUA). Esta opção é útil para administradores do sistema que pretendem que o Dialogue Server use temporariamente o inglês (EUA) para exibir informações de erro e de log.
Existe uma configuração correspondente em Propriedades da instância do banco de dados, na qual é possível substituir o idioma em uma única instância.
Observação:
Instâncias do banco de dados
Em um Host do Dialogue Server podem existir várias instalações do Dialogue Database. Cada instalação é chamada uma instância do banco de dados.
Todas as instâncias disponíveis são enumeradas abaixo do nó Instâncias do banco de dados. Para administrar ou acessar uma instância, o usuário terá de iniciar sessão na instância com um nome de usuário e uma senha válidos ou iniciar sessão no próprio computador servidor.
Observação:
Definir uma nova instância
Para definir e configurar uma nova instância:
• Certifique-se de que o esquema do banco de dados do Dialogue Server está instalado. Dialogue Admin
• Selecione o nó Instâncias do banco de dados e escolha Item > Novo no menu. Essa operação deve ser efetuada localmente no computador servidor hospedando o Dialogue Server.
• Inicie a sessão na instância usando o nome de usuário/senha padrão (consulte o guia de instalação).
Ao definir ou editar uma instância, é possível configurar várias propriedades importantes:
• Identificador curto (ISID)
Um identificador curto para sua instância. O identificador curto deve consistir em um ou dois caracteres alfabéticos maiúsculos e deve ser diferente de todas as outras instâncias do host do Dialogue Server. • É a instância padrão
Padrão é selecionado se a instância selecionada for a instância padrão do sistema (no host do Dialogue Server).
• Ativar a opção Ativar serviço do gerenciador de diálogo
Ativa ou desativa o Serviço do gerenciador de diálogo Este serviço é responsável pela execução de tarefas de segundo plano, como operações acionadas por eventos ou agendadas, entre outras. • Ativar o Serviço para envio de mensagens
Ativa ou desativa o Serviço para envio de mensagens. Este serviço é responsável pelo envio de mensagens de saída do sistema.
• Ativar a opção Ativar serviço Receber e-mail
Ativa ou desativa o serviço Receber mail. Esse serviço é responsável por recuperar e tratar dos e-mails devolvidos.
• Ativar autenticação do Windows
Ao ativar esta opção, os usuários podem iniciar a sessão no sistema com suas credenciais do Windows, sem a necessidade de digitar um nome de usuário e uma senha.
• Registrar erros do servidor e mensagens de depuração
Esta opção ativa o registro de todos os erros e exceções para arquivos na pasta:
<DialogServer>\LogFiles\Errors
Esta opção também ativa o registro de informações diversas para o Portrait Dialogue Process Monitor. Mais importante, as mensagens de erro SQL detalhadas são registradas e o método LogDebugMessage na API do plug-in é ativado.
• Forçar servidor a usar o idioma inglês (US)
Isto substitui o idioma da instância ou da sessão do usuário, de forma que o Dialogue Server gere mensagens de erro ou outros textos exibidos em inglês (EUA). Esta opção é útil para administradores do sistema que pretendem que uma instância use temporariamente o inglês (EUA) para exibir informações de erro e de log.
Existe uma configuração correspondente em Propriedades de host, na qual é possível substituir o idioma do servidor de todas as instâncias.
Observação:
• Colocar instância off-line
Esta opção desativa a instância para uso e qualquer processamento do servidor. Quando essa opção é configurada, os usuários não conseguem iniciar sessão ou chamar quaisquer métodos de servidor.
Porém, as chamadas de método em curso não são canceladas. Esta opção é útil, por exemplo, ao efetuar a manutenção do banco de dados ou ao atualizar o sistema.
• Tipo de servidor do banco de dados
Um dos DBMSs suportados (atualmente, Oracle e Microsoft SQL Server). • String de conexão
O string de conexão MS OLE DB usado para se conectar ao Dialogue Database.
Se você estiver usando o SQL Server Native Client para se conectar, deve definir o parâmetro Informações de Persistência de Segurança na guia Tudo da Observação:
caixa de diálogo da string de conexão para Verdadeiro, para poder manter a senha de usuário do banco de dados.
• Idioma do banco de dados do sistema
O idioma no qual o Dialogue Database e os dados do sistema foram instalados. Esse também é o idioma padrão da interface do usuário da instância.
Esta configuração deve coincidir com o idioma real do Dialogue Database. Clique em Resolver para recuperar o idioma da tabela SYSTEM_INFO no banco de dados. Observação:
Quando especifica ou altera a string de conexão, o Dialogue Admin tenta automaticamente se conectar ao banco de dados e recuperar o idioma.
• Tentativa de conexão
O valor mínimo determina o intervalo de tempo antes de ser efetuada uma tentativa de conexão caso o Dialogue Database fique indisponível. O intervalo é duplicado para cada falha de conexão subsequente até que o valor máximo seja atingido, o qual é usado como o intervalo de tentativas daí em diante.
Editar uma instância
Para editar as propriedades de uma instância, selecione a instância no navegador do Dialogue Admin e escolha Item > Propriedades do menu.
Reiniciar uma instância
Para reiniciar uma instância, selecione a instância no navegador do Dialogue Admin e escolha Item > Reiniciar do menu.
A opção de reinicialização é especialmente usada se uma instância tem falhado, por exemplo, se o banco de dados tem estado indisponível. A reinicialização de uma instância indicará aos serviços do Dialogue Server (MH Servidor do gerenciador de diálogo e MH Send Message Service) que a instância está pronta a ser usada.
Reiniciar uma instância também limpará todos os dados em cache nessa instância, incluindo consultas SQL, definições de Customer Domain, Parâmetros, etc.
Domínios de Cliente
Os Domínios de cliente contêm todos os conjuntos diferentes dos clientes definidos no Portrait Dialogue. Um desses conjuntos de clientes é chamado um domínio de cliente. Temos como exemplo de domínios de cliente: pessoas, mercado B2B, residências ou clientes potenciais.
Para obter mais informações e ajuda sobre os domínios de cliente, consulte a seção Domínios de cliente
e Expressões na Suporte técnico.
Categorias
Categorias são usadas para caracterizar os clientes. É possível um cliente ser membro de uma ou mais
categorias. Existem quatro tipos de categorias:
• Categoria simples
Um cliente pode ser ou não membro de uma categoria simples. • Categoria com valores
Quando um cliente é membro de uma categoria com valores, esse cliente obtém um ou mais valores na categoria. Se tal categoria for de múltiplas seleções, é possível o cliente obter vários valores. Caso contrário, o cliente irá obter somente um valor.
• Categoria de pontuação
Quando um cliente é membro de uma categoria de pontuação, ele tem um valor de pontuação situado entre um valor mínimo e máximo definido.
• Categoria de bloqueio de canal
Quando um cliente é membro de uma categoria de bloqueio de canal, não irá receber mensagens ou comunicações através do respectivo canal. Exemplo: Um cliente é um membro de uma categoria de bloqueio de e-mail, os e-mails não serão enviados para esse cliente.
Configuração de diálogo
A "Configuração de diálogo" contém subnós usados para administrar itens usados para o design de diálogos.
Tipos de grupo
Os tipos de grupos são os tipos de grupos definidos que podem ser usados em diálogos. Um tipo de grupo tem um nome e um tipo de dados. O tipo de dados de grupo pode ser constituído por um dos três seguintes:
• Banco de dados O datatype do banco de dados representa todos os clientes em seu banco de dados do cliente, ou seja, todos os clientes no domínio de cliente abordados pelo diálogo.
• Padrão O datatype padrão é o datatype normal no qual residem os participantes do diálogo. • Difuso O datatype difuso é usado em tipos de grupos que representam clientes não identificados,
por exemplo, um mercado ou um público-alvo.
É possível definir diversos tipos de grupos para personalizar a forma como cria seus diálogos. Porém, a funcionalidade do grupo será sempre definida pelo datatype que escolher.
Tipos de operação
Os tipos de operação são a definição das operações usadas ao criar diálogos no Visual Dialogue. É possível definir diversos tipos de operação. A lógica por detrás das operações é implementada em plug-ins. Existem plug-ins padrão ou plug-ins personalizados que é possível programar. A relação entre uma operação e um plug-in é configurada dentro de um tipo de operação. Tal relação é chamada de tipo de ramificação, sendo possível configurar a ordem dos tipos de ramificação em um tipo de operação. Além disso, é possível configurar o símbolo usado para uma operação e a categoria da operação (que é usada para uma categorização visual no Visual Dialogue), bem como opções de execução padrão.
Tipos de status de diálogo
Os tipos de status de diálogo servem somente para categorizar diálogos de acordo com as diferentes fases de um ciclo de vida de um diálogo. Um diálogo terá sempre um dos tipos de status definidos. É possível definir diversos tipos de status, apesar de alguns tipos serem padrão do sistema e não poderem ser removidos.
Tipos de evento
Os tipos de evento são as definições de eventos postadas no Dialogue Server a partir do exterior. Alguns tipos de evento são padrão e são usados pelo próprio sistema. Podem ser adicionados outros tipos de eventos em projetos de integração para descrever um evento externo em outro sistema de aplicação, para o qual o Dialogue Server deverá ser notificado.
É possível postar eventos através da API do Dialogue Server ou, como alternativa, diretamente no Dialogue Database chamando um procedimento armazenado.
Tipos de Status de Chamada
Um tipo de status de chamada é usado para descrever o que aconteceu a um cliente em um projeto de telemarketing. Por exemplo, se a chamada foi concluída com sucesso ou se a linha de telefone do cliente estava desligada.
É possível definir diversos tipos de status de chamada, apesar de alguns tipos serem padrão do sistema e não poderem ser removidos.
Configuração do E-mail Devolvido
A "Configuração do e-mail devolvido" contém subnós usados para administrar o tratamento da configuração de e-mails devolvidos.
Configurações de Devolução
O Dialogue Server pode tratar dos e-mails devolvidos automaticamente. É possível configurar diferentes configurações de e-mails devolvidos baseadas no fato de o MH Serviço de e-mail de entrada recuperar e-mails de diferentes contas para tratar dos e-mails devolvidos.
Quando cria ou edita uma configuração, são apresentadas cinco opções em uma caixa de diálogo. Geral: Aqui pode definir o nome da configuração, podendo ativá-la ou desativá-la. A configuração deve ser ativada para processar os e-mails recebidos. Também deve configurar os mapeamentos de campos de domínio do cliente. Esses mapeamentos indicam ao serviço quais os campos dos domínios que irão ser usados para tentar determinar qual o cliente que deveria ter recebido o e-mail devolvido.
Lógica de devolução:Ao selecionar Explorar por ID de mensagem do cliente, coloca o Serviço de e-mail de entrada a analisar e-e-mails devolvidos pelo ID da mensagem do cliente contido no e-e-mail original.O
intervalo de análise em dias, determina o número de dias a observar no histórico de e-mails enviados
para identificar um e-mail enviado que foi devolvido.Os endereços a ignorar ao analisar correspondem a uma lista de endereços, separada por ponto e vírgula, a ignorar durante a análise de e-mails devolvidos. Tipicamente, os endereços usados como endereço do remetente nos e-mails enviados são inseridos aqui.
Na parte Manipulação não automática da opção, é possível configurar a forma como os e-mails devolvidos são tratados, se for necessária alguma interação manual no tratamento. Encaminhar para esse endereço corresponde ao endereço de e-mail usado quando um e-mail devolvido é encaminhado para uma manipulação manual. Se selecionar a opção Se possível, use o "endereço do remetente" original ao
encaminhar, o endereço original no e-mail devolvido é usado ao encaminhar. Isso é especialmente útil
ao tratar e-mails devolvidos que não são e-mails devolvidos verdadeiros mas antes respostas de destinatários Se a caixa de seleção não estiver selecionada ou se o endereço original não for encontrado, o "Endereço do remetente" padrão é usado como endereço do remetente.
Códigos de devolução:Aqui é possível substituir a configuração do manipulação em Códigos de
devolução.
Servidores de e-mail: Aqui é possível configurar a forma como os serviços se ligam aos servidores de e-mail.O Servidor de entrada de emails é usado para recuperar e-mails devolvidos e a conta aqui configurada é a tipicamente usada como endereço do remetente quando os e-mails são enviados. É possível escolher entre três tipos de servidor de entrada diferentes:
• pop suporta o protocolo POP3 • imap suporta o protocolo IMAP4
• nenhum não recupera quaisquer e-mails devolvidos, porém, depende de um programa externo para fazer isso. Isso permite-lhe criar seu próprio programa para recuperar e-mails, não ficando dependente do MH Serviço de e-mail de entrada para isso. Os e-mails devem estar em um formato MIME padrão, incluindo o caractere terminador SMTP padrão (CRLF.CRLF). Cada e-mail deve estar em um arquivo separado com um nome único dentro da configuração da devolução. Os arquivos devem ser colocados no diretório "<Diretóriodetrabalho>\<Nome de configuração>\Entrada" onde o diretório de trabalho é o diretório que especificou no parâmetro do sistema de e-mail devolvido geral Diretóriodetrabalho e
Nome de configuração é o nome da configuração de devolução.
Outros:Se a opção Sempre registrar informações do cliente estiver selecionada, o Serviço de e-mail de entrada irá relacionar sempre o e-mail devolvido com o cliente aplicável e registrará essa informação no Dialogue Database. Se não estiver selecionada, o Serviço de e-mail de entrada irá registrar somente a informação do e-mail devolvido sem quaisquer informações do cliente. Para códigos de devolução com a ação de devolução configurada para Evento, todos os e-mails devolvidos serão registrados com as informações do cliente, independentemente da configuração desse parâmetro. Selecionar essa opção pode afetar o desempenho de seu sistema.
O Endereço do receptor de relatório é o endereço de e-mail dos destinatários a receber os relatórios do Serviço de e-mail de entrada. Esse relatório contém todos e-mails devolvidos e o total por código de devolução. É possível configurar o intervalo entre cada despacho usado Intervalo em minutos. O Serviço de e-mail de entrada mantém os e-mails que recupera no disco. Isso pode ocupar muito espaço se o sistema receber imensas devoluções, para reduzir o espaço usado, é possível configurar o serviço para excluir arquivos antigos. Use Intervalo em dias para fazer isso.
Códigos de devolução
Existem diferentes motivos que podem levar um e-mail a ser devolvido. No Dialogue Server, esses motivos são definidos usando códigos de e-mails devolvidos. Cada código de devolução representa um motivo para um e-mail ser devolvido, e-mails com códigos de devolução diferentes podem ser tratados de forma diferente pelo sistema.
A ação de devolução determina a forma como tratar um e-mail devolvido com um código de devolução
específico. Existem três tipos de ação possíveis:
• ignorar - o e-mail devolvido é ignorado e o sistema não toma qualquer ação
• evento - é postado um evento se o sistema conseguir identificar o destinatário original do e-mail • encaminhar - o e-mail devolvido é encaminhado para um endereço de e-mail específico
Atualizar registro de mensagem determina se a tabela do banco de dados MESSAGE_LOG será
atualizada quando um e-mail for devolvido. Essa atualização irá ocorrer somente se o sistema conseguir identificar o e-mail original usando as informações do e-mail devolvido.
Configuração de atividade
A "Configuração de atividade" contém subnós usados para configurar tipos de atividade e comportamento de tarefas.
Tipos de atividade
Os tipos de atividade são as definições das atividades do cliente armazenadas no Dialogue Database. Uma atividade descreve uma interação com um cliente.
É possível definir diversos tipos de atividade. Ao configurar uma atividade, é possível especificar se é possível um usuário inserir manualmente tal atividade por meio da aplicação Web. Algumas atividades são postadas automaticamente quando os diálogos são executados, outras atividades são postadas através da aplicação Web por um usuário ou através da API do Dialogue Server de outros sistemas de Configuração de atividade
aplicação. Existe um procedimento armazenado disponível para postar atividades diretamente no Dialogue Database.
Opções de acompanhamento da tarefa
As opções de acompanhamento da tarefa são valores padrão ao configurar o tempo de acompanhamento de uma tarefa. Podem ser definidos quaisquer conjuntos de opções e esses itens serão listados na interface de usuário em uma lista suspensa.
Intervalos de visualização da tarefa
Os intervalos de visualização da tarefa são valores padrão ao filtrar a lista Minhas tarefas na Customer View. Podem ser definidos quaisquer conjuntos de intervalos e esses itens serão listados na interface do usuário.
Campos de tarefas
Os campos de tarefas são um conjunto de campos que mapeiam campos de dados nos domínios de cliente.
Uma tarefa está relacionada (ou registrada) a um cliente em um domínio de cliente. Ao exibir uma lista de tarefas, essas podem estar relacionadas com os clientes de domínios diferentes. Para ser possível exibir informações de clientes em uma lista dessas, o conceito de campos de tarefas terá de ter sido introduzido. Um campos de tarefas mapeia os campos de dados nos domínios de cliente sendo usados com tarefas. Quando o sistema gera uma lista de tarefas com colunas de campo de tarefa, os dados dos domínios diferentes são recuperados e exibidos nessas colunas.
No Dialogue Database, a tabela TASK_FIELD define os campos de tarefa enquanto o TASK_FIELD_MAPPINGguarda as referências para os campos de domínio.
Os campos de tarefa são usados tanto no Task Manager no Visual Dialogue como em Minhas tarefas na Customer View.
Tipos de canais
Os tipos de canais são todos os mídia e outras formas/métodos usados para comunicar com os clientes. Alguns canais são canais de comunicação físicos, como e-mail, fax ou SMS. Outros canais representam
situações de comunicação, como reuniões.
É instalado um conjunto de tipos de canais padrão com o Dialogue Database, sendo possível configurar livremente os tipos de canais, conforme apropriados.
Canais de saída
Por exemplo, para o tipo de canal de e-mail, digite as implementações pertencentes do canal de saída, através de um plug-in de canal, a lógica para enviar e-mails usando o protocolo SMTP.
Para alguns tipos de canais, pode ser mais apropriado usar mais do que uma implementação física, por exemplo, o envio de mensagens SMS terá uma variedade de implementações dependendo do fornecedor de serviço SMS (a operadora de telecomunicações usada para distribuir mensagens de SMS).
Um plug-in do canal de saída define um conjunto de parâmetros de controle. Alguns desses parâmetros são fixos e configurados mediante as propriedades do canal de saída. Outros parâmetros de controle são configurados para cada modelo de mensagem. Os seguintes parágrafos contêm uma descrição dos parâmetros de controle fixos usados pelos canais eletrônicos instalados.
Parâmetros de controle fixos para mensagem de e-mail
Os seguintes parâmetros de controle fixo são usados com o canal de saída de e-mail. Eles são, em sua maioria, valores definidos pelos protocolos de e-mail padrão. Porém, alguns são específicos para o Dialogue Server.
O nome ou o endereço IP do servidor de e-mail SMTP usado para enviar e-mails. Esse parâmetro é necessário.
IP do host Smtp
O número da porta usada pelo servidor de e-mail SMTP. O número padrão é o 25. Esse parâmetro é necessário.
Porta do host Smtp
O valor de tempo limite em milissegundos usado ao tentar ligar ao serviço de e-mail SMTP. Esse parâmetro é necessário.
Tempo limite de conexão
Especifica o nome de usuário usado para iniciar sessão no servidor de e-mail SMTP, se for necessária autenticação.
Nome do usuário
Especifica a senha usada para iniciar a sessão no servidor de e-mail SMTP, se for necessária autenticação.
Password
Um parâmetro opcional que identifica o programa que criou a mensagem de e-mail. O valor padrão é o Dialogue Server
Agente de e-mail
Indica o conjunto de caracteres padrão usado para a mensagem de e-mail. O conjunto de caracteres padrão é o UTF-8
Conjunto de caracteres padrão
Indica a codificação de transferência padrão usada para a mensagem de e-mail. Os valores possíveis são: quoted-printable, base64 e 7 bits. A codificação padrão é quoted-printable.
Codificação da transferência de conteúdo
Indica se a mensagem deve ser compatível com RFC 2045. O valor padrão é True.
QuotedPrintable RFC2045
Especifica um endereço de e-mail de caminho de Retorno. Por padrão, (se esse campo estiver vazio) o campo do cabeçalho do caminho de Retorno é configurado Endereço de e-mail
devolvido
para o mesmo que o campo De da mensagem de e-mail. Tipicamente, isso é usado para encaminhar todas as mensagens devolvidas para uma conta de devolução.
Especifica se deve ser gerado e enviado um e-mail devolvido para a conta de e-mail configurada para receber e-mails devolvidos. Se for True, os e-mails Gerar devolução
em caso de erro
devolvidos são gerados quando ocorrem erros, conforme especificado nos parâmetros Códigos de erro de devolução permanente e Códigos de erro de
devolução temporária.
Uma lista separada por vírgulas de códigos de erro SMTP tratados como e-mails devolvidos permanentemente.
Códigos de erro de devolução
permanente
Uma lista separada por vírgulas de códigos de erro SMTP tratados como e-mails devolvidos temporariamente.
Códigos de erro de devolução
temporária
Especifica a saída do plug-in de envio de e-mail. Os valores possíveis são: Nenhum, Smtp e Arquivo. O valor padrão é Smtp.
Destino de saída
Usado para especificar o caminho completo para o local onde os arquivos de e-mail são armazenados, caso seja usado um destino de saída do Arquivo. Caminho de saída
Parâmetros de controle fixos para mensagens do Facebook
Não existem parâmetros de controle fixos para os canais de saída do Facebook. Todos os parâmetros de controle do Facebook são configurados com base por modelo de mensagem.
Parâmetros de controle fixos para mensagem FTP
Não existem parâmetros de controle fixos para o canal de saída FTP. Todos os parâmetros de controle FTP são configurados com base por modelo de mensagem.
Parâmetros de controle fixos para mensagem SMS
Os parâmetros de controle a seguir são usados com mensagens SMS.
Uma URL para a gateway de SMS fornecida pela empresa fornecedora do serviço SMS. Servidor url é necessário.
Servidor url
Os parâmetros de controle para os tipos de mensagem SMS podem ser diferentes de instalação para instalação pois o sistema é configurado para usar diferentes fornecedores Observação:
de gateway de SMS. Os parâmetros listados aqui são os utilizados com o provedor de gateway SMS ScanGIT na Noruega.
Parâmetros de controle fixos para mensagens do Twitter
Não existem parâmetros de controle fixos para os canais de saída do Twitter. Todos os parâmetros de controle do Twitter são configurados com base por modelo de mensagem.
Tipos de mensagem
Os tipos de mensagem são definições de como as mensagens são criadas. Uma mensagem modelo ou base é sempre baseada em um tipo de mensagem.
Um tipo de mensagem usa um plug-in para criar a mensagem. Normalmente, esse plug-in irá mesclar o modelo da mensagem ou a mensagem base com os dados do cliente (de um domínio de clientes). É possível personalizar um plug-in de mensagem. É instalado um conjunto de plug-ins padrão com o Dialogue Server:
• Plug-in de mesclagem de texto • Plug-in de mesclagem de RTF • Plug-in de transformação de XSL • Plug-in de mesclagem do Microsoft Word
Ao configurar tipos de mensagem, é possível configurar um conjunto de propriedades. Os mais importantes são:
• Um canal de saída opcional usado para enviar mensagens desse tipo • O plug-in usado para criar (mesclar) a mensagem
• Um tipo de atividade padrão para gerar quando esse tipo de mensagem é criado
• Seja para usar o editor de mensagens interno para editar mensagens modelos ou base ou um editor externo.
Otimização do armazenamento de mensagens
A opção Permitir a otimização do armazenamento determina se é possível otimizar a forma como as mensagens são armazenadas no banco de dados para reduzir a quantidade de dados armazenados. A otimização do armazenamento tem de ser suportada pelo plug-in de mensagens usado. O Plug-in de
mesclagem de texto e o Plug-in de mesclagem de RTF suportam a otimização do armazenamento. Se Permitir otimização do armazenamento estiver desligado, o conteúdo final da mensagem é sempre
armazenado.
Recursos
Recursos contém uma coleção de itens específicos de sistema de baixo nível. Esses itens são tipicamente
administrados por usuários técnicos responsáveis pela integração com outros sistemas e fontes de dados , assim como a implementação de plug-ins personalizados.
Repositório SQL
O Repositório SQL contém grupos de instruções SQL personalizadas usadas pelo Dialogue Server. Existem várias áreas nas quais as consultas SQL podem ser adicionadas e personalizadas:
• Para recuperar dados nos domínios de cliente Tipos de mensagem
• Para atualizar dados dos domínios de cliente
• Para executar instruções SQL dos plug-ins personalizados
• Para implementar operações selecionar e dividir no diálogo baseado em instruções SELECT
Quando o item de menu Visualizar > Dados do sistema é selecionado, as consultas SQL usadas internamente pelo Dialogue Server são mostradas conjuntamente com as consultas SQL personalizadas. Essas consultas SQL não devem ser modificadas. Observação:
Bancos de dados secundários
Normalmente, as instruções SQL são executadas usando a conexão padrão. A conexão padrão é a Conexão OLE DB usada para conectar ao Dialogue Database. Porém, por vezes o Dialogue Server necessita recuperar dados de outros bancos de dados por meio de outras conexões. Por exemplo, um conjunto de arquivos de banco de dados paradox podem representar um banco de dados do cliente. Esse banco de dados alternativo é chamado Banco de dados secundário e possui sua própria conexão de banco de dados.
Ao configurar um banco de dados secundário, é configurado um string de conexão OLE DB. Além disso, é necessário especificar um tipo de banco de dados para que o Dialogue Server saiba como formatar as instruções SQL.
DICA: Diversos drivers OLE DB e ODBC acessados por meio de OLD DB não suportam o pool de conexão e transação MTS. Isso pode causar erros como "Falha a inscrever a transação do chamador". Para ignorar o pool automático da conexão e da inscrição da transação, adicione a seguinte string de conexão:
;OLE DB Services=-3
Em alguns casos, os valores apropriados podem ser 0 ou -4, em vez de -3. Tenha em atenção que adicionar essa configuração irá desativar as transações para essa conexão de banco de dados.
Servicios Web
Os serviços Web contêm um conjunto de serviços Web conhecidos do Dialogue Server. Quando o servidor sabe como chamar um serviço Web, esse pode ser usado como fonte de dados em um domínio de cliente ou pode ser chamado de uma operação em um diálogo.
Os serviços Web e sua aplicação não foram totalmente implementados na versão atual. Observação:
Repositório de plugin
O Repositório de plugin contém pedaços de código ou plug-ins que implementam funções personalizáveis. É possível implementar e instalar um plug-in como um objeto COM, um classe .NET ou um script. A abordagem de script usa oScript do Windowse suporta idiomas de script instaladas como VBScript JScript e PerlScript. O Dialogue Server irá carregar e chamar os plug-ins quando necessário. Por exemplo, os plug-ins são chamados quando uma operação de diálogo é executada.
Tipos diferentes de plug-ins Existem seis grupos de plug-ins:
• Plug-ins de dados do cliente
Esses plug-ins são usados na definição dos domínios de cliente para atualizar dados do cliente. • Plug-ins da ramificação do diálogo
Esses plug-ins implementam ramificações nas operações de diálogo. Muitos dos plug-ins da ramificação padrão instalados com o sistema são implementados como scripts e são open-source.
• Plug-ins de expressão
Esses plug-ins implementam funções de expressão definidas pelo usuário. • Plug-ins de mensagem
Esses plug-ins são responsáveis por criar mensagens. Por exemplo, um dos plug-ins padrão mescla modelos Word com dados do cliente.
• Plug-ins do canal de saída
Esses plug-ins implementam a comunicação física (saída) por meio de um canal. Por exemplo, o "plug-in de envio de e-mail" envia mensagens de e-mail por meio do protocolo SMTP.
• Plug-ins genéricos
Esses plug-ins implementam uma lógica personalizada por meio da API do Dialogue Server com um qualquer número de parâmetros de entrada e um valor de retorno.
Estes quatro tipos de plug-ins seguem diferentes regras de implementação. As funções implementadas por diferentes tipos de plug-ins são diferentes. Consulte a seção sobre APIs do Plug-in para obter uma descrição detalhada.
Instalar plug-ins implementados como objetos COM
Os plug-ins implementados como objetos COM devem ser registradas localmente em computadores hospedando o Dialogue Server. Normalmente, os objetos COM são registrados usando a ferramenta do Windows regsvr32.exe. No Dialogue Admin, o GUID representando o ID da classe do objeto COM deve ser inserido na janela Propriedades do plug-in.
Instalar plug-ins implementados como classes .NET
São criados plug-ins baseados em .NET como classes em uma biblioteca de classe .NET. O nome do arquivo e o caminho da biblioteca compilada ou a montagem devem ser especificados na janela
Propriedades do plug-in no Dialogue Admin. O caminho deve ser um caminho local no computador
hospedando o Dialogue Server - não um recurso de rede. Além disso, o nome e o namespace da classe devem ser especificados.
É possível especificar um arquivo de configuração (similar a app.config) para um plug-in .NET. O arquivo de configuração deve ser colocado no mesmo diretório que a montagem .NET e deve ter o mesmo nome da montagem mais o .config. Exemplo: myplugin.dll.config deve ser o nome do arquivo de configuração para a montagem myplugin.dll.
Para plug-ins baseados em .NET, existe um opção chamada "Executar sempre em um domínio de aplicação separado". Se essa opção for selecionada, cada instância da classe do plug-in será criada em um novo domínio de aplicação .NET. A criação de novos domínios de aplicação envolve mais inicialização e pode diminuir o desempenho. Isso acontece, por exemplo, se a WCF (Windows Communication Foundation) necessitar ser inicializada. Porém, essa opção é útil se as instâncias do Repositório de plugin
plug-in necessitarem ser separadas, por exemplo, devido a problemas com a segurança do thread. Note que para o "Plug-in de envio de e-mail do MH", essa opção deve ser selecionada.
Usuários e segurança
Usuários e segurança contem subnós para configurar usuários do sistema e grupos de usuários e seus
direitos de acesso, assim como a segurança do objeto.
Usuários
Os usuários são os operadores (ou pessoas) com acesso ao Portrait Dialogue. Um usuário tem um nome de usuário, nome completo e uma senha. Além disso, é possível configurar algumas propriedades adicionais como endereço de e-mail e celular.
Um usuário tem diferentes direitos de acesso ao sistema e pode ser membro de um ou mais grupos de usuários. Um usuário herda os direitos de acesso de grupos dos quais é membro.
O usuário chamado "interno" é usado internamente e deve ser modificado.
DICA: Para copiar um usuário, selecione o usuário e escolha Item > Fazer cópia a partir do menu.
Grupos de Usuários
Um grupo de usuários é um grupo de usuários do sistema. Os direitos de acesso atribuídos a um grupo
são herdados por seus membros.
Direitos de acesso
A tabela abaixo descreve os diferentes direitos de acesso que é possível atribuir aos usuários e aos grupos de usuários.
Descrição Direito de acesso
Módulo
É possível o usuário iniciar sessão em nome de outro usuário usando método API LoginDelegate.
Permite ao usuário criar sessões de usuário para outros usuários Dialogue Server
Permite ao usuário iniciar sessão em uma instância do Dialogue Admin.
Permitir início de sessão no Dialogue Admin
Dialogue Admin
Permite aos usuários efetuar alterações no Dialogue Admin, exceto alterações Permite ao usuário a alteração de
dados no Dialogue Admin
relacionadas com a segurança e os usuários do sistema.
Permite aos usuários alterar a segurança do sistema no Dialogue Admin.
Permite ao usuário alterar a segurança do sistema
Permite aos usuários iniciar sessão no Dialogue.
Permitir início de sessão no Dialogue
Diálogo
Os usuários podem criar novos diálogos no Dialogue.
Permite ao usuário criar novos diálogos
Os usuários podem editar e alterar diálogos no Dialogue.
Permite ao usuário editar diálogos
Os usuários podem excluir diálogos no Dialogue.
Permite ao usuário excluir diálogos
Os usuários podem executar operações de diálogo na visualização de execução de um diálogo.
Permite ao usuário executar diálogos
Os usuários podem limpar todos os dados de execução de um diálogo, incluindo a exclusão de todos os participantes de um diálogo. Permite ao usuário limpar
diálogos
Os usuários podem criar, alterar e excluir questionários.
Permite ao usuário conceber questionários
Os usuários podem excluir dados de resposta do Dialogue.
Permite ao usuário excluir dados de resposta no Dialogue
Os usuários podem abrir e usar o módulo Organizador de tarefas no Dialogue. Não inclui o direito de acesso à vista resumo da tarefa. Permite ao usuário acessar o
Organizador de tarefas
Os usuários podem acessar a vista resumo da tarefa (não requer o acesso ao Organizador de tarefas).
Permite ao usuário acessar o resumo das tarefas
Os usuários podem criar novos modelos de relatório no Dialogue.
Permite ao usuário criar novos modelos de relatório
Os usuários podem editar e excluir modelos de relatório no Dialogue.
Permite ao usuário editar modelos de relatório
Os usuários podem excluir rastreamento de e-mails e de links do Dialogue.
Permite ao usuário excluir rastreamento de e-mails e de links
Os usuários podem criar, alterar e excluir modelos principais.
Permite ao usuário conceber modelos principais
Os usuários podem criar, alterar e excluir objetos de conteúdo.
Permite ao usuário conceber objetos de conteúdo
Os usuários podem exportar dados do cliente do Dialogue
Permite ao usuário exportar dados do cliente no Dialogue
Os usuários podem exportar objetos do Dialogue
Permite ao usuário exportar objetos no Dialogue Direitos de acesso
Os usuários podem importar objetos para o Dialogue.
Permite ao usuário importar objetos no Dialogue
Os usuários podem iniciar sessão no módulo Web da Customer View.
Permite ao usuário iniciar sessão na Customer View
Customer View
Os usuários podem pesquisar por clientes em domínios de cliente e visualizar dados de clientes individuais.
Permite ao usuário procurar dados do cliente
Os usuários podem adicionar novos clientes e editar clientes existentes.
Permite ao usuário editar dados do cliente
Os usuários podem excluir clientes existentes. Permite ao usuário excluir clientes
Os usuários podem adicionar e editar atividades de um cliente.
Permite ao usuário editar atividades
Os usuários podem excluir as atividades de um cliente.
Permite ao usuário excluir atividades
Os usuários podem adicionar e editar mensagens de um cliente.
Permite ao usuário editar mensagens
Os usuários podem excluir as mensagens de um cliente.
Permite ao usuário excluir mensagens
Os usuários podem visualizar formulários de resposta registrados em um cliente.
Permite ao usuário visualizar formulários de resposta
Os usuários podem adicionar e editar formulários de resposta de um cliente. Permite ao usuário editar
formulários de resposta
Os usuários podem excluir um formulário de resposta registrado a um cliente.
Permite ao usuário excluir formulários de resposta
Os usuários podem adicionar e editar associações de categoria.
Permite ao usuário editar associações de categoria
Os usuários podem remover uma associação de categoria de um usuário.
Permite ao usuário excluir associações de categoria
Os usuários podem procurar os diálogos nos quais um cliente participa.
Permite ao usuário procurar diálogos (Web)
Os usuários podem adicionar um cliente a um diálogo se o mesmo tiver grupos que permitam inserções manuais de participantes.
Permite ao usuário editar a participação do diálogo (Web)
Os usuários podem excluir um cliente de participar em um diálogo.
Permite ao usuário excluir a participação do diálogo (Web)
Os usuários podem iniciar sessão no módulo Web de telemarketing e acessar qualquer Permite ao usuário acessar
projetos de telemarketing Web de
projeto TM. Esses usuários podem agir como operadores em todos os projetos.
Normalmente, os usuários são atribuídos a projetos de Observação:
telemarketing por meio do designer de telemarketing no Dialogue e não têm acesso a todos os projetos.
Os usuários podem visualizar a página de relatório de telemarketing dentro do módulo Web de Telemarketing.
Permite ao usuário acessar os relatórios do projeto TM
Os usuários podem iniciar sessão no Report Portal.
Permite ao usuário iniciar sessão no Report Portal
Report Portal
Os usuários podem executar relatórios do Report Portal.
Permite ao usuário executar relatórios
Os usuários podem visualizar relatórios arquivados a partir do Report Portal. Permite ao usuário visualizar
relatórios arquivados
Os usuários podem salvar relatórios que executaram no Report Portal para o arquivo de relatório.
Permite ao usuário salvar relatórios em arquivo
Os usuários podem excluir relatórios arquivados no Report Portal. Permite ao usuário excluir
relatórios do arquivo
Os usuários podem alterar os parâmetros do id do usuário e do nome de usuário nos relatórios do sistema.
Permite ao usuário substituir os parâmetros do sistema
Os usuários pode iniciar sessão no Dashboard.
Permite ao usuário iniciar sessão no Dashboard
Dashboard
Os usuários podem configurar widgets compartilhados entre si e adicionar e configurar seus próprios widgets. Permite ao usuário alterar suas
próprias configurações do Dashboard
Os usuários podem adicionar e configurar widgets compartilhados por todos os usuários. Permite ao usuário alterar as
configurações padrão dos Dashboards
Os usuários podem iniciar sessão no Designer de mensagem.
Permite ao usuário acessar o Designer de mensagem Portal da Web
Os usuários podem criar e editar modelos no Designer de mensagem.
Permite ao usuário editar modelos do Designer de mensagem Direitos de acesso
Os usuários podem excluir modelos no Designer de mensagem.
Permite ao usuário excluir modelos do Designer de mensagem
Os usuários podem usar a funcionalidade da taxa de spam no Designer de mensagem. Permite ao usuário verificar a taxa
de spam de modelos
Os usuários podem usar a funcionalidade de teste de envio no Designer de mensagem. Permite ao usuário testar o envio
de mensagens
Os usuários podem iniciar sessão e usar o plug-in do Outlook.
Permite ao usuário iniciar sessão no plug-in do Outlook do MS Plug-in do Outlook
Segurança do objeto
A Segurança do objeto contém objetos de diferentes tipos para os quais é possível definir propriedade e em algumas instâncias desbloquear objetos onde a opção bloquear/desbloquear é aplicável. Cada objeto tem um proprietário. Por padrão, o proprietário é o usuário que criou o objeto.
O usuário pode bloquear vários tipos de objetos que está a editar atualmente no Visual Dialogue. Se um objeto necessitar ser explicitamente desbloqueado, é possível realizar essa ação a partir da janela "Propriedades do objeto" por um administrador do sistema.
Além disso, alguns tipos de objetos podem ter direitos de acesso configurados individualmente. Existem quatro desses tipos de objetos:
• Domínios de cliente
É possível configurar em detalhe os direitos de acesso de um domínio de cliente. Esses direitos de acesso aplicam-se a usuários nas aplicações Web.
• Diálogos
É possível configurar em detalhe os direitos de acesso de cada diálogo. Isso controla os direitos de acesso dentro do Visual Dialogue.
• Modelos de relatório
É possível configurar em detalhe os direitos de acesso para cada modelo de relatório. Isso controla o acesso ao designer do modelo de relatório no Visual Dialogue e o acesso ao modelo no Report Portal da Web.
• Projetos de Telemarketing
Cada projeto de telemarketing aparece como um objeto. É possível configurar direitos de acesso como "Permite ao usuário agir como operador de TM".
Descrição dos direitos de acesso que se aplicam a objetos
A tabela abaixo descreve os diferentes direitos de acesso que é possível atribuir aos usuários e aos grupos de usuários por objetos.
Descrição Direito de acesso
Os usuários podem pesquisar e visualizar clientes no domínio.
Permite ao usuário acessar aos dados do cliente no domínio Domínio do
cliente
Os usuários podem adicionar novos clientes e editar clientes existentes no domínio.
Permite ao usuário editar os dados do cliente no domínio
Os usuários podem excluir clientes no domínio. Permite ao usuário excluir clientes
no domínio
Os usuários podem adicionar e editar atividades de clientes no domínio.
Permite ao usuário editar atividades no domínio
Os usuários podem excluir atividades de clientes no domínio.
Permite ao usuário excluir atividades no domínio
Os usuários podem adicionar e editar mensagens de clientes no domínio. Permite ao usuário editar
mensagens no domínio
Os usuários podem excluir mensagens de clientes no domínio.
Permite ao usuário excluir mensagens no domínio
Os usuários podem procurar e visualizar formulários de resposta de clientes no domínio. Permite ao usuário acessar
formulários de perguntas no domínio
Os usuários podem registrar formulários de resposta novos e alterar outros existentes no domínio.
Permite ao usuário editar formulários de perguntas no domínio
Os usuários podem excluir formulários de resposta registrados em clientes no domínio. Permite ao usuário excluir
formulários de resposta no domínio
Os usuários podem adicionar e alterar as associações de categoria dos clientes no domínio.
Permite ao usuário editar associações de categoria
Os usuários podem remover associações de categoria de clientes no domínio.
Permite ao usuário excluir associações de categoria
Os usuários podem adicionar clientes como participantes do diálogo no domínio. Isso é Permite ao usuário editar a
participação do diálogo no domínio
(Web) somente possível para diálogos que têm grupos
que permitem inserções manuais de participantes.
Os usuários podem excluir clientes de participar em um diálogo no domínio.
Permite ao usuário excluir a participação do diálogo no domínio (Web)
Os usuários podem editar o diálogo no Visual Dialogue.
Editar diálogo Diálogo
Os usuários podem excluir o diálogo no Visual Dialogue.
Excluir diálogo Segurança do objeto
Os usuários podem executar operações na visualização de execução do diálogo no Visual Dialogue.
Executar diálogo
Os usuários podem limpar o diálogo no Visual Dialogue. Isso exclui todos os dados de Limpar diálogo
execução do diálogo, incluindo todos seus participantes.
Os usuários podem editar e excluir o modelo de relatório no Visual Dialogue.
Editar modelo de relatório Modelo de
relatório
Os usuários podem executar o relatório a partir do Report Portal.
Executar relatório
Os usuários podem visualizar relatórios arquivados a partir do Report Portal. Visualizar relatórios arquivados
Os usuários podem salvar relatórios que executaram no Report Portal para o arquivo de relatório.
Salvar relatório para o arquivo
Os usuários podem excluir relatórios arquivados no Report Portal.
Excluir relatórios do arquivo
Os usuários podem alterar os parâmetros do id do usuário e do nome de usuário nos relatórios do sistema.
Substituir os parâmetros do sistema
Os usuários podem agir como operadores de TM no projeto de telemarketing. Esse direito Permite ao usuário agir como um
Operador de TM Projeto de
telemarketing
de acesso é atribuído por meio do designer de telemarketing no Visual Dialogue.
Os usuários podem visualizar a página de relatório do projeto no módulo Web de telemarketing.
Permite ao usuário acessar o relatório do projeto TM
Registro da sessão do usuário
O Registro da sessão do usuário dá acesso ao histórico dos logons do usuário, incluindo os usuários atualmente como sessão iniciada.
DICA: Para fazer logoff de um usuário ativo, selecione o usuário no nó "Ativo" e escolha Item > Logoff da sessão a partir do menu.
Administrador geral
O Administrador geral é uma coleção de diversos itens configuráveis.
Coleções de parâmetros
As coleções de parâmetros são conjuntos diferentes de parâmetros do sistema. Um parâmetro do sistema é uma configuração que pode ser alterada pelo administrador do sistema.
É possível adicionar parâmetros e coleções de parâmetros.
Sistemas de aplicação
Um Sistema de aplicação pode ser um módulo de aplicação padrão do Portrait Dialogue ou outro sistema
integrado com o Dialogue Server. O conceito do sistema de aplicação é usado nos seguintes contextos:
• Logon
Quando uma aplicação faz logon no Dialogue Server, tem de especificar um sistema de aplicação válido.
• Eventos
Quando um evento é postado no Dialogue Server, o servidor irá seguir o sistema de aplicação que postou o evento.
Manutenção da tabela
A Manutenção da tabela dá aos usuários acesso às tabelas do banco de dados no Dialogue Database:
• Propriedades
Selecionar uma tabela e escolher Item > Propriedades fornece uma lista descritiva de colunas na tabela selecionada.
• Abrir
Selecionar uma tabela e escolher Item > Abrir fornece acesso para editar dados na tabela selecionada.
AVISO: A edição de dados em uma tabela de banco de dados deve ser somente efetuada por um técnico certificado com conhecimentos do modelo Dialogue Database.
Serviços Públicos
O suporte da Microsoft tende a usar três utilitários principais para a depuração de transações e erros associados do MSDTC:
• DTCPing – baixar a partir de e documentado em
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;306843. Use a ferramenta DTCPing Administrador geral
para verificar o suporte a transações distribuídas através de firewalls ou em redes. A ferramenta DTCPing deve estar instalada no computador do servidor e do cliente, sendo uma boa alternativa para o utilitário DTCTester quando o SQL Server não está instalado em nenhum dos computadores. • DTCTester – baixar a partir de e documentado em
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;293799. Use a ferramenta DTCTester para verificar o suporte a transações distribuídas através de firewalls ou em redes. O utilitário DTCTester usa o ODBC para verificar o suporte a transações em um banco de dados do SQL Server e, por esse motivo, necessita do SQL Server instalado em um dos computadores sendo testado.
Capítulo
2
Domínios de cliente e
Expressões
Nesta seção:
•
Domínios de cliente e Expressões . . . .36
•
Introdução aos domínios . . . .36
•
Domínios de cliente no Visual Dialogue . . . .40
•
Domínios de cliente na Customer View . . . .40
•
Detalhes da configuração do domínio de cliente . . . .42
•
Verificação do domínio de cliente . . . .52
Domínios de cliente e Expressões
Introdução
O Portrait Dialogue tem a capacidade de acessar dados do clientes por meio de uma variedade de origens. Para definir a forma como os dados do cliente são acessados, é usado o conceito de domínio
de cliente.
Os domínios de cliente são configurados no Dialogue Admin e representam todos os tipos diferentes de clientes no Dialogue Server. Temos como exemplo de domínios de cliente: pessoas, mercado B2B, residências ou clientes potenciais. Um domínio de cliente pode ser composto por dados de mais do que uma origem.
O Dialogue Server usa a definição do domínio de cliente para acessar aos dados do cliente e para disponibilizar esses dados às aplicações por meio de sua API.
No topo dos domínios de cliente, está definida um idioma de expressões.Expressõessão uma forma unificada de consultar dados do cliente - independentemente da origem das informações subjacentes.
Introdução aos domínios
A introdução aos domínios fornece uma introdução à forma como os domínios são configurados. Em um fluxo de trabalho passo a passo, é criado um domínio simples.
O domínio criado nesse tutorial representa indivíduos no Banco de dados do cliente padrão. O primeiro passo do tutorial éCriar o grupo principal SQL.
Passo 1 - Criar o grupo principal SQL
Para definir um domínio de cliente, necessitamos primeiro escrever uma instrução SQL que selecione clientes do banco de dados. Chamamos a isso o grupo principal SQL pois define o grupo de dados principal no domínio.
Neste exemplo, selecionamos indivíduos do Banco de dados do cliente padrão. Isso envolveu selecionar a partir de duas tabelas, cliente e pessoa. Conforme mostrado na imagem abaixo, é escrita uma instrução SELECT para recuperar um seleção apropriada das colunas das duas tabelas.
A instrução SQL é armazenada no Repositório SQL no Dialogue Admin. Para adicionar uma definição SQL ao Repositório SQL, selecione um grupo SQL no navegador (lado esquerdo da tela) e escolha Item > Novo... a partir do menu.
Passo 2 - Adicionar o domínio
O segundo passo será adicionar o próprio domínio. Marque o nó Domínios de cliente em Dialogue Admin e selecione Item > Novo... a partir do menu. Uma janela a pedir o nome do novo domínio aparece.
Após digitar o nome, o Editor do domínio de cliente é exibido no Dialogue Admin.
Passo 3 - Adicionar o Grupo de dados principal
O próximo passo é adicionar o grupo de dados principal ao domínio usando o SQL definido no passo 1. Adicione um novo grupo selecionando Grupo > Novo... a partir do menu. A janela Propriedades do
