____________, Sistema Integrado de Padronização Eletrônica da PETROBRAS
(SINPEP)
WANKE, Peter Desenvolvendo e implementando parcerias com prestadores de
serviço logístico. Revista Tecnologística, São Paulo, março 1999, p. 22-31.
VANCA, Paulo M. Evolução do processo de terceirização nas 500 maiores
empresas do Brasil. Suma Econômica, São Paulo, n. 176, p. 10-12, março 1994.
ZINN, Walter, Administração de Parcerias Logísticas: A importância do contrato. Revista Tecnologística, São Paulo, setembro 1998, p. 14-16.
MERLI, Giorgio. Comakership: a nova estratégia para os suprimentos. Rio de Janeiro : Editora Qualitymark, 1998.
____________, Manual de Procedimentos Contratuais. SEJUR – Serviço Jurídico da PETROBRAS
MINISTÉRIO de Estado das Minas e Energia. Lei nº 8.666/93, de 24/08/98. Brasília :
Diário Oficial da União, 22/06/93.
MINISTÉRIO de Estado das Minas e Energia. Lei nº 9.478, de 06/08/97. Brasília :
Diário Oficial da União. 07/08/97
MINISTÉRIO de Estado das Minas e Energia. Decreto nº 2.745/98, de 24/08/98.
Brasília : Diário Oficial da União, 25/08/98.
___________, Planejamento Estratégico da PETROBRAS. Disponível em (http://petronet.petrobras.com.br/sites.asp).
QUEIROZ, Carlos Alberto Ramos de. Como Implantar a Terceirização. São Paulo : Editora STS, 1999.
QUEIROZ, Carlos Alberto Ramos de. Manual de Terceirização: onde podemos errar
no desenvolvimento e na implantação dos projetos e quais são os caminhos do sucesso. São Paulo : STS, 1992.
SANTOS, Antônio Raimundo dos. Metodologia Científica – a construção do
conhecimento. Rio de Janeiro : DP&A editora, 1999.
SILVA, Ciro Pereira da. A terceirização responsável: modernidade e modismo. São Paulo : LTr, 1997.
SILVA, João Martins da. 5 S O Ambiente da Qualidade. Belo Horizonte : Fundação Cristiano Ottoni, 1994.
FONTANELLA, Denise; TAVARES, Eveline; LEIRIA, Jerônimo Souto. O lado (des)
humano da terceirização: o impacto da terceirização nas empresas, nas pessoas e como administrá-la . Salvador : Casa da Qualidade, 1994.
GÉIA, Ana Maria. Empresas passam serviços para terceiros. In: Centro de Treinamento Técnico e Assessoria Ltda. Seminário Nacional “Terceirização & Parceria - Caminho Inadiável”. São Paulo, 1992, p. 9-11.
GIOSA, Lívio A. Terceirização: uma abordagem estratégica. São Paulo : Pioneira, 1995.
HENDRY, John. O custo oculto da terceirização. HSM Management, p. 82-90, maio/junho 1997.
___________, Informativo da Agenda de Mudança. Editado pela PETROBRAS/ SERCOM/Comunicação Interna. outubro/2000.
___________, Informativo do Programa de Excelência em Gestão Ambiental. Editado pela PETROBRAS/SEGEPE. maio/2000.
LEIRIA, Jerônimo Souto; SOUTO, Carlos Fernando, SARATT, Newton Dornelles.
Terceirização: passo a passo, o caminho para a administração pública e privada.
Porto Alegre : SAGRA-DC Luzzato, 1992.
LEIRIA, Jerônimo Souto; SARATT, Newton. Terceirização: uma alternativa de
flexibilidade empresarial. São Paulo : Editora Gente, 1992.
MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. Atual. por Eurico de Andrade Azevedo e Célia Marisa Prendes. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais Ltda, 1991.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. Atual. por Eurico de Andrade Azevedo e Célia Marisa Prendes. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais Ltda, 1991.
BIBLIOGRAFIA
ALVAREZ, Manuel S. B. Terceirização: parceria e qualidade. Rio de Janeiro : Campus, 1996.
BATES, Gary D. Partnering in small packages. Journal of Management in engineering, Estados Unidos, n.6, p. 22-29, novembro/dezembro 1994.
BEZERRA, Olívia Maria de Paula Alves; BRITO, Mozart José de. Condições de
trabalho e gestão da força de trabalho terceirizados. IN: Encontro anual da
Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Administração. (1994 : Curitiba). Anais do XVII ENEPAD. Curitiba, 1994. P. 258-267.
___________, Boletim RH em foco – Informativo do Serviço de Recursos Humanos da PETROBRAS-SEREC. Disponível em (http://petronet.petrobras.com.br/sites.asp). Junho/julho/agosto/1999 e junho/julho/2000.
___________, Curso de Contratação. Apostila do curso. SEREC/CEN-NOR, Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos Norte-Nordeste da PETROBRAS
ELLISON, S. David; MILLER, David W. Beyond ADR: Working toward synergistic
strategic Partnership . Journal of Mangagemente in engineering, Estados Unidos, n.6,
p. 44-54, novembro/dezembro 1995.
___________, II Encontro de Gerentes e Fiscais de Contratos de Serviços da
E&P-ES. Gerência de Contratos da E&P-ES, 1997
___________, Estatuto Social da PETROBRAS. Disponível em
As recomendações propõem estender a proposta metodológica para outras unidades, bem como aumentar o grau de abrangência na análise de serviços terceirizados com a implementação de uma estrutura de orçamentação. Considerando-se que, com baConsiderando-se no exposto no trabalho, a implantação da preConsiderando-sente proposta metodológica poderá ser validada e as recomendações supramencionadas revelam seu aperfeiçoamento, garantindo notável área de ganho para a PETROBRAS.
c ) Foi estabelecida uma proposta metodológica de sistematização da gestão de contratos para a PETROBRAS-UN-ES, baseada nas informações e análises supramencionadas.
Considerando o disposto acima, permite-se concluir que os objetivos fixados no Capítulo 1 do presente trabalho de dissertação foram plenamente alcançados.
5.2. Recomendações para trabalhos futuros
A terceirização na PETROBRAS é fato e sua implementação, seguindo os seus conceitos reais, torna-se extremamente necessária, principalmente agora, diante do novo cenário de concorrência que a empresa se encontra, onde a questão da competitividade ganhou maior destaque. Para enfrentar essa nova realidade a PETROBRAS elaborou seu plano estratégico decenal e, também, promoveu a reestruturação do seu organograma.
Para alcançar os objetivos do plano estratégico é necessário que haja uma radical mudança de cultura na empresa, já que é necessário, cada vez mais, que as atenções gerenciais fiquem concentradas no negócio principal da empresa. Para isto ocorrer, a implementação eficiente da terceirização é primordial, para que a empresa torne-se cada vez mais ágil e flexível.
Diante do exposto, recomenda-se que a partir do estudo realizado neste trabalho, sejam desenvolvidos outros. A seguir, serão apresentadas algumas sugestões para trabalhos futuros:
a ) Estabelecer a presente proposta metodológica para as outras unidades da PETROBRAS, considerando as particularidades de cada região.
b ) Criar uma proposta metodológica para as outras modalidades licitação (concorrência e tomada de preços).
c ) Criar uma metodologia de análise comercial das propostas das licitantes, considerando que os preços de serviços terceirizados devem ser constantemente analisados, para que seja alcançado um dos objetivos da terceirização que é a redução de custo.
licitante, durante a visita técnica, e durante todo o decorrer do prazo contratual, até seu encerramento. A hipótese mostra-se correta.
d ) É necessário avaliar a eficiência e eficácia do gerenciamento dos contratos dos serviços terceirizados.
A gestão eficiente de contrato, voltada para os conceitos de uma verdadeira terceirização, requer mudança radical na cultura gerencial na forma de enfocar a atividade terceirizada, exigindo o aprimoramento do conhecimento e informação sobre a terceirização. Esta avaliação da atuação dos gestores do contrato deve ser contínua quando se deseja mudar a cultura existente. Isto confirma a hipótese feita.
5.1.3. Quanto aos objetivos
Além das hipóteses, no Capítulo 1, foram estabelecidos os objetivos do presente trabalho. Os referidos objetivos serão analisados a seguir:
5.1.3.1. Objetivo Geral
Pode-se afirmar que o objetivo geral do presente trabalho foi atingido, uma vez que a proposta metodológica apresenta uma rotina para ajudar na gestão de contratos, provendo os gestores, de uma ferramenta, cuja utilização permite obter resultados uniformes nas ações gerenciais, desenvolvendo a cultura de qualidade de serviços nas empresas prestadoras de serviços, direcionando as partes contratantes para um relacionamento de parceria, que é a essência da terceirização.
5.1.3.2. Objetivos Específicos
a ) Foi realizado levantamento do material bibliográfico e uma análise crsobre o processo de terceirização e desenvolvimento de parcerias;
b ) Foi feito um levantamento da prática e uma análise crítica da terceirização no âmbito da PETROBRAS-UN-ES;
com mínimo de incertezas, para que os preços propostos estejam condizentes com as referidas exigências contratuais.
O objetivo principal do contrato é criar um documento de trabalho que servirá para direcionar a parceria e estabelecer regras da prestação de serviços, visando obter um processo de melhoria contínua. Como foi visto nas abordagens conceituais, os procedimentos da proposta metodológica apresenta critérios que permite uma uniformização da elaboração de contratos, bem como que sejam dirimidas todas as dúvidas das licitantes, antes da apresentação de sua proposta comercial. Isto valida a hipótese.
b ) É necessário que haja uma seleção eficiente de empresas que garanta a participação na licitação daquelas que estejam investindo no aprimoramento de suas técnicas de trabalho e com a cultura voltada para os aspectos de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional.
A garantia da qualidade dos serviços prestados e a facilidade de relacionamento entre as partes contratantes, inicia-se pela seleção de empresa. Selecionar bem as empresas é escolher aquelas que possuem os requisitos de qualidade necessários para executar os serviços, em consonância com a cultura da empresa contratante. Os critérios da proposta metodológica, considerando as disposições conceituais, direcionam a seleção de empresas para uma relação de parceria, onde deve haver qualidade de serviços, tecnologia empregada, conceito no mercado e situação econômica-financeira. Isto valida a hipótese.
c ) É necessário que haja um padrão de qualidade na prestação dos serviços. Isto exige um constante e eficiente acompanhamento dos serviços que foi contratado.
De acordo com as abordagens conceituais, conclui-se que para conseguir os resultados desejados com a terceirização, é imprescindível que haja acompanhamento contínuo dos serviços realizados e uma avaliação no desempenho dos serviços prestados. Esta avaliação deve ocorrer desde o primeiro contato com a empresa
c ) Indica a necessidade de que sejam realizados treinamento nos gestores de contratos, visando a mudança de filosofia do enfoque tradicional de contratação de mão de obra, atualmente predominante, para o enfoque de terceirização verdadeira, onde a empresa contratada torna-se parceira da contratante;
d ) Requer o envolvimento contínuo do gerente e fiscal de contratos (gestores de contratos) nas etapas constantes do Capítulo 4, para que os procedimentos tenham resultados positivos e, conseqüentemente, o processo de terceirização tenha consistência;
Diante do exposto, verifica-se que a proposta metodológica favorece e facilita a implementação da terceirização legítima na PETROBRAS-UN-ES, de forma uniforme, tornando as decisões gerenciais mais consistentes, e, dentro do novo cenário que se encontra a empresa, contribuirá de forma significativa na sua gestão, permitindo que se concentre todos os seus esforços e energia na sua atividade principal.
5.1.2. Quanto às hipóteses
5.1.2.1. Hipótese Geral
A hipótese geral foi formulada da seguinte forma: é necessário que haja um gerenciamento eficiente de todo processo de contratação, desde a elaboração do processo licitatório até o término do contrato, para garantir o sucesso da terceirização. Esta conjetura descreve, sucintamente, toda a proposta metodológica do presente trabalho, refletindo, de fato, a implementação de um procedimento de gestão de contratos, que busca atender aos conceitos básicos de terceirização.
5.1.2.2. Hipóteses específicas
Reportando-se às hipóteses específicas, tem-se:
a ) É fundamental elaborar um processo de licitação, envolvendo o Convite e seus anexos, onde constem todas as exigências de forma transparente e
Capítulo 5
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Diante da mudança de cultura em que se encontra a PETROBRAS-UN-ES, agora inserida num mercado bastante competitivo, após a quebra do monopólio da exploração de petróleo, há a necessidade de aproveitar melhor seus recursos, visando aumentar sua produtividade. Perante este cenário é que surge a necessidade da implementação de uma verdadeira terceirização de serviços contratados, abandonando-se os procedimentos tradicionais de contratação de serviços, visando tornar a empresa mais ágil, em condições de enfrentar os desafios e atingir as metas estabelecidas no seu planejamento estratégico.
5.1. Conclusões
Com base no seu suporte teórico e prático, o presente trabalho permite a obtenção de várias conclusões, conforme demonstrado a seguir:
5.1.1. Quanto a aplicação prática da proposta metodológica
Partindo do cenário onde a questão competitividade torna-se vital para a sobrevivência da empresa, conclui-se que a implantação da proposta metodológica:
a ) Irá auxiliar a PETROBRAS-UN-ES no cumprimento das metas que serão provenientes do desdobramento do planejamento estratégico corporativo, onde exige-se uma empresa ágil, competitiva, com custos reduzidos e qualidade nos serviços;
b ) Apresenta os procedimentos que foram baseados nos conceitos constantes do capítulo 2 deste trabalho, enfatizando o como fazer para atender uma eficiente implementação da terceirização, logo, espera-se resultados concretos com a sua implementação;
Tabela 4.10 – Auditoria do Cronograma de Acompanhamento de Contrato
AUDITORIA DO CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS
CONTRATADA CONTRATO Reuniã o início Indicaç prepôs AS Carteira profiss Esca ltrab Exame médico Inspeçe quipam. Insp base CIPA Ata CIPA Uniform e EPI FGTS GPS BAD REM PCMS O PPRA Planos conting Situaçã o finan Início process Organiz pasta Índice (%) Conformidade LEGENDA: NOTA NOTA
CE – Ação com evidência – ação planejada, registrada como realizada e evidenciado por escrito (ata, RO, etc...) 10 FE – Ação com falta de evidência – ação planejada, registrada como realizada, mas falta evidência 7
NR – Não realizada – ação planejada e não realizada 4 NP – Não planejada – ação não planejada 0
O índice de Conformidade é apurado somando-se todas as notas obtidas, por contrato, dividindo-se o valor encontrado, pelo produto da quantidade de itens avaliados por 10, Multiplicando-se o resultado por 100:
IC = soma notas obtidas x 100 nº itens avaliados x 10
4.6. Etapa 4 – Avaliação dos gestores de contrato
Esta etapa estipula o procedimento para auditar as ações dos gestores dos contratos, buscando verificar se as etapas constantes da tabela 4.7 – Cronograma de Acompanhamento do Contrato, estão sendo acompanhadas com eficiência e eficácia, conforme previsão inicial. A tabela 4.10 – Auditoria do Cronograma de Acompanhamento do Contrato apresenta o procedimento a ser adotado pelo auditor.
O resultado final varia entre 0 a 100%, definindo-se em que estágio está a eficiência do fiscal no acompanhamento da execução dos serviços pela contratada.
Tabela 4.9 – Avaliação da base da contratada
AVALIAÇÃO DA BASE DE APOIO DA CONTRATADA
2/2CONTRATADA: Data: / /
1 - 2
-Equipe visitante:
3 - 4
-AVALIAÇÃO DA ÁREA OPERACIONAL PONTUAÇÃO
ASSUNTO O QUE AVALIAR
3 5 7 9 10
OBSERVAÇÕES
1
Descarte de objetos sem serventia
Existe procedimento para descarte de objetos. As ferramentas e parafusos sem uso, luvas e desenhos são descartados corretamente 2
Organização da oficina
Existe local determinado para cada tipo de objeto (quadro de ferramentas e instrumento) 3 Acesso ao local de trabalho Os corredores são identificados. As passagens são livres 4 Acesso ao equipamento de emergência
Os extintores estão facilmente acessíveis e bem identificados 5 Atendimento a
legislação
Existe mapa de risco na área e
6
Estado da oficina Existe poeira, sujeira, óleo ou vazamento de óleo ou gases 7
Limpeza da área Existe pessoal de limpeza. A área é varrida ao final do expediente. Existe local para jogar o lixo
8
Conforto da área A área é ventilada. A luminosidade é boa.
9 Saúde dos
empregados
Os empregados preocupam-se com a aparência. Os uniformes estão em bom estado
10
Segurança industrial Todos empregados estão com os EPIs adequados e em bom estado
11 Ergonomia Existe equipamentos de
movimentação de cargas 12 Aspecto geral da
área
O aspeto geral da área é bom. Tem plantas, vasos, quadros, etc
LEGENDA:
- Pontuação até 3 - Péssimo - Pontuação de 3 a 5 - Insuficiente - Pontuação de 5 a 7 - Regular - Pontuação de 7 a 9 - Bom - Pontuação de 9 a 10 - Excelente
Tabela 4.8 – Avaliação da base da contratada
AVALIAÇÃO DA BASE DE APOIO DA CONTRATADA
1/2CONTRATADA: Data: / /
1 - 2
-Equipe visitante:
3 - 4
-AVALIAÇÃO DA ÁREA DE ESCRITÓRIO PONTUAÇÃO
ASSUNTO O QUE AVALIAR
3 5 7 9 10
OBSERVAÇÕES
1
Guarda de objeto não utilizados para determinado trabalho
Observar se existem objetos não utilizados no local de trabalho
2
Informações e dados atualizados
Verificar as pastas de política de SMS, PCMSO, PPRA, planos de contingência, pasta de contratos
3
Extintor de incêndio Verificar se está identificado, data de vencimento da carga e se alguém está habilitado a usá-lo
4
Organização das mesas
Os objetos de uso imediato estão sobre as mesas em quantidade mínima 5 Organização das
salas
As mesas, arquivos e prateleiras estão ordenados 6
Organização de quadros e de guarda de documentos
Verificar se as políticas de SMS ou outra está em local visível, se as pastas do item 2 estão em local adequado
7
Estado de limpeza das salas
As mesas, cadeiras e armários são limpas diariamente. Existe pessoal de limpeza
8
Conforto da sala A ventilação e iluminação são adequadas. As normas de ergonomia são atendidas. 9 Atendimento às
pessoas
Existe sala de recepção e está adequada
10 Atendimento ás normas
Existe sanitários separados para cada sexo
11 Aspecto geral do escritório
O aspecto do escritório é bom. Tem plantas, quadros, etc...
MESES
Item Atividade Como Responsável SIT J F M A M J J A S O N D ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
17 Início processo licitação SAC FISCAL P
R 18 Averiguação dos valores da rescisão REUNIÃO FISCAL P
R
19 Verificar se as metas foram cumpridas pa- P ra efeito de continuação contratual R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P: PREVISTO R + REALIZADO
Tabela 4.7 – Cronograma de Acompanhamento do Contrato
OBJETO: _________________________________________________________________________________________________________________________________________ CONTRATADA: _________________________________________________________________________________________ INÍCIO: ___/___/___ TÉRMINO: ___/___/___
Endereço da matriz: __________________________________________________________________________________________________ Telefone: ___________
Endereço base de apoio: ______________________________________________________________________________________________ Telefone: ___________
Preposto: _____________________________ Endereço do preposto: _________________________________________________________ Telefone: ___________ Fiscal:________________________________ Endereço do fiscal: ____________________________________________________________ Telefone: ___________
MESES
Item Atividade Como Responsável SIT J F M A M J J A S O N D ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1 Reunião para início do contrato. ATA FISCAL P
R
2 Indicação do preposto/Endereço contratada CARTA FISCAL P
R
3 Autorização de serviços (AS). REUNIÃO FISCAL P R
4 Carteira Profissional. COMPROVANTE FISCAL P
R
5 Escala de trabalho REUNIÃO FISCAL P
R
6 Exame médico (Admissional e Periódico) COMPROVANTE FISCAL P R
7 Inspeção nos equipamentos VISITA FISCAL P
Inspeção da Base R
8 Constituição de CIPA REUNIÃO FISCAL P
Ata de reunião da CIPA (*) COMPROVANTE FISCAL R
09 Uniformes e EPI REUNIÃO FISCAL P
R
10 FGTS COMPROVANTE FISCAL P
R
11 GRPS COMPROVANTE FISCAL P
R
12 Emissão de BAD BDC FISCAL P
R
13 Resumo Estatístico Mensal (REM) COMPROVANTE FISCAL P R
14 PPRA / PCMSO (apresentação e acompanhamento) COMPROVANTE FISCAL P
R
15 Plano de Contingência CONFORME FISCAL P
CHECK-LIST R
16 Situação financeira CONSULTA FISCAL P
DIVIN R
4.5.2.21. Emissão de atestado de execução de serviços
O atestado de execução de serviços só poderá ser fornecido à contratada após assinatura do respectivo TRD. O atestado deverá ser assinado pelo representante maior do órgão (Ex.: gerente geral) ou quem ele der competência.
4.5.2.18. Início do processo de licitação
Deverá constar no plano de acompanhamento o mês de início do comentário da minuta para o novo processo licitatório, que substituirá o contrato em andamento. Fazer a previsão com 04 (quatro) meses, em média, de antecedência, atentando para o acompanhamento no BM, verificando se o percentual de realização do prazo e valor estão coerentes.
4.5.2.19. Averiguação dos valores da rescisão dos empregados
Deverá ser solicitada que a contratada apresente, no prazo de 10 (dez) dias antes do encerramento do contrato, a lista de todos empregados e os respectivos valores, separadamente, dos direitos referentes à rescisão do contrato de trabalho (13º salário, férias proporcionais, etc...). Esta medida busca evitar que haja futuros passivos trabalhista, onde a PETROBRAS poderá ser indiciada judicialmente como subsidiária em ações trabalhistas em relação à contratada.
4.5.2.20. Encerramento do contrato
O contrato será encerrado através da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), cujo documento será emitido pelos gestores do contrato (através do Banco de Dados de Contratos - BDC), assinado pelo gerente do contrato e encaminhado à contratada para assinatura do seu representante legal.
O TRD deverá ser emitido/formalizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de término do contrato.
Antes da assinatura do TRD, deverá ser verificado se não há nenhuma pendência da contratada junto a PETROBRAS, tais como: equipamento da PETROBRAS em poder da contratada, ressarcimento de custo ou multas pendentes, passivo obrigações trabalhistas, devolução de crachá, etc... . Considerando que o fiscal do contrato é o envolvido diretamente nos serviços, em condições de ter as referidas informações com maior facilidade, ele assinará como uma das testemunhas, como fórmula de dar o ciente e confirmar nas declarações do TRD.
4.5.2.15. PCMSO e PPRA
Ao receber os programas, os fiscais deverão analisar conjuntamente com a área de segurança industrial e de saúde ocupacional. Para melhor acompanhamento dos planos, os gestores do contrato deverão programar as datas de verificação e elaborar um “check-list” para facilitar o acompanhamento.
4.5.2.16. Planos de contingência
Os planos de contingência constante do subitem 2.3 do Anexo III do Contrato deverão ser analisados pelos gestores do contrato, no qual se basearão para fazer as cobranças contidas.
4.5.2.17. Situação financeira da contratada
Visando evitar problemas referentes às pendências da empresa contratada perante seus empregados, empresas fornecedoras e outras entidades que mantém ligações comerciais com ela, deverá ser feita uma investigação sobre a situação financeira da contratada, visando tomar providências prévias, quando necessárias, para que a PETROBRAS não seja apanhada de surpresa, principalmente no final do prazo do contrato, quando a contratada, de uma forma geral, transfere-se da região onde presta serviços.
Nesta ocasião é necessário que a situação financeira da contratada esteja saudável para se garantir que sejam quitados os encargos trabalhistas, bem como outras obrigações perante a comunidade, para que a PETROBRAS não seja envolvida num processo judicial como solidária ou subsidiária nas obrigações das contratadas.
Para averiguação utilizar-se-á a estrutura da Divisão de Informações da PETROBRAS fazendo-a, para os contratos com prazo acima de 365 dias, semestralmente e nos últimos três meses que antecedem o encerramento e, semestralmente, para os contratos com 365 dias de prazo.
4.5.2.11. Participação de cipeiros contratados em reuniões da CIPA da PETROBRAS
Visa obter maior integração entre as CIPAS e demonstrar para as contratadas o nível de atenção que a PETROBRAS dispensa para a prevenção de acidentes. Este procedimento incentivará a troca de experiências entre as CIPAS e integrará os empregados contratados no programa de SMS da PETROBRAS.
4.5.2.12. Reunião dos gestores do contrato com empregados contratados
Objetiva repassar para os empregados das contratadas o compromisso que a PETROBRAS tem com as metas estabelecidas, bem como para reforçar que a contratada tem que ser solidária com a PETROBRAS para que sejam alcançados os objetivos estipulados. A reunião poderá ter uma periodicidade de realização entre 01 a 03 meses, de acordo com a necessidade, que será avaliada pelos gestores do contrato (Ex.: metas de TFCA, implantação da política de SMS, etc...).
4.5.2.13. Resumo Estatístico Mensal (REM)
Deverá ser apresentado pela contratada até o 3º (quinto) dia útil do mês subseqüente. Os dados contidos no REM servirão de base para cálculo do TFCA.
Os gestores do contrato deverão conferir se a quantidade de empregados está de acordo e encaminhar à área de segurança industrial, meio ambiente e saúde ocupacional.
4.5.2.14. Cursos exigidos
Os gestores do contrato deverão atentar para a data dos vencimentos da reciclagem exigida no contrato (geralmente 02 anos), para os cursos de seus empregados (direção defensiva, produtos perigosos, combate a incêndio, etc...).
detalhada, constando data, local, equipamento ou outra informação julgada importante. A mora deverá ser notificada se ficar evidente que trouxe problemas operacionais ou prejuízos à PETROBRAS ou reincidência.
§ Ressarcimento de custo - a cobrança de ressarcimento de custo, cujo expediente será emitido pela área de contratação e assinada pelo gerente do contrato, deverá ser precedida por uma reunião com a contratada que dará o ciente e concordância do ressarcimento. Esta reunião é para dar condição de defesa a contratada e amparar a PETROBRAS de futuros questionamentos da contratada.
Ao encaminhar a solicitação para a área de contratação deverão ser informados os códigos de custo, nos quais será creditado o valor do ressarcimento.
4.5.2.9. Inspeção de equipamentos e da base da contratada
A periodicidade da inspeção dependerá do tipo de serviços, podendo ser, inicialmente, numa periodicidade maior, diminuindo com o decorrer do prazo contratual, em função da maior utilização do equipamento.
Para equipamentos maiores é necessário que se faça um “check-list” para facilitar a inspeção.
A base da contratada deverá ser inspecionada a cada trimestre, utilizando-se o modelo constante da tabela 4.8 e 4.9 – Avaliação da base da contratada.
4.5.2.10. CIPA
A contratada deverá apresentar a ata de formação de CIPA e o cronograma anual de reuniões. Os gestores do contrato deverão solicitar a apresentação mensal das atas de reuniões, bem como agendar a previsão da mudança da CIPA para os contratos acima de 365 dias corridos.
g ) Salários
Os gestores do contrato deverão estar atentos quanto ao valor do salário pago pela contratada, bem como se a data do seu pagamento está de acordo com a legislação.
h ) Segurança industrial, meio ambiente e saúde ocupacional
Deverão ser atendidos os prazos constantes no anexo contratual pertinente, que serão abordados na ata de reunião para início dos serviços. As principais exigências referem-se ao ROA (Relatório de Ocorrência Anormal), RAL (Relatório de Acidente com Lesão), REM (Resumo Estatístico Mensal), comprovante de formação de CIPA, PPRA (Programa Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) e os planos de trabalho referente ao SMS, conforme previsto no anexo em questão.
4.5.2.7. Saldo contratual x prazo
Os gestores do contrato deverão estar atentos à época de emissão do Boletim de Medição (BM), quanto ao acompanhamento da realização do saldo contratual, que deverá estar condizente com a do prazo. Caso não ocorra esta linearidade, deverá fazer uma análise criteriosa para verificar a causa do problema.
4.5.2.8. Aplicação de multa e ressarcimento de custo
§ Multa - a aplicação de multa é precedida por uma carta à contratada (notificação de mora), emitida pela área de contratação e assinada pelo gerente do contrato, onde se concede um prazo de 15 (quinze) dias corridos para a contratada se justificar. Após aplicada a multa, a contratada dispõe de um prazo de 05 (cinco) dias úteis de direito de recurso.
Antes de encaminhar a solicitação para a área de contratação emitir o expediente de notificação de mora, os gestores do contrato, deverão fazer uma análise da ocorrência que deu origem ao problema, para que se evite desgaste junto à contratada. A descrição da ocorrência da multa deverá ser
a ) FGTS
A apresentação deverá ser mensal. A contratada deverá apresentar a guia de recolhimento (GFIP) juntamente com a folha de pagamento. De preferência, conferir o recolhimento por empregado. Outra alternativa é calcular sobre o valor bruto.
Em ambos os casos, o cálculo é feito aplicando-se 8% (oito por cento) sobre o valor bruto do salário (deduzido do salário família).
b ) Carteira Profissional
Deverá ser exigida no início do contrato, após acordo coletivo e na entrada de empregado novo.
c ) GPS (Guia da Previdência Social)
A apresentação deverá ser mensal, juntamente com o comprovante de recolhimento de FGTS, que deverão ser anexadas aos documentos de cobrança e ao BM.
d ) Uniformes e EPI
Deverá ser observado o prazo de reposição constante do contrato ou a necessidade de troca, que dependerá do seu estado de conservação.
e ) Escala de Trabalho
Deverá ser fornecida escala de trabalho no início do contrato ou quando houver alguma modificação. A escala deverá ser autenticada pelo órgão público oficial (Delegacia Regional do Trabalho).
f ) Exames médicos
Deverá ser obrigatório, dependendo do tipo de serviço prestado, conforme definido no PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional).
4.5.2.5. Organização da pasta do contrato
A pasta deverá estar organizada de maneira que facilite a consulta para os usuários. O índice deverá seguir a ordem de arquivamento abaixo:
01 - Contrato 02 - AS 03 - BAD 04 - Multa 05 - Reunião de Início 06 - Indicação do preposto 07 - Carteira Profissional 08 - Escala de Trabalho 09 - Exame médico 10 - Inspeção de equipamentos/base 11 - CIPA/REM 12 - PPRA/PCMSO 13 - Situação financeira 14 - Correspondência 15 - Ata 16 - GRPS 17 - Relatório 18 - BM
4.5.2.6. Cumprimento das obrigações trabalhistas, segurança industrial, meio ambiente e saúde ocupacional
Deverão ser observados os prazos de apresentação dos comprovantes conforme discriminado a seguir:
representantes da mesma, visando detectar desvios das condições adequadas de trabalho, quando se definirão responsabilidades e prazos de correção dos mesmos, caso evidenciados;
d ) informar sobre a obrigatoriedade de cumprimento do disposto nas normas de segurança industrial, meio Ambiente e saúde para Contratadas da PETROBRAS;
e ) Informar que todo acidente com ou sem lesão pessoal ou que afete ao meio ambiente deverá ser encaminhado à fiscalização da PETROBRAS através de um relatório, no prazo de até 03 (três) dias úteis após a ocorrência. No relatório, deverá conter o tipo de acidente, local, data e hora da ocorrência, tipo de lesão por empregado e as ações corretivas para evitar reincidência;
f ) Informar que a contratada deverá encaminhar mensalmente para a fiscalização da PETROBRAS o Anexo A - “Resumo Estatístico Mensal” de acidentes de trabalho, até o 3º (terceiro) dia útil de cada mês;
g ) Informar que a contratada deverá apresentar até 30 (trinta) dias após o início do contrato o comprovante de formação de CIPA, se for o caso, ou documento análogo que comprove atendimento da Norma Regulamentadora pertinente;
h ) Informar que a contratada deverá apresentar mensalmente a ata de reunião da CIPA, até o 5º (quinto) dia útil após a sua realização;
i ) Receber da contratada e encaminhar para a área de segurança industrial, meio ambiente e saúde ocupacional, a lista de participantes do curso de Permissão do Trabalho (PT).
j ) Informar que deverá ser elaborada Análise Preliminar de Risco (APR) para toda execução de serviços considerada como de risco, devendo efetuar o treinamento para os empregados envolvidos.
Instrução de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, 5 (cinco) dias úteis antes do início dos serviços;
e ) Informar que antes no primeiro dia de prestação dos serviços, os gestores do contrato, farão uma reunião com todos os empregados da contratada, utilizados na prestação dos serviços, quando será apresentada a PETROBRAS e os aspectos SMS vigentes;
f ) Informar que na avaliação de desempenho da contratada, através do Boletim de Avaliação de Desempenho (BAD), ressaltando a necessidade de cumprimento das metas estipuladas no Anexo VI – Desempenho e Metas da Contratada;
g ) Apresentação da contratada, seus trabalhos, áreas de atuação, seus planos e expectativas em relação ao contrato e outras informações que ela julgar pertinentes;
h ) Assinatura do contrato.
4.5.2.4. Reunião para mobilização
Deverá ser feita reunião, com o preposto da contratada, 5 (cinco) dias úteis antes do início dos serviços, quando serão abordados os aspectos SMS a seguir:
a ) Solicitar a apresentação dos planos previstos no item 2.3 do Anexo III, para ser encaminhado à análise da área de segurança industrial, meio ambiente e saúde ocupacional;
b ) Reiterar que todos os técnicos da contratada alocados ao contrato deverão ser registrados nas entidades de classe;
c ) Informar que as áreas de segurança, meio ambiente e de saúde ocupacional realizará periodicamente, Inspeções de Segurança e Saúde do Trabalho, nos postos de trabalho da contratada, as quais deverão ser acompanhadas por
4.5.2.2. Autorização de Serviço (AS)
Documento que define a data de início e término do contrato e designa o empregado encarregado pela fiscalização do contrato. É assinada pelo gerente do contrato e pelo representante legal da contratada.
O prazo entre a emissão da AS e o do início do serviço deverá estar de acordo com o concedido pela PETROBRAS na carta de declaração/credenciamento, constante do SUPLEMENTO B do Convite, emitida e apresentada pela contratada na ocasião de apresentação da proposta técnica.
A AS deverá ser emitida em 03 (três) vias, sendo a original para a contratada e as restantes para a gerência do contrato e área de contratação. Geralmente é entregue à contratada no ato da assinatura do contrato, aproveitando-se a presença do (s) representante (s) legal (is) da empresa.
4.5.2.3. Reunião para assinatura do contrato
Esta reunião ocorrerá com a presença dos representantes legais da contratada e da PETROBRAS, devendo, de preferência, contar com a presença do preposto.
Serão abordados os assuntos abaixo:
a ) Apresentar a PETROBRAS, suas atividades, áreas de atuação, perspectivas;
b ) Apresentar a Política SMS da PETROBRAS e aspectos locais (recomendações do EIA – Estudo de Impacto Ambiental, relacionamento com superficiários, etc.);
c ) Informar à contratada, que o seu preposto deverá ser designado e se apresentar ao Gerente do Contrato com uma antecedência de no mínimo a metade do prazo de mobilização, e no máximo de 1 (um) mês, quando será feita a “reunião de mobilização” do contrato;
d ) Informar que a contratada deverá apresentar ao Gerente do Contrato, os planos de trabalho relativos a SMS solicitados no item 2.3 do Anexo III
-4.5.2. Acompanhamento dos serviços contratados
Os serviços contratados serão acompanhados através de um cronograma de acompanhamento de contrato, onde constam a previsão (P) e a realização (R), conforme modelo constante da tabela 4.7 – Cronograma de Acompanhamento do Contrato, onde constam as principais exigências do contrato.
Os gestores do contrato, antes do seu início, faz a previsão, no cronograma, das principais exigências contratuais, estipulando a data para a cobrança. Este cronograma possibilitará aos gestores uma visão sistêmica da condução do contrato pela contratada, e seu acompanhamento subsidiará na avaliação do desempenho da contratada através do BAD.
A seguir serão apresentadas as exigências a serem acompanhadas, indicando-se as ações que os gestores do contrato deverão proceder.
4.5.2.1. Comportamento dos gestores do contrato
Os gestores do contrato deverão evitar comportamento que demonstre intimidade de relacionamento com o pessoal de empresas contratadas, visando não levantar dúvidas quanto a sua atuação na fiscalização de contrato, bem como não abusar dos poderes inerentes a sua função, primando sempre pela transparência dos seus atos.
No acompanhamento dos serviços, no decorrer do prazo contratual, o fiscal deverá estar atento em não infringir a isonomia da licitação. Existem vários exemplos que podem ilustrar o disposto supramencionado.
a ) Aumento significativo de serviços no início do contrato em relação ao quantitativo estabelecido no edital;
b ) Equipamentos com especificação diferente ao do edital;
c ) Não cumprimento do prazo de início dos serviços, previamente estabelecido na declaração constante do edital;
4.6 – Visita Técnica da Licitante
VISITA TÉCNICA DA LICITANTE
VISITA TÉCNICA DA LICITANTE
4/4ITEM DO CONVITE ESCLARECIMENTOS QUESTÕES LEVANTADAS
8 ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
8.1 Esclarecimentos
Deverão ser detalhados os principais pontos que constam deste anexo. Os esclarecimentos deverão ser feitos seguindo a ordem estipulada na tabela 4.1 do presente trabalho
9 ANEXO V – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
9.1
Esclarecimentos
Informar como serão medidos os serviços item a item, com base na planilha de preços unitários e, se for o caso, o que deverá ser considerado no preço de cada item de planilha.
10 ANEXO VI – DESEMPENHO E METAS DA CONTRATADA
10.1 Esclarecimentos
Informar como serão avaliados os serviços, o sistema de conseqüência e o condicionante, referente à média mínima, para a contratada ter direito a continuar prestando serviços, conforme subitem 4.3.5.2 do presente trabalho.
10 ANEXO VII – INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA INTERNA PARA CONTRATADAS 10.1 Esclarecimentos
Informar que este anexo estipula como deverá proceder a contratada para a confecção de crachás, instruções gerais sobre segurança interna e de trânsito no âmbito da PETROBRAS-UN-ES
11 FORNECIMENTO DE ATESTADO DE VISITA
Ao final da visita deverá ser fornecido à empresa o atestado de visita, que é um dos documentos a ser apresentado, conforme exigência do Convite.
Tabela 4.6 – Visita Técnica da Licitante
VISITA TÉCNICA DA LICITANTE
VISITA TÉCNICA DA LICITANTE
3/4ITEM DO CONVITE ESCLARECIMENTOS QUESTÕES LEVANTADAS
Informar que a medição dos serviços executados será efetuada entre o dia 26 do mês anterior 25 do mês seguinte
6.2 Medição Informar que a PETROBRAS emitirá o
Boletim de Medição (BM) e entregará a contratada a partir do 1º dia útil do mês seguinte ao da medição
6.3
Prazo
Informar que o contrato poderá ser prorrogado, mediante acordo prévio entre as partes contratantes (verificar se o contrato tem esta previsão)
6.4
Preços e valor
Informar que o valor total do contrato é meramente estimativo, não obrigando a PETROBRAS solicitar serviços até o referido valor
6.5
Forma de pagamento
Informar que o pagamento será efetuado no 30º dia após a data final do período de medição dos serviços, desde que a contratada apresente os documentos de cobrança, até o 4º dia útil do mês seguinte à medição
6.6 Rescisão Informar os principais casos que poderão levar as partes a pedir rescisão contratual
6.7 Cessão
Informar que a cessão do contrato somente poderá ocorrer quando autorizado por escrito pela PETROBRAS
6.8
Subcontratação
Informar que a contratada somente poderá subcontratar os serviços desde que previamente autorizada pela PETROBRAS
7 ANEXO III – INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
7.1
Obrigações de SMS
Deverá ser esclarecida para a contratada sobre a importância deste anexo e a obrigatoriedade de cumprimento dos prazos previstos para apresentação das exigências de SMS;
Ressaltar que a PETROBRAS é certificada na ISO 14001 e o cumprimento das exigências deste anexo está integrado a esta certificação
Tabela 4.6 – Visita Técnica da Licitante
VISITA TÉCNICA DA LICITANTE
VISITA TÉCNICA DA LICITANTE
2/4ITEM DO CONVITE ESCLARECIMENTOS QUESTÕES LEVANTADAS
4 SUPLEMENTO C – Demonstrativo de formação de preços
4.1
Preenchimento do Suplemento C
Encaminhar o representante da licitante a atividade de orçamentação para
esclarecimento sobre o preenchimento deste anexo
5 CONTRATO
5.1
Prazo
Informar o prazo contratual e, se for o caso, a condicionante do contrato terminar na metade do prazo, em função do não cumprimento das metas estabelecidas
5.2
Preço e valor
informar que o valor total do contrato será definido através do produto dos preços unitários pela quantidade constante da planilha de preços unitários.
5.3
Reajustamento de preços
Informar que será anual conforme a fórmula do contrato, se o prazo contratual for acima de 01 (um) ano.
5.4
Multas
Ressaltar que o contrato bem conduzido pela contratada, certamente não vai acarretar em multas e que só será aplicada, se a contratada não demonstrar interesse em conduzir o contrato
satisfatoriamente
6 ANEXO I – CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS
6.1
Obrigações trabalhistas
Ressaltar sobre a obrigatoriedade de atender aos encargos decorrentes das Leis Trabalhistas e da Previdência social (Ex.: férias, 13º salário, adicionais, carteira profissional atualizada, recolhimento de FGTS e GRPS, etc...);
A jornada de trabalho deverá estar de acordo com a Legislação Trabalhista (Ex.: intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra, escala de trabalho acordada com o Sindicato da classe e/ou Ministério do Trabalho, etc,...).
Tabela 4.6 – Visita Técnica da Licitante
VISITA TÉCNICA DA LICITANTE
VISITA TÉCNICA DA LICITANTE
1/4ITEM DO CONVITE ESCLARECIMENTOS QUESTÕES LEVANTADAS
1 CONVITE
1.1 Objeto Fazer comentário sucinto a respeito do
objeto do contrato
1.2
Data e horário da licitação
Informar o dia, hora e local da licitação
1.3
Apresentação da proposta
Informar que deverá ser entregue por pessoa credenciada e com declaração formal. Informar que a falta de quaisquer documentos solicitados no Convite poderá desclassificar a licitante
1.4 Envelopes Informar a quantidade de envelopes que deverão ser apresentadas e o seu conteúdo
1.5 Habilidade técnica
Informar, se for o caso, a necessidade da apresentação das solicitações referentes à habilidade técnica da licitante
1.6
Esclarecimentos de dúvidas do convites
Informar que o prazo para
esclarecimentos de dúvidas do Convite, feitas por escrito, com 5 (cinco) dias úteis antes da entrega da proposta
2 SUPLEMENTO A – Declaração/credenciamento
2.1
Prazo para início dos serviços
Informar o prazo para início dos serviços, conforme item 3 deste anexo, após ordem da PETROBRAS, por escrito,
2.2
Sindicato da categoria profissional
Informar que a licitante deverá informar o sindicato da categoria, para efeito de análise financeira da proposta
2.3
Salários praticados no contrato
Informar que o salário considerado no Suplemento C é o que deverá ser praticado e constar na Carteira Profissional
3 SUPLEMENTO B – Planilha de Preços Unitários
3.1
Preenchimento do Suplemento B
Informar a licitante como deverá ser preenchido o referido anexo, atentando-se para as unidades de medição dos
O procedimento constante da tabela 4.6 – Visita Técnica da Licitante tem como objetivo detalhar as ações que deverão ser seguidas durante a visita técnica das proponentes, visando disponibilizar informações uniformes, bem como obter propostas de preços equalizadas e compatíveis com as exigências contratuais.
No momento da visita técnica, os gestores do contrato deverão solicitar o nome e função do representante da empresa visitante e abordar os comentários dos pontos constantes da tabela 4.6, abaixo, para o preposto da empresa adquirente do Convite.
4.5. Etapa 3 – Acompanhamento dos serviços contratados
Esta etapa é uma das mais importantes do processo de terceirização, já que vai permitir a PETROBRAS-UN-ES acompanhar e observar o desempenho da contratada, detectando no momento oportuno, as eventuais falhas referentes ao não cumprimento do prazo, de especificações dos serviços, de exigências quanto às leis trabalhistas, de segurança industrial, meio ambiente, saúde ocupacional, bem como outros requisitos constantes do contrato, que sejam importantes para obter-se os resultados desejados com a terceirização.
O objetivo desta etapa é definir os procedimentos que deverão ser observados pelos gestores de contratos (gerentes e fiscais de contrato) para acompanhamento das exigências contratuais, que será feito através do modelo constante da tabela 4.7 Cronograma de Acompanhamento do Contrato, permitindo-lhes uma visão abrangente das principais obrigações contratuais e proceder uma avaliação bem fundamentada, conforme tabela 4.4 – Metas de Desempenho Para as Contratadas, deste capítulo.
O acompanhamento inicia-se a partir da visita técnica, etapa do processo de licitação, prevista no Convite, quando ocorre a apresentação à licitante do local onde serão desenvolvidos os serviços. A seguir será apresentado o procedimento que deverá ser seguido durante a visita técnica e o acompanhamento dos serviços contratados, que tem como objetivo equalizar as informações entre as licitantes, sobre as exigências contratuais.
4.5.1. Visita técnica
A visita técnica é o momento que a contratada deverá dirimir as dúvidas existentes no Convite. É imprescindível que o preposto da contratada, que vai efetuar a visita, já tenha conhecimento do conteúdo do Convite e, de preferência, esteja envolvido com a área de orçamentação.
Desta forma, deverá constar no Convite que o preposto da licitante, que realizará a visita técnica, deverá ser um empregado que esteja diretamente envolvido com a área operacional e de orçamento, visando obter-se da licitante, uma proposta comercial condizente com as exigências constantes do escopo do Convite, evitando desvirtuamento dos preços propostos.
Tabela 4.5 – Visita Técnica às Empresas
VISITA TÉCNICA
VISITA TÉCNICA
2/2Empresa: Endereço:
Contato: Função: Tel/e-mail
AVALIAÇÃO (%)
ÁREAS ABORDADAS N I R B O
6 EQUIPAMENTOS 0 25 50 70 100
OBSERVAÇÕES
6.1 Inerentes a prestação dos serviços Verificar quantidade e condições de operação
6.2 Referentes as outras atividades Verificar quantidade e condições de operação
7 INSTALAÇÕES 7.1 Estado das instalações
7.2 Pratica-se o 5 “S”
8 PROGRAMA SMS
8.1 Política de SMS Verificar se existe
8.2 Segurança industrial Conscientização, mapa de risco, CIPA, etc
8.3 Estado dos EPIs
8.4 Meio ambiente Existe conscientização
8.5 Saúde ocupacional Existe programa de ação
9 CERTIFICAÇÃO 9.1 ISO 9002 9.2 ISO 14001 9.3 Outros LEGENDA: N – Não possui
I – Insuficiente- pouca evidência (25%) R – Regular – alguma evidência (50%) B – Bom – significativa evidência (70%) O – Ótimo – plena evidência (100%)
Tabela 4.5 – Visita Técnica às Empresas
VISITA TÉCNICA
VISITA TÉCNICA
1/2Empresa: Endereço:
Contato: Função: Tel/e-mail
AVALIAÇÃO (%)
ÁREAS ABORDADAS N I R B O
1 CONTRATO SOCIAL 0 25 50 70 100
OBSERVAÇÕES
1.1 Contém serviços objeto da licitação
1.2 Composição societária (n° sócios) Verificar o número de sócios
1.3 Responsabilidade dos sócios Verificar se está bem distribuída
1.4 Capital social (distribuição) Verificar se está bem distribuído
1.5 Bens patrimoniais Verificar se a quantidade é significativa
1.6 Tempo atuação no mercado Até 5 anos – 50%
Acima de 5 anos – acima de 50%
1.7 Certidões negativas públicas FGTS, INSS, municipal, estadual e federal
2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
2.1 Nível decisório Tem organograma e nível decisório claros
3 GESTÃO DA QUALIDADE
3.1 Política de qualidade Existe e está bem difundida
3.2 Padrões gerenciais Existe e está bem difundido
3.3 Padrões de execução Existe e está bem difundido e treinado
3.4 Programa 5 “S” Existe e está bem difundido e praticado
4 RELACIONAMENTO COM CLIENTES
4.1 Principais clientes Trata-se de clientes reconhecidos no mercado
4.2 Atestados de serviços prestados Verificar as avaliações
5 PESSOAL
5.1 Número de empregados Verificar se está condizente com serviços
5.2 Salário praticado Verificar se está de acordo com o mercado
5.3 Nível de treinamento (hh no ano)
a ) Define-se o tipo de serviço e as empresas consideradas em condições de executá-los, após pesquisa de mercado (no âmbito da PETROBRAS, em outras empresas da região, através de consulta a dossiês apresentados, etc...);
b ) De posse da relação de empresas faz-se a seguinte pesquisa:
§ Caso a empresa seja cadastrada na PETROBRAS, verifica-se através do sistema BDC as avaliações das empresas em outras unidades onde ela presta serviços;
§ Faz-se um levantamento econômico-financeiro das empresas, visando verificar se ela é devedora da união (cadastro no CADIN), bem como a situação financeira (títulos protestados, concordatas, falências, etc...); § Efetua-se uma visita à empresa, fazendo-se o levantamento da sua
situação conforme tabela 4.5 – Visita Técnica às Empresas, escolhendo-se somente aquela que ultrapasescolhendo-sem a média percentual de 70% (escolhendo-setenta por cento);
c ) Procede-se a uma nova seleção, considerando as restrições com base nas informações constante da alínea “b”.
Pode-se utilizar de uma outra alternativa para a seleção de empresas, integrando-se os critérios adotados nos subitens 4.4.1 e 4.4.2 acima.
Desta forma, na definição do critério deverá ser levado em consideração os fatores acima, observando a necessidade de garantir a participação de um número adequado de empresas, visando manter a competitividade da licitação.
Na modalidade de Convite a escolha das empresas licitantes pode ser feita de acordo com a necessidade da companhia, observados os fatores acima, logo, pode-se utilizar o seguinte procedimento:
§ Utilizar o cadastro corporativo de empresas;
§ Utilizar escolha alternativa, desde que obedecidos critérios pré-estabelecidos.
4.4.1. Seleção de empresas com utilização do cadastro de empresas corporativo
Utiliza-se esta alternativa, principalmente, quando se está diante de contratações que envolvem valores significativamente altos e serviços de maior nível de especialidade. O procedimento segue conforme abaixo:
a ) Define-se o tipo de serviço, o grupo (A, B ou C) e a pontuação constante em cada grupo;
b ) De posse da relação de empresas faz-se a seguinte pesquisa:
- Verifica-se através do sistema BDC as avaliações das empresas em outras unidades onde ela presta serviços;
- Faz-se um levantamento econômico-financeiro das empresas, visando verificar se ela é devedora da união (cadastro no CADIN), bem como a situação financeira (títulos protestados, concordatas, falências, etc...). c ) Procede-se a uma nova seleção, considerando as restrições com base nas
informações constante da alínea “b”.
4.4.2. Seleção de empresas com a utilização de escolha alternativa
Escolhe-se esta alternativa quando os fatores apresentados no subitem 4.4.1 acima, não sejam muitos significativos. Seleciona-se as empresas da região que executam os serviços requisitados e adota-se o seguinte procedimento:
Tabela 4.4 – Metas de Desempenho Para as Contratadas
PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA CONTRATADA 4/4 SUBGRUPOS ITENS DE AVALIAÇÃO OCORRÊNCIA CONCEITO
541 – Resultado de segurança
Resultado da Taxa de Freqüência de Acidentes com Afastamento (TFCA)
TFCA = 0 - nota 10 TFCA até 3 - nota 7 TFCA até 5 - nota 5 TFCA > 5 - nota 0
542 – Preservação de meio ambiente
Número de ocorrências de agressão ao meio ambiente Ocorrência – Oc Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 7 Oc > 1 - nota 0 540 Segurança e meio ambiente 543 – Resultado de saúde ocupacional
Cumprimento do PCMSO Integral - nota 10 Acima de 70% - nota 7 Abaixo de 70% - nota 0 551 – Desempenho administrativo Número de ocorrências de inadimplência junto à comunidade Ocorrência – Oc Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 7 Oc > 1 - nota 0 550 Desempenho administrativo e financeiro 552 – Desempenho financeiro
Número de títulos protestados (outras ocorrências prevalecerão sobre estas. Ex: pendência injustificada no CADIN, concordata, etc...) Ocorrência – Oc Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 7 Oc > 1 - nota 0
4.4. Etapa 2 – Como selecionar as empresas licitantes
Conforme apresentado no Capítulo 3 – ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE TERCEIRIZAÇÃO NA PETROBRAS-UN-ES, subitem 3.12.3.1, a PETROBRAS mantém um registro cadastral de empresas interessadas na prestação de serviços. Este cadastro tem um critério, onde as empresas são avaliadas sobre vários aspectos e, logo após, são classificadas em vários grupos, segundo a sua especialidade.
O critério a ser escolhido para a seleção de empresas dependerá de vários fatores, dentre eles:
§ Valor da contratação; § Prazo da contratação;
§ Porte e nível de especialidade dos serviços; § Local de realização dos serviços.
Tabela 4.4 – Metas de Desempenho Para as Contratadas
PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA CONTRATADA 3/4 SUBGRUPOS ITENS DE AVALIAÇÃO OCORRÊNCIA CONCEITO
411 – Adequação Atualização do plano de acompanhamento de elaboração de padrão Ocorrência - Oc Oc = atualizado - nota 10 Oc = não atualizado -nota 0 410 Sistema de qualidade 412 - Treinamento Percentual de padrões de execução existentes em que os empregados foram treinados Ocorrências - Oc Oc = 0% - nota 0 Oc até 80% - nota 5 Oc > 80% - nota 10 421 – Qualidade Atualização do plano de acompanhamento dos padrões Ocorrência - Oc
Oc = atualizado - nota 10 Oc = não atualizado -nota 0
422 – Quantidade
Quantidade de padrões atende a prestação dos serviços
Atende - nota 10 Parcialmente - nota 5 Não atende - nota 0
420 Instrumento de
controle da qualidade
423 – Aferição/calibração Não aplicável
510 Planejamento 511 – Adequação Elaboração e atualização do plano de acompanhamento do contrato – Ocorrência - Oc Oc = atualizado - nota 10 Oc = não atualizado -nota 0 520 Prazos 521 – Cumprimento
Número de ocorrências de não cumprimento dos prazos contratuais por trimestre
Ocorrência - Oc
Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 7 Oc > 1 - nota 0
531 – Resultado qualidade
Percentual de serviços rejeitados por trimestre Ocorrência – Oc Oc = 0 % - nota 10 Oc = 10% - nota 7 Oc > 10% - nota 0 532 – Índice de retrabalho
Percentual de serviços rejeitados por trimestre Ocorrência – Oc Oc = 0 % - nota 10 Oc = 10% - nota 7 Oc > 10% - nota 0 530 Qualidade dos serviços 533 – Tratamento não-conformidade
O sistema de tratamento de não conformidade atende
Atende - nota 10 Parcialmente - nota 5 Não atende - nota 0
Tabela 4.4 – Metas de Desempenho Para as Contratadas
PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA CONTRATADA 2/4 SUBGRUPOS ITENS DE AVALIAÇÃO OCORRÊNCIA CONCEITO
210 Supervisão e
gerência
213 – Liderança
Quantidade de indicadores apresentados pelo preposto (produtividade, turn-over, qualidade, atendimento, segurança e meio ambiente) por trimestre – Ocorrências - Oc Oc = 0 - nota 0 Oc = 4 - nota 7 Oc > 4 - nota 10 221 – Qualificação Percentual de padrões de execução existentes e que os empregados foram treinados Ocorrências - Oc Oc = 0% - nota 0 Oc até 80% - nota 5 Oc > 80% - nota 10 220 Execução 222 – Quantidade Ocorrência de falta de empregados sem substituição Ocorrência - Oc Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 7 Oc > 1 - nota 0 231 – Qualificação Percentual de inspetores (segurança, qualidade) qualifica-dos - Ocorrência - Oc Oc = 0% - nota 0 Oc até 80% - nota 8 Oc > 80% - nota 10 230 Inspeção 232 – Quantidade Quantidade de inspetores existentes por função
Ocorrência - Oc
Oc = 0% - nota 0
Oc = 1 - nota 10
241 – Apoio logístico
Não conformidade verificada por deficiência, por trimestre, de apoio logístico - Ocorrências - Oc
Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 6 Oc > 1 - nota 0 240 Condições de Trabalho 242 – Relações trabalhistas
Não conformidade verificada por não cumprimento, por trimestre, de exigências legais Ocorrências - Oc Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 6 Oc > 1 - nota 0 311 – Organização 312 – Condições SMS 310 Laboratórios 313 – Conservação
Não aplicável para os contratos celebrados na PETROBRAS-UN-ES 321 – Organização 322 – Condições de SMS 320 – Oficinas, almoxarifados, ferramentaria 323 – Conservação
Nota correspondente a auditoria realizada na base da contratada, de acordo com os parâmetros constantes na tabela 4.9 do presente trabalho
331 – Organização
Nota correspondente auditoria realizada na base da contra-tada, de acordo com parâmetros constantes na tabela 4.8 do presente trabalho
330 Administrativas
332 – Conservação
Nota correspondente auditoria realizada na base da contra-tada, de acordo com parâmetros constantes na tabela 4.8 do presente trabalho
Tabela 4.4 – Metas de Desempenho Para as Contratadas
PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA CONTRATADA 1/4 SUBGRUPOS ITENS DE AVALIAÇÃO OCORRÊNCIA TRIMESTRE CONCEITO
111 – Qualidade Apresentação de equipamento fora da especificação Ocorrências - Oc Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 6 Oc > 1 - nota 0 112 – Quantidade
Parada dos serviços por falta de equipamento ou ferramenta Ocorrências - Oc Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 6 Oc > 1 - nota 0 113 – Condições de funcionamento Falta de equipamento ou ferramenta Ocorrências - Oc Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 6 Oc > 1 - nota 0 110 Equipamentos e ferramentas 114 – Manutenção/preservação
Equipamento trabalhando sem limpeza, lubrificação, etc
Ocorrências - Oc
Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 6 Oc > 1 - nota 0
121 – Qualidade
Produto químico entregue não conforme com a legislação Ocorrências - Oc
Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 6 Oc > 1 - nota 0
122 – Quantidade
Parada dos serviços por falta de produto químico Ocorrências - Oc Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 6 Oc > 1 - nota 0 120 Produtos químicos 123 – Armazenamento/manuseio
Produto químico armazenado ou manuseado não conforme com a legislação - Ocorrências - Oc
Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 6 Oc > 1 - nota 0
131 – Qualidade
Apresentação de material fora da especificação Ocorrências - Oc Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 6 Oc > 1 - nota 0 132 – Quantidade
Parada dos serviços por falta de material Ocorrências - Oc Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 6 Oc > 1 - nota 0 130 Materiais 133 – Armazenamento/preservação Material armazenado ou manuseado não conforme com a legislação - Ocorrências - Oc Oc = 0 - nota 10 Oc = 1 - nota 6 Oc > 1 - nota 0 211 – Qualificação Quantidade de cursos de desenvolvimento gerencial por trimestre – Ocorrências - Oc Oc = 0 - nota 5 Oc = 1 - nota 8 Oc > 1 - nota 10 210 Supervisão e gerência 212 – Quantidade
Quantidade de visitas feitas pelo gerente imediato do preposto por trimestre – Ocorrências - Oc
Oc = 0 - nota 5 Oc = 1 - nota 8 Oc > 1 - nota 10
Tabela 4.3 – Estrutura do BAD
ESTRUTURA DO BAD 2/2
GRUPOS SUBGRUPOS ITENS DE AVALIAÇÃO
541 – Resultado de segurança 542 – Preservação de meio ambiente
540 – Segurança e meio ambiente
543 – Resultado de saúde ocupacional 551 – Desempenho administrativo
500 – EFICÁCIA
550 – Desempenho
administrativo e financeiro 552 – Desempenho financeiro
Os conceitos do BAD estão divididos nos seguintes faixas de notas:
CONCEITOS FAIXA DAS NOTAS
Péssimo De 0 a 2,00
Insuficiente De 2,10 a 4,50
Regular De 4,60 a 6,50
Bom De 6,60 a 8,50
Excelente De 8,60 a 10,00
4.3.5.2. Determinação das metas de desempenho para a contratada
Na tabela 4.4 – Metas de Desempenho Para as Contratadas estão estipuladas as metas para cada subitem a ser avaliado dos subgrupos apresentados na tabela 4.3 acima, atreladas às respectivas notas que serão apropriadas no Boletim de Avaliação de Desempenho (BAD).
As metas assinaladas na tabela 4.4 servem como uma abordagem geral, porém, podem ser incrementadas outras, que irão depender do tipo de contrato que se está elaborando.
Deve ser estipulado, no contrato, que a contratada deverá apresentar, na metade do prazo contratual, a média no conceito de desempenho igual ou superior que 7,5 (sete vírgula cinco), para que a mesma tenha direito a continuidade da prestação dos serviços para o restante do prazo contratual.
Tabela 4.3 – Estrutura do BAD
ESTRUTURA DO BAD 1/2
GRUPOS SUBGRUPOS ITENS DE AVALIAÇÃO
111 – Qualidade 112 – Quantidade 113 – Condições de funcionamento 110 – Equipamentos e ferramentas 114 – Manutenção/preservação 121 – Qualidade 122 – Quantidade 120 – Produtos químicos 123 – Armazenamento/manuseio 131 – Qualidade 132 – Quantidade 100 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 130 - Materiais 133 – Armazenamento/preservação 211 – Qualificação 212 – Quantidade 210 – Supervisão e gerência 213 – Liderança 221 – Qualificação 220 - Execução 222 – Quantidade 231 – Qualificação 230 – Inspeção 232 – Quantidade 241 – Apoio logístico 200 – RECURSOS HUMANOS 240 – Condições de trabalho 242 – Relações trabalhistas 311 – Organização 312 – Condições SMS 310 - Laboratórios 313 – Conservação 321 – Organização 322 – Condições de SMS 320 – Oficinas, almoxarifados, ferramentaria 323 – Conservação 331 – Organização 300 – INSTALAÇÕES 330 – Administrativas 332 – Conservação 411 – Adequação 410 – Sistema de qualidade 412 – Treinamento 421 – Qualidade 422 – Quantidade 400 – QUALIDADE 420 – Instrumento de controle da qualidade 423 – Aferição/calibração 510 - Planejamento 511 – Adequação 520 – Prazos 521 – Cumprimento 531 – Resultado qualidade 532 – Índice de retrabalho 500 – EFICÁCIA
530 – Qualidade dos serviços
4.3.5. Anexo VI – Desempenho e Metas da Contratada
Neste anexo constarão os requisitos que servirão de base para monitorar o desempenho da contratada, em relação às exigências contratuais e às solicitações da PETROBRAS, referente à execução dos serviços, desdobrando-se em metas com índices de qualidade dos serviços, de prazo de atendimento, de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional.
Este anexo está integrado ao Boletim de Avaliação de Desempenho (BAD), que é emitido trimestralmente pela PETROBRAS, via terminal, onde se avalia o desempenho da contratada na prestação dos serviços. As metas constantes neste anexo visam obter uma avaliação com base em dados mensuráveis, permitindo eliminar a subjetividade nas avaliações constantes do BAD.
4.3.5.1. Boletim de Avaliação de Desempenho (BAD)
O BAD é o instrumento que a PETROBRAS utiliza para efetuar a avaliação do desempenho da contratada. Sua emissão pode ser mensal, bimestral ou trimestral. Na PETROBRAS-UN-ES, utiliza-se, com mais freqüência a emissão trimestral.
A sua importância é muito grande, já que, com base nos resultados nele colhidos, os gestores de contratos definirão o rumo da condução da prestação dos serviços.
Visando definir o procedimento para elaboração do Anexo VI - Desempenho e Metas da Contratada, a tabela 4.3 – Estrutura do BAD, apresenta a estruturação do BAD. Não é necessário utilizar todos os subgrupos na avaliação dos serviços da contratada. Os itens a serem avaliados dependerão do tipo de serviços que está sendo prestados, aliados às exigências constantes no contrato e seus anexos.
O procedimento visa estabelecer metas para cada item de avaliação, através de índices, atreladas a intervalos de conceitos. Na ocasião da avaliação procede-se o levantamento do índice e é estabelecido o conceito para a contratada, que varia de 0 (zero) a 10 (dez) para cada item do subgrupo.
