RESEARCH SETORIAL ECONOMIA PORTUGUESA. Indústrias Alimentares. Od documento foi realizado com informação disponível a

(1)

ECONOMIA PORTUGUESA

SÍNTESE SETORIAL

Indústrias Alimentares

O d t f i li d i f ã di í l

O documento foi realizado com informação disponível a

(2)

ÍNDICE

_{Economia Portuguesa - Síntese Setorial}

01 02 03

₀₄

g

01 02 03

₀₄

SETORES DA

ECONOMIA

PORTUGUESA

FICHA SETORIAL

DAS INDÚSTRIAS

ALIMENTARES

OPORTUNIDADES

PARA AS INDÚSTRIAS

ALIMENTARES

FONTES

E

CONTATOS

(3)

Economia Portuguesa - Síntese Setorial

SETORES DA ECONOMIA

PORTUGUESA

(4)

SETORES DA ECONOMIA PORTUGUESA - VAB (I)

VAB por ramo de atividade, 2012

(% do total1₎

Outros Serviços

U T S R N M

Transportes e

Comunicações

H U T S R N M J

i

Atividades Financeiras

e de Seguros

K Secção da CAE. REV 3

Outras Indústrias

transformadoras e

Indústrias extrativas

Imobiliário

_Comércio

Turismo

I

Energia

Top 5 Indústria

Transformadora

Indústrias extrativas

C1 _B

Construção

_{Educação e Saúde}

Administração,

D E L F G

Água e Saneamento

Agricultura

Silvicultura e Pesca

Indústria

Energia, Água

e Saneamento

Construção

e Imobiliário

Serviços

(não Imobiliários)

C2 E F _O _P _Q

Agricultura.

Silvicultura e Pesca

A

ECONOMIA PORTUGUESA

2.2

%

_14.7

%

_3.7

%

_14.0

%

_65.3

%

1_{A divisão entre sub-ramos de atividade utiliza como referência os últimos dados anuais disponíveis, 2010.}2_{Parte das divisões da Secção C (slide 5).}

Fontes: INE, ES Research – Research Setorial.

ECONOMIA PORTUGUESA

(5)

SETORES DA ECONOMIA PORTUGUESA - VAB (II)

VAB por ramo de atividade, 2012

(% do total1₎

29.8 Outras atividades

de serviço

19.3 Comércio e reparação de veículos;

alojamento e restauração

Administração pública e defesa; segurança social obrigatória Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

Alojamento, restauração e similares 5 2%

16.4 Atividades financeiras.

de seguros e imobiliárias

social obrigatória 8.3% Educação 6.4% Atividades de saúde humana e apoio social

técnicas e similares 3.9%

Atividades administrativas dos serviços de apoio 2.5%

14.2% 5.2% Atividades Atividades financeiras

2 2

Agricultura.

Indústria

14.7

humana e apoio social

5.8% Atividades artísticas, de _{espetáculos e recreativas} 0.7% Atividades imobiliárias 9.1% Atividades financeiras e de seguros 7.3%

2.2 Silvicultura e Pesca

3 7

Energia. água e

TOP 5 - Indústria transformadora 9.6% Indústrias extrativas 0.5% Outra Indústria transformadora

3.7 Energia. água e

saneamento

_Alimentares

Indústrias

4.7%

Água e Saneamento 1.1%

Energia 2.6%

4.9 Construção e imobiliário

Transportes e armazenagem; atividades

_{de informação e comunicação}

9.0

Informação e comunicação 3 8% Transportes e armazenagem Construção 4.9% 5 3.8% 5.1%

1_{3º trimestre 2012 (acumulado). A divisão entre sub ramos de atividade utiliza como referência os últimos dados anuais disponíveis. 2010.}

(6)

VAB por ramo de atividade (secções CAE – Rev.3), 2010

(EUR mil milhões)

SETORES DA ECONOMIA PORTUGUESA - VAB (III)

U Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais _0.0

B Indústrias extrativas

705.4

R Atividades artísticas. de espetáculos e recreativas

1 080.2

T Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e de produção de bens e serviços pelas famílias T Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e de produção de bens e serviços pelas famílias

1 343.7

S Outras atividades de serviços

1 506.8

E Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição

1 556.1

A Agricultura, silvicultura e pesca

3 221.4

N Atividades administrativas e dos serviços de apoio _{3 579.0}

D Produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar frio

3 800.5

J Atividades de informação e comunicação

5 532.7

M Atividades artísticas de espetáculos desportivas e recreativas M Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

5 567.9

F Construção

7 077.3

H Transportes e armazenagem

7 415.0

I Atividades de alojamento e restauração

7 449.7

Q Atividades de saúde humana e apoio social

8 416.0

P Educação _{9 271.1}

K Atividades financeiras e de seguros

10 534.3

O Ad i i ã úbli d f i l b i ó i

O Administração pública e defesa; segurança social obrigatória

11 995.5

L Atividades imobiliárias

13 058.6

G Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

20 408.1 C Indústrias transformadoras 20 527 7

Indústrias

Alimentares

20 527.7 6 Fontes: INE, ES Research – Research Setorial.

(7)

SETORES DA ECONOMIA PORTUGUESA - VAB (IV)

VAB por ramo de atividade (secção C – Indústria transformadora. CAE-Rev.3), 2010

2.6

Fabricação de coque e de

produtos petrolíferos refinados

2.1

Fabricação de produtos farmacêuticos

8 0

Indústrias

3.0

Fabricação de máquinas e equipamentos, n.e.

8.0

Indústrias transformadoras, n.e.

15.8 Indústrias alimentares.

das bebidas e do tabaco

3.4

Fabricação de equipamentosóticos. Informáticos, comunicação e eletrónicos

3 9

14.8

Indústria têxtil. do vestuário, do couro e dos produtos de couro Fabricação de produtos

3.9 3 9

ç p químicos e de fibras sintéticas e artificiais Fabricação de equipamento

3.9

5.9

Fabricação dematerial de transporte

12.8

Indústrias metalúrgicas de base e fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos equipamento

elétrico

11.3

Indústria da madeira, pasta, papel

e cartão e seus artigos e impressão

12.5

Fabricação de artigos de borracha, de matérias plásticas e de outros produtos minerais

7 Fontes: INE, ES Research – Research Setorial.

(8)

SETORES DA ECONOMIA PORTUGUESA - VAB (V)

VAB das empresas por ramo de atividade (TOP 30 – CAV-Rev.3. 2 dígitos), 2011

DIVISÃO CAE - VER. 3 (2 DÍGITOS) VAB EMPRESAS 2011 SECÇÃO SHARE SHARE

ACUMULADO VAB/EMPRESA 46 Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos 7 463 G 9.1% 9.1% 0.11 47 Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 6 327 G 7.7% 16.8% 0.04

86 Atividades de saúde humana 5 028 Q 6.1% 22.9% 0.06

35 Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 3 915 D 4.8% 27.6% 5.31 41 Promoção imobiliária (desenvolvimento de projetos de edifícios); construção de edifícios 3 025 F 3.7% 31.3% 0.06

61 Telecomunicações 2 839 J 3.5% 34.8% 4.71

56 Restauração e similares 2 691 I 3.3% 38.0% 0.03

52 Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes (inclui manuseamento) 2 476 H 3.0% 41.1% 1.06 43 Atividades especializadas de construçãop z ç 2 356 F 2.9% 43.9% 0.05 49 Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos 2 260 H 2.7% 46.7% 0.11

42 Engenharia civil 2 117 F 2.6% 49.2% 0.60

10 Indústrias alimentares 2 049 C 2.5% 51.7% 0.21

25 Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos 1 808 C 2.2% 53.9% 0.14 82 Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas 1 750 N 2.1% 56.1% 0.01

45 C é i t ã ã d í l t ó i t i l 1 719 G 2 1% 58 1% 0 06

45 Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos 1 719 G 2.1% 58.1% 0.06

68 Atividades imobiliárias 1 599 L 1.9% 60.1% 0.06

69 Atividades jurídicas e de contabilidade 1 541 M 1.9% 62.0% 0.03

62 Consultoria e programação informática e atividades relacionadas 1 394 J 1.7% 63.7% 0.16 70 Atividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão 1 327 M 1.6% 65.3% 0.08 23 Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 1 314 C 1.6% 66.9% 0.28 71 Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins; atividades de ensaios e de análises técnicas 1 218 M 1.5% 68.4% 0.04

55 Alojamento 1 159 I 1.4% 69.8% 0.17

78 Atividades de emprego 1 149 N 1.4% 71.2% 2.29

29 Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para veículos automóveis 1 115 C 1.4% 72.5% 2.21

14 Indústria do vestuário 1 007 C 1.2% 73.7% 0.11

22 Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 964 C 1.2% 74.9% 0.85 22 Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 964 C 1.2% 74.9% 0.85

77 Atividades de aluguer 902 N 1.1% 76.0% 0.28

85 Educação 869 P 1.1% 77.1% 0.01

51 Transportes aéreos 844 H 1.0% 78.1% 11.26

17 Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos 835 C 1.0% 79.1% 1.72

(9)

SETORES DA ECONOMIA PORTUGUESA - EXPORTAÇÕES

Exportações, 2012

(EUR mil milhões, % do Total)

SERVIÇOS

BENS

19.1

45.3

6.1

% Outros serviços fornecidos porempresas e direitos de utilização

1.4

% Operações governamentais Produtos acabados diversos

19.1

3.2

% Madeira e cortiça

1.2

% Ótica e precisão

14.1

%

1.4

% Serviços de Natureza pessoal cultural

1.7

% Serviços Financeiros e Seguros

2 5

% Serviços de_{I f} _ã

11.7

% Material de transporte

8 7

% Máquinas aparelhos

4 9

% Plásticos

4.0

%

3.7

% Calçado, peles e couros Matérias têxteis

1.4

pessoal cultural e recreativa

2.7

% Serviços de Comunicação

2 9

% Serviços de

2.5

% _Informação e Informática

8.7

% Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

8.5

% Energéticos (combustíveis minerais)

5.2

% Pastas _{celulósicas,} l

4.9

% Minérios e minerais

4.9

% lásticos e borracha

2.9

% ç construção i e ais)

8.2

% Metais comuns

6 8

% Maquinas, aparelhos e

5.4

% Agrícolas

5.4

% Alimentares e bebidas papel

28.2

% _Transportes

45.1

% Viagens e turismo

6.8

% Maquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos

6.5

% Químicos

5.7

% _Vestuário 9

(10)

SETORES DA ECONOMIA PORTUGUESA - EMPREGO

Emprego por ramo de atividade, 2012

(% do total)

10.3 Agricultura,

silvicultura e pesca

27.7 Outros

serviços

16.7 Indústria

16.7

6.9 Construção

22.7 Administração pública,

educação e saúde

Eletricidade,

0.9 gás e água

14.7 Serviços - Comércio

10 Fontes: Banco de Portugal, INE, ES Research – Research Setorial.

(11)

Economia Portuguesa - Síntese Setorial

FICHA SETORIAL

DAS

INDÚSTRIAS ALIMENTARES

(12)

FICHA SETORIAL – INDÚSTRIAS ALIMENTARES (CAE 10)

Grupos das Indústrias Alimentares

1

101 Abate de animais, preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne

107 F b i

ã d

d t

d

d i

t

d t

à b

d f i h

107 Fabricação de produtos de padaria e outros produtos à base de farinha

105 Indústria de laticínios

108 Fabricação de outros produtos alimentares

109 Fabricação de alimentos para animais

102 Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos

104 Produção de óleos e gorduras animais e vegetais

106 Transformação de cereais e leguminosas; fabricação de amidos, de féculas e de produtos afins

103 Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas

12 1_{Grupos apresentados por ordem decrescente do respetivo volume de negócios em 2009.}

(13)

Á Ó

FICHA SETORIAL – INDÚSTRIAS ALIMENTARES (CAE 10)

PESO DO VAB DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES NAS INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS, 2011

(%)

ESTRUTURA DIMENSIONAL

Volume de negócios (2010) e nº de empresas por escalão de pessoal ao serviço (2010)

(EUR milhões, nº)

ESTRUTURA GEOGRÁFICA DO VOLUME DE NEGÓCIOS, 2011

(%)

12.0

%

26

%

>250

3 047

31

Norte

88 0

%

50-249

4 521

267

88.0

%

32

% Lisboa

31

% Centro

PESO DAS EXPORTAÇÕES DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES NAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS, 2012

6.2

% (%)

10-49

2 614

1 722

32

% Lisboa Oeiras 9.7% TOP 10 CONCELHOS

11

% Sul e Ilhas Porto 7.4% Lisboa 5.2% Torres Vedras 4.0% Loures 3.5%

93.8

%

1-9

921 7 721

MafraVila N. Famalicão 2.6%2.6%

Sintra 2.6%

Maia 2.3%

Leiria 2.2%

(14)

INDÚSTRIAS ALIMENTARES (CAE 10)

FICHA SETORIAL – INDÚSTRIAS ALIMENTARES (CAE 10)

INDÚSTRIAS ALIMENTARES (CAE 10)

Estatísticas das empresas 20111 2010 2009

Empresas (nº) 9 700 9 741 10 098 taxa de variação (%) -0.42% -3.54% Share nacional (%) 0.85% 0.85% Pessoal ao Serviço (nº) 94 188 96 270 96 630 taxa de variação (%) -2.16% -0.37% Share nacional (%) 2.51% 2.50%

Volume de Negócios (EUR 106) 11 627 11 103 11 151

taxa de variação (%) 4.72% -0.43% Share nacional (%) 3.34% 3.12% Exportações (EUR 106) 2 823 2 666 2 304 taxa de variação (%) 5.88% 15.73% Share nacional (%) 6.22% 6.22% VAB (EUR 106) 2 049 2 177 2 206 taxa de variação (%) 5 89% 1 30% taxa de variação (%) -5.89% -1.30% Share nacional (%) 2.49% 2.47% FBCF (EUR 106) 416 387 535 taxa de variação (%) 7.27% -27.52% taxa de variação (%) 7.27% 27.52% Share nacional (%) 2.58% 235.67% 14 1 _{O valor relativo às exportações corresponde ao ano de 2012}

(15)

FICHA SETORIAL – INDÚSTRIAS ALIMENTARES (CAE 10)

Comparação UE 27, VAB 2010

29.6

27.6

22.3

19.1

15.5

8.8

7.2

5.6

3.9 _{3.4 3.2}

2.2 1.9 1.9 1.5 1.5

1.0 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2

5.2 0.4 0.3

0.3 0.2

Alemanha França R eino Unido Itália Espanha Ho la nd a Po ló nia Bélgica Irlanda Dinamarca Áustria Suécia P o rtugal

Filândia _{R. Checa} Hungria _Rom

ênia

Croácia _Bulgária

Eslováquia

Lituânia _Eslovénia Chipre Letó

nia

Estónia

Peso do VAB da CAE 10 no total da indústria transformadora (%)

R

6.5 14.2 13.3 9.3 14.6 15.3 14.6 11.6 17.6 14.9 7.6 6.2 12.1 7.3 6.7 8.5 11.6 19.9 15.1 6.1 18.4 6.2 28.5 17.8 10.9

15

(16)

Economia Portuguesa - Síntese Setorial

OPORTUNIDADES

PARA AS

INDÚSTRIAS ALIMENTARES

(17)

FICHA SETORIAL – INDÚSTRIAS ALIMENTARES (CAE 10)

Comércio Internacional e Mercados destino da exportação do setor, 2012

(EUR mil milhões, % de empresas exportadoras)

2.8

Exportações Importações

5.5

45.9 %

519 empresas exportadoras em 2012 (ver anexo )

30.6 %

29.5 %

27.6 %

20.8 %

20.4 %

_20.0

%

18.1 %

16.0 %

_15.0

%

Espanha

p

França

Suíça

Angola

g

Estados

Reino Unido

Alemanha

Canadá

Bélgica

Brasil

Unidos

g

17

(18)

FICHA SETORIAL – INDÚSTRIAS ALIMENTARES (CAE 10)

Oportunidades de exportação para o setor - mercados alvo

101 Abate de animais. preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne

_{Reino Unido, Itália, Holanda, China, Vietname, Angola, África do Sul, Canadá, R. Congo, México}

107 Fabricação de produtos de padaria e outros produtos à base de farinha

_{EUA, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Suíça, Arábia Saudita, EAU, Angola, Ghana}

105 Indústria de laticínios

_{Alemanha, Bélgica, Itália, Rússia, México, Filipinas, Venezuela, Marrocos, Líbano, EAU}

102 Preparação e conservação de peixes. crustáceos e moluscos

_{EUA, China, Alemanha, Japão, França, Rússia, Canadá, Suíça, Colômbia, Arábia Saudita}

104 Produção de óleos e gorduras animais e vegetais

_{Itália, França, Holanda, EUA, África do Sul, Brasil, Canadá, Japão, Suíça, China}

Transformação de cereais e leguminosas; fabricação de amidos de féculas e de produtos afins

106 Transformação de cereais e leguminosas; fabricação de amidos. de féculas e de produtos afins

_{Nigéria, Angola, Senegal, Noruega, Espanha, Ghana, R. Congo, Marrocos}

103 Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas

_{Alemanha Reino Unido Japão EUA França Canadá Rússia México EAU Nigéria}

_{Alemanha, Reino Unido, Japão, EUA, França, Canadá, Rússia, México, EAU, Nigéria}

18

(19)

Economia Portuguesa – Síntese Setorial

ASSOCIAÇÕES SETORIAIS

E

CONTACTOS

INDÚSTRIAS ALIMENTARES

CONTACTOS

INDÚSTRIAS ALIMENTARES

(20)

SETORES DA ECONOMIA PORTUGUESA

Associações Setoriais

FIPA - Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares

Associados:

ACHOC - Associação dos Industriais de Chocolates e Confeitaria

AFLOC - Associação Portuguesa de Produtores de Flocos de Cereais

AICC Associação Industrial e Comercial do Café

AICC - Associação Industrial e Comercial do Café

ANCIPA - Associação Nacional de Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares

ANIA - Associação Nacional dos Industriais de Arroz

ANID A

i ã N i

l d I dú t i d Ali

t ã I f til N t i ã E

i l

ANID - Associação Nacional da Indústria de Alimentação Infantil e Nutrição Especial

ANIGOM - Associação Nacional dos Industriais de Gelados Alimentares. Óleos. Margarinas e Derivados

ANIL - Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios

APCV - Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja.

APIAM - Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais Naturais e de Nascente

APIM - Associação Portuguesa da Indústria de Moagem e Massas

CASA DO AZEITE - Associação do Azeite de Portugal

DAI - Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial

IACA - Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais

20

(21)

Susana Barros msbarros@bes pt

RESEARCH SETORIAL

Susana Barros msbarros@bes.pt

Luís Ribeiro Rosa Luis.c.rosa@bes.pt

Paulo Talhão Paulino pmpaulino@bes.pt

Conceição Leitão mcleitao@bes.pt

RESEARCH SETORIAL

João Pereira Miguel jpmiguel@bes.pt

Patrícia Agostinho patricia.agostinho@bes.pt

Salvador Salazar Leite salvador.sleite@bes.pt

José Manuel Botelho jmbotelho@bes.pt

Celina Domingues Luís celina.luis@bes.pt

O estudo foi realizado pelo “Espírito Santo Research - Research Sectorial” com um objetivo

Disclaimer

This survey was prepared by Espírito Santo Research – Sectoral Research for information purposes

PT

EN

Disclaimer

O estudo foi realizado pelo Espírito Santo Research Research Sectorial com um objetivo meramente informativo. Todo o seu conteúdo é baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes. incluindo meios de informação especializados. fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo. o “Espírito Santo Research - Research Sectorial” não garante a sua exatidão ou integralidade. As opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.

y p p y p f f p p

only. All its content is based on information available to the public. and was obtained from sources which we believe to be reliable. including specialised media and official sources. However. Espírito Santo Research does not guarantee its accuracy or completeness. The opinions expressed in this presentation refer to the present time only and are subject to change without notice. The information and opinions contained herein are not to be construed as a recommendation for investment.

opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.

O “Espírito Santo Research - Research Sectorial” não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o BES. não podendo o BES. por isso. ser responsabilizado. em qualquer circunstância e por qualquer forma. por erros. omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou

Espírito Santo Research – Sectoral Research does not accept any liability for any loss or damage arising from use of this presentation. BES is not bound by the opinions expressed herein and therefore shall in no circumstance or by any form be held responsible for errors. omissions or inaccurate information contained in this document or arising from the use given to the information provided. Reproduction of all or part of this publication is permitted. providing the source is expressly mentioned.

neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida. desde que a fonte seja expressamente mencionada.