Panoramas da indústria
fotovoltaica no Brasil
Energia Solar Fotovoltaica
Oportunidades e Desafios
Radiografia da Indústria Solar Fotovoltaica no Brasil
Indústria local se estabeleceu apostando na
demanda da Geração Centralizada / Leilões Federais.
PADIS: desoneração parcial na fabricação de
semicondutores
Convênio ICMS 101/97 e isenções aos insumos.
Ausência de uma Política Industrial específica
para o segmento.
BNDES desempenhando papel governamental
na definição das regras de conteúdo local.
Condições de financiamento específicas para os
Radiografia da Indústria Solar Fotovoltaica no Brasil
Indústria local se estabeleceu apostando na
demanda da Geração Centralizada / Leilões Federais.
PADIS: desoneração parcial na fabricação de
semicondutores
Convênio ICMS 101/97 e isenções aos insumos.
Ausência de uma Política Industrial específica
para o segmento.
BNDES desempenhando papel governamental
na definição das regras de conteúdo local.
Condições de financiamento específicas para os
produtos e para o mercado local.
Falta de continuidade no cronograma de leilões
de energia.
Inexistência de Isonomia tributária:
Adaptação do PADIS, com incentivos
insuficientes para a cadeia; atualização ainda é incerta.
Inclusão dos componentes no Convênio ICMS
101/97 em avaliação.
Ausência de uma Política Industrial específica
para o segmento.
Flexibilização do PNP.
Degradação da competitividade nas políticas de
financiamento.
Acesso de produtos importados à linhas de
Estudo Cebrae 2017
Distribuição da Cadeia de Bens:
Mais de 400 empresas listadas
Cada 150 MW de capacidade
instalda por ano representam
R$ 30 M em investimentos
diretos no País.
Panorama dos fabricantes locais:
Módulos FV
10
Inversores
12
Estruturas
11
String Boxes
8
Medidores
6
Baterias
6
Fabricantes de Módulos Solares Fotovoltaicos - Brasil
Capacidade nominal instalada: 1GW/ano.
Total de investimentos realizados pelos fabricantes supera R$ 400M
Setor produtivo fotovoltaico gera 1.500 empregos diretos e inúmeros postos em sua cadeia
indireta.
Equipamentos com níveis de automação elevados, com base de diversos fabricantes.
Fonte: ABINEE
Empresa Capacidade Instalada MW / Ano
CSI/Flex 360 MW Globo Brasil 180 MW BYD 250 MW Pure Energy 60 MW Balfar Solar 100 MW Total Brasil 0.95 GW
Equipamentos para fabricação de módulos FV – Países de origem
País Inspeção e Testes Laminação Stringing Sistema Turn-Key Total
Austria 1 1 2 Canada 1 1 2 China 94 31 42 28 195 Finland 1 1 Germany 28 9 8 8 53 Hong Kong 1 1 Hungary 1 1 India 5 1 1 7 Italy 5 7 8 6 26 Japan 22 3 2 27 Korea 6 5 5 2 18 Netherlands 1 1 3 5 Poland 1 1 Singapore 1 1 Slovenia 1 1 Spain 1 1 1 2 5 Switzerland 3 2 1 6 Taiwan 10 4 2 1 17 United Kingdom 4 2 1 7 United States 23 3 6 1 33 Grand Total 206 72 78 55 411
China assumiu liderança na indústria global de equipamentos, com soluções de capacidade e custo variadas.
Tributação na cadeia de insumos e produto acabado
Matérias primas
Módulo FV NCM II% PIS Cofins IPI ICMS Total de tributos Federais Total de tributos Federais + ICMS Backsheet 39209990 16.0% 2.10% 10.65% 15.0% 18.0% 44% 62% Barramento de soldagem 74091900 12.0% 2.10% 10.65% 5.0% 18.0% 30% 48% EVA 39209990 16.0% 2.10% 10.65% 15.0% 18.0% 44% 62% Frame de alumínio 76109000 0.0% 2.25% 10.38% 0.0% 18.0% 13% 31% Vidro 70071900 12.0% 2.10% 10.65% 10.0% 18.0% 35% 53% Caixa de junção 85369090 16.0% 2.10% 10.65% 15.0% 18.0% 44% 62% Embalagens Vários 0.0% 2.26% 10.48% 2.0% 18.0% 15% 33% Silicone 35061090 16.0% 2.10% 10.65% 0.0% 18.0% 29% 47% Célula de silício 85414016 0.0% 2.10% 10.65% 0.0% 0.0% 13% 13% Solder ribbon 74091900 14.0% 2.10% 10.65% 0.0% 18.0% 27% 45% Módulo fotovoltaico 85414032
Módulo importado NCM II% PIS Cofins IPI ICMS Total de tributos Federais Total de tributos Federais + ICMS Importador com REIDI 8541.40.32 12.0% 2.10% 10.65% 0.0% 0.0% 25% 25%
Importador sem REIDI 8541.40.32 12.0% 0.00% 0.00% 0.0% 0.0% 12% 12%
Desequilíbrio tributário: incentivo à importação de módulos e ausência de isonomia tributária às matérias
primas destinadas à fabricação local.
Oportunidades de desenvolvimento da cadeia FV
Indústria local tem capacitação para fabricação de
todos os elos da cadeia de componentes.
Caixas de junção não foram integralmente
desenvolvidas em função de mudanças no
PNP-BNDES.
Oportunidades de desenvolvimento da cadeia FV
Desafios para o desenvolvimento da cadeia produtiva
Escala de produção
Competitividade de custos
Carga tributária desigual.
Processos de homologação e
Materiais da cadeia: Vidros / Frames
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2017 Aluminum 2018 2020 2022frameless (incl. corner protects)
2025 2028 Plastic IT R PV 2 0 1 8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2017 2018 2020 2022 2025 2028 IT R PV 20 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2017 > 3mm 2018 2020 2022 between 2mm and 3mmm glass-foil glass-glass 60% 70% 80% 90% 100% 2025 less than 2mm 2028 IT R PV 2 0 1 8
Trend: back cover materials
Trend: frame materials
Trend: front glass thickness
plastic
Vidro-Vidro ganhando Mercado
Vidro se mantendo como padrão tradicional
Materiais da cadeia: Formatos de Células
95% 96% 97% 98% 99% 100% 101% 102% 103% 104% 2028 2017 2018 2020 2022 2025acidic textured multi-Si alcaline textured mono-Si
IT
R
PV
2018
Trend: CTM Trend: cell dimensions
CTM tende a crescer acima de 100% Full cells se mantendo como padrão
Half cell ganhando mercado
Quarter cells a partir de 2020
Materiais da cadeia: Dimensões de módulos e customizações
0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2017 2018 2020 72-cell 2022 2025 96-cell other 2028 60-cell IT R PV 20 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2017 2018 standard 2020 2022 desert environment 2025 tropical climate 2028 IT R PV 2018Trend: module size Trend: products for special applications
modules for special regions
Modules with smart J-Box
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2017 2018 2020 2022 2025
Smart J-Box with module level power optimiser standard J-Box without additional function
2028 IT R PV 2 0 1 8
Customizações e aplicações específicas ganham mercado
Módulos de 72 células serão >50% em 2025
Aumento no % de módulos customizados
Smart J-Box pode ser tendência
Sistemas : Módulos e estruturas
420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 2017 [W p ] 2018 60-cell module 2020 2022 72-cell module 2025 2028 IT R PV 2018 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% IT R PV 2 01 8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2017 2018no tracking (fixed tild)
2020 2022
2017 2018 2020 2022 2025 2028
systems with max. system voltage of 1000V systems with max. system voltage of 1500V
Trend: tracking in PV power plants
80% 90% 100% 2025 2028 2-axis tracking 1-axis tracking IT R PV 2 01 8
Trend: module power-class for power plants Trend: system voltage in power plants
1500 V 1000 V VDMA 1-axis tracking No tracking 60 cell 72 cell 2018 290 W 335 W 2022 320 W 370 W 2028 350W 395 W Fonte: ITRPV
Oportunidades para o desenvolvimento da indústria
Isonomia tributária: produtos locais x importados
Linhas de financiamento específicas e regionalizadas.
Definição de Política Industrial com base no PNP-BNDES
Regulamentação Inmetro com base em padrões IEC
Investimentos em P&D
Ampliação da participação em projetos governamentais
Customizações de produtos
Cost consideration
Price Trend for c-Si modules
1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 01.2011 01.2012 Silicon 01.2013 01.2014 01.2015 Multi Cell 01.2016 01.2017 01.2018 S p o t P ri c in g [ U S D /W p ]
Multi Wafer Multi Module ITRPV 2018 Poly Si 26% Poly Si 12% Poly Si 23% Wafer 29% Wafer 23% Wafer 18% Cell 20% Cell 23% Cell 22% Module 25% Module 42% Module 37% 01_2011 01_2016 12_2017 reduction 01/2011 01/2016: ≈ 64 % reduction 01/2016 12/2017: ≈ 42 % (reduction 01/2017 12/2017: ≈ 8 %)
Moderate price reduction due to China demand risk of overheating in 2018
c-Si-wafer share still at 40%
Cost pressure on module remains
1.59 US$
0.58 US$
