PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA GERAL DE AQUISIÇÃO

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IBERHOLDING – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA Sede: Rua do Passeio Alegre, nº 624, no Porto

Capital Social: 27.000.000 euros Pessoa Colectiva: 502252421

Matriculada na Cons. do Reg. Com. do Porto sob o nº 1349

PROSPECTO

DE

OFERTA PÚBLICA GERAL DE AQUISIÇÃO

OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO GERAL E OBRIGATÓRIA DE 12,584,686 ACÇÕES ORDINÁRIAS ESCRITURAIS, NOMINATIVAS OU AO PORTADOR,

DE VALOR NOMINAL DE 1 EURO CADA EMITIDAS PELA

Colep Portugal - Embalagens, Produtos, Enchimentos e Equipamentos, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Lugar de Lordelo, Vila Chã, Vale de Cambra Capital Social: 28.994.328 euros

Pessoa Colectiva: 503 309 362

Matriculada na Cons. Reg. Com. de Vale de Cambra sob o nº 543

Operação Organizada e Liderada por

26 de Janeiro de 2001

Banco Finantia

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ÍNDICE GERAL

CAPÍTULO 0 ... 3

INTRODUÇÃO E ADVERTÊNCIAS ... 3

0.1 Resumo das Características da Operação ... 3

0.2 Efeitos do Registo ... 3

CAPÍTULO 1 ... 4

RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO... 4

CAPÍTULO 2 ... 5

DESCRIÇÃO DA OFERTA ... 5

2.1 Montante e Natureza da Operação... 5

2.2 Montante, Natureza e Categoria dos Valores Mobiliários Objecto da Oferta... 5

2.3 Contrapartida Oferecida e sua Justificação... 6

2.4 Modo de Pagamento da Contrapartida ... 7

2.5 Caução ou Garantia da Contrapartida... 7

2.6 Modalidade da Oferta... 7

2.6.1 Condição de Eficácia ... 7

2.6.2 Encargos dos Destinatários... 7

2.7 Assistência ... 7

2.8 Objectivos da Aquisição... 8

2.9 Declarações de Aceitação... 8

2.10 Resultado da Oferta ... 9

CAPÍTULO 3 ... 10

INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERENTE, PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E ACORDOS ... 10

3.1 Identificação da Oferente...10

3.2 Imputação de Direitos de Voto...10

3.3 Participações da Oferente no Capital da Sociedade Visada ...13

3.4 Direitos de Voto e Participações da Sociedade Visada na Oferente ...15

3.5 Acordos Parassociais ...15

3.6 Acordos Celebrados com os Titulares dos Órgãos Sociais da Sociedade Visada ...15

3.7 Representante Para as Relações com o Mercado...15

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CAPÍTULO 0

INTRODUÇÃO E ADVERTÊNCIAS

0.1 Resumo das Características da Operação

A presente Oferta Pública é lançada pela Iberholding-Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. em cumprimento do disposto no artigo 187º do Código dos Valores Mobiliários e visa a aquisição da totalidade das acções representativas do capital social da Colep Portugal-Embalagens, Produtos, Enchimentos e Equipamentos, S.A. (doravante Colep Portugal ou Sociedade Visada), não detidas pela Oferente, mediante o pagamento de uma contrapartida de 3,30 euros por acção.

Nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 371/93, de 29 de Outubro, não houve oposição à presente operação de concentração.

0.2 Efeitos do Registo

A presente Oferta Pública de Aquisição foi objecto de registo prévio na CMVM sob o número 8926.

O registo baseia-se em critérios de legalidade, não envolvendo qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica ou financeira do ofe rente ou do emitente, à viabilidade da oferta ou à qualidade dos valores mobiliários.

O Banco Finantia, S.A. (doravante Banco Finantia) é o intermediário financeiro que presta à Iberholding -Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. os serviços de assistência e recepção das declarações de aceitação da oferta.

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CAPÍTULO 1

RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO

A forma e conteúdo do presente Prospecto obedecem ao preceituado no Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei nº 486/99 de 13 de Setembro, no Regulamento da CMVM nº 10/2000 e demais normativos aplicáveis, declarando os seus responsáveis – no âmbito da responsabilidade que lhes é atribuída pelo artigo 149º do Código dos Valores Mobiliários – que os elementos dele constantes estão de acordo com os factos e que não existem omissões que possam alterar o seu significado, responsabilizando-se assim pela suficiência, veracidade, objectividade e actualidade das informações nele contidas, à data da respectiva divulgação.

Nos termos do disposto no artigo 149º do Código dos Valores Mobiliários são responsáveis pelo Prospecto:

A Oferente:

Iberholding - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA, sociedade anónima com sede na R. do Passeio Alegre, nº 624, no Porto, Pessoa Colectiva nº 502 252 421, com o capital social de 27.000.000 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, sob o número 1349 (doravante Iberholding ou Oferente).

Os Membros do Conselho de Administração da Iberholding: Presidente: José Frederico Vieira Jordão

Vogais: António Luís Pereira de Sousa Botelho Carlos Henrique de Almeida Figueiredo

O Intermediário Financeiro:

Banco Finantia, com sede na Rua General Firmino Miguel, nº 5-1º andar, em Lisboa, Pessoa Colectiva nº 501 897 020, com o capital social integralmente realizado de 10.000.000.000$00, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o número 67115.

A Iberholding responde independentemente de culpa, conforme o disposto no artigo 150º do CVM, se for responsável algum dos membros do respectivo Conselho de Administração, nos termos acima referidos.

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CAPÍTULO 2

DESCRIÇÃO DA OFERTA

2.1 Montante e Natureza da Operação

A presente Oferta Pública de Aquisição é geral e obrigatória, nos termos do disposto no artigo 187º do Código dos Valores Mobiliários obrigando-se a Oferente, em consequência, nos termos e condições do presente Prospecto e demais documentos da Oferta, a adquirir a totalidade das acções emitidas pela Sociedade Visada que, reunindo as condições referidas no ponto 2.2 infra, forem objecto de aceitação pelos seus destinatários, até ao termo do prazo da Oferta.

2.2 Montante, Natureza e Categoria dos Valores Mobiliários Objecto da Oferta

O objecto da oferta é constituído pela totalidade das acções ordinárias escriturais, nominativas ou ao portador, com o valor nominal de um Euro cada, integralmente realizadas, emitidas pela Sociedade Visada e que não sejam detidas pela Oferente, com todos os respectivos direitos patrimoniais e/ou sociais a elas inerentes, e que se encont rem livres de ónus e encargos, bem como de quaisquer limitações ou vinculações, nomeadamente quanto aos respectivos direitos patrimoniais e/ou sociais ou à sua transmissibilidade.

Em 26 de Janeiro do corrente ano a Oferente, por si, detinha 16.409.642 acções, correspondentes a 54,54% do capital social e dos direitos de voto da Sociedade Visada e não existem outros direitos de voto que lhe sejam imputáveis nos termos do disposto no Artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários, pelo que o objecto da oferta é, nessa data constituído por 12.584.686 acções da referida sociedade.

As acções objecto da presente Oferta encontram-se admitidas à negociação no Mercado de Cotações Oficiais da BVLP - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.

A Sociedade Visada não tem quaisquer outros valores mobiliários que devam ser objecto da presente oferta.

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2.3 Contrapartida Oferecida e sua Justificação

A contrapartida oferecida é de Euros 3,30 (três euros e trinta cêntimos) por cada acção da Sociedade Visada.

A contrapartida foi determinada em cumprimento do disposto no nº 1 do artigo 188º do Código de Valores Mobiliários. Assim, conforme estipula a alínea a) do nº 1 daquele artigo 188º, o valor da contrapartida foi fixado em montante igual ao maior preço pago pela Oferente por acções adquiridas nos seis meses imediatamente anteriores à publicação do Anúncio Preliminar da presente Oferta, ou seja 3,30 euros por acção. Este preço constitui o preço pago pela Iberholding a 6 de Novembro de 2000, quando adquiriu à Colep Holding Limited um bloco de 12.938.357 acções equivalente a 44,62% do capital da Sociedade Visada. Nessa mesma data a Oferente adquiriu ainda em bolsa 353.256 acções num intervalo de preços entre 3,06 e 3,30 euros.

As cotações de fecho das acções da Colep Portugal apresentaram a seguinte evolução no período de 6 de Maio a 6 de Novembro de 2000:

Com base na informação disponibilizada pelo Sistema Interactivo de Informação da Bolsa de Valores de Lisboa, a cotação média ponderada das acções da Sociedade Visada entre 6 de Maio de 2000 e 6 de Novembro de 2000 (dia anterior à data de publicação do anúncio preliminar da oferta) foi de 3,07 Euros (2,824 Euros excluindo a operação realizada pela Iberholding no dia 6 de Novembro).

2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4

05-Mai-2000 06-Jun-2000 07-Jul-2000 08-Ago-2000 08-Set-2000 11-Out-2000

Preço (

€)

Preço da Oferta: 3,30

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Assim, o valor da contrapartida cumpre igualmente o referido na alínea b) do nº 1 do mesmo artigo 188º, na medida em que ultrapassa o preço médio ponderado das acções apurado em mercado regulamentado nos seis meses imediatamente anteriores à publicação do Anúncio Preliminar da presente Oferta.

2.4 Modo de Pagamento da Contrapartida

A contrapartida será paga em numerário no terceiro dia útil seguinte à data da Sessão Especial de Bolsa destinada a apurar o resultado da oferta. A realização da referida Sessão encontra-se marcada para o dia 22 de Fevereiro de 2001.

2.5 Caução ou Garantia da Contrapartida

O pagamento da totalidade da contrapartida oferecida encontra-se caucionado por garantia bancária emitida pelo Banco Comercial Português, S.A.

2.6 Modalidade da Oferta

2.6.1 Condição de Eficácia

Nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 371/93, de 29 de Outubro, não houve oposição à presente operação de concentração.

2.6.2 Encargos dos Destinatários

Serão de conta dos destinatários da presente Oferta todos os encargos inerentes à venda das acções da Sociedade Visada, designadamente taxas de corretagem e de realização de operações em Bolsa, os quais deverão ser- lhes indicados pelos intermediários financeiros no momento da entrega das ordens de venda relativas à presente Oferta.

2.7 Assistência

O intermediário financeiro encarregue da assistência à oferta, nos termos e para os efeitos da alínea b), do nº 1, do artigo 113º e do nº 2 do artigo 337º do Código dos Valores Mobiliários, é o Banco Finantia, com sede na Rua General Firmino Miguel, nº 5-1º andar, em Lisboa.

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Foi celebrado um contrato de assistência entre a Oferente e o Banco Finantia, através do qual se estabeleceram compromissos da Oferente e do Banco Finantia relativos à presente Oferta, nomeadamente quanto ao pedido de registo, envio da documentação, divulgação de informações relevantes e aceitação das ordens.

2.8 Objectivos da Aquisição

A presente Oferta é lançada para cumprimento do estipulado no Art. 187º do Código dos Valores Mobiliários e na sequência da aquisição pela Iberholding de 13.291.613 acções representativas de uma percentagem superior a um terço do capital social e de correspondente percentagem de direitos de voto da Sociedade Visada (o bloco adquirido representa 45,84% do capital e dos respectivos direitos de voto da Sociedade Visada).

Caso a Oferente, na sequência da presente Oferta Pública de Aquisição, ultrapasse 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Sociedade Visada, é sua intenção proceder à aquisição potestativa das acções remanescentes nos termos do disposto no artigo 194º e seguintes do Código dos Valores Mobiliários, por preço igual à contrapartida ora oferecida, ou a requerer a perda da qualidade da sociedade aberta da Sociedade Visada.

O objectivo principal do Ofe rente é o de se assumir como o accionista de referência da Sociedade Visada. O Oferente tenciona assegurar e potenciar a continuidade da actividade da Sociedade Visada, não se prevendo alterações significativas à sua estratégia financeira e à sua política de pessoal.

Não há quaisquer implicações significativas do sucesso da Oferta sobre a situação financeira da Oferente.

2.9 Declarações de Aceitação

O prazo da oferta é de três semanas, podendo as declarações de aceitação ser recebidas entre as 8h30 do dia 30 de Janeiro de 2001 e as 15h00 do dia 19 de Fevereiro de 2001.

A aceitação da presente Oferta por parte dos destinatários da mesma deverá constar de ordens dirigidas a sociedades corretoras, sociedades financeiras de corretagem ou a

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qualquer intermediário financeiro habilitado a prestar o serviço de registo de valores mobiliários escriturais, durante o período da Oferta.

A aceitação da Oferta por parte dos seus destinatários poderá ser revogada através de comunicação ao intermediário financeiro que a recebeu nos cinco dias seguintes ao lançamento de uma oferta concorrente.

A aceitação da presente Oferta por parte dos seus destinatários poderá igualmente ser revogada através de comunicação ao intermediário financeiro que a recebeu até cinco dias antes do termo do prazo da Oferta, ou seja, até às 15h00 do dia 14 de Fevereiro de 2001.

A operação executar-se-á em sessão especial na Bolsa de Valores de Lisboa e Porto.

2.10 Resultado da Oferta

O resultado da presente oferta será apurado em Sessão Especial a levar a efeito na BVLP – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. O resultado será divulgado, logo após o seu apuramento, através de publicação no Boletim de Cotações e no jornal “Público”.

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CAPÍTULO 3

INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERENTE, PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E ACORDOS

3.1 Identificação da Oferente

A Oferente é a Iberholding - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA, sociedade anónima com sede na Rua do Passeio Alegre, nº 624, no Porto, Pessoa Colectiva nº 502 252 421, com o capital social de 27.000.000 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, sob o número 1349.

A oferente é directamente controlada pela RAR – Sociedade de Controle (holding), S.A. que por sua vez é controlada pela SIEL – SGPS, S.A.

3.2 Imputação de Direitos de Voto

Além dos direitos de voto inerentes às acções de que é titular, não existem quaisquer direitos de voto que sejam imputáveis à Oferente nos termos do disposto no Artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários.

São as seguintes as sociedades que se encontram em relação de domínio ou de grupo com a Oferente. Os senhores Rui Macedo Silva e João Nuno Macedo Silva detêm cada um 47,8% das acções emitidas pela SIEL – SGPS, S.A., tendo este último exercido, de facto, uma influência dominante na gestão do grupo RAR desde Março do ano transacto.

SIEL – SGPS, S.A.

Sede na Rua do Passeio Alegre, 624, no Porto, NIPC 500 558 469, com o capital social de EUR 1.000.000, matriculada na CRC do Porto sob o nº 6449.

RAR – SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S.A. Sociedade Gestora de Participações Sociais

ACEMBEX – AÇÚCAR, EMBALAGEM E EXPORTAÇÃO, LDA.

Sede na Rua do Passeio Alegre, 624, no Porto, NIPC 500 007 560, com o capital social de EUR 750.000, matriculada na CRC do Porto sob o nº 18804.

BREVET – PROMOÇÃO DE MARCAS, S.A.

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DISTRICHOC – DISTRIBUIÇÃO DE CHOCOLATES E AFINS, LDA.

Sede na Rua Santana, Azurara, Vila do Conde, NIPC 503 298 514, com o capital social de EUR 5.000, matriculada na CRC de Vila do Conde sob o nº 1689.

GEOTUR – INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S.A.

Sede no Aeroporto de Lisboa, Rua C, Edifício 124, 5º piso, Santa Maria dos Olivais, Lisboa, NIPC 503 594 490, com o capital social de ESC. 1.250.000.000$00, matriculada na CRC de Lisboa sob o nº 6136.

GEOTUR – VIAGENS E TURISMO, S.A.

Sede no Aeroporto de Lisboa, Rua C, Edifício 124, 5º piso, Santa Maria dos Olivais, Lisboa, NIPC 502 485 558, com o capital social de ESC. 450.000.000$00, matriculada na CRC de Lisboa sob o nº 1705.

TR – VIAGENS E TURISMO, S.A.

Sede no Centro Comercial Colombo, Loja 0076, Av Lusíadas, Lisboa, NIPC 503 966 495, com o capital social de ESC. 50.000.000$00, matriculada na CRC de Lisboa sob o nº 7791.

APT – VIAGENS E TURISMO, LDA.

Sede no Aeroporto de Lisboa, Rua C, Edifício 124, 4º piso, Santa Maria dos Olivais, Lisboa, NIPC 503 966 495, com o capital social de ESC. 20.100.000$00, matriculada na CRC de Lisboa sob o nº 2207.

TRIUNFO TOURS – COMPANHIA DE ACTIVIDADES TURISTICAS, LDA.

Sede na Rua Conde Redondo, 59, Lisboa, NIPC 500 881 820, com o capital social de ESC. 25.000.000$00, matriculada na CRC de Lisboa sob o nº 7242.

PROFISSIONAL TOURS - VIAGENS E TURISMO, SA

Sede: R. Lúcio de Azevedo, 23-A, Lisboa, NIPC: 502 596 193, com o capital social de Esc: 30.000.000$00, matriculada na CRC de Lisboa sob o nº 00812

IMPERIAL – PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Sede na Rua de Sant’Ana, Vila do Conde, NIPC 500 105 359, com o capital social de EUR 2.500.000, matriculada na CRC de Vila do Conde sob o nº 39.

IMPERIAL – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. Sede na Rua de Sant’Ana, Vila do Conde, NIPC 501 937 013, com o capital social de EUR 2.000.000, matriculada na CRC de Vila do Conde sob o nº 1455.

JARDIM DAS LARANJEIRAS – CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. Sede no Campo Grande, 28, em Lisboa, NIPC 504 066 838, com o capital social de EUR 50.000, matriculada na CRC Lisboa sob o nº 8065

NOVA RAINHA – DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Sede na Rua Joreg Barradas, 34, lojas 4 e 5, sala 38, Benfica, Lisboa, NIPC 504 254 995, com o capital social de EUR 50.000, matriculada na CRC de Lisboa sob o nº 8695

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NUTRIGER, SGPS, S.A.

RAR AMBIENTE, S.A.

Sede na Rua do Passeio Alegre, 624, Porto, NIPC 503 196 940, com o capital social de EUR 2.500.000, matriculada na CRC do Porto sob o nº 51181

RAR COGERAÇÃO – UNIPESSOAL, LDA.

Sede na Rua Manuel Pinto de Azevedo, 272, no Porto, NIPC 504 013 033, com o capital social de EUR 750.000, matriculada na CRC do Porto sob o nº 53633.

RAR – REFINARIAS DE AÇÚCAR REUNIDAS, S.A.

Sede na Rua Manuel Pinto de Azevedo, 272, no Porto, NIPC 500 225 559, com o capital social de EUR 21.000.000, matriculada na CRC do Porto sob o nº 14837.

RAR - IMOBILIÁRIA, S.A.

RAR – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA CLÍNICA, LDA.

RARTRANSPORTES, LDA.

Sede na Rua Eng. Ferreira Dias, 544, no Porto, NIPC 500 400 563, com o capital social de EUR 50.000, matriculada na CRC do Porto sob o nº 17557.

RAR – MEDIADORA DE SEGUROS, LDA.

RAR INTERNATIONAL LIMITED

Sede em Sceptre House, 169/173 Regente Street, London W1R7FB, Tax reference nº 590-97364-54971, com o capital social de £1.000.000, Company Registration nº 2149642.

S.A.V. – SOCIEDADE DE ÁGUAS DE VALADARES, LDA.

Sede na Quinta de Santo Antão, Messegães, Monção, NIPC 501 164 081, com o capital social de EUR 15.000, matriculada na CRC de Monção sob o nº 165.

SOCOLESTE – SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.

Sede na Rua Silva Carvalho, 347, 1º dt, em Lisboa, NIPC 500 270 180, com o capital de EUR 5.000.000, matriculada na CRC de Lisboa sob o nº 41801.

SUCRAL – SOCIEDADE INDUSTRIAL DE AÇÚCAR, S.A.

Sede na Av. Júlio Dinis, 11, em Lisboa, NIPC 501 828 222, com o capital social de ESC 685.000.000$00, matriculada na CRC de Lisboa sob o nº 65725

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COLEP PORTUGAL - EMBALAGENS, PRODUTOS, ENCHIMENTOS E EQUIPAMENTOS, S.A.

Sede em Lordelo, Vila Chã, Vale de Cambra, NIPC 503 309 362, com o capital social de 28 994 328 euros, matriculada na CRC de Vale de Cambra , sob o número 543.

COLEP ESPAÑA – Embalajes y Productos Envasados, S.A.

Sociedade unipessoal, com sede na Avda. Del Majuelo, 7 - 28340 VALDEMORO - MADRID, Contribuinte n.º A 806 360 38, com o capital social de 610 000 000 de pesetas, matriculada no Registro Mercantil de MADRID, Tomo 6523 - folio 37 - Hoja M-106205.

COLEP ENVASES DE NAVARRA, S.A.

Sociedade unipessoal, com sede em San Adrián (Navarra), calle Abajo s/n, Contribuinte nº A 31656556, com o capital social de 1.250 000 000 pesetas, matriculada na Conservatória do Registro Mercantil de NAVARRA Hoja NA-13949, tomo 673, folio 193.

SHIRLEY JONES & ASSOCIATES LIMITED

Sede em Carmelite, 50 Victoria Embankment, Blacfriars, Londres EC4Y, Inglaterra, Contribuinte nº GB 367 405 051, com o capital social de 800 Libras, matriculada na "Companies House, Crown Way, Cardiff, CF 14 3UZ, DX 33050 Cardiff", sob o número 1473680.

BRITANIC IMPORT / EXPORT LIMITED

Sede em Carmelite, 50 Victoria Embankment, Blacfriars, Londres, EC4Y OLS, Inglaterra, Contribuinte nº GB 718 943 405, com o capital social de 2 Libras, matriculada na "Companies House, Crown Way, Cardiff, CF 14 3UZ, DX 33050 Cardiff", sob o número 3467061.

COLEP ENERGIA, UNIPESSOAL, LIMITADA

Sede em Lordelo, Vila Chã, Vale de Cambra, NIPC 503 217 263, com o capital social de ESC. 1.000.000$00, matriculada na CRC de Vale de Cambra, sob o número 534.

COLEP POLSKA Sp.

Sede em Sopotowa 3, 97-560 Kleszczów, Polónia, Contribuinte nº 769 184 5435, com o capital social de 10 000 000 de zlotys da Polónia, matriculada no Piotrków Trybunalski, divisão de Slowackiego 5, 97-300, sob o número 1134.

Os conselhos de administração e de fiscalização das referidas sociedades, incluindo a Oferente, também são incluídos para efeitos de contagens dos direitos de voto nos termos do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários.

3.3 Participações da Oferente no Capital da Sociedade Visada

Na data de publicação do anúncio preliminar a Oferente detinha 13.291.613 acções, correspondentes a 45,84% do capital social e dos direitos de voto da Sociedade Visada.

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Entre essa data e a data do registo da OPA (26 de Janeiro de 2001), a Oferente adquiriu ainda 3.118.029 acções, passando a deter cerca de 56,6% do capital social da sociedade visada.

As referidas aquisições ocorreram nas seguintes datas e pelos preços abaixo mencionados:

Data Quantidade Preço (Euros)

06-11-2000 13.291.613 3,2966 08-11-2000 85.264 3,1894 09-11-2000 317.838 3,2000 10-11-2000 24.759 3,2000 13-11-2000 285.915 3,2000 14-11-2000 306.556 3,2000 15-11-2000 185.908 3,2266 20-11-2000 40.000 3,2000 23-11-2000 7.606 3,2000 23-11-2000 175.000 3,2200 24-11-2000 22.900 3,2151 24-11-2000 60.000 3,2200 27-11-2000 97.164 3,2200 28-11-2000 111.572 3,2200 29-11-2000 11.850 3,2200 12-12-2000 8.925 3,2300 13-12-2000 61.055 3,2300 14-12-2000 25.262 3,2300 14-12-2000 90.000 3,2300 15-12-2000 105.126 3,2300 18-12-2000 38.532 3,2300 19-12-2000 17.095 3,2300 20-12-2000 50.947 3,2300 21-12-2000 52.500 3,2300 22-12-2000 43.800 3,2300 27-12-2000 28.445 3,2300 28-12-2000 168.567 3,2300 29-12-2000 39.518 3,2300 02-01-2001 50.888 3,2300 03-01-2001 7.590 3,2300

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3.4 Direitos de Voto e Participações da Sociedade Visada na Oferente

A Sociedade Visada não detém quaisquer direitos de voto ou participações na Oferente.

3.5 Acordos Parassociais

A Oferente não é parte, nem tem conhecimento da existência de nenhum acordo parassocial com influência significativa na Sociedade Visada.

3.6 Acordos Celebrados com os Titulares dos Órgãos Sociais da Sociedade Visada

A Oferente não celebrou qualquer acordo com os titulares dos órgãos sociais da Sociedade Visada.

3.7 Representante Para as Relações com o Mercado

A Oferente não tem representante para as relações com o mercado uma vez que os respectivos valores mobiliários não se encontram admitidos à negociação em mercado regulamentado ou não regulamentado.

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CAPÍTULO 4

OUTRAS INFORMAÇÕES

O presente Prospecto foi elaborado de harmonia com o preceituado no Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei nº 486/99 de 13 de Setembro e no Regulamento da CMVM nº 10/2000 e contém todas as informações exigidas pelos referidos diplomas. O Anúncio Preliminar foi publicado no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto e no Jornal “Público” datados de 6 e 7 de Novembro de 2000, respectivamente. O Anúncio de Lançamento foi publicado no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto e no Jornal “Público” na data de divulgação deste Prospecto.

A Oferente considera não existir qualquer outra informação relevante que deva ser introduzida neste Prospecto, atendendo aos fins a que o mesmo se destina.

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O presente Prospecto, publicado sob a forma de brochura, pode ser consultado nos seguintes locais:

Iberholding – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. Sede: Rua do Passeio Alegre, nº 624, Porto

Colep Portugal – Embalagens, Produtos, Enchimentos e Equipamentos, S.A. Sede: Lugar do Lordelo, Vila Chã, Vale de Cambra

Banco Finantia, S.A.

Sede: Rua General Firmino Miguel, nº 5, 1º andar, Lisboa

BVLP – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. Rua Soeiro Pereira Gomes, 1649-017 Lisboa

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