Medicamentos Genéricos no Brasil
•
Entidade sem fins lucrativos;
• 8 empresas associadas, responsáveis por mais de 80%
do mercado brasileiro de genéricos;
•
Missão: contribuir para a melhoria das condições de saúde
pública no Brasil, ampliando o acesso a medicamentos pela
Medicamentos Genéricos no Brasil
•
Criados pela Lei 9.787, de 1999
•
Introduziu o conceito de medicamentos com comprovação de
bioequivalência em relação aos produtos de referência.
•
Primeiros produtos lançados no mercado: Fev/2000
Leis somente impulsionam novos negócios se existirem
empreendedores e oportunidades
GENÉRICOS NO BRASIL
ANÁLISE ATUAL
6 3 1 3 4 2 0 3 2 4 7 2 6 9 3 0 0 3 1 7 3 2 9 3 3 6 3 4 2 3 5 2 1 4 2 3 4 2 6 0 5 9 1 2 1 .2 9 6 1 .7 6 4 2 .0 8 4 2 .3 0 6 2 .6 0 9 2 .8 7 2 2 .9 0 4 7 0 2 1 .5 4 9 2 .5 6 5 4 .0 8 8 6 .3 3 8 9.0 3 9 1 1 .5 4 5 1 2 .8 4 5 1 4 .3 7 6 1 5 .7 0 9 1 5 .9 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Princípios Ativos Registros Apresentações
Painel de Registros de Genéricos
Fonte: Anvisa –Jul/2009
Já é possível tratar com os medicamentos genéricos a maioria das doenças conhecidas.
EVOLUÇÃO DO MERCADO DE GENÉRICOS
Ano Número de Empresas Número de Produtos Vendas em US$000 % % % % % %% % Evolução 2000 8 91 31.022 2001 18 260 128.923 315,6 2002 24 470 224.214 73,9 2003 26 630 311.684 39,0 2004 34 829 442.747 42,1 2005 45 1.197 706.259 59,5 2006 46 1.457 1.054.461 49,3 2007 52 1.604 1.522.496 44,4 2008 82 2.609 2.024.240 33,0 2009 91 2.836 2.324.260 14,8 2010 91 2.904 2.634.148* 15,6Fonte: IMS Health
Segmento de mercado com desenvolvimento dinâmico e
intensa concorrência.
Medicamentos Genéricos no Brasil - Comparativo com Mercado Total
Fonte: IMS Health – Jun/09
Medicamentos Genéricos mais vendidos de acordo com as
enfermidades.
Medicamentos de uso contínuo são os mais procurados.
Vendas em US$ 000 Por Classe de Doenças
Ano 2008 % Part. 2009 % Part. % Evol. Total 2.024.240 96,3 2.323.590 95,4
Sistema Cardio Circulatório 427.490 21,12 472.155 20,00 10,45 Anti Infecciosos 367.198 18,14 413.883 18,00 12,71 Aparelho Digestivo/Metabolismo 382.697 18,91 403.931 17,38 5,55 Sistema Nervoso Central 319.653 15,79 399.917 17,21 25,11 Anti Inflamatórios Não Hormonais 150.423 7,43 173.992 7,49 15,67 Dermatológicos/Pele 134.467 6,60 156.701 7,00 16,53 Doenças Respiratórias 106.680 5,30 125.504 5,40 17,65 Sistema Urinário/Sexual 60.209 3,00 71.741 3,00 19,15
Mercado de Genéricos – Brasil
Registro e Produção
2605 190 25 20 13 8 8 35 Brasil India Alemanha Canada Israel Austria Argentina OutrosFonte: IMS Health – MAT Abr/07
Origem OrigemOrigem
Origem= 89% = 89% = 89% = 89% sãosãosão desenvolvidossão desenvolvidosdesenvolvidosdesenvolvidos e e e e produzidos
produzidosproduzidos
Fonte: IMS Health
As 4 empresas entre as 6 maiores possuem linhas de Medicamentos Genéricos
MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO RANKING E PARTICIPAÇÃO DE MERCADO EM US$
Consumo
Consumo
de
de
Gen
Gen
é
é
ricos
ricos
por
por
Região
Região
Fontes: IMS Health, NewDDD Junho/2007 e Estudo de Distribuição Junho/2007
REGIÕES
População
Mercado
Farma Total
Mercado de
Genéricos
% Partic
Genéricos
CENTRO OESTE
7,8
6,6
4,8
11,8
NORDESTE
27,7
15,6
11,4
11,9
NORTE
7,3
4,2
2,7
10,5
SUDESTE
42,6
57,3
65,6
18,6
SUL
14,6
16,4
15,5
15,4
BRASIL
100,0
100,0
100,0
16,3
Distribuição %
As regiões com menor desenvolvimento sócio econômico apresentam menor consumo de medicamentos, especialmente de Genéricos .
60% 20% 45% 83% 30% 60% 35% 51% 44% 60% 7% 70% 63% 60% 26% 16% 22% 55% 13% 13% 14% 20% 29% 26% 4% 53% 31% 34% Unidades US$
Fonte: IMS Health
Os Genéricos tem maior participação em mercados onde existe efetiva participação do governo através de políticas de reembolso.
Impactos
e
Genéricos são oficialmente, no mínimo, 35%
mais baratos
que os medicamentos de
referência
Na venda ao consumidor, são
em média 50%
mais baratos
Genéricos - Avanços importantes
Economia para o Consumidor
Perfil da População por Classe de Renda e
Restrição de Acesso
Impacto dos Genéricos
Aumento de Acesso - Hipertensão
Genérico até 65% mais barato que o referência (Atenol®)
Impacto dos Genéricos aumento de acesso
-Diabetes
Genérico até 43% mais barato que o referência (Glifage®)
Preço de medicamentos patenteados vs.
acesso
Apres. Farmacêutica Plavix marca referência sanofi-Aventis 1°Genérico sanofi-aventis Genérico SANDOZ 75mg 14 compr. 135,10 58,10 57,59 % Redução preço 57,0% 57,4% 75mg 28 compr. 258,11 111,00 110,04 % Redução preço 57,0% 57,4%Plavixfoi introduzido no Brasil em 1.999. Durante 8 anos explorou o mercado sem concorrência. Patente expirou em Fev/07, empresa move ação contra INPI solicitando SPC para mais 3 anos. Embora a ação legal ainda continue, a empresa decidiu introduzir sua versão Genérica,
praticando preço 57% inferior ao próprio produto.
A ação contra INPI criou insegurança jurídica para empresas que pretendiam introduzir o Genérico, retardando o desenvolvimento do produto.
O preço cobrado limitou o acesso ao produto, limitando o número de pacientes.
CLOPIDOGREL patente expirou em Fev 07. Ações no judiciário
retardaram o lançamento de Genéricos. Vendas em Unidades
O pre
O pre
O pre
Medicamentos mais receitados no Brasil.
Fonte: Close Up- Abr09
Somente o medicamento genérico pode substituir o
medicamento receitado
.
Rivotril
Amoxicilina
Lexotan
Enalapril
Atenolol
Sibutramina
Metformina
Cefalexina
Bromazepam
Nimesulida
• Os médicos tem receitado cada vez mais Genéricos. Entre os 10 produtos mais receitados, 8 são Genéricos.
• Maior divulgação sobre a disponibilidade e oferta de Genéricos junto aos médicos contribuiria para aumentar as prescrições.
• Maior divulgação junto aos médicos do SUS contribuiria para que esses profissionais também orientassem melhor a população sobre Genéricos e seus benefícios terapêuticos e econômicos.
•Os profissionais de farmácia tem papel determinante no cumprimento da legislação que determina que só o Genérico pode substituir o medicamento receitado.
11.8% 12.5%
13.2%
15.2%
19.8% 20.9%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Impacto dos medicamentos Genéricos no receituário médico.
A participação é ainda pequena porém tem crescido continuadamente.
Fonte: Pró Genéricos - valores acumulados, com base no IMS Health
Genéricos ampliaram acesso e proporcionaram em 11 anos uma economia de mais de R$ 18 bilhões à população.
INVESTIMENTOS, GERAÇÃO DE
Fonte: Empresas Associadas – Pró Genéricos
Natureza dos investimentos
Natureza dos investimentos
US$ 170 milhões para produ
US$ 170 milhões para produ
ç
ç
ão de gen
ão de gen
é
é
ricos
ricos
(1999
(1999
-
-
2004)
2004)
Previsão de investimentos até 2010 = US$ 354 milhões
Testes de Bioequivalência e
Equivalência Farmacêutica
Adequação para Certificação
de Boas Práticas de
Fabricação
Desenvolvimento de
novos genéricos
Ampliação da capacidade
produtiva
Produção de genéricos
• Capacidade produtiva anual de 277 milhões de unidades, oriundas
de
15 plantas
• Exportação para União Européia, Canadá, América Latina, Austrália,
Nova Zelândia e Oriente Médio
• Mais de 2.600 apresentações fabricadas
•Empresas brasileiras se tornando
multinacionais.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 8 161 345 499 693 974 1132 1.4571.604 2609 28722904Gera
Gera
ç
ç
ão de impostos
ão de impostos
-
-
ICMS
ICMS
Valores Acumulados em bilhões de Reais
Valores Acumulados em bilhões de Reais
Gera
Gera
ç
ç
ão de empregos
ão de empregos
Evolu
Evolu
ç
ç
ão em rela
ão em rela
ç
ç
ão a 1999
ão a 1999
Fonte: Empresas Associadas – Pró Genéricos
11,0% 11,0%11,0% 11,0% 13,9%13,9%13,9%13,9% 21,2% 21,2%21,2% 21,2% 22,9%22,9%22,9%22,9% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5% 2000 2001 2002 2003 2004 2005
PERSPECTIVAS E DESAFIOS
Desafios para o setor
Fonte: Pesquisa Ipsos/Opinion – Dez/03
Incentivar
o
cumprimento
da
legislação:
Os
medicamentos receitados pelos médicos só podem ser
substituídos pelo Genérico.
Pesquisas realizadas como “cliente misterioso”
–
o entrevistador
apresenta a receita ou pede o medicamento pelo nome e observa a reação
do farmacista.
Resultado:
Em 67% dos casos o cliente recebe o produto que pediu.
Em 33% o cliente recebe outro tipo de produto, sendo que em 78% das
vezes o produto sugerido não foi o Genérico.
100% de todos os medicamentos
2003
RDC 133/134 (publicação) Exigência de biodisponibilidade2009
Adequação do 2o grupo (antibióticos, antiretrovirais, antineoplásicos)2014
Adequação do 3o grupo (demais produtos)2004
Adequação do 1o grupo (baixo índice terapêutico) Cancelamento de 130 produtosTodos os medicamentos de marca – exceto referências
Desafios para o setor
Desafios para o setor
Aumento do acesso a medicamentos eficazes e seguros
Compras públicas
Lei 9787 determina que no SUS a prescrição pelo nome Genérico
SUS.
Lei 8.666 determina que as compras públicas sejam efetuadas
pelo menor preço.
Por isso os medicamentos Genéricos tem pouca participação nas
compras governamentais .
Qualificar as compras públicas no setor de saúde é um dos
objetivos do PL 3536/04 .
Desafios para o setor
Aumento do acesso a medicamentos eficazes e seguros
Projetos governamentais de acesso
Discussão do projeto de ampliação do Programa Farmácia Popular
(parceria com rede privada, com co-pagamento de medicamentos
para diabetes e hipertensão)
Necessidade de garantir cumprimento dos princípios de
intercambialidade.
Desafios para o setor
Elevada carga tributária
No preço dos medicamentos está incluído ICMS com alíquotas de 17% à 19%;
Estimula “passeio” de mercadorias entre estados, sonegação fiscal e informalidade;
Encarece os preços dos medicamentos diminuindo o acesso.
Itens/Produtos Carga Tributária no preço final. Medicamentos uso humano 35,7% Sal 29,4% Ovos 21,8% Carnes 18,7% Arroz e Feijão 16,5% Farinha de Trigo 15,5% Leite 13,8%
Propriedade Intelectual:
Propriedade Intelectual:
Principais aspectos com impacto
Principais aspectos com impacto
para desenvolvimento
para desenvolvimento
dos gen
Propriedade Industrial no Brasil
Aspectos de relevância
1996 – Lei de Propriedade Industrial
Previsão do dispositivo de Patentes pipeline – graciosidade para patentes que já haviam sido concedidas no exterior, desde que seu objeto não tivesse sido colocado em qualquer mercado, com respeito ao prazo de vigência da patente prioridade
Prazo para depósito: maio de 1996 a maio de 1997
LPI embasou o pedido de 1197 patentes pipeline no Brasil
A lei brasileira não prevê - nem para pipelines nem para patentes regulares - extensões de prazo
Obediência plena da Lei de Propriedade Industrial
é a melhor política para garantir que os medicamentos
Pedidos de extensão de patentes pipeline tem efeito
prático imediato inibindo do desenvolvimento de
genéricos
Expiração da
patente
pipeline
2008
2010
Início do
desenvolvimento
do genérico
2009
Início do
processo
de registro
do genérico
Cronograma de lançamento de um genérico
Lançamento
do genérico
Obtido o registro do gen
Obtido o registro do gen
é
é
rico, a empresa tem que
rico, a empresa tem que
iniciar a comercializa
• A LPI brasileira está em vigor há mais de 11 anos.
• Não ocorreu nenhum caso de quebra efetiva de direitos sobre patentes.
• As empresas no Brasil tem expressado apoio integral a legislação vigente.
• Através de entidades representativas ou por iniciativa individual existem várias
ações em nível do judiciário com o objetivo de impedir que os direitos de
exploração de patentes ultrapassem os prazos estabelecidos na lei.
Considera
Considera
Considera
ç
ç
ões
ões
Finais
Finais
sobre
sobre
LPI.
LPI.
Não há fundamento sobre declarações de que no Brasil há insegurança
por parte dos detentores de patentes a respeito da exploração comercial de invenções, quer seja no presente ou no futuro.
As empresas produtoras de genéricos definem suas estratégias de desenvolvimento
de medicamentos genéricos tendo como base os princípios da LPI, portanto, ações legais para ampliar os prazos sobre direito de patentes retardam o processo trazendo consequências econômicas e sociais.