Relatório do Mercado de Seguros de 2013

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II Seminário Anual Sobre Legislação do Sector de Seguros

Relatório do Mercado de Seguros de 2013

Por Francelina Nhamona

Directora dos Serviços de Estudos e Estatística

Maputo, 02 de Dezembro de 2014

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Estrutura

 Introdução

 Contexto Macroeconómico

 Prémios Brutos Emitidos

 Quota do Mercado

 Resultado do Exercício

 Investimentos

 Mediação de Seguros

 Fundos de Pensões

 Conclusão

 Indicadores Provisórios do Mercado

 Perspectivas do ISSM

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Introdução

O Relatório do mercado de seguros constitui um instrumento de avaliação do desempenho anual dos operadores, nomeadamente, seguradoras, resseguradora, entidades gestoras de fundos de pensões complementares e mediadores de seguros.

A avaliação acima referida, destaca o crescimento dos prémios Brutos emitidos, a taxa de cedência, custos com sinistros, resultado do exercício e investimentos durante o exercício de 2013.

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Contexto macroeconómico

• Em 2013 a economia moçambicana foi assolada

por ocorrência de factores climatéricos adversos

que influênciaram o desempenho global e as

projecções inicialmente feitas do crescimento

económico, tendo no mesmo ano atingido uma

taxa de 7.4%.

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5

Nº Indicadores 2011 2012 2013

1 Produto Interno Bruto (milhões de meticais) 364,736.80 407,903.80 470 472.7

2 Taxa de Crescimento (%) 7.30 7.20 7.40 3 População (milhões) 23.00 23.70 24.40 4 Taxa de Inflação Média Anual (%) 11.17 2.60 4.26 5 Taxa de Câmbio (MT/USD) 29.10 28.10 29,9 6 Prémios Brutos Emitidos (milh õ es de meticais) 4,792.60 5,381.80 7,073.22 7 = (6/1) Taxa de Penetração (%) 1.31 1.32 1.50 8 = (6/3) Pr é mios per Capita (meticais) 208.37 227.08 289.89

Contexto macroeconómico

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Evolução do PIB

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• O mercado segurador moçambicano caracterizou-se pelo aumento do número de operadores autorizados a exercer a sua actividade no País:

– de 14 para 16 seguradoras, – 1 resseguradora,

– 5 entidades gestoras de fundos de pensões, – de 47 para 56 corretores; e

– de 267 para 295 agentes e promotores.

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Evolução do Mercado

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Número de Seguradoras

VIDA NAO-VIDA CUMULATIVO

1 *

2 *

3 *

4 *

5 *

6 *

7 *

8 *

9 *

10 *

11 *

12 *

13 *

14 *

RAMO SEGURADORA

EMPRESA MOCAMBICANA DE SEGUROS,S.A

SEGURADORA INTERNACIONAL DE MOCAMBIQUE, S.A

Nº

DIAMOND SEGUROS, S.A

GLOBAL ALLIANCE-SEGUROS,S.A

HOLLARD MOCAMBIQUE,COMPANHIA DE SEGUROS,S.A MOCAMBIQUE COMPANHIA DE SEGUROS

COMPANHIA DE SEGUROS DA AFRICA AUSTRAL,S.A HOLLARD VIDA COMPANHIA DE SEGUROS,S.A REAL-COMPANHIA DE SEGUROS,SA

COMPANHIA DE SEGUROS INDICO,S.A NICO VIDA-MOCAMBIQUE DE SEGUROS, S.A

TRANQUILIDADE MOCAMBIQUE, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

TRANQUILIDADE MOCAMBIQUE, COMPANHIA DE SEGUROS VIDA, S.A.

PHOENIX SEGUROS, S.A

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Número de resseguradoras

RAMO

RESSEGURADORA VIDA NÃO VIDA CUMULATIVO EMPRESA MOÇAMBICANA DE RESSEGUROS, SA *

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• Em 2013, os prémios brutos emitidos dos ramos Não Vida tiveram um crescimento de 32.9% em relação ao ano anterior, atingindo um montante global de 6.131,4 milhões de meticais (USD 183.3 milhões) contra 4.614,5 milhões de meticais (USD 138,0 milhões), em 2012.

Prémios Brutos Emitidos (Não Vida)

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Quota do mercado dos ramos

Não Vida - 2013

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Evolução do Mercado

Prémios Brutos Emitidos ( Vida)

Em 2013 os prémios brutos emitidos do ramo Vida alcançanram 941,8 milhões de meticais (USD 28,2 milhões), representando um crescimento de 22.7%, em relação ao ano de 2012 que foi de 767,3milhões de meticais (USD 22,9 milhões).

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Quota do mercado do Ramo Vida

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Evolução do Mercado

Taxa de crescimento

• O Total dos prémios brutos emitidos (Vida e Não Vida) em 2013 foi de 7.073,2 milhões de meticais (USD 203,1 milhões), contra 5.381,80 milhões de meticais (USD 160,9 milhões) em 2012, o que respresentou um crescimento na ordem de 31,4%.

• Este nível de desempenho global do mercado, resultou numa taxa de penetração de 1,5% em 2013, contra 1,3%

em 2012.

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Evolução de Prémios Brutos Emitidos

(2009-2013)

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Prémios Brutos Emitidos

Peso de cada ramo na carteira de seguros

• Globalmente, o mercado reflecte acentuado domínio de seguros dos ramos Não Vida, com 86,7% de toda a carteira contra 13.3% do ramo Vida.

• Nos ramos Não Vida, o seguro Automóvel domina o mercado, com um total de 2.206,6 milhões de meticais (USD 66.0 milhões) correspondente a 31,0% do total dos PBE.

• A tabela seguinte descreve os outros ramos

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Prémios Brutos Emitidos

(milhões de meticais)

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Peso de cada ramo na carteira de seguros

Seguradoras TOTAL Peso

VIDA 941.8 13%

Acidentes de Trabalho 453.6 6%

Acidentes Pessoais 685.0 10%

Incêndio 1,715.8 24%

Automóvel 2,206.6 31%

Maritimo 106.9 2%

Aéreo 74.2 1%

Transportes 64.1 1%

Respons. Civil Geral 278.3 4%

Diversos 546.8 8%

Total Não Vida 6,131.4 87%

Total(Vida +Não Vida) 7,073.2 100%

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Evolução do Mercado- Resseguro

(Taxa de Cedência)

RAMOS 2013 2012 2011 2010 2009

Vida 16 15.2 16.3 12.3 9.6

Não Vida 39.7 35.1 32.2 30.2 29.8

Ac. de Trabalho 1.9 0.9 1.6 2.2 1.7

Ac. Pessoais 36.4 42.1 41.4 23.1 23.4

Incêndio 81.5 80.2 78.5 76 75.4

Automóvel 2.8 1.3 1.3 2.6 3.1

Marítimo 69.6 84.3 67 83.8 85.0

Aéreo 97.3 84.0 79.5 81.4 85.3

Transportes 43.3 45.4 23.5 36.2 39.2

Resp. Civil Geral 82.7 71.0 63.4 23.5 39.8

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Evolução do Mercado- Resseguro

(Taxa de Cedência)

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Custos com Sinistros

(em % dos prémios adquiridos líquidos de resseguro)

Ramos 2009 2010 2011 2012 2013

Total Não Vida 56.9 44.7 42.1 47.7 36.2

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Evolução do mercado

Resultados

• O resultado líquido do exercício, em 2013, situou-se em 738,7 milhões de meticais (USD 22.0 milhões) contra 586,3 milhões de meticais (USD 17.5 milhões) em 2012.

• O rácio resultado/capital (rendibilidade do capital) apresentado pelo mercado, na sua globalidade, em 2013 foi de 15.4% contra 14,1%, tendo havido uma variação de 1.3%. Esta variação mostra que o mercado regista retorno dos investimentos.

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Investimentos (em Milhões)

2013 2012 Variação

17.608,0 Mts 13.920,0 Mts 26.5%

526,5 USD 416,2 USD --

Edifícios Activos Disponíveis para Venda

Caixa e seus equivalentes

Empréstimos e contas a

receber

Outros Activos

26% 14% 16% 7% 37%

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Grau de cobertura das provisões técnicas face aos investimentos

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Provisões Técnicas (em milhões)

2013 2012 Variação

9,371.5 Mts 6,523.9 Mts 43.6%

280.2 USD 195.1 USD --

2013 2012 Variação

188.0% 213.36% -25.36%

Nível aceitável

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Evolução do Mercado (Mediação)

• Foram autorizados a operar no mercado:

– 56 corretoras, 25 agentes e 270 promotores

Prémios Brutos Emitidos (em milhões )

2013 2012 Variação

2,898.4 Mts 2,764.6 Mts 5.0%

86.7 USD 82.7 USD --

• Os PBE angariados pela mediação de seguros representam

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Mediação de Seguros

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Evolução do Mercado

Fundos de Pensões

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4 Fundos Fechados:

• Aeroportos de Moçambique, INAGRICO, MOZAL, Banco de Moçambique.

1 Fundo Aberto:

• Fundo aberto da Global Alliance

5 Entidades gestoras:

Kuhanha, Global Alliance, Nico, Standart Bank e Moçambique Previdente.

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Fundos de Pensões

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• Nº de Contribuintes dos Fundos de Pensões = 3,699

• Total de Contribuições = 168.9 milhões de meticais (USD 5.1 milhões)

Evolução do Mercado

(Fundo de pensões)

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Composição dos Activos dos Fundos de Pensões

(em milhões de meticais)

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MAPA DE COMPOSIÇÃO DOS ACTIVOS DOS FUNDOS

Obrigações / Outros títulos 207.40

1. Obrigações 12.40

2.Titulos de Dívida Publica 87.00

3. Outros Títulos 108.00

Depósitos bancários /Outros depósitos 94.30

1.Depósito a prazo 35.60

2.Depósitos em bancos 26.60

3.Outros depósitos 32.10

TOTAL 301.70

RÚBRICAS TOTAL

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Conclusão

• Os prémios brutos emitidos em 2013 totalizaram 7,073.2 milhões de meticais, representando uma taxa de crescimento de 31%;

• A taxa de penetração de seguros na economia cresceu de 1.3% para 1.5%, em 2013;

• Verificou-se o domínio dos ramos Não Vida no mercado com 86.7% contra 13.3% do ramo Vida;

• A mediação de seguros angariou 2,898.4 milhões de

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Indicadores Provisórios do Mercado

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Prémios Brutos Emitidos até III Trimestre de 2014

2,562.4 2,905.3

2,262.9 2,610.8

541.7

3,590.7 4,132.4

1,232.4

8,416.0

9,648.6

Não Vida TOTAL

Acumulado III trimestre II Trimestre I Trimestre

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Quota do Mercado dos Ramos Não Vida no III Trimestre de 2014

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21%

25%

17% 19%

5% 4% 4% 5%

1% 0% 0%

EMOSE SIM GA HOLLARD MCS AUSTRAL REAL INDICO TM PHOENIX DIAMOND

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Quota do Mercado do Ramo Vida no III Trimestre de 2014

29%

36%

8%

22%

4% 2%

SIM GA LARD NICO TM

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Prémios Processados por via de Mediadores de Seguros

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em milhões de meticais

Ano Vida Não Vida Total

2014 78.8 1,610.70 1,689.50

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Nacional Brokers

19%

Poliseguros 11%

AON 14%

Getcore 25%

Skydoo 10%

Outros 21%

Quota do Mercado no III Trimestre

de 2014

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• Plano Estratégico;

• Acções de educação do consumidor;

• Capacitação institucional;

• Acções de supervisão baseada no risco.

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Perspectivas do ISSM

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MUITO OBRIGADA

Francelina Nhamona

francelina.sitoe@issm.gov.mz