AUMENTO DE 17,6% NO VOLUME FINANCEIRO, LUCRO LÍQUIDO DE R$689 MILHÕES
E MARGEM EBITDA DE 53,5% NO 3T13
Barueri, 04 de Novembro de 2013 – A Cielo S.A. (BM&FBOVESPA: CIEL3 / OTC: CIOXY) anuncia hoje seus resultados do terceiro trimestre de 2013. As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia são apresentadas de acordo com o padrão contábil internacional - IFRS (International Financial Reporting Standards) emitido pelo IASB (International Accounting Standards Board) e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
DESTAQUES 3T13
Volume financeiro de transações no critério mercado totalizou R$113,2 bilhões, aumento de 17,6% em relação ao 3T12, ou R$16,9 bilhões; no critério contábil, o volume foi R$112,8 bilhões, aumento de 17,8% em relação ao 3T12, ou R$17,0 bilhões;
Receita operacional líquida totalizou R$1,7 bilhão, aumento de 31,6% em relação ao 3T12, ou R$417,6 milhões, e aumento de 8,4% em relação ao 2T13, ou R$134,4 milhões;
Receita líquida de Antecipação de Recebíveis* totalizou R$146,7 milhões, aumento de 9,5% em relação ao 3T12, ou R$12,7 milhões, e aumento de 8,9% em relação ao 2T13, ou R$12,0 milhões;
Antecipação de Recebíveis atingiu 16,6% sobre o volume financeiro de crédito, aumento de 6,1 pontos percentuais em relação ao 3T12 e aumento de 0,5 ponto percentual em relação ao 2T13;
EBITDA de R$929,7 milhões, aumento de 19,0% em relação ao 3T12, ou R$148,7 milhões, e aumento de 8,2% em relação ao 2T13, ou R$70,6 milhões;
Margem EBITDA de 53,5%, redução de 5,6 pontos percentuais em comparação ao 3T12 e estável em relação ao 2T13;
Lucro líquido Cielo totalizou R$689,2 milhões, aumento de 17,0% em relação ao 3T12, ou R$100,3 milhões, e aumento de 10,6% em relação ao 2T13, ou R$65,9 milhões;
Margem de lucro líquido Cielo de 39,6%, redução de 4,9 pontos percentuais em relação ao 3T12 e aumento de 0,8 ponto percentual em comparação ao 2T13;
Melhor companhia no setor de serviços financeiros no anuário Época Negócios 360o, da revista Época Negócios - Premiada pela 2ª vez consecutiva;
A melhor na categoria serviços financeiros no ranking As Melhores da Dinheiro 2013, da revista Istoé Dinheiro -
Premiada pela 3ª vez consecutiva;
Eleita uma das 150 Melhores Empresas para Trabalhar em ranking da revista Você S/A - Premiada pela 13ª vez
consecutiva;
2º lugar no ranking As Melhores em Gestão de Pessoas, na categoria de 1.001 a 2.000 funcionários, do Valor
Econômico e Aon Hewitt;
1ª na categoria instituições financeiras (exceto bancos) do ranking 2013 Latin America Executive Team, da revista
Institutional Investor: melhor equipe de Relações com Investidores, melhor CEO e melhor CFO, nomeados por sell side e buy side, melhor profissional de RI e terceiro melhor profissional de RI, por buy side;
3º lugar entre As Melhores Companhias para os Acionistas 2013, na categoria de companhias com receita
líquida entre R$ 5 bilhões e R$ 15 bilhões, da revista Capital Aberto;
Vencedora do Prêmio Destaque Setorial como a melhor em criação de valor do setor de Serviços Financeiros
Lançamento da evolução do Cielo Mobile, que traz a plataforma de pagamento móvel mais completa para o
mercado.
*Receita líquida do custo de captação (ver explicação em análise gerencial da Receita de Antecipação de Recebíveis)
DESEMPENHO OPERACIONAL 3T13
Volume Financeiro de Transações
No 3T13, a Cielo capturou 1,533 bilhão de transações, um crescimento de 14,9% em relação ao 3T12 e de 8,2% sobre o 2T13. O volume financeiro de transações totalizou R$112,8 bilhões, representando um acréscimo de 17,8% quando comparado aos R$95,8 bilhões no mesmo período em 2012 e aumento de 7,7% em relação ao 2T13.
Especificamente com cartões de crédito, o volume financeiro de transações processadas totalizou R$70,3 bilhões no 3T13, o que representou um crescimento de 15,1% em relação ao 3T12 e aumento de 7,1% em relação ao 2T13.
Com a modalidade cartões de débito, o volume financeiro de transações processadas totalizou R$42,5 bilhões no 3T13, um crescimento de 22,6% em relação ao 3T12 e aumento de 8,7% em relação ao 2T13.
De acordo com o critério mercado que considera todo o crédito parcelado no momento da compra, o volume financeiro capturado teve a seguinte evolução:
Destaques Operacionais e Financeiros 3T13 3T12 2T13 3T13 X 3T12 3T13 X 2T13
Cartões de Crédito e Débito
Volume Financeiro de transações (R$ milhões) 112,783.1 95,754.4 104,690.7 17.8% 7.7%
Quantidade de transações (milhões) 1,532.5 1,334.2 1,415.8 14.9% 8.2% Cartões de Crédito
Volume financeiro de transações (R$ milhões) 70,341.5 61,133.8 65,651.7 15.1% 7.1%
Quantidade de transações (milhões) 868.4 774.4 813.9 12.1% 6.7% Cartões de Débito
Volume financeiro de transações (R$ milhões) 42,441.6 34,620.6 39,039.0 22.6% 8.7%
Quantidade de transações (milhões) 664.1 559.8 601.9 18.6% 10.3%
Receita Operacional Líquida (R$ milhões) 1,738.9 1,321.3 1,604.5 31.6% 8.4%
EBITDA (R$ milhões) 929.7 781.0 859.1 19.0% 8.2%
% Margem EBITDA 53.5% 59.1% 53.5% (5,6) p.p. (0,1) p.p.
Lucro Líquido Cielo (R$ milhões) 689.2 588.9 623.3 17.0% 10.6%
% Margem Líquida 39.6% 44.6% 38.8% (4,9) p.p. 0.8 p.p.
Volume Financeiro Capturado critério Mercado 3T13 3T12 2T13 3T13 X 3T12 3T13 X 2T13
Pontos de Venda Ativos e Base de Equipamentos
O número de pontos de venda ativos totalizava 1,42 milhão ao final do 3T13, o que representa um aumento de 9,8% sobre o 3T12 e um aumento de 3,4% sobre o 2T13. São considerados ativos aqueles pontos de venda que realizaram pelo menos uma transação nos últimos 60 dias.
A base instalada de POS teve um crescimento de 5,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e um crescimento de 0,5% em relação ao 2T13. Observa-se que neste trimestre a base de POS instalada ficou praticamente estável em função da otimização de nossa cadeia logística ao acelerar o processo de desinstalação e reciclagem dos equipamentos realizada no trimestre anterior.
O equipamento WiFi/GPRS terminou o 3T13 representando 54% da base instalada.
DESEMPENHO FINANCEIRO 3T13
Receita Líquida
3T13 X 3T12
A receita líquida da Companhia e de suas controladas, proveniente da captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das transações realizadas com cartões de crédito e débito, aluguel de POS e outras receitas, aumentou R$417,6 milhões, ou 31,6%, para R$1.738,9 milhões no 3T13, comparada com R$1.321,3 milhões no 3T12. Esse aumento está relacionado substancialmente à consolidação das demonstrações financeiras da Merchant e-Solutions (Me-S), iniciada a partir do 4T12, e à expansão dos negócios da Companhia.
3T13 X 2T13
Em relação ao 2T13, a receita líquida da Companhia e de suas controladas aumentou R$134,4 milhões, ou 8,4%, comparada com R$1.604,5 milhões no 2T13. O acréscimo nas receitas líquidas está substancialmente relacionado à expansão dos negócios da Companhia e ao impacto da apreciação do dólar na receita gerada nos EUA.
Custo dos Serviços Prestados
3T13 X 3T12CLIENTES CREDENCIADOS 3T13 3T12 2T13 3T13 X 3T12 3T13 X 2T13
Ponto de Vendas Ativos em 60 dias (mil) 1,417 1,291 1,370 9.8% 3.4%
POS 3T13 3T12 2T13 3T13 X 3T12 3T13 X 2T13
# POS Instalado 1,751 1,659 1,742 5.5% 0.5%
O custo dos serviços prestados aumentou R$235,0 milhões, ou 55,7%, para R$657,0 milhões no 3T13, comparado com R$422,0 milhões no 3T12. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência dos seguintes fatores:
(i) Aumento de R$150,9 milhões pelo aumento dos custos das controladas, impactado principalmente
pela consolidação da Me-S que teve início no 4T12, portanto não considerada no 3T12;
(ii) Aumento de R$33,5 milhões referente ao acréscimo dos “fees” pagos às bandeiras dado o aumento
do volume de transações;
(iii) Aumento de R$26,5 milhões referente ao custos relacionados aos serviços de logística,
processamento e principalmente em manutenção e ativação de terminais, devido à troca de aparelhos descontinuados por novos, aumento dos equipamentos de tecnologia “wireless”, atualização das versões dos terminais, elevação no volume de manutenção de terminais e aquisição de insumos de terminais no 3T13.
(iv) Acréscimo de R$18,8 milhões devido ao aumento nos custos de depreciações e amortizações,
justificado principalmente em função da amortização do intangível dada a consolidação da Cielo USA, renovação do parque instalado de POS e do aumento dos equipamentos de captura “wireless” na base total;e
(v) Aumento de R$5,3 milhões em custo com salários em virtude do reajuste de 7,5% definido pelo
acordo com o sindicato e aumento no quadro de funcionários. 3T13 X 2T13
O custo dos serviços prestados aumentou R$47,1 milhões, ou 7,7%, para R$657,0 milhões no 3T13, comparado com R$609,9 milhões no 2T13. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência dos seguintes fatores:
(i) Acréscimo de R$16,3 milhões referente ao aumento dos custos das controladas, impactado
principalmente pela Merchant e-Solutions devido aumento do volume de transações e apreciação do dólar médio mediante o real;
(ii) Acréscimo de R$14,3 milhões referente ao aumento dos “fees” pagos às bandeiras, dado o
aumento do volume de transações;
(iii) Acréscimo de R$12,4 milhões devido ao aumento nos custos relacionados aos serviços de logística
e processamento, principalmente em manutenção e ativação de terminais, devido à troca de aparelhos descontinuados, contínua atualização das versões dos terminais, elevação no volume de manutenção de terminais e aquisição de insumos de terminais no 3T13; e
(iv) Aumento de R$4,1 milhões em custo com salários em virtude do reajuste de 7,5% definido pelo
acordo com o sindicato e aumento no quadro de funcionários.
As despesas operacionais aumentaram R$58,6 milhões, ou 30,6%, para R$250,0 milhões no 3T13, comparadas aos R$191,4 milhões no 3T12. As despesas operacionais aumentaram em decorrência principalmente da consolidação das demonstrações financeiras da Me-S, iniciada à partir do 4T12.
As principais variações são como seguem:
Despesas de pessoal. As despesas de pessoal apresentaram um aumento de 33,8%, ou R$18,1 milhões, para R$71,5 milhões no 3T13, comparados com os R$53,4 milhões no 3T12. Essa variação decorre, principalmente da consolidação da Me-S, do reajuste nos salários definido pelo acordo com o sindicato e pelo aumento do quadro de funcionários da Companhia e de suas controladas.
Despesas gerais e administrativas. As despesas gerais e administrativas, excluindo depreciação, aumentaram 43,4%, ou R$18,7 milhões, para R$61,7 milhões no 3T13, comparadas com os R$43,0 milhões no 3T12. Essa variação ocorreu principalmente em virtude da consolidação da Me-S a partir do 4T12.
Despesas de vendas e marketing. As despesas de vendas e marketing diminuiram 25,0% ou R$15,4 milhões, para R$46,1 milhões no 3T13, comparadas com os R$61,5 milhões no 3T12. Essa variação decorre da redução de realização de campanhas com parceiros (franquias e bandeiras) e da redução de ações de vendas e marketing compartilhados realizadas em parceria com os bancos emissores no 3T13.
Equivalência patrimonial. O resultado de equivalência patrimonial gerou uma variação de R$1,4 milhão, para R$0,5 milhão de receita no 3T13, comparadas com R$0,9 milhão de despesa no 3T12. O acréscimo está relacionado ao melhor resultado líquido das controladas em conjunto Paggo e Orizon em relação ao 3T12. Outras despesas operacionais líquidas. As outras despesas operacionais líquidas aumentaram R$32,8 milhões, ou 106,0%, para R$63,8 milhões no 3T13, comparadas com os R$31,0 milhões no 3T12. O acréscimo está substancialmente relacionado à: (i) revisão dos critérios de recuperabilidade dos saldos em aberto dos clientes bloqueados por fraude e (ii) aumento no valor de créditos incobráveis.
3T13 X 2T13
Em relação ao 2T13, as despesas operacionais aumentaram R$14,5 milhões, para R$ 250,0 milhões ou 6,2%, comparadas com R$235,5 milhões.
As principais variações são como seguem:
Despesas de pessoal.As despesas de pessoal aumentaram 9,5%, ou R$6,2 milhões, para R$71,4 milhões no 3T13, comparados com os R$65,2 milhões no 2T13. Essa variação decorre, principalmente, do reajuste de 7,5% nos salários definido pelo acordo com o sindicato no 3T13 e da modificação do quadro de funcionários da Companhia e de suas controladas
Despesas gerais e administrativas. As despesas gerais e administrativas, excluindo depreciação, diminuíram 3,9%, ou R$2,5 milhões, para R$61,7 milhões no 3T13, comparadas com os R$64,2 milhões no 2T13. Essa variação ocorreu em razão dos redução nos gastos no 3T13 com serviços profissionais relacionados a criação de novos produtos, serviços e desenvolvimento de sistemas corporativos.
volume de iniciativas de vendas e marketing compartilhados com bancos emissores no 3T13 comparado ao trimestre anterior.
Equivalência patrimonial
.
O resultado de equivalência patrimonial gerou uma variação de R$0,1milhão de R$0,5 milhão de receita no 3T13, comparadas com R$0,4 milhões de receita no 2T13. Esse acréscimo representa um melhor resultado líquido das controladas em conjunto Paggo e Orizon no 3T13 em relação ao 2T13.Outras despesas operacionais líquidas. As outras despesas operacionais líquidas aumentaram R$14,4 milhões, ou 29,1%, para R$63,8 milhões no 3T13, comparadas com os R$49,4 milhões no 2T13. O acréscimo está substancialmente relacionado à revisão dos critérios de recuperabilidade dos saldos em aberto dos clientes bloqueados por fraude.
EBITDA
O EBITDA é a medida utilizada pela Administração da Companhia para demonstrar seu desempenho.
O EBITDA totalizou R$ 929,7 milhões no 3T13, aumento de 19,0% em relação ao 3T12 e aumento de 8,2% sobre o 2T13.
O EBITDA corresponde ao lucro líquido, acrescido do imposto de renda e contribuição social, das despesas de depreciação e amortização e do resultado financeiro. Ressalta-se que, para o seu cálculo, ao lucro líquido da Controladora é acrescida a participação dos acionistas que não da Cielo S.A.
O EBITDA não é uma medida contábil utilizada nas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerada como alternativa ao lucro líquido na qualidade de indicador de desempenho operacional ou como uma alternativa ao fluxo de caixa na qualidade de indicador de liquidez.
RESULTADO FINANCEIRO
3T13 X 3T12O resultado financeiro totalizou R$219,1 milhões no 3T13, um aumento de 10,1% em relação ao 3T12, que obteve um resultado de R$198,9 milhões.
Receitas financeiras. As receitas financeiras aumentaram R$0,2 milhão, ou 3,7%, para R$5,4 milhões no 3T13, comparadas com os R$5,2 milhões no 3T12.
Despesas financeiras. As despesas financeiras aumentaram R$54,4 milhões, ou 275,2%, para R$74,3 milhões no 3T13, comparadas com os R$19,8 milhões no 3T12. Essa variação decorre substancialmente da apropriação dos juros sobre empréstimos e financiamentos relacionados a operação de emissão de Bonds e novos contratos de Finame em R$19,2 milhões e aumento do volume de operações de antecipações efetuadas com bancos emissores para fomentar a operação de ARV, em R$ 33,9 milhões.
os R$213,3 milhões no 3T12. O aumento nas receitas de antecipação de recebíveis, líquida do ajuste a valor presente, deve-se subtancialmente ao aumento no volume financeiro de operações de transações antecipadas no 3T13 e a contínua expansão do produto.
3T13 X 2T13
O resultado financeiro totalizou R$219,1 milhões no 3T13, um aumento de 17,4% em relação ao 2T13, que obteve um resultado de R$186,6 milhões.
Receitas financeiras. As receitas financeiras aumentaram R$0,7 milhão, ou 15,6%, para R$5,3 milhões no 3T13, comparadas com os R$4,6 milhões no 2T13. Essa variação decorre do pequeno aumento do saldo médio de aplicações financeiras no 3T13.
Despesas financeiras. As despesas financeiras aumentaram R$10,4 milhões, ou 16,3%, para R$74,2 milhões
no 3T13, comparadas com os R$63,8 milhões no 2T13. Essa variação decorre principalmente dos juros
provenientes do aumento da operação de antecipação de recebíveis com emissores no 3T13.
Antecipação de recebíveis e ajuste a valor presente. A receita com antecipação de recebíveis líquida do ajuste a valor presente aumentou R$41,5 milhões, ou 16,9%, para R$287,4 milhões no 3T13, comparadas com os R$245,9 milhões no 2T13. Essa variação decorre principalmente da contínua expansão do produto.
Análise Gerencial da Receita de Antecipação de Recebíveis
O volume financeiro de transações antecipadas no 3T13 totalizou R$ 11,7 bilhões, representando 16,6% do volume total de crédito e apresentando crescimento de 82,3% em relação ao 3T12 e de 10,5% em relação ao 2T13.
A receita bruta somou R$ 312,7 milhões no trimestre, representando um crescimento de 50,4% em relação ao 3T12 e de 16,6% em relação ao 2T13.
Na análise gerencial do produto considerando custo de funding aplica-se à totalidade dos recursos destinados à antecipação de recebíveis o mesmo custo de captação que temos ao antecipar nosso fluxo de recebíveis com os bancos emissores. O resultado está demonstrado na tabela a seguir:
O ticket médio destas operações ao longo do 3T13 foi de R$2,9 mil, valor ligeiramente superior ao do 3T12 que foi de R$2,5 mil e ligeiramente infeiror em relação ao 2T13 que foi de R$ 3,1 mil.
Antecipação de Recebíveis 3T13 3T12 2T13 3T13 X 3T12 3T13 X 2T13
% Antecipação sobre Volume Financeiro de Crédito 16,6% 10,5% 16,1% 6,1 p.p. 0,5 p.p.
Volume Financeiro das Antecipações (R$ milhões) 11.695,3 6.414,2 10.579,6 82,3% 10,5%
Prazo Médio (Dias Corridos) 59,2 58,5 59,6 0,6 (0,4)
Prazo Médio (Dias Úteis) 41,4 39,8 41,5 1,6 (0,1)
Receita Bruta de Antecipação de Recebíveis (R$ Milhões) 312,7 207,9 268,1 50,4% 16,6%
Custo de Captação Gerencial (R$ Milhões) (166,0) (73,9) (133,4) 124,5% 24,4%
Receita Líquida de Antecipação de Recebíveis* (R$ Milhões) 146,7 134,0 134,7 9,5% 8,9%
INVESTIMENTO EM POS
Com relação aos investimentos em aquisições de POSs, o montante foi de R$ 63,7 milhões no 3T13, totalizando R$ 224,8 milhões nos primeiros 09 meses de 2013, lembrando que este montante é financiado através de linha de crédito do BNDES - Finame.
MERCADO DE CAPITAIS
Composição Acionária
As ações da Cielo S.A. estreiaram na BM&FBovespa no dia 29/06/2009, no Novo Mercado, inicialmente sob o código VNET3 e, desde o dia 18 de dezembro de 2009, em função da alteração na razão social da Companhia, são negociadas sob o novo código CIEL3. As ações da Cielo atualmente são integrantes do Índice Bovespa (Ibovespa), Índice Brasil (IBrX), Índice Brasil 50 (IBrX-50), Índice de Governança Corporativa Diferenciada (IGC), Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG), Índice Financeiro (IFNC), Índice Carbono Eficiente (ICO2), Índice Valor BM&FBovespa (IVBX-2), Índice Mid-Large Cap (MLCX), Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT), Índice Brasil Amplo (IBrA) BM&FBovespa e Índice de Dividendos (IDIV).
Desempenho das Ações
No terceiro trimestre de 2013, enquanto o Ibovespa valorizou-se em 10,3%, as ações da Cielo (ajustadas com proventos) apresentaram valorização de 9,1%. No dia 30 de setembro de 2013, os papéis CIEL3 fecharam cotados a R$ 59,94/ação, representando um valor de mercado de R$ 47 bilhões.
Composição Acionária ON %
Acionistas Controladores 450.416.649 57,30
Banco Bradesco 225.208.300 28,65
Banco do Brasil 225.208.349 28,65
Mercado- Free- Float 335.173.486 42,64
Tesouraria 525.334 0,07
O volume médio diário negociado no período entre julho e setembro de 2013 totalizou 1,7 milhões de ações, com um volume médio diário de R$101,5 milhões, representando 0,5% do free float. Desde o IPO, o volume médio diário negociado foi de 2,2 milhões de ações, representando um volume médio diário negociado de R$ 91 milhões, ou 0,5% do free float.
Desempenho dos Bonds
No final do 3T13, a Companhia possuía R$2,0 bilhões em principal mais juros a pagar, em função dos bonds emitidos em novembro de 2012. No dia 30 de Setembro de 2013 o spread estava em 319 bps (na data da emissão dos bonds o spread estava em 222 bps).
Eventos do Trimestre
Em 19 de setembro a comunicou aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração da Companhia, durante reunião realizada no dia 21 de agosto de 2013, aprovou a distribuição de parte do resultado do semestre findo em 30 de junho de 2013, perfazendo a distribuição total de 70% do saldo do referido semestre, após a constituição da reserva legal, em montante equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido da Companhia.
Os proventos foram distribuídos na forma de dividendos e juros sobre capital próprio, os quais foram pagos aos acionistas nas proporções de suas participações no Capital Social da Companhia, no montante total de R$ 840.700.106,84 (oitocentos e quarenta milhões, setecentos mil, cento e seis reais e oitenta e quatro centavos), dos quais R$ 49.400.000,00 (quarenta e nove milhões e quatrocentos mil reais) foram distribuídos a título de juros sobre capital próprio e, sofreram a incidência de imposto de renda retido na fonte à alíquota aplicável a cada caso, e o montante de R$ 791.300.106,84 (setecentos e noventa e um milhões, trezentos mil, cento e seis reais e oitenta e quatro centavos) a título de dividendos, sendo que não fizeram jus aos proventos ações mantidas em tesouraria.
Valor por ação referente aos dividendos: R$ 1,007272038
Total de Ações ('000) 786.115,47
Preço de Fechamento (R$/Ação) 59,94
Mkt. Cap (R$'000) 47.119.761,21 Free-float ('000) 335.173,49 Free-float (R$ '000) 20.090.298,75 ADTV(1) (R$'000) 101.458,3 ADTV(1) / Free-float 0,51% Proventos(*)(R$'000) 839.417,12 Dividendos/Lucro Líquido 70%
Proventos por ação 1,07
CIEL3 - 30/09/2013
(1) ADTV =Volume Médio Diário Negociado no período
compreendido entre os dias 01/07/2013 e 30/09/2013. (*) Considera apenas os proventos referentes ao
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO 3T13- NÃO AUDITADO
3T13 3T12 2T13 3T13 X 3T12 3T13 X 2T13
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1,915,771 1,478,132 1,765,493 29.6% 8.5%
ISS (19,105) (17,365) (14,360) 10.0% 33.0% PIS/COFINS (157,754) (139,444) (146,607) 13.1% 7.6%
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS (176,859) (156,809) (160,967) 12.8% 9.9%
RECEITA LÍQUIDA 1,738,912 1,321,323 1,604,526 31.6% 8.4%
Custo dos serviços prestados (566,561) (350,451) (516,481) 61.7% 9.7% Depreciações e amortizações (90,404) (71,555) (93,421) 26.3% -3.2%
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (656,965) (422,006) (609,902) 55.7% 7.7%
Pessoal (71,467) (53,423) (65,237) 33.8% 9.5% Gerais e administrativas (61,683) (43,022) (64,199) 43.4% -3.9% Depreciações e amortizações (7,391) (1,602) (6,557) 361.4% 12.7% Vendas e Marketing (46,168) (61,538) (50,463) -25.0% -8.5% Equivalência patrimonial 514 (897) 407 -157.3% 26.3% Outras despesas receitas operacionais, líquidas (63,820) (30,974) (49,429) 106.0% 29.1%
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS (250,015) (191,456) (235,478) 30.6% 6.2%
EBITDA 929,727 781,018 859,124 19.0% 8.2%
Receitas financeiras 5,352 5,159 4,630 3.7% 15.6% Despesas financeiras (74,270) (19,796) (63,857) 275.2% 16.3% Receita com antecipação de recebíveis 312,672 207,912 268,102 50.4% 16.6% Despesa de ajuste a valor presente (25,273) 5,411 (22,190) -567.1% 13.9% Variação cambial, líquida 593 222 (62) 167.1% -1056.5%
RESULTADO FINANCEIRO 219,074 198,908 186,623 10.1% 17.4%
LUCRO ANTES DO IR E CSLL 1,051,006 906,769 945,769 15.9% 11.1%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (359,776) (316,085) (321,603) 13.8% 11.9%
LUCRO LÍQUIDO 691,230 590,684 624,166 17.0% 10.7%
Atribuído à:
Acionistas da Cielo S.A. 689,196 588,919 623,345 17.0% 10.6%
Outros Acionistas que não da Cielo S.A. 2,034 1,765 821 -
BALANÇO PATRIMONIAL 3T13- NÃO AUDITADO
ATIVO 30.09.2013 30.09.2012 30.06.2013
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 469.239 393.231 429.665 Contas a receber operacionais 7.618.493 4.006.034 7.111.658 Contas a receber controladas 100 - 113 Impostos antecipados e a recuperar 2.451 10.051 2.354 Outros valores a receber 24.181 21.178 24.559 Despesas pagas antecipadamente 12.851 10.335 12.852
Total do ativo circulante 8.127.315 4.440.829 7.581.201
NÃO CIRCULANTE
Imposto de renda e contribuição social diferidos 523.473 403.643 490.871 Depósitos judiciais 901.356 731.598 861.015 Outros valores a receber 18.091 16.597 18.100 Investimentos 48.111 - 46.599 Imobilizado 520.732 506.021 514.527 Intangível:
Ágio na aquisição de investimentos 965.079 1.451.565 959.368 Outros intangíveis 1.041.631 192.424 1.039.356 Total do ativo não circulante 4.018.473 3.301.848 3.929.836
TOTAL DO ATIVO 12.145.788 7.742.677 11.511.037
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30.09.2013 30.09.2012 30.06.2013
CIRCULANTE
Contas a pagar a estabelecimentos 4.513.591 2.796.757 3.988.646 Empréstimos e financiamentos 270.118 940.866 220.650 Fornecedores 399.962 380.128 385.015 Impostos e contribuições a recolher 400.827 401.364 284.294 Contas a pagar a controladas -
-Dividendos a pagar - - 582.105 Outras obrigações 171.461 134.240 181.423
Total do passivo circulante 5.755.959 4.653.355 5.642.133
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos 2.104.727 180.467 2.095.238 Provisão para riscos 996.532 805.372 952.724 Imposto de renda e contribuição social diferidos 321.549 - 324.331 Outras obrigações 9.906 31.024 10.115
Total do passivo não circulante 3.432.714 1.016.863 3.382.408
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social 1.000.000 500.000 1.000.000 Reserva de capital 96.903 96.500 107.034 Reserva de lucros 1.864.956 1.481.418 1.426.946 Ações em tesouraria (20.055) (24.141) (60.791) Resultados Abrangentes 5.308 3.654 5.338 Atribuído a Acionistas da Cielo S.A. 2.947.112 2.057.431 2.478.527 Outros Acionistas que não da Cielo S.A. 10.003 15.028 7.969
Total do patrimônio líquido 2.957.115 2.072.459 2.486.496
