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Análise de Custo do Crédito
28 de Agosto de 2014
O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco.
Período Analisado: de 08/08/2014 a 14/08/2014
PESSOA FÍSICA
Crédito Pessoal Não Consignado
Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado foi de 70,7% ao ano nas principais instituições bancárias do país, acima da taxa vista na semana precedente (70,2% a.a.). Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros para essa modalidade de crédito foi de 69,2% a.a., ante 68,8% a.a. anteriormente.
Os bancos públicos tradicionalmente mostram taxas menores que os privados. Na semana em questão, os bancos públicos aceleraram suas taxas em relação à semana anterior, ao registrarem média de 55,3% a.a. O Banco do Brasil cobrou taxa de 59,2% a.a., ao passo que os juros médios da Caixa Econômica Federal foram de 51,3% a.a. Uma tendência de aumento também foi observada para a taxa média das instituições privadas, que se situa em 78,4% a.a., frente a 78,0% a.a. na última leitura. Dentre as instituições privadas, o Itaú-Unibanco revelou a maior variação na taxa de juros, de 76,4% a.a. para 78,5% a.a. Por sua vez, o Bradesco registrou taxas de 94,1% a.a., seguido por HSBC (73,4% a.a.) e Santander (67,7% a.a.).
Aquisição de Veículos
Na semana entre 08 e 14 de agosto, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Aquisição de Veículos permaneceu em 21,7% a.a., a mesa da leitura anterior. A taxa de média móvel quadrissemanal também ficou em 21,7% a.a., a mesma da leitura anterior.
Os bancos públicos e privados apresentam pouca disparidade nessa categoria. Os públicos exibiram média de 21,2% a.a. na última leitura, a mesma da semana anterior, A Caixa Econômica Federal registrou juros de 20,8% a.a., enquanto que o Banco do Brasil cobrou taxa de 21,7% a.a. Os bancos privados tiveram média de 22,0% a.a., enquanto que na semana anterior, também de 22,0% a.a. Dentre as grandes instituições analisadas, o Bradesco exibiu a maior taxa (23,0%), seguido por Itaú-Unibanco (22,3%), Santander (22,2%) e, por último, HSBC (20,3% a.a.).
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PESSOA JURÍDICA
Capital de Giro com prazo até 365 dias
Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias avançou para 26,2% a.a., avançando 0,4 ponto em relação à leitura anterior. A média quadrissemanal (26,2% a.a.) permaneceu no mesmo patamar.
Os bancos públicos diminuíram sua taxa média de 27,4% a.a. para 24,8% a.a. O Banco do Brasil fechou a semana com 29,5% a.a., enquanto que a Caixa Econômica Federal terminou com 20,1%. A taxa média dos bancos privados mostrou acréscimo no período, passando de 25,1% a.a. para 26,8% a.a. Dentre as maiores instituições privadas, o Itaú-Unibanco registrou a taxa mais elevada (30,7% a.a.), seguido por Bradesco (30,3% a.a.), Santander (28,9% a.a.) e, por último, HSBC (17,4% a.a.).
Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, a média foi de 13,76% a.a. no período avaliado, acima do verificado na leitura precedente (13,42% a.a.). A taxa média para as instituições públicas passou de 14,78% a.a. para 12,55% a.a., enquanto que os bancos privados apresentaram spread médio de 14,37% a.a. no período, ante a taxa de 12,75% a.a. da leitura anterior.
Adiantamento de Contrato de Câmbio
No período em questão, a taxa de juros aplicada à modalidade de Adiantamento de Contrato de Câmbio foi em média de 2,8% a.a. nas principais instituições bancárias do país, ante 3,1% a.a. na semana anterior. Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade registrou estabilidade, permanecendo em 2,9% a.a.
No período delimitado entre 08/08 e 14/08, a taxa média dos bancos públicos foi de 3,2% a.a., enquanto que a taxa registrada para os bancos privados foi de 2,6% a.a. O Banco do Brasil registrou 1,7% a.a., enquanto que a Caixa Econômica Federal apresentou taxa anual de 4,7% a.a. Dentre as instituições privadas, o Itaú-Unibanco encerrou o período analisado com 3,3% a.a., seguido por HSBC (3,2% a.a.), Santander (2,0% a.a.) e Bradesco (1,9% a.a.).
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TABELAS RESUMO
Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros – a.m. e a.a. – praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica.
% a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a
Banco do Brasil 1.7 21.7 8.3 159.4 1.8 23.1 4.0 59.2 C.E.F 1.6 20.8 6.0 101.5 1.5 20.2 3.5 51.3 Itaú/Unibanco 1.7 22.3 8.6 169.6 2.1 28.2 5.0 78.5 Bradesco 1.7 23.0 8.3 159.1 1.7 22.5 5.7 94.1 Santander 1.7 22.2 10.9 245.6 1.7 22.4 4.4 67.7 HSBC 1.6 20.3 10.6 234.2 1.7 22.1 4.7 73.4 Média Total 1.7 21.7 8.8 178.2 1.7 23.1 4.5 70.7
Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central
Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física
Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado
% a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a
Banco do Brasil 2.2 29.5 2.3 32.0 2.3 31.7 2.4 33.4 0.1 1.7 C.E.F 1.5 20.1 1.5 20.0 - - 2.0 27.2 0.4 4.7 Santander 2.3 30.7 2.2 30.1 2.9 40.6 2.7 37.5 0.3 3.3 Itaú - Unibanco 2.2 30.3 2.1 27.6 4.4 67.4 2.8 39.7 0.2 1.9 Bradesco 2.1 28.9 1.5 18.9 2.3 31.1 2.1 28.5 0.2 2.0 HSBC 1.4 17.4 1.6 20.8 2.2 30.4 2.3 31.0 0.3 3.2 Média Total 2.0 26.2 1.9 24.9 2.8 40.2 2.4 32.9 0.2 2.8
Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central
Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Adia. Cont. Câmbio Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata
% a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil 1.31 16.90 1.47 19.14 1.45 18.86 1.56 20.41 -0.73 -8.42 C.E.F 0.67 8.34 0.66 8.21 - - 1.15 14.71 -0.49 -5.72 Santander 1.39 18.02 1.35 17.46 2.01 26.97 1.82 24.16 -0.60 -6.97 Itaú - Unibanco 1.36 17.60 1.18 15.12 3.52 51.46 1.96 26.23 -0.72 -8.31 Bradesco 1.27 16.35 0.58 7.19 1.41 18.30 1.24 15.94 -0.71 -8.20 HSBC 0.48 5.91 0.71 8.86 1.37 17.74 1.41 18.30 -0.60 -6.97 Média Total 1.08 13.76 0.99 12.57 1.95 26.11 1.52 19.89 -0.64 -7.43
Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central
Adia. Cont. Câmbio Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata
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RANKING
Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de
08/08/2014 a 14/08/2014, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro
com prazo até 365 dias.
Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL
NÃO CONSIGNADO
Tipo: Prefixado
Período: de
08/08/2014 a
14/08/2014
Posição
Instituição
% a.m.
% a.a.
1 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A 0.00 0.00
2 BCO ARBI S.A. 1.83 24.29
3 BARIGUI S.A. CFI 1.87 24.95
4 BCO DA AMAZONIA S.A. 2.10 28.37
5 SENFF S.A. - CFI 2.20 29.85
6 BANCOOB 2.22 30.07
7 BCO PAULISTA S.A. 2.25 30.68
8 BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. 2.28 30.99
9 BCO RENDIMENTO S.A. 2.28 31.08
10 BCO DO EST. DE SE S.A. 2.36 32.34
11 DIRECAO S.A. CFI 2.42 33.16
12 BCO ITAUCARD S.A. 2.43 33.39
13 BANCO BONSUCESSO S.A. 2.66 37.08
14 SOCINAL S.A. CFI 2.86 40.29
15 TODESCREDI S/A - CFI 3.15 45.06
16 PORTOSEG S.A. CFI 3.41 49.45
17 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 3.49 50.99
18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.51 51.29
19 BCO CEDULA S.A. 3.56 52.09
20 BCO CITIBANK S.A. 3.57 52.42
21 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 3.60 52.85
22 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3.60 52.90
23 BANCO PAN 3.73 55.24
24 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3.74 55.36
25 PARATI - CFI S.A. 3.77 55.83
26 CREDITÁ S.A. CFI 3.88 57.90
27 BCO BANESTES S.A. 3.92 58.67
28 BCO SAFRA S.A. 3.94 59.03
29 BCO DO BRASIL S.A. 3.95 59.22
30 SANTANA S.A. - CFI 4.40 67.66
31 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 4.40 67.67
5
33 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 4.69 73.36
34 MÚLTIPLA CFI S/A 4.89 77.32
35 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 4.95 78.47
36 BCO DO EST. DO PA S.A. 5.41 88.24
37 BCO BRADESCO S.A. 5.68 94.07
38 BV FINANCEIRA S.A. CFI 6.36 109.52
39 BCO A.J. RENNER S.A. 6.84 121.26
40 BCO CETELEM S.A. 7.77 145.46
41 CREDIARE CFI S.A. 8.00 151.73
42 KREDILIG S.A. - CFI 8.09 154.36
43 FINAMAX S.A. CFI 8.26 159.11
44 GOLCRED S/A - CFI 8.45 164.61
45 HSBC FINANCE S.A. BM 9.43 194.97
46 HS FINANCEIRA 9.65 202.11
47 GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI 10.02 214.43
48 BANCO INTERMEDIUM S/A 10.13 218.39
49 BCO CACIQUE S.A. 10.45 229.51
50 BANCO SEMEAR 10.63 236.18
51 SOROCRED CFI S.A. 10.68 237.82
52 FINANC ALFA S.A. CFI 10.98 249.26
53 PARANA BCO S.A. 11.16 256.01
54 BCO GERADOR S.A. 11.29 260.91
55 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 11.40 265.20
56 BANCO BRADESCARD 11.50 269.20
57 PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI 11.79 281.00
58 DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI 12.12 294.58
59 MIDWAY S.A. - SCFI 12.31 302.62
60 SAX S.A. CFI 12.98 332.68
61 NEGRESCO S.A. - CFI 13.09 337.58
62 PORTOCRED S.A. - CFI 13.15 340.35
63 LECCA CFI S.A. 14.94 431.65
64 BANCO CBSS 15.74 477.89
65 AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI 19.85 778.29
66 BCO DAYCOVAL S.A 20.24 813.00
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Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO
COM PRAZO ATÉ 365 DIAS
Tipo: Prefixado
Período: de
08/08/2014 a
14/08/2014
Posição
Instituição
% a.m.
% a.a.
1 DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO 1.30 16.75
2 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 1.35 17.44
3 BCO VOLKSWAGEN S.A 1.43 18.57
4 BANCO JOHN DEERE S.A. 1.46 19.03
5 BCO CITIBANK S.A. 1.47 19.20
6 BCO INDUSVAL S.A. 1.50 19.61
7 BCO FIBRA S.A. 1.53 19.99
8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.54 20.11
9 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1.57 20.52
10 BCO ABC BRASIL S.A. 1.80 23.80
11 BANCO TOPÁZIO S.A. 1.81 24.04
12 BCO RODOBENS S.A. 1.91 25.45
13 BCO VOTORANTIM S.A. 1.92 25.62
14 BCO DAYCOVAL S.A 1.92 25.67
15 BANCO BONSUCESSO S.A. 1.93 25.82
16 BCO SAFRA S.A. 1.96 26.25
17 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1.97 26.40
18 LECCA CFI S.A. 2.05 27.56
19 BANCO FIDIS 2.08 28.08
20 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2.14 28.86
21 BCO DO BRASIL S.A. 2.18 29.52
22 BANCO RANDON S.A. 2.19 29.69
23 BCO TOKYO-MITSUBISHI BM S.A. 2.22 30.16
24 BCO BRADESCO S.A. 2.23 30.32
25 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A 2.23 30.34
26 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 2.26 30.72
27 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2.30 31.36
28 ATRIA S.A. - CFI 2.32 31.70
29 BCO TRICURY S.A. 2.36 32.33
30 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2.44 33.50
31 CARUANA SCFI 2.47 34.03
32 BCO ORIGINAL DO AGRO S/A 2.53 34.89
33 BCO DO EST. DE SE S.A. 2.56 35.46
34 SOCINAL S.A. CFI 2.74 38.29
35 BANCO ORIGINAL 2.85 40.06
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37 CREDITÁ S.A. CFI 3.25 46.84
38 BCO A.J. RENNER S.A. 3.29 47.41
39 PORTOSEG S.A. CFI 3.29 47.41
40 BCO TRIANGULO S.A. 3.32 47.95
41 FINANSINOS S.A. CFI 3.68 54.21
42 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3.74 55.33
43 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 4.12 62.28
44 BCO DO EST. DO PA S.A. 4.26 64.89
45 DIRECAO S.A. CFI 4.35 66.77
46 BCO SOFISA S.A. 9.95 212.3
Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP
