Reunião Pública. Dezembro de 2017

Reunião Pública

Dezembro de 2017

Sobre a Wiz

Transformação Digital Resultados do Ano

Q&A Session

3 48,2%

INSS

Free-float

51,7% 0,1%

26,0% 25,0% 49,0%

Nossa

Estrutura

Acionária

A Wiz tem um histórico financeiro e operacional de sucesso, suportado por parcerias estratégicas

4

1967

1973

2012

2015

2017

2001

Fundação da Caixa Seguradora

Fundação da Wiz

Entrada CNP na estrutura da Caixa Seguradora

IPO PAR Corretora

(jun/15)

IPO

Nova Posição Estratégica GP Investmentose CAIXA Seguradora se

tornaram novos acionistas para perenizar a corretora, tendo o compromisso do IPO.

PAR inicia um ciclo de reestruturação visando a modernização da empresa e o crescimento sustentável do negócio.

Nota: Caixa Seguradora fundada como “Sasse” e Wizcomo “FENAE Corretora” e depois “Par Corretora”

através de aquisição das ações da FUNCEF

PARse torna Wiz. Uma compahia que identifica oportunidadese implementa soluções precisas, proporcionando o serviço certo no momento exato.

NOVA GESTÃO Novos Acionistas

2016

Criação da Plataforma

Multicanal Primarização das

operações remotas na

nova sede em São Paulo. Entrada no índice IBX 100

Aquisição da Finanseg

Lançamento do Zim

Primeiro M&A da Companhia. Aquisição de

sucesso da Finanseg, especializada na venda

de Consórcios.

Estratégia de crescimento Wiz é conduzida por equipe qualificada com ampla experiência de mercado

Time experiente com histórico em diversas empresas líderes no seu segmento

CEO João Silveira

Marketing

Rejane Campos

Comercial Canais Caixa

Everton Sommer

Comercial Canais Parceiros

Marcos de Biasi

Equipe focada na gestão tática e estratégica, buscando alavancar resultados nos diversos canais de atuação (Caixa e

Parceiros), garantindo atuação através da Multicanalidade.

RE

&

Saúde Anderson

Melo

Unidade de negócios dedicada verticalmente,

para o mercado corporativo.

Finanças

& RI

Marcus Martino

Gente &

Gestão

Marcela El Moor

Equipe dedicada ao apoio administrativo e de gestão, visando

suportar a empresa em sua dinâmica empresarial como um todo.

Jurídico &

Compliance

Diogo Camargo

Transform.

Digital

Equipe dedicada para dar suporte em

TI e potencializar o

negócio por meio de novas

tecnologias.

Heverton Peixoto

Apoio Mercado Varejo e PME Corporate

Comercial Plataforma

Multicanal Ricardo

Erthal

Transformação Digital

Entendendo o modelo de negócios da Wiz

6

Wiz consolidou seu modelo de gestão focando em 3 pilares essenciais para o negócio

GENTE

TECNOLOGIA GOVERNANÇA

&

COMPLIANCE

Entendendo o modelo de negócios da Wiz

7

Wiz consolidou seu modelo de gestão focando em 3 pilares essenciais para o negócio

GENTE

TECNOLOGIA GOVERNANÇA

&

COMPLIANCE

Importantes avanços em Governança Corporativa: consolidação das estruturas e processos internos

8 Fevereiro

Cartilha de Compliance

-Criação da Cartilha de Compliance

- Treinamento dos colaboradores da Companhia

- Foco no Código de Ética e Políticas Internas

Novembro Compliance Digital

-Implantação do Compliance Digital - Solução Integrada Salesforce

- Workflow

automatizado para gerenciamento do processo de contratação Junho

Comitê de Gente e Remuneração

-Funcionamento do Comitê de Gente e Remuneração - Composto por :3 membros, sendo 1 membro independente

Junho

Propostas Novo Mercado

-Votação a favor de todas as propostas de alterações no Regulamento de Listagem do Novo Mercado

Maio

Canal de Denúncias

-Funcionamento do Canal de Denúncias -Implantação de 4 canais: Web, Telefone, E-mail e Presencial - Apuração de denúncias e aplicação de medidas disciplinares

Criação da

Diretoria de Compliance, Comitês, Código de Ética e Políticas Internas

IPO

Novo Mercado B3

2015 2016 2017 2018

Diretoria de Compliance e Comitês passam a ser estatutários

Entendendo o modelo de negócios da Wiz

9

Wiz consolidou seu modelo de gestão focando em 3 pilares essenciais para o negócio

GENTE

TECNOLOGIA GOVERNANÇA

&

COMPLIANCE

Resultados reconhecidos no pilar de Gente: foco em três pilares para alavancagem dos nossos resultados

Modelo de R&S 100% digital integrado com Salesforce

Modelo Gamificado de Seleção de Talentos: alto engajamento

Programa de Estágio: Formação de Talentos para o futuro

Criação de personagem para tangibilizar a nova marca e fortalecer a cultura corporativa

Desenvolvimento de novas competências:

Desafio Beta 2017 – Transformação Digital

Pessoas certas no lugar certo

Suporte

Compartilhados:

serviços centralizados em plataforma digital única

Desenvolvimento ASVEN: jornada gamificada focada no desenvolvimento contínuo do ASVEN

Cultura e Engajamento

Reconhecimento em prêmios do setor Frente Engajamento voltada

a atrair e reter pessoas fortalecendo a marca empregadora da Wiz

10

Sobre a Wiz

Transformação Digital

Resultados do Ano

Q&A Session

Destaques Financeiros e Operacionais da Companhia

Nota: ¹ Lucro Líquido Contábil ² Receita Bruta e Lucro Líquido ajustados pró-forma³Capex e Opex 13 169 230 297

392 451

327 421

44

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

Evolução Receita Bruta Consolidada Pró-Forma(R$ MM) Evolução Lucro Líquido Pró-Forma(R$ MM)

CAGR 28%

Evolução Headcount Total (qtd) Evolução Investimento em tecnologia³ (R$ MM)

∆ 42%

931 1.197 1.485 1.619 1.676 1.670 1.732

163

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

CAGR 16%

∆ 14%

24 62 85 130 148

103 155

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

CAGR 58%

∆ 50%

2,9 7,0 9,3 15,8 13,8 10,6

18,2

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

CAGR

47% ∆

71%

67 Total MM Wiz distribui 100% de dividendos

1 2 2

2 2

465

Demais Operações Operação Parceiros

Demais Operações Operação Parceiros

1.895

Performance por Produto

14 Receita Bruta por produto(em R$ milhões)

Produtos 9M17 9M16 ∆YoY 9M17 9M16 ∆YoY

Vida 118,2 100,1 18,2% 118,2 100,1 18,2%

Habitacional 102,6 79,4 29,3% 102,6 79,4 29,3%

Prestamista 99,6 50,4 97,7% 99,6 50,4 97,7%

Patrimoniais 31,4 31,2 0,6% 31,4 31,2 0,6%

Bancassurance 351,8 261,0 34,8% 351,8 261,0 34,8%

Auto 14,1 13,3 6,1% 14,1 13,3 6,1%

Riscos Especiais 36,9 26,2 41,1% 36,9 26,2 41,1%

Saúde 2,7 12,5 -78,1% 2,7 12,5 -78,1%

Tradicionais 53,8 52,0 3,5% 53,8 52,0 3,5%

Consórcio¹ 7,4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Quebra de Garantia¹ 5,7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Prestamista Consórcio¹ 3,6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Outros¹ 4,2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Operação Parceiros¹ 20,8 n.a. n.a. 43,6 n.a. n.a.

Previdência 10,6 8,3 28,4% 10,6 8,3 28,4%

Demais Produtos 5,4 5,8 -6,4% 5,4 5,8 -6,4%

Outros Produtos 16,1 14,1 14,1% 16,1 14,1 14,1%

Receita Bruta 442,5 327,1 35,3% 465,4 327,1 42,3%

Breakdown da Receita Contábil 9M17

Bancassurance Tradicionais Parceiros Outros

79,5%

12,2%

4,7% 3,6%

R$442,5MM

9M17

Notas: (1) Resultados contábeis acumulados a partir de junho/17

75,6%

11,6%

9,4% 3,5%

R$465,4MM

9M17

Breakdown da Receita Pró-Forma 9M17 Receita Contábil Receita Pró-Forma

Bancassurance Tradicionais Parceiros Outros

15

Nossos Resultados em Bancassurance

Principais Indicadores Receita Bruta

% na Receita Total 38% 33% 30% 25%

2014 2015 2016 2017

% Estoque

110 113 129 136

100 118

2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

22% 26% 24% 22%

2014 2015 2016 2017

10% 9% 9% 7%

2014 2015 2016 2017

40 65 100 109

79 103

2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

16 25 55 77

50 100

2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

21 30 36 41 31 31

2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

Novos

contratos Market

Share Posição Ranking

3 3

Penet. Fin Market

Share Posição Ranking

3 3

Lar + / Resid.

no Habitacional

Market

Share Posição Ranking

3 3

Vida PU no

Habitacional Market

Share Posição Ranking

3 3

PF PJ

∆ 18%

∆ 29%

∆ 98%

∆ 1%

Notas: (1) Considera receita bruta pró-forma em 2017; (2) % de receita bruta do bloco proveniente dos estoques de receita–informação do 3T17; (3) Considera dados SUSEP até set/17; (4) Em 2017, considera adição dos contratos da linha de MCMV.

8% 14% 17% 21%

2014 2015 2016 2017

1

1

1

1

2

17

Informações do mercado de Consórcios no Brasil

O Setor de Consórcios

Nota: (1) Números acumulados para 9M17. (2)Números estimados com base na quantidade de cartas 18

vendidas divulgadas pela ABAC e tíquete médio do setor. Considera apenas as modalidades de Automóveis Leves, Motos e Imóveis.

Evolução das Vendas de Cotas de Consórcios - Brasil² (em R$ bilhões)

151,9 174,0 171,1 171,1 160,7 176,0 164,3 130,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Volume de Cotas Vendidas Share Operação Parceiros

Principais modalidades de Consórcio

Vendas de Cotas de Consórcios Imobiliário* (em R$ bilhões)

51,4 51,5 44,4 44,2 40,8 57,8 51,8 46,4 0,3% 0,8% 1,0% 1,8% 3,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Qtde de Cotas Vendidas Share Operação Parceiros

Consórcio de Automóveis Leves e Motos Consórcio de Imóveis

Vendas de Cotas de Consórcios* (em R$ bilhões)

100,9 122,0 127,1 127,1 119,7 118,0 112,3 83,6 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,7%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Volume de Cotas Vendidas Share Operação Parceiros

Consórcio de Automóveis Leves e Motos

0,1% 0,3% 0,5% 0,8% 1,5%

diversas modalidades No Brasil há mais

de 50 anos

+ 6,8 milhões de participantes ativos

A Operação Parceiros possui um grande potencial de crescimento....

1

1

1

0,2 0,5 0,8 1,3 2,0

11% 23% 30% 40% 56%

2013 2014 2015 2016 2017

Venda Bruta R$ bi Share Op. Parceiros na Caixa Consórcios [Cagr (13-17) = 92%]

Participação nas vendas CAIXA Consórcio

 Prospectar e Ativar parceiros

 Treinar e Capacitar parceiros

 Atuar em serviços especializados

Parceiros Ativos [2016] 67 [2017] 114

NORDESTE (14)

SUDESTE (56)

SUL (29) CENTRO OESTE (5)

NACIONAL (10)

Operação parceiros focada na venda de Consórcio Imobiliário e Auto fora das agências CAIXA

1

Notas: (1) Dados acumulados para 9M em 2017; (2) Não considera vendas realizadas por Outros Parceiros no totalizador de vendas realizadas pela Caixa Consórcios.

2

19

Estrutura da Transação de Aquisição da Finanseg

20 Data Percentual Racional do cálculo das parcelas

junho/17 Dezembro/17 Abril/18 Abril/19 Abril/20 Abril/21

30%

20%

20%

10%

10%

10%

30% X Lucro Líquido 2016 ajustado X 11,1 20% X Lucro Líquido 2016 ajustado X 11,1 20% X Lucro Líquido 2017 X 11,1

10% X Lucro Líquido 2018 X 11,1 10% X Lucro Líquido 2019 X 11,1 10% X Lucro Líquido 2020 X 11,1

O pagamento da transação se dará da seguinte forma:

R$240MM

Métrica de Avaliação Resultado da Avaliação

A Companhia foi avaliada através da metodologia de múltiplos, utilizando parâmetros financeiros da Wiz.

P/E Wiz (dez/2016) 14,8x

Múltiplo da Transação 11,1x

Desconto (porte e liquidez) 25,0%

Avaliação por P/E (R$ mil) Lucro Finanseg

Ajustado 2016P¹ Múltiplo da

transação Valor do Equity²

21.428 X 11,1x = 237.852

Avaliação valor do Equity

Notas: (1) Lucro de dez/15 a nov/16 (útimos doze meses de informações financeiras disponíveis quando das negociações), com ajustes para normalizar o resultado; (2) Valor do equity foi estabelecido em R$ 240MM, considerando prêmio da oferta após negociações, no valor de R$2,1 MM.

Valor mínimo

Linhas de receita da Operação Parceiros

CONSÓRCIO

PRESTAMISTA QUEBRA DE GARANTIA

A Operação

parceiros realiza a venda de

consórcios da Caixa Consórcios Remuneração : - Venda Parceiros:

1% do valor da carta em 4x - Venda própria:

4% em 4x

SERVIÇOS

Produto não obrigatório com % sobre PMTs

Remuneração:

25% de

corretagem sobre PMTs

É utilizado para assegurar o grupo de

consorciados em caso de

inadimplência Pago pelo Fundo de Reserva Remuneração:

25% de

corretagem sobre PMTs

Serviços de BackOffice:

entrega do bem pós contemplação, regulação do sinistro do SQG entre outros.

Garante a quitação de uma dívida do segurado em caso de morte ou invalidez

Remuneração:

valor definido por atividade prestada

Serviços de Ativação:

consultoria aos parceiros para ativação das vendas de consórcio no processo automatizado.

Remuneração : 0,65% do valor da carta em 4x

SEGUROS

BACKOFFICE ATIVAÇÃO PARCEIROS/

PRÓPRIA

1

1

Notas: (1) Remuneração calculada sobre base líquida de inadimplência. 21

Resultados da Operação Parceiros

242 315 353 418 545 655 779 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17

13,1 15,1 15,5

43,6

1T17 2T17 3T17 9M17

Receita Bruta pró-forma (em R$ milhões)

Crescimento de vendas no comparativo 9M17 vs 9M16

Estratégias de alavancagem da Operação Parceiros

Frente de estratégia já tem mapeadas importantes oportunidades.

Reforço da sinergia na relação com

Administradora em busca de maior celeridade para implementação.

Sinergia na abertura de grupos

Otimização do credenciamento de parceiros

Mesa de Negociação -

Indicadores

Plataforma de gestão comercial

Expansão da abrangência de atuação

Cross-sell na indicação e na contemplação

22

Sobre a Wiz

Transformação Digital

Resultados do Ano

Q&A Session

Entendendo o modelo de negócios da Wiz

24

Wiz consolidou seu modelo de gestão focando em 3 pilares essenciais para o negócio

GENTE

TECNOLOGIA GOVERNANÇA

&

COMPLIANCE

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL COMO ESTRATÉGIA FUNDAMENTAL PARA NOSSO NEGÓCIO

Para nós, a adoção de tecnologia em nossos processos, em nosso modelo de negócio e na experiência de nossos colaboradores e nossos clientes é chave para uma transformação digital.

consiste no uso intensivo de tecnologia que promova mudanças na forma de interação e engajamento de colaboradores e clientes.

Transformação Digital

IMPACTOS DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA WIZ

Negócios Atuais Novos Negócios

Potencial ainda Inexplorado

Fidelização de Nossos Clientes

ALAVANCAR

Experiência Digital

Velocidade de Ação e Reação

Novos Segmentos

Novos Ambientes de Negócio

AMPLIAR EVOLUIR

DNA Cultural

TECNOLOGIA

DO NEGÓCIO NEGÓCIOS

DIGITAIS DIGITAL PROJECT MANAGEMENT

Plataforma unificada e na nuvem

Ambiente DW/DM integrado com BigData Alianças chaves para o crescimento estratégico

Modelo Google Venture de aceleração

ASAs para novos negócios digitais

Seguros + Banco + Engajamento = Digital

Transformação cultural do negócio

Modelo Agile de governança.

Modelo de gestão de projetos digital

PILARES CHAVES PARA NOSSA

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

BigData ETL ODS

DM Produtos DM Clientes

DM Financeiro DM RH

DM Jurídico

DM Sys

DW

Bancos Seguradoras Outras...

DM Comercial

DM Parceiros

RH

CRM A.F.V

Outras... MKT CTI

Game

> 50Tbytes de informações

> 11 milhões de cadastros

Barramento de Serviços

Destaques da Solução

> R$ 12MM em investimentos / ano

ARQUITETURA COM BASE EM

TOPOLOGIA TOP TIER DE MERCADO

> 1 Gbyte de

Banda

CRM

Sistemas Unificados

MEIOS DE INTERAÇÃO

Jornadas Integradas

Remoto Digital Presencial

 Voz 0800 receptivo

 Voz Telemkt ativo  online

 E-mail

 Site

 SMS

 Social

 App

 Equipe Própria

 Equipe Parceira

E outras seguradoras... ...e outros Bancos

Equipe de BackOffice

Equipe de

Telemarketing Equipe de

WebChat Equipe de

Campo Equipes de Venda e Apoio ao Negócio

Plataforma Multicanal

Tecnologia

Pessoas e Gestão

Combinação de recursos

tecnológicos mais avançados do mercado.

Mais de 1.500 pessoas motivadas e geridas de forma a se alavancar resultados de negócio.

PLATAFORMA MULTICANAL CONSTRUÍDA

COM BASE NESSA ARQUITETURA

Desenvolvimento de Produtos

Método Tradicional Desenvolvimento de Negócios

Método Ágil

6 a 9 meses 2 meses Produto

Melhoria

Melhoria

Tecnologia Negócios Relacionamento

Agile Convencional

Especificação

Funcional Desenvolvimento

Conceituação

Especificação Técnica

MVPs

Sprints

Agile

2 meses

Minimum Viable Product

Sprints= “Semanas Desafios”

Negócios + Tecnologia

Conceituação Protótipo Teste Uso

DPM PROMOVE TRANSIÇÃO DO MÉTODO

TRADICIONAL PARA O MÉTODO ÁGIL

ASA Seguro

EQUIPES EM ASA DE CONCEITUAÇÃO E PROTOTIPAÇÃO

-

Gap

96%

* Considerando totós os ramos de seguro

Fonte: ESECS-PJ - 2017 - FENACOR

DEMO

Cliente

Final Corretor

SEGURADORAS

Sobre a Wiz

Transformação Digital Resultados do Ano

Q&A Session

Q&A SESSION

Obrigado!

Relações com Investidores:

Website: www.wizsolucoes.com.br/ri E-mail: [email protected] Telefone: +55 (61) 3426-9524