Ing graf cifras

(1)

LaIndustriaGráfica

enCifras

(20062009)

(2)

No está permitida la reproducción total o parcial de este informe, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio,

Presentamos por primera vez un estudio del sector de la Industria Gráfica basado íntegramente en datos obtenidos de la contabilidad nacional publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

La Asociación viene elaborando trimestralmente una encuesta de coyuntura de las empresas del sector en la Comunidad de Madrid a través de la cual aproximamos a nuestros socios a una visión global de lo acontecido en el trimestre precedente a la encuesta y tratamos de acercarnos a una predicción de lo que ocurrirá en el trimestre posterior. Todo ello basado en las opiniones de los empresarios y datos económicos del muy corto plazo.

Por el contrario, el análisis que se efectúa en este estudio no tiene carácter predictivo y sí meramente informativo. Solamente pretende reflejar de forma ordenada la evolución algunos de los parámetros más importantes en el sector de la artes gráficas, en el de manipulados de papel y cartón y, por tanto, en la totalidad de la Industria Gráfica Española, para el periodo de 2006 a 2009.

Como podrá apreciarse, hemos tratado de eludir todo tipo de comentarios que pudieran entenderse como valoraciones y conclusiones subjetivas, ya que la estadística está sujeta a múltiples interpretaciones. Por otra parte, la heterogeneidad del sector no facilita la obtención de conclusiones generales válidas para todos los subsectores.

(3)

Elaboración de AGM

12.000

EvolucióndelnúmerodeempresasdelaIndustriaGráfica

ElaboracióndeAGM

segúndatosdelINE

9 000 10.000 11.000

1.382

1.477 1.439

1.368

La división entre Manipulados de Papel y Cartón (MPC) y Artes Gráficas (AAGG) mantiene en todo el periodo una distribución similar

7 000 8.000

9.000 el periodo una distribución similar,

estando en torno al 13% para MPC y al 87% para AA.GG.

El número total de empresas de la Industria Gráfica pasa de 11 170 de

5 000 6.000 7.000

9 788 9 736

Industria Gráfica pasa de 11.170 de 2006 hasta las 10.621 de 2009, lo que supone una reducción total del 4,91%.

La reducción en el número de

3.000 4.000

5.000 9.788 _9.475 9.736

9.253 La reducción en el número de

empresas de MPC es del 1,01%, mientras que en las AAGG asciende hasta el 5,46%.

1.000 2.000

EmpresasMPC

EmpresasAAGG

Ͳ

(4)

Elaboración de AGM

25,36%

23,43% 25,00%

EmpresasdelaIndustriaGráficaporCC.AA.

2006 2007

2008

La distribución geográfica de las empresas de la Industria ElaboracióndeAGM

segúndatosdelINE

21,78% 21,65%

20,00%

2008 2009

g g p

Gráfica se concentra en puntos concretos, siendo las autonomías con mayor número de empresas Cataluña y Madrid.

12,88% 15,00%

8,92% 10,00%

2,56%

1 81%

3,17% 3,40%

2,70%

5,07%

2,68%

5,98%

5,00%

1,81% _1,65%

(5)

Elaboración de AGM

24,54%

22 62% _{22 41%}

25,00%

EmpresasdeAAGGporCC.AA.

2006 2007

2008

Las AAGG siguen el mismo modelo que la Industria Gráfica, Elaboraciónde AGM

segúndatosdelINE

22,29%

22,62% _22,41%

20,00%

2008 2009

g q ,

siendo las autonomías con mayor número de empresas Cataluña y Madrid, seguidas de C. Valenciana y Andalucia.

15,00%

9,24%

12,02%

10,00%

2,54%

1 93%

3,45% 3,52%

2,47%

5,46%

2,54%

5,93%

5,00%

1,93% _1,75%

0,86% 1,17% 1,43% _0,64%

(6)

Elaboración de AGM

30,60%

28,95% 30,00%

EmpresasdeMPCporCC.AA.

2006 2007

2008

Los MPC modifican el gráfico de distribución, ya que el ElaboracióndeAGM

segúndatosdelINE

25,00%

2008 2009

g , y q

porcentaje de empresas de Cataluña esta en torno al 30% del número total de empresas, seguida de la C.Valenciana, mientras que Madrid pasa al tercer lugar.

18,21% 18,71%

16,45% 20,00%

10,00% 15,00%

6,73%

2,70% _{2 56%}

4,24%

2 41%

3,65%

6,29%

5,00%

2,70%

0,95% 0,95% 1,32% _0,58%

2,56%

0,80%

2,41%

1,68%

(7)

Elaboración de AGM

140.000

EvolucióndelNúmerodeTrabajadoresdelaIndustriaGráfica

ElaboracióndeAGM

segúndatosdelINE

120.000

40 829

La población empleada en los Manipulados de Papel y Cartón (MPC) y Artes Gráficas (AAGG) mantiene en todo el periodo una distribución

100.000

40.829

40.092

39.932

36.983

todo el periodo una distribución similar, estando entre el 31 y 34% para MPC y 66 y 69% para AAGG.

El número total de trabajadores de la Industria Gráfica pasa de 128 887 de

60.000

80.000 Industria Gráfica pasa de 128.887 de

2006 hasta los 109.183 de 2009, lo que supone una reducción total de 19.704 trabajadores (un 15,29% menos).

40.000

88.058 _85.468

82.959

72.200

La reducción en el número de trabajadores de MPC es del 9,42%, mientras que en las AAGG asciende hasta el 18,01%.

20.000 TrabajadoresMPC

TrabajadoresAAGG

0

(8)

Elaboración de AGM según datos del INE

30,03%

27,63% 30,00%

TrabajadoresdelaIndustriaGráficaporCC.AA.

2006

2007

La gráfica de la distribución geográfica muestra la

ó d l l d l ñ

Elaboraciónde AGM segúndatosdelINE

23,23%

22,58% 25,00%

2008

2009

concentración del sector en las regiones de Cataluña y Madrid, ya que en ellas se encuentran más del 50% de los trabajadores de la Industria Gráfica.

15 00% 20,00%

12,54%

10,00% 15,00%

6,98%

2,88%

4,04%

3,06% 3,53%

2 30% _{2 16%}

5,75%

5,00%

1,24% 1,09% 1,90% _0,79% _0,68%

2,30% _2,16%

(9)

27,36% 28,77%

26,88% 30,00%

TrabajadoresdeAAGGporCC.AA.

2006

2007

En las AAGG la distribución del número de

b d l l d l ú d

ElaboracióndeAGMsegúndatosdelINE

26,10%

,

25,00%

2008

2009

trabajadores es similar a la del número de empresas, siendo Madrid y Cataluña las de mayor porcentaje.

15 00% 20,00%

10,14% 10,00%

15,00%

7,74%

2 40% _{2 16%}

3,53%

2,85%

3,94%

2 37%

5,25% 5,00%

2,40%

1,53% 1,44% 2,16%

0,70% 0,76%

2,37%

1,59%

0,63%

(10)

33,17%

30,61%

TrabajadoresdeMPCporCC.AA.

2006

2007

Los trabajadores de los MPC responden a la

d b ó d l ú d d

25,00%

30,00% 2008

2009

distribución del número de empresas, siendo Cataluña y después C. Valenciana las que tienen un mayor número de trabajadores, situandose Madrid en la tercera posición.

17,22% 20,00%

14,82%

14,19% 15,00%

5,48%

3,81%

5,02%

3,46%

2 73% 3,27%

6,73%

5,00% 10,00%

0,66% _0,41% 1,40% 0,97% 0,52%

2,73%

2,16%

(11)

Elaboración de AGM

18.000.000

EvolucióndelosIngresosdeExplotación

(*)

delaIndustriaGráfica

ElaboracióndeAGM segúndatosdelINE

14.000.000 16.000.000

Debemos señalar que, en todos los casos, las Ventas suponen cifras en torno al 99% de los Ingresos de Explotación.

12.000.000 7.733.573

8.241.748

8.219.728

7.258.487

Mientras que el número de empresas y de trabajadores es mayor para las AAGG que para MPC, en el caso de los Ingresos hablamos de distribuciones muy proximas al 50%

8.000.000 10.000.000

al 50%.

Las AAGG reducen un 12,98% sus ingresos, los MPC lo hacen un 6,14%, lo que supone una reducción total en la Industria Gráfica de 9 77%

6.000.000

8.735.862 8.962.625 8.585.177

de 9,77% .

2.000.000

4.000.000 7.601.964

Ͳ

2006 2007 2008 2009

MPC AAGG

(12)

Elaboración de AGM

31,31% 35,00%

IngresosdeExplotacióndelaIndustriaGráficaporCC.AA.

(*)

2006

2007

Podemos ver como los ingresos de la Industria Gráfica siguen ElaboracióndeAGM

segúndatosdelINE

29,66%

25 00% 30,00%

2008

2009

g g

una división por autonomías parecida a las variables anteriores, siendo las de mayor porcentaje Cataluña y Madrid.

22,61%

20,99%

22,44%

20,00% 25,00%

13,20%

15,00%

6,15%

3 63% 4,04%

4,73%

5,00% 10,00%

3,15%

3,63%

0,67%

0,68%

1,50%

0,82% ,

3,27%

0,55%

2,90%

1,90%

3,16%

0,68%

0,00% ,

(13)

31,57%

33,40%

35,00%

IngresosdeExplotacióndelasAAGGporCC.AA.

(*)

2006

2007

Los Ingresos de Explotación de las AAGG son mayores ElaboracióndeAGMsegúndatosdelINE

30,18%

28,03%

25 00% 30,00%

2008

2009

g p y

en Madrid y Cataluña, distribuyendose de modo similar al número de empresas y trabajadores.

20,00% 25,00%

15,00%

6,19%

8,01%

3 64% 4,07%

5,00% 10,00%

2,10%

0,89%

1,07%

1,39%

0,46%

2,62% 2,88%

0,43%

3,64%

2,43%

1,94%

0,47%

0,00% ,

(14)

32,54%

31,37%

35,00%

IngresosdeExplotacióndelosMPCporCC.AA.

(*)

2006

2007

Los MPC distribuyen los Ingresos de Explotación de ElaboracióndeAGMsegúndatosdelINE

25 00% 30,00%

2008

2009

y g p

manera similar al número de empresas y de trabajadores, siendo Cataluña la de mayor porcentaje seguida de C. Valenciana y Madrid.

18,64%

20,00% 25,00%

10,95%

15,00%

4,68%

6,11%

5,22% 5,54% 3 68%

,

4,44% 5,41%

5,00% 10,00%

0,45% 0,28%

1,62%

1,20%

3,68%

0,69%

2,13%

1,35% _0,91%

0,00% ,

(15)

Elaboración de AGM

4.000.000

EvolucióndeGastosdePersonal

(*)

_{delaIndustriaGráfica}

3 000 000 3.500.000

1 396 934

Podemos observar que los gastos de personal se dividen de forma similar al número de trabajadores:

2.500.000 3.000.000

1.286.256 1.315.406 1.396.934

1.295.122

j entre el 35 y 38% para MPC, y entre el 62 y 65% para AAGG.

En el periodo de 2006 a 2009 se observa un descenso del 6,61% para

2.000.000

, p

el total de la Industria Gráfica. Esta reducción del gasto de personal esta focalizada en las AAGG a quién corresponde un 10,56%, mientras

1.000.000 1.500.000

2.380.126 2.400.894 2.426.769

2.128.895

que en MPC presenta un incremento de 0,68%.

500.000

MPC AAGG

Ͳ

2006 2007 2008 2009

(16)

Elaboración de AGM

16.000.000

EvolucióndeGastosdeExplotación

(*)

_{delaIndustriaGráfica}

12 000 000 14.000.000

Al igual que ocurre con los Ingresos de Explotación, los Gastos de Explotación se distribuyen entorno al

10.000.000 12.000.000

7.224.398 7.683.545 7.703.448

6.707.692

50%: entre un 47 y 49% para MPC y un 51 y 53% para AAGG.

Del mismo modo se reducen en toda la Industria Gráfica el 8,71%

8.000.000

entre 2006 y 2009, correspondiendo el 10,08% en los gastos de AAGG y a un 7,15% en MPC.

4.000.000 6.000.000

8.164.144 8.305.969 _7.903.925

7.340.993

2.000.000

MPC AAGG

Ͳ

(17)

700.000

EvolucióndeResultados

(*)

_{delaIndustriaGráfica}

600.000

Los datos de la evolución de los resultados reflejan una caida del total de la Industria Gráfica del

500.000

345.749

300.738

total de la Industria Gráfica del 50,54%, debiendose a un decrecimiento en MPC del 22,27% y a un 81,35% en las AAGG.

La evolución de los MPC

300.000 400.000

206.927

La evolución de los MPC experimenta una reducción en2008 del 31,19% y un aumento del 29,87% en 2009. Las AA.GG. experimentan una reducción del

200.000

317.252 _{307 950}

268.741

22% en 2008 y del 75% en 2009.

100.000

317.252 _307.950

239.364

59.167 MPC AAGG

0

2006 2007 2008 2009

59.167

(18)

2.200.000

EvolucióndeValorAñadidodelaIndustriaGráfica

(*)

2.013.490

2.149.968

2.102.014

1.835.349 1.800.000

2.000.000

Ladiferencia corresponde alas

amortizaciones para 1.835.349

1.400.000 1.600.000

VAB

VAN

amortizacionespara elinmovilizado

1.080.891

1.214.858 _1.197.534

1.000.000 1.200.000

811.768

800.000

2006 2007 2008 2009

El Valor Añadido Bruto es la forma de cuantificar el incremento de valor de los bienes durante el proceso productivo. Si a este le restamos las amortizaciones, provisiones, etc. que se hayan realizado, obtendremos el Valor Añadido Neto que, igualmente, mide el incremento de valor de los bienes durante el proceso productivo, pero al coste de los factores.

V l ió i il l d l I d E l t ió l t 2007 lt d fi l d d i i t d l

(19)

1 123 618

1.214.473 _1.203.933

1.200.000

EvolucióndeValorAñadido

(*)

porsubsectores

VABMPC VABAA.GG. VAN MPC ElaboracióndeAGMsegúndatosdelINE

889 872

935.495

898 081

944.636 1.123.618

1.000.000

VANMPC VANAA.GG.

889.872 898.081

890.713

656 656 681.253

800.000

509 174

558.202

516 281

550.796 571.717

656.656

600.000

509.174 516.281

260.972

200 000 400.000

200.000

2006 2007 2008 2009

Podemos ver como en total el Valor Añadido correspondiente a las AAGG se ha reducido un 26% para el VAB y un 62% para el VAN. Para los MPC experimenta un crecimiento del 5,18% para el VAB y del 6,69% para el VAN.

El VAN sobre facturación supone un 3,50% para las AAGG y un 7,67% para los MPC.

(20)

0,711

0,729 0,800

ProductividaddelfactorTrabajodelaIndustriaGráfica

0,692

0,711

0,643 0,582

0,609

0 569 0 574

0 600 0,700

0,472

0,506 _0,496

0,569 0,574

0,500 0,600

0,418 0,400

MPC AA.GG.

La Productividad se ha medido como el cociente entre el valor añadido y el gasto de personal, valorando así la eficiencia en la actividad productiva.

0 200 0,300

IndustriaGráfica

Se produce un descenso en la productividad de la Industria Gráfica debido a la caida en las AAGG, mientras que es creciente en los MPC.

0,100 0,200

(21)

Elaboración de AGM

4,500 5,000

RentabilidadGeneraloMargendeBeneficiodelaIndustriaGráfica

MPC

AA GG ElaboracióndeAGM

segúndatosdelINE

3,668 3,743

3,667 4,084

4,000

4,500 AA.GG.

IndustriaGráfica

3,470

2,834 3,569

3,000 3,500

2,538

2,686

2,268 2,500

1,500 2,000

Consideramos la Rentabilidad General o Margen de Beneficio como la proporción que suponen los resultados sobre las ventas. Comprobamos que la rentabilidad de la

0,794 0,500

1,000

p p q

Industria Gráfica disminuye en 1,816pp debido a la disminución del indice en las AAGG que es de 2,873pp y en los MPC que es de 0,757pp.

0,000

(22)

34,98 35,02

36,00

Salariosmedios

(*)

_{delaIndustriaGráfica}

Este gráfico refleja la diferencia entre los salarios ElaboracióndeAGMsegúndatosdelINE

33,71

34,18 34,00

35,00 _{medios de MPC y de AAGG, y del total de la Industria}

Gráfica. Las líneas más claras representan la evolución de salarios+IPC del año correspondiente.

31 50

32,81

32,12

32,25 32,35

31 76 32,00

33,00

31,50

30,45

31,32

31,76

31,00

28 09

29,25

29,49

29,27

28,92

29,33 30,06

29,00 30,00

27,03

28,09

27,76

27,00 28,00

MPC AAGG Sector

(23)

Elaboración de AGM

250,00

IngresosdeExplotaciónportrabajador

(*)

_{delaIndustriaGráfica}

189,41

205,57 205,84

196,27

155 22 200,00

99 21 104,87 103,49 105,29

144,31

155,22

154,67 _150,78

150,00

99,21 ,

100,00

MPC

AAGG

IndustriaGráfica

Ͳ 50,00

2006 2007 2008 2009

En este gráfico podemos ver la relación total de los ingresos por cada trabajador, es decir, un valor de la productividad del factor trabajo.

Este indice en AAGG aumentan un 5,77% como consecuencia de la mayor reducción porcentual en las plantillas de trabajadores que de los ingresos de explotación.

(24)

250,00

GastoTotalportrabajador

(*)

_{delaIndustriaGráfica}

176,94 191,65

192,91

181,37 200,00

97 18 134,83

144,42 144,09

141,52 150,00

92,71 97,18 95,28

101,68 100,00

MPC AAGG

IndustriaGráfica

Ͳ 50,00

2006 2007 2008 2009

En este gráfico podemos ver la relación total de gasto por cada trabajador, pudiendo comprobar la intensidad en los inputs capital y trabajo.