1.. Data, Hora e Local;

AMIL PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ n.o 36.461.242/0001-20

NIRE n.O33.3.0028203-3

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18 de abril de 2007

1..

Data, Hora e Local;

No dia 18 de abril de 2007, às 16 horas, na sede social da Sociedade, na Av. das Américas n.o 4.200, Bloco 3, Sala 601, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

2. - Convocação e Presença;

Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social subscrito da Companhia, dispensada a convocação prévia, de acordo com o parágrafo 4° do artigo 124 da Lei n.o 6.404/76.

3. - Composição da mesa;

Assumiu a presidência da mesa o Sr. Edson de Godoy Bueno, que convidou a Sra. Dulce Pugliese de Godoy Bueno para secretariar os trabalhos.

4. - Ordem do dia;

4.1. Aprovar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da L1FE CARE PARTICJPAÇÕES HOSPITALARES LTOA., sociedade com sede na Rua Martiniano de Carvalho, nOs. 671, 689, 781 e 741, esquina da Rua Pio XII nOs. 148 e 152 (parte), Bairro Liberdade, Cidade e Estado de São Paul(\,ill~lrita no CNPJ/MF sob o n.o 04.641.537/0001-91 ("L1FE CARE"), celebrado em 12 de abril de 2007, com versão da parcela cindida de seu patrimônio para a Companhia;

4.2. Ratificar a nomeação dos peritos indicados para proceder à avaliação, a valores contábei3, da r;arcela do patrimônio da L1FE CARE a ser vertida para a Companhia;

4.3. Aprovar o Laudo de Avaliação da parcela do patrimônio da L1FE CARE a ser vertido para a Companhia, datado de 16 de abril, e elaborado para fins de cisão parcial pelos peritos responsáveis pela avaliação;

4.4. Aprovar a cisão parcial da L1FE CARE com a versão da parcela cindida de seu patrimônio para Companhia;

4.5. Aprovar a nova redação do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, em virtude do aumento de capital social da Companhia decorrente da cisão parcial daL1FE CARE e da versão da parcela cindida para a Companhia;

4.6. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a implementação das operações acima;

4.7. Outros assuntos do interesse da Companhia

5.· Deliberacões Tomadas pela Unanimidade dos Acionistas;

5.1. Foi aprovado o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da L1FE CARE, celebrado em 12 de abril de 2007, com versão da parcela cindida do patrimônio da L1FE CARE para a Companhia, o qual constitui o Anexo I

à

presente, que passa a fazer parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição.

5.2. Os acionistas ratificaram a indicação dos peritos abaixo qualificados:

(a) Márcio Luiz Onida de Araújo, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade CRC/RJ nO083.735/0-9, inscrito no CPF/MF sob o n.o 035.398.527-94, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Fábio da Luz n.o424, Bloco I, apt. 204, Méier;

(b) Antonia do Rosario Tavares Mendes, brasileira, solteira, contadora, portadora da carteira de identidade CRC/RJ nO082.552/0-4, inscrita no CPF/MF sob o n.o 026.651.017-50, residente e domiciliada na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua São José n.o 202, Fonseca; e

(c) Alexandre de Andrade Martins, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de ijentidade CRC/RJ nO082.196/0-7, inscrito no CPF/MF sob o n.o 989.992.657-49, residente e dorili61iado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Alameda São Boaventura, n.o 1.096, apt. '1.301, Fonseca.

para proceder

à

avaliação da parcela cindida do patrimônio daL1FE CARE, na data-base de 31 d~r.1Jrço de 2007, a valor contábil, para fins de sua incorporação pela Companhia;

5.3. Os acionistas aprovaram o Laudo de Avaliação da parcela do patrimônio daL1FE CAREc.ser ci;ldida,

elaborado para fins de cisão parcial pelos peritos acima mencionados, os quais, na data-base de '31 de março de 2007, avaliaram (i) o patrimônio líquido da L1FE CARE, a valores contábeis, em R$ 101.893.400,3e \cento e um milhões, oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos reais e trinta e cinco centavos); e (ii) a parcela a ser cindida do patrimônio daL1FE CARE, a valores contábeis, em R$ 46.396.738,00 (quarenta e seis milhões,

trezentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e oito reais), representada por 38.065.520 (trinta e oito milhões, sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte) quotas representativas do capital da AMICO SAÚDE LTDA., sociedade com sede na Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Professor José de Souza Herdy n° 245 - Parte A, 3° andar - Parte, inscrita no CNPJ sob o n.o51.722.957/0001-82. O mencionado Laudo de Avaliação Patrimonial, datado de 16 de abril de 2007, constitui o Anexo 11

à

presente, o qual passa a fazer parte integrante e inseparável desta Ata, independentemente de transcrição.

5.4. Emdecorrência da aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial e do Laudo de Avaliação, restou também aprovada a cisão parcial daL1FE CARE com versão da parcela cindida do seu patrimônio para ,\

(i) a cisão parcial da L1FE CARE acarretará redução do capital social da L1FE CARE em R$

46.396.738,00 (quarenta e seis milhões, trezentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e oito reais), passando o mesmo de R$ 101.587.906,00 (cento e um milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, novecentos e seis reais) para R$ 55.191.168,00 (cinquenta e cinco milhões, cento e noventa e um mil, cento e sessenta e oito reais), com a extinção de 46.396.738 (quarenta e seis milhões, trezentas e noventa e seis mil, setecentas e trinta e oito) quotas representativas do capital da L1FE CARE, todas de titularidade do sócio EDSON DE GODOY BUENO;

(ii) o capital social da L1FECARE e demais contas do patrimônio serão reduzidas em decorrência da cisão parcial, em valor equivalente ao valor cindido, sem importar em reembolso de capital ou distribuição de lucros aos acionistas;

(iii) a versão da parcela cindida ao patrimônio da Companhia acarretará aumento do capital social da Companhia, no valor da parcela cindida da L1FECARE, no montante de R$46.396.738,00 (quarenta e seis milhões, trezentas e noventa e seis mil, setecentas e trinta e oito reais), com a correspondente emissão de 308.986.121 (trezentos e oito milhões novecentos e oitenta e seis mil cento e vinte e uma) ações ordinárias nominativas sem valor nominal daAMIL, ao preço de R$0,150158 por ação, nos termos do artigo 170,

§

10, 11da Lei das Sociedades Anônimas, atribuídas integralmente ao

acionista EDSON, conforme artigo229, §5° da Lei das Sociedades Anônimas.

(iv) por força da sucessão na cisão parcial, ficam incorporados ao patrimônio da Companhia os ativos, passivos e o patrimônio que lhe foram transferidos, a qual sucederá a L1FE CARE com relação

à

parcela cindida e incorporada, em todos os direitos e obrigações;

(v) Sem prejuízo do disposto no item (iv) acima, a Companhia será solidariamente responsável pelas obrigações da L1FECARE de qualquer natureza, conhecidas ou não, contingentes ou não, anteriores ou de qualquer modo existentes até a data da cisão.

5.5. Tendo em vista as deliberações acima, em especial a deliberação constante do item G.4.(iii), os acionistas aprovaram também a nova redação docaput da artigo 5° do Estatuto Social que passara a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 5° - O capital social é de R$47.166.905,00 (quarenta e sete milhões, cento e cccsenta e seis mil, novecentos e cinco reais), dividido em309.756.288 (trezentos e nove milhões, sc~ec€;ntase cinquenta e seis mil, duzentas e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal."

5.6. Os sócios resolvem, ainda, autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providê:1::ias e praticar todos os atos necessários à efetivação da cisão parcial, cuidando de todas as comunicações, registros e averbações das transferências patrimoniais, atualizações de cadastros, inclusive fiscais, e tudo mais que for necessário

à

efetivação da operação prevista acima.

\-6. Encerramento;

Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2007

AMIL·ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.

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p.p. Edson de Godoy Bueno

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EDSON DE GODOY BUENO / Presidente da Assembléia

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DULCE PUGLlESE DE GODOY BUENO /Secretária dà Assembléia

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LUIZ ALVES FILHO

p.p. Edson de Godoy Bueno

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome: AMIL PARTICIPACOES S/A Nire : 333.0028203-3

. Protocolo : 00-2007/067631-3 - 18/05/2007

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 06/06/2007 E O REGISTrO SC3 C- NÚMERO

E DATA ABAIXO _ ~

00001703090

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AMIL PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ n.o 36.461.242/0001-20

NIRE n.o 33.3.0028203-3

Lista dos Acionistas presentes na Assembléia Geral Extraordinária realizada às 16 horas do dia 18 de abril de 2007

Acionista

Qualificação Ações ON AMIL ASSISTENCIA MEDICA

sociedade com sede na Rua General Dionísio, nO 164,769.417 INTERNACIONAL LTOA.

parte, Bairro 25 de Agosto, Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF

sob o nO29.309.127/0001-79, EDSON DE GODOY BUENO

brasileiro, casado pelo regime de comunhão748 de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nO 931084, emitida pelo IFP/RJ em 22.10.70,CPF/MF sob o nO 242.392.247-72, inscrito no

residente e domiciliadoDULCE PUGLlESEna Rua General Dionísio, 164, Bairro 25 deDE GODOY Agosto, Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro

brasileira, casada pelo regime de comunhão1 de bens, BUENO

médica, portadora da carteira de identidade nO. 52-15562-0, emitida pelo CRM/RJ e inscrita no CPF sob o

nO.097.403.417-72, residente e domiciliada na Avenida Sernambetiba nO 5.300, bloco 01, aptO 701, Barra da Tijuca, cidade e Estado do Rio de Janeiro

LUIZ ALVES FILHO

brasileiro, casado pelo regime de comunhão1 de bens, médico,

portadorcarteirada de

identidadenO

001.920.317-3, emitida peloTotal de AçõesIFP/RJ em 27.10.2003,cadastradoapto 501, Ipanema, Cidade e Estado do Rio de Janeiroresidente e domiciliadono CPF/MFna Rua Joana Angélicasob o nO 104.076.427-49,250,

770.167

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2007

AMIL·ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.

p.p. Edson de Godoy Bueno

EDSON DE GODOY BUENO

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DULCE PUGLlESE DE GODOY BUEN·O

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LUIZ ALVES FILHO p.p. Edson de Godoy Bueno

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PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL

São partes neste Protocolo e Justificação de Cisão Parcial, datado de 12 de abril de 2007:

EDSON DE GODOY BUENO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão de bens, empresário,

portador da carteira de identidade nO931084, emitida pelo IFP/RJ em 22/10/70, inscrito no CPF sob o nO242.392.247-72, residente e domiciliado na Rua General Dionísio, 164 - Bairro 25 de Agosto, Cidade de Duque de Caxias - Estado do Rio de Janeiro - Cep, 25,075-090, a seguir denominado "EDSON";

VITOR MORAES GUIMARÃES, brasileiro, casado pelo regime da comunhão de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nO 15371- CRA, inscrito no CPF sob o n° 275.486.197-15, residente na Rua Brasília, 94 - Cobertura 01 - Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro - Cep, 22620-390, a seguir denominado "VITOR";

L1FE CARE . PARTICIPAÇÕES HOSPITALARES LTDA., sociedade com sede na Rua Martiniano de Carvalho, nOs,671, 689, 701 e 741, esquina da Rua Pio XII nOs. 148 e 152 (parte), Bairro Liberdade, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n,o .04,641.537/0001-91, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, pelo Sr, Silvio Pereira, brasileiro, separado judicialmente, médico, portador da carteira de identidade nO 3.979.736 do SSP/SP, inscrito no CPF sob o nO592884778-53, residente na Alameda Honduras, 156 - Alphaville 2 - cidade de Barueri, Estado de São Paulo, a seguir denominada

"SOCIEDADE";

AMIL PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade com sede na Rua General Dionísio, 164, parte. Bairro

25 de Agosto, Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 25,075-090, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 36.461.242/0001-20, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social pelo Sr, Edson de Godoy Bueno, acima qualificado, a seguir denominada "AMIL";

EDSON, VITOR, SOCIEDADE e AMIL, em conjunto, denominadas "Partes";

As Partes ajustam firmar este Protocolo e Justificação de Cisão Parcial, nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei nO6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a redação que lhe foi dada pelas alterações posteriores, com o objetivo de estabelecer as condições da cisão parcial da

SOCIEDADE com a versão da parcela cindida do seu patrimônio para a AMIL, a qual será submetida, na forma da lei,

à

deliberação dos sócios da SOCIEDADE, Srs. EDSON

e

VITOR,

observadas as seguintes condições:

1. A SOCIEDADE concorda em proceder a avaliação de seu patrimônio, mediante Laudo de Avaliação a ser elaborado por peritos especializados, designados pelas Partes, com base nos critérios estabelecidos na Lei nO. 6.404/76, para a avaliaç~b dos elementos patrimoniais, por ocasião da elaboração de suas demonstrações financeiras.!

,

"i

,..,

2. A parcela do patrimônio da sociedade SOCIEDADE, objeto da cisão parcial, será avaliada na data-base de 31 de março de 2007, a valores contábeis, com base em balanço patrimoniallevantado especificamente para este fim.

3. Com relação

à

mencionada avaliação, as Partes resolvem, de acordo com o disposto no artigo 8° da Lei nO6.404/76, nomear os peritos abaixo qualificados para proceder

à

elaboração do Laudo de Avaliação:

(a) Márcia Luiz Onida de Araújo, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n.o CRC/RJ nO 083.735/0-9, inscrito no CPF/MF sob o n.o 035.398.527-94, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Fábio da Luz n.o 424, Bloco I, apt. 204, Méier;

(b) Antonia do Rosario Tavares Mendes, brasileira, solteira, contadora, portadora da carteira de identidade CRC/RJ nO 082.552/0-4, inscrito no CPF/MF sob o n.o 026.651.017-50, residente e domiciliada na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua São José n.o 202, Fonseca; e

(c) Alexandre de Andrade Martins, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de identidade CRC/RJ nO 082.196/0-7, inscrito no CPF/MF sob o n.O 989.992.657-49, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Alameda São Boaventura, n.O1.096, apt. 1.301, Fonseca.

4. Pelos levantamentos preliminares efetuados, do valor total do patrimônio liquido da

SOCIEDADE, ou seja, R$ 101.893.400,38 (cento e um milhões, oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos reais e trinta e oito centavos), a parcela do patrimônio da SOCIEDADE a ser cindida e vertida para a AMIL é equivalente ao valor total de R$ 46.396.738,00 (quarenta e seis milhões, trezentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e oito reais) representada por 38.065.520 (trinta e oito milhões, sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte) quotas representativas do capital da AMICO SAÚDE LTOA., sociedade com sede na Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Professor José de Souza Herdy nO245 - Parte A, 3° andar - Parte, inscrita no CNPJ sob o n.o 51.722.957/0001-82, de titularidade da

SOCIEDADE.

5. O capital social da SOCIEDADE, totalmente subscrito e integralizado, é equivalente a R$ 101.587.906,00 (cento e um milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, novecentos e seis reais), divididos em 101.587.906 (cento e um milhões, quinhentas e oitenta e sete mil, novecentas e seis) quotas.

6. Em face da cisão parcial, o capital social da SOCIEDADE ficará reduzido em R$ 46.396.738,00 (quarenta e seis milhões, trezentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e oito reais), passando de R$ 101.587.906,00 (cento e um milhões, quinhentos e oitenta e sete mil,! novecentos e seis reais) para R$ 55.191.168,00 (cinquenta e cinco milhões, cento e noventa.8;

um mil, cento e sessenta e oito reais), com a extinção de 46.396.738 (quarenta e seis milhões, trezentas e noventa e seis mil, setecentas e trinta e oito) quotas representativas do capital da

SOCIEDADE, todas de titularidade de EDSON.

7. O Contrato Social da SOCIEDADE será alterado para refletir a redução do seu capital social em decorrência da cisão parcial, passando o caput da Cláusula Quarta do Contrato Social da SOCIEDADE a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA QUARTA· Capital Social

A Sociedade terá Capital Social de R$ 55.191.168,00 (cinquenta e cinco milhões, cento e noventa e um mil, cento e sessenta e oito reais), divididos em 55.191.168 (cinquenta e cinco milhões, cento e noventa e um mil, cento e sessenta e oito) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do País e assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO·QUOTIST A

EDSON DE GODOY BUENO VITOR MORAES GUIMARÃES

TOTAL

N° DE QUOTAS II VALOR EM REAIS I

55,181.05811 55.181.058,00 I

IQJIQJI

10.110,00

55.191.16811 R$ 55.191.168,00

8. O capital social da SOCIEDADE e demais contas do patrimônio serão reduzidas em decorrência da cisão parcial, em valor equivalente ao valor cindido, sem importar em reembolso de capital ou distribuição de lucros aos sócios.

9. O capital social da AMIL totalmente subscrito e integralizado

é

equivalente a R$ 770.167,00 (setecentos e setenta mil cento e sessenta e sete reais), dividido em 770,167 (setecentos e setenta mil cento e sessenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

10. A incorporação da parcela cindida ao patrimônio da AMIL acarretará aumento do seu capital, no valor da parcela cindida da SOCIEDADE, no montante de R$ 46.396.738,00 (quarenta e seis milhões, trezentas e noventa e seis mil, setecentas e trinta e oito reais), com a correspondente emissão de ações ordinárias nominativas sem valor nominal da AMIL, ao preço de R$ 0,150158 por ação, nos termos do artigo 170, §1°, II da Lei das Sociedades Anônimas, a serem atribuídas integralmente ao acionista EDSON, conforme artigo 229, §5° da Lei das Sociedades Anônimas.

11, Todas as variações patrimoniais ocorridas após a data-base, .referentes

à

parcela cindida do patrimônio, serão refletidas e apropriadas diretamente na AMIL ..,

11.1. Por força da sucessão, ficarão incorporados ao patrimônio da AMIL os ativos, passivos e o patrimônio que lhe cabem, a qual sucederá a SOCIEDADE com relação

à

parcela cindida e incorporada, em todos os direitos e obrigações.

112 Sem prejuízo do disposto no item 11.1. acima, a AMIL será solidariamente responsável pelas obrigações da SOCIEDADE de qualquer natureza, conhecidas ou não, contingentes ou não, anteriores ou de qualquer modo existentes até a data da cisão.

12. Competirá às administrações da SOCIEDADE e da AMIL praticar todos os atos necessários

à

implementação da operação de cisão parcial com versão da parcela cindida para a AMIL, após sua regular aprovação pelos sócios da SOCIEDADE e da AMIL.

13. Cada uma das Partes irá arcar com os custos e despesas que forem necessários para o registro e publicação de seus respectivos atos societários, assim como na efetivação das demais providências que sejam necessárias em relação à cisão de que trata o presente instrumento.

14. O presente Protocolo e Justificação de Cisão Parcial reger-se-á e interpretar-se-á de acordo com as leis do Brasil, ficando eleito o foro central do Comarca do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado seja, para dirimir eventuais dúvidas oriundas deste instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente Protocolo e Justificação de Cisão Parcial em 6 (seis) vias de igual forma, teor e validade, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Duque de Cáxias, 12 de abril de 2007.

---~.--_.~-~---,._""... ,,~-EDSON DE GODOYSUENO

VITOR MORAES Gl;JIMARÃES

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L1FE CARE· PARTICIPAÇÕES

~9SPITALARES

LTDA.

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f

Silvio p,ti~a íl,

Continuação da Pagina de Assinaturas do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Life Care Participações Hospitalares Ltda.

AMIL PARTICIPAÇÕES S.A.

~---~'

Edson de Godoy Bueno

Tes~~munhar:

1.

_

Nome:

GILBeRTO SALêS

CPF/MR!3:

2f);103.915~X~SSP/SP

Doe. Id.:

CPF: 132.948.988-86

2. --'- _

....•

Nome:

SIDNEI BRITO

CPF/MFRG:

25.351.201-3..sSP/SP

Doc.ld.:

CPF: 184.721.738-95

Anexo 11

Laudo de Avaliação Patrimonial

Life Care Participações Hospitalares Ltda.

LAUDO DE AVALIAÇÃO

DO ACERVO LíQUIDO CONTÁBIL

PARA CISÃO

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Márcio Luiz Onida de Araújo, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado à Rua Fábio da

Luz, 424, Bloco

I,

apartamento 204, Méier, 20.720-350, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CPF/MF sob

o n.o 035.398.527-94 e no CRC/RJ sob o n° 083.735/0-9, Antonia do Rosario Tavares Mendes,

brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada à Rua São José, 202, Fonseca, 24.120-325,

Niterói, RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.o 026.651.017-50 e no CRC/RJ sob o nO 082.552/0-4 e

Alexandre de Andrade Martins, brasileiro, solteiro, contador, residente e domiciliado à Alameda

São Boaventura, 1.096, apartamento 1301, Fonseca, 20.230-160, Niterói, RJ, inscrito no CPF/MF

sob o n.o 989.992.657-49 e no CRC/RJ sob o nO082.196/0-7, indicados para proceder, na data-base

31 de março de 2007, a avaliação do acervo líquido contábil da Life Care Participações

Hospitalares Ltda. a ser vertido para a Amil Participações S.A., vem apresentar o resultado do seu

trabalho nos seguintes termos:

I. FORMAÇÃO DO VALOR CONT ÁBIL DO BEM OBJETO DEST A AVALIAÇÃO

o

bem objeto desta avaliação que comporá o acervo líquido a ser cindido está avaliado com base no

artigo 183 item V da Lei 6.404/76 e nos artigos 248 a 250 da Lei 6.404/76, na data-base de 31 de

março de 2007.

11. DA VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES PATRIMONIAIS

o

acervo líquido referido

no item I representa

bem legítimo

da Life Care Participações

Hospitalares Ltda. estando devidamente suportado por documentação legal e fiscal idônea.

111. DAS INFORMAÇÕES

E ESCLARECIMENTOS

QUANTO À INDEPENDÊNCIA

E

CONFLITOS DE INTERESSE

Adicionalmente, informamos que:

a) Márcio Luiz Onida de Araújo, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado à Rua

Fábio da Luz, 424, Bloco

I,

apartamento 204, Méier, 20.720-350, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no

i')

/../.#7 .

ffi~

CPF/MF sob o n.o 035.398.527-94 e no CRC/RJ sob o n° 083.735/0-9,

Antonia do Rosario

Tavares Mendes, brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada

à

Rua São José, 202,

Fonseca, 24.120-325, Niterói, RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.o 026.651.017-50 e no CRC/RJ sob

o nO082.552/0-4

e Alexandre de Andrade Martins, brasileiro, solteiro, contador, residente e

domiciliado à Alameda São Boaventura, 1.096, apartamento 1301, Fonseca, 20.230-160, Niterói,

RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.o 989.992.657-49 e no CRC/RJ sob o n° 082.196/0-7

não

possuem qualquer interesse, direto ou indireto, na Life Care Participações Hospitalares Ltda.

ou na Amil Participações S.A. ou na operação, que pudessem vir a caracterizar conflito de

interesses; e

b) Não houve qualquer direcionamento, limitação ou dificuldade imposta pela Administração da

Life Care Participações Hospitalares Ltda., bem como não temos conhecimento de quaisquer

atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de

informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das

nossas conclusões.

IV. AVALIAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO A SER CINDIDO

Examinados os elementos e documentos considerados necessários, avaliamos as 38.065.520 quotas

da Amico Saúde Ltda., NIRE 33.2.0712414-8 e inscrita no CNPJ sob o número 51.722.957/0001-82,

a valores contábeis, em R$ 46.396.738,48 (quarenta e seis milhões, trezentos e noventa e seis mil,

trezentos setecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), sendo tais quotas o valor do

acervo líquido da Life Care Participações Hospitalares Ltda. a ser transferido por cisão parcial de

seu patrimônio líquido para a Amil Participações S.A..

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2007.

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CPF/MF n.o 989.992.657-49

CRC/RJ n.o082.196/0-7

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