MANUAL DE UTILIZAÇÃO
SISTEMA ORACLE
Introdução
Visando a melhoria dos processos internos de faturamento, fez-se necessário à migração do sistema de informativo de vendas para o sistema Oracle.
Neste manual iremos explicar passo-a-passo as etapas para informar as vendas nesse novo sistema e ajudá-lo na utilização da nova ferramenta.
Basicamente, o processo encerra-se na página 4 deste manual. Porém, para um maior detalhamento sobre a função de cada botão, a partir da página 5 você encontra um passo-passo para esclarecimentos de todas as dúvidas.
Em caso de dúvidas, por favor, entrem em contato com:
Luiz Eduardo Amodeo - [email protected] – Departamento Comercial – Auditoria (11) 4128-2223
Laura Barbosa - [email protected] – Departamento Comercial – Auditoria (11) 4128-2210
Roseni Oliveira - [email protected] – Departamento Comercial – Auditoria (11) 4128-2240
Informativo de Vendas
1. Acessar o site do sistema através do link
http://ebsweb.brmalls.com.br:8000/OA_HTML/RF.jsp?function_id=30675&resp_id=-
1&resp_appl_id=-1&security_group_id=0&lang_code=PTB¶ms=lxhGgHRXMqKwgX4TvMnucQ&oas=7U QfY4xjcOY8RKlDJ7RNqA.
2. O link irá direcionar para a tela abaixo, solicitando login e senha (vide abaixo).
3. Após digitar as informações, clique em “Efetuar Login”.
Área para digitação do login e da senha
4. Feito o login, o sistema irá direcionar para a tela abaixo. Nela são apresentadas algumas colunas, sendo que as duas primeiras merecem atenção especial: “selecionar” e “mês lançamento”.
5. Deve-se buscar o mês vigente na coluna de mês lançamento e clicar no símbolo em azul da coluna “selecionar”.
6. Por exemplo, supondo que estamos lançando as vendas de junho/14. O primeiro passo é localizar o mês vigente, no caso, junho de 2014 (jun-14). Em seguida, clicar no símbolo de visto ao lado do mês desejado.
1ª etapa: localizar o mês vigente para lançamento das vendas.
2ª etapa: Clicar no sinal de visto do mês correspondente
7. Após selecionar o mês desejado, o sistema irá direciona-lo para uma nova tela, conforme imagem abaixo.
Os caminhos abaixo contém o detalhamento sobre cada função disponível na figura acima.
As primeiras informações serão sobre a loja. É extremamente importante verificar se os dados estão corretos e informar eventuais erros com urgência.
Este link deve ser clicado para retornar à tela de seleção da competência (imagem anterior). Deve ser acionado caso o mês escolhido esteja errado.
8. Logo abaixo das informações da loja, ficam os cinco botões de envio, conforme imagem abaixo:
• Aplicar Lanc. Semanal: Salva as vendas informadas na semana;
• Aplicar Lanc. Mensal: Fecha as vendas e totaliza o valor no campo Lançamento Mensal; • Exclui Lanc. Mensal: Exclui o lançamento do campo Lançamento Mensal (R$);
• Comprovante Mensal: Emite relatório contendo o lançamento mensal; • Cancelar Transação: Retorna os valores lançados ao ultimo status salvo;
9. Em seguida, estão os dias do mês separados por semana. A imagem abaixo traz essa visão das semanas onde serão feitos os lançamentos.
Atenção: O calendário é do Oracle compõe o período de segunda a domingo, portanto, a primeira semana de Outubro/2014 contém apenas cinco dias, uma vez que o
primeiro dia do mês foi quarta-feira.
Existem três campos disponíveis para preenchimento, porém apenas o campo “à vista” deve ser informado.
Neste campo estão as informações da loja. Em ordem: nome da loja, número do contrato (não necessário verificar), o número da loja (login) e o segmento.
Neste espaço irão aparecer as vendas do mês somadas. Quando não há lançamentos, o campo fica em branco.
10. O preenchimento das vendas deve ser feita apenas no campo à vista, de acordo com as vendas de cada dia. Por exemplo, supondo que no dia 02.06 a venda tenha sido de R$100,00, deve-se preencher o campo à vista do dia 02.06 com 100.00 (atenção: não se deve colocar vírgula no número e sim ponto)
Os dias do mês são separados em blocos de semanas. Cada semana começa na segunda e termina no domingo.
11. Após o preenchimento de toda semana é necessário clicar no botão APLICAR LANÇ. SEMANAL. Importante: o botão deve ser clicado, caso contrário às vendas não serão gravadas.
O local de informação das vendas deve ser sempre no campo À VISTA do dia correspondente.
1º passo: preencher as vendas da semana.
2º passo: Clicar no botão Aplicar Lanc. Semanal para gravar as informações no sistema.
12. Após preencher as vendas da semana e gravar as informações apertando o botão “aplicar lançamento semanal”, é possível visualizar o comprovante da semana clicando no botão “Comprovante da Semana” , disponível no quadro de cada semana.
13. O sistema irá abrir uma nova janela com o resumo das informações e a possibilidade de impressão para comprovar o lançamento das vendas.
14. Os passos 10 a 12 devem repetir-se semanalmente para que as vendas informadas respeitem as datas e prazos de informação, seguindo o mesmo prazo da GIS impressa. Importante: caso o lojista deixe de entrar no sistema por mais de 10 dias a senha irá
No resumo do comprovante estão as datas e as vendas informadas, lembrando que não é necessário informar vendas à prazo.
Abaixo do resumo informado, o sub-total de vendas da semana também é informado.
expirar, por isso, faz-se necessário lançar as vendas diariamente para evitar transtornos e aplicação de eventuais penalidades previstas em contrato.
15. Após todas as vendas do mês serem preenchidas, deve-se clicar no botão Aplicar Lanc. Mensal, para gravar e finalizar o lançamento do mês.
16. Importante: o botão Aplicar Lanc. Semanal registra as vendas semana a semana, mas não finaliza o processo. Sem apertar o botão Aplicar Lanc. Mensal as vendas do mês não serão enviadas.
17. Após finalizar o preenchimento do mês apertando o botão “Aplicar Lanc. Mensal” , conforme passo 15, o espaço de resumo deve aparecer com a soma de todas as vendas do mês.
Ao clicar no botão Aplicar Lanc. Mensal as vendas do mês são confirmadas e fechadas.
Antes de finalizar com Aplicar Lanc. Mensal o espaço de lançamento continua em branco.
Após confirmação através do botão Aplicar Lanc. Mensal, o valor final do mês aparece no resumo da loja, localizando-se no começo da tela.
18. Após finalizar as vendas do mês, também é possível solicitar o comprovante de
lançamento, através do botão “Comprovante Mensal”. Novamente o sistema direciona para uma tela de impressão do comprovante.
19. Caso seja verificado algum erro de lançamento durante as semanas é possível excluir o lançamento mensal informado através do botão Excluir Lanc. Mensal.
20. Importante: Ao excluir o lançamento mensal, você pode alterar os dados das semanas, porém deve sempre apertar Aplicar Lanc. Semanal sempre que fizer alterações (passo 11 deste manual). Após finalizar as alterações é necessário apertar novamente em Aplicar Lanc. Mensal.
No comprovante saem as informações de vendas totais do mês e a data de impressão. SÃO BERNARDO
21. Caso durante o lançamento tenha sido salvo alguma alteração de maneira incorreta, basta clicar no último botão Cancelar Transação para desfazer a última ação salva.
22. Após finalizar os lançamentos para sair do sistema você deve apertar Efetuar Logout. Ao excluir o lançamento mensal o valor resumo desaparece. Portanto é necessário apertar novamente Aplicar Lanc. Mensal para registrar as alterações.
