MERCADOS. Bolsa. Índices, Câmbio e Commodities. Câmbio. Altas e Baixas do Ibovespa. Juros. Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 23 de dezembro de 2020

Bolsa

Com a semana encurtada pelo Natal e poucas notícias no dia, a bolsa teve volume reduzido de negócios com giro financeiro de R$ 22,9 bilhões (R$ 20,3 bilhões no à vista). No fechamento o Ibovespa marcou alta de 0,70% aos 116.636 pontos, com destaque para ações do setor financeiro e da Petrobras. Hoje, véspera do feriado, o mercado deverá novamente ter liquidez reduzida, já em ritmo de fechamento de ano. Nos EUA, o pacote de US% 900 bilhões para ajudar a economia, já era esperado e não alterou muito o humor dos mercados que olha com atenção os efeitos da segunda onda de contaminação que resultou em retrocesso na abertura dos negócios, inclusive no Brasil. A agenda econômica de hoje traz dados dos EUA, como vendas de casas novas, mensal, estoque de petróleo, confiança do consumidor, etc. No Brasil sai o IPCS. Agenda fraca em véspera de feriado. As bolsas internacionais mostram predomínio de alta nesta manhã.

Câmbio

Ontem foi mais um dia de alta para o dólar, com aumento da insegurança nos mercados nesta reta final de ano e dados fracos divulgados nos EUA. No fechamento o dólar marcou R$ 5,1614 com alta de 0,76%.

Juros

Os juros futuros cederam ontem, movimento atribuído à divulgação do IPCA-15 abaixo da mediana das estimativas do mercado. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 passou de 2,974% para 2,90% e a taxa para jan/27 foi de 6,693% ontem para 6,65%.

MERCADOS

Índices, Câmbio e Commodities

Altas e Baixas do Ibovespa

Ibovespa x Dow Jones (em dólar)

40 60 80 100 120 140

Fluxo de capital estrangeiro -

Com

IPOs e Follow on

18/12/20

Ano

Saldo Mercado Secundário

630,6

(36.856,6)

Ofertas Públicas e Follow on

19.612,5

Saldo

(17.244,2)

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 116.636 0,70 7,1 0,9 Ibovespa Fut. 117.014 0,96 6,9 1,0 Nasdaq 12.808 0,51 5,0 42,7 DJIA 30.016 (0,67) 1,3 5,2 S&P 500 3.687 (0,21) 1,8 14,1 MSCI 2.643 (0,07) 2,3 12,1 Tóquio 26.525 0,33 0,3 12,1 Xangai 3.382 0,76 (0,3) 10,9 Frankfurt 13.418 1,30 1,0 1,3 Londres 6.453 0,57 3,0 (14,4) Mexico 42.602 (1,49) 2,0 (2,2) India 46.444 0,95 5,2 12,6 Rússia 1.351 1,16 5,4 (12,8) Dólar - vista R$ 5,16 0,70 (3,6) 28,3 Dólar/Euro $1,22 (0,66) 2,0 8,5 Euro R$ 6,28 0,09 (1,8) 39,1 Ouro $1.860,84 (0,86) 4,7 22,6

Petrobras (PETR4) – Assinatura de contrato de fornecimento com a Braskem

no valor de R$ 26,6 bilhões

A Petrobras fechou novos contratos de fornecimento de matéria prima para a Braskem, de nafta petroquímica para a unidade de São Paulo, e de etano e propano para a planta do Rio de Janeiro.

No caso do contrato de nafta, o valor estimado a ser recebido pela Petrobras é de R$ 19 bilhões, e entra em vigor a partir de amanhã (23), válido até 31 de dezembro de 2025. Serão fornecidos até 2 milhões de toneladas por ano.

Pelo fornecimento de etano e propano, o valor estimado pela Petrobras é de R$ 7,6 bilhões. Este contrato entra em vigor em 1º de janeiro de 2021, e também vai até o fim de 2025. As quantidades dos produtos são equivalentes à produção, pela Braskem, de 580 mil toneladas por ano de eteno.

Ontem a ação PETR4 encerrou cotada a R$ 27,20 com queda de 9,6% no ano.

Odontoprev (ODPV3) – Anúncio de aquisição de duas empresas

A Odontoprev comunicou ao mercado a aquisição de 100% das cotas do capital da Mogidonto Planos Odontológicos Ltda., e de 100% das quotas representativas do capital social da Boutique Dental Ltda., ambas com sede em São Paulo/SP.

• A Mogidonto é operadora de planos privados de assistência odontológica para cerca de 62 mil beneficiários.

• A Boutique Dental é um conjunto de clínicas para prestação de serviços odontológicos, e atua preferencialmente no atendimento de clientes Mogidonto.

Nos primeiros nove meses de 2020, as Sociedades registraram receita líquida de R$10,7 milhões e EBITDA de R$2,8 milhões.

O preço da Transação tem parcela à vista, de R$ 18,5 milhões, acrescido de potenciais parcelas variáveis complementares por atingimento de metas futuras, após 12 e 24 meses contados da Data do Fechamento, as quais poderão levar o preço total final da transação para até R$26 milhões.

A consumação da Transação estará sujeita a certas condições precedentes, incluindo a aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e pelo Banco Central do Brasil – BACEN.

A Odontoprev, empresa de capital aberto desde 2006, é líder em planos odontológicos na América Latina, e maior operadora do setor de saúde do Brasil em número de clientes, com mais de 7 milhões de beneficiários.

Ontem a ação ODPV3 encerrou cotada a R$ 13,68 com queda de 15,8% no ano.

Vivara (VIVA3) – Aprovação de JCP no valor de R$ 0,1058 por ação. Ex-juros

em 29/12

O conselho de administração da Vivara aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 25 milhões, ou R$ 0,1058 por ação ON.

• O valor será pago com base na posição acionária do dia 29 de dezembro, e a partir do dia 30, as ações passam a ser negociadas ex-juros.

• O crédito aos acionistas será realizado em até 15 dias após a Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada em 2021.

A ação VIVA3 encerrou ontem cotada a R$ 27,26 e o provento representa um retorno de 0,39%.

Magazine Luiza (MGLU3) – Aprovação de pagamento de JCP no valor de R$

0,0263 por ação. Ex-juros em 30/12

O conselho de administração do Magazine Luiza aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 170 milhões, ou R$ 0,0263 por ação.

• O montante será pago de acordo com a posição acionária do dia 29 de dezembro, e as ações passam a ser negociadas ex-juros no dia 30.

• O crédito aos acionistas será realizado até 30 dias após a realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2021.

Com base no fechamento de ontem, MGLU3 a R$ 25,16 o retorno para os acionistas será de 0,11%.

Wiz (WIZS3) – Acordo para transferir o controle da controlada GR1D

Tecnologia para a EDS Consultoria.

A Wiz celebrou ontem (22/12) com a Extreme Digital Consultoria e Representações Ltda. (EDS), com a interveniência e anuência da CSMG Corretora de Seguros Ltda. (CSMG), um instrumento contratual de cessão de participação societária e outras avenças.

Cessão e transferência, pela Wiz, de 50,1% da GR1D Tecnologia para a EDS. Em contrapartida a EDS ficará responsável pelo custeio integral da GR1D nos exercícios sociais de 2021 e 2022, a ser realizada após o cumprimento de determinadas condições precedentes.

 Alienação de Controle. Está sujeita à prévia capitalização, pela GR1D, de todos os adiantamentos para futuro aumento de capital realizados pela WIZ, o que resultará em um aumento da participação societária da WIZ, na GR1D para 96,73%, remanescendo a CSMG, única outra acionista da GR1D, com uma participação societária de 3,27%.

 De forma simultânea à celebração do Contrato, e condicionada à Alienação do Controle, a CSMG exerceu parcialmente uma opção de compra de participação societária na GR1D de 6,73%. Desse modo, simultaneamente ao Fechamento da Alienação de Controle, a WIZ deverá transferir, à CSMG, uma participação societária na GR1D correspondente a 6,73% do capital social da GR1D.

Composição Societária Final. Implementados todas as condições descritas acima, a composição societária da GR1D será distribuída da seguinte forma: (i) WIZ: 39,9% do capital social da GR1D e (ii) CSMG: 10% do capital social da GR1D; e EDS: 50,1% do capital social da GR1D.

 Existe ainda a previsão de outorga pela EDS, em benefício da WIZ, de uma opção de compra para reaquisição da totalidade da participação societária de 50,1%, a ser potencialmente exercida entre 01/01/2024 e 31/03/2024, a depender do atingimento de metas acordadas.

 Em contrapartida existe também a outorga pela WIZ em benefício da EDS, de uma opção de venda para alienação pela EDS e aquisição, pela WIZ, da totalidade da participação societária de 50,1%, a ser potencialmente exercida entre 01/01/2024 e 31/03/2024, a depender do atingimento de determinadas metas acordadas.

A realização da transação está sujeita a outras condições suspensivas usuais, incluindo a aprovação do CADE. Em comunicado a Wiz destaca que “a transação é estratégica, pois agrega à GR1D um parceiro de sólida atuação no mercado de fornecimento de soluções tecnológicas”. Seguimos com recomendação de COMPRA para WIZS3 e Preço Justo de R$ 13,50/ação, equivalente a um potencial de alta de 64,6% em relação à cotação de R$ 8,20/ação.

Banrisul (BRSR6) – Ex JCP de R$ 0,0489/ação em 30/12

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 20,0 milhões, equivalente a R$ 0,0489 por ação ON, PNA e PNB.

O valor será pago com base na posição acionária do dia 29 de dezembro, e a partir do dia 30, as ações passam a ser negociadas ex juros.

O crédito aos acionistas será feito no dia 20 de janeiro. Com base na cotação de R$ 13,56 para a ação BRSR6 o retorno líquido é de 0,3%.

Cielo S.A. (CIEL3) – Distribuição de JCP. Ex em 30/12

O Conselho de Administração da Cielo aprovou nesta terça-feira (22/12) a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no montante de R$ 151,5 milhões, referente ao exercício de 2020, equivalente a R$ 0,05595195275 por ação.

Os JCP serão pagos aos acionistas no dia 17 de fevereiro de 2021, com base na posição acionária de 29 de dezembro de 2020, sendo as ações da companhia negociadas ex juros sobre capital próprio a partir de 30 de dezembro de 2020, inclusive.

Com base na cotação de R$ 3,49/ação o retorno líquido é de 1,36%.

Minerva (BEEF3) – Pagamento de JCP. Ex em 4/jan/21

O Conselho de Administração da Minerva aprovou ontem (22/12) o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP), referentes ao período de outubro a dezembro de 2020, no montante total bruto de R$ 22,45 milhões, correspondentes a R$ 0,0427347495 por ação.

Será considerada a data de 30 de dezembro de 2020 sendo as ações negociadas "ex-direito" aos juros a partir de 4 de janeiro de 2021, inclusive.

Os JCP serão pagos no dia 11 de janeiro de 2021. Com base na cotação de R$ 10,64/ação o retorno líquido é de 0,34%.

Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)

dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20

Fonte: Planner Corretora/B3, dados até 18/12/20 (*)Estimativa ainda não confirmada pela B3

Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on

18/12/20

Mês

Ano

Saldo

630,6

14.707,3

(36.856,6)

Fonte: B3

Mario Roberto Mariante, CNPI* mmariante@planner.com.br Luiz Francisco Caetano, CNPI lcaetano@planner.com.br

Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI vmartins@planner.com.br

Ricardo Tadeu Martins, CNPI rmartins@planner.com.br

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DISCLAIMER EQUIPE

Parâmetros do Rating da Ação

Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos:

Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.

Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.

Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.

Karoline Sartin Borges, kborges@planner.com.br