Apresentação Institucional

Nota Importante

Algumas afirmações nesta apresentação podem ser projeções ou afirmações sobre

expectativas futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e

desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se

concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estes riscos

incluem entre outros, modificações na demanda futura pelos produtos da Companhia,

modificações nos fatores que afetam os preços domésticos e internacionais dos

produtos, mudanças na estrutura de custos, modificações na sazonalidade dos

mercados, mudanças nos preços praticados pelos concorrentes, variações cambiais,

mudanças no cenário político-econômico brasileiro, nos mercados emergentes e

internacional.

Histórico de Sucesso

Crescimento consistente através de diversos ciclos econômicos...

Criando uma Base Sólida Fortalecimento das Bases para o Crescimento

Fortalecimento das Bases para o

Crescimento

2001: Práticas do Novo Mercado 1997: Software Partners Aquisições da Gemco e GSR7 Projeto One-stop-shop IPO - Aquisição Practico e Canal BOSS

Receita Líquida (R$ mm) _{EBITDA Ajustado (R$ mm) e Margem EBITDA Ajustado (%)}

Perpetuidade da Companhia Consolidação da liderança no mercado brasileiro Soluções para cada vertical do varejo Busca de aquisições seletivas 21,1% 17,8% 12,5% 21,8% 20,0 43,6 51,4 10,0 112,0 243,9 80,2 304,9 67,0 22% 200,4 Futuro Note:

*PF = Pro-forma E = Estimado = Guidance

1990’s 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PF 2007 2008 E

Provedor líder de soluções

de automação comercial para

o varejo incluindo Hardware,

Software e Serviços

Relacionados.

Visão Geral da Bematech

Criar Valor para Nossos Acionistas

Expandir

posição de

liderança

Aumentar

a parcela

recorrente

da receita

Aumentar

nossas

vendas na

América

Latina

Perseguir

novas

aquisições

Desenvolver

novos

produtos

Nossa Estratégia

One-Stop-Shop

em Automação Comercial

para o Varejo

Oferta

MODELO DE ATUAÇÃO

Corporate

Canais

Serviços

Internacional

UB

Foco em

Grandes

Clientes (Key

Account)

Venda de

Hardware,

Software,

Serviços e

Soluções

Canal

Tradicional de

Hardware:

1900 revendas

Software:

97 revendas

treinadas

BOSS (Canal

Exclusivo):

80 revendas ao

longo de 2008

Serviços

para Varejo

Serviços

para

Fabricantes/

Integradores

Foco na AL

Operações:

Europa

USA

Ásia

Treinamentos

Técnicos e de

Gestão

Nosso canal de distribuição foi estruturado ao longo dos últimos 10 anos, representando uma

importante vantagem competitiva.

Rede de Distribuição

Matriz Filiais Próprias Revendas

Rede de Assistência Técnica

Estreito Relacionamento com o Canal 11 filiais com 80 executivos de vendas e 8 escritórios

Treinamento

Programa de categorização Marketing cooperado

Forte parceria

Forte reconhecimento da marca maximiza a fidelização de nossos revendedores.

Santa Catarina Curitiba São Paulo Bahia Manaus Centro-Oeste Pernambuco Rio de Janeiro Minas Gerais Ribeirão Preto Presença Nacional 1.900 revendas (97 revendas de software treinadas) 1.000 Software Partners 400 assistências técnicas Ceara

Rede de Distribuição

Hardware

Portfolio Completo para o Ponto de Vendas. Escabilidade.

CPUs e Microterminais Suprimentos Soluções Completas Impressoras Periféricos CPUs e Microterminais Suprimentos Soluções Completas Impressoras Periféricos

IMPRESSORAS FISCAIS

- Troca de parque – Tecnologia

matricial x térmica

- Maior rigor do governo para

fiscalização

- Leis que incentivem a adoção de

equipamentos fiscais

PRESENTE EM 62% DOS ESTABELECIMENTOS AUTOMATIZADOS NO BRASIL*;

Reconhecimento da marca

Qualidade, durabilidade, relacionamento com revendas e clientes.

Software

GEMCO ANYWHERE – ERP para o Grande Varejo

ERP específico para automação comercial

SMART – SOFTWARE DE GESTÃO PARA PEQUENO E MÉDIO VAREJO DE FÁCIL

ACESSIBILIDADE

Atende a diversas verticais (Materiais de Construção, Óticas, Supermercados, Postos de

Gasolina, Estacionamentos, Etc...)

-Potencializador de aquisições

-Não necessita de customizações

-Treinamentos específicos para as verticais

-Em fase de desenvolvimento para a América Latina

PHARMACY

Liderança no mercado de software de gestão para farmácias

PRACTICO SOFTWARE

Especializada nas verticais Cosméticos e Livrarias

Base de mais de 3.000 clientes

LIDERANÇA EM UM MERCADO EXTREMAMENTE PULVERIZADO:

Reconhecimento da marca

Tecnologia, praticidade, preço competitivo

Serviços

Laboratório localizado em Diadema – Área de 5.800 m2

Reparos: 2.000/dia – Atendimento em campo: 3.000/dia

494 Bases de Atendimentos com 2.000 técnicos

Unidade independente que atende a grandes clientes com diferentes

expertises:

Ingenico – DLink – AOC – Positivo – Scopus – Philips- IBM

Aptidão para atendimento a diversas marcas de hardware

Parceria com fornecedores e grandes integradores

Assistência completa a equipamentos para automação comercial

BEMATEF (transferência eletrônica de fundos)

Maior rede de assistência técnica do setor no Brasil

UNIVERSIDADE BEMATECH

Treinamento Técnico para Revenda

Qualificação Profissional para clientes finais

Salas do Conhecimento

Soluções

Hardware + Software + Serviços

BOSS – Bematech

One-Stop-Shop

Criação de canal exclusivo para venda de

soluções

Capilaridade

Engrenagem para escoamento de novos

produtos

Operação International

América Latina

Parcerias com Software Houses

Impressoras fiscais homologadas no Chile,

Venezuela e Argentina (2º modelo

Argentina em processo de homologação)

Vendas de produtos POS para todos os

países da AL

Europa e USA

Acompanhamento das tendências do varejo

mundial, vendas de produtos POS.

REPLICAR MODELO DE SUCESSO EM OUTROS PAÍSES

Vetores de Crescimento do Varejo

Crescimento do Crédito no Brasil (Em R$ MM) e inadimplência

•

Aumento do rendimento médio das famílias

• Aumento do volume do crédito sem aumento do índice de inadimplência

• As taxas de juros para crédito pessoal estão no seu menor nível da série

histórica, iniciada em 1994

• O consumo das famílias cresceu 4,8% em 2007, confirmando a

tendência de crescimento

Fonte: Bacen. Elaboração: Febraban. 621.794 775.874 911.675 1.101.362 567.766 4,7% 4,4% _{3,9% 3,8%} 4,8% -200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 2003 2004 2005 2006 2007 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Volume real de operações de crédito do sistema financeiro com recursos livres e direcionados

Média anual - Inadimplência (% ao mês)

Fonte: Relatório da Clarendon, em 2006 * Excluindo Outros

Mercado de Automação Comercial no Brasil (US$ mm)

CAGR 02-06: 11,3%

Competitividade do Varejo

Evolução da Receita x Estabelecimentos

Fonte: PAC 2005 (IBGE) e SEBRAE (2007) : Sobrevivência e mortalidade das MPEs

Vetores de Crescimento do Varejo e TI

12,3% 2,2% 6,2% 16,7% 20,6% 17,1% 22,0% 35,9% 31,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 2003 2004 2005 -2,0% 3,0% 8,0% 13,0% 18,0% 23,0% 28,0% 33,0% 38,0%

Estabelecimentos (mil) - Crescimento líquido anual Receita Operacional Líquida (R$ Bilhões)

Taxa de Mortalidade das micro e pequenas empresas (após 2 anos de existência)

• Crescimento de receita no varejo maior do que o do número de

estabelecimentos o que leva ao aumento do ticket médio

• Diminuição da taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas

• Crescimento constatado e tendência apontada dos investimentos de TI no

varejo

Hardware Software Serviços

, 861 97098 1.113 1.208 1.321 3,1 3,4 14

Segmentos Alvo Crescimento do Varejo

Fonte: PAC-2005 / IBGE, comércio por atacado e varejista

G ra nd e Número de empresas % 16.442 1,2% 12.658 _0,9% 97,7%

Fonte: PAC-2005 / IBGE, crescimento com base na receita líquida do comércio por atacado e varejista em relação a 2004. M éd io P eq ue no 1.343.863 % RL 33,5% 14,5% 52,0% 7,3% 14,7%

Grande Varejo Pequeno e Médio Varejo

Múltiplos Vetores de Crescimento:

Pequeno e Médio Varejo

O pequeno e médio varejo é o segmento de maior tamanho e mais rápido crescimento

Estratégia de Aquisições

Soluções customizadas para cada vertical do varejo

Nichos mais atrativos claramente identificados e mapeados

12 NDA´s

Sólido crescimento histórico. Forte crescimento nas vendas de hardware

impulsionadas pelo excelente momento do varejo brasileiro.

Receita Líquida

127,3

49,7

23,4

170,0

51,7

22,2

39,0

14,4

6,5

49,5

12,3

6,1

2006*

2007

4T06

4T07

Software

Services

Hardware

Receita Líquida (R$ mm)

200,4

243,9

59,9

67,9

*Valores Pro forma, considerando a aquisição da GEMCO e GSR7 em 01 de janeiro de 2006.

2006*

2007

4T06*

4T07

EBITDA

21,8%

21,1%

16,9%

24,6%

Forte geração de caixa

EBITDA Ajustado (R$ mm) e Margem EBITDA Ajustado(%)

43,6

51,4

10,1

16,7

Notas:

*Valores Pro forma, considerando a aquisição da GEMCO e GSR7 em 01 de janeiro de 2006.

10,4 _10,6 13,6 16,7 1T07 2T07 3T07 4T07 24,6% 21,7% 18,2% 19,2% (2,4) (2,2) (0,3) 0,1 2007 (4,7) 21% 51,4

Ebitda Ajustado Consolidado

Ebitda Ajustado Software

EBITDA Ajustado (R$ mm) e Margem EBITDA Ajustado (%)

EBITDA Ajustado 1

EBITDA

Notas:

1 EBITDA mais a porção do ICMS que não representa desembolso de caixa, e despesas não recorrentes.

Principais Destaques do Resultado

Líder no Mercado

Brasileiro

Mix de vendas

e oportunidades

de cross selling

Canal de

distribuição

e base de clientes

Soluções de

Automação

One-stop-shop

Gestão voltada

para criação

de valor

Alto nível de

gover

n

ança

corporativa

•Resultado Financeiro – R$ 4,0 milhões R$ -0,1 milhão R$ 6,5 milhões n.a Lucro Líquido

•Ajustado por incentivo fiscal (ICMS) R$ 2,6 milhões R$ 10,1 milhões R$ 16,7 milhões +64,6% EBITDA Ajustado

• Forte crescimento de despesas com vendas em especial Frete e Comissões

• Aumento de gastos com equipe de vendas em função dos novos canais

R$ 19,1 milhões R$ 22,3 milhões + 16,2% SG&A

• Ganhos de sinergias da unidade de serviços • Renegociações com fornecedores de

hardware R$ 31,4 milhões R$ 32,3 milhões + 2,8% CPV •Aumento de 26,8% hardware •Redução 6,3% software •Redução de 14,9% serviços R$ 59,9 milhões R$ 67,9 milhões +13,2% Receita Líquida Explicação 4T06* 4T07 Variação

•Resultado Financeiro – R$ 4,0 milhões R$ -0,1 milhão R$ 6,5 milhões n.a Lucro Líquido

•Ajustado por incentivo fiscal (ICMS) R$ 2,6 milhões R$ 10,1 milhões R$ 16,7 milhões +64,6% EBITDA Ajustado

• Forte crescimento de despesas com vendas em especial Frete e Comissões

• Aumento de gastos com equipe de vendas em função dos novos canais

R$ 19,1 milhões R$ 22,3 milhões + 16,2% SG&A

• Ganhos de sinergias da unidade de serviços • Renegociações com fornecedores de

hardware R$ 31,4 milhões R$ 32,3 milhões + 2,8% CPV •Aumento de 26,8% hardware •Redução 6,3% software •Redução de 14,9% serviços R$ 59,9 milhões R$ 67,9 milhões +13,2% Receita Líquida Explicação 4T06* 4T07 Variação

*Valores Pro forma, considerando a aquisição da GEMCO e GSR7 em 01 de janeiro de 2006.

Longo histórico de parcerias com investidores institucionais e individuais resultou em uma

administração focada em resultados, com ferramentas rigorosas de controle e capacidade gerencial

Presença dos sócios fundadores e administração profissionalizada, maximizando retorno minimizando

riscos de performance

Governança Corporativa

Prêmio do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa Histórico de Parcerias com Investidores Institucionais e Individuais Governança Corporativa Controles internos Transparência Alinhamento de Interesses entre Administração e Acionistas Programa de remuneração variável atrelado a metas corporativas

Bematech Mais Valor Programa de Stock Option

Administração Experiente Amplo conhecimento do varejo e indústria de tecnologia Gestão equilibra presença

dos fundadores com administração profissionalizada

Governança Corporativa

100% de tag along CEO não é membro do conselho Conselho fiscal (2004), membros independentes no conselho (2003) , pulverização da base acionária ( desde 1991) 21

Compromisso com elevados níveis de governança corporativa desde a fundação;

Relacionamento com sócios institucionais e individuais por mais de 10 anos

Estrutura acionária

Malczewski Wolney Betiol

Angels Investors 22,2% Free Float 57,7% BEMATECH

Composição do

Free Float

Pessoa Física 15% Institucional Brasileiro 58% Institucional Estrangeiro 27% 22

Crescimento de

25% da receita líquida

Margem Ebitda Ajustada entre 22% e

25%

2008

Novos contratos

de serviços e

foco em

lançamento de

novos produtos

1

2

4

Recuperação das

Vendas de

Licença de

Software

Impressoras

fiscais com

vendas

aquecidas

3

Aquisições de

empresas em

verticais

estratégicas

Por que Investir na Bematech

Nosso modelo de negócios e estratégia oferece a oportunidade de capturar o crescimento do

varejo com as margens de TI.

Líder no Mercado

Brasileiro

Mix de vendas

e oportunidades

de cross selling

Canal de

distribuição

e base de clientes

Soluções de

Automação

One-Stop-Shop

Gestão voltada

para criação

de valor

Alto nível de

gover

n

ança

corporativa

Relações com Investidores:

www.bematech.com.br/ri

[email protected]