Crédito Imobiliário 2010

(1)

Crédito Imobiliário

2010

(2)

(3)

Crédito à Moradia

53,6%

de evolução do saldo

57,2%

a mais em contratações

1,6%

R$ bilhões

49,5

77,8

1,6%

de inadimplência

53%

dos recursos

destinados a famílias

com até 6 salários

(4)

23,3

47,05

(R$ Bilhões)

275.528 MCMV

660.980 MCMV

Evolução da Contratação do Crédito Imobiliário – 2003 a 2010

(5)

Contratação 2010: R$ 75,92 bi

Crescimento de 61,4%

Comparado a 2009

2009: RS 1,36 bi

2010: R$ 3,28 bi

+ 141,6%

2009: RS 8,72 bi

2010: R$ 15,32 bi

+ 75,7%

2009: RS 23,24 bi

2010: R$36,23 bi

2009: RS 8,90 bi

2010: R$ 13,56 bi

2009: RS 4,84 bi

2010: R$ 7,54 bi

+ 55,9%

+ 52,4%

+ 55,7%

Fonte: GECRI

Posição: 31/12/2010

Região Ano 2009 Ano 2010

Cresc. em

(6)

Desempenho

(7)

(8)

Contratações – Comparativo CAIXA x Mercado - SBPE

SBPE - CAIXA X MERCADO

Valor Aplicado DEZEMBRO 2010 29% 31% 57% _49% 71% 69% 43% 51% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008 2009 2010

CAIXA AG. FINANCEIROS

Não Incluido CONSTRUCARD

SBPE - CAIXA X MERCADO - MENSAL

Valor Aplicado - R$ Milhões

1.1411.1601.3221.366 1.6461.7681.928 2.202 1.254 1.4331.347 869 1.632 1.998 2.519 2.124 1.612 2.483 1.937 _1.808 2.289 2.335 2.3312.687 2.7532.663 2.503 1.744 2.650 2.734 2.398 1.667 1.173 902 1.095 583 1.023 1.825 1.914 1.068 1.029 1.312 3.632 3.471 2.339 2.935 2.223 1.376 -500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 J A N /0 9 F E V /0 9 M A R /0 9 A B R /0 9 M A I/0 9 J U N /0 9 JU L/ 0 9 A G O /0 9 S E T/ 0 9 O U T/ 0 9 N O V /0 9 D E Z /0 9 J A N /1 0 F E V /1 0 M A R /1 0 A B R /1 0 M A I/1 0 J U N /1 0 JU L/ 1 0 A G O /1 0 S E T/ 1 0 O U T/ 1 0 N O V /1 0 D E Z /1 0 CAIXA Ag.Financeiros

Não Incluido CONSTRUCARD

(9)

Contratações – Comparativo CAIXA x Mercado - FGTS

SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADO

Valor Aplicado 49% 50% 71% _67% 51% 50% 29% _33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008 2009 2010

CAIXA AG. FINANCEIROS

Não Incluido CONSTRUCARD, incluido M ATCON FGTS

SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADO - MENSAL

Valor Aplicado - R$ Milhões

3 .3 4 0 5.3 9 1 6 .8 79 1.74 4 1.4 3 31.3 4 7 1.0 6 81.3 76 1.8 2 5 1.9 14 2 .3 9 8 2 .73 4 2 .6 50 3 .6 3 2 3 .9 50 5.50 6 5.3 8 4 5.3 50 5.2 4 9 4 .54 8 5.0 75 4 .72 3 3 .8 8 7 3 .53 8 2 .754 3 .556 3 .3 18 2 .6 8 4 2 .4 4 3 2 .2 75 1.9 6 6 1.58 0 4 .9 6 9 3 .18 3 3 .6 55 3 .4 71 2 .3 3 9 2 .9 3 5 2 .2 2 3 1.6 6 7 1.173 1.2 54 1.3 12 9 0 2 1.0 2 9 1.0 9 5 58 3 1.0 2 3 -1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 CAIXA Ag.Financeiros

Não Incluido CONSTRUCARD, incluido M ATCON FGTS

(10)

70,5

23,95%

OUTROS

76,05%

CAIXA

53,6%

MARKET SHARE

(saldo carteira)

Crédito Imobiliário e Market Share CAIXA (em R$ Bi)

108,3

16,8

17,2

20,2

26,1

32,4

45,2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: GEINE

Posição: 31/12/2010

(11)

(12)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIO

HIPOTECA

91%

8%

garantia

NÚMERO TOTAL

SALDO CARTEIRA R$ bi

2.815.374 102,31

carteira

PRAZO MÉDIO

remanescente

173 meses

IDADE ATÉ 45 ANOS

72%

SBPE: 68%

OUTRAS

1%

ATÉ $ 50 MIL

DE $ 50 A $ 100 MIL

44%

37%

valor do imóvel

INADIMPLÊNCIA

1,3%

Perfil da Carteira

LOAN TO VALUE – LTV

SBPE: 68%

FGTS: 73%

Fonte: CAIXA

Posição:31/12/2010

FUNDING

SBPE: 49,8%

FGTS: 49,2%

OUTROS: 1%

FAIXA ETÁRIA ATUAL

(13)

Fontes de Recursos/Tipo de Garantia/Faixa Etária/Gênero

Saldo Devedor

FGTS - Material de Construção 0,4% Outros 0,6% FGTS 49,2% SBPE/CAIXA 49,8% Hipoteca 8% Alienação Fiduciária 91% Outros 1%

• Valor: R$ 102,31 bilhões

• Quantidade de contratos: 2.815.374

• Prazo Médio Remanescente: 173 meses

Masculino 63% Feminino

37%

Faixa Etária Atual

(14)

179,17 194,99 148,13 122,18 119,80 120,97 113,34 118,90 110,59 89,51

V

a

lo

re

s

e

m

R

$

M

il

FGTS

SBPE/CAIXA

Total

Perfil de Contratações – valor avaliação médio

*Inclui Operações Coletivas

Não inclui Material de Construção

(15)

Perfil de Contratações – valor cota financiamento médio

73% 68% 72% 68% 59% 56% 62% 66% 71% 66% 63% 57% 59% 61% 72% 71% 64% 66% 57% 59% 70% 60%

*Inclui Operações Coletivas

Não inclui Material de Construção

(16)

Perfil de Contratações – valor financiamento médio

57,9

73,4

81,2

40,5

46,8

56,9

64,9

68,9

86,2

111,3

125,2

56,7

39,5

V

a

lo

re

s

e

m

R

$

M

il

FGTS

SBPE/CAIXA

Total

*Inclui Operações Coletivas

Não inclui Material de Construção

(17)

Perfil de Contratações - taxa de juros média

7,43

8,45

8,58

8,49

8,91

9,01

8,24

7,81

12,45

9,52

10,32

10,38

10,02

13,35

12,71

9,38

FGTS

Total

SBPE/CAIXA

*Inclui Operações Coletivas

Não inclui Material de Construção

(18)

Inadimplência – Acima 90 dias

1,8% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,9% 2,1% 1,9% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,5% 1,3%

* Não inclui Construcard

jan

/09

fe

v/0

9 m

ar

/09

ab

r/0

9 m

ai/

09 jun

/09

jul

/09

_ag

o/0

9 se

t/0

9 ou

t/0

9 no

v/0

9 de

z/0

9 jan

/10

fe

v/1

0 m

ar

/10

ab

r/1

0 m

ai/

10

(19)

(20)

(21)

UNIDADES CONTRATADAS – TODOS OS AGENTES

AGENTES

TOTAL

% META

(22)

CONTRATAÇÃO POR FAIXA DE RENDA

FAIXA

CAIXA

BB

AGENTES/

INST. FINANC.

TOTAL

(23)

CONTRATAÇÃO GERAL POR MODALIDADE

MODALIDADE

CAIXA

BB

AGENTES/

INST. FINANC.

TOTAL

(24)

CONTRATAÇÃO GERAL POR UF

POSIÇÃO: 31/12/2010

Até 30%

30% a 60%

60% a 100%

> 100%

(25)

CONTRATAÇÃO POR PORTE DO MUNICÍPIO

PORTE DO MUNICÍPIO

CAIXA

BB

AGENTES/

INST. FINANC.

TOTAL

% EM RELAÇÃO À

CONTRATAÇÃO TOTAL

até 50 MIL HABITANTES

91.486

4.748

63.772

160.006 16%

> 50 MIL e <100 MIL HABITANTES

104.357

104.357 10%

> 100 MIL HABITANTES

206.148

206.148 21%

CAPITAL

222.172

222.172 22%

RM

312.445

312.445 31%

TOTAL

936.608

4.748

63.772

1.005.128 100%

312.445 31%

160.006 _16%

104.357

740.765 74%

31%

206.148 21%

104.357 10%

16%

222.172 22%

até 50 MIL HABITANTES > 50 MIL e <100 MIL HABITANTES > 100 MIL HABITANTES CAPITAL

RM

264.363 26%

(26)

PERFIL DAS CONSTRUTORAS – 0 a 3 SM

PERFIL DAS CONSTRUTORAS

CLASSIFICAÇÃO

QTDE EMPREENDIMENTOS QTDE UNIDADES

GRANDE

MONITORADAS

66

30.487 MÉDIA

FATURAMENTO > 15 MILHÕES

358

110.138 PEQUENA

FATURAMENTO < 15 MILHÕES

884

263.503

1.308

404.128 TOTAL

263.503

30.487 8%

110.138 27%

263.503 65%

(27)

PERFIL DAS CONSTRUTORAS – 3 a 10 SM

PERFIL DAS CONSTRUTORAS

CLASSIFICAÇÃO

QTDE EMPREENDIMENTOS QTDE UNIDADES

PEQUENA

FATURAMENTO < 15 MILHÕES

1.218

128.194 MÉDIA

FATURAMENTO > 15 MILHÕES

771

58.503 GRANDE

MONITORADAS

738

126.625

2.727

313.322 TOTAL

128.194

126.625 40%

58.503 19%

128.194 41%

(28)

(29)

CONTRATAÇÃO GERAL POR UF

TOTAL Até 6 SM TOTAL TOTAL % GERAL UH Contr./ meta AL 7.873 7.872 3.936 19.681 22.286 75 1.380 23.741 12.289 2.376 - 2.376 38.406 195,1% GO 11.046 11.045 5.523 27.614 13.334 1.831 1.534 16.699 27.770 3.392 813 4.205 48.674 176,3% MT 5.357 5.356 2.678 13.391 10.799 - 1.521 12.320 5.766 4.276 48 4.324 22.410 167,4% SC 9.620 9.620 4.810 24.050 8.048 414 897 9.359 22.047 1.813 758 2.571 33.977 141,3% RS 20.715 20.718 10.359 51.792 16.096 3.210 2.230 21.536 44.267 7.252 26 7.278 73.081 141,1% PR 17.669 17.669 8.834 44.172 16.811 503 1.853 19.167 32.080 6.780 223 7.003 58.250 131,9% BA 32.297 32.298 16.149 80.744 65.844 697 9.765 76.306 12.932 12.139 - 12.139 101.377 125,6% MS 4.898 4.898 2.449 12.245 3.435 585 1.381 5.401 7.909 959 120 1.079 14.389 117,5% PE 17.882 17.882 8.941 44.705 29.197 - 2.921 32.118 11.426 2.921 2.744 5.665 49.209 110,1% SE 4.521 4.520 2.260 11.301 1.019 - 1.740 2.759 6.702 2.725 - 2.725 12.186 107,8% MG 35.397 35.394 17.697 88.488 33.360 1.064 4.650 39.074 45.975 8.317 16 8.333 93.382 105,5% SP 73.593 73.597 36.799 183.989 45.612 3.482 2.737 51.831 84.140 48.681 - 48.681 184.652 100,4% BB 6 a 10 6 a 10 0 a 3

(30)

Qualidade construtiva e falta

de infraestrutura em

microempreendimentos –

(31)

3 a 10 SM –

Qualidade construtiva e falta de infraestrutura em

microempreendimentos

Vistorias pós-venda, efetuadas pela CAIXA, identificou imóveis com péssimas qualidades

A concentração desses imóveis está nos casos de empreendimentos / unidades construídas com

recursos próprios e situadas em locais afastados e não providos de infra-estrutura básica

Primeiras medidas

Travou-se a contratação de empreendimentos em vias sem pavimentação

Exigência de ART de projeto e de execução mesmo nos municípios em que não existe esta

exigência

Realização de vistoria diferenciada, com foco em itens essenciais de segurança e qualidade, de

forma complementar à vistoria/avaliação padrão

Exigência de memorial descritivo, modelo CAIXA, assinado pelo ART

Cartilha informativa para o empreendedor e mutuário no ato da apresentação da proposta

Autorização para prosseguimento na tramitação apenas das operações aprovadas até 11.02.2011

declaração de anuência de ausência de pavimentação nos acessos

(32)

Reabertura da recepção de propostas a partir de 28.02.2011, admitindo-se a ausência de pavimentação, porém,

condicionado a:

apresentação de ART de projeto e de execução

memorial descritivo síntese

inclusão de parecer complementar quanto à qualidade do imóvel anexado ao laudo de avaliação

comprovação que imóvel está na malha urbana

REGRAS DE TRANSIÇÃO – Período 28.02.2011 a 30.06.2011

comprovação que imóvel está na malha urbana

vias de acesso e internas seguras e transitáveis

Data-limite para recepção de propostas no modelo de transição: 30.06.2011, sendo que o imóvel deverá estar com toda

a documentação em ordem, inclusive o habite-se

A partir de 01.07.2011 somente serão aceitas propostas que atendem a todos os requisitos de exigências mínimas

estabelecidas pela CAIXA (slide seguinte)

De acordo com avaliação da CAIXA, ao final do período de transição, poderão ser adotados modelos diferenciados, por

regiões geográficas ou porte de municípios, porém, não serão flexibilizados nenhum item que possa fragilizar a

(33)

EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA O IMÓVEL – entra em vigor a

partir de 01.07.2011

1.1 Vias pavimentadas, seguras e transitáveis, com solução de drenagem.

1.2 Sistema de abastecimento de água.

1.3 Solução para esgotamento sanitário

1.4 Energia elétrica e iluminação pública

1.5 Solução de drenagem implantada no lote e previsão de proteção das portas externas e esquadrias contra

entrada de água de chuva.

2.1 Fundação segura compatível com a capacidade de suporte do terreno.

2.2 Cinta de respaldo em concreto armado em todas as paredes. Vergas e contravergas em concreto armado.

2.3 Impermeabilização de alicerces, baldrames e radiers na face em contato com o solo.Impermeabilização de

contrapiso.

2.4 Inexistência de indícios de umidade nas paredes (próximo ao piso e às esquadrias e na junção com a laje), na

laje e no piso.

Infraestrutura

1 2 Características

Construtivas

laje e no piso.

2.5 Inexistência de solapamento, trincas e fissuras que indiquem comprometimento da solidez estrutural do imóvel

2.6 Revestimento e Pintura Externa

2.7 Revestimento e Pintura Interna

2.8 Portas e ou esquadrias em todas as aberturas, exceto nas áreas de serviço e varandas.

2.9 revestimento de piso nas áreas molhadas.

2.10 Laje ou forro em todos os cômodos

2.11 Cobertura em telha cerâmica ou de concreto sobre estrutura de madeira ou metálica ou outra solução com

desempenho equivalente. Se houver beiral, largura mínima de 0,50m. Se não houver beiral, necessária

instalação rufos e calhas.

2.12 Circuitos: Prever, no mínimo, três circuitos independentes para chuveiro (dimensionado para a potência usual

do mercado local), tomadas e iluminação.

2.13 Calçada de proteção com largura mínima de 0,60m.

3.1 Medição individualizada de energia, água e gás (ou sistema de botijão individualizado).

3.2 Para unidades isoladas, caixa d´água de 500 litros ou de maior capacidade quando exigido pela concessionária

local. Para reservatório elevado de água potável, em condomínio, prever instalação de no mínimo 2 bombas de

recalque com manobra simultânea.

(34)