Os principais setores industriais e de
serviços Alemães e as oportunidades
para os empresários brasileiros
Brasil - Alemanha
Karl Conrad, Embaixada da Alemanha
Seminario bilateral de comércio exterior e investimentos Brasil - Alemanha
Porto Alegre, 08/06/2010
Índice
I. Situação econômica na Alemanha
II. Relações econômicas Brasil-Alemanha
III. Oportunidades para empresas brasileiras
na Alemanha
Sinopse
GDP (in EUR bn) % of Total GDP Population in m % of Total Population
Alemanha 2,496 20% 82 17% França 1,950 16% 64 13% Grã-Bretanha 1,819 15% 61 12% Espanha 1,089 9% 45 9% Países Baixos 596 5% 16 3% Polônia 362 3% 38 8% República Tcheca 148 1% 10 2% Eslováquia 65 1% 5 1% EUA 9,819 304 Japão 3,329 128 União Europeia (27) 12,506 497 Zona do Euro 9,269 327
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Porto Alegre, 08/06/2010
A Alemanha na crise financeira e econômica
2009: maior recuo do PIB na história alemã pós-guerra
PIB real, em comparação ao ano anterior em %
O caminho para sair da crise
Comércio Exterior 2008-2009
2009: recuo do comércio exterior (em milhões de euros)
2010: tendência de mudança
Exportações: + 5,1 %
Importações: +3,4 %
2008
2009
Importação
805 842
673 963
-16,4
Exportação
984 140
808 155
-17,9
Balanço
+178298
+134192
Variação
em %
Porto Alegre, 08/06/2010
O caminho para sair da crise
Medidas do Governo Federal para superação
da crise financeira e econômica
1. Lei de Estabilização do
Mercado Financeiro (17/10/2008)
●
Garantias e injeção de capital
para bancos
●volume: € 100 bilhões (65%
Federação / 35% Estados)
2. Pacote de Conjuntura I
(05/11/2008)
●Promoção de investimentos e
maior demanda das empresas,
municípios e de particulares
volume: € 50 + €20 bilhões
3. Pacote de Conjuntura II
(março 2009)
●
Programas de crédito e aval
●redução tributária
volume: € 50 bilhões
4. Lei de Aceleração do
Crescimento (01/01/2010)
●
redução tributária para empresas
●salário-família
O caminho para sair da crise
Em 2010, a economia alemã voltará a crescer
●
O PIB crescerá, no mínimo, em 1,4% (PIB 2009: 2,404 bilhões de €)
●
Os investimentos de capital crescerão moderadamente; as capacidades de
produção ainda não foram totalmente saturadas ausgelastet
●
O consumo doméstico continua baixo: crescente tendência para a
poupança, baixa pressão inflacionária
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Porto Alegre, 08/06/2010
A Alemanha na crise financeira e econômica
Empregados e desempregados
O caminho para sair da crise
A estabilização do espaço europeu
1. Pacote de salvamento da Grécia dos Estados-Membros do
euro & FMI (início de maio/2010)
●
condições do crédito: 110 bilhões de € (por 3 anos)
●quota da Alemanha: 22,4 bilhões de euros
2. Pacote de estabilização do euro (maio/2010)
●
condições do crédito: até 750 bilhões de euros (UE: 500
bilhões, FMI: 250 bilhões)
Brasil-Alemanha
Brasil, um mercado interessante para
investimentos internacionais
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Porto Alegre, 08/06/2010
Crescimento econômico comparativo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2008
2009
Prognose 2010
+ 5,1 % + 5,0 %O Brasil supera a crise econômica
practicamente intacta,
de forma moderada e célere
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0,1 %Estrutura econômica:
Principais setores 2008
Fonte: World Bank Development Economics Database
???
Prestação de serviços
Indústria
Agricultura/Pecuária
dos quais:
60 %: indústria de
processamento
20 %: construção
5 %: mineração
Produção:
1. Soja (nº 2 no mundo)
2. Milho (nº 4)
3. cana-de-açúcar (nº 1)
dos quais:
24 %: administração
17 %: comércio
10 %: financeiras.
8 %:Transporte
65,3 %
28 %
6,7 %
PAC1: R$ 1,1 bilhão desde 2007Fomento do crescimento geral
R$ 80 bilhões Programas de
conjuntura e de investimento R$ 270 bilhões :
Plano de R$ 13 bilhões:Plano Nacional
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Porto Alegre, 08/06/2010
2007
2008
2009
Importação
160,6
173,2
127,6
-26,2
163,9
Exportação
120,6
197,9
152,9
-22,7
174,1
Balanço
40
24,7
25,3
10,2
Variação
em %
2010
(prognóstico)
Brasil
Comércio exterior 2007-2010
Altas quedas nas exportação:
LA
-32 %
Medidas de Incentivo à competitividade
1) Criação de um EximBanco
2) Sistema Público de Garantia (Fundo Garantidor da
Infraestrutura e Empresa Brasileira de Seguros – EBS-)
3) Devolução mais rápida do Crédito Tributário
4) Criação de um regime de Drawback
5) Aumento do Imposto sobre importação de autopeças
6) Micro e pequenas empresas (simples)
7) Compras governamentais (preferência das empresas
brasileiras)
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Porto Alegre, 08/06/2010
Relações Brasil-Alemanha
Os principais parceiros comerciais do Brasil
0 10 20 30 40 50 60
segundo volume de comércio em bilhões de US$
36,1 35,9 24 15,9 9,6 57,4
A União Europeia é,
certamente, o parceiro
comercial mais importante
Exportações de Exportações para
9,8 6,1
Resumo do Comércio Exterior do Brasil 2008
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75Exportações
Importações
Tipo de produto Agricultura Energia /mineração industriaisProdutos
Balança comercial:
+ US$ 24,7 bilhões
volume de comércio:
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Porto Alegre, 08/06/2010
Investimentos alemães no Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00
Investimentos Estrangeiros Diretos
Distribuição por País de Origem dos Recursos
Ano
IED (US
$ mi
lh
õ
e
s)
Países Baixos (6.515)
Estados Unidos (4.902)
Espanha (3.424)
Alemanha (2.473)
França (2.141)
Investimentos alemães no Brasil
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Porto Alegre, 08/06/2010
Brasil, um mercado interessante para
investimentos internacionais
The 15 most attractive economies for the location of FDI, 2009–2011
empresas brasileiras
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Porto Alegre, 08/06/2010
Investimentos brasileiros na Alemanha
●
Os investimentos brasileiros na Alemanha ainda são muito
reduzidos.
●
O faturamento de empresas brasileiras na Alemanha, em 2008:
cerca de 300 milhões de euros
●
Em 2008, o Brasil foi o país da América Latina com o 2º maior
volume de investimentos diretos na Alemanha (com exceção do
Caribi). (O México ocupa o primeiro lugar com 154 milhões de
euros)
●
Com recursos em investimentos diretos de 147 milhões de
euros, os investimentos brasileiros correspondem a mais de 2/3
do volume total dos países sul-americanos.
Investimentos brasileiros na Alemanha
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275Investimentos diretos na Alemanha,
orígem América do Sul e Brasil
Ano
IE
D,
m
ilhoe
s E
UR
América do Sul
1999:
€ 254 milhões
€ 64 milhões
€ 147 milhões
2008:
€ 211 milhões
25
Porto Alegre, 08/06/2010
Investimentos brasileiros na Alemanha
Exemplos de empresas
●
Kaco (= Sabó)
(fornecedor de peças automobilísticas)
●
Weg
(motores elétricos)
●
Tupy
(fornecedor de peças automobilísticas)
●
Votorantim
(cimento, mineração e metalurgia, siderurgia,
celulose e papel, suco concentrado de laranja e
autogeração de energia, ...)
●
Felsberg e Associados (advocacia)
●
Conquest One
(Informática)
●
Semeate
(máquinas agrícolas)
Fonte: http://brasilianische-botschaft.de/wirtschaft/auslandische-direktinvestitionen-in-deutschland/ http://www.gtai.de/fdb-SE,MKT200903208006,Google.html
As empresas brasileiras de orientação
mais internacional
*) Zu gleichen Teilen gewichteter Mittelwert aus Auslandsanteil von Beschäftigen, Aktiva und Umsatz
Empresa
Setor
Grau de internacionalização
Alimentação
68,3
Construção, Engenharia 57,5
Aço, metalúrgico
54,4
46,6
Serviços informáticos
45,4
Vale
Mineração
36,2
Peças de automóveis
33,9
Bebidas
31,4
Aparelho frigorífico
29,7
26,9
JBS Friboi
Odebrecht
Gerdau
Coteminas
Indústria têxtil
Ibope
Sabó
AmBev
Metalfrio
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Porto Alegre, 08/06/2010
Programas de fomento na Alemanha
Fonte:
http://www.gtai.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Info-Service/Brochures/1_Englisch/General_Info_Germany/FactsFigures_IncentivesGermany_April2010_GTAI.pdf
Pacotes de incentivos de investimento
Pacotes de incentivos operacionais
Garantia pública
contra quedas
Empréstimo com
redução de juros
Subsídios diretos
Fomento do mercado
de trabalho
Fomento P&D
Subsídios
Medidas de
aperfeiçoamento
Fomento ao
crédito
Participações ativas
Subsídios nos
custos salariais
Apoio na busca
de pessoal
Garantias
estaduais
Crédito KfW
GRW
Apoio financeiro
Aumento de
Técnicos na Alemanha
não qualificados 19,00%
acadêmicos 17,00%
mão-de-obra qualificada 56,00% técnicos 8,00%
Mão-de-obra na Alemanha por formação profissional (2008)
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Porto Alegre, 08/06/2010
Investimentos Diretos Estrangeiros
na Alemanha
Nº de projetos
2861
Países de origem
EUA
29%
Grã-Bretanha 9%
França
6%
Nº de empresas
2145
Energia, Minerais, Metais 4% Serviços de saúde, indústria farmacêutica e biotecnologia 5% Têxtil 5% Transporte, armazenamento e logística 6% Bens de consumo (indústria de produtos alimentícios) 7% Energias renováveis 2% Turismo, hoteis 3% Eletrônica 7% Outros setores 4% Tecnologia de informação e comunicação, software 19% Empresas e servicos financeiros 16% Veículo e máquinas industriais 14% Indústria química, material sintético, papel8%
